[中报]*ST合金:2016年半年度报告
沈阳合金投资股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵景云、主管会计工作负责人樊娜及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 唐海成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 9 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 15 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 28 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 29 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 31 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 102 释义 释义项 指 释义内容 招银玖号 指 共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙） 招银叁号 指 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） 辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司 本公司 / 公司 / 合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指 沈阳合金材料有限公司 辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司 合金鼎世 指 北京合金鼎世贸易有限公司 成都新承邦 / 成都路桥 指 成都新承邦路桥工程有限公司 达州合展 指 达州合展实业有限公司 千鹰展翼壹号 指 共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 *ST 合金 股票代码 000633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳 合金投资股份有限公司 公司的中文简称（如有） 合金投资 公司的外文名称（如有） SHENYANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 赵景云 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏琼琼 马立君 联系地址 沈阳市浑南新区天赐街 7 - 1 号曙光大厦 A 座 7 楼 沈阳市浑南新区天赐街 7 - 1 号曙光大厦 A 座 7 楼 电话 086 - 024 - 89350633 086 - 024 - 89350633 传真 086 - 024 - 23769620 086 - 024 - 23769620 电子信箱 xiaqq_hjtz@163.com 18601164026@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 ，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 20,397,396.23 28,520,444.43 - 28.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 27,336,750.50 - 13,797,777.33 98.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 27,497,804.68 - 14,062,174.86 95.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 18,342,077.75 40,326,490.48 - 145.48% 基本每股收益（元 / 股） - 0.0710 - 0.0358 98.32% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0710 - 0.0358 98.32% 加权平均净资产收益率 - 19.25% - 7.22% - 12.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 196,200,524.32 219,781,647.54 - 10.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 128,370,062.83 155,706,813.33 - 17.56% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 45,415.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 265,593.06 详见第九节 （七） 69 项 营业 外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 5,439.05 减：所得税影响额 53,684.73 合计 161,054.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，目前公司之子公司主要从事镍基合金材料的制 造及销售。对于公司整体而言，镍基合金材料的制造和销售为主营业务，主要产品有K-500、718、R405 等高强度耐蚀材料（棒材系列产品）和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材 料（线材系列产品）。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。 报告期内，公司按照年初制定的战略发展目标和经营计划，坚持“继续做好主业，推进产业转型”的发 展思路，稳步推进和落实各项经营和管理工作。 由于现有业务的市场经营环境没有得到改善、日元升值导致汇兑损失等因素导致公司2016年上半年亏 损加剧。报告期内，公司实现营业收入2039.74万元，较上年同期2852.04万元减少了812.30万元，同比降低 幅度为28.48%；实现净利润-2767.31万元，较上年同期-1379.78万元减少了1387.53万元，同比降低幅度为 100.56%；实现归属于母公司的净利润-2733.68万元，与上年同期归属于母公司的净利润-1379.78万元相比， 减少了1353.90万元，同比降低幅度为98.12%。 