[中报]科恒股份:2016年半年度报告
江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告 2016年 08月 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、释义 .......................................................................................... 3 第二节公司基本情况简介 .......................................................................................5 第三节董事会报告 ..................................................................................................9 第四节重要事项 ....................................................................................................21 第五节股份变动及股东情况 .................................................................................28 第六节董事、监事、高级管理人员情况 .............................................................32 第七节财务报告 ....................................................................................................33 第八节备查文件目录 .......................................................................................... 117 2 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人 (会计主 管人员 )陈美容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司 /科恒股份 /本公司 /股份公司指江门市科恒实业股份有限公司 董事会指江门市科恒实业股份有限公司董事会 监事会指江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司章程指江门市科恒实业股份有限公司章程 中国证监会指中国证券监督管理委员会 保荐人 /保荐机构指国信证券股份有限公司 元/万元指人民币元 /万元 报告期指 2016年 1月 1日至 6月 30日 联腾科技指深圳市联腾科技有限公司 浩能科技指深圳市浩能科技有限公司 湖南雅城指湖南雅城新材料股份有限公司 江苏宇翔 /宇翔化工指江苏宇翔化工有限公司 杭州萤科指杭州萤科新材料有限公司 4 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称科恒股份股票代码 300340 公司的中文名称江门市科恒实业股份有限公司 公司的中文简称（如有）科恒股份 公司的外文名称（如有） Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Kanhoo 公司的法定代表人万国江 注册地址广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22号 注册地址的邮政编码 529040 办公地址广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22号 办公地址的邮政编码 529040 公司国际互联网网址 Http://www.keheng.com.cn 电子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名唐秀雷杨赤冰 联系地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴 南路 22号 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴 南路 22号 电话 0750-3863815 0750-3863815 传真 0750-3899896 0750-3899896 电子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn yangchibing@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点广东江门市江海区滘头滘兴南路 22号 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 5 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 254,659,698.10 184,497,126.47 38.03% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 4,104,895.70 -9,625,506.82 142.65% 归属于上市公司普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元） 7,361,430.29 -9,947,089.33 174.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,117,967.02 -15,097,164.50 -39.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.2112 -0.151 -39.74% 基本每股收益（元 /股） 0.0410 -0.0963 142.58% 稀释每股收益（元 /股） 0.0410 -0.0963 142.58% 加权平均净资产收益率 0.52% -1.11% 1.63% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 0.92% -1.15% 2.07% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 978,529,199.49 949,982,314.20 3.00% 归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元） 798,681,476.86 794,576,581.16 0.52% 归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元 /股） 7.9868 7.9458 0.52% 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -129,760.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,126,773.65 合计 -3,256,534.59 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 6 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、经营业绩波动的风险 虽然近年收入相对稳定，但对比2011年、2012年营业收入下滑较大，同时公司净利润也 逐年大幅下滑，并已连续两年亏损。主要原因为稀土发光材料营业收入受稀土原材料价格下 滑、公司产品价格下调、LED替代节能灯等影响导致市场需求下滑等因素影响，收入及利润连 年下滑。