[中报]华宏科技:2016年半年度报告
江苏华宏科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主 管人员)曹吾娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 19 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 31 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 121 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华宏科技 指 江苏华宏科技股份有限公司 华宏集团、控股股东 指 江苏华宏实业集团有限公司 东海华宏 指 东海县华宏再生资源有限公司 纳鑫重工 指 江苏纳鑫重工机械有限公司 威尔曼 指 江苏威尔曼科技有限公司 香港公司 指 MH Recycling HK CO.,Ltd（中文名称：香港再生设备贸易有限公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐机构、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师、公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 江苏华宏科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 华宏科技 股票代码 002645 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏华宏科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华宏科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Huahong Technology 公司的法定代表人 胡士勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱大勇 蒋祖超 联系地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号 电话 0510-80629685 0510-80629685 传真 0510-80629683 0510-80629683 电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 453,466,019.24 122,639,515.76 269.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,834,443.13 1,205,835.99 2,622.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,962,129.33 -5,033,895.58 635.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,636,509.23 -13,015,917.33 -66.23% 基本每股收益（元/股） 0.1568 0.0077 1,936.36% 稀释每股收益（元/股） 0.1568 0.0077 1,936.36% 加权平均净资产收益率 2.18% 0.18% 2.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,765,383,495.55 1,744,820,905.54 1.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,523,638,043.23 1,490,500,388.69 2.22% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,553.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,744,220.55 政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,931,414.98 其他 银行理财收益 2,390,334.24 理财产品收益 减：所得税影响额 1,154,489.60 少数股东权益影响额（税后） 2,613.12 合计 5,872,313.80 -- 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 虽然钢铁行业在供给侧结构性改革、去产能等相关政策逐步细化落实、市场阶段性需求等因素的作用 下，部分钢企逐步摆脱亏损经营的局面，但是再生资源加工装备行业的整体环境并未因此得到根本改变， 行业盈利空间仍然较窄，竞争压力持续增加。尽管公司适时调整经营策略，加大管理力度，但是再生资源 装备板块面临的行业形势依然严峻。随着经济增长进入平稳期，电梯行业结构逐渐发生调整，未来几年市 场销量仍有望保持正增长态势。一方面我国电梯配比的提升保障了地产配套电梯的新增需求，另一方面相 比国内市场，电梯出口仍维持较高增速，同时维保市场和县域市场也迎来发展机遇。在此背景下，公司电 梯板块半年度业绩保持了一个良性的稳定的增长。 二、主营业务分析 概述 2016年上半年，公司紧紧围绕年度经营目标，在董事会双轮驱动战略的指导下，紧随市场形势，不断 释放管理潜能，着力实施降本增效，积极拓展市场空间，经过公司上下全体员工的共同努力，报告期内公 司共实现营业收入 453,466,019.24元，较去年同期上升 269.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,834,443.13元，较去年同期上升 2622.96%。 本报告期较上年同期的合并范围发生变化（合并范围新增威尔曼），致使公司利润表及现金流量表的 科目失去可比性，因此变动原因不再具体分析。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 453,466,019.24 122,639,515.76 269.76% 营业成本 359,054,653.10 96,556,652.55 271.86% 销售费用 15,018,854.83 9,317,775.12 61.18% 管理费用 44,703,912.58 22,666,473.74 97.22% 财务费用 -1,214,579.15 -1,163,304.54 -4.41% 所得税费用 5,685,294.40 412,626.44 1,277.83% 研发投入 14,631,127.17 6,189,382.28 136.39% 经营活动产生的现金流量净额 -21,636,509.23 -13,015,917.33 -66.23% 投资活动产生的现金流量净额 42,315,120.79 -25,640,245.52 265.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -912,199.75 12,588,060.16 -107.25% 现金及现金等价物净增加额 20,281,144.89 -26,062,496.21 177.82% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 与上年同期相比，公司合并范围新增威尔曼，致使报告期利润发生重大变化。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司发展战略及经营计划正逐步推进。