[中报]北京利尔:2016年半年度报告
北京利尔高温材料股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 45 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 46 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 146 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司 洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 上海利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 上海利尔新材料 指 本公司的子公司上海利尔新材料有限公司 上海新泰山 指 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司 中兴合成材料 指 本公司的子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司 马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司 洛阳中晶 指 本公司的子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 辽宁中兴 指 本公司的子公司辽宁中兴矿业有限公司 西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 青岛斯迪尔 指 本公司的联营公司青岛斯迪尔新材料有限公司 包钢利尔 指 本公司的合营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 北京利尔 股票代码 002392 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北京利尔 公司的外文名称（如有） Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd． 公司的法定代表人 赵继增 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建超 曹小超 联系地址 北京市昌平区小汤山工业园 北京市昌平区小汤山工业园 电话 010-61712828 010-61712828 传真 010-61712828 010-61712828 电子信箱 ir@bjlirr.com caoxc@bjlirr.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 935,855,003.74 931,219,546.15 0.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,559,073.71 97,006,670.67 -14.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 68,490,785.82 81,877,702.96 -16.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,399,618.76 -54,471,916.94 40.52% 基本每股收益（元/股） 0.069 0.081 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.069 0.081 -14.81% 加权平均净资产收益率 2.85% 3.26% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,770,560,909.01 4,709,920,254.31 1.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,938,096,139.06 2,855,537,065.35 2.89% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,297,541.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,891,400.00 债务重组损益 -530,570.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 13,937,757.40 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -581,714.67 减：所得税影响额 3,945,214.85 少数股东权益影响额（税后） 910.36 合计 14,068,287.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，在宏观经济增速放缓的新常态下，公司管理团队按照公司董事会确定的目标任务，带 领全体员工以全员创新、精细管理、降本增效为工作重心，扎实推进各项工作，公司经营保持了稳步健康 发展的态势，取得了较好的经营成绩。 报告期内，公司实现营业总收入93,585.50万元，较去年同期增长0.5%，实现归属于上市公司股东的净 利润8,255.91万元，同比下降14.89%。 报告期末，公司资产总额477,056.09万元，负债总额182,942.96万元，归属于上市公司股东的所有者权 益总额293,809.61万元，资产负债率38.35%，公司财务状况良好。 二、主营业务分析 报告期内，公司实现营业总收入93,585.50万元，较去年同期增长0.50%，实现归属于上市公司股东的 净利润8,255.91万元，同比下降14.89%。与行业整体经营情况相比，取得了较好的经营成绩。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 935,855,003.74 931,219,546.15 0.50% 营业成本 597,492,942.31 618,079,577.37 -3.33% 销售费用 119,142,475.39 110,433,985.08 7.89% 管理费用 94,745,015.58 97,034,017.26 -2.36% 财务费用 17,529,528.52 6,469,922.52 170.94% 主要系本期增加公司债 利息所致。 