[中报]金安国纪:2016年半年度报告
金安国纪科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管 人员)赵煜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 37 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司 东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司 香港金安 指 金安国际科技集团有限公司 致安电子 指 上海致安电子有限公司 珠海国纪 指 金安国纪科技（珠海）有限公司 上海国纪 指 上海国纪电子材料有限公司 杭州国纪 指 金安国纪科技（杭州）有限公司 国际层压板材 指 国际层压板材有限公司 安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司 金联科技/安徽金联 指 金联科技（金寨）有限公司 杭州联合电路板 指 杭州联合电路板有限公司 投资公司 指 金安国纪投资有限公司 金安国际亚洲 指 GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED（金安 国际亚洲有限公司） 珠海项目/募投项目 指 年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米半固化片项 目 宁国项目 指 年产4,800万米电子级玻纤布项目 杭州项目/临安项目/临安新厂项目 指 年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目 华泰联合/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 金安国纪 股票代码 002636 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金安国纪科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金安国纪 公司的外文名称（如有） Goldenmax International Technology Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GDM 公司的法定代表人 韩涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程敬 联系地址 上海市松江工业区宝胜路33号 电话 021-57747138 传真 021-67742902 电子信箱 gdmir@goldenmax.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 上海市松江工业区宝胜路33号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市松江工业区宝胜路33号 公司办公地址的邮政编码 201613 公司网址 http://www.goldenmax.cn 公司电子信箱 gdmir@goldenmax.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016年08月18日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,332,786,579.57 1,247,379,468.93 6.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,357,477.19 36,626,024.04 135.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 83,221,906.85 27,602,221.16 201.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 106,452,513.16 22,698,331.35 368.99% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00% 加权平均净资产收益率 6.03% 2.71% 3.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,734,167,873.72 2,687,014,013.88 1.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,476,402,135.17 1,390,035,336.35 6.21% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,087,755.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,313,933.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 3,015,828.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,253.77 减：所得税影响额 1,200,690.25 合计 3,135,570.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营计划开展工作。一方面，公司继续推动在建项目的后续工程，杭州 项目进入正式量产，报告期内实现产值4.3亿元，净利润2,133万元；同时公司持续加大技术创新、市场开发和销售推广力度， 随着上述举措的落实，公司在覆铜板市场的优势地位得到进一步巩固；报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板 1,815.72万张，较去年同期增长22.55 %；销售各类覆铜板1,802.17万张，较去年同期增长20.20%；销售各类半固化片26.91万 米，较去年同期增长19.60%。 另一方面，公司继续推动面向新行业、新领域的外延式发展，后续公司将持续围绕大健康产业、金融服务等领域寻找新 的转型发展机遇，为公司未来的发展提供新的增长点，确保公司健康稳定持续向上发展。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现主营业务收入131,748.70万元，较去年同期增长6.88%；归属于母公司的净利润8,635.75万元，同比 增长135.78 %。