公司锂电材料业务收入增长较快但钴酸锂毛利率不高，公司三元材料占比较低，是 否能取得预期收益存在不确定性。考虑到未来锂电材料市场竞争进一步加剧，稀土价格波动 以及技术进步等因素影响，公司未来的经营业绩可能出现较大波动，公司营业收入特别是稀 土发光材料产品营业收入存在继续下降的风险。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行 业的国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等 因素审慎的估值和投资。 2、募集资金投资项目实施的风险 为了提升公司稀土发光材料生产能力和生产制造水平，公司募投项目 “研发中心扩建项 目”、“年产1200吨稀土发光材料扩建项目 ”（已变更产能为800吨）、 “新型稀土发光材料产业 化项目 ——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目 ”已建设完成， “年 产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目 ”正在建设，虽然公司在选择上述投资项目过程 中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，但由于稀土原材料价格波动、 LED替代节能灯、外围市场情况等影响，以及市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素 导致项目不能达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 3、存货跌价风险 近年来由于稀土原材料及锂电正极材料原材料价格的大幅波动，给公司存货及在产品管 理带来较大的不确定性，给公司经营和业绩带来了负面的影响，并使公司存货管理难度增加， 如果稀土原材料及公司其它产品原材料价格进一步下降，公司可能进一步加大计提存货减值 准备。 4、新领域产品市场风险 近年来公司主要发展的新项目中，锂电材料取得了较快的发展，但其它新项目如稀土转 光材料和稀土催化材料等未能达到公司的预期。未来公司将持续加大研发和推广力度，由于 7 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 这些产品均为公司未曾涉足过的领域，在产品研发和市场推广等方面存在经验不足的情况， 这些产品是否能为公司带来较好的收益、公司的人力、物力以及财力投入是否会有所回报存 在不确定性。 5、发生坏账风险 报告期末，公司合计计提坏账准备8,327.59万元，计提坏账金额较大且呈逐步增加的态 势。公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作，但是否能够取得较好的效果存在一定的 不确定性。 6、联腾科技业绩不达预期的相关风险（业绩补偿不能实现的风险及财务资助不能偿还 的风险） 联腾科技 2014年度、2015年度经审计税后净利润分别为-179.52万元及-1,852.68万元 未达业绩承诺标准。按业绩承诺，2014年度及 2015年度，莫业文应分别补偿联腾科技 579.52 万元及 2,452.68万元，合计 3032.2万元。该业绩承诺款至今不能支付，且未来支付的可能 性也不确定；根据联腾科技经营状况，公司对联腾科技财务资助及相应利息共计 4,393.63万 元（公司已在 2015年度相应计提 3,125.73万元坏账准备）也存在回收风险。目前公司正积 极处理该事项，也与莫业文、联腾科技达成初步的《股权转让协议》和《还款协议》，详见 “第七节财务报告十二、关联方及关联交易7、关联方承诺”。 上述公司与莫业文及联腾科技签订的初步《股权转让协议》及《还款协议》未经公司董 事会等有权机构正式审批，是否能实施及实施后能否达到公司预期的效果均存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 7、公司股票可能被暂停上市的风险 因公司2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所 可能暂停公司股票上市。 公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2016年半年度已 实现扭亏为盈。但2016全年经审计业绩是否能盈利仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 8 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 公司主营业务主要为稀土发光材料和锂电材料，报告期内，公司实现营业收入254,659,698.10元，同 比上升38.03%，实现归属于上市公司股东的净利润为4,104,895.70元，同比增加13,730,402.52元，；其 中，稀土发光材料实现营业收入63,219,800.75元，同比下滑33.43%，锂电材料实现营业收入 190,026,839.91元，同比增长175.24%；本期公司营业收入和净利润均大幅增长，实现扭亏为盈，主要系 通过前两年研发和客户方面的积累，本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增长，毛利率大幅 上升；随着锂电池正极材料销售规模的增长，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善。 报告期内公司经营成效主要体现在以下几个方面： a.新领域项目及产品发展方面 报告期内，公司新产品在锂电事业部等的努力下，实现了大幅度增长，实现营业收入19,002.68万元， 且动力三元材料也已开始销售。 b.技术研发方面 报告期内，公司原有研发项目按照计划有序推进,主要新产品三元材料销量逐步上升。知识产权数量 逐步上升，截止报告期末，公司共有65项授权及正在申请的专利，以及有1项独占实施许可的发明专利。 在这65项专利中，已授权的发明专利有28项，已授权的实用新型专利有21项，申请中的发明专利有13项， 申请中的实用新型专利3项。2016年上半年新增授权发明专利1项，申请发明专利有4项，申请实用新型专 利有3项。 c.管理创新方面 报告期内，公司继续全面深化绩效考核，全面深入实施阿米巴经营模式，提升公司精细管理成本控制 水平。 d.资本运作方面 报告期内，公司积极实施外延式发展模式，成功参股江苏宇翔及浩能科技，在对业绩影响积极的同时 拓展公司战略发展空间。报告期内，公司实施重大资产重组全面并购浩能科技，目前已处于反馈回复阶段， 如最终能成功实施，将极大提升公司经营业绩，并在公司长远战略发展方面影响积极。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 254,659,698.10 184,497,126.47 38.03% 主要是本期锂电池正极材料销 售收入大幅增长所致 营业成本 230,070,295.05 172,188,292.37 33.62% 主要是本期锂电池正极材料销 量大幅增长所致 销售费用 4,996,513.96 6,658,167.54 -24.96%主要系本期未合并联腾科技利 9 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 润表所致 管理费用 16,473,681.25 20,688,048.00 -20.37% 主要系本期未合并联腾科技利 润表所致 财务费用 -482,522.71 -2,006,234.65 75.95% 主要系本期募集资金定期利息 收入减少所致 所得税费用 735,174.87 -21,163.35 3,573.81%主要系本期公司扭亏为盈所致 研发投入 6,135,372.79 6,561,250.49 -6.49% 经营活动产生的现金 流量净额 -21,117,967.02 -15,097,164.50 -39.88% 主要系本期购买材料的金额大 幅增长 ,使得购买材料支付的 现金同比上升所致 投资活动产生的现金 流量净额 -155,931,888.19 -14,876,169.40 -948.20% 主要是本期支付 9700万江苏 宇翔股权投资款和 5000万浩 能科技股权投资款所致 筹资活动产生的现金 流量净额 55,131,540.89 -22,341,474.71 346.77% 主要是本期银行贷款同比增加 和偿还银行贷款的金额同比减 少所致 现金及现金等价物净 增加额 -121,918,314.32 -52,314,808.61 -133.05% 主要是本期支付 9700万江苏 宇翔股权投资款和 5000万浩 能科技股权投资款所致 投资收益 4,612,775.00 1,763,684.42 161.54% 主要系确认江苏宇翔 4-6月份 投资收益所致 营业外支出 3,258,299.93 220,710.13 1,376.28% 主要主是本期确认全南包钢晶 环稀土有限公司合同纠纷案件 诉讼费及相关利息共 3,077,738.99元所致 归属于母公司所有者 的净利润 4,104,895.70 -9,625,506.82 142.65% 主要系公司主要产品锂电池正 极材料的销售收入大幅增长， 毛利率大幅上升所致 货币资金 123,904,668.72 300,527,522.76 -58.77% 主要系应付票据到期结算和支 付江苏宇翔、浩能科技股权投 资款所致 应收票据 16,507,498.26 11,133,565.32 48.27% 主要系报告期内收到客户转让 的银承增加所致 预付款项 25,223,573.93 17,850,614.40 41.30% 主要系报告期内预付锂电原材 料采购款所致 应收利息 632,253.55 466,437.95 35.55% 主要系确认本期募集资金定期 存款利息所致 其他流动资产 10,590,346.87 31,509,836.20 -66.39% 主要系上年期末待抵扣进项税 在本期予以抵扣所致 10 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 可供出售金融资产 55,000,000.00 5,000,000.00 1,000.00% 主要系本期新增 5000万浩能 科技股权投资所致 长期股权投资 152,485,857.08 40,123,082.08 280.05% 主要系本期新增江苏宇翔 1.08 亿股权投资所致 其他非流动资产 12,198,984.23 6,264,148.86 94.74% 主要系报告期内设备预付款增 加所致 应付票据 4,000,000.00 74,461,940.72 -94.63%主要系票据到期结算所致 应付账款 92,569,483.15 58,970,888.45 56.97% 主要系本期采购金额增大 ,导 致应付材料款增加所致 应付职工薪酬 1,844,110.89 4,817,016.87 -61.72% 主要系报告期支付上年年终奖 所致 其他应付款 15,675,257.04 4,981,548.88 214.67% 主要系本期增加应付江苏宇翔 1100万股权投资款所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入254,659,698.10元，同比上升38.03%，实现归属于上市公司股东的净利 润为4,104,895.70元，同比增加13,730,402.52元；其中，稀土发光材料实现营业收入63,219,800.75元， 同比下滑33.43%，锂电材料实现营业收入190,026,839.91元，同比增长175.24%；本期公司营业收入和净 利润均大幅增长，实现扭亏为盈，主要系通过前两年研发和客户方面的积累，本期公司主要产品锂电池正 极材料的销售收入大幅增长，毛利率大幅上升；随着锂电池正极材料销售规模的增长，公司盈利能力显著 增强，经营业绩明显改善。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用 √不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务主要为稀土发光材料和锂电材料，报告期内，公司实现营业收入254,659,698.10元，同比上 升38.03%，实现归属于上市公司股东的净利润为4,104,895.70元，同比增加13,730,402.52元；其中，稀 土发光材料实现营业收入63,219,800.75元，同比下滑33.43%，锂电材料实现营业收入190,026,839.91元， 同比增长175.24%；本期公司营业收入和净利润均大幅增长，实现扭亏为盈，主要系通过前两年研发和客 户方面的积累，本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增长，毛利率大幅上升；随着锂电池正 极材料销售规模的增长，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 11 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 稀土发光材料 63,219,800.75 62,244,276.81 1.54% -33.43% -31.52% -2.74% 锂电材料 190,026,839.91 167,185,939.21 12.02% 175.24% 152.91% 7.77% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 本报告期，公司前五大供应商采购金额合计为 10,552.09万元，占当期采购总额的 50.95%，上年同期 前五大供应商采购金额合计为 9,794.36万元，占上期采购总额的 63.48%；前五大供应商的变化是公司根 据业务需要进行采购的结果，前五大供应商的变化，不会对公司的未来经营产生影响。 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 本报告期，公司前五大客户销售金额合计为 5,681.82万元，占当期销售总额的 22.31%，上年同期前五 大客户的销售金额合计为 3,404.12万元，占上期销售总额的 18.45%；前五大客户的变化是由于公司客户群 体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五大客户的排名变化，前五大客户的 变化，不会对公司未来的经营产生影响。 6、主要参股公司分析 √适用 □不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 广东科明诺科技有限公司 生产销售化工产品、化学产品技术咨 询 -149,889.01 12 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 深圳市联腾科技有限公司 LED显示屏 -4,707,588.91 江门市江海区汇通小额贷款股份有 限公司 小额贷款 10,586,655.98 湖南雅城新材料发展有限公司电子新型材料的研发、制造及销售 14,063,879.11 江苏宇翔化工有限公司医药中间体的研发、生产、销售 28,722,187.41 杭州萤鹤光电材料有限公司销售、生产、研发：发光材料 68,671.33 7、重要研发项目的进展及影响 □适用 √不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □适用 √不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 报告期内公司稀土发光材料收入继续下滑，主要是受下游行业的影响，照明领域中LED光源取代其他 光源包括节能灯的趋势逐步加深；锂电材料行业处于上升趋势，特别是动力电池材料方面，市场规模发展 迅速，公司积极推进动力电池正极材料的研发，目前三元材料销量快速上升。