所得税费用 11,297,767.04 11,748,425.94 -3.84% 研发投入 44,386,102.24 49,274,136.75 -9.92% 经营活动产生的现金流 量净额 -32,399,618.76 -54,471,916.94 40.52% 主要系本期经营活动现 金流入增幅大于现金流 出增幅所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -238,828,970.69 -69,075,035.42 -245.75% 主要系本期购买理财金 额增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 79,667,993.43 101,326,563.00 -21.38% 现金及现金等价物净增 加额 -191,560,596.02 -22,220,389.36 -762.09% 主要系本期投资活动现 金净流出金额较大所 致。 资产减值损失 13,301,682.51 6,039,777.90 120.23% 主要系本期一年内应收 款项坏账准备计提比例 由2%变为5%所致。 投资收益 1,591,217.05 11,611,572.63 -86.30% 主要系本报告期合营企 业包钢利尔及联营企业 青岛斯迪尔亏损导致。 营业外收入 5,469,166.70 9,734,119.40 -43.81% 主要系本期政府补助减 少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2015年年度报告中披露的2016年的经营计划为力争全年实现营业收入18.00亿元，实现归属于 上市公司股东的净利润1.20亿元。经过半年的努力，营业收入完成全年计划的51.99%，净利润完成全年计 划的68.80%，较好的完成了公司年度经营指标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 耐火材料行业 894,142,096.98 558,976,944.66 37.48% 1.76% -1.96% 2.37% 其他 41,712,906.76 38,515,997.65 7.66% -8.02% -8.20% 0.18% 分产品 不定形耐火材料 380,736,859.07 248,837,228.32 34.64% 2.45% -2.44% 3.27% 定型耐火制品 367,861,309.01 242,418,991.38 34.10% 4.67% -0.32% 3.30% 功能耐火材料 141,663,500.24 64,418,080.19 54.53% 3.53% -1.42% 2.28% 其他 45,593,335.42 41,818,642.42 8.28% -15.69% -13.82% -2.00% 分地区 国内 889,843,208.83 573,418,067.72 35.56% 4.34% 2.80% 0.97% 国外 46,011,794.91 24,074,874.59 47.68% -35.36% -55.67% 23.97% 四、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面： 1、全方位的集成创新体系 公司强调立体化、全方位的持续集成创新，以文化和理念创新促进体制和机制创新，以体制和机制创 新促进经营管理创新，以管理创新促进商业模式和制度创新，以制度创新促进技术创新。通过全员创新、 全流程创新，形成了经营管理、经营模式和技术开发集成化的创新体系，为持续提升公司的竞争力提供了 源泉。 2、科学有效的管理体系 公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务，工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队， 努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观；凝聚合力，执行力强；不断进行管理创新；形成科 学的决策管理机制和先进的企业文化。 3、强大的技术创新能力 公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛 阳利尔、上海利尔、马鞍山利尔和辽宁中兴均为“高新技术企业”。 公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工 程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研- 中试-产业化-市场”的一体化创新模式。 建立了以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发 机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要， 开展了卓有成效的研发和技术创新工作。 近年来，公司每年组织实施40余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目，取得了 一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果，截止2016年6月底，公司获得授权专利87项（其中发明 专利16项），鉴定成果30余项，高新技术产品32个，新产品100余种，国家级、省部级各种奖项37项。 强大的研发和创新能力为本公司迅速发展并在行业中占据领先地位提供了坚实的技术支撑。 4、极具竞争力的商业模式 公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承 包服务商，公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值” 延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的 服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，目前正在由“整体承包商” 向“合同耗材管理”服务商转变，通过商业模式的创新，公司的市场拓展能力得到进一步提高，核心竞争 能力和盈利能力得到进一步提升。 5、完善的产业链优势 公司着力于打造“矿石开采—矿石精加工—高档镁质、高铝质合成原料的生产—高档耐火材料生产和 销售—客户现场施工与服务” 的全产业链型基地建设，通过优化资源配置、理顺产业链、缩短管理流程 从而进一步提升运营能力、提高管理效率、降低运营成本。