[中报]恒基达鑫:2016年半年度报告
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人赖军及会计机构负责人(会计主管 人员)杨珂声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 32 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 33 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 香港恒基达鑫 指 恒基达鑫(香港)国际有限公司 恒投创投 指 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司 恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司 武汉恒基达鑫 指 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 恒基润业 指 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司 恒旭达 指 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司 信威国际 指 信威国际有限公司 恒基达鑫石化 指 珠海恒基达鑫石化仓储有限公司 股东大会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事或监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 恒基达鑫 股票代码 002492 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒基达鑫 公司的外文名称（如有） ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WINBASE 公司的法定代表人 王青运 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖军 朱海花 联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾 电话 0756-3226342 0756-3226242 传真 0756-3359588 0756-3359588 电子信箱 peterlai@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 103,141,902.79 67,640,832.45 52.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,667,134.28 13,137,152.47 118.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 27,015,215.83 12,882,726.57 109.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,013,621.47 25,633,889.49 52.20% 基本每股收益（元/股） 0.1062 0.0487 118.07% 稀释每股收益（元/股） 0.1062 0.0487 118.07% 加权平均净资产收益率 2.56% 1.45% 1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,516,986,096.09 1,515,577,218.89 0.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,123,374,690.85 1,112,859,474.12 0.94% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 785,281.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 669,679.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 556,758.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,074.25 减：所得税影响额 362,955.05 少数股东权益影响额（税后） -80.66 合计 1,651,918.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，尽管国内经济增长速度进一步减缓，但随着石油在2月份由26.06美元/桶逐步回升，石化贸易商的交易 意愿增强，交易量有了显著的增长，公司仓储及装卸业务增长显著；公司始终以抓安全生产、追经济效益为重，积极努力地 按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。 1、业务及经济效益情况 报告期内，公司仓储业务量提升，公司实现营业收入10,314.19万元，同比增长52.48%，实现归属于上市公司股东的净利 润2,866.71万元，同比增长118.21%。 2、项目建设情况 报告期内，武汉恒基达鑫投资兴建的仓储物流项目基本完工，目前已完成消防验收。 3、投资情况 报告期内，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟以自筹资金人民币5,000万元参与投资设立君安人寿保险股 份有限公司，占认缴出资金额的5%。该项目目前已进行至保监会资料审查阶段。 4、重大资产重组情况 2016年6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案，公司拟以拥有的全部资产及负 债作为对价与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、山东威高集团物流有限公司合计持有的山东威高骨科材料股份有 限公司81%股份中的等值部分进行置换，差额部分由公司以非公开发行股份的方式向山东威高集团医用高分子制品股份有限 公司购买，同时向Alltrade Investment Holdings Limited、威海永耀贸易中心（有限合伙）及威海弘阳瑞信息技术中心（有限 合伙）分别发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份。在本次重大资产重组生效实施的基础上，公司拟以锁价发行的 方式募集不超过12亿元配套资金用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用。