[中报]双汇发展:2016年半年度报告
河南双汇投资发展股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3299558284为基数，向 全体股东每10股派发现金红利9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管 人员)郑文广声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 143 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司 本集团 指 河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 双汇国际 指 双汇国际控股有限公司 万洲国际 指 万洲国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 双汇发展 股票代码 000895 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 双汇发展 公司的外文名称（如有） Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGHUI 公司的法定代表人 万隆 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张立文 黄志强 联系地址 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层 电话 （0395）2676158 （0395）2676530 传真 （0395）2693259 （0395）2693259 电子信箱 0895@shuanghui.net 0895@shuanghui.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年06月27 日 河南省工商行政 管理局 410000400000705 豫国税漯开字 41110070678701X 号 70678701-X 报告期末注册 2016年06月01 日 河南省工商行政 管理局 统一社会信用代 码 9141000070678701XL 统一社会信用代 码 9141000070678701XL 统一社会信用代 码 9141000070678701XL 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 25,527,227,750.49 20,354,348,436.82 25.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,151,463,456.36 1,982,790,580.87 8.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,027,956,642.62 1,845,828,142.16 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,840,813,149.31 2,306,493,561.27 23.17% 基本每股收益（元/股） 0.6518 0.6007 8.51% 稀释每股收益（元/股） 0.6518 0.6007 8.51% 加权平均净资产收益率 12.52% 12.41% 增加0.11个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 20,478,624,204.00 22,884,467,166.16 -10.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,879,508,081.43 16,792,338,690.80 -11.39% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,744,375.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 106,510,948.26 委托他人投资或管理资产的损益 59,503,367.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,671,696.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,000.00 减：所得税影响额 34,218,086.30 少数股东权益影响额（税后） 1,296,737.46 合计 123,506,813.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，面对复杂的经济环境，公司克服猪价连续上涨、猪肉产品出现消费替 代的经营困难，认真分析市场形势、准确把握市场变化，坚持调结构、扩网络、控成本、保 盈利，实现了较好的经营业绩。 报告期内，屠宰生猪621万头，同比2015年增长0.09%；鲜冻肉及肉制品外销量144.02万 吨，同比2015年增长11.16%；实现营业收入255.29亿元，同比2015年增长25.42%；实现利润 总额28.88亿元，同比2015年增长9.48%；实现归属于母公司股东的净利润21.51亿元，同比2015 年增长8.51%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 25,527,227,750.49 20,354,348,436.82 25.41% 营业成本 20,932,734,812.39 15,977,695,194.42 31.01% 主要原因是本期销量增 加、猪价高，成本增加。 销售费用 1,099,154,420.78 1,106,144,810.43 -0.63% 管理费用 631,866,325.41 725,001,890.30 -12.85% 财务费用 -13,502,967.47 -11,272,067.25 所得税费用 659,451,358.32 582,777,774.56 13.16% 研发投入 228,398,609.00 221,223,994.58 3.24% 经营活动产生的现金流 量净额 2,840,813,149.31 2,306,493,561.27 23.17% 投资活动产生的现金流 量净额 215,146,020.82 -1,441,721,278.63 -114.92% 主要是本期支付工程设 备款减少及收回投资理 财产品金额增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 -4,047,160,422.04 -1,831,490,246.59 120.98% 主要原因是本期向股东 分红增加，补充流动资 金借款减少。 