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 民生银行 无 否 加银资管汇 赢 9,300 2015年01 月16日 2016年01 月16日 年化率 9,300 579.66 579.66 民生银行 无 否 非凡资产管 理季增利 5,790 2015年10 月19日 2016年01 月18日 年化率 5,790 66.4 66.4 民生银行 无 否 理财非凡资 产管理半年 增利191期 8,400 2015年07 月27日 2016年01 月27日 年化率 8,400 207.61 207.61 民生银行 无 否 非凡资产管 理季增利 3,900 2015年10 月29日 2016年01 月28日 年化率 3,900 44.73 44.73 农业银行 无 否 农业银行理 财“本利 丰.181天 1,000 2015年08 月01日 2016年01 月29日 年化率 1,000 19.34 19.34 交通银行 无 否 蕴通财富日 增利S款 19,000 2015年12 月31日 2016年02 月01日 年化率 19,000 66.63 66.63 民生银行 无 否 非凡理财双 月增利219期 10,000 2016年02 月01日 2016年04 月01日 年化率 10,000 69.04 69.04 交通银行 无 否 久久养老月 丰70天 15,000 2016年02 月01日 2016年04 月11日 年化率 15,000 109.32 109.32 民生银行 无 否 非凡资产管 理季增利 5,000 2015年12 月07日 2016年04 月12日 年化率 5,000 75.08 75.08 交通银行 无 否 日增利S款 15,000 2016年04 月13日 2016年04 月13日 年化率 15,000 3.7 3.7 民生银行 无 否 非凡资产管 理季增利 4,900 2015年12 月17日 2016年04 月22日 年化率 4,900 73.58 73.58 民生银行 无 否 非凡理财季 增利 10,000 2016年02 月01日 2016年04 月30日 年化率 10,000 105.86 105.86 交通银行 无 否 日增利提升 7,900 2016年02 月01日 2016年05 月03日 年化率 7,900 68.44 68.44 民生银行 无 否 非凡理财126 天增利 4,300 2016年02 月01日 2016年06 月05日 年化率 4,300 62.34 62.34 交通银行 无 否 日增利提升 92天 15,000 2016年04 月25日 2016年07 月26日 年化率 138 交通银行 无 否 日增利提升 92天 7,900 2016年05 月16日 2016年08 月17日 年化率 72.68 农业银行 无 否 “本利丰步步 高”理财 718.5 2015年12 月31日 2016年12 月01日 年化率 31.51 民生银行 无 否 加银资管-民 生保腾 10,000 2016年04 月13日 2017年04 月13日 年化率 440 民生银行 无 否 加银资管-民 生保腾 5,000 2016年04 月14日 2017年04 月14日 年化率 215 民生银行 无 否 非凡资产管 理季增利 5,000 2016年05 月03日 2016年08 月03日 年化率 47.37 民生银行 无 否 加银资管-民 生保腾 10,000 2016年05 月06日 2017年02 月09日 年化率 313.4 民生银行 无 否 加银资管-民 生保腾 4,300 2016年06 月08日 2017年02 月14日 年化率 121.72 农业银行 无 否 “本利丰步步 高”理财 1,019.7 2016年06 月18日 2016年12 月01日 年化率 15.21 合计 178,428.2 -- -- -- 119,490 2,946.62 1,551.73 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2016年04月27日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 134,114.8 报告期投入募集资金总额 647.87 已累计投入募集资金总额 90,373.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 38,507.53 累计变更用途的募集资金总额比例 28.71% 募集资金总体使用情况说明 无 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 10,000吨/年连铸功能 耐火材料项目 是 15,623.93 5,456.22 5,456.22 100.00% 是 是 永久性补充流动资金 否 5,420.84 5,420.85 100.00% 2013年 10月18 日 是 否 收购马鞍山少数股东 股权及增资 否 2,238.83 2,238.83 100.00% 2013年 05月08 日 是 否 马鞍山滑动水口功能 否 4,000 4,018.32 100.46% 2014年 是 否 耐火材料产能提升项 目 12月31 日 60,000吨/年炉外精炼 优质耐火材料项目 是 16,785.48 5,796.62 5,796.62 100.00% 是 是 永久性补充流动资金 否 18,770.03 18,770.06 100.00% 2013年 12月27 日 是 否 4,000吨/年优质耐火 材料项目 否 2,865.85 2,865.85 2,865.85 100.00% 2011年 06月30 日 是 否 10,000吨/年高档陶瓷 纤维及制品 是 4,520.01 否 是 2.5万吨/年RH精炼无 铬环保耐材 否 5,851.88 5,864.73 101.17% 2014年 12月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 39,795.27 50,400.27 50,431.48 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 投资内蒙古包钢利尔 高温材料有限公司 7,500 7,500 7,500 100.00% 否 收购洛阳利尔公司少 数股东股权 357.53 357.53 357.53 100.00% 否 对洛阳利尔耐火材料 有限公司增资 1,862.86 1,862.86 1,862.86 100.00% 否 洛阳利尔公司透气砖 生产线扩建工程 1,000 1,003.56 1,003.56 100.00% 是 否 60,000吨/年炉外精炼 优质耐火材料项目 7,034.32 是 设立上海利尔新材料 有限公司 5,000 5,000 3,496.86 69.94% 否 否 收购马鞍山开元新材 料有限公司 2,000 2,000 2,000 100.00% 否 收购伊川建合公司 568.54 568.54 568.54 100.00% 否 5000吨/年多晶硅工程 60,000 60,000 647.87 11,652.71 19.42% 否 否 归还银行贷款（如有） 2,500 2,500 2,500 100.00% 否 补充流动资金（如有） 9,000 9,000 9,000 100.00% 否 超募资金投向小计 -- 96,823.25 89,792.49 647.87 39,942.06 -- -- 0 -- -- 合计 -- 136,618.52 140,192.76 647.87 90,373.54 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 5000吨/年多晶硅项目在实施过程中，多晶硅行业的市场环境等因素发生了较大的变化，为了保护股 东权益，公司对该项目采取了更加审慎的态度，加大了市场调研和工艺技术论证的力度，致使该项 目的投资进度较项目实施计划有所延迟。