[中报]科大智能:2016年半年度报告
科大智能科技股份有限公司 2016年半年度报告 证券代码：300222 证券简称：科大智能 2016年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主 管人员)崔莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................ 7 第三节 董事会报告 .......................................................................................... 11 第四节 重要事项 .............................................................................................. 34 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 43 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 49 第七节 财务报告 .............................................................................................. 51 第八节 备查文件目录 .................................................................................... 154 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证劵法》 指 《中华人民共和国证劵法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 科大智能、本公司、公司 指 科大智能科技股份有限公司 国元证券、保荐人、保荐机构 指 国元证券股份有限公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《科大智能科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司股票 指 科大智能A股股票 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 智能电气公司 指 科大智能电气技术有限公司 永乾机电 指 上海永乾机电有限公司 冠致自动化 指 上海冠致工业自动化有限公司 华晓精密 指 华晓精密工业（苏州）有限公司 正信电气 指 烟台正信电气有限公司 科大正信 指 烟台科大正信电气有限公司 科智得 指 四川科智得科技有限公司 科大智能（合肥）公司 指 科大智能（合肥）科技有限公司 科大智能南京分公司 指 科大智能科技股份有限公司南京分公司 配电自动化系统 指 配电自动化系统（DAS）是一种在远方以实时方式监控、协调和操作 配电设备的自动化系统，由主站、通信系统、自动化监控终端设备三 大部分构成。 用电自动化系统 指 用电自动化系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集 和分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管 理系统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查 （防窃电）、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的。 DTU 指 Distribution Terminal Unit，配电自动化监控终端的一种。安装在配电 网馈线回路的开闭所和配电所等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电 流检测等功能的远方终端。 FTU 指 Feeder Terminal Unit，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈 线回路的柱上和开关柜等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测 (或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端。 中压配电载波 指 采用配电线路作为传输信道进行载波数据传输的通信方式。 中压配电载波通信系统 指 以电力线载波通信技术为通信方式的中压配电网专用通信系统 中压配电载波机 指 中压配电载波通信系统的核心通信单元 工业自动化 指 运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术以及其他技术，实现工 业生产过程的检测、控制、优化、调度、管理和决策，主要技术领域 包括智能化装备、制造过程智能化、基础技术与零部件。其中，制造 过程智能化的技术领域主要包括工业生产智能化、在线监测和自动化 系统、工业物联网等 工业生产智能化 指 制造过程智能化的一个重要技术领域，将信息技术、人工智能技术、 物联网新技术与先进制造技术相结合，提升供应链管理、生产过程工 艺优化、产品设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管 理等环节的生产效率，实现各种工业生产制造过程的智能化，如实现 工业生产过程中移载、装配、输送、仓储的智能化 智能装备 指 具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能化制造装备，它集成 和融合先进制造技术、信息技术和智能技术。国家《智能制造装备产 业"十二五"发展路线图》重点发展新一代大型电力和电网装备、机器 人产业等 浮动移载/移载 指 通过各种机械形式，实现人手和臂的各种动作功能，弥补人手和臂在 力量上的不足，实现物件以近似漂浮状态进行移动、升降、伸缩、旋 转、翻转等固定动作的过程 机械手/浮动移载机械手 指 能模仿人手和手臂的动作和功能，按固定程序对物件进行操作的移载 设备，由机械臂、夹具等构成 智能移载系统 指 将智能控制和信息技术与各种移载设备相结合,用于实现对被移载物 件的移动、升降、伸缩、旋转、翻转等动作的智能化系统，该系统通 常由智能控制模块、各种移载设备等构成 智能输送系统 指 将空中输送系统（如自行小车悬挂输送系统、链式悬挂输送系统、空 中摩擦传动输送系统、悬挂滑撬输送系统等）、地面输送系统（如板 式输送系统、地面链式输送系统、地面摩擦传动输送系统、AGV等） 与最新的自动控制技术、信息技术相结合构成的智能化系统，用于实 现物料从进入生产现场开始至加工、运送、装配等一系列生产制造过 程中输送环节的智能化操作 智能装配系统 指 采用智能控制或工业生产机器人技术进行智能生产装配的作业系统， 该系统通常由作业台、工业生产机器人或机械手、装配管理系统软件 构成 智能仓储系统 指 运用信息技术、传感技术、机电一体化和控制技术，使用移载、输送 等设备，用于实现库容管理、供应链管理、出入库管理、物管品质管 理、安全管理的智能化系统，该系统通常由托盘、自动化立体仓库、 伺服小车、移载和输送设备构成 工业机器人/ 工业生产机器人 指 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一 种仿人（人工智能）操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完 成各种作业的光机电一体化智能设备。由于设备特别适合于多品种、 变批量的柔性生产，因此把主要用于智能化生产的工业生产机器人简 称工业机器人。按照应用领域分类,广义的工业机器人除了工业生产机 器人外，还包括服务机器人（保安、食品清洁消毒等）、特种作业机 器人（防暴现场、救灾、生化作业等） 柔性制造 指 柔性制造技术在自动化装备行业指基于产品的可重组的模块化、自动 化装配工装技术，其目的是免除设计和制造各种零部件装配的专用固 定型架、夹具，可降低工装制造成本、缩短工装准备周期、减少生产 用地，同时大幅度提高装配生产率。 智能焊装生产线 指 智能焊装生产线是以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线 技术、自动化控制技术、电子技术、计算机技术和机器人应用技术等 为纽带，将原本相互隔离的硬件设备、软件控制信息和彼此独立的应 用功能进行有机结合与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作 业的有机整体，实现较高自动化率和生产纲领需求的全方位机器人自 动化生产解决方案。智能焊装生产线的主要功能和目的在于降低生产 制造过程中锻压、焊接、装配等过程的人力劳动强度、提高劳动生产 效率、降低生产成本和保证产品的质量及其稳定性。 