[中报]白云山:2016年半年度报告摘要
广州白云山医药集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”、“本公司”或“广药白云山”） 半年度报告摘要摘自本公司截至2016年6月30日止六个月（“本报告期”）的2016年半年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所（“上交 所”）网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站 （http://www.hkex.com.hk）等中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定网站上 的半年度报告全文。 1.2本摘要分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文 本为准。 1.3 本公司及其附属企业(“本集团”)与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业 会计准则编制，未经审计。 1.4 按港交所《证券上市规则》（“上市规则”）附录十六第46段的规定，须载列 于本公司2016年半年度报告摘要的所有资料刊登于港交所网站 （http://www.hkex.com.hk）。 1.5 基本情况简介 股票简称 白云山 股票代码 600332 （A股） 上市证券交易所 上海证券交易所 股票简称 白云山 股票代码 0874 （H股） 上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈静 黄雪贞 联系地址 中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 电话 （8620）6628 1219 （8620）6628 1216 传真 （8620）6628 1229 电子信箱 chenj@gybys.com.cn huangxz@gybys.com.cn 二、主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 主要会计数据 本报告期 （未经审计） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 （未经审计） 调整前 （未经审计） 营业收入(人民币千元) 10,857,269 10,479,664 10,472,156 3.60 归属于本公司股东的净利润 (人民币千元) 831,807 775,238 775,023 7.30 归属于本公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润(人民 币千元) 697,330 768,271 769,795 (9.23) 经营活动产生的现金流量净额 (人民币千元) 1,712,991 1,277,382 1,273,322 34.10 每股经营活动产生的现金流量 净额（人民币元） 1.33 0.99 0.99 34.10 利润总额(人民币千元) 1,059,136 963,195 962,981 9.96 主要会计数据 本报告期末 （未经审计） 上年度期末 （经审计） 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 归属于本公司股东的净资产 (人民币千元) 9,292,321 8,450,814 9.96 总资产(人民币千元) 17,812,149 15,870,577 12.23 归属本公司股东的每股股东权 益(人民币元) 7.20 6.55 9.96 主要财务指标 本报告期 （未经审计） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 （未经审计） 调整前 （未经审计） 基本每股收益(人民币元) 0.644 0.600 0.600 7.33 稀释每股收益(人民币元) 0.644 0.600 0.600 7.33 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(人民币元) 0.540 0.595 0.596 (9.24) 加权平均净资产收益率(%) 9.38 9.58 9.54 减少0.20个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 7.86 9.49 9.47 减少1.63个 百分点 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）本公司于2015年第三季度收购同一控制下广州医药研究总院有限公司（“广药总院”） 100%股权，根据会计准则追溯调整2015年中期报表。 2.2股份变动情况表及股本结构 □适用 √不适用 2.3 股份变动情况说明 □适用 √不适用 2.4限售股份变动情况 股东名称 本报告期初 限售股数 （股） 本报告期解 除限售股数 （股） 本报告期增加 限售股数 （股） 本报告期末 限售股数 （股） 限售 原因 解除限售日期 广州医药集团 有限公司 （“广药集 团”） 34,839,645 0 0 34,839,645 - - 注： 1、根据《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的约定，广药集团所持34,839,645股A股股份 于2013年7月5日上市流通日起未来36个月内不上市交易或者转让。 