近年来，随着募投项目的陆续投产，公司产能不断扩大，产品结构进一步优化，产品竞争力持续提升，产业 链协同效应和规模效应逐渐显现，报告期内产品销售收入和毛利率保持稳定增长，因而净利润增幅明显；同时，公司经营性 净现金流增长迅速，整体盈利质量显著提升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,332,786,579.57 1,247,379,468.93 6.85% 营业成本 1,082,971,224.03 1,121,818,660.07 -3.46% 销售费用 53,117,066.16 31,388,153.33 69.23% 主要系本期子公司杭州 国纪正式量产所致。 管理费用 95,967,300.78 57,126,607.93 67.99% 主要系本期子公司杭州 国纪正式量产所致。 财务费用 -1,905,813.15 -851,715.36 -123.76% 主要系本期人民币汇率 变动产生汇兑损益所 致。 所得税费用 14,116,712.42 6,974,566.90 102.40% 主要系本期利润总额增 加所致。 研发投入 52,097,290.79 34,920,313.97 49.19% 主要系本期增加了研发 投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 106,452,513.16 22,698,331.35 368.99% 主要系本期销售商品收 到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -42,744,336.29 8,304,738.04 -614.70% 主要系本期购买及赎回 理财产品数额减少，并 购子公司支付的现金净 额增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -27,002,977.03 0.00% 现金及现金等价物净增 加额 38,756,722.84 31,179,841.51 24.30% 营业外收入 3,418,743.92 6,378,711.51 -46.40% 主要系本期政府补贴减 少所致。 营业外支出 2,500,883.71 366,713.43 581.97% 主要系本期固定资产处 置损失增加所致。 资产减值损失 5,564,699.13 3,016,019.10 84.50% 主要系本期资产减值损 失增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、业绩稳步提升 报告期内，市场行情出现阶段性回暖，公司充分发挥资源集中、通盘布局和灵活调度的管理优势，重点突出各子公司 特长优势，提高产销灵活性和各子公司生产、技术和服务的协同效应，实现了业绩的稳步提升。 随着珠海、杭州项目及其后续追加项目的陆续投产，公司覆铜板业务的产能持续释放，生产规模进一步扩大，公司的 整体地位和核心竞争力进一步提升，规模效益逐渐显现。宁国项目的投产和扩建，不仅保证了覆铜板产能扩张的需求，还 进一步提升了覆铜板产品的多样性和稳定性，公司产业链布局和综合优势逐渐显现。 2、项目扎实推进 珠海、杭州、宁国项目投产完成后，公司持续优化生产技术和工艺、调整产品结构，提高管理水平，产品销量、企业 效益稳步提升。 公司在杭州项目基础上增加的“年产 660 万张中高等级覆铜板”项目，报告期内第一条生产线即“年产 420 万张中高等 级覆铜板”生产线已全面建设完成，正式投入生产，生产能力超过设计产能，可达到年产 480 万张。目前运行正常，产品质 量及稳定性均达到设计要求。同时，根据目前市场情况，公司将进一步优化产品结构，经审慎考虑决定暂缓该项目第二条 生产线建设，经充分论证调整后再择机实施。 随着珠海、杭州项目的完成，公司的覆铜板产能不断扩大，安徽金瑞的生产能力不能完全满足公司的发展需要，从产 业发展、原材料保障和成本控制等综合方面考虑，公司对安徽金瑞追加投资人民币3,900万元，在原有项目基础上增加“年产 2,016万米电子级玻纤布”建设。目前，项目建设正在有序推进中。 出于运行成本和实效性以及企业效益等因素的考虑，公司已将子公司金联科技进行了转让。同时，公司收购了杭州联 合电路板有限公司100%股权，作为覆铜板产品实验厂，以替代金联科技承担实验工厂的功能。 3、市场认可度和市场份额不断提升 随着公司产品自身性能的提高和市场认可度的提升，经过长期的市场检查，公司覆铜板产品商标“国纪”被认定为上海 市著名商标，有利于提高公司品牌的知名度和产品市场竞争力。 公司持续加大市场开发和销售力度，凭借优质的产品、灵活的营销策略、优秀的销售团队和管理体系，通过对优势产 品的推陈出新和不断推出适销对路的新产品，确保原有传统市场稳定的销售增量，同时开辟新兴细分市场，因而保持销售 业绩稳定增长。 4、技术、工艺、产品持续创新 公司继续加大对新技术、新工艺和新产品的研发和推广，加大对新设备和项目改造的投入，不断提高自动化生产水平， 降低成本，提高效率。报告期内，公司获得8项授权专利。 5、继续完善内部管理 报告期内，公司进一步优化调整集团管理整体架构，明确各业务板块的职责和目标，同时健全覆铜板事业部的组织架构 和管理体系，确立其作为覆铜板业务经营发展的责任主体，不断巩固公司覆铜板业务的行业优势地位，为公司集中资源进入 更有发展前景的新行业、新领域奠定基础。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制造 业 1,317,486,971.89 1,082,739,712.47 17.82% 6.88% -3.48% 8.82% 分产品 覆铜板 1,307,254,257.84 1,074,994,457.00 17.77% 7.00% -3.18% 8.64% 半固化片 2,902,866.50 2,106,374.34 27.44% -54.16% -51.63% -3.80% PCB 7,329,847.55 5,638,881.13 23.07% 61.71% -21.04% 80.63% 分地区 境内地区 1,242,140,240.22 1,029,720,434.97 17.10% 7.52% -2.33% 8.36% 境外地区 75,346,731.67 53,019,277.50 29.63% -2.64% -21.44% 16.83% 四、核心竞争力分析 1、规模市场优势 随着珠海项目、杭州项目的陆续建成投产，产能持续释放，现有主业覆铜板的生产能力逐步提高，生产规模不断扩大， 目前年生产量可达4000多万张。覆铜板业务的规模化生产、规模化采购和规模化销售优势使公司的生产成本和运营成本具备 较强的竞争力，在行业竞争中的市场优势更加明显。 2、技术研发优势 公司一直致力于科技创新，公司技术中心被列为上海市企业技术中心，汇集了一批基础扎实、经验丰富、创新能力强 的技术人员，技术中心致力于新产品、新技术的研发，保证了公司产品的多样性、先进性和稳定性。