智能化柔性生产线 指 柔性生产线是一种技术复杂、高度自动化的系统，集自动化技术、信 息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立 的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支 持下，在生产线中解决多产品制造高自动化与高柔性化之间的矛盾， 实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智 能化管理 机器人工作站 指 进行较为简单的自动化作业，使用一台或者几台机器人的生产体系， 通常由机器人、机器人控制系统、气动系统、夹具和辅助装置等部件 构成 AGV 指 Automated Guided Vehicle的英文缩写，即自动导引轮式机器人，指装 备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有 安全保护以及各种移载功能的运输车 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 科大智能 股票代码 300222 公司的中文名称 科大智能科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科大智能 公司的外文名称（如有） CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CSG 公司的法定代表人 黄明松 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203-A206室 注册地址的邮政编码 201203 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203-A206室 办公地址的邮政编码 201203 公司国际互联网网址 www.csg.com.cn 电子信箱 kdzn@csg.com.cn 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆峻柏 王家伦 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456 号A204室 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456 号A204室 电话 021-50804882 021-50804882 传真 021-50804883 021-50804883 电子信箱 mjb@csg.com.cn kdzn@csg.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 科大智能科技股份有限公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 533,710,770.69 401,378,787.86 32.97% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 74,499,782.24 61,587,071.76 20.97% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 67,424,860.27 58,454,091.20 15.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,264,099.27 -11,772,154.06 -496.32% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.11 -0.04 -175.00% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00% 加权平均净资产收益率 5.02% 4.68% 0.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 4.55% 4.45% 0.10% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,655,432,458.42 2,188,409,740.83 67.04% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 2,648,358,725.08 1,459,058,032.38 81.51% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 3.98 2.42 64.46% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,603.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,390,915.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 4,908,092.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,868.58 减：所得税影响额 1,223,424.47 少数股东权益影响额（税后） -74.18 合计 7,074,921.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 七、重大风险提示 1、宏观经济波动风险 公司主营业务为工业自动化和电力自动化。工业自动化业务涉及汽车、电力、军工、机械、电子信息、 环保、新能源等众多行业，产品的市场需求与宏观经济形势密不可分；电力行业是经济增长的晴雨表，与 国家宏观经济密切相关，而电力自动化业务受国内电力行业发展，尤其是电力自动化建设投资的影响较大。 因此宏观经济走势的波动对公司产品的需求有直接影响，从而影响公司经营业绩的变动。 公司将密切关注国内外经济形势变化，大力拓展产品市场，提升内部管理，不断进行产业整合、升级， 降低宏观经济形势变化带来的风险。 2、企业经营与管理风险 随着公司业务规模不断拓展，控股及参股子公司数量持续增加，公司的资产规模、人员规模持续增加， 组织机构更加复杂，使公司经营决策、风险控制、内部管理的难度进一步加大。如果公司管理水平不能及 时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。 公司将加大集团化管理力度，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理结构，提升内控水平，并 通过用人激励机制、组织机构创新、产品和业务创新、多业务板块资源协同和整合创新等多方面加强企业 管理工作。 3、技术风险 随着工业自动化技术和电力自动化技术的不断发展和深化，尤其是面对工业自动化行业的技术发展呈 现日新月异之势，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术 和市场的领先地位，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的竞争力将会受到影响。 公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能 力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与 高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同 效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。 4、应收账款余额较大的风险 公司2016年6月30日、2015年12月31日的应收账款净额分别为43,514.27万元、36,225.13万元。随着 公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不 能及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。 公司截止2016年6月30日，公司约79%的应收账款账龄均在一年之内，且公司客户主要为电力、汽车、 军工、机械设备等行业内的优质企业，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。公司将在销售 合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账龄较 长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额。 5、并购重组带来的风险 公司2015年度实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会正式核准， 并在报告期内完成了标的资产的过户及购买标的资产涉及的新增股份的发行上市，冠致自动化及华晓精密 已经成为科大智能的全资子公司。本次重大资产重组将会给公司带来重组交易产生的商誉发生减值的风 险、公司与被收购公司进行整合的风险等。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司以“致力于成为运用智能科技，提供便捷产品的引领者”为愿景，以“专注坚韧奋斗， 铸造工匠精神”为经营理念，秉承内涵式增长和外延式扩张相结合的发展思路，加强现有产品核心竞争力， 强化内部管理打造企业竞争软实力，不断扩大经营规模及整体盈利能力。 报告期内，公司通过外延式收购和内生式增长继续扩大工业自动化行业营业规模，原有工业自动化业 务保持良好稳定的发展态势，同时新增合并冠致自动化和华晓精密2016年5-6月的经营业绩，工业自动化 营业收入较上年同期增加幅度较大，毛利率保持稳定。由于新增合并的两家公司冠致自动化和华晓精密的 项目合同签订及验收主要集中在下半年度，因此冠致自动化和华晓精密的经营业绩均具有一定的季节性， 故合并新增两家全资子公司2016年5-6月业绩利润对公司2016年上半年度的盈利影响较小。报告期内，公 司在深耕细作电力自动化原有产品和市场的基础上，继续加大对新产品、新地区、新客户的市场开拓力度， 在国家总体经济形势下行的情况下，电力自动化营业收入较上年同期有所增加，但由于电力自动化行业市 场竞争的加剧，导致营业成本较上年同期有所增加，毛利率有所下降。 