目前本次重大资产重组仍在按规定程序推进。 二、主营业务分析 概述 报告期内，主营业务收入101,194,338.12元，同比增长53.04%，主要原因是珠海地区市场情况好转，仓储收入增长所致； 实现营业利润35,953,715.38元，同比增长165.66%，主要原因是营业收入及毛利率增长所致；实现利润总额38,941,733.22元， 同比增长140.69%；实现归属于上市公司股东的净利润28,667,134.28元，同比增长118.21%。 报告期内，主营业务成本52,240,531.65元，同比增长12.85%；管理费用10,795,134.32元，同比增长14.44%；财务费用 6,085,649.52元，同比增长226.23%，财务费用变动较大的原因系汇率变动引起汇兑损失增大所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为39,013,621.47元，同比增长52.20%；主要原因是公司本报告期珠海恒基仓储 收入增加所致；投资活动产生的现金流量净额为29,141,570.79元，同比增长114.67%，变动较大的原因是本报告期赎回部分 理财产品、出售部分债券以及去年上半年对外投资基金和扬州恒基支付工程款项所致；筹资活动产生的现金流量净额为 30,287,441.72元，同比下降84.02%，变动较大的原因系公司去年上半年非公开发行人民币普通股3,000万股的资金到账所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 103,141,902.79 67,640,832.45 52.48% 主要系本报告期珠海恒基库区仓储 收入增加所致 营业成本 53,155,036.53 46,375,799.82 14.62% 管理费用 10,795,134.32 9,433,350.10 14.44% 财务费用 6,085,649.52 1,865,460.26 226.23% 主要系本报告期香港恒基外币汇兑 损失增加所致 所得税费用 10,636,962.44 3,283,556.92 223.95% 主要系本报告期珠海恒基营业收入 增加，所需缴纳的税金增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 39,013,621.47 25,633,889.49 52.20% 主要系本报告期珠海恒基库区仓储 收入增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 29,141,570.79 -198,698,213.32 114.67% 主要系本报告期赎回部分理财产品、 出售部分债券以及去年上半年对外 投资基金和扬州恒基支付工程款项 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 30,287,441.72 189,585,645.63 -84.02% 主要系去年同期非公开发行人民币 普通股3,000万股的资金到账增加所 致 现金及现金等价物净增 加额 100,742,314.77 16,505,352.16 510.36% 主要系本报告期投资活动现金流量 净额大幅增长所致 预付款项 9,229,868.09 925,064.08 897.75% 主要系本报告期香港恒基购货预付 款增加所致 一年内到期的非流动资 产 22,921,295.82 12,902,213.17 77.65% 主要系本报告期恒基润业融资租赁 业务部分长期应收款金额转入此科 目而增加所致 其他流动资产 17,680,858.31 73,908,047.53 -76.08% 主要系本报告期一年内到期的可供 出售金融资产和理财产品到期赎回 所致 长期应收款 7,610,487.87 14,309,747.69 -46.82% 主要系本报告期恒基润业融资租赁 业务部分长期应收款转入一年内到 期的非流动资产而减少所致 其他非流动资产 3,534,497.10 693,981.20 409.31% 主要系本报告期珠海恒基购买办公 楼支付的定金增加所致 短期借款 252,583,340.04 184,606,475.19 36.82% 主要系本报告期扬州恒基新增短期 借款所致 应付票据 408,000.00 -100.00% 主要系本报告期武汉恒基银行承兑 汇票到期承兑所致 预收款项 314,135.52 201,095.52 56.21% 主要系本报告期武汉恒基新签客户 支付的仓储预付金增加所致所致 应付职工薪酬 2,444,049.89 6,054,508.27 -59.63% 主要系上年度计提的奖金在本报告 期发放而减少所致 应交税费 7,625,986.09 3,261,973.71 133.78% 主要系本报告期珠海恒基营业收入 增加，所需缴纳的税金增加所致 应付利息 1,626,322.43 1,100,961.62 47.72% 主要系本报告期扬州恒基偿还银行 长期借款利息所致 一年内到期的非流动负 债 5,151,484.80 92,826,563.53 -94.45% 主要系本报告期扬州恒基的银行贷 款偿还所致 长期借款 47,329,857.57 27,516,812.72 72.00% 主要系本报告期武汉恒基银行贷款 增加所致 其他综合收益 -15,342,110.51 -8,091,610.60 89.61% 主要系本报告期信威国际可供出售 金融资产公允价值变动损益所致 专项储备 260.21 101,677.85 -99.74% 主要系本报告期珠海恒基的安全生 产费使用增加所致 营业税金及附加 495,039.67 246,488.38 100.84% 主要系本报告期珠海恒基营业收入 增加，所需缴纳的税金增加所致 归属于母公司所有者的 净利润 29,239,034.56 13,137,152.47 122.57% 主要系本报告期珠海恒基库区仓储 收入增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕2016年度经营计划，努力克服复杂外部经济环境的不利影响，实现了主营业务的健康平稳发展， 上半年公司营业收入稳中有升，归属于母公司所有者的净利润同比实现较大幅度的增长。