报告期内，公司积极拓展新的融资渠道、探索新的投资模式，寻找新的业绩增长点、争取战略转型： 1、拓展新的融资渠道：报告期内，公司收到深交所《关于沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开 发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕282号），目前该债券仍在发行中；该 债券募集资金拟用于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目建设，成都新承邦已与达州发 展（控股）有限责任公司签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议》。 2、探索新的投资模式：报告期内，公司以自有资金作为有限合伙人认缴千鹰展翼壹号的有限合伙份 额，拟通过借助合作方专业的经验和资源，实现较高投资收益的同时增强公司的盈利能力，为公司战略转 型提供资源支持。 3、尝试通过非公开发行股票参与医疗服务行业：报告期内，公司尝试以非公开发行股票的方式参与 四川华普医院改扩建PPP项目建设和运营，希望抓住此次机遇拓展公司在医疗卫生等领域的发展。 4、筹划收购医疗资产，向医疗服务领域转型：报告期内，公司筹划重大事项，拟收购北京霄云口腔 门诊部有限公司100%股权，迈出公司战略转型重要的一步。 2016年下半年，公司将在改善现有主业盈利情况的同时，积极推进公司战略转型，从根本上改善公 司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比 增减 变动原因 营业收入 20,397,396.23 28,520,444.43 - 28.48% 1 、市场萎缩，主要原材 料价格下降，公司产品 价格也随之下降； 2 、厂 房搬迁，公司客户减少 营业成本 19,263,632.25 29,642,492.24 - 35.01% 1 、市场规模萎缩，收入 减少； 2 产品出库成本总 体降低。 销售费用 1,035,723.57 1,338,175.37 - 22.60% 管理费用 18,838,084.34 13,190,051.75 42.82% 1 、公司租赁北京房屋用 于 办公，房租增加； 2 、 开展新业务，人员增加， 人工成本增加。 财务费用 8,402,302.15 - 300,262.29 - 2,898.32% 日元汇率上升导致汇兑 损失增加 所得税费用 139.42 经营活动产生的现金流 量净额 - 18,342,077.75 40,326,490.48 - 145.48% 本期收入减少，且去年 同期有出售子公司往来 款收回，本期无此事项 投资活动产生的现金流 量净额 - 5,733,672.00 - 24,243,476.31 - 76.35% 本期投资活动减少，主 要注重于拓展公 司投资 平台，并借助合作方投 资经验和资源。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 1,072,361.00 - 997,835.62 7.47% 现金及现金等价物净增 加额 - 25,148,110.75 15,109,047.48 - 266.44% 本期收入减少，且去年 同期有出售子公司往来 款收回，本期无此事项 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作： 1．镍基合金材料业务 （1）积极拓展市场，调整产品结构，提高公司竞争能力 报告期内，公司积极挖掘市场潜力、拓宽销售渠道，通过改善生产工艺提升产品竞争力。 （2）加强内部管理，降低生产成本，提升企业效益 报告期内，公司通过预算管理、完善ERP管理系统等方式加强内部管理、提升生产效率；公司通过错 峰使用电力等多种方式降低产品成本。 （3）持续加强人力资源建设和人才储备 报告期内，公司根据人力资源规划，继续完善了培训、人才引进机制。 2、战略转型 公司经过细致调研、充分论证，本着对广大投资者负责任的原则，在报告期内通过非公开发行、并购 重组等多种方式谋求向医疗服务领域的战略转型，增加公司利润增长点，提高公司盈利能力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 冶金行业 20,183,110.52 19,263,632.25 4.56% - 23.11% - 30.05% 9.47% 分产品 合金线 11,663,442.45 11,614,001.21 0.42% 10.64% 0.05% 10.54% 合金棒材 8,519,668.07 7,649,631.04 10.21% - 45.76% - 51.98% 11.63% 分地区 国外 2,816,202.04 2,148,892.55 23.70% 23.93% 2.07% 16.34% 国内 17,366,908.48 17,114,739.70 1.45% - 33.84% - 37.85% 6.36% 四、核心竞争力分析 1、技术及研发优势 公司之子公司合金材料历来重视生产技术，曾被评为沈阳市首批高新技术企业。合金材料设有独立的 技术质量部，聘任的工程师均具有深厚的专业知识与技能。核心生产技术系公司技术人员通过试验研究以 及长期的生产实践经验积累所得，在国内同等规模企业中处于领先地位。公司部分生产技术在同行业中得 到广泛应用，如公司的电渣重熔生产技术尤其是K-500合金的电渣重熔技术属国内先进水平，采用完全同 轴高电流反馈系统和恒熔速控制技术、恒渣阻控制技术，实现了全过程自动化控制。 2、产品系列齐全及新产品优势 公司目前主要产品为镍基合金材料，包括线材产品和棒材产品，如焊接材料、电真空材料、电阻电热 材料、火花塞电极材料、测温材料等线材系列产品和K-500、718、R405等棒材系列产品，其应用涉及各类 领域，产品覆盖面广。其中，718合金系近年公司成功实现批量生产的新品种，因其具有特殊的高强度、 耐腐蚀性能、加工性能、焊接性能、长期稳定性，在世界众多高温合金中占有绝对优势地位，其应用涉及 航空、航天、石油、化工及能源等各个领域。 3、品牌优势 公司历史悠久，前身为隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂，通过多年的努力，已在市场 上树立了深受客户信赖的品牌形象。1988年，国务院企业管理指导委员会为公司颁发《国家二级企业》证 书；2002年，公司获得中国功能材料科技界、产业界颁发的《着力技术创新，注重学术交流》荣誉证书； 公司为中国仪表材料学会的常务理事单位；1997年，沈阳市人民政府颁发《先进单位》荣誉证书；2002年、 2012年度，沈阳市人民政府又颁发《沈阳名牌产品》荣誉证书；2004年，公司被中国质量信誉监督协会评 为“全国质量信誉好口碑示范单位”。公司的产品和服务多年来深得客户的信赖和好评，与客户形成了长期 良好的合作关系。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,600,000.00 10,000,000.00 - 24.