报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有一定 幅度的增长。公司实现营业收入为53,371.08万元，较上年同期增长32.97%；营业利润为8,109.98万元， 较上年同期增长4.30%；利润总额为8,745.49万元，较上年同期增长5.01%；归属于上市公司股东的净利润 为7,449.98万元，较上年同期增长20.97%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 533,710,770.69 401,378,787.86 32.97% 主要系本期公司主营业务增长和非同一控 制下合并子公司所致。 营业成本 323,650,982.56 228,145,933.41 41.86% 主要系本期公司收入增加成本相应增加和 非同一控制下合并子公司所致。 销售费用 44,056,147.16 31,805,378.96 38.52% 主要系本期公司加大市场开拓相应市场部 门人力成本、股权激励费用、差旅费、运杂 费等营销费用增加和非同一控制下合并子 公司所致。 管理费用 83,911,435.55 62,100,484.65 35.12% 主要系本期公司研发投入、管理部门人力成 本、办公费用等增加和非同一控制下合并子 公司所致。 财务费用 -1,982,142.29 -2,678,967.73 26.01% 所得税费用 12,655,615.45 15,034,835.85 -15.82% 研发投入 39,071,348.23 28,216,002.95 38.47% 主要系本期公司继续加大研发投入相应人 力成本、材料费用等增加和非同一控制下合 并子公司所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -70,264,099.27 -11,772,154.06 -496.87% 主要系本期公司支付的工资薪金、税金等增 加以及非同一控制下合并子公司所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -156,569,542.86 -225,866,992.85 30.68% 主要系本期公司净购买（本期购买减去本期 赎回）银行理财产品的金额减少所致和非同 一控制下合并子公司所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -63,278,274.64 107,503,716.57 -158.86% 主要系上期公司实施股权激励发行限制性 股票募集的资金所致。 现金及现金等价物净增 加额 -289,823,913.46 -130,101,863.43 -122.77% 主要系上期公司实施股权激励发行限制性 股票募集的资金和本期公司支付的经营活 动款项增加以及本期分配现金红利较上期 增加所致。 投资收益 4,671,709.54 2,584,861.96 80.73% 主要系本期公司银行理财收益增加所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司继续加大市场开拓力度以及公司新增合并上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工 业（苏州）有限公司2016年5-6月的财务报表，公司主营业务收入较上年同期实现较大幅度增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月25日，公司发布了《关于与合肥国轩高科动力能源股份公司签署战略合作框架协议的公告》，2015年5月23日公司与合肥国轩高科动力能源有限公司（原名称“合肥国轩高科动力能源股份公司”，以 下简称“国轩高科”）签署了《战略合作框架协议》，公司拟与国轩高科就新能源领域的智慧工厂和智能 制造的技术研究与应用开展长期合作，并就公司参与国轩高科智慧工厂设计规划、智能化生产线工艺布局、 智能制造执行系统等长期合作关系达成共识。双方合作期限不少于3年，初期合作投资规模预计约3亿元。 目前公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）与国轩高科已签订合同额8,697万 元，截止报告期末，累计已实现销售收入2,651万元。 公司将会在后续工作中及时对合同的签订及执行进度情况履行信息披露义务。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务为工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务；配电自动化 和用电自动化系统的研发、生产和销售以及配用电自动化工程与技术服务；新能源接入控制与节能治理及 数据通信产品的研发、生产和销售。报告期内，公司持续加大市场开拓力度，主营业务发展势头较好，公 司销售规模较上年同期实现一定幅度增长，工业自动化业务和电力自动化业务为公司营业收入和毛利贡献 的主要来源。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比 上年同期增减 主营业务成本比 上年同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 工业自动化 252,858,051.13 148,873,084.25 41.12% 49.96% 51.07% -0.43% 电力自动化 278,256,893.30 174,021,087.24 37.46% 20.86% 35.23% -6.64% 合计 531,114,944.43 322,894,171.49 39.20% 33.17% 42.10% -3.82% 分产品 智能制造及机器 人应用产品 237,212,409.84 142,463,969.55 39.94% 40.68% 44.57% -1.61% 配用电及轨交电 气自动化 261,781,570.77 167,033,469.83 36.19% 28.43% 43.64% -6.76% 物流与仓储自动 化系统 15,371,236.27 6,208,026.19 59.61% 其他 16,749,727.55 7,188,705.91 57.08% -36.51% -42.04% 4.10% 合计 531,114,944.43 322,894,171.49 39.20% 33.17% 42.10% -3.82% 分地区 华东 304,798,027.86 193,053,471.44 36.66% 19.86% 38.73% -8.62% 华北 103,952,061.60 60,544,239.65 41.76% 37.33% 22.43% 7.09% 华南 32,117,970.77 18,206,829.56 43.31% 42.14% 35.76% 2.66% 华中 37,747,810.94 17,687,890.52 53.14% 107.72% 74.01% 9.08% 西南 27,009,835.45 18,766,046.14 30.52% 65.08% 118.77% -17.05% 其他 25,489,237.81 14,635,694.18 42.58% 117.69% 126.24% -2.17% 合计 531,114,944.43 322,894,171.49 39.20% 33.17% 42.10% -3.82% 报告期内，公司完成了收购冠致自动化和华晓精密，丰富了公司产品线。为了更准确、更全面地反映 公司主营业务情况，公司对行业和产品的分类进行了重新划分。行业分类方面，原有工业生产智能化行业 因新增两家子公司冠致自动化和华晓精密，产品供应更加丰富，现调整为工业自动化行业；配用电自动化、 信息与通信具有一定的行业相关性，现合并为电力自动化行业。产品分类方面，公司原有智能装配系统、 智能移栽系统、智能输送系统则与公司部分新增产品（智能焊装生产线等）合并为智能制造及机器人应用 产品；原有配电自动化系统、用电自动化系统和配用电自动化工程与技术服务合并为配用电及轨交电气自 动化产品；同时公司新增物流与仓储自动化系统产品。报告期内，物流与仓储自动化系统产品收入主要以 物流自动化改造项目为主，此类项目成本中硬件成本占比较低而软件和服务成本占比较高，相应整个项目 成本低，故此类项目的毛利率相对较高，从而导致本期的物流与仓储自动化系统的毛利率偏高。 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □不适用 报告期内，公司完成了收购冠致自动化和华晓精密的事项，完善了工业自动化行业产品线，新增物流 与仓储自动化系统产品。未来公司产品或服务主要为工业自动化和电力自动化的产品或服务，并且工业自 动化相关的营业收入在公司营业收入总额中的比重会逐渐提高。 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司前5名供应商采购金额占公司全部采购额的比例为16.89%，上年同期为18.19%；公司前5名供应商 的变化是由于随着公司业务发展和合同执行情况而产生的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公 司不存在对单个供应商依赖的情况。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5名客户销售金额占公司全部营业收入比例为36.06%，上年同期为22.46%；公司前5 名客户主要仍为国家电网下属公司；报告期内，公司收购新增了全资子公司冠致自动化和华晓精密，并合 并了冠致自动化和华晓精密2016年5-6月的财务数据，报告期前5名客户中新增了冠致自动化的1家客户。 