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司主营业务主要为稀土发光材料和锂电材料，报告期内，公司实现营业收入254,659,698.10元，同 比上升38.03%，实现归属于上市公司股东的净利润为4,104,895.70元，同比增加13,730,402.52元；其中， 稀土发光材料实现营业收入63,219,800.75元，同比下滑33.43%，锂电材料实现营业收入190,026,839.91 元，同比增长175.24%；本期公司营业收入和净利润均大幅增长，实现扭亏为盈，主要系通过前两年研发 和客户方面的积累，本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增长，毛利率大幅上升；随着锂电 池正极材料销售规模的增长，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 (1）、针对经营业绩波动的风险，公司采取自主发展与外延式发展结合的相关多元化发展模式，拓展 新产品新项目领域，加大锂电正极材料投入，运用剩余募集资金扩大产能特别是动力锂电材料规模。积极 推进外延式发展，通过参股、控股等扩大公司业务相关范畴、增大业绩来源。 (2）、针对募投项目投资的风险，公司审慎开展募投项目的建设，进一步优化产品定位，大力发展LED 等新型稀土发光材料和动力锂电材料的研发和推广工作。 (3）、针对存货跌价风险，公司采取更为灵活的存货管理方式，努力加大订单锁定原材料的比例，降 低存货跌价风险。 （4）、针对新领域市场的风险，公司不断改进和提升研发水平，深入开展市场评估工作，谨慎选择研 发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战 略性产品研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 13 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 （5）、针对发生坏账的风险，公司组织专人对超期应收账款分析处理，针对不同情况采取相应应对措 施；进一步提高客户评审的有效性，抑制新增坏账准备。 （6）、针对控股子公司业绩承诺风险，公司组织专人积极应对该事项，尽最大可能降低公司的损失。 （7）、针对公司股票可能被暂停上市的风险，公司采取自主发展与外延式发展结合的相关多元化发展 模式，拓展新产品新项目领域，加大锂电正极材料投入，运用剩余募集资金扩大产能特别是动力锂电材料 规模。积极推进外延式发展，通过参股、控股等扩大公司业务相关范畴、增大业绩来源。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 55,360.45 报告期投入募集资金总额 10,001.22 已累计投入募集资金总额 48,477.7 报告期内变更用途的募集资金总额 8,931 累计变更用途的募集资金总额 8,931 累计变更用途的募集资金总额比例 16.13% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2012]869号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（ A股） 1,250万股，发行价格每股人民币 48.00元，募集 资金总额 60,000.00万元，扣除发行费用 4,639.55万元后，实际募集资金净额为 55,360.45万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2012年 7月 19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 [2012] 第 310315号《验资报告》。 2016年半年度共使用募集资金 10,001.22万元，截至 2016年 6月 30日累计使用募集资金 48,477.7万元； 2016年半 年度募集资金存款利息收入 60.87万元，截止 2016年 6月 30日，募集资金累计存款利息收入 3,295.13万元； 2016年半 年度因使用募集资金发生手续费 0.10万元，截止 2016年 6月 30日，因使用募集资金共发生手续费 0.99万元。截至 2016 年 6月 30日，本公司募集资金账户余额为 10,176.89万元，其中活期存款账户余额为 4,118.99万元，定期存款为 6,057.90 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和是否募集调整本报截至截至项目本报截止是否项目 14 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 超募资金投向已变资金后投告期期末期末达到告期报告达到可行 更项承诺资总投入累计投资预定实现期末预计性是 目(含 部分 变更 ) 投资 总额 额(1)金额投入 金额 (2) 进度 (3)＝ (2)/(1) 可使 用状 态日 的效 益 累计 实现 的效 效益否发 生重 大变 期益化 承诺投资项目 20141.研发中心扩建 项目 否 3,086 3,086 0 3,162. 28 102.47 % 年 12 月 31 不适 用 不适 用 不适 用 否 日 2.年产 800吨稀 土发光材料扩建 项目 是 8,931 6,416. 58 1,440. 71 5,296. 68注 2 82.55 % 2015 年 12 月 31 日 -945.4 2 -945.4 2 否否 3.新型稀土发光 材料产业化项目 ——符合一级能 效、 EUP指令等标 准要求的稀土发 光材料产业化项 目 否 5,335. 7 5,335. 7 1,265. 94 4,524. 16注 3 84.79 % 2015 年 12 月 31 日 529.86 529.86是否 承诺投资项目小17,352 14,838 2,706. 12,983 -415.5 -415.5 -- - - - 计 .7 .28 65 .12 6 6 超募资金投向 1、永久性补充流 动资金 否 25,500 25,500 25,500 100.00 % 2、投资湖南雅城 新材料发展有限 公司 2,700 2,700 2,700 100.00 % 249.29 536.6是 3、认缴浩能科技 新增 10%注册资 本 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00 % 4、年产 2500吨锂 离子电池正极材 料技术改造项目 否 10,911 .41 10,911 .41 2,294. 57 2,294. 57 21.03 % 2017 年 06 月 30 日 超募资金投向小 计 -44,111 .41注 1 44,111 .41 7,294. 