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都新承邦路桥有限责任公司 公路工程、桥梁工程、市政公用工程、 园林绿化工程的施工 100.00% 共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙 企业（有限合伙） 投资管理、投资咨询、商务信息咨询 25.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适 用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 辽宁菁星 合金材有 限公司 子公司 冶金 镍、镍基合 金材料制 造 30,000,000 130,772,55 5.50 17,765,702. 36 20,843,028. 94 475,845.2 6 694,968.35 沈阳合金 材料有限 公司 子公司 冶金 生产销售 铜、镍合金 产品等 89,850,000 178,855,17 4.14 - 36,282,441 .92 24,466,115. 55 - 17,701,0 13.17 - 17,721,242.7 6 北京合金 鼎世贸易 有限公司 子公司 贸易 商品贸易 10,000,000 6,194,971.5 6 - 4,086,297. 67 0.00 - 7,737,76 3.71 - 7,737,763.71 成都新承 邦路桥有 限责任公 司 子公司 工程施工 公路工程、 桥梁工程、 市政公用 工程、园林 绿化工程 的施工 10,000,000 10,001,326. 44 10,001,254. 81 0.00 716.26 576.84 达州合展 实业有限 公司 子公司 项目投资 建设项目 咨询、管 理；建设项 目投资等 100,000,00 0 13,577,930. 06 12,311,930. 06 0.00 - 686,876. 81 - 686,436.81 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） - 3,900 -- - 3,200 - 1,956 下降 - 99.39% -- - 63.60% 基本每股收益（元 / 股） - 0.1013 -- - 0.0831 - 0.0508 下降 - 99.40% -- - 63.61% 业绩预告的说明 由于现有子公司市场经营环境没有改善，故业绩短期内无法扭亏为盈。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的 要求，继续加强公司治理，规范公司运作。建立股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，结合 公司实际，进一步完善公司内部运行机制，严格各项规章制度的执行。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会规范行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运 作规范。公司召开的股东大会、董事会、监事会会议程序规范，基本符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，确保所有股东充分行使权利。公司董事、监事及高管认真依照法律、法规，勤勉尽责，维护股东权 益，确保公司在法律法规和规章制度的框架内规范运作。 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着“公 开、公正、公平”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准 确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易， 维护广大中小投资者的利益。 报告期内，公司为进一步提高公司治理水平，提高企业经营管理水平和风险防范能力，继续按照财政 部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求，进一步强 化内部控制规范实施和内控评价工作，进一步建立健全公司内部控制体系和内控相关的各项制度，进一步 完善公司法人治理结构，保证公司“三会一层”机制的有效运行，促进公司稳定、持续、健康发展。 公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 北京千和资 本投资管理 有限公司 第二大股东 共青城招银 玖号投资合 各出资方均 持有与其出 资额相同金 共青城招银 千鹰展翼赢 利壹号投资 投资管理、投 资咨询、商务 信息咨询。 20,000,000.0 0 460.21 459.63 伙企业（有限 合伙）的普通 合伙人和执 行事务合伙 人 额的合伙企 业份额 合伙企业（有 限合伙） 赵景云 公司董事长 各出资方均 持有与其出 资额相同金 额的合伙企 业份额 共青城招银 千鹰展翼赢 利壹号投资 合伙企业（有 限合伙） 投资管理、投 资咨询、商务 信息咨询。 20,000,000.0 0 460.21 459.63 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控 股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 沈阳合金材料有 限公司 3,442.56 2001 年 03 月 10 日 3,442.56 连带责任保 证 40 年 否 是 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3 ） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4 ） 3,442.56 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实 际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3 ） 报告期末实际担保余额合计 （ A4+B4+C4 ） 3,442.56 实际担保总额（即 A4+B4+C4 ）占公司净资产的比例 26.82% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 成都新 承邦路 桥工程 有限公 司 达州发 展（控 股）有限 责任公 司 达州市 马踏洞 片区道 路、跨铁 路大桥 等工程 2016 年 01 月 12 日 无 按照项 目建设 投资测 算定价 100,000 否 无 尚在履 行中 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 辽宁省机械（集 团）股份有限公 司 