目前，公司拥有发明专 利32项，实用新型专利40项，在技术上形成了一定竞争力。 3、经营管理优势 公司在成长和发展过程中汇集了一批熟悉技术工艺、具备先进管理观念的管理人才，形成了具有较强凝聚力和创新力 的管理团队。同时在长期管理实践中形成了富有特色且行之有效的生产管理、销售考核、内控管理和风险防控等一系列管理 体系，在综合成本控制和经营管理效率上形成了较强的竞争优势。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 65,000,000.00 10,000,000.00 550.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 杭州联合电路板有限公司 生产，销售：印刷线路板 100.00% 金安国纪投资有限公司 投资管理，资产管理，证券咨询（不得 从事金融、证券、保险服务），财务咨询 （不得从事代理记账）。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账 面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来源 股票 002449 国星光电 3,867,521.92 0 0.00% 0 0.00% 0.00 -516,245.31 交易性金 融资产 购买 股票 002429 兆驰股份 2,040,155.68 0 0.00% 0 0.00% 0.00 -254,371.41 交易性金 融资产 购买 股票 300502 新易盛 10,735.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00 27,714.95 交易性金 融资产 购买 股票 002138 顺络电子 2,559,490.62 0 0.00% 0 0.00% 0.00 551,588.75 交易性金 融资产 购买 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 8,477,903.22 0 -- 0 -- 0.00 -191,313.02 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 2015年04月20日 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 2015年05月12日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 .日增利S 款集合理 财计划 1,000 2015年 06月03 日 2016年 02月22 日 保本浮动 收益 500 0 12.97 【注1】 12.25 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 .日增利S 款集合理 财计划 2,000 2015年 06月25 日 2016年 02月05 日 保本浮动 收益 1,500 0 32.05 【注1】 29.91 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多14 天周期型 2号 1,300 2015年 07月22 日 2016年 02月03 日 保证收益 型 1,300 0 4.19 4.19 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 .日增利S 款集合理 财计划 1,000 2015年 07月30 日 2016年 03月01 日 保本浮动 收益 500 0 13.31 【注1】 9.82 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 2,100 2015年 08月24 日 2016年 01月11 日 保证收益 型 2,100 0 4.19 4.19 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 1,300 2015年 08月27 日 2016年 02月06 日 保证收益 型 1,300 0 5.11 5.11 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,100 2015年 09月17 日 2016年 02月05 日 保本浮动 收益 1,100 0 14.18 14.18 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,500 2015年 09月22 日 2016年 04月11 日 保本浮动 收益 1,500 0 23.57 23.57 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 900 2015年 09月23 日 2016年 02月03 日 保证收益 型 340 0 5.65 【注1】 1.11 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多对 公结构性 存款 4,000 2015年 10月10 日 2016年 01月11 日 保证收益 型 4,000 0 35.39 35.39 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 900 2015年 11月17 日 2016年 04月11 日 保本浮动 收益 900 0 11.17 11.17 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 500 2015年 12月28 日 2016年 04月11 日 保本浮动 收益 500 0 4.62 4.62 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,500 2015年 12月28 日 2016年 06月13 日 保本浮动 收益 1,500 0 18.78 18.78 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多E 路发A款 1,300 2015年 12月31 日 2016年 03月08 日 保证收益 型 1,300 0 7.99 7.99 兴业银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 兴业银行 企业金融 结构性存 款 1,000 2016年 01月11 日 2016年 04月11 日 保本浮动 收益 1,000 0 7.13 7.13 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多对 