公司前5名客户的变化是由于随着公司业务发展和合同执行情况而产生的正常变动，对公司未来经营不产 生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，工业自动化方面，公司重点开展了新能源动力电池装配机械手、基于多功能自动抗扭设备、 智能移载机项目、气动悬浮平台小车、基于智能巡检探测装备项目及轻量化T型机械手等项目的自主研发， 电力自动化方面，公司完成了对在线监测终端，电缆故障指示器，四表集抄规约转换器等产品的优化及开 发。报告期内，公司新取得发明专利2项，实用新型22项，外观设计1项，软件著作权5项。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 1、工业自动化 ①《机器人产业发展规划（2016-2020年）》描绘行业蓝图 2016年4月，工业和信息化部、国家发改委、财政部等三部委联合印发《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》（以下简称“《发展规划》”），为“十三五”期间我国机器人产业发展描绘了清晰的蓝图。《发 展规划》中指出，机器人产业发展要推进重大标志性产品率先突破，在工业机器人领域，聚焦智能生产、 智能物流，攻克工业机器人关键技术,提升可操作性和可维护性,重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器 人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等6种标志性工业机器人产品， 引导我国工业机器人向中高端发展。《发展规划》中明确，到2020年，自主品牌工业机器人年产量达到 10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。服务机器人年销售收入超过300亿元。培育3家 以上具有国际竞争力的龙头企业，打造5个以上机器人配套产业集群。 ②《装备制造业标准化和质量提升规划》对接《中国制造2025》，推动重点领域标准化 2016年4月，国务院发布《装备制造业标准化和质量提升规划》（以下简称“《提升规划》”）。《提 升规划》的主要目标是到2020年，工业基础、智能制造、绿色制造等标准体系基本完善，质量安全标准 与国际标准加快接轨，重点领域国际标准转化率力争达到90%以上；到2025年，系统配套、服务产业跨界 融合的装备制造业标准体系基本健全，装备制造业标准和质量的国际影响力大幅提升。《提升规划》的主 要内容包括4个方面：一是提升装备制造业标准化和质量创新能力；二是实施工业基础、智能制造、绿色 制造3大标准化和质量提升工程；三是围绕新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海 洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、高性 能医疗器械10大重点领域，提出标准化和质量提升要求；四是加快推进装备制造业标准国际化，开展制 造业领域标准化比对分析、外文翻译、标准互认，推动中国装备、技术、产品、服务走出去。 ③《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》加快制造强国建设 2016年5月，国务院印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）， 部署深化制造业与互联网融合发展，协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动，加快制造强国建设。 《指导意见》提出到2018年，制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到80%，成为促进制 造业转型升级的新动能来源，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展；到2025年，力争实现制造 业与互联网融合“双创”体系基本完备，融合发展新模式广泛普及，新型制造体系基本形成，制造业综合 竞争实力大幅提升。 随着国内劳动力人口增长趋缓，劳动力占总人口的比例也在迅速下降，未来将面临劳动力短缺的状况， 人口红利也将随之消失。目前最有效的方法就是进行制造业的自动化升级改造。在政府的大力扶持和传统 产业转型升级的拉动下，智能制造升级将势不可挡。同时，为避免智能制造行业盲目扩张和“高端产业低 端化”的趋势，政府将进一步规范完善鼓励扶持体系，助力市场有序化形成，促进智能制造行业良性稳健 发展。 2、电力自动化 ①发改委发布农网改造新政 2016年2月，国家发改委下发《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》，“十 三五”期间新一轮农网改造的主要目标是到2020年，全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖， 供电能力和服务水平明显提升，农村电网供电可靠率达到99.8%，建成结构合理、技术先进、安全可靠、 智能高效的现代农村电网，预计投资规模将超过7,000亿元人民币；同时进一步深化电力体制改革，县级 供电企业基本建立现代企业制度，全面取消“代管体制”。 ②“四表合一”将成建设重点 2016年3月，国家发改委、国家能源局、工信部等三部委联合发布《关于推进“互联网+”智慧能源 发展的指导意见》，明确至2025年10大重点任务，其中在“能源与信息通信基础设施深度融合”重点任 务中提出，将发展智能终端高级量测系统及其配套设备，实现电能、热力、制冷等能源消费实时计量、信 息交互与主动控制，促进水、气、热、电的远程自动集采集抄，实现多表合一。 随着新一轮农网改造的全面实施（预计2016-2017年各地用于农网改造的投资总额约1,200亿元）和 “四表合一”工程逐步的推进，配用电自动化将迎来新的发展机遇，但在配用电产品市场进一步成熟化和 标准化的趋势下，市场竞争会日趋激烈，只有拥有技术、资金、人才、规模等优势的企业才能在竞争中占 得先机。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司围绕工业自动化和电力自动化双轮驱动的发展战略，顺利完成重大资产重组事项，同 时从产品研发、市场营销、企业管理等几个方面重点开展了如下工作： 1、顺利完成重大资产重组事项 报告期内，公司积极推进并完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。截至目前， 公司本次重大资产重组事项已完成标的资产过户、股份发行登记以及配套募集资金到位等工作，上海冠致 工业自动化有限公司和华晓精密工业（苏州）有限公司成为公司全资子公司，公司智能制造业务体系进一 步健全，进一步推动公司工业生产智能化和机器人应用业务实现从“智能移载机械臂（手）——AGV（脚） ——柔性生产线（身）”于一体的完整产业链布局，巩固公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的市 场地位，丰富和完善公司在工业4.0版图的产业链条，提升了公司的业务规模和盈利水平。 2、产品研发方面 报告期内，公司继续加大研发投入，加大新产品开发及已有产品的优化升级，保持产品技术优势和核 心竞争力；进一步优化研发流程和团队开发工具，建立有效的建议反馈机制；设立研发项目奖励及创新基 金制度，成立了研究开发项目立项技术委员会，并配套了研究开发立项审核管理办法，加大对创新研发的 投入和激励；加强公司各子公司研发人员之间的技术交流和融合，有效整合各子公司的研发资源，发挥优 势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术创新能力和水平。报告期内，公司重点开展了电力巡检机器 人的研发统筹、人才储备和项目推进，加快南网用电产品的研发进度和全系列故障指示器的研发，做好一 二次设备融合的技术储备并积极参与标准的制定工作。 3、市场营销方面 报告期内，公司秉承“创新思维、精细化工作、系统化管理”的思想继续加大市场的开拓力度，成功 引进多名具有丰富经验的业内销售人才，充实销售队伍，丰富市场营销思维，拓展市场渠道。工业自动化 业务方面，公司努力继续扩大在汽车、机械、新能源、电力等行业领先优势的基础上，进一步拓展如物流、 现代农业、环保等行业领域。电力自动化业务方面，公司产品中标覆盖率和品牌影响力取得较大突破，特 别是南网区域贵州、广西实现了零的突破；电力巡检机器人、四表合一、新型故障指示器等新产品试点推 广成功；利用公司在电力行业原有的客户资源优势继续加大在新能源领域的市场拓展步伐。 4、企业管理方面 报告期内，公司完成了董事会、监事会及董事会下设各专门委员会的换届事宜；继续强化内部管理， 推进内部制度和流程持续改进优化，决策规范，流程简化，效率提升；加强公司信息化建设，完成GS系 统、网络会议系统的测试上线和OA系统的升级更新，有效提升公司信息化水平，提高信息流动效率，提 高了公司内部管理与沟通效率；持续推进和完善全面预算管理，落实季度和年度预算的执行情况，有效强 化了公司成本管控；继续建设完善绩效管理与考核机制，在第一期股权激励限制性股票第一次成功解锁上 市流通后成功推出涵盖激励人员更广、业绩指标更高的第二期限制性股票激励计划，形成“有动力、有压 力、有合力”的绩效目标管理体系；在公司及子公司内部深入开展企业文化建设，用优秀的企业文化加速 各企业之间的融合，提升公司整体凝聚力和向心力。