下半年公司将继续围绕年度经营目 标，积极扎实推进各项经营工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务-仓储 48,056,463.95 31,612,006.33 34.22% 41.48% 15.35% 77.14% 主营业务-装卸/ 码头 53,137,874.17 20,628,525.32 61.18% 65.25% 9.22% 48.26% 其他业务 1,947,564.67 914,504.88 53.04% 28.34% 995.30% -43.87% 分产品 主营业务-仓储 48,056,463.95 31,612,006.33 34.22% 41.48% 15.35% 77.14% 主营业务-装卸/ 53,137,874.17 20,628,525.32 61.18% 65.25% 9.22% 48.26% 码头 其他业务 1,947,564.67 914,504.88 53.04% 28.34% 995.30% -43.87% 分地区 主营业务-境内 101,194,338.12 52,240,531.65 48.38% 53.04% 12.85% 61.30% 其他业务-境内 827,111.76 237,077.34 71.34% -43.01% 183.95% -24.31% 其他业务-境外 1,120,452.91 677,427.54 39.54% 1,594.24% 100.00% -60.46% 四、核心竞争力分析 鉴于石化仓储行业自身的特点，公司的核心竞争力体现在：自有码头和储罐，硬件设施好；储罐容量大，规模效应突出； 行业经验丰富，优质客户资源多；业务布局合理，区域优势强。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行股份 有限公司珠海 分行 无关联 关系 否 “蕴通财 富.日增 利”S款 3,400 2015年 06月19 日 2016年 02月18 日 浮动利率 3,400 12.78 12.78 交通银行股份 有限公司珠海 分行 无关联 关系 否 “蕴通财 富.日增 利”S款 6,000 2016年 03月01 日 2016年 06月28 日 浮动利率 5,300 50.9 50.9 中国民生银行 股份有限公司 珠海分行 无关联 关系 否 非凡资产 管理35 天安赢第 095期对 公款 500 2016年 01月12 日 2016年 02月19 日 固定利率 500 1.58 1.58 中国银行股份 有限公司珠海 分行 无关联 关系 否 中银保本 理财-人 民币按期 开放 [CNYAQKF] 600 2016年 05月04 日 2016年 06月13 日 固定利率 600 1.71 1.71 合计 10,500 -- -- -- 9,800 66.97 66.97 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2016年06月08日 2015年06月10日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 扬州恒基达鑫国际化工仓储有 限公司 子公司 仓储经营，码头和其他港口设施经 营、在港区内从事货物装卸 5,267万美元 572,172,823.06 413,762,108.44 44,101,133.52 15,394,133.00 13,267,362.70 恒基达鑫(香港)国际有限公司 子公司 码头、仓储设施建设与经营；石化 产品贸易；及相关行业项目投资 1,108.125万美元 274,654,033.97 66,351,081.92 1,120,452.91 -4,521,407.60 -4,528,193.48 信威国际有限公司 子公司 投资 1,100.35万美元 128,640,754.04 67,192,119.60 0.00 907,767.92 907,767.92 珠海横琴新区恒投创业投资有 限公司 子公司 投资 7,000万人民币 70,546,518.29 70,546,518.29 0.00 -1,344.39 -1,349.12 珠海横琴新区恒基永盛实业投 资有限公司 子公司 投资 1,000万人民币 10,177,891.37 10,145,211.45 160,194.18 -13,195.01 -13,405.31 武汉恒基达鑫国际化工仓储有 限公司 子公司 石油化工产品的码头、仓储（含公 共保税仓库）的建设与经营;石油 化工产品（不含成品油）的销售； 货物运输代理；物流信息咨询服 务，供应链服务（国家有专项规定 的项目经审批后或凭有效许可证 方可经营）(涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经 营)。 8,000万人民币 162,857,720.10 72,302,502.24 0.00 -1,267,515.56 -1,267,891.88 珠海横琴新区恒基润业融资租 赁有限公司 子公司 融资租赁业务；租赁业务；向国内 外购买租赁资产；租赁财产的残值 处理及维修；租赁交易咨询和担保 4,000万美元 90,494,861.50 51,920,301.15 -426,515.50 -625,242.79 -1,130,787.78 珠海横琴新区恒旭达商业保理 有限公司 子公司 以受让应收账款的方式提供贸易 融资；应收账款的收付结算、管理 与催收；销售分户（分类）账管理； 与本公司业务相关的非商业性坏 账担保；客户资信调查与评估；与 商业保理相关的咨询服务；信用风 险管理平台开发；法律法规准予从 事的其他业务。 5,000万人民币 30,000,050.00 30,000,000.00 0.00 -36.75 -36.75 珠海恒基达鑫石化仓储有限公 司 子公司 液体化工产品的码头、仓储的建设 与经营，汽油、煤油、柴油和植物 油产品的仓储及公共保税仓库、货 运代理。 100万元人民币 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 320.00% 至 370.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,772.31 至 4,221.4 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 898.17 业绩变动的原因说明 珠海恒基库区仓储收入增长，使营业收入增长 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年3月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了公司《2015年度利润分配的方案》；2016年4月26日， 公司召开2015年年度股东大会审议通过了公司《2015年度利润分配的方案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现的净利润18,939,828.30元。根据《公司章程》的规定， 按母公司2015年实现净利润的10%提取法定盈余公积1,893,982.83元，加上期初未分配利润212,956,697.19元，减去已分配2014 年现金股利12,000,000元，截至2015年12月31日可供股东分配利润为218,002,542.66元；公司资本公积为554,236,128.63元。 