公结构性 存款 3,000 2016年 01月13 日 2016年 04月13 日 保证收益 型 3,000 0 23.63 23.63 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 1,000 2016年 01月12 日 2017年 01月11 日 保证收益 型 550 0 31.5 【注2】 7.85 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 1,050 2016年 01月21 日 2016年 02月06 日 保证收益 型 1,050 0 1.25 1.25 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 1,050 2016年 01月27 日 2016年 02月06 日 保证收益 型 1,050 0 0.79 0.79 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 2,000 2016年 03月01 日 2016年 04月15 日 保本浮动 收益 2,000 0 7.03 7.03 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 900 2016年 03月01 日 2017年 03月01 日 保本浮动 收益 0 0 29.25 【注2】 0 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 500 2016年 03月02 日 2017年 03月02 日 保本浮动 收益 0 0 16.25 【注2】 0 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多E 路发A款 1,300 2016年 03月10 日 2016年 05月17 日 保证收益 型 1,300 0 7.99 7.99 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,500 2016年 03月17 日 2016年 05月11 日 保本浮动 收益 1,500 0 6.66 6.66 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,000 2016年 03月29 日 2016年 06月13 日 保本浮动 收益 1,000 0 4.9 4.9 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 2,000 2016年 03月29 日 2016年 06月13 日 保本浮动 收益 2,000 0 12.15 12.15 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 900 2016年 03月31 日 2016年 06月13 日 保本浮动 收益 900 0 4.55 4.55 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 2,400 2016年 04月01 日 2016年 06月13 日 保证收益 型 2,400 0 6.64 6.64 上海浦东 发展银行 股份有限 否 否 利多多现 金管理1 号 1,200 2016年 04月01 日 2017年 04月01 日 保证收益 型 800 0 31.2 【注2】 3.96 公司杭州 临安支行 兴业银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 兴业银行 企业金融 结构性存 款 1,000 2016年 04月11 日 2016年 07月11 日 保本浮动 收益 0 0 7.11 0 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多对 公结构性 存款 3,000 2016年 04月15 日 2016年 07月15 日 保证收益 型 0 0 23.51 0 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 1,500 2016年 04月20 日 2017年 04月20 日 保证收益 型 350 0 39 【注2】 5.71 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,300 2016年 04月22 日 2016年 07月12 日 保本浮动 收益 600 0 6.98 【注1】 2.48 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 900 2016年 05月04 日 2017年 05月04 日 保证收益 型 0 0 23.4 【注2】 2.55 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 300 2016年 05月04 日 2017年 05月04 日 保证收益 型 0 0 7.8 【注2】 0.85 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,000 2016年 05月04 日 2016年 07月12 日 保本浮动 收益 0 0 5.48 0 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多E 路发A款 1,300 2016年 05月19 日 2016年 07月26 日 保证收益 型 0 0 7.27 0 上海浦东 发展银行 否 否 利多多现 金管理1 1,350 2016年 06月03 2017年 06月03 保证收益 型 0 0 32.4 【注2】 1.07 股份有限 公司杭州 临安支行 号 日 日 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,400 2016年 06月17 日 2017年 06月17 日 保本浮动 收益 0 0 41.3 【注2】 0 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,700 2016年 06月24 日 2017年 06月24 日 保本浮动 收益 0 0 50.15 【注2】 0 交通银行 股份有限 公司上海 松江支行 否 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,000 2016年 06月28 日 2017年 06月28 日 保本浮动 收益 0 0 29.5 【注2】 0 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 临安支行 否 否 利多多现 金管理1 号 1,600 2016年 06月29 日 2017年 06月29 日 保证收益 型 0 0 38.4 【注2】 0 合计 58,550 -- -- -- 37,840 0 696.39 289.47 委托理财资金来源 部分闲置募集资金、超募资金和自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年11月19日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年12月05日 【注1】：该笔理财为分期赎回，“预计收益”是按理财金额总数计算，“报告期实际损益金额”为本期赎回部分本金所得相 应收益。 