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 见第二节“二、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,908.08 报告期投入募集资金总额 -1,380.37 已累计投入募集资金总额 37,666.54 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,735.43 累计变更用途的募集资金总额比例 8.32% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额及到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A)股1,500万股，发行 价格每股32.40元，募集资金总额为486,000,000.00元，扣除各项发行费用36,919,207.55元后，募集资金净额为 449,080,792.45元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年5月19日出具的会验字[2011]4289 号《验资报告》验证确认。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，截至 2016年6月30日止，公司分别与招商银行股份有限公司上海张江支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国光大 银行股份有限公司合肥分行（原专户开户行为中国银行股份有限公司合肥望江中路支行）、民生银行合肥分行营业部、上 海浦东发展银行合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行（原专户开户行为徽商银行合肥高新开发区支行）等 6 家 银行以及保荐机构国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的 使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 二、募集资金的实际使用情况 公司2016年1-6月实际使用募集资金-1,380.37万元（报告期内，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实际 支付募集资金644.43万元；“成立成都子公司”项目终止后，报告期内，公司完成成都子公司注销后将剩余财产中的资金 2,024.80万元全部转回了公司超募资金专户），截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金37,666.54万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能配电网通信与 否 11,296 10,829.93 644.43 10,690.4 98.71% 2014年08月31日 1,850.38 5,396.74 否 否 监控终端产业化建 设项目 （注1） 研发中心建设项目 是 2,490 383.06 383.06 100.00% 2014年09月30日 -- 是 市场营销网络建设 项目 是 2,466 1,303.58 1,303.58 100.00% 2013年05月31日 -- 是 变更部分募集资金 永久性补充流动资 金 是 3,735.43 3,735.43 100.00% -- 否 承诺投资项目小计 -- 16,252 16,252 644.43 16,112.47 -- -- 1,850.38 5,396.74 -- -- 超募资金投向 购买发展用地 否 3,000 1,128.91 1,128.91 100.00% 2013年02月24日 否 智能一次开关设备 产业化项目 否 (注2) 是 设立科大智能南京 电力自动化研发机 构 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 2012年03月01日 否 成立成都子公司 否 2,000 2,000 -2,024.8 -24.8 100.00% 2012年02月23日 是 成立北京全资子公 司 否 1,000 1,000 354.79 35.48% 2012年03月22日 是 增资收购烟台正信 电气有限公司 否 1,800 1,800 1,800 100.00% 2012年12月10日 否 归还银行贷款（如 有） -- 1,000 1,000 1,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 16,295.17 16,295.17 16,295.17 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 26,095.17 24,224.08 -2,024.8 21,554.07 -- -- -- -- 合计 -- 42,347.17 40,476.08 -1,380.37 37,666.54 -- -- 1,850.38 5,396.74 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明 ①智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的说明： 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目原实施地点为科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气公司”）自有 土地合肥市黄山路612-2块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投 资项目保持不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行了变更。2011年11月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建 设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约8亩土地。2011年11月25日公司 第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金7,332万 元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发展用 地，规划用地约27亩。 由于土地审批所需一定时间等客观原因，智能电气公司于2012年底方才竞得合肥市国家科技创新型试点市示范区的公司 发展用地（2013年2月24日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第024号土地使用证），即上述两个项目的 实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目开 工日期相应延迟，两个项目的实施进度相应延期。 2012年7月19日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将 上述两个募投项目计划完成时间全部调整为2014年8月31日（智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关 设备产业化项目原计划完成时间分别为2013年5月31日和2014年2月28日）。 2014年10月22日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关 于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于终止智能一次开关设备产业化 项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，同意公司对智能配电网通信与监控终端产业化建设项目进行结项并用剩余 募集资金及利息永久补充流动资金，同意公司终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金。 ②智能配电网通信与监控终端产业化建设项目未达到预计收益的说明：市场环境发生变化，配用电市场整体产品毛利率 有所下降。 2、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明 ①根据公司招股说明书，研发中心项目总投资2,490.00万元, 将改造智能电气公司现有综合研发办公楼，建设专业的产 品研究、试制、实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养 高层次的技术研发人才队伍。 由于智能配电网通信与监控终端产业化建设项目实施地点的变更以及募投项目实施用土地取得的时间晚于预期，公司为 积极应对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电气公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品 调试、检测等工作，使得智能电气公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层未能实施专项改造，相应的研发设 备亦不能进场安装，因此导致该项目的实施进度相应延期。 