方案具体内容如下：以截止2015年12月31日公司总股本270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，本次 利润分配总额为10,800,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。 公司2015年度利润分配的方案已于2016年5月30日实施完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月12日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券股份有限 公司、鹏华基金管 理有限公司 公司相关经营情况、对外 投资的方向以及发展战略 规划（未提供资料） 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 扬州恒基达鑫国 际化工仓储有限 公司 2013年02 月05日 24,000 2013年07月12 日 10,000 连带责任保 证 2013年8月 1日起至 2016年7月 31日 否 否 武汉恒基达鑫国 际化工仓储有限 公司 2015年07 月28日 10,000 2015年11月17 日 8,000 连带责任保 证 2015年11月 30日至2020 年11月17 日 否 否 恒基达鑫(香港)国 际有限公司 2016年06 月08日 21,000 2016年06月11 日 10,306.79 连带责任保 证 2016年6月 11日至2017 年6月30日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 21,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 10,306.79 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 55,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 28,306.79 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 相关公告 披露日期 （协议签署日） 完毕 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 21,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 10,306.79 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 55,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 28,306.79 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25.20% 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 1、公司为全资子公司扬州恒基达鑫在招商银行深圳龙岗支行的 授信额度人民币1亿元提连带责任保证。本报告期末，公司为 该子公司提供的担保额度为24,000万元，实际担保金额为 10,000万元。 2、公司为子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司在在武汉 农村商业银行八吉府支行共计8,000万人民币的流动资金贷款 提供连带责任保证。本报告期末，公司为该子公司提供的担保 额度为10,000万元，实际担保金额为8,000万元。 3、公司为全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司在中国银 行首尔分行共计550万美元的流动资金贷款、在韩亚银行巴林 分行共计903万欧元的流动资金贷款提供连带责任保证。本报 告期末，公司为该子公司提供的担保额度为21,000万元，实际 担保金额为10,306.79万元。 以上为子公司提供的连带责任保证，符合子公司正常经营 的需要。子公司生产经营正常，未发生过贷款逾期未还事项， 担保风险可控。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司控股股东珠海实友化工 有限公司;实际控制人王青运 本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具 了《避免同业竞争承诺函》，主要内容：1、截止本承诺函出具之 日，承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业 务，并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、 股权或在任何竞争企业有任何权益；2、承诺人将来不会以任何 方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，不会直接或间接投 资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务 上的帮助；3、如上述承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人 赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间接损失，并承担相应 的法律责任。 2010年10月19日 长期有效 报告期内，承诺人 履行了承诺内容。 公司控股股东珠海实友化工 有限公司；实际控制人王青运 本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具 了《减少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺人 所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联 交易无法避免，承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规 定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照 关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。 2010年10月19日 长期有效 报告期内，承诺人 履行了承诺内容。 珠海实友化工有限公司；珠海 横琴新区恒荣润业股权投资 合伙企业（有限合伙）；珠海 横琴新区恒基新区荣通股权 投资合伙企业（有限合伙）； 深圳市华信创业投资有限公 司；深圳鹏万里资本管理有限 公司；乔通；孔莹 特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 三十六个月内不得转让 2015年06月08日 2015年6月9日至 2018年6月8日 报告期内，承诺人 履行了承诺内容。 