[中报]天壕环境:2016年半年度报告
天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告 2016年 08月 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人 (会计主 管人员 )刘彦山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 2016半年度报告 .......................................................................................................................................1 第一节重要提示、释义 ..........................................................................................................................1 第二节公司基本情况简介 ......................................................................................................................4 第三节董事会报告 .................................................................................................................................6 第四节重要事项 ....................................................................................................................................10 第五节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................14 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ..........................................................................................15 第七节财务报告 ....................................................................................................................................16 第八节备查文件目录 ............................................................................................................................76 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 天壕环境、公司、本公司指天壕环境股份有限公司，曾用名为 “天壕节能科技股份有限公司 ” 天壕有限指本公司前身天壕节能科技有限公司 天壕投资集团指天壕投资集团有限公司 天壕电建指河南天壕电力建设有限公司 天壕前景指北京市天壕前景节能科技有限公司 天壕安全指沙河市天壕安全余热发电有限公司 天壕宿迁指宿迁市天壕新能源有限公司 天壕东台指东台市天壕新能源有限公司 天壕平水指天壕平水（北京）余热发电有限公司 天壕淄博指淄博天壕新能源有限公司 天壕沙河指沙河市天壕新能源有限公司 天壕芜湖指芜湖市天壕新能源有限公司 天壕渝琥指重庆市天壕渝琥新能源有限公司 天壕滕州指滕州市天壕新能源有限公司 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天壕元华分公司指天壕环境股份有限公司元华分公司 天壕霸州分公司指天壕环境股份有限公司霸州分公司 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 天壕新疆分公司指天壕环境股份有限公司新疆分公司 天壕常宁分公司指天壕环境股份有限公司常宁分公司 天壕宜昌指宜昌市天壕余热发电有限公司 天壕邯郸指邯郸市天壕余热发电有限公司 天壕和益指保定天壕和益余热发电有限公司 天壕宜城指宜城市天壕新能源有限公司 天壕荆门指荆门市天壕新能源有限公司 天壕老河口指老河口市天壕新能源有限公司 天壕兴山指兴山天壕新能源有限公司 天壕咸宁指咸宁市天壕新能源有限公司 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称天壕环境股票代码 300332 公司的中文名称天壕环境股份有限公司 公司的中文简称（如有）天壕环境 公司的外文名称（如有） Top Resource Conservation & Environment Corp. 公司的外文名称缩写（如有） TRCE 公司的法定代表人陈作涛 注册地址北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 2号楼 906室 注册地址的邮政编码 100082 办公地址北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 2号楼 906室 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 www.trce.com.cn 电子信箱电子信箱 ir@trce.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王祖锋程岩 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国 际中心 2号楼 906室 北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国 际中心 2号楼 906室 电话 010-62211992 010-62211992 传真 010-62213992 010-62213992 电子信箱 ir@trce.com.cn ir@trce.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 634,903,820.59 240,857,736.46 163.60% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 59,105,944.46 60,671,468.90 -2.58% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 35,564,355.91 60,671,468.90 -41.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,241,672.27 -15,790,059.24 -177.53% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） 0.0158 -0.0240 -165.83% 基本每股收益（元 /股） 0.0776 0.0948 -18.14% 稀释每股收益（元 /股） 0.0763 0.0922 -17.25% 加权平均净资产收益率 2.59% 4.31% -1.