公司会本着对投资者负责的态度，根据项目的宏观环境改 变而调整项目的实施进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、5000吨/年多晶硅项目参见上述说明。2、由于技术进步原因，10,000 吨/年连铸功能耐火材料项 目投资需求降低；同时根据市场需求变化情况，公司拟将“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目” 调 整为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”3、“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”产能通过公 司的行业整合已经完成；为了合理配置公司内部资源，避免重复投资和重复建设，公司决定终止 “60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”。4、根据目前陶瓷纤维产能过剩的市场现状，“10,000 吨 /年高档陶瓷纤维及制品项目”不宜再继续新建。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1.2010年4月28日.公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行 贷款的议案》，同意使用超募资金2,500万元归还公司未到期银行借款2,500万元；2. 2010 年9 月 26日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司 增资的议案》，同意用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔进行单方面增资；3.2010年11月30日第一 届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》，同意使用 超募资金357.525万元收购洛阳利尔的股权；4.2011年3月30日第一届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于使用超募资金与内蒙古包钢钢联股份有限公司合资设立合资公司的议案》。同意使用超 募资金7,500万元人民币投资设立子公司；5.2011年4月2日第一届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于使用不超过1,950万元超募资金竞买土地使用权的议案》。公司使用超募资金1,862.8644 万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资，由洛阳利尔耐火材料有限公司购买土地使用权；6.2011年 4月22日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资 金的议案》，同意使用9,000万元超募资金永久补充流动资金。7.2011年7月12日第二届董事会第 二次会议审议通过了《关于对外投资实施5,000吨/年多晶硅项目的议案》，同意使用不超过600万元 收购伊川建合硅业科技有限公司100%股权，并使用超募资金6亿元对建合硅业进行增资。8. 2011 年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元 新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》,同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山 开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资。9.2011年8月22日第二届董事会第三次会议审 议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》。同意使用超募资金5,000万元 设立上海利尔新材料有限公司；公司5000万元出资已经全部投出，上表69.94%的投资进度为实际 支出金额占5000万元出资总额的比例。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施 主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为 公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模 由“45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖15,000吨/年）”，变更为“60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳 镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖30,000 吨/年）”。2.2013年 4月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》决议使 用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权，并对马鞍山利尔 实施增资。3.2013年10月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目 变更实施主体、地点和产能的议案》公司将“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”拟调整为“4,000 吨 /年连铸功能耐火材料项目”，该项目未投入募集资金为 7,928.89 万元，公司使用其中 4,000 万募集 资金向马鞍山利尔增资，由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1.2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主 体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公 司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，投资总额变更为 23,819.80万元，资金由首次公开发行股票募集资金分配给原“45,000 吨/年炉外精炼用优质耐火材料 项目”项目的16,785.48万元以及超募资金中的7,034.32 万元投资上述项目。2.2013年4月17日召 开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》决议使用北京1万 吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元，收购马鞍山利尔少数股东股权，并使用1万吨/年连铸项 目资金1,500万元增资马鞍山利尔。