【注2】：公司购买的银行理财产品最高期限不超过12个月，可根据实际情况适时赎回，“预计收益”是按一年期赎回预计 可获得最高收益计算，实际获取收益情况会有所变动。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 74,306.6 报告期投入募集资金总额 1,487.18 已累计投入募集资金总额 71,757.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744号” 文核准，公司首次公开发行人民币普通股7,000 万股，每股发行价格为11.20 元，募集资金总额为784,000,000.00 元，扣 除各项发行费用40,934,000.00 元后，实际募集资金净额为743,066,000.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所 有限公司（现“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2011 年11 月21 日出具的“上会师报字(2011)第1912 号”《验 资报告》确认。根据公司《招股说明书》披露，公司计划对具体项目使用募集资金，共计37,543.00 万元，本次超募集资 金为36,763.60 万元。公司2011 年度累计使用募集资金9,300.00万元(不含银行手续费)；2012 年度累计使用募集资金 22,488.29万元(不含银行手续费)；2013年度累计使用募集资金18,012.60万元(不含银行手续费)；2014年度累计使用募集 资金14,709.81万元(不含银行手续费)；2015年度累计使用募集资金5,759.57万元(不含银行手续费)。本报告期内，公司累 计使用募集资金1,487.18万元（不含银行手续费）。截止2016年6月30日，公司募集资金累计使用71,757.45万元（不含 银行手续费），未使用募集资金及利息收入（扣除手续费）为6,740.94万元，其中：存放于公司开设的募集资金专用账户 中90.94万元；用于购买理财产品6,650.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产960万张高等 级电子工业用系列覆 铜板1,200万米半固 化片项目 [注1] 是 37,543 19,587.56 0 19,563.63 99.88% 2013年 03月01 日 3,911.44 否 否 2、年产1,020万张中 高等级覆铜板和出售 半固化片600万米生 产线项目 [注2] 否 17,955.44 1,025.8 15,391.15 85.72% 2015年 04月01 日 2,133.05 否 否 承诺投资项目小计 -- 37,543 37,543 1,025.8 34,954.78 -- -- 6,044.49 -- -- 超募资金投向 1、年产4,800万米电 子级玻纤布项目 否 15,000 15,000 461.38 15,039.07 100.26% 2014年 03月01 日 371.38 否 否 2、年产1,020万张中 高等级覆铜板和出售 半固化片600万米生 产线项目[注2] 7,248.6 7,248.6 7,248.6 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 7,300 7,300 7,300 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,215 7,215 7,215 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 36,763.6 36,763.6 461.38 36,802.67 -- -- 371.38 -- -- 合计 -- 74,306.6 74,306.6 1,487.18 71,757.45 -- -- 6,415.87 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） (1) 珠海募投项目及临安项目收益未达预计收益，主要原因一是产品销售价格较项目调研之时降幅 较大；二是人工成本等费用增加，导致产品毛利收窄。(2) “年产4,800万米电子级玻纤布项目”收益 未达预计收益，是因为受近年来电子行业低迷的影响，玻纤布产品的销售价格较项目调研之时大幅 下降，产品毛利率收窄，导致项目未能达到预期效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司本次超募集资金为36,763.60万元。公司对超募资金进行了以下使用：(1) 第二届董事会第五次 会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款7,300万元；(2) 第二届董事会第十一次会议决议， 使用7,215万元超募资金永久补充流动资金；(3) 第二届董事会第八次会议决议，使用部分超募资金 15,000.00万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目”， 截至本报告期末，该项目实际已投入15,039.07万元。(4) 第二届董事会第二十八次会议决议，使用 超募资金7,248.60投入临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。 截至本报告期末，超募资金7,248.60万元已使用完毕。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 适用 施方式调整情况 以前年度发生 经公司第二届董事会第二十一次会议、2012年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分 变更：①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑 工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金55,851,156.76元置换预先已投入募集资 金投资项目的自有资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。