2012年7月19日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》， 将该项目计划完成时间调整为2013年12月31日（研发中心建设项目原计划完成时间为2012年5月31日）。 ②为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便 于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“智能配电网 通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。 由于智能电气公司购得的公司发展用地（“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项 目”的实施地点）晚于预期，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开 工建设，影响了上述两个产业化项目的实施进度，因此导致了研发中心项目的实施进度再次延期。 2014年3月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期 的议案》，将该项目计划完成时间再次延期调整为2014年12月31日（研发中心建设项目原计划完成时间为2013年12月31 日）。 2014年10月22日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关 于终止部分募集资金投资项目并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司终止研发中心建设项目，并用剩 余募集资金及利息永久补充流动资金。 3、市场营销网络建设项目的情况说明 因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得该项目实际建设进度与原计划相比有 所延期。 2012年7月19日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》， 将该项目计划完成时间调整为2013年5月31日（原计划完成时间为2012年5月31日）。 2013年5月29日公司第二届董事会第四次会议和2013年6月18日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于 终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金 1,162.42万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。 4、关于北京全资子公司—北京科能电通科技有限公司的情况说明 2014年6月27日公司第二届董事会第十三次会议和2014年7月16日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关 于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续 利息全部转回公司超募资金专户。目前该公司已完成注销手续。 5、关于成都子公司—四川科智得科技有限公司的情况说明 2014年11月18日公司第二届董事会第十六次会议和2014年12月12日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关 于终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将按照公司持股比例所分配的四川 科智得公司剩余财产中的货币资金全部转回公司超募资金专户（若清算后公司所分配的剩余财产中的货币资金不足2,000万 元，公司将使用自有资金予以补足）。目前该公司已完成注销手续，公司将剩余财产中的资金2,024.80万元全部转回了超募资 金专户。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、市场营销网络建设项目。根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的投资进度和规划， 公司决定不将广州升级设立为区域市场营销中心；公司于2012年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司，公司营销服务将 可以实现对山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应；考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整，部分市场 区域目前尚不适合设立办事处，原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。为合理运用资金，提高公司资金使 用效率，提升公司运营能力，公司终止了募集资金投资项目—市场营销网络建设项目。 2、北京全资子公司。综合考虑产品研发试验和试产场地需求、人才成本等因素，公司控股子公司科大智能（合肥）科技 有限公司（以下简称“科大智能（合肥）公司”）与北京科能电通科技有限公司（以下简称“北京科能电通公司”）在产品研发、 市场推广等方面存在一定重叠。科大智能（合肥）公司目前在技术研发、产品研制、生产和市场销售等方面已基本完善，处 于全面正常运营阶段，相较于北京科能电通公司，科大智能（合肥）公司依托自身的技术研发能力，在产品研制，市场开拓 等方面更具优势。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，公 司终止了超募资金投资项目-北京科能电通公司。 3、研发中心建设项目。公司通过前期自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合和配置，基本实现了研 发中心建设项目原先规划的目的，亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发战略的需要，公司终止了募集资金投资项目- 研发中心建设项目。 4、智能一次开关设备产业化项目。鉴于我国配网自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施，配网实际投资额低于市 场预期，导致配网开关智能化过程与市场发展预期相差较大。基于对当前配网智能开关市场状况及未来一段时间内行业发展 趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益。经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究， 公司本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和广大投资者的利益，公司终止了超募资金投资项目-智能一次开关 设备产业化项目。 5、成都子公司。四川科智得科技有限公司自设立至今虽在西南市场开拓方面做了一定的贡献，但实际运营效果不佳，盈 利水平和业务规模与双方股东的预期差距较大。此外，公司现有的营销服务网络已经能够满足目前西南市场实际业务发展规 模，产品研发亦能够满足西南地区电力系统客户的需求。本次终止该项目后，四川科智得公司现有业务和客户资源由公司承 接，不会对公司相关业务产生重大影响。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，提升资金使用效率， 降低运营成本，进一步优化资源配置，更好地维护公司和广大投资者的利益，经与四川科智得公司另一股东四川科锐得公司 友好协商，公司决定终止超募资金投资项目-四川科智得科技有限公司。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 公司超募资金为28,656.08万元。 1、2011年6月14日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款，使用超募资金3,400万元永久补充公司流动资金。 进展情况：公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款和3,400万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。 2、2011年11月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日召开的2011年第二次临时股东大会 审议通过了《关于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备 产业化项目的议案》、《关于使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金2,000 万元成立成都子公司的议案》、《关于使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万 元购买公司发展用地；使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金1,000万元设立科大智能南 京电力自动化研发机构；使用超募资金2,000万元成立成都子公司；使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司。 