57 35,494 .57 -- 249.29 536.6 -- 合 计 -61,464 .11 58,949 .69 10,001 .22 48,477 .69 -- - 166.2 7 121.04 -- 15 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 年产 800吨稀土发光材料扩建项目没能达到预期收益，主要原因是近年来由于受稀土原材料价格下 滑、产品价格下调、 LED替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需求下滑，且无明显改善迹象， 行业需求与原先的市场发展预期相差较大，造成募投项目产能未能完全释放和销售收入低于预期， 从而未能实现预期收益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 公司 2012年度公开发行股票超募资金总额为 38,007.75万元， 2016年 5月 6日，公司 2015年度股 东大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意将募投项目结余资金和相 关利息收入转入超募资金账户管理，截止 2016年 6月 30日，公司累计超募资金及相关利息收入总 额为 44,111.41万元，其中用途如下： 1、2013年 3月 17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归 还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000万元归还银行贷款； 2、2013年 8月 23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂 时补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500万元暂时补充公司流动资金，公司已将上述用于暂 时补充流动资金的超募资金 5,500万元全部归还至超募资金专用账户； 3、2014年 4月 8日，公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,500万元永久补充流动资金； 4、2014年 9月 23日是，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金与关联 方共同对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司； 5、2015年 4月 15日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000万元永久补充流动资金。 6、2016年 4月 10日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的 议案》，同意公司使用超募资金 5,000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本 555.5556 万元。 7、2016年 5月 6日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项 的议案》，同意公司调整 “年产 1200吨稀土发光材料扩建项目 ”投资规模并结项，同时将结余资 金转入超募资金账户管理，同意公司 “研发中心扩建项目 ”和 “新型稀土发光材料产业化项目 —— 符合一级能效、 EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目 ”结项并将结余募集资金转入超募 资金账户管理。 2016年 5月 13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募 资金投资 “年产 2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目 ”的议案》，同意使用剩余超募资金 10,911.41万元投资 “年产 2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目。 募集资金投资项 不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项不适用 16 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 目先期投入及置 换情况 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 注 1：公司 2012年度公开发行股票超募资金总额为 38,007.75万元， 2016年 5月 6日，公司 2015年度股东大会审议通过《关 于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意将募投项目结余资金和相关利息收入转入超募资金账户管理，截止 2016 年 6月 30日，公司累计超募资金及相关利息收入总额为 44,111.41万元。 注 2：2016年 5月 6日，公司 2015年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意公司调 整“年产 1200吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并进行项目结项，项目投资额为 6,416.58万元，截止 2016年 6月 30日， 项目尚需支付工程尾款、质保金和铺底流动资金共 1,119. 9万元。 注 3：2016年 5月 6日，公司 2015年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意将“新 型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、 EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”进行结项，项目投资额 为 4,998.22万元，截止 2016年 6月 30日，项目尚需支付工程尾款、质保金和铺底流动资金共 474.06万元。 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 1200吨 稀土发光 材料扩建 项目 年产 800吨稀 土发光材 料扩建项 目 6,416.58 1,440.71 5,296.68 82.55% 2015年 12月 31 日 -945.42否否 合计 -6,416.58 1,440.71 5,296.68 -- - 945.42 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情 况说明 (分具体项目 ) 2016年 5月 6日,公司 2015年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投 项目结项的议案》 ,同意调整 “年产 1200吨稀土发光材料扩建项目 ”的投资规模， 将项目目标产能调整为 “年产 800吨 ”，将投资额调整为 6,416.58万元。项目调 17 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 整原因为 :近年来，由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、 LED替代节能灯 等因素影响，稀土发光材料市场需求下滑，且无明显改善迹象，行业需求与原先的 市场发展预期相差较大。根据行业及市场需求变化情况，结合公司的具体情况，公 司精简了项目建设中部分产线的建设和生产设备的采购；且在产线设计、建设及设 备购置等方面，结合公司自身特点，对各项资源进行合理调度和优化配置，提高了 产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整体投入金额。经过对经济形势、市场 需求和公司实际情况等变化的分析，公司认为，虽然项目累计投资金额和投资进度 尚未达到项目投资计划，但该项目已经形成的产能，可以解决公司产能不足的问题， 基本实现了该项目原先规划的目的。为了有效控制风险，提高募集资金使用效率， 更好地维护公司和广大投资者的利益，公司决定将 “年产 1200吨稀土发光材料扩 建项目 ”的投资规模调整为 “年产 800吨 ”，将投资额调整为 6,416.58万元。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因 (分具体项目 ) 年产 800吨稀土发光材料扩建项目没能达到预期收益，主要原因是近年来由于受稀 土原材料价格下滑、产品价格下调、 LED替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市 场需求下滑，且无明显改善迹象，行业需求与原先的市场发展预期相差较大，造成 募投项目产能未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实现预期收益。