其他对公司中小股东 公司 未来三年股东回报规划（2015-2017）（一）分配方式：公司可以 2015年04月02日 2015年1月1日至 报告期内，承诺人 所作承诺 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现 金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司 进行现金分红需同时满足的具体条件：1、公司当年未分配利润 为正；2、公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展；3、 审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审计 报告。（三）公司现金分红的比例及时间间隔：最近三年内以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。在满足现金分红的 条件下,公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区 分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政 策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行 利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按 照前项规定处理。（四）公司发放股票股利的条件：公司应当具 有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有 利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件 下，提出股票股利分配预案。（五）如果公司年度盈利但公司董 事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分 红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。 独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。 2017年12月31日 履行了承诺内容。 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2016年2月24日公司因拟筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月24日开市起停牌。停牌期 间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的 进展公告。2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年 6月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否 取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2016年3月9日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟以自有资金5千万元参股君安人寿保险股份有限 公司，占认缴出资金额的5%。由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人事项均需经中国保监会批准，客观上存 在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在不确定性。请广大投资者注意风险。具体可见《关于投资设立君安人寿 保险股份有限公司的公告》（公告编号：2016-010） 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 34,581,825 12.81% 0 0 0 -1,706 -1,706 34,580,119 12.81% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 34,581,825 12.81% 0 0 0 -1,706 -1,706 34,580,119 12.81% 其中：境内法人持股 23,000,000 8.52% 0 0 0 0 0 23,000,000 8.52% 境内自然人持 股 11,581,825 4.29% 0 0 0 -1,706 -1,706 11,580,119 4.29% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 235,418,175 87.19% 0 0 0 1,706 1,706 235,419,881 87.19% 1、人民币普通股 235,418,175 87.19% 0 0 0 1,706 1,706 235,419,881 87.19% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 270,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 270,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 珠海实友化工有 限公司 5,000,000 0 0 5,000,000 非公开发行认购 股份500万股 2018年6月8日解除 限售500万股 珠海横琴新区恒 荣润业股权投资 合伙企业（有限 合伙） 10,000,000 0 0 10,000,000 非公开发行认购 股份1000万股 2018年6月8日解除 限售1000万股 张辛聿 4,575,000 0 0 4,575,000 高管锁定股 --- 乔通 5,000,000 0 0 5,000,000 非公开发行认购 股份500万股 2018年6月8日解除 限售500万股 深圳市华信创业 投资有限公司 5,000,000 0 0 5,000,000 非公开发行认购 股份500万股 2018年6月8日解除 限售500万股 孔莹 2,000,000 0 0 2,000,000 非公开发行认购 股份200万股 2018年6月8日解除 限售200万股 珠海横琴新区荣 通股权投资合伙 企业（有限合伙） 2,000,000 0 0 2,000,000 非公开发行认购 股份200万股 2018年6月8日解除 限售200万股 深圳鹏万里资本 管理有限公司 1,000,000 0 0 1,000,000 非公开发行认购 