2、鉴于上述广药集团所持的34,839,645股A股股份尚未办理完成解禁流通手续，故上述股份目前 仍处于限售状态。 2.5 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况 本报告期末股东总数： 61,833户 前十名股东持股情况 股东名称 本报告期内 增减数 (股) 本报告期 末持股数 (股) 约占总股本 比例 (%) 所持有 限售条件 股份数 (股) 质押或冻 结的股份 数 (股) 股份 性质 广药集团 0 583,966,636 45.23 34,839,645 无 内资股 香港中央结算(代理 人)有限公司 0 219,599,479 17.01 无 未知 外资股 中国证券金融股份有限公司 (3,028,649) 33,378,285 2.59 无 未知 内资股 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混 合型证券投资基金 4,526,102 19,587,867 1.52 无 未知 内资股 中央汇金资产管理有限责任 公司 0 15,260,700 1.18 无 未知 内资股 中国工商银行股份有限公司 －南方消费活力灵活配置 混合型发起式证券投资基 金 0 9,945,228 0.77 无 未知 内资股 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－FH001沪 0 6,380,585 0.49 无 未知 内资股 中国农业银行股份有限公司 －富国中证国有企业改革 指数分级证券投资基金 96,400 6,273,521 0.49 无 未知 内资股 全国社保基金一一二组合 0 5,000,000 0.39 无 未知 内资股 中国银行股份有限公司－华 夏新经济灵活配置混合型 发起式证券投资基金 0 4,940,150 0.38 无 未知 内资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 （1）根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持 有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。 （2）本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知 悉其余是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人士。 2.6 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、董事会报告 3.1管理层讨论与分析 本集团经营业务范围：（1）中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原 料药中间体的研究开发、制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出 口业务；（3）大健康产品的研发、生产与销售；及（4）医疗服务、健康管理、养生养老 等健康产业投资等。 本报告期内，本集团根据“企业素质提升年”的发展思路，以“资本化、走出去”为 战略实现路径，围绕科学管理、风险控制、创新驱动三条主线；进一步推进产业升级、资 产升级、人才升级等“三大升级”，打造大南药、大健康、大商业、大医疗等“四大板 块”，培育电子商务、资本财务、医疗器械等“三大新业态”；积极改善产业结构、增强 产业素质、提高产业效率，有效应对各种挑战，保持平稳增长势头。 本报告期内，本集团的营业收入为人民币10,857,269千元，同比增长3.60%；利润总 额为人民币1,059,136千元，同比增长9.96%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 831,807千元，同比增长7.30%。 本报告期内，本集团: 一是采取积极措施，重振大南药板块。（1）通过完善考核激励机制和建立负面工作 清单等措施，大力促进下属医药制造企业的良性发展；（2）进一步推进下属企业资源整 合。本报告期内，本集团以广州白云山医药销售有限公司（“白云山医药销售公司”）营 销整合平台，初步整合广州白云山医药集团有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总 厂”）、广州白云山光华制药股份有限公司和广州白云山敬修堂药业股份有限公司（“敬 修堂药业”）的营销工作；（3）加强营销创新，重点培育明星品种，取得初步成效。本 报告期内，广州白云山中一药业有限公司（“中一药业”）的滋肾育胎丸和安宫牛黄丸、 白云山制药总厂的枸橼酸西地那非（“金戈”）和广州白云山陈李济药厂有限公司（“陈 李济药厂”）的舒筋健腰丸同比增长超过60%，实现较快增长。 二是按照“一核多元”的大健康发展思路，巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场 地位，积极推动大健康产品品类的多元化发展，建立大健康产品体系。（1）围绕“营销 餐饮年”这一主线，大力拓展餐饮渠道，通过与大型餐饮企业合作的形式，推动了餐饮市 场新发展；（2）抓住消费时节，打造礼品市场，推动王老吉凉茶的市场最大化；（3）通 过发起成立中华老字号联盟、发展校园足球、与清华大学成立王老吉奖学金、开展“让爱 及时回家”活动、与浙江卫视当家栏目《挑战者联盟》合作、捆绑热门IP《报告老板》第 二季、与淘宝和手游开启跨界营销等多种形式，巩固王老吉凉茶的品牌与市场地位。 （4）推动大健康产品多样化，借夏季达沃斯论坛召开之机，推出低糖、无糖王老吉凉茶 新品，并合作开拓和发展核桃露饮料市场，以实现大健康品类多元化发展。 三是紧跟医药商业变革发展趋势，注重以创新的思路拓展销售网络，开拓新业务，实 现大商业转型发展。（1）深入推进医药服务延伸。本报告期内，广州医药有限公司 （“医药公司”）分别与江门市五邑中医院、广州中医药大学第一附属医院、花都区人民 医院、南方医科大学珠江医院、广州中医药大学金沙洲医院、广东省第二人民医院珠海医 院、深圳罗湖医院集团（辖1家二级医院和22家社区医疗机构）开展医药物流服务延伸 合作。目前，医药公司共计与12家三级医院、7家二级医院、40家基层医疗机构开展医 药物流服务延伸合作。（2）推进创新业务发展。线上电商方面，广药白云山天猫店今年3 月正式投入运营，医药公司旗下健民连锁与京东到家探索O2O运作；线下零售方面，医药 公司于今年4月底建立健民第4家新概念店恒福店，广受消费者欢迎，广药健民连锁入选 中国药店价值榜排名50强。 四是继续开拓大医疗及医械产业，推进重大项目的落成。（1）大医疗产业方面，本 报告期内，西藏林芝白云山藏式养生古堡项目已完成基建工作，目前正在进行内部装修， 预计今年10月与其他鲁朗国际旅游小镇项目同时完成建设；2016年4月，广州白云山医 疗健康产业投资有限公司与国内领先的第三方独立医学检验机构北京博奥医学检验所有限 公司签订合作框架协议，将充分利用双方优势，共同发展以基因检测等业务为主的第三方 医学检验；（2）医疗器械产业方面，本公司先后与美时医疗控股有限公司、广州奥咨达 医疗器械技术股份有限公司达成合作意向，将与美时医疗控股有限公司在广州市开发区共 同打造拥有自主知识产权的高端医疗器械研发生产基地，与广州奥咨达医疗器械技术股份 有限公司共同建立“国际医疗器械研发孵化产业平台”，建立医疗器械战略性新兴产业优 势集群。 五是推动本集团科研及质量管理资源的整合，优化科研管体系。搭建以广药总院为主 体的科研整合平台，基本实现对本集团科研项目的集中归口统一管理。同时，成立了广州 王老吉大健康研究院，集中开展本集团大健康科研工作。本报告期内，本集团获得临床批 件10件，生产批件4件；获得授权的国内发明专利30项、实用新型2项、外观设计9 项；新增2家省级企业重点实验室、4个市技术创新联盟。敬修堂药业“九节茶提取物在 降低流感病毒易感性上的应用”发明专利和广州白云山星群（药业）股份有限公司（“星 群药业”）“夏桑菊制剂的制备方法”发明专利荣获第十七届中国专利优秀奖；广州王老 吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）“王老吉凉茶植物饮料在线调配等关键技术研究 及应用”获中国轻工业联合会科技进步三等奖；广州白云山天心制药股份公司（“天心药 业”）“无菌微粉制造关键技术的研发及其在头孢粉针剂中的应用”项目获广东省科学技 术奖三等奖；陈李济药厂荣获“广东省创新型试点企业”认定。此外，本集团通过加强内 部质量检查、开展QC活动、实施规范化技改、推进中药材规范化种植基地建设等措施， 提升质量管理水平。 截至2016年6月30日止，本集团及合营企业的医药零售网点共有61家，其中，主 营中药的“采芝林”药业连锁店30家，主营西药、医疗器械的“健民”药业连锁店30 家，盈邦大药房1家。 3.2 主营业务分析 3.2.1 财务报表相关科目变动分析表 项目 本报告期 （人民币千元） 上年同期 （人民币千元） 变动比例 （%） 营业收入 10,857,269 10,479,664 3.60 其中：主营业务收 入 10,779,757 10,406,013 3.59 营业成本 6,735,240 6,611,675 1.87 其中：主营业务成 本 6,715,930 6,594,721 1.84 销售费用 2,628,681 2,240,812 17.31 管理费用 694,103 679,772 2.11 财务费用注1 (29,833) (17,964) (66.07) 经营活动产生的现金 流量净额注2 1,712,991 1,277,382 34.10 投资活动产生的现金 流量净额注3 (160,548) (366,625) 56.21 筹资活动产生的现金 流量净额注4 (173,287) 106,115 (263.30) 研发投入 153,050 157,628 (2.90) 注： （1）财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因是：一方面，本报告期内，本公司属下企业通过 合理调配资金，充分利用闲置资金，优化存款种类，使利息收入大幅增加；另一方面，由于银 行借款减少及利率降低，利息支出相应减少。 （2）经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是：本报告期内，本公司属 下企业收到拆迁补偿款及政府补助款同比增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是：本报告期内，本公司支 付投资项目资金同比有所减少所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比下降的主要原因是：本报告期内，本集团逐 步偿还银行借款，银行借款同比减少所致。 