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 2、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 最初投期初持期末持期末账报告期 公司期初持期末持会计核股份来 公司名称资成本股数量股数量面值损益 类别股比例股比例算科目源 （元）（股）（股）（元）（元） 江门市江 海区汇通 小额贷款 股份有限 公司 其他 5,000,00 0.00 5,000,00 0 2.50% 5,000,00 0 2.50% 5,000,00 0.00 250,000. 00 可供出 售金融 资产 参股 合计 5,000,00 0.00 5,000,00 0 -5,000,00 0 -5,000,00 0.00 250,000. 00 -- 18 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □适用 √不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 19 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 20 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 宁波瑞翔 盈投资合 伙企业 （有限合 伙） 江苏宇翔 化工有限 公司 20% 股权 10,800 2016年 3 月 31日江 苏宇翔化 工有限公 司已完成 此次股权 转让的工 商变更登 记，公司已 取得了变 更后的《营 业执照》 本次收购 事项不会 对公司业 务连续性、 管理屋稳 定性产生 重要影响 自购买日 至报告期 末为上市 公司贡献 了投资收 益 186.99 万元 45.55%否不适用 2016年 04 月 01日 巨潮资讯 网 2016-016 万国江 广东粤科 泓润创业 投资有限 公司 36.67%股 权 990 公司与广 东粤科泓 润创业投 资有限公 司及公司 控股股东 万国江先 生于 2016 年 6月 20日签署 《股权转 本次收购 事项不会 对公司业 务连续性、 管理屋稳 定性产生 重要影响 不适用不适用是 本公司控 股股东 2016年 06 月 20日 巨潮资讯 网 2016-063 21 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 让协议》， 截止报告 期末，广东 粤科泓润 创业投资 有限公司 正在办理 此次股权 转让的工 商变更登 记 注： 1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的收购资产的情形。 2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。 3、收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 4、收购事项对报告期财务状况和经营成果的影响，例如：自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用 于非同一控制下的企业合并），自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）。 5、如公司收购资产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查 询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。如果在本表中填写了未达到临时披露标准的收购 资产事项，请在披露日期和披露索引处填写“不适用”。 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联 交易 关联 关系 关联 交易 关联 交易 关联 交易 关联 交易 关联 交易 占同 类交 获批 的交 是否 超过 关联 交易 可获 得的 披露 日期 披露 索引 22 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 方类型内容定价价格金额易金易额获批结算同类 原则（万额的度（万额度方式交易 元）比例元）市价 湖南 雅城 新材 料发 展有 限公 司 参股 公司 采购 商品 采购 锂电 材料 原材 料 按市 场同 类商 品的 市场 价格 107.6 9元 /KG 549.2 3 8.29% 3,000否 银行 汇款 或支 付银 行承 兑汇 票 107.6 9元 /KG 2016 年 04 月 15 日 巨潮 资讯 网 2016017 合计 -- 549.2 3 -3,000 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告无 期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 无 大的原因（如适用） 关联交易事项对公司利润的影响无 2、资产收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 转让 资产 的账 面价 值（万 元） 转让 资产 的评 估价 值（若 有） （万 元） 市场 公允 价值 （若 有） （万 元） 转让 价格 （万 元） 关联 交易 结算 方式 交易 损益 （万 元） 披露 日期 披露 索引 万国 江 控股股 东 购买 股权 公司 使用 自有 或自 筹资 金 990 万元 收购 公司 控股 股东、 截止 2016 年 5月 31日， 广东 粤科 泓润 投资 有限 公司 暂未 990 990现金 0 2016 年 06 月 20 日 巨潮 资讯 网 2016063 23 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 实际 控制 人万 国江 持有 的广 东粤 科泓 润创 业投 资有 限公 司 36.67 %股权 （990 万元 出资） 实施 具体 投资 项目， 其资 产均 为现 金 转让价格与账面价值或评估价值差 异较大的原因（若有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响 情况 无 3、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 应收关联方债权 关联方关联关系 形成原 因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利 息（万 元） 期末余 额（万 元） 深圳市联 腾科技有 限公司 子公司 财务资 助 否 4,393.63 0 0 0.00% 0注 1 4,393.63 关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响 截止报告日，本公司应收联腾科技款项合计 4,393.63万元（财务资助 3,996.00万元以及应收利 息 397.63万元）；因联腾科技发生超额亏损， 2015年联腾科技亏损约 1,852.68万元，净资产为 -1,428.59万元，结合联腾科技的经营情况和偿债能力，本公司认为对联腾科技财务资助 3,996.00 万元以及应收利息 397.63万元共计 4,393.63万元应收款回收可能性较低，基于谨慎性原则，公 司对联腾科技应收款计提 3,125.73万元坏账准备；坏账准备计提过程：公司与联腾科技于 2015 年 3月 27日签订的《股权质押协议》，联腾科技对本公司借款由联腾科技持有广东南方新视界 24 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 传媒科技有限公司（以下简称南方传媒） 7%的股权作为质押，根据国众联资产评估土地房地产 估价有限公司对南方传媒出具的国众联评报字 [2016]第 3－009号评估报告，以 2015年 9月 30 日为评估基准日，南方传媒的市场价值为 18,112.81万元，对应 7%股权的价值 1,267.90万元作 为本公司对联腾科技应收款可收回的金额，剩余应收款全部计提坏账准备，共计提 3,125.73万 元坏账准备。 