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 1.56% 4.26% -2.70% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,059,796,853.47 4,140,712,612.33 22.20% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 2,292,930,962.67 2,256,551,200.88 1.61% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 /股） 2.9610 2.9140 1.61% 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,851.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,396,745.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 337,810.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,801,645.14 主要为合并宁投公司购买日之 前原持有宁投公司股权按照公 允价值重新计量产生的利得 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 减：所得税影响额 6,734.38 少数股东权益影响额（税后） 15,730.66 合计 23,541,588.55 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 增值税退税 17,875,780.15 公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险 公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压站 等行业，其中水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响，整体经营情 况有一定波动；天然气行业符合国家能源战略的发展方向，管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源 管理模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性，如果合作企业的生产状况不佳，将导致公司为其配建的余热发电合 同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑，或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投 产、达产。公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随着国内 各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调 控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。 同时公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力，但也存在进入余 热利用新领域不能完全适应的风险，从而影响公司经营业绩。 2、天然气定价模式的风险 公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成一定的自然垄断，面对上下游合作企业具有一定议价能力，从而保 证了公司的盈利能力。公司目前的气源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价执行政府定价机制，煤层气采取市场化 定价模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策作出调整，燃气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格 的调整转移给用气方时，公司天然气销售业务的业绩将受到不利影响。因此，公司存在因政府对燃气定价政策作出变动带来 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 的业绩波动风险。 3、城市燃气对下游客户依赖的风险 北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，为授权区域内的工业、商业和居民客 户供应天然气。其最主要的客户为三家大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因宏观经济形势等原因，用气 需求大幅下滑，则会对北京华盛的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为顶替煤炭产业的重要产业之一，北 京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，三家氧化铝企业投资规模大，其产能均为近 年来新建设，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动， 但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。 4、进入新行业的经营风险 目前公司已形成了以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块、以城市燃气供应及支干线管 输业务为主的清洁能源板块、并涉足工业客户烟气综合治理及互联网金融信息服务业务。未来公司将以现有业务为依托，通 过内生和外延并重的手段，围绕节能、环保、新能源领域积极开拓相关的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的 投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有 效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 1）主营业务介绍 （1）余热发电合同能源管理 ①传统工业企业余热利用 公司通过投资、建设、运营余热电站，将工业企业合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降 低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资 回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理 利润，在运营期满后将余热电站整体移交给合作方。 ②天然气长输管道加压站余热余压利用 公司通过投资、建设、运营余热余压电站，将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司；公司按照约定的 上网电价与电网公司进行结算，获取投资回报；合作方按照双方约定分享节能收益，从而实现双赢。公司以分享节能效益来 覆盖项目投资成本并获得合理利润，在合作期结束后，如果双方设备状况仍可继续运营，则项目合作自动进入延展期，每个 延展期为 5年。 （2）余热发电工程建设承包与技术服务 公司凭借自身强大的余热发电工程设计和建设管理能力，开展余热发电工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、 技术服务等。与合同能源管理业务相比，工程总承包业务的投资方为业主，公司承担工程项目的设计、采购、施工、试运行 服务等工作，并向客户收取总承包费用。工程总承包业务能够和合同能源管理业务形成优势互补，充分占领目标市场，为客 户提供更具有个性化的服务。 （3）天然气供应及支干线管输 公司全资子公司北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，从事工业及城市居民用天 然气供应业务。北京华盛建设的煤层气连接线管道，主要为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进煤层气资源的开 发和利用。 