3.3 行业、产品及地区经营情况分析 3.3.1 本报告期内，本集团主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 分业务 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 (人民币千元) 同比增减 (%) 主营业务成本 (人民币千元) 同比增减 (%) 毛利率 (%) 同比增减 (百分点) 大南药 3,526,248 (7.92) 1,926,960 (8.38) 45.35 增加0.27个百分点 大健康 4,701,483 7.62 2,404,490 (1.78) 48.86 增加4.90个百分点 大商业 2,535,696 14.86 2,372,547 16.13 6.43 减少1.03个百分点 其他 16,330 4,877.24 11,933 3,383.18 26.93 增加31.35个百分点 合计 10,779,757 3.59 6,715,930 1.84 37.70 增加1.07个百分点 主营业务分产品情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 (人民币千元) 同比增减 (%) 主营业务成本 (人民币千元) 同比增减 (%) 毛利率 (%) 同比增减 (百分点) 中成药 1,450,157 (10.75) 785,462 (7.83) 45.84 减少1.71个百分点 化学药 2,076,091 (5.84) 1,141,498 (8.76) 45.02 增加1.77个百分点 大南药合计 3,526,248 (7.92) 1,926,960 (8.38) 45.35 增加0.27个百分点 毛利率＝（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入×100% 3.3.2 2016年上半年，本集团业务的地区销售情况如下： 地区 主营业务收入 (人民币千元) 同比增减 (%) 华南 5,690,766 1.11 华东 1,931,021 8.91 华北 1,266,962 (3.31) 东北 169,925 (4.50) 西南 1,321,186 26.63 西北 358,853 16.03 出口 41,044 (74.92) 合计 10,779,757 3.59 3.4 投资状况分析 3.4.1 对外股权投资总体分析 本报告期末，本集团对外股权投资额为人民币2,201,169千元，比上年度末增加人民 币89,956千元，变化原因主要为本集团对合营公司按权益法确认的投资收益导致长期股 权投资增加，未发生重大变动。 被投资单位 主要业务 占被投资 单位权益比例 (%) 医药公司 西药、医疗器械销售 50.00 王老吉药业 制造、加工、销售：中成药及药食同源饮 料、糖果 48.05 广州诺诚生物制品股份有限公司 生产：冻干人用狂犬病疫苗；货物出口、 技术进出口 50.00 广州白云山和记黄埔中药有限公 司（“白云山和黄公司”） 各类药品、保健品、食品和中药材的生 产、建工、研发和销售 50.00 广州百特侨光医疗用品有限公司 生产大容量注射剂，从事药物的进口和批 发 50.00 杭州浙大汉方中药信息工程有限 公司 技术开发、技术服务 44.00 金鹰基金管理有限公司（“金鹰 基金”） 基金管理 20.00 广州金申医药科技有限公司 研究开发：天然保健品、中药、食品 38.25 广州白云山维医医疗投资管理有 限公司 医疗投资管理 50.50 （1）证券投资情况 序 号 证券品种 证券代 码 证券简称 初始投资 金额（人 民币千 元） 本报告期 末持有数 量（股） 本报告期 末账面值 （人民币 千元） 占本报告 期末证券 总投资比 例（%） 本报告期 损益（人 民币千 元） 1 沪市A股 600038 中直股份 1,806 57,810 2,398 43.47 (650) 2 沪市A股 600664 哈药股份 3,705 376,103 3,118 56.53 (334) 本报告期末持有的其他证券投资 — 本报告期已出售证券投资损益 — 合计 5,511 5,516 100.00 (984) （2）持有其他上市公司股权情况 证券 代码 证券简称 初始投资金 额(人民币 千元） 占该公 司股权 比例(%) 本报告期 末账面值 (人民币 千元) 本报告期 损益(人民 币千元) 本报告期 所有者权 益变动(人 民币千 元） 会计核算 科目 股份 来源 601328 交通银行 525 — 2,221 — (260) 可供出售 金融资产 购买 601818 光大银行 10,725 约0.02 22,748 — (2,468) 可供出售 金融资产 购买 02289 创美药业股 份有限公司 57,540 7.30 59,466 — 11,243 可供出售 金融资产 购买 （3）持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 初始投资 金额 （人民币 千元） 持有 数量 (股) 占该公 司股权 比例(%) 本报告期末 账面值（人 民币千元） 本报告期 损益(人民 币千元) 本报告期所 有者权益变 动（人民币 千元） 会计核算科 目 股份 来源 金鹰基金 50,000 — 20.00 39,235 3,052 — 长期股权投 资 购买 广州银行股 份有限公 司 100 — — 100 — — 可供出售 金融资产 购买 深圳中联广 深医药 312 — 0.30 312 — — 可供出售 金融资产 购买 （集团） 股份有限 公司 广州南新制 药有限公 司 7,678 — 13.00 7,678 — — 可供出售 金融资产 购买 3.4.2 本报告期内，本集团无任何委托理财事项。 