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 再生资源 221,928,659.27 200,224,016.08 9.78% 81.09% 107.36% -11.43% 电梯零部件 227,681,863.53 157,557,689.24 30.80% 分产品 再生资源加工 设备销售 125,305,088.94 108,402,949.33 13.49% 2.25% 12.27% -7.72% 电梯零部件销 售 227,681,863.53 157,557,689.24 30.80% 海工设备销售 10,036,436.37 5,939,658.14 40.82% 废钢贸易 86,587,133.96 85,881,408.61 0.82% 分地区 国内销售 393,539,501.96 324,382,350.14 17.57% 229.65% 244.53% -3.56% 国外销售 59,926,517.28 34,672,302.96 42.14% 1,789.73% 1,342.69% 17.93% 四、核心竞争力分析 经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进的 厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢 固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技 术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具 有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。 （1）全面的综合服务优势 一方面，公司具备了较高的系统集成能力，并依托丰富的行业服务经验，在深入分析客户具体需求的 基础上提供金属再生资源回收循环利用的一体化解决方案，从研究用户的回收产品、工艺、生产类型、质 量要求入手，帮助用户进行设备选型，并配备专业的培训人员对用户进行培训，帮助用户发挥专用设备的 最大效益。另一方面，公司培养出了一批精通工程系统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员， 不断加强售前培训、售中与售后服务，实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效，用户忠诚度日益 提高。 （2）技术和研发优势 金属再生资源加工设备的产品体系复杂，设备部件的数量和种类繁多，并且存在大量非标准化设计， 因此对设计和研发能力要求较高。在长期的研发实践中，公司坚持以市场为导向、以创新为原则，形成了 特有的新产品研发管理模式。公司在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略，一方面，面向 国内市场的需求，增加产品研发力度，不断替代国外进口产品；另一方面，面向国际市场，以能适应全球 市场的标准化产品为研发目标，确保研发成果能够符合国际市场要求。 （3）管理优势 公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好 的工作氛围，具有较强的企业凝聚力；同时公司已经形成一系列独具特色的企业文化，行业底蕴深厚，拥 有高素质的技术、销售和管理团队，具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有 力的人才保障。 （4）客户优势 威尔曼凭借多年深耕电梯信号系统、门系统和其他电梯精密零部件积累的市场口碑、模块化技术及平 台化产品、行业定制化经验等综合优势，迅速成为迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之 一，除此之外，威尔曼也与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先整机厂商和江南嘉捷、上海永大 等国内知名整机企业建立良好客户合作关系。与知名电梯厂商的长期合作为威尔曼未来的发展奠定了基 础。 （5）全球供应链优势 威尔曼不仅是迅达在国内业务的供应商，还是迅达的全球合作伙伴。威尔曼为迅达瑞士、迅达巴西、 迅达印度等迅达海外厂家提供电梯精密配件。威尔曼已经融入电梯厂商的全球供应链体系，这为威尔曼的 长期稳定发展打下了坚实的基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 3,000 2015年 10月13 日 2016年 01月11 日 年收益率 3,000 26.63 26.63 中国建设 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 4,000 2015年 10月15 日 2016年 01月21 日 年收益率 4,000 34.37 34.37 中国工商 银行股份 有限公司 江阴周庄 无 否 保本型 2,000 2015年 11月25 日 2016年 02月25 日 年收益率 2,000 15.96 15.96 支行 中国工商 银行股份 有限公司 江阴周庄 支行 无 否 保本型 3,000 2015年 12月01 日 2016年 02月15 日 年收益率 3,000 19.62 19.62 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 1,000 2015年 12月28 日 2016年 02月04 日 年收益率 1,000 3.64 3.64 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 9,000 2015年 12月28 日 2016年 02月04 日 年收益率 9,000 32.79 32.79 中国工商 银行股份 有限公司 江阴周庄 支行 无 否 保本型 3,000 2016年 02月19 日 2016年 05月19 日 年收益率 3,000 22.44 22.44 中国工商 银行股份 有限公司 江阴周庄 支行 无 否 保本型 3,000 2016年 05月20 日 2016年 11月17 日 年收益率 44.88 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 1,000 2016年 02月29 日 2016年 04月11 日 年收益率 1,000 3.57 3.57 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 9,000 2016年 02月29 日 2016年 04月11 日 年收益率 9,000 32.1 32.1 中国工商 银行股份 有限公司 江阴周庄 支行 无 否 保本型 2,000 2016年 03月12 日 2016年 06月23 日 年收益率 2,000 16.3 16.3 中国工商 银行股份 有限公司 江阴周庄 支行 无 否 保本型 2,000 2016年 06月24 日 2016年 07月28 日 年收益率 5.18 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 1,000 2016年 04月15 日 2016年 05月25 日 年收益率 1,000 3.4 3.4 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 8,000 2016年 04月15 日 2016年 05月25 日 年收益率 8,000 27.18 27.18 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 1,000 2016年 05月27 日 2016年 07月06 日 年收益率 3.4 中国农业 银行江阴 周庄支行 无 否 保本型 9,000 2016年 05月27 日 2016年 07月06 日 年收益率 30.58 合计 61,000 -- -- -- 46,000 322.04 238 委托理财资金来源 自有资金及闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2016年04月19日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2016年05月13日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,704.14 报告期投入募集资金总额 515.4 已累计投入募集资金总额 65,802.