公司控股子公司霸州正茂在河北省霸州市津港工业园区拥有天然气特许经营权，从事工业天然气供应业务；公司参股的 东营天隆天然气利用有限公司主要在山东省东营市广饶县稻庄镇范围内从事工业天然气供应业务。 （4）烟气治理工程建设承包与技术服务 本公司的控股子公司天壕环保从事脱硫、脱销、除尘一体化工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、技术服务等， 拥有 “喷淋散射塔 ”等核心技术和装备，具有较好的脱硫、脱硝和除尘效果和较低的工程造价，日常运行费用较低，在环保标 准日趋严苛的背景下，该项技术的大规模应用有利于工业烟气净化及空气治理，具有广阔的市场应用前景。 2）2016年上半年主营业务经营情况回顾 2016年上半年，在宏观经济形势严峻的市场环境下，公司实现了稳定经营，各项业务顺利开展。报告期，公司实现营业 收入 63490.38万元，同比增长 163.60%；归属于母公司的净利润 5910.59万元，同比下降 2.58%。2016年上半年度公司营业收 入比上年同期大幅增长，主要原因是本报告期合并了北京华盛的营业收入所致；上半年归属于上市公司股东的净利润比与上 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 年同期期下降，主要原因是：近年公司在清洁能源板块快速布局，融资规模扩大，财务费用大幅增加；工程建设承包与技术 服务收入同比减少，虽然报告期新签部分合同，但因工程进度原因上半年确认的收入较少；一季度受合作企业检修期延长的 影响，导致余热发电合同能源管理业务收入同比减少。 2016年上半年度公司传统业务稳步发展，新业务实现快速扩张。各业务具体经营情况如下： （1）城市燃气及支干线管输 2016年上半年度，燃气供应及安装业务收入为 47844.40万元，占公司营业收入的 75.36%。 报告期北京华盛下游主要客户用气需求稳定，随着天然气消费比重的提升，下游用户的用气需求会逐步增加。报告期煤 层气连接线管道部分完工，预计将为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进了煤层气资源的开发和利用。 报告期北京华盛围绕特许经营权范围内的煤层气资源优势，在上游气源获取、中游管道建设、下游用户开拓上进行了一 系列卓有成效的布局。同时，公司围绕河北、山东等地陆续并购城市燃气公司。报告期北京华盛按照既定的天然气业务战略 快速推进各项业务布局，为公司燃气板块做大做强奠定了良好的基础。 （2）余热发电合同能源管理 2016年上半年，余热发电合同能源管理业务收入为 14160.34万元，比上年同期下降 5.05%。合同能源管理业务收入占公 司营业收入的 22.30%，为公司重要的收入和利润来源之一。 报告期内，公司的天壕丰城项目投产发电，天壕常宁项目、鄯善非创项目、山丹力拓项目、中卫力拓项目、延川力拓项 目、瓜州力拓项目正按计划积极开展建设，这些项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。 截止报告期末，公司余热发电合同能源管理项目情况如下表： 序号项目简称项目建设状态项目类型装机规模（ MW） 1天壕邯郸（一期）项目已投产水泥 7.5 2天壕邯郸（二期）项目已投产水泥 9 3天壕和益项目已投产水泥 6 4天壕前景项目已投产水泥 6 5天壕宜城项目已投产水泥 9 6天壕荆门项目已投产水泥 9 7天壕老河口项目已投产水泥 12 8天壕兴山项目已投产水泥 4.5 9天壕咸宁项目已投产水泥 9 10天壕宜昌项目已投产玻璃 15 11天壕安全 (一期 )项目已投产玻璃 15 12天壕安全 (二期 )项目已投产玻璃 12 13天壕宿迁项目已投产玻璃 6 14天壕东台项目已投产玻璃 6 15天壕沙河项目已投产玻璃 12 16天壕芜湖项目已投产玻璃 12 17天壕渝琥项目已投产玻璃 6 18天壕淄博项目已投产玻璃 12 19天壕元华项目已投产玻璃 9 20天壕滕州项目已投产玻璃 12 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 21天壕智慧项目部分投产玻璃 4 22天壕金彪项目部分投产玻璃 5 23天壕丰城项目已投产煤化工 20 24宁投新华项目已投产铁合金 9 25宁投茂烨项目部分投产铁合金 25.5 26天壕鄂尔多斯项目在建煤化工 25 27天壕贵州项目在建水泥 6 28天壕常宁项目在建铜冶炼 6 29鄯善非创项目在建天然气管道加压站 18 30瓜州力拓项目在建天然气管道加压站 34 31山丹力拓项目在建天然气管道加压站 7.5 32中卫力拓项目在建天然气管道加压站 7.5 33延川力拓项目在建天然气管道加压站 6 合计 362.5 （3）工程建设承包与技术服务 工程建设承包与技术服务主要集中在余热发电和烟气治理领域，报告期公司工程建设承包与技术服务收入共计 1118.03万元，比去年同期下降 87.20%，主要因为报告期虽新签订中航三鑫余热发电工程总承包等项目，但因工程进度原因 上半年确认的收入较少。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设计和运营管理方面积累的 竞争优势，与合同能源管理业务形成优势互补，为客户提供多种服务，公司逐渐加大在余热发电工程总承包或设计、建设、 技术服务领域的拓展力度。天壕环保以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点，利用核心技术优势大力进行市场开拓。 在环保标准日益严苛的趋势下，以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间，天壕环保将不断优化现有技 术，加大市场推广力度，争取更好的经营业绩。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 634,903,820.59 240,857,736.46 163.60% 主要原因为合并北京华 盛所致。 营业成本 507,087,660.79 141,085,918.15 259.42% 主要原因为合并北京华 盛所致。 销售费用 2,345,353.45 115,528.40 1,930.11% 主要原因为合并北京华 盛所致。 管理费用 53,394,018.01 35,933,180.47 48.59% 主要原因为合并北京华 盛所致。 财务费用 31,843,632.76 12,485,369.56 155.05% 主要原因为融资规模扩 大所致。 所得税费用 13,939,917.87 6,371,114.84 118.80% 主要原因为合并北京华 盛所致。 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 研发投入 6,706,840.16 6,311,477.88 6.26% 经营活动产生的现金流 量净额 12,241,672.27 -15,790,059.24 -177.53% 主要原因为部分项目现 金支出减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -407,373,278.05 -141,443,870.37 188.01% 主要原因为本期收购霸 州正茂、宁投公司、惠 农宝的股权收购款支出 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 394,918,466.33 113,789,695.93 247.06% 主要原因为融资规模扩 大，取得借款收到的现 金增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -196,301.97 -43,444,233.68 -99.55% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 余热发电合同能源管理业务是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报， 因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上涨或下调的分享机 制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于售电量的变化。 