现金及现金等价物净增 加额 -994,287,102.56 -966,717,963.95 2.85% 资产减值损失 60,494,492.40 15,775,018.18 283.48% 主要原因是6月份猪价 进入下降通道，部分产 品销价随之下降，导致 本期对库存屠宰产品提 取减值增加。 营业外支出 12,072,224.36 4,665,838.20 158.74% 主要原因是本期处置非 流动资产损失增加。 货币资金 1,432,148,750.09 2,426,692,246.83 -40.98% 主要原因是本期对股东 分红导致货币资金减 少。 应收票据 59,441,431.92 34,175,619.57 73.93% 主要原因是本期生鲜品 事业部应收票据增加。 预付款项 34,243,286.19 76,576,324.22 -55.28% 主要原因是本期劳务发 票到账使预付款下降。 其他应收款 104,719,236.16 53,131,097.03 97.10% 主要原因是本期子公司 暂付保证金等款项增 加。 可供出售金融资产 34,038,891.59 主要原因是本期增加对 外部投资，且对被投资 单位不具有控制、共同 控制或重大影响。 在建工程 403,340,217.23 715,348,798.08 -43.62% 主要原因是本期子公司 工程完工、转入固定资 产。 其他非流动资产 9,416,816.24 44,552,160.88 -78.86% 主要原因是前期预付固 定资产款项，本期收到 设备。 应付票据 5,876,895.00 4,185,763.00 40.40% 主要原因是本期子公司 购买设备使用应付票据 结算增加。 应付职工薪酬 419,545,503.41 647,498,486.25 -35.21% 主要原因是本期发放 2015年度的职工年终奖 励，使应付职工薪酬减 少。 应付股利 131,357,705.92 1,423,459.07 9,128.06% 主要原因是子公司董 事会通过2015年度利润 分配议案，账面确认拟 向股东现金分红。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，面对复杂的经济环境，公司克服猪价连续上涨、猪肉产品出现消费替 代的经营困难，认真分析市场形势、准确把握市场变化，坚持调结构、扩网络、控成本、保 盈利，公司总体销量和收入同比实现两位数增长，利润实现个位数增长。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上年同期 增减 分行业 肉制品业 10,953,822,257.12 7,405,422,671.58 32.39% -1.68% -5.80% 增加2.95个百分点 屠宰业 15,689,089,453.27 14,931,332,014.77 4.83% 48.59% 55.09% 减少3.99个百分点 其他 1,007,562,884.04 729,194,376.17 27.63% 35.28% 21.39% 增加8.28个百分点 减：公司内部行 业抵减 2,121,795,309.91 2,133,214,250.13 -0.54% 1.50% 1.03% 增加0.46个百分点 分产品 高温肉制品 6,847,730,651.17 4,599,202,251.85 32.84% -2.53% -6.83% 增加3.10个百分点 低温肉制品 4,106,091,605.95 2,806,220,419.73 31.66% -0.24% -4.05% 增加2.72个百分点 生鲜冻品 15,689,089,453.27 14,931,332,014.77 4.83% 48.59% 55.09% 减少3.99个百分点 其他 1,007,562,884.04 729,194,376.17 27.63% 35.28% 21.39% 增加8.28个百分点 减：公司内部行 业抵减 2,121,795,309.91 2,133,214,250.13 -0.54% 1.50% 1.03% 增加0.46个百分点 分地区 长江以北地区 17,641,688,950.64 14,713,795,050.79 16.60% 17.90% 22.79% 减少3.32个百分点 长江以南地区 10,008,785,643.79 8,352,154,011.73 16.55% 33.77% 36.79% 减少1.84个百分点 减：公司内部行 业抵减 2,121,795,309.91 2,133,214,250.13 -0.54% 1.50% 1.03% 增加0.46个百分点 四、核心竞争力分析 1、高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手 公司冷鲜肉和低温肉制品的产量在行业内领先于主要竞争对手，冷鲜肉和低温肉制品在 同类产品中的比重同样优于行业内主要竞争对手，这些高附加值产品的产量和结构的优势将 明显增强本公司的盈利能力。 2、加工基地区域优势明显 公司目前的主要资产经营区域包括河南、湖北、内蒙古、上海、山东、四川、江苏、河 北、广东、黑龙江、江西、辽宁、浙江、广西、安徽、云南、陕西等17个省、自治区和直辖 市，这些资产涉及的经营区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域，生猪资源丰富，肉类 消费潜力巨大。公司经营地域分布广泛，有利于统筹利用全国资源，化解区域单个市场的风 险。同时，通过在贴近消费市场的区域设置网点，可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销 售条件，提高企业盈利水平。 3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品 冷鲜肉方面，公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系，引进欧美的先进加工设 备，采用世界先进的冷分割加工工艺，经过18道检验，胴体加工前先进行快速冷却、再进行 缓慢冷却，使肌肉经过自然成熟过程，并在低温环境下进行精细分割，抑制微生物的生长繁 殖，延长冷鲜肉的保质期，使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。 