3.2013年10月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》公司拟对“10,000 吨/年连铸功能耐火 材料项目”进行变更。将该项目拟调整为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”。截至 2013 年 8 月 31 日，该项目未投入募集资金为 7928.89 万元，公司拟使用其中 4,000 万募集资金向马鞍山利尔 增资，由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”，将马鞍山利尔的滑动水口产能由 目前的 3,000 吨/年增加至 8,000 吨/年。本次变更募投项目金额总计 4,000 万元，占原募投项目投 资金额的 25.6%。4、2013年10月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分 募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司拟将“4,000吨/年连铸功能耐火材料 项目”节余募集资金3928.88万元及利息收入1491.97合计5,420.85万元永久补充公司流动资金，主 要用于补充公司生产经营活动所需资金。5、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”变 更为“2.5 万吨/年RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更后的项目实施主体不变，公司拟使用 “10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”计划投资的全部募集资金 4,520.01万元及所有募集资金部 分利息 1,331.8711 万元（总计 5,851.8811 万元）向洛阳利尔增资，由洛阳利尔实施“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。6、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通 过了《关于终止“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久 补充流动资金的议案》。公司拟终止实施“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将“60,000吨/ 年炉外精炼优质耐火材料项目”节余募集资金及利息收入 187,700,346.22元（包括剩余募集资金 180,231,794.25 元,及扣除银行手续费后的利息收入7,468,551.97 元）永久补充公司流动资金，主要 用于补充建设完善辽宁镁质耐火材料基地和扩大生产经营规模所需资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保证项目可以顺利实施，公司在幕投资金到位以前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资 项目的建设。2010年4月29日，在公司第一届董事会第十三次会议通过，将募集资金6,284.62万 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证劵有限责任公司及全体独立 董事对此均出具了同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1，2010年10月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限六个月， 自2010年10月28日至2011年4月27日止，截止到2011年4月19日，公司已将用于补充流动资 金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本 公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。2，2012年12月10 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金， 使用期限六个月，自2012年12月10日至2013年6月9日。截止到2013年5月23日，公司已将 用于补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情 况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。3. 2013年5月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金5,000万元暂时 补充公司流动资金，使用期限十二个月，自2013年5月30日至2014年5月29日。截止到2013 年10月31日，公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户， 并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充 流动资金事项已结束。4.2014年10月27日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用5000吨/年多晶硅项目的闲置募集资金5,000万元 暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。截止到2015年8月25日， 公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资 金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已 结束。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及委托理财中，用于募集资金投资项目的后续投入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 60,000吨/ 年炉外精炼 优质耐火材 料项目 45,000吨/ 年炉外精炼 优质耐火材 料项目 5,796.62 5,796.62 100.00% 否 否 永久补充流 动资金 60,000吨/ 年炉外精炼 优质耐火材 料项目 18,770.03 18,770.06 100.00% 是 否 收购马鞍山 10,000吨/ 2,238.83 2,238.83 100.00% 是 否 利尔少数股 东股权 年连铸功能 耐火材料项 目 马鞍山滑动 水口功能耐 火材料产能 提升项目 10,000吨/ 年连铸功能 耐火材料项 目 4,000 4,018.31 100.00% 否 否 永久补充流 动资金 10,000吨/ 年连铸功能 耐火材料项 目 5,420.84 5,420.84 100.00% 