城市燃气供应业务收入变化主要取决于天然气销售量和销售价格，公司天然气产品的零售价格参考政府定价制定，煤层 气产品的销售价格参考天然气市场价格并结合实际情况协商确定，在销售价格不变的期间里，收入变化主要取决于销售量的 变化。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √适用 □不适用 （1）报告期节能环保工程类订单信息 1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业 务 类 型 新增订单确认收入订单期末在手订单 数量 金额 （万元） 已签订合同尚未签订合同 数量 金额 （万元） 数量 未确认收入 （万元） 数量金额（万元）数量金额（万元） EPC 1 2,970 1 2,970 1 340 6 3,281 EP 1 846 合 计 340 4,127 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元） 项 目 名 称 订单金额 （万元） 业务类 型 项目执行进 度 本期确认收 入（万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额 （万元） 项目进度是否达预期，如未达 到披露原因 无 （2）报告期节能环保特许经营类订单信息 1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单尚未执行订单处于施工期订单 处于运营期订 单 数 量 投资金 额 （万元） 已签订合同尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成 的投资金 额 （万元） 未完成投 资金额 （万元） 数 量 运营收入 （万元）数 量 投资金 额（万 元） 数 量 投资金额 （万元） EMC 12 71,100 8 6,565 48,690 25 14,1602、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000万元） 项目名 称 业务类型 执行进 度 报告内投资金 额（万元） 累计投资金 额 （万元） 未完成投资金 额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如 未达到披露原因 无 3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万） 项目名 称 业务类 型 产能定价依据 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正常履约的情形， 如存在请详细披露原因 无 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务包括燃气供应及安装业务、余热发电合同能源管理业务和工程建设承包与技术服务。 2016年上半年，公 司实现营业收入 63490.38万元，同比增长 163.60%；归属于母公司的净利润 5910.59万元，同比下降 2.58%。其中，燃气供应 及安装业务收入占公司营业收入 75.36%、余热发电合同能源管理业务收入占公司营业收入 22.30%、工程建设承包与技术服 务收入占公司营业收入 1.76%。主业务的范围及经营情况的详见本节 “一、报告期内财务状况和经营成果 —1.报告期内总体 经营情况 ”。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 燃气行业 478,444,030.46 431,870,343.84 9.73% 节能环保行业 152,783,761.28 74,195,996.36 51.44% -35.39% -46.30% 9.87% 分产品 燃气供应及安装 业务 478,444,030.46 431,870,343.84 9.73% 合同能源管理 141,603,419.87 68,472,524.31 51.64% -5.05% 2.00% -3.34% 工程建设承包与 技术服务 11,180,341.41 5,723,472.05 48.81% -87.20% -91.94% 30.15% 分地区 华北区 541,615,315.72 461,971,707.32 14.70% 400.23% 607.22% -24.96% 华东区 37,138,433.56 18,503,672.71 50.18% -30.06% -42.80% 11.09% 华中区 43,706,774.49 19,235,330.50 55.99% -36.81% -46.59% 8.06% 西南区 12,443,296.82 7,376,950.26 40.72% 125.65% 83.60% 13.58% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √适用 □不适用 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 2015年7月，公司完成北京华盛的收购，业务范围拓展至天然气供应及支干线管输领域，清洁能源供应成为公司的重要 业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强，目前，燃气供应及安装业务成为 公司重要的利润来源。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 √适用 □不适用 2015年7月，公司完成北京华盛的收购，业务范围拓展至天然气供应及支干线管输领域，清洁能源供应成为公司的重要 业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强，目前，燃气供应及安装业务已成 为公司第一大营业收入来源。 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √适用 □不适用 2015年7月，公司完成北京华盛的收购，业务范围拓展至天然气供应及支干线管输领域，清洁能源供应成为公司的重要 业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强，目前，燃气销售业务的毛利率低 于余热发电合同能源管理业务的毛利率。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 2015年7月，公司完成北京华盛的收购，业务范围拓展至天然气供应及支干线管输领域，清洁能源供应成为公司的重要 业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强。 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 报告期与去年同期相比，山西天然气有限公司、山西燃气产业集团有限公司、中石油煤层气有限责任公司进入公司前 5 大供应商，系公司 2015年7月完成收购的北京华盛的天然气、煤层气供应商。 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 报告期与去年同期相比，中电投山西铝业有限公司、山西华兴铝业有限公司、兴县温欣热力有限公司进入公司前 5大客 户，系公司 2015年7月完成收购的北京华盛的工业客户。 6、主要参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 课题名称研发目的进展情况 1大型有机郎肯双循环发 电系统（ ORC） .