肉制品方面，公司坚持从源头控制产品质量，实行统一化、专业化、标准化采购。公司 已建立起严格的合格供方评价制度，确保供应商严格按标准生产和供应，保证采购的质量和 安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP和ISO14001等管理体系，公司已建立起综 合标准化管理体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息， 确保产品质量和食品安全。公司实行严格的检验、检疫制度，建设高素质的质检队伍，从严 把关生产加工的各个环节。 公司具备成熟的工艺控制能力、熟练的技术工人，同时执行严格的检验、检疫标准，整 个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式，有效确保生产产品的高质量， 以供消费者放心食用。 4、管理和人才优势 公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证，将信息化引入生猪屠宰和 肉制品加工业，利用信息化进行流程再造，整合资金流、物流、信息流，实现订单采购、订 单生产、订单销售，肉类管理水平与世界同步。随着企业规模的扩大，公司按照各产业做大、 做强、做专、做精的要求，组建了生鲜品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事 业部、综合事业部和商业连锁公司等，进行事业部制管理，提高了公司专业化运作水平。 本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉制品加工行业有着深入 的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。 5、领先的技术实力和突出的产品研发能力 公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站，拥有二百多人的技 术开发队伍。公司目前已开发出高、低温肉制品，调理制品、生鲜产品等1000多个品种、规 格，每年可以开发新产品100多个品种、规格，每年新产品销量不低于当年肉制品销量的10%。 公司强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手, 保持了公司强大的活力和竞争优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,209,917,437.57 331,945,281.11 264.49% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 浙江五芳斋实业股份有限公司 食品加工、普通货运 1.99% 内蒙古双汇食品有限公司 肉制品生产 100.00% 漯河华懋双汇塑料工程有限公司 包装物生产 100.00% 沈阳双汇食品有限公司 屠宰、肉制品生产 100.00% 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 自营和代理进出口业务 100.00% 清远双汇食品有限公司 屠宰、肉制品生产 100.00% 河南双汇集团财务有限公司 金融服务 60.00% 芜湖双汇进出口贸易有限责任公司 国际贸易、贸易代理 51.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 广发银行 无 否 保本浮动收 益型理财 20,000 2015年10 月09日 2016年03月 28日 分期确认 20,000 384.16 184.67 民生银行 无 否 保本浮动收 益型理财 30,000 2015年10 月16日 2016年04月 15日 分期确认 30,000 606.67 330.69 民生银行 无 否 保本浮动收 益型理财 10,000 2015年10 月21日 2016年04月 21日 分期确认 10,000 203.33 116.53 交通银行 无 否 保本保收益 型理财 40,000 2015年11 月26日 2016年05月 16日 分期确认 40,000 735.12 548.44 广发银行 无 否 保本浮动收 益型理财 10,000 2015年11 月25日 2016年05月 16日 分期确认 10,000 180.11 133.59 建设银行 无 否 保本浮动收 益型理财 18,800 2015年12 月01日 2016年11月 29日 分期确认 749.94 353.23 交通银行 无 否 保本保收益 型理财 30,000 2015年12 月10日 2016年06月 13日 分期确认 30,000 611.51 508.17 广发证券 无 否 保本固定收 益理财 5,000 2015年12 月25日 2016年06月 23日 分期确认 5,000 99.73 90.35 国泰君安 证券 无 否 保本固定收 益理财 20,000 2015年12 月30日 2016年04月 25日 分期确认 20,000 232.77 216.2 交通银行 无 否 保本保收益 型理财 30,000 2015年12 月31日 2016年04月 25日 分期确认 30,000 381.37 357.22 广发证券 无 否 保本固定收 益理财 8,000 2015年12 月31日 2016年02月 18日 分期确认 8,000 37.26 34.5 广发证券 无 否 保本固定收 益理财 6,000 2015年12 月31日 2016年04月 25日 分期确认 6,000 69.24 64.86 交通银行 无 否 保本浮动收 益型理财 20,000 2015年12 月31日 2016年01月 20日 分期确认 20,000 32.27 29.43 中国银行 无 否 保本保收益 型理财 30,000 2016年01 月06日 2016年04月 25日 分期确认 30,000 289.32 273.35 交通银行 无 否 保本保收益 型理财 30,000 2016年01 月08日 2016年04月 25日 分期确认 30,000 346.19 327.09 广发银行 无 否 保本浮动收 益型理财 30,000 2016年01 月07日 2016年04月 25日 分期确认 30,000 349.4 330.12 农业银行 无 否 保本保收益 型理财 40,000 2016年01 月13日 2016年04月 25日 分期确认 40,000 395.07 373.27 农业银行 无 否 保本保收益 型理财 30,000 2016年01 月19日 