注 1：应收联腾公司款项难以收回已经全额（除质押股权价值）计提坏账，因此不再计提利息。 应付关联方债务 4、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 湖南雅城新材料 发展有限公司 2015年 04月 17 日 3,000 2015年 06月 03日 3,000 连带责任 保证 2年否是 25 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 报告期内审批的对外担保额 度合计（ A1） 3,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（ A2） 3,000 报告期末已审批的对外担保 额度合计（ A3） 3,000 报告期末实际对外担保余 额合计（ A4） 3,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 3,000 报告期内担保实际发生额 合计（ A2+B2+C2） 3,000 报告期末已审批的担保额度 合计（ A3+B3+C3） 3,000 报告期末实际担保余额合 计（ A4+B4+C4） 3,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.76% 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（ E） 3,000 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 3,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □适用 √不适用 4、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 26 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 九、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 27 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 21,867,61 2 21.87% -3,706,2 25 -3,706,2 25 18,161, 387 18.16% 3、其他内资持股 21,867,61 2 21.87% -3,706,2 25 -3,706,2 25 18,161, 387 18.16% 境内自然人持股 21,867,61 2 21.87% -3,706,2 25 -3,706,2 25 18,161, 387 18.16% 二、无限售条件股份 78,132,38 8 78.13% 3,706,2 25 3,706,2 25 81,838, 613 81.84% 1、人民币普通股 78,132,38 8 78.13% 3,706,2 25 3,706,2 25 81,838, 613 81.84% 三、股份总数 100,000,0 00 100.00% 100,000 ,000 100.00 % 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 股份变动的原因 √适用 □不适用 高管每年 25%限售股额度解除限售 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 28 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 万国江 20,000,000 3,081,125 16,918,875高管锁定 高管每年按照上年末持有 股份数的 25%解除限售 唐维 1,052,527 150,632 901,895高管锁定 高管每年按照上年末持有 股份数的 25%解除限售 李子明 252,877 63,219 189,658高管锁定 高管每年按照上年末持有 股份数的 25%解除限售 唐秀雷 201,279 50,320 150,959高管锁定 高管每年按照上年末持有 股份数的 25%解除限售 朱永康 360,929 360,929 0离职锁定 2015年 8月 18日辞职董 事，其股份于 2016年 2 月 18日解禁 合计 21,867,612 3,706,225 0 18,161,387 -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 19,580 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 万国江 境内自 然人 22.56% 22,558,500 16,918,875 5,639,625质押 1,412,50 0 中国工商银行－南方 绩优成长股票型证券 投资基金 其他 2.62% 2,620,776 2,620,776 中央汇金资产管理有 限责任公司 国有法 人 2.35% 2,350,100 陈波 境内自 然人 2.24% 2,240,000 -2250408 中国工商银行－上投 摩根内需动力股票型 证券投资基金 其他 1.59% 1,593,456 1,593,456 万涛 境内自 然人 1.23% 1,225,886 130000 中国农业银行股份有 限公司－融通新区域 新经济灵活配置混合 型证券投资基金 其他 1.13% 1,126,769 1,126,769 唐维 境内自 然人 1.05% 1,052,527 -150000 901,895 150,632 中国建设银行股份有其他 1.01% 1,009,881 29 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 限公司－上投摩根民 生需求股票型证券投 资基金 中国光大银行股份有 限公司－招商安本增 利债券型证券投资基 金 其他 0.85% 853,479 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中万国江和万涛为直系亲属关系 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 万国江 5,639,625人民币普通股 5,639,625 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 资基金 2,620,776人民币普通股 2,620,776 中央汇金资产管理有限责任公司 2,350,100人民币普通股 2,350,100 陈波 2,240,000人民币普通股 2,240,000 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 券投资基金 1,593,456人民币普通股 1,593,456 万涛 1,225,886人民币普通股 1,225,886 中国农业银行股份有限公司－融通新区域新 经济灵活配置混合型证券投资基金 1,126,769人民币普通股 1,126,769 中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生 需求股票型证券投资基金 1,009,881人民币普通股 1,009,881 中国光大银行股份有限公司－招商安本增利 债券型证券投资基金 853,479人民币普通股 853,479 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证 券投资基金 839,884人民币普通股 839,884 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关 联关系或一致行动的说明 上述股东中万国江和万涛为直系亲属关系 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参 见注 4） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 30 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更。 