股份100万股 2018年6月8日解除 限售100万股 陈彩媛 6,825 1,706 0 5,119 高管锁定股 --- 合计 34,581,825 1,706 0 34,580,119 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,869 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 持有无限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 量 珠海实友化工 有限公司 境内非国有法人 43.34% 117,020,000 0 5,000,000 112,020,000 质押 5,000,000 中国工商银行 －广发聚丰混 合型证券投资 基金 境内非国有法人 4.06% 10,955,911 5,059,946 0 10,955,911 珠海横琴新区 恒荣润业股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内自然人 3.70% 10,000,000 0 10,000,000 0 张辛聿 其他 2.26% 6,100,000 0 4,575,000 1,525,000 质押 5,000,000 乔通 境内自然人 1.85% 5,000,000 0 5,000,000 0 质押 5,000,000 深圳市华信创 业投资有限公 司 境内非国有法人 1.85% 5,000,000 0 5,000,000 0 陆杰 境内非国有法人 1.42% 3,835,116 3,835,116 0 3,835,116 珠海天拓实业 有限公司 其他 1.39% 3,762,142 0 0 3,762,142 中国工商银行 股份有限公司 －广发聚祥灵 活配置混合型 证券投资基金 其他 1.38% 3,714,990 1,500,000 0 3,714,990 孔莹 境内自然人 0.74% 2,001,000 0 2,000,000 1,000 质押 2,000,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长） 与张辛聿先生（公司总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛 聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是 否为一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海实友化工有限公司 112,020,000 人民币普通股 112,020,000 中国工商银行－广发聚丰混合型 证券投资基金 10,955,911 人民币普通股 10,955,911 陆杰 3,835,116 人民币普通股 3,835,116 珠海天拓实业有限公司 3,762,142 人民币普通股 3,762,142 中国工商银行股份有限公司－广 发聚祥灵活配置混合型证券投资 基金 3,714,990 人民币普通股 3,714,990 熊剑 1,812,417 人民币普通股 1,812,417 陈风云 1,760,138 人民币普通股 1,760,138 张辛聿 1,525,000 人民币普通股 1,525,000 宁波永强国际贸易有限公司 1,399,200 人民币普通股 1,399,200 戴坤 1,381,650 人民币普通股 1,381,650 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长） 与张辛聿先生（公司总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛 聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是 否为一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 姜景国 独立董事 离任 2016年05月21 日 个人原因 孟红 独立董事 被选举 2016年06月13 日 新聘任 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 321,944,727.66 277,575,886.96 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,350,374.97 1,897,430.35 应收账款 51,259,048.95 43,861,053.51 预付款项 9,229,868.09 925,064.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,949,138.95 8,407,877.42 应收股利 其他应收款 46,558,116.46 46,613,737.48 买入返售金融资产 存货 1,909,027.65 1,498,143.10 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 22,921,295.82 12,902,213.17 其他流动资产 17,680,858.31 73,908,047.53 流动资产合计 481,802,456.86 467,589,453.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 91,776,565.15 106,706,230.58 持有至到期投资 长期应收款 7,610,487.87 14,309,747.69 长期股权投资 投资性房地产 2,576,209.09 2,642,931.07 固定资产 667,821,141.75 691,272,082.03 在建工程 156,230,797.76 126,557,116.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,346,093.51 79,324,726.09 开发支出 商誉 14,522,238.39 14,522,238.39 长期待摊费用 10,752,045.97 9,945,149.38 递延所得税资产 2,013,562.64 2,013,562.64 其他非流动资产 3,534,497.10 693,981.20 非流动资产合计 1,035,183,639.23 1,047,987,765.29 资产总计 1,516,986,096.09 1,515,577,218.89 流动负债： 短期借款 252,583,340.04 184,606,475.19 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 （未完）  |