2016年04月 25日 分期确认 30,000 271.07 256.11 农业银行 无 否 保本保收益 型理财 35,000 2016年01 月21日 2016年04月 25日 分期确认 35,000 309.73 292.64 交通银行 无 否 保本保收益 型理财 10,000 2016年01 月28日 2016年04月 25日 分期确认 10,000 91.62 86.56 中国银行 无 否 保本保收益 型理财 20,000 2016年02 月01日 2016年02月 22日 分期确认 20,000 31.07 29.35 农业银行 无 否 保本保收益 型理财 20,000 2016年02 月03日 2016年04月 25日 分期确认 20,000 152.77 144.34 交通银行 无 否 保本浮动收 益型理财 10,000 2016年03 月08日 2016年03月 16日 分期确认 10,000 5.48 5.18 交通银行 无 否 保本浮动收 益型理财 10,000 2016年03 月09日 2016年03月 16日 分期确认 10,000 4.79 4.53 广发证券 无 否 保本固定收 益理财 10,000 2016年03 月11日 2016年08月 29日 分期确认 155.51 95.21 民生银行 无 否 保本浮动收 益型理财 20,000 2016年03 月17日 2016年06月 17日 分期确认 20,000 166.11 155.52 交通银行 无 否 保本浮动收 益型理财 20,000 2016年03 月18日 2016年03月 31日 分期确认 20,000 17.81 16.83 中国银行 无 否 保本保收益 型理财 30,000 2016年03 月24日 2016年09月 26日 分期确认 461.69 230.9 中国银行 无 否 保本保收益 型理财 20,000 2016年04 月01日 2016年09月 26日 分期确认 292.6 140.49 交通银行 无 否 保本浮动收 益型理财 10,000 2016年04 月01日 2016年04月 28日 分期确认 10,000 20.99 19.83 交通银行 无 否 保本浮动收 益型理财 10,000 2016年04 月01日 2016年05月 10日 分期确认 10,000 31.26 27.19 交通银行 无 否 保本浮动收 益型理财 5,000 2016年04 月01日 2016年05月 13日 分期确认 5,000 16.82 14.79 中国银行 无 否 保本保收益 型理财 25,000 2016年04 月18日 2016年04月 29日 分期确认 25,000 17.33 16.37 广发银行 无 否 保本浮动收 益型理财 10,000 2016年05 月26日 2016年08月 29日 分期确认 85.89 30.51 交通银行 无 否 保本保收益 型理财 20,000 2016年06 月13日 2016年06月 15日 分期确认 20,000 1.97 1.85 工商银行 无 否 保本保收益 型理财 20,000 2016年06 月16日 2016年10月 12日 分期确认 239.23 28.51 厦门国际 银行 无 否 保本浮动收 益型理财 20,000 2016年06 月23日 2016年12月 15日 分期确认 325.69 13.96 交通银行 无 否 保本保收益 理财 20,000 2016年06 月24日 2016年09月 22日 分期确认 167.67 12.22 广发银行 无 否 保本浮动收 益型理财 20,000 2016年06 月23日 2016年09月 22日 分期确认 169.53 13.97 中国银行 无 否 保本保收益 型理财 20,000 2016年06 月24日 2016年12月 15日 分期确认 314.63 11.87 中国银行 无 否 保本保收益 型理财 422 2016年06 月30日 2016年12月 27日 分期确认 6.24 0.03 中国银行 无 否 保本保收益 型理财 10,000 2015年11 月24日 2016年02月 03日 分期确认 10,000 31.64 29.87 合计 803,222 -- -- -- 614,000 9,092.6 5,950.34 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2015年08月27日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 漯河双汇肉业有限公司 子公司 肉制品加工及其 他 肉制品、技术研 究、包装物等 RMB80,000 万元 1,922,678,354.27 1,538,292,192.97 2,004,233,040.53 493,734,065.30 369,130,009.96 济源双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品 RMB20,000 万元 2,097,770,996.71 869,874,199.89 2,812,466,356.91 325,079,433.25 292,080,475.86 湖北武汉双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品 RMB18,000 万元 1,424,517,741.60 503,441,081.54 2,238,814,582.26 224,263,056.68 200,870,839.36 山东德州双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品、 包装物生产 RMB19,000 万元 812,110,455.93 434,666,884.49 1,682,922,081.18 168,131,978.14 131,092,151.78 华懋双汇实业（集团）有限公司 子公司 肉制品加工行业 肉制品 RMB38,014.85万元 912,591,920.46 661,311,983.64 1,095,627,694.66 159,636,571.21 119,141,965.14 漯河连邦化学有限公司 子公司 其他 生产PVDC肠 衣膜 RMB20,000 万元 531,089,290.32 360,214,126.98 381,857,792.05 142,422,103.95 109,782,152.43 芜湖双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品 RMB38,000 