31 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √适用 □不适用 单位：股 期初持期末持 有的股 本期获本期被 有的股 本期增本期减权激励 授予的注销的 权激励 姓名职务 任职状期初持 持股份持股份 期末持股 获授予 股权激股权激 获授予 态股数 数量数量 数 限制性 励限制励限制 限制性 股票数 性股票性股票 股票数 量 数量数量 量 万国江董事长现任 22,558,5 00 22,558,50 0 唐维 董事、副 总经理 现任 1,202,52 7 150,000 1,052,527 董事、董 唐秀雷事会秘现任 201,279 201,279 书 李子明 监事会 主席 现任 252,877 63,219 189,658 合计 -- 24,215,1 83 0 213,219 24,001,96 4 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 李胜光财务总监离任 2016年 06月 15日因个人原因辞职，离开公司 李树生财务总监聘任 2016年 06月 20日原财务总监辞职，董事会聘任 32 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 2016年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 123,904,668.72 300,527,522.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,507,498.26 11,133,565.32 应收账款 267,674,196.12 222,406,086.34 预付款项 25,223,573.93 17,850,614.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 632,253.55 466,437.95 应收股利 其他应收款 20,018,456.90 17,747,133.61 买入返售金融资产 存货 103,128,929.16 103,051,964.57 划分为持有待售的资产 33 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,590,346.87 31,509,836.20 流动资产合计 567,679,923.51 704,693,161.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 55,000,000.00 5,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 152,485,857.08 40,123,082.08 投资性房地产 固定资产 163,829,739.14 165,828,117.33 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,492,944.02 3,555,972.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,841,751.51 24,517,831.96 其他非流动资产 12,198,984.23 6,264,148.86 非流动资产合计 410,849,275.98 245,289,153.05 资产总计 978,529,199.49 949,982,314.20 流动负债： 短期借款 54,354,573.40 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,000,000.00 74,461,940.72 应付账款 92,569,483.15 58,970,888.45 34 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 预收款项 4,023,087.67 6,126,943.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,844,110.89 4,817,016.87 应交税费 597,561.53 277,395.10 应付利息 应付股利 其他应付款 15,675,257.04 4,981,548.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 173,064,073.68 149,635,733.04 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 5,770,000.00 5,770,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,770,000.00 5,770,000.00 负债合计 178,834,073.68 155,405,733.04 所有者权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 35 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 永续债 资本公积 513,516,069.17 513,516,069.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,312,801.64 27,312,801.64 一般风险准备 未分配利润 157,852,606.05 153,747,710.35 归属于母公司所有者权益合计 798,681,476.86 794,576,581.16 少数股东权益 1,013,648.95 所有者权益合计 799,695,125.81 794,576,581.16 负债和所有者权益总计 978,529,199.49 949,982,314.20 法定代表人：万国江主管会计工作负责人：李树生会计机构负责人：陈美容 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 122,832,159.68 298,984,302.53 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,819,498.26 11,083,565.32 应收账款 265,653,952.46 220,826,018.24 预付款项 24,654,855.56 17,495,065.42 应收利息 632,253.55 466,437.95 应收股利 其他应收款 18,796,984.90 17,743,704.11 存货 100,528,313.65 101,479,667.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,564,344.54 31,420,370.29 流动资产合计 559,482,362.60 699,499,131.01 非流动资产： 36 江门市科恒实业股份有限公司 2016年半年度报告全文 可供出售金融资产 （未完）  |