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 2008 年 12 月 10 日 长期 正常履行中 杨新红 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 2015 年 04 月 20 日 长期 正常履行中 杨新红 股份减持承诺 2015 年 04 月 20 日 12 个月 已履行 资产重组时所 作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 董事、监事、高 级管理人员 六个月内，公司 董事、监事、高 级管理人员拟 通过二级市场 增持不低于人 民币 200 万元 2015 年 07 月 11 日 6 个月 已履行 的本公司股份 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称 / 姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 沈阳合金 投资股 份有限公司 其他 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016 年 03 月 17 日 http://www.szse.c n/main/disclosure /bulliten/cxda/cfc fjl/ 杨新红 持股 5% 以上的 股东 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016 年 03 月 17 日 http://www.szse.c n/main/disclosure /bulliten/cxda/cfc fjl/ 辽宁省机械 ( 集 团 ) 股份有限公 司 持股 5% 以上的 股东 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016 年 03 月 17 日 http://www.szse.c n/main/disclosure /bulliten/cxda/cfc fjl/ 共青城招银玖号 投资合伙企业 （有限合伙） 持股 5% 以上的 股东 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016 年 03 月 17 日 http://www.szse.c n/main/disclosure /bulliten/cxda/cfc fjl/ 赵景云 董事 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016 年 03 月 17 日 http://www.szse.c n/main/disclos ure /bulliten/cxda/cfc fjl/ 辽宁省机械 ( 集 团 ) 股份有限公 司 持股 5% 以上的 股东 未向公司报告与 其他前十名股东 之间的关联关 系；超比例增持 公司股票；限制 期内增持公司股 票 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 行政处罚 2016 年 01 月 15 日 巨潮资讯网《关 于股东受到证监 会行政处罚的公 告》（公告编号： 2016 - 004 ） 辽宁省机械 ( 集 持股 5% 以上的 未向公司报告与 其他 通报批评 2016 年 04 月 27 http://www.szse.c 团 ) 股份有限公 司 股东 其他前十名股东 之间的关联关 系；超比例增持 公司股票；限制 期内增持公司股 票 日 n/main/disclosure /bulliten/cxda/cfc fjl/ 董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、非公开发行股票事宜 2015年11月18日公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股 股票预案的议案》；2015年12月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司本 次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；2016年1月6日公司召开2016年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；2016年8月17日公司召开第 九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》。 2、非公开发行公司债券 2015年12月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行公 司债券方案的议案》；2016年1月6日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本 次非公开发行公司债券方案的议案》；2016年4月18日收到深交所《关于沈阳合金投资股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。 3、重大事项 公司于2016年3月3日开市时停牌筹划重大资产重组事宜，公司拟以发行股份及支付现金方式收购 杨德先生及其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股权，并募集配套资金。公司于2016 年8月17日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重大资产重组变更为实施非公开发行 股票的议案》及《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。 4、投资设立全资子公司 公司拟出资500万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司，经营范围：医疗机构管理咨询； 医疗技术、软件、设备的研发、生产与销售；健康信息咨询。