万元 1,351,557,773.88 530,404,511.99 2,184,219,594.00 113,994,636.85 107,641,088.31 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 其他 生产PVDC彩 色印刷品 RMB10,459.78万元 295,062,771.24 255,331,980.78 446,584,852.17 129,026,326.95 96,687,996.48 江苏淮安双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品 RMB35,500 万元 615,043,143.20 556,055,009.25 1,226,435,399.43 106,083,925.17 87,535,669.48 绵阳双汇食品有限责任公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品、 包装物生产 RMB30,000 万元 1,669,839,233.33 428,855,097.52 1,476,513,700.10 86,215,691.99 77,389,482.63 叶县双汇牧业有限公司 子公司 其他 生猪养殖 RMB20,100 万元 321,011,357.78 295,909,206.78 176,733,840.39 74,224,806.68 74,846,637.56 内蒙古双汇食品有限公司 子公司 肉制品加工 肉制品 RMB1,000 万元 501,020,251.66 467,955,624.30 302,200,529.38 68,419,968.75 57,955,624.30 河南万东牧业有限公司 子公司 其他 生猪养殖 RMB18,324 万元 265,228,616.12 255,239,202.84 112,028,842.01 52,091,033.90 51,842,670.22 南宁双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品 RMB48,000 万元 777,372,378.49 545,872,188.59 903,286,145.46 51,660,560.81 49,375,370.57 望奎双汇北大荒食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品 RMB5,000 万元 400,361,408.88 161,917,632.13 887,192,017.11 49,986,999.87 39,512,521.76 阜新双汇肉类加工有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品、 包装物生产 RMB17,300 万元 413,092,602.83 305,963,035.71 1,035,809,238.86 46,195,400.24 38,084,912.81 漯河卓智新型包装有限公司 子公司 其他 生产胶印纸箱 RMB9,017.47万元 205,735,821.60 177,063,946.77 166,075,957.03 44,865,250.95 33,551,146.78 清远双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品 RMB1,000 万元 517,920,612.55 454,561,763.65 515,463,725.46 37,826,492.93 31,609,789.58 唐山双汇食品有限责任公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 加工 屠宰、肉制品 RMB16,500 万元 382,614,273.54 272,553,841.58 950,271,634.75 34,379,186.70 29,033,883.06 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 子公司 肉制品加工行业 肉制品 RMB5,000 万元 201,173,231.96 112,195,733.11 192,525,820.84 37,366,294.67 28,612,294.68 阜新双汇食品有限责任公司 子公司 肉制品加工行业 肉制品 RMB7,477 万元 150,256,804.56 135,940,837.16 211,397,370.26 33,175,856.98 24,914,156.10 南通汇羽丰新材料有限公司 参股公司 生产PVDC树脂 PVDC树脂 USD3,808 万元 414,276,134.20 392,119,122.61 103,532,418.79 28,943,773.20 24,592,059.98 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司2015年股东大会决议，公司于报告期内实施了以2015年底拟扣除回购后的总股本为基数，向全体股东每10股派 12.5元（含税）的现金分红方案， 本次权益分派股权登记日为2016年4月27日，除权除息日为2016年4月28日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 9 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 3,299,558,284 现金分红总额（元）（含税） 2,969,602,455.60 可分配利润（元） 7,956,287,168.59 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以2016年6月底公司扣除拟回购股份后的总股本3,299,558,284股为基数，向全体股东按每10股派9.00元(含税) 的比例实施利润分配，共分配利润2,969,602,455.60元，尚余4,986,684,712.99元作为未分配利润留存。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月26日 公司会议室 实地调研 机构 众泰证券、中金公 司 2016年进口肉情况；2016 年屠宰业经营策略变化情 况；对美式产品营销情况； 目前公司销售网点情况 等。 2016年04月28日 公司会议室 电话沟通 机构 平安证券、广发证 券、兴业证券、摩 根史丹利 、中金公 司及其他投资者 140余人 公司一季度新产品销售情 况；高低温肉制品销售情 况；美式产品铺货及销售 渠道等。 