上海上会会 计师事务所有限公司（现“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具鉴证报告，截至2011年12 月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2014年1月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司终止了珠海募投项目中“年产600 万米出售半固化片”生产线的建设，结余募集资金17,955.44万元，出现结余主要是因为：①部分珠 海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通过以国产设备代替部分进口设备，改建 原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 2015年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不 超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00 万元的自有资金进行现金 管理，在上述额度内,资金可以滚动使用。2015年11月18日、12月4日，公司分别召开了第三届 董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、 超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用 安排，在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有 资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用。截至本报告期末，尚未使用的募集资金6,740.94万元，其中：存放于公司开设 的募集资金专用账户中90.94万元；用于购买理财产品6,650.00万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《公司关于2016年上半年募集资金存放 与使用情况的专项报告》 2016年08月18日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 所处行 业 主要产 品或服 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金安国 纪科技 (珠海) 有限公 司 子公 司 制造业 覆铜板 产品 3500万 美元 724,884,524.28 419,677,945.08 483,328,288.64 46,078,690.25 39,114,417.14 金安国 纪科技 （杭州） 有限公 司 子公 司 制造业 覆铜板 产品 10000 万元人 民币 954,249,230.71 119,267,778.00 429,945,817.45 25,920,404.07 21,330,543.29 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 170.00% 至 220.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 12,449.78 至 14,755.30 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,611.03 业绩变动的原因说明 随着公司生产规模的扩大、生产管理的逐步优化，覆铜板产品毛利率比上 期有所提高，公司经济效益日益显现，有力带动整体利润的提增。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月06日 公司 电话沟通 个人 个人 询问股价波动情况 2016年01月15日 公司 电话沟通 个人 个人 询问重大资产重组进展情 况 2016年02月22日 公司 电话沟通 个人 个人 询问收购杭州联合电路板 情况 2016年03月11日 公司 电话沟通 个人 个人 了解重大资产重组终止情 况 2016年03月17日 公司 电话沟通 个人 个人 了解公司经营情况及未来 发展规划 2016年04月12日 公司 电话沟通 个人 个人 询问一季度业绩情况 2016年04月22日 公司 电话沟通 个人 个人 询问2015年度利润分配情 况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 或最 终控 制方 被收购 或置入 资产 交易 价格 （万 元） 进展情况 （注2） 对公司经营的影响 （注3） 对公司损益 的影响（注 4） 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 田军 杭州联 合电路 板有限 公司 3,500 2016年5 月，公司完 成对杭州联 合电路板有 限公司的收 购及过户。 本次收购有利于公 司对研发的覆铜板 新产品进行试用和 完善， 对公司覆铜 板事业的长期健康 发展将产生积极的 影响。 自购买之日 起至报告期 末为上市公 司贡献的净 利润为 95.81万元。 1.11% 否 不适用 2016年04 月01日 巨潮资讯 网 （http://www.cninfo. com.cn） 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售 日 交易 价格 （元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（元） 出售对公司 的影响（注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出售定 价原则 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 披露 日期 披露索 引 陈荣波 金联科 技（金 寨）有限 公司 100%股 权 2016 年3月 31日 1 -25,614.14 此次股权转 让 可以减少 亏损业务对 公司经营业 绩的拖累，促 进企业良性 健康发展。 0.00% 以标的公司 《审计报告》 为基础，结合 其资产状况、 经营状况等 因素协商确 定。 否 不适用 是 是 2016 年04 月01 日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） （未完）  |