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,733.53 累计变更用途的募集资金总额比例 12.18% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1908号《关于核准江苏华宏科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为27.00元/股，共募集资金总额 450,090,000.00元。扣除承销费用24,572,385.00元后的募集资金为人民币425,517,615.00元，由齐鲁证券于2011年12 月15日汇入本公司账户。另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费用9,358,418.52元后，本公司实际募集资金净额 为人民币416,159,196.48元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了 审验，并出具苏公W[2011]B126号验资报告。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可［2015］2356号）文核准，本公司本年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）19,709,412 股募集配套资金，每股发行价格为15.83元，募集配套资金总额为311,999,991.96元。江苏公证天业会计师事务所有限 公司对本公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2015]B181号验资报 告。扣除与本次股份发行的相关中介机构费用和其他费用等发行费用合计11,117,820.76元后，本公司实际募集资金净额 为人民币300,882,171.20元。 截止2016年6月30日，本公司已使用募集资金658,028,719.06元，尚未使用的募集资金余额为 59,012,648.62元， 加上银行存款利息收入减去支付银行手续费和服务费后的余额15,673,457.06元，募集资金实际余额为74,686,105.68元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、废旧金属再生处理中 小型设备技术改造项目 是 12,858.7 7,534.6 266.63 6,498.37 86.25% 2016年12 月31日 是 否 2、废旧金属再生处理大 型装备产业化项目 否 10,704.9 10,704.9 248.77 5,917.47 55.28% 2016年12 月31日 是 否 3、非金属打包、压缩设 备技术改造项目 是 3,683.4 273.97 273.97 100.00% 是 是 4、工程技术中心建设项 目 否 2,096 2,096 2,106.61 100.00% 是 否 5、纳鑫重工项目 是 3,308.44 3,308.44 100.00% 是 否 6、补充流动资金 是 5,425.09 5,425.09 100.00% 是 否 7、非公开发行（收购威 否 30,088.22 30,088.22 30,000 100.00% 是 否 尔曼） 承诺投资项目小计 -- 59,431.22 59,431.22 515.4 53,529.95 -- -- -- -- 超募资金投向 设立控股子公司 否 1,800 1,800 1,800 100.00% 补充流动资金（如有） -- 10,472.92 10,472.92 10,472.92 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 12,272.92 12,272.92 12,272.92 -- -- -- -- 合计 -- 71,704.14 71,704.14 515.4 65,802.87 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） （1）废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目原计划总投资额为 12,858.70 万元，并于2013年12 月 31日达到预定可使用状态。2013年9月，公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过调整废旧金 属再生处理中小型设备技术改造项目投资规模和投资金额，投资金额由12,858.71万元调减至7,534.60 万元，并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。截止2016年6月30 日， 该项目实际使用募集资金6,498.37万元，投资进度为86.25%。公司根据市场环境、产品结构和客户需 求的变化，适当放缓投资节奏，预计该项目达到预定可使用状态的时间为2016年12月31日。 （2）废旧金属再生处理大型装备产业化项目原计划总投资额为10,704.90万元，并于2013 年12月31 日达到预定可使用状态。截止2016年6 月30日，该项目实际使用募集资金 5,917.47 万元，投资进度 为 55.28%。公司根据市场环境、产品结构和客户需求的变化，适当放缓投资节奏，预计该项目达到预 定可使用状态的时间为2016年12月31日。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 因受宏观经济影响，非金属打包、压缩设备的市场增长远低于预期。2013 年 9 月 6 日,公司召开了 2013 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于非金属打包、压缩设备技术改造项目暂缓实施 的议案》。公司暂缓实施一年来，非金属打包、压缩设备的市场持续低迷，为了确保募投项目的稳健性 和募集资金的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司董事会本着对股东负责、对公司长远 持续发展负责的精神，经2015年第一次临时股东大会审议通过，决定变更非金属打包、压缩设备技术 改造项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2012 年1月6日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》， 同意本公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证 券投资等高风险投资，本公司于2012年6月14 日归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金4,000 万 元； 2012年6月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的4,000万元人民币永久性补充流动资金。 2013年8月18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的3,500万元人民币永久性补充流动资金。 