设立子公司主要是为了拓展在医疗服务 领域方面的业务，为公司寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开发行股票事宜 2015年11月20日 巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十二 次会议决议公告》（公告编号：2015-098） 2015年12月20日 巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十三 次会议决议公告》（公告编号：2015-105） 2016年01月07日 巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2016-001） 2016年8月18日 巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十 二次会议决议公告》（公告编号： 2016-066） 非公开发行公司债券 2015年12月20日 巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十三 次会议决议公告》（公告编号：2015-105） 2016年01月07日 巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2016-001） 2016年04月19日 巨潮资讯网披露的《关于收到深交所<关 于沈阳合金投资股份有限公司2016年非 公开发行公司债券符合深交所转让条件 的无异议函>的公告》（公告编号： 2016-019） 重大事项 2016年03月03日 巨潮资讯网披露的《董事会关于重大资产 重组停牌公告》（公告编号：2016-008） 2016年04月01日 巨潮资讯网披露的《董事会关于筹划重大 资产重组停牌期满申请继续停牌公告》 （公告编号：2016-013） 2016年4月8日-2016年4月30日 巨潮资讯网披露的《董事会关于重大资产 重组进展公告》 2016年4月30日 巨潮资讯网披露的《关于继续筹划重大资 产重组暨公司股票延期复牌的公告》（公 告编号：2016-030）；《第九届董事会第 十七次会议决议公告》（公告编号： 2016-031） 2016年5月9日-2016年5月16日 巨潮资讯网披露的《董事会关于重大资产 重组进展公告》 2016年5月18日 巨潮资讯网披露的《2016年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2016-036）； 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请 继续停牌的公告》（公告编号：2016-037） 2016年5月23日-2016年6月15日 巨潮资讯网披露的《董事会关于重大资产 重组进展公告》 2016年6月17日 巨潮资讯网披露的《西南证券股份有限公 司关于公司重大资产重组延期复牌的核 查意见》 2016年6月22日-2016年8月15日 巨潮资讯网披露的《董事会关于重大资产 重组进展公告》 2016年8月18日 巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十 二次会议决议公告》（公告编号： 2016-066）；《关于重大资产重组变更为 实施非公开发行股票并提示股票复牌的 公告》（公告编号：2016-068）；《2016 年度非公开发行A股股票预案》 投资设立全资子公司 2016年7月27日 巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子 公司的公告》（公告编号：2016-061） 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年 度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 52,646,95 1 13.67% - 52,471,75 0 - 52,471,75 0 175,201 0.05% 3 、其他内资持股 52,646,95 1 13.67% - 52,471,75 0 - 52,471,75 0 175,201 0.05% 境内自然人持股 52,646,95 1 13.67% - 52,471,75 0 - 52,471,75 0 175,201 0.05% 二、无限售条件股份 332,459,4 22 86.33% 52,471,75 0 52,471,75 0 384,931,1 72 99.95% 1 、人民币普通股 332,459,4 22 86.33% 52,471,75 0 52,471,75 0 384,931 ,1 72 99.95% 三、股份总数 385,106,3 73 100.00% 0 0 385,106,3 73 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据有关规定锁定/解锁董事、监事和高管人员持有的公司股份。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监 管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,074 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8 ） 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨新红 境内自然人 13.66% 52,600,00 0 0 0 52,600,000 质押 52,600,000 冻结 52,600,000 共青城招银玖 号投资合伙企 业（有限合伙） 其他 12.31% 47,400,00 0 0 0 47,400,000 辽宁省机械 ( 集 团 ) 股份有限公 司 境内非国有法人 8.22% 31,651,00 7 0 0 31,651,007 质押 21,000,000 华融国际信托 有限责任公司 －华融 · 汇盈 33 号证券投资单 一资金信托 其他 4.15% 16,000,00 0 0 0 16,000,000 山西信托股份 有限公司－信 海七号集合资 金信托 其他 3.58% 13,769,25 3 0 0 13,769,253 沈燕 境内自然人 0.78% 3,018,732 3,018,732 0 3,018,732 李春明 境内自然人 0.62% 2,374,800 1,074,800 0 2,374,800 曾平 境内自然人 0.58% 2,220,000 1,660,000 0 2,220,000 杜宝凤 境内自然人 0.45% 1,719,900 1,719,900 0 1,719,900 中国工商银行 股份有限公司 －农银汇理信 息传媒主题股 票型证券投资 基金 其他 0.35% 1,332,900 0 0 1,332,900 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3 ） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，前三大股东杨新红、共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）、辽宁省 机械 ( 集团 ) 股份有限公司之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其 他股东是否存在关联关系，也未知 上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 （未完）  |