2016年05月20日 公司会议室 实地调研 机构 富邦证券、富邦人 寿、复华投信、凯 基投信、台新投信、 统一投信 万洲国际收购史密斯菲尔 德后，资源整合与合作情 况；2016年一季度经营情 况；生猪养殖规模、屠宰 产能情况等。 2016年06月07日 公司会议室 实地调研 机构 长金投资、兰馨亚 洲投资、华创证券、 湧金資產、国泰投 信、台新投信 、富 邦投资 一季度肉制品行业毛利率 增加原因；如何看待肉制 品行业消费市场；美式产 品销售情况等。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 主要为一般合同 纠纷及劳动争议 108.14 否 已审理（仲 裁）完结 无重大影响 已执行完毕 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 2014年8月5日，本公司发布《关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告》， 其中披露了万洲国际制定的首次公开发售前购股权计划，就该等计划，本公司依据《企业会 计准则第11号-股份支付》的相关规定，按照权益工具授予日的公允价值，将2014年8-12月本 公司取得的服务8,007.27万元，2015年1-12月本公司取得的服务16,014.08万元，2016年1-6月 本公司取得的服务5,671.65万元，计入本公司管理费用和资本公积。 本公司于2014年8月5日在巨潮资讯网站发布了《关于万洲国际有限公司在香港联交所上 市的提示性公告》，公告编号：2014-25。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 获批的交易 额度（万元） 是否超过 获批额度 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 南通汇羽丰新材料有限公 司 本公司的联 营企业 关联采购 采购PVDC 树脂 协议约 定价格 - 10,323.41 0.48% 21,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 巨潮资讯网，《日常 关联交易公告》，编 号：2015-45 漯河双汇海樱调味料食品 有限公司 受同一最终 控制方控制 关联采购 采购调味料 协议约 定价格 - 7,436.5 0.34% 23,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 漯河汇盛生物科技有限公 司 受同一最终 控制方控制 关联采购 采购猪肠衣 协议约 定价格 - 7,116.82 0.33% 15,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 漯河双汇物流投资有限公 司及其子公司 受同一最终 控制方控制 接受劳务 接受运输劳 务 协议约 定价格 - 50,534.31 78.61% 120,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 罗特克斯有限公司 间接控股股 东 关联采购 采购分割 肉、分体肉、 骨类及副产 品 协议约 定价格 - 191,993.42 8.90% 350,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 杜邦双汇漯河蛋白有限公 司 控股股东的 联营企业 关联采购 采购大豆蛋 白 协议约 定价格 - 2,998.92 0.14% 8,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 漯河双汇计算机软件有限 责任公司 受同一最终 控制方控制 接受劳务 软件开发及 维护 协议约 定价格 - 490.53 0.76% 1,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 杜邦双汇漯河食品有限公 控股股东的 关联采购 采购大豆蛋 协议约 - 23.53 0.00% 0 是 银行转账 - 司 联营企业 白 定价格 漯河双汇意科生物环保有 限公司 受同一最终 控制方控制 关联采购 采购汽 协议约 定价格 - 12.81 0.00% 0 是 银行转账 - 漯河汇盛生物科技有限公 司 受同一最终 控制方控制 关联销售 销售猪毛肠 协议约 定价格 - 4,221.55 0.17% 15,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 漯河汇盛生物科技有限公 司 受同一最终 控制方控制 关联销售 提供初级加 工 协议约 定价格 - 759.25 0.03% 3,400 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 漯河双汇海樱调味料食品 有限公司 受同一最终 控制方控制 关联销售 销售辅料 协议约 定价格 - 3,565.86 0.14% 12,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 漯河双汇物流投资有限公 司及其子公司 受同一最终 控制方控制 关联销售 销售水电气 协议约 定价格 - 168.69 0.01% 500 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 罗特克斯有限公司 间接控股股 东 关联销售 销售肉制品 协议约 定价格 - 2,095.16 0.08% 15,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 杜邦双汇漯河食品有限公 司 控股股东的 联营企业 关联销售 销售水电气 协议约 定价格 - 1,334.12 0.05% 4,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 杜邦双汇漯河蛋白有限公 司 控股股东的 联营企业 关联销售 销售水电气 协议约 定价格 - 415.36 0.02% 1,000 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 河南省漯河市双汇实业集 团有限责任公司 母公司 关联销售 销售水电气 协议约 定价格 - 26.68 0.00% 100 否 银行转账 - 2015年12月08日 同上 漯河双汇意科生物环保有 限公司 受同一最终 控制方控制 关联销售 销售水、物 料 （未完）  |