2013年9月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金在东海县设立控股子 公司的议案》，同意本公司使用超募资金在江苏东海县设立控股子公司东海县华宏再生资源有限公司， 其中本公司以货币方式出资人民币1,800万元。占注册资本的 90%。 2015年1月8日、2015年1月29日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、2015年第一次临时股 东大会，同意本公司使用剩余超募资金 2,972.92 万元及其利息永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 适用 以前年度发生 2013年8月18日，公司第三次董事会第十四次会议，审议通过公司关于调整废旧金属再生处理中小型 设备技术改造项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案，公司调减该项目 投资规模和投资金额，投资金额由12,858.71万元调减至7,534.60 万元；项目达产后，公司新增废旧金 属再生处理中小型设备年生产能力由6,000台调减为3,000台。 2015年1月29日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过关于变更募集资金用途收购资产并将 剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案，同意本公司变更非金属打包、压缩设备技术改造项 目，将其中3,308.44万元向江阴市纳鑫重工机械有限公司（以下简称“纳鑫重工”）增资, 增资完成后， 公司将持有纳鑫重工 60%的股权，同时将非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及 利息永久性补充流动资金。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 2012年1月6日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金4,441.15万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资 金。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 适用 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》， 同意本公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证 券投资等高风险投资，本公司于2012年6月14日归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金4,000万 元。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 净利润 型 或服务 润 江苏威尔 曼科技有 限公司 子公司 电子电器 类 电梯部件 生产、销售 66,000,000.00 321,532,242.98 263,759,579.16 231,300,315.36 44,987,316.70 38,429,574.51 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2016年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为 盈（万元） 4,500 至 5,500 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） -549.18 业绩变动的原因说明 合并报表范围发生变化所致（合并报表范围新增威尔曼） 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各会的议事 规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。同时，为 保证公司规范运作，促进公司健康发展，公司已建立了一套较为完善的内部控制制度，涵盖了资金管理、 生产、销售、采购、质量管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务管理、信息披露等方面，贯彻于公 司所有的营运环节，满足公司实际经营需求。经实际运行证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有 效性，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 江苏华 宏实业 集团有 限公司 控股股 东 委托代 收代付 代收代 付电费 参照市 场定价 或政府 定价 公允价 格 186.88 97.24% 550 否 转账 公允价 格 2016年 04月19 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告 编号： 2016-010 江阴市 毗山湾 酒店有 限公司 同一实 际控制 人控制 的企业 购买餐 饮服务 餐饮费 可比非 受控价 格法 公允价 格 19.56 27.44% 150 否 转账 公允价 格 2016年 04月19 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告 编号： 2016-010 合计 -- -- 206.44 -- 700 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 不适用 告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 上海满亮物资贸 易有限公司 2015年 06月01 日 252 2015年09月 21日 252 连带责任 保证 2年 否 否 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 5,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 252 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 5,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 5,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 252 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.17% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 周经成、周世杰、顾群、 史爱华、苏海投资 1、经华宏科技聘请的具有证券 期货从业资格的会计师事务所 审计的标的公司2015年归属于 母公司股东的实际净利润不低 于人民币7,600万元，2016年及 2017年实现的归属于母公司股 东的实际净利润合计数不低于 18,400万元。 2015年06月 01日 2017年12月 31日 正在履行 周经成、周世杰、苏海 投资、华宏集团 1、本人/本单位在作为华宏科技 股东期间，本人/本单位及本人/ 本单位控制的其他公司、企业或 者其他经济组织将不从事任何 与华宏科技、威尔曼及其控制的 其他公司、企业或者其他经济组 织相同或相似且构成或可能构 成竞争关系的业务, 亦不从事 任何可能损害华宏科技、威尔曼 及其控制的其他公司、企业或者 其他经济组织利益的活动。 