进展情况： ①设立科大智能南京电力自动化研发机构:科大智能科技股份有限公司南京分公司于2012年3月1日取得了南京市工商 行政管理局白下分局核发的《营业执照》； ②成立成都子公司：四川科智得科技有限公司于2012年2月23日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业 执照》；2014年11月18日公司第二届董事会第十六次会议和2014年12月12日公司2014年第三次临时股东大会审议通过 了《关于终止超募资金投资项目-四川科智得科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将按照公司持股比例所分配 的四川科智得公司剩余财产中的货币资金全部转回公司超募资金专户（若清算后公司所分配的剩余财产中的货币资金不足 2,000万元，公司将使用自有资金予以补足）。目前该公司已完成注销手续，公司将剩余财产中的资金2,024.80万元全部转回 了超募资金专户。 ③成立北京全资子公司：北京科能电通科技有限公司于2012年3月22日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的 《企业法人营业执照》；2014年6月27日公司第二届董事会第十三次会议和2014年7月16日公司2014年第一次临时股东 大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目-北京科能电通科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的 剩余募集资金及后续利息全部转回公司超募资金专户，目前该公司已完成注销手续。 ④购买公司发展用地：科大智能电气技术有限公司于2013年2月24日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013） 第024号土地使用证； ⑤智能一次开关设备产业化项目：2014年10月22日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月13日公司2014年 第二次临时股东大会审议通过了《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，公司 终止了智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金。 3、2012年8月16日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于永久补充公司流动资金。 进展情况：公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。 4、2012年12月3日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公 司的议案》，同意公司使用超募资金1,800万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正信电气有限公司 增资后注册资本的51%。 进展情况：2012年12月10日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续，并取得了山东省烟台 市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 5、2013年11月18日召开的公司第二届董事会第九次会议和2013年12月10日召开的公司2013年第三次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,700万元（含超募资金利息 575.92万元）永久补充公司流动资金。 进展情况：公司使用超募资金4,700万元（含超募资金利息575.92万元）永久补充流动资金的事项已经实施完毕。 6、2015年5月15日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2015年6月1日召开的2015年第二次临时股东大会审 议通过了《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项 目“购买发展用地”结余资金2,086.50万元（含利息，最终以银行实际转出金额为准，下同）及剩余部分超募资金2,900万元 （含利息，下同）用于永久补充公司流动资金。 进展情况：公司使用超募资金投资项目结余资金及部分超募资金4,987.16万元（含超募资金利息216.07万元）永久补充 流动资金的事项已经实施完毕。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2011年11月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》， 公司智能配电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来智能电气公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新 型试点市示范区新购置的土地。 2、2014年3月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延 期的议案》，为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率， 便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“智能配电 网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。 上述募集资金投资项目实施地点的变更是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整， 不改变募集资金投资项目的建设内容及方式，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展规划和全 体股东利益。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012年1月17日召开的公司第一届董事会第十八次会议和2012年2月3日召开的公司2012年度第一次临时股东大会 审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》，同意公司与四川科锐得实业有限公司 合资设立控股子公司。其中，公司以货币出资2,000万元（超募资金），占新设公司66.67%的股权；四川科锐得实业有限公 司以货币出资1,000万元，占新设公司33.33%的股权。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2011年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2012年6月20日将该笔资金全部归还至募集资金专户。 2、2012年6月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之 日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2012年11月30日将该笔资金全部归还至募集资金专户。 3、2012年12月3日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充公司日常生 产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2013年5月27日 将该笔资金全部归还至募集资金专户。 4、2013年5月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金2,000万元暂时用于补充公司日常生产经营 所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2013年11月13日将该笔 资金全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、购买发展用地项目 2011年11月25日公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关 于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元购买公司发展用地。科大智能电气 技术有限公司于2013年2月24日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第024号土地使用证。 2015年5月15日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2015年6月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司将超募资金投资项目 “购买发展用地”结余资金2,087.16万元（含利息）及剩余部分超募资金2,900万元用于永久补充公司流动资金。 该项目结余募集资金金额为1,862.69万元。该项目出现资金结余的具体原因如下： ①合肥市政府对新兴产业的政策支持，合肥市高新技术开发区给予公司一定的土地购置价款优惠； ②实际购得的土地面积少于计划购买土地面积。结余资金目前已永久补充流动资金。 2、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 2014年10月22日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关 于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对智能配电网通信与监控终端 产业化建设项目进行结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。 