是 否 2.5 万吨/ 年RH 精 炼用无铬环 保型耐火制 品项目 10,000 吨/ 年高档陶瓷 纤维及制品 项目 5,851.88 5,864.73 100.00% 否 否 合计 -- 42,078.2 0 42,109.39 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议实施主体和实施地点从由公司通 过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司在辽宁省 海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模 由"45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖 晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖15,000吨/年）"，变更为"60,000 吨/年炉外精 炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年， 优质低碳镁碳砖30,000 吨/年）"。变更原因：1)、原项目中优质尖晶石砖、低碳镁碳 砖产品所用原料中80%以上为各种镁砂原料，目前国内的镁砂原料几乎全部来自于辽 宁海城、大石桥一带。2)、目前北京利尔的主要市场集中在华北、东北地区，3)、辽 宁海城地区是我国最主要的镁砂资源地，由于原料产地对镁质资源外运出省政策的调 整，可能大幅增加北京利尔的原材料采购成本，在辽宁省海城市经济开发区建设该项 目，可以有效规避上述风险。4)、随着国民经济的快速发展，高速发展的汽车、家电、 高铁、石油管线等行业对优质、特种钢等洁净钢的需求量越来越大。决策程序及信息 披露情况详见2011-002号公告。2、北京利尔高温材料股份有限公司于2013年4月 17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议 案》，使用“10,000吨/年连铸功能耐火材料项目”尚未使用资金738.83万元收购张庆平、 蒋明学、汪慧琴等10名自然人持有的马鞍山利尔开元新材料有限公司（以下简称“马 鞍山利尔”）27%的股权，并使用该项目中的1,500万元对马鞍山利尔进行增资。交易 完成后，马鞍山利尔将成为公司的全资子公司。变更原因：“1）技术进步，10,000吨 /年连铸功能耐火材料项目投资降低，依托公司雄厚的技术研发实力，公司持续对 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目的工艺技术、工艺装备等进行持续不断的技术改进 和创新，在关键生产工艺上目前已经取得较大的突破，连铸功能耐火材料生产过程中 的热处理时间得到大幅度降低，实现10,000吨/年连铸功能耐火材料产能需要的投资 低于投资概算。2）完善公司产品结构，提升整体承包配套能力，随着公司钢包耐火 材料整体承包业务的快速发展，对精炼钢包滑动水口等功能耐火材料的需求也越来越 大，马鞍山利尔原来的产能规模已经不能适应公司钢包整体承包业务发展的速度需 要，急需增加滑动水口产能，以适应公司钢包耐火材料整体承包业务的发展需要。3） 提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，将“10,000吨/年连铸功能耐火材料项目” 部分募集资金变更为收购马鞍山利尔少数股东权益并对其增资，有利于提高募集资金 的使用效率，不影响原募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形，能够增加公司钢包用功能耐火材料的产能，有效提升公司的盈利 能力。决策程序及信息披露情况详见2013-017号公告。3.2013年10月18日公司第二 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能 的议案》公司拟对 “10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”进行变更。将该项目拟调整 为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”。截至 2013 年 8 月 31 日，该项目未投入 募集资金为 7,928.89 万元，公司拟使用其中 4,000 万募集资金向马鞍山利尔增资， 由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”，将马鞍山利尔的滑动水口 产能由目前的 3,000 吨/年增加至 8,000 吨/年。本次变更募投项目金额总计 4,000 万 元，占原募投项目投资金额的 25.6%。变更募投项目“10,000 吨/年连铸功能耐火材料 项目”部分募集资金用途的原因：1)、技术进步，10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目 投资降低。2)、完善公司产品结构，提升整体承包配套能力。3)、根据市场需求变化 情况，公司拟将“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目” 调整为“4,000 吨/年连铸功能耐 火材料项目”，提高资金使用效率。同时公司将根据市场需求的提升，使用自有资金 提升该项目的产能，满足公司整体配套能力连铸功能耐火材料的需求。4、提高募集 资金使用效率，提升公司盈利能力。决策程序及信息披露情况详见2013-055号公告。 4、2013年10月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投 项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司拟将“4,000吨/年连铸功能 耐火材料项目”节余募集资金及利息收入合计5,420.85万元永久补充公司流动资金， 主要用于补充公司生产经营活动所需资金。变更募投项目“10,000 吨/年连铸功能耐火 材料项目”部分募集资金用途的原因：：为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公 司经营规模扩大对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”节余募集资金及利息收入 5,420.85 万元永久补充公司 流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。决策程序及信息披露情况详见 2013-055号公告。5、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项 目”变更为“2.5 万吨/年RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更后的项目实施主 体不变，公司拟使用“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”计划投资的全部募集资 金 4,520.01万元及所有募集资金部分利息 1,331.8711 万元（总计 5,851.8811 万元） 向洛阳利尔增资，由洛阳利尔实施“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项 目”。