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 2超临界 CO2发电循环 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 3压气站余热发电热力系 统、烟风系统优化 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 4高压力饱和蒸汽发电技 术 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 5天然气压差发电及冷能 的利用 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 6电石渣脱硫浆液气液两 相双氧化工艺 .创新应用 .优化提高 .课题立项 .资料收集、调研 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 .基础理论研究 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 7散射管疏水性研究与制 作 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 8焦炉烟气低温氧化脱硫 脱硝工艺焦炉烟气低温 氧化脱硫脱硝工艺 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 9超净排放标准烟气净化 工艺 ——喷淋散射塔工 艺 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 10超低排放新型喷淋散射 塔——气泡发生器 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 11超低排放新型喷淋散射 塔——水膜板拦截装置 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 .示范项目实施 .推广应用 12 LNG冷能的利用 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 13陶瓷纤维滤管 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 14 MnO2同时脱硫脱硝技术 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 15多能源协同发电系统 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 16天然气分布式热电冷三 联供 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 17污泥干燥 .创新应用 .课题立项 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 .优化提高 .基础理论研究 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 18过热蒸汽干燥技术研究 .创新应用 .优化提高 .基础理论研究 .课题立项 .资料收集、调研 .试验及研究 .研发成果总结 .技术方案 .示范项目实施 .推广应用 8、核心竞争力不利变化分析 □适用 √不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 1）余热利用 在工业余热利用领域，因宏观经济不景气，再加上经济结构转型，国内重工业如水泥、玻璃、煤化工、钢铁等行业仍 面临产能过剩局面，余热利用增量市场空间进一步压缩。本公司作为国内以合同能源管理模式从事工业余热利用的领先企业， 未来将继续拓展优质客户，保持余热利用业务稳步增长。 在天然气长输管道加压站余热利用领域，公司已成为国家西气东输战略管网余热余压利用服务运营商。未来随着国家 清洁能源战略的加速实施，公司将为国家天然气管网提供更多的节能服务，为我国余热发电的推广和应用带来一批新的示范 项目，也将使得公司具备更强的抗经济周期影响的能力。 2）城市燃气供应及管输 我国 “十三五 ”能源发展总目标要求增强能源供给能力，满足经济社会发展需要，保障国家能源安全；大幅度增加非化 石能源消费比重，逐步提高天然气消费比重，绿色低碳发展取得新进展等。为保障国民经济的绿色、低碳、可持续发展，我 国正努力改善能源消费结构，积极培育并完善天然气市场，大力发展天然气行业，预计天然气在能源消费结构中的占比将持 续提升。公司将以北京华盛为业务平台，围绕北京华盛特许经营范围内的煤层气资源优势，向支干线管输、城市燃气供应等 领域积极拓展，公司的资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司按计划贯彻实施了 2016年初制定的年度经营计划，主要完成如下工作： 1）快速推进天然气战略实施 报告期公司围绕特许经营权范围内的煤层气资源优势，在上游气源获取、中游管道建设、下游用户开拓上进行了一系列 卓有成效的布局。公司围绕河北、山东等地陆续并购城市燃气公司，为公司燃气板块做大做强奠定了良好的基础。 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 报告期本公司收购了霸州正茂 51%股权，取得了河北地区重点工业园区内的燃气特许经营权；收购了东营天隆 5%股权， 东营天隆管道燃气经营区域覆盖山东省广饶县稻庄镇的大型工业聚集区，园区内企业众多，用气潜力巨大，具有广阔的发展 前景；报告期煤层气连接线管道部分完工通气，将为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进了煤层气资源的开发和 利用。 2）积极推进余热发电合同能源管理项目的建设 报告期内公司积极维护已投产项目的稳定运行，努力提高发电效率并控制运行成本，积极推进一批在建项目的工程建设。 报告期天壕丰城项目投产发电，天壕常宁项目、鄯善非创项目、山丹力拓项目、中卫力拓项目、延川力拓项目、瓜州力拓项 目正按计划积极开展建设，这些项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1）余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险 公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压站 等行业，其中水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响，整体经营情 况有一定波动；天然气行业符合国家能源战略的发展方向，管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源 管理模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性，如果合作企业的生产状况不佳，将导致公司为其配建的余热发电合 同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑，或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投 产、达产。公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随着国内 各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调 控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。 同时公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力，但也存在进入余 热利用新领域不能完全适应的风险，从而影响公司经营业绩。 2）天然气定价模式的风险 公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成一定的自然垄断，面对上下游合作企业具有一定议价能力，从而保 证了公司的盈利能力。