该项目结项后结余募集资金（含利息）1,260.73万元。该项目出现资金结余的主要原因：公司在实施该项目过程中，严 格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，加强项目施工管理，提高项目建设水平，提高了资金使用效率，节约了 资金。结余资金目前已永久补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 注 1：报告期内，智能配电网通信与监控终端产业化建设项目已结项，截至期末累计投入金额中未包含应付 未付金额139.53万元，该项目实际投资进度为100%。 注 2：智能一次开关设备产业化项目已终止，前期投入已用自有资金置换。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 变更部分募 集资金永久 性补充流动 资金 市场营销网 络建设项目 1,162.42 0 1,162.42 100.00% -- -- 是 否 变更部分募 集资金永久 性补充流动 资金 智能配电网 通信与监控 终端产业化 建设项目 466.07 0 466.07 100.00% -- -- 是 否 变更部分募 集资金永久 性补充流动 资金 研发中心建 设项目 2,106.94 0 2,106.94 100.00% -- -- 是 否 合计 -- 3,735.43 0 3,735.43 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、市场营销网络建设项目 （1）变更原因： ①根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的 投资进度和规划，公司决定暂不将广州升级设立为区域市场营销中心。 ②公司目前在成都已设立控股子公司四川科智得科技有限公司，并且于2012年 末完成了增资收购烟台正信电气有限公司的事项，综合考虑依托成都和烟台控股子公 司，公司营销服务将可以实现对西南地区和山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应。 ③考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整，部分市场区域目前 尚不适合设立办事处，原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。 ④公司应合理运用资金，提高公司资金使用效率，合理使用募集资金，提升公司 运营能力。 （2）决策程序 ①2013年5月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分 募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。同时，监事会发表了 明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限 公司对此发表了无异议的核查意见。 ②2013年6月18日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部 分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。 （3）信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进 行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相 关公告。 2、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 （1）变更原因： ①公司在实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的过程中，严格按照 募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。截止2014年9月30日，公司已基本完 成“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的建设，且能满足公司正常生产经营 的需要。 ②基于上述情况，经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究， 公司认为，该募投项目已经形成的产能能够满足当前市场需要，并达到预定可使用状 态。 ③为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展， 为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44号）以及《公司募集资金管理 制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对该募投项目--“智能配电网通信 与监控终端产业化建设项目”进行结项。结项后，该项目不再投入募集资金。 （2）决策程序 ①2014年10月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分 募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。同时， 监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元 证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。 ②2014年11月13日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部 分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 （3）信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进 行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相 关公告。 3、研发中心建设项目 （1）变更原因： ①原研发中心建设项目需改造智能电气公司原有综合研发办公楼，后该项目实施 地点变更至公司新建的用于实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智 能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。为提高产品开发与生产制 造的整体协作性，在产业化基地建设过程中，对该项目所需场地进行了整体规划和同 步实施，相关投入已由产业化基地建设项目承担，从而节省了研发中心建设项目原固 定资产投资中的内部改造支出。 ②由于研发中心建设项目实施地点的变更以及变更后实施用土地取得的时间晚 于预期，导致该项目的实施进度相应延期较长时间。在此期间，公司为满足市场发展 需求并保持产品竞争力，公司对配用电自动化产品、中压载波通信产品的升级研发试 制等进行了大量投入，因此，研发中心建设项目中原产品试制投入已由公司自有资金 投入的研发项目承担了部分支出。 ③2012年12月3日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议，同意公司使用 超募资金1,800万元增资烟台正信电气有限公司（以下简称“烟台正信”），公司占烟台 正信增资后注册资本的51%，烟台正信成为公司的控股子公司。烟台正信在配电自动 化产品等领域有较强的技术研发水平和创新能力，与公司在研发领域成功实现了优势 互补和资源共享，因此，研发中心建设项目减少了部分设备、仪器和相关研发支出的 投入。 ④公司利用政府给予的专项补助资金进行研发材料、人员费用等投入，进一步节 省了研发中心建设项目的有关投资支出。 （2）决策程序 ①2014年10月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部 分募集资金投资项目并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。同时，监 事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证 券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。 ②2014年11月13日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止 部分募集资金投资项目并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 （3）信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进 行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相 关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 见“募集资金承诺项目情况”相关内容 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 见“募集资金承诺项目情况”相关内容 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 （未完）  |