变更募投项目的原因：1)、根据目前陶瓷纤维产能过剩的市场现状，“10,000 吨 /年高档陶瓷纤维及制品项目”不宜再继续新建。2）、本项目是绿色节能环保新型耐火 材料。3)、新项目的市场前景广阔，经济效益显著。4)、随着公司钢包耐火材料整体 承包业务的快速发展，对精炼钢水用耐火材料的需求也越来越大，“2.5 万吨/年 RH 精 炼用无铬环保型耐火制品项目”可以完善公司的产品结构，更好地满足公司整体承包 的需求，进一步提升公司的盈利能力。决策程序及信息披露情况详见2013-066号公告。 报告期实施对洛阳利尔增资。6、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于终止“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节 余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。公司拟终止实施“60,000 吨/年炉外精 炼优质耐火材料项目”并将“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”节余募集资金及 利息收入 187,700,346.22元（包括剩余募集资金180,231,794.25 元,及扣除银行手续费 后的利息收入7,468,551.97 元）永久补充公司流动资金，主要用于补充建设完善辽宁 镁质耐火材料基地和扩大生产经营规模所需资金。终止“60,000 吨/年炉外精炼优质耐 火材料项目”的原因：1)、“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”产能通过公司的 行业整合已经完成。2)、公司建设完善辽宁镁质耐火材料基地对资金的需求。为了合 理有效配置公司内部资源，避免重复投资和重复建设，公司决定终止“60,000吨/年炉 外精炼优质耐火材料项目”。同时为了提高募集资金使用效率，加快公司辽宁镁质耐 火材料基地的建设步伐，提升公司的盈利能力，公司将“60,000吨/年炉外精炼优质耐 火材料项目”节余募集资金及利息永久补充流动资金。决策程序及信息披露情况详见 2013-066号公告。报告期实施补充流动资金的程序。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 洛阳利尔 子公司 耐火材料 开发与生 产销售 138,000,000.00 572,740,074.54 373,235,254.45 178,469,401.67 26,417,875.47 22,822,220.31 上海利尔 子公司 耐火材料 开发与生 产销售 106,600,000.00 349,921,803.47 187,355,569.61 138,351,430.96 13,063,161.06 11,125,594.08 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20.00% 至 10.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 11,511.34 至 15,828.1 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 14,389.18 业绩变动的原因说明 下半年宏观经济下行压力依然较大，公司下游钢铁、建材等行业产能过剩 依然突出，公司将通过持续创新，提升精细化管理水平，不断增强盈利能 力。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及 影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露 日期 披露 索引 本公司起诉唐 山松汀钢铁有 限公司欠货款 一案 932.597285 否 2016年6月16 日，迁安市人民法 院已审结。 判决唐山松送汀钢铁有 限公司偿还本公司货款 922.997285万元。本报 告期尚未执行。 2016年7月25日，本公司 递交强制执行申请书，申请 强制执行。截止本报告披露 日尚未执行。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 青岛斯迪尔新材 料有限公司 2015年03 月11日 8,400 2015年03月30 日 7,500 连带责任保 证 是 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 1,340 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 8,400 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 7,500 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 上海利尔耐火材 料有限公司 2015年06 月19日 4,000 2015年06月19 日 2,000 连带责任保 证 是 否 否 马鞍山利尔开元 新材料有限公司 2016年04 月27日 1,500 2016年05月06 日 0 连带责任保 证 是 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 1,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 5,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 1,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,340 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 13,900 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 9,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.23% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 李胜男 本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司 2013年05月17 2013年8月6 严格遵守 股权所认购的北京利尔股份按如下条件 分批解除锁定：（1）自本次交易股份发行 完成之日（即该等股份登记至本人证券帐 户之日，下同）起满12个月，且审计机（未完）  |