公司目前的气源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价执行政府定价机制，煤层气采取市场化 定价模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策作出调整，燃气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格 的调整转移给用气方时，公司天然气销售业务的业绩将受到不利影响。因此，公司存在因政府对燃气定价政策作出变动带来 的业绩波动风险。 3）城市燃气对下游客户依赖的风险 北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，为授权区域内的工业、商业和居民客 户供应天然气。其最主要的客户为三家大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因宏观经济形势等原因，用气 需求大幅下滑，则会对北京华盛的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为顶替煤炭产业的重要产业之一，北 京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，三家氧化铝企业投资规模大，其产能均为近 年来新建设，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动， 但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。 4）进入新行业的经营风险 目前公司已形成了以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块、以城市燃气供应及支干线管 输业务为主的清洁能源板块、并涉足工业客户烟气综合治理及互联网金融信息服务业务。未来公司将以现有业务为依托，通 过内生和外延并重的手段，围绕节能、环保、新能源领域积极开拓相关的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的 投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有 效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 天壕贵州 3,800 0 4,005.54工程基本完工 2012年 06月 07日 《首次公开发 行股票并在创 业板上市招股 意向书》 天壕萍乡 13,500 0 0未启动 2013年 03月 26日 《关于投资萍 乡焦化干熄焦 余热发电合同 能源管理项目 的公告》 鄯善非创 15,000 305.89 14,706.74工程基本完工 山丹项目 6,200 65.91 962.15在建 2014年 12月 29日 《关于北京力 拓余热利用项 目 2015年投资 计划的公告》 瓜州力拓 29,700 2,560.01 5,595.69在建 2014年 12月 29日 《关于北京力 拓余热利用项 目 2015年投资 计划的公告》 中卫项目 5,200 1,259.23 2,105.92在建 2014年 12月 29日 《关于北京力 拓余热利用项 目 2015年投资 计划的公告》 延川项目 5,500 1,018.64 2,005.37在建 2014年 12月 29日 《关于北京力 拓余热利用项 目 2015年投资 计划的公告》 常宁项目 5,500 1,343.66 2,078.18在建 2015年 06月《关于投资五 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 08日矿铜业（湖南） 有限公司金铜 项目一期工程 余热发电合同 能源管理项目 的公告》 煤层气连接线 项目 80,454 6,760.36 12,339.24工程部分完工 2016年 03月 07日 《2016年度非 公开发行 A股 股票预案》 合计 164,854 13,313.7 43,798.83 -0 -- 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □适用 √不适用 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2016年5月13日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于 <2015年度利润分配预案 >的议案》，以母公司 2015年 末的股本总数 387,189,529股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），共计派发现金股利 30,975,162.32元 （含税），占 2015年合并报表归属于上市公司股东净利润的 22.05%，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股， 于2016年5月26日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 河北正茂 燃气有限 公司 霸州市正 茂燃气有 限公司 51%股权 20,400 已完成资 产产权过 户 进一步拓 展燃气业 务 -72.86万 元 -1.23%否不适用 2016年 04 月 06日 《关于华 盛燃气收 购霸州市 正茂燃气 有限公司 51%股权 的公告》 自然人李 洋、张安 全 东营天隆 天然气利 用有限公 司 5%股权 457.5 已完成资 产产权过 户 进一步拓 展燃气业 务 0是 与控股股 东过去 12 个月控制 的企业共 同投资 2016年 01 月 29日 《关于参 股东营天 隆天然气 利用有限 公司的公 告》 天壕投资 集团 湖北惠农 宝网络科 技有限公 司 80.8% 股权 2,900 已完成资 产产权过 户 进一步拓 展互联网 金融信息 服务 15.35万元 0.26%是控股股东 2016年 01 月 22日 《关于天 壕普惠收 购湖北惠 农宝网络 科技有限 公司股权 的公告》 康得投资 集团上海 宁夏节能 投资有限 12,930 已完成资 产产权过 进一步拓 展售电业 否不适用 2015年 07 月 09日 《关于收 购宁夏节 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 资产管理公司 户务能投资有 有限公司67.26%股限公司股 权权的公告》 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √适用 □不适用 2015年11月10日，经 2015年第七次临时股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司天壕淄博、天壕滕州、天壕东台、 天壕芜湖，合并完成后，上述全资子公司的资产、负债、人员、业务将由本公司承接。详见公司于 2015年10月24日在巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。截至报告期末，上述 4家子公司已完成合并。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 2014年8月，公司向部分董事、高级管理人员、公司核心管理人员、公司核心技术及业务骨干人员共计 38名激励对象授 予限制性股票 905万股，股票来源为公司定向增发的股票，授予价格为 6.38元/股。详情参见公司于 2014年8月7日在中国证监 会指定媒体巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。 2015年7月13日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励 计划第一个解锁期解锁的议案》，公司限制性股票第一期解锁条件成就。 