2015年06月 01日 长期 正在履行 周经成、周世杰、顾群、 史爱华、苏海投资 周经成、周世杰、顾群、史爱华、 苏海投资通过本次交易获得的 华宏科技股份自本次发行结束 之日起36个月内不得转让； 2015年06月 01日 2018年12月 7日 正在履行 包丽娟、辰融投资、嘉 慧投资 通过本次交易获得的华宏科技 股份自本次发行结束之日12个 月内不得转让 2015年06月 01日 2016年12月 7日 正在履行 华宏集团及其一致行 动人 在本次交易完成后12个月内， 其将不以任何方式转让其在本 2015年07月 01日 2016年12月 7日 正在履行 次交易前持有的华宏科技股份， 包括但不限于通过证券市场公 开转让或通过协议方式转让该 等股份，也不由华宏科技回购该 等股份。如因该等股份由于公司 送红股、转增股本等原因而增加 的，增加的公司股份亦遵照前述 12个月的锁定期进行锁定。 首次公开发行或再融资时所 作承诺 发行时所有股东 （1）公司控股股东华宏集团及 实际控制人胡士勇、胡士清、胡 士法、胡士勤承诺：自公司首次 公开发行的股票在深圳证券交 易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直 接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份。 （2）公司 股东胡品龙、睿华投资、朱大勇 承诺：自公司首次公开发行的股 票在深圳证券交易所上市之日 起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的公司公开发 行股票前已发行的股份，也不由 公司回购该部分股份。（3）除前 述承诺外，担任公司董事、高级 管理人员的胡士勇、胡士清、胡 品龙、朱大勇还承诺：在任职期 间每年转让的公司股份不得超 过其所持有公司股份总数的百 分之二十五；离职后半年内，不 转让其所持有的公司股份，且离 职半年后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售的公司 股份不得超过其所持有发行人 股份总数的百分之五十。 2011年12月 20日 长期 正在履行 华宏集团及实际控制 人 关于同业竞争的承诺：无论是否 获得华宏科技许可，不直接或间 接从事与华宏科技相同或相似 的业务，并将采取合法、有效的 措施，促使本人拥有控制权的公 司、企业与其他经济组织及本人 的其他关联企业不直接或间接 从事与华宏科技相同或相似的 业务；保证不利用华宏科技实际 2011年12月 20日 长期 正在履行 控制人的地位进行其他任何损 害华宏科技及其股东权益的活 动。 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下 一步计划（如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 65,722,219 31.38% 65,722,219 31.38% 3、其他内资持股 65,722,219 31.38% 65,722,219 31.38% 其中：境内法人持股 20,137,854 9.61% 20,137,854 9.61% 境内自然人持股 45,584,365 21.76% 45,584,365 21.76% 二、无限售条件股份 143,722,800 68.62% 143,722,800 68.62% 1、人民币普通股 143,722,800 68.62% 143,722,800 68.62% 三、股份总数 209,445,019 100.00% 209,445,019 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,612 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏华宏实业集 团有限公司 境内非国有 法人 49.69% 104,067,293 13,392,293 90,675,000 质押 64,175,000 周经成 境内自然人 8.64% 18,090,371 18,090,371 0 胡士勇 境内自然人 4.36% 9,126,000 6,844,500 2,281,500 郑宇 境内自然人 3.02% 6,317,119 6,317,119 0 周世杰 境内自然人 2.93% 6,132,329 6,132,329 0 南通苏海投资管 理中心（有限合 伙） 境内非国有 法人 1.76% 3,679,397 3,679,397 0 胡品龙 境内自然人 1.68% 3,510,000 2,632,500 877,500 胡士法 境内自然人 1.68% 3,510,000 3,510,000 胡士清 境内自然人 1.68% 3,510,000 2,632,500 877,500 胡士勤 境内自然人 1.68% 3,510,000 3,510,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰、南通苏海 投资管理中心（有限合伙）系一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏华宏实业集团有限公司 90,675,000 人民币普通股 90,675,000 胡士法 3,510,000 人民币普通股 3,510,000 胡士勤 3,510,000 人民币普通股 3,510,000 胡士勇 2,281,500 人民币普通股 2,281,500 中央汇金资产管理有限责任公司 1,011,300 人民币普通股 1,011,300 胡品龙 877,500 人民币普通股 877,500 胡士清 877,500 人民币普通股 877,500 陈红献 700,700 人民币普通股 700,700 缪金焕 653,010 人民币普通股 653,010 王坚宏 633,000 人民币普通股 633,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰、南通 苏海投资管理中心（有限合伙）系一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东是 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票633,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏华宏科技股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 197,658,737.83 173,787,592.94 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,399,858.00 1,707,560.00 应收账款 167,139,003.50 123,441,629.60 预付款项 30,913,563.67 4,125,502.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 109,127.40 23,523.28 应收股利 其他应收款 2,981,076.56 2,849,297.15 买入返售金融资产 存货 171,393,245.87 165,327,592.29 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,598,589.04 221,186,068.10 流动资产合计 724,193,201.87 692,448,765.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 350,791.63 350,791.63 投资性房地产 固定资产 338,515,267.08 348,919,457.35 在建工程 13,613,792.30 11,863,971.16 （未完）  |