2015年7月21日，公司第一期解锁的限制性股票共 计271.5万股上市流通，详见公司于 2015年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通 的提示性公告》。 2015年，公司实现扣非后归属于母公司净利润 14044.55万元，未达第二个解锁期的解锁条件，此部分限制性股票解锁 期递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时可以解锁。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □适用 √不适用 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 √适用 □不适用 1）2016年1月22日，天壕普惠与天壕投资集团有限公司签订了《股权转让协议》，天壕普惠使用现金 2,900万元收购湖 北惠农宝网络科技有限公司（以下简称 “惠农宝 ”）80.8%的股权。截止日前，惠农宝已完成股权工商变更登记，成为公司的 控股子公司。 2）2016年1月29日，公司签订股权转让协议，使用自有资金 457.5万元收购东营天隆天然气利用有限公司（简称 “东营天 隆”）5%股权。截止日前，东营天隆已完成股权工商变更登记，成为公司的参股公司。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 《关于天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技 有限公司股权的公告》 2016年 01月 22日巨潮资讯网 《关于参股东营天隆天然气利用有限公司 的公告》 2016年 01月 29日巨潮资讯网 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 明阳耀华 2015年 07 月 13日 342 2015年 08月 10日 342 连带责任保 证 2015-8-10至 2020-8-10 否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（ A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3） 342 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4） 229.36 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 天壕渝琥 2,700 2012年 04月 26日 2,700 连带责任保 证 2012-4-26至 2016-4-26 是否 天壕智慧 2013年 07 月 08日 2,000 2013年 07月 15日 2,000 连带责任保 证 2013-07-15 至 2020-07-15 否否 瓜州力拓 2015年 04 月 23日 20,000 2015年 05月 12日 20,000 连带责任保 证 2015-5-12 至采购主合 同款项付清 日后两年 否否 鄯善非创 2014年 12 月 29日 8,000 2015年 06月 13日 8,000 连带责任保 证 2015-7-13至 2024-7-9 否否 天壕丰城 2015年 07 月 27日 10,000 2015年 07月 27日 10,000 连带责任保 证 2015-7-27至 2023-7-27 否否 宁投茂烨 2014年 09 月 23日 800 2014年 10月 09日 800 连带责任保 证 2014-10-9至 2020-9-17 否否 宁投公司及宁投新 华 2015年 11 月 10日 4,000 2015年 11月 27日 4,000 连带责任保 证 2015-11-27 至 2020-11-26 否否 原平天然气 2016年 01 月 22日 6,000 2016年 01月 22日 6,000 连带责任保 证 2016-1-29至 2019-2-22 否否 兴县华盛 2016年 03 月 07日 10,000 2016年 03月 18日 2,000 连带责任保 证 2016-3-18至 2018-9-22 否否 原平天然气 2016年 05 月 20日 5,000 2016年 05月 20日 4,900 连带责任保 证 2016-5-25至 2019-6-29 否否 兴县华盛 2016年 04 月 06日 10,000 2016年 04月 06日 10,000 连带责任保 证 2016-5-12至 2021-2-27 否否 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1） 31,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2） 22,900 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3） 78,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4） 58,037.68 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ C2） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 31,000 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2+C2） 22,900 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3） 78,842 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 58,267.04 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25.41% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（ E） 22,453.75 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 22,453.75 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 1.公司为子公司天壕渝琥、天壕丰城、宁投公司及其子公司宁投茂烨提供担保的同时，上述子公司以其固定资产及未来收益 权为其贷款提供抵、质押担保。 2.公司为子公司鄯善非创提供担保的同时，鄯善非创以其未来收益权提供质押担保。 3.公司为参股公司明阳耀华按持股比例提供担保的同时，明阳耀华以其固定资产及未来收益权做抵质押担保，明阳耀华的控 股股东中山市明阳电气有限公司按其持股比例承担担保义务。 4.公司为控股子公司原平天然气贷款提供 6,000万元担保的同时，原平天然气以其燃气收费权质押。 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □适用 √不适用 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 资产重组时所作承诺 控股股东天壕 投资集团有限 公司、实际控制 人陈作涛 ①如发行股份 并支付现金收 购北京华盛新 能投资有限公 司 100%股权并 募集配套资金 的事项顺利实 施，则将其现持 有的天壕环境 股份的锁定期 延长 12个月， 即该部分股份 的锁定期届满 日由 2015年 6月 29日延 长至 2016年 6 月 29日。若本 次交易募集配 套资金发行的 股份完成股份 登记之日晚于 2015年 6月 2015年 04月 02 日 2015年 8月 21 日至 2016年 8 月 21日 报告期内，承诺 人履行了承诺 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 29日，则天壕 投资集团现持 有的天壕环境 股份自本次交 易募集配套资 金发行的股份 完成股份登记 之日起延长锁 定 12个月。上 述两个期间孰 长简称 “延长锁 定期 ”。 ②在延 长锁定期内，其 不会委托他人 管理或者转让 该股份，亦不会 要求天壕环境 回购该股份。若 在延长锁定期 内违反该承诺， 其将因此产生 的所得全部上 缴天壕环境，并 承担由此产生 的全部法律责 任。 控股股东天壕 投资集团有限 公司 截至本函出具 日，本公司不存 在直接或间接 从事与天壕环 境相同、相似或 在业务上构成 任何竞争的业 务及活动的情 形；在本公司作 为天壕环境控 股股东期间，本 公司将不会为 自己或者他人 谋取属于天壕 环境的商业机 会，如从任何第 三方获得的任 何商业机会与 2015年 01月 19 日 长期 报告期内，承诺 人履行了承诺 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 天壕环境经营 的业务有竞争 或可能有竞争， 本公司将立即 通知天壕环境， 并尽力将该商 业机会让予天 壕环境；在本公 司作为天壕环 境控股股东期 间，本公司将不 会以任何方式 直接或间接从 事或参与任何 与天壕环境相 同、相似或在业 务上构成任何 竞争的业务及 活动；如违反上 述承诺和保证， 本人从前述业 务及活动中获 得的所有收益 归天壕环境所 有。 控股股东天壕 投资集团有限 公司 ①本公司及以 下人员或组织 将尽可能避免 和天壕环境及 其子公司发生 关联交易：本公 司直接或间接 控制的除天壕 环境及其控股 子公司以外的 法人或其他组 织；本公司董 事、监事、高级 管理人员及该 等人员直接或 者间接控制、共 同控制或施加 重大影响的或 担任董事、高级 2015年 01月 19 日 长期 报告期内，承诺 人履行了承诺 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 管理人员的除 天壕环境及其 控股子公司以 外的法人或其 他组织；本公司 董事、监事、高 级管理人员关 系密切的家庭 成员。 ②在不与 法律、法规、规 范性文件、天壕 环境章程相抵 触的前提下，若 有与天壕环境 不可避免的关 联交易，本公司 及以下人员或 组织承诺将严 格按照法律、法 规、规范性文件 和天壕环境章 程规定的程序 进行，且在交易 时确保按公平、 公开的市场原 则进行，不通过 与天壕环境及 其子公司之间 的关联关系谋 求特殊的利益， 不会进行任何 有损天壕环境 和天壕环境其 他股东利益的 关联交易：本公 司直接或间接 控制的除天壕 环境及其控股 子公司以外的 法人或其他组 织；本公司董 事、监事、高级 管理人员及该 等人员直接或 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 者间接控制、共 同控制或施加 重大影响的或 担任董事、高级 管理人员的除 天壕环境及其 控股子公司以 外的法人或其 他组织；本公司 董事、监事、高 级管理人员关 系密切的家庭 成员。 股东西藏瑞嘉 创新投资有限 公司 承诺人对其在 本次发行股份 及支付现金购 买资产中认购 的天壕环境的 股份锁定期为 自该股份发行 结束之日起满 三十六个月，该 等股份若由于 天壕环境送红 股、转增股本等 原因而孳息的 股份，亦遵照前 述锁定期进行 锁定；除非征得 天壕环境及天 壕环境实际控 制人的书面同 意，承诺人对其 各自在本次发 行股份及支付 现金购买资产 中认购的天壕 环境的股份自 股份发行结束 之日起至承诺 人股份锁定期 结束，承诺人所 持天壕环境股 份不得用于质 2015年 01月 19 日 2015年 9月 1 日至 2018年 9 月 1日 报告期内，承诺 人履行了承诺 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 押或设置其他 第三方权益；承 诺人在《天壕节 能科技股份有 限公司与西藏 瑞嘉创新投资 有限公司、西藏 新惠嘉吉投资 有限公司、上海 初璞投资管理 中心（有限合 伙）现金及发行 股份购买资产 协议》约定的包 括但不限于最 后一次盈利预 测补偿完成前， 不转让所持有 的本次发行股 份及支付现金 购买资产中其 获得的天壕环 境股份；承诺期 限届满后，承诺 人将按照中国 证券监督管理 委员会及深圳 证券交易所的 有关规定处置 所持有的本次 发行股份及支 付现金购买资 产中其认购的 天壕环境股份。 股东西藏瑞嘉 创新投资有限 公司 北京华盛经审 计并扣除非经 常性损益后归 属于母公司股 东所有的净利 润 2015年不 低于 8,000万 元、 2016年不 低于 11,000万 元、 2017年不 2014年 12月 26 日 2015年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日 报告期内，承诺 人履行了承诺 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 低于 18,000万 元。在交易对方 对天壕环境实 施盈利补偿期 间（盈利承诺补 偿年份为 2015 年-2017年）， 天壕环境在聘 请具有证券期 货相关从业资 格的会计师事 务所对北京华 盛进行年度审 计的同时，由该 会计师事务所 对北京华盛在 盈利补偿期间 当年实现的实 际净利润数、实 际净利润数与 交易对方承诺 净利润数的差 异情况进行审 核，并对此出具 《专项审核报 告》。北京华盛 的年度实际净 利润数及年度 承诺净利润数 差异情况由该 会计师事务所 出具的《专项审 核报告》确定。 如北京华盛在 利润承诺期任 一年经审计的 实际净利润数 未能达到交易 对方该年度的 承诺净利润数， 交易对方应以 其持有的天壕 环境股份向天 壕环境足额支 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 付补偿，具体补 偿约定如下：交 易对方每年补 偿的股份数量 ＝（截至当期期 末累积承诺净 利润数－截至 当期期末累积 实际净利润数） ÷利润承诺期各 年的承诺净利 润之和 ×协议约 定的交易标的 收购价款 ÷协议 约定的发行价 格－已补偿股 份数量；西藏瑞 嘉、西藏新惠、 上海初璞应按 其获得股份对 价占总股份对 价的比例承担 各自应补偿股 份的责任。盈利 承诺补偿的股 份数量合计不 超过本次发行 股份及支付现 金购买资产中 交易对方获得 的股份数量及 其因转增或送 股方式取得的 股份数量；在每 年计算的应补 偿股份数量少 于或等于 0 时，按 0取值， 即已经补偿的 股份不冲回。根 据上述方式计 算的交易对方 每年应补偿股 份数量之二分 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 之一，交易对方 应以其所持有 的天壕环境股 份向天壕环境 支付补偿；剩余 应补偿股份数 量，交易对方可 以选择以其所 持有的天壕环 境股份或以应 补偿股份对应 的本次交易对 价折合现金的 方式向天壕环 境支付补偿。 股东西藏瑞嘉 创新投资有限 公司 一、截至 2014 年 12月 26 日，北京华盛与 承诺人及其直 接或间接控制 的所有企业之 间相互借用的 资金已全部清 偿完毕，也未引 起任何经济纠 纷；二、自 2014 年 12月 26 日起，承诺人及 其直接或间接 控制的所有企 业： (一)不以代 垫费用或其他 支出、直接或间 接借款、代偿债 务等任何方式 占用北京华盛 及其子公司的 资金，且将严格 遵守中国证券 监督管理委员 会（以下简称 “中国证监会 ”） 关于上市公司 法人治理的有 2014年 12月 26 日 长期 报告期内，承诺 人履行了承诺 天壕环境股份有限公司 2016年半年度报告全文 关规定，避免与 北京华盛发生 与正常生产经 营无关的资金 往来行为。 (二) 严格限制承诺 人及其直接或 间接控制的所 有企业在与北 京华盛发生经 营性资金往来 中占用北京华 盛资金，不要求 北京华盛为其 垫支工资、福 利、保险、广告 等期间费用，也 不互相代为承 担成本和其他 支出。 (三)不要（未完）  |