3.4.3 本报告期内，本公司委托贷款情况 借款方名称 委托贷款 金额（人 民币千 元） 贷款 期限 贷款 利率 （%） 借款用途 抵押 物或 担保 人 是否 逾期 是否 关联 交易 与本公司 关系 广州采芝林药 业有限公司 (“采芝林 药业”) 40,000 一年 4.85% 企业营运 — 否 否 全资子公司 采芝林药业 85,000 一年 4.60% 企业营运 — 否 否 全资子公司 采芝林药业 293,000 一年 4.35% 企业营运 — 否 否 全资子公司 广州医药进出 口有限公司 115,000 一年 4.35% 企业营运 — 否 否 全资子公司 广州白云山拜 迪生物医药 有限公司 （“广州拜 迪”） 60,000 一年 4.35% 企业营运 — 否 否 控股子公司 广州白云山汉 方现代药业 有限公司 （“广州汉 方”） 8,000 一年 5.60% 企业营运 — 否 否 控股子公司 星群药业 10,000 一年 4.60% 企业营运 — 否 否 控股子公司 星群药业 57,200 一年 4.35% 企业营运 — 否 否 控股子公司 白云山医药销 售公司 8,080 一年 4.35% 企业营运 — 否 否 全资子公司 白云山医药销 售公司 9,920 一年 4.60% 企业营运 — 否 否 全资子公司 广州白云山明 兴制药有限 公司（“明 兴药业”） 45,000 一年 4.35% 企业营运 — 否 否 全资子公司 合计 731,200 截至2016年6月30日止，本公司对属下子公司提供委托贷款共人民币731,200千 元。 3.4.4 A股募集资金的使用情况 □ 适用 √ 不适用 3.4.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 3.5 本报告期内，本公司主要子公司及参股公司的情况 企业名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 （人民币 千元） 本公司直 接持股比 例(%) 总资产 （人民币 千元） 净资产 （人民币 千元） 净利润 （人民 币千 元） 子公司 广州王老吉大 健康产业有限 公司(“王老 吉大健康公 司”) 制造业务 生产及销售预 包装食品、乳 制品等 100,000 100.00 4,432,987 913,632 305,161 除上表所述外，本报告期内，本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影 响达到10%以上。 本报告期内，本公司并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。 3.6 财务状况分析 3.6.1 资金流动性 于2016年6月30日，本集团的流动比率为1.57（2015年12月31日：1.44），速 动比率为1.26（2015年12月31日：1.06）。本报告期应收账款周转率为17.87次，比 去年同期减慢4.60%；存货年周转率为5.56次，比去年同期加快6.69%。 3.6.2 财政资源 于2016年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币5,216,578千元（2015年 12月31日：人民币3,837,604千元），其中约99.72%及0.28%分别为人民币及港币等外 币。 于2016年6月30日，本集团之银行借款为人民币517,942千元（2015年12月31 日：人民币669,439千元），其中短期借款为人民币485,932千元（2015年12月31日： 人民币629,684千元），长期借款为人民币32,010千元（2015年12月31日：人民币 39,755千元）。 3.6.3 资本结构 截至2016年6月30日止，本集团的流动负债为人民币7,356,229千元（2015年12 月31日：人民币6,828,500千元），比期初上升7.73%；长期负债为人民币862,971千元 （2015年12月31日：人民币358,144千元），比期初上升140.96%；归属于本公司股东 的股东权益为人民币9,292,321千元（2015年12月31日：人民币8,450,814千元），比 期初上升9.96%。 3.6.4 资本性开支 本集团预计2016年资本性开支约为人民币9.07亿元，其中2016年上半年已开支 人民币1.35亿元（2015年上半年：人民币1.50亿元），主要用于生产基地建设、信息 系统建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所 需资金。 3.6.5 外汇风险 本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以并无重大的 外汇风险。 3.6.6 或有负债 截至2016年6月30日止，本集团并无重大或有负债。 3.6.7 本集团资产抵押详情 截至2016年6月30日止，本公司下属全资子公司广药白云山香港有限公司（“广药 白云山香港公司”）以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币6,453千 元，及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币3,935千元作为抵押，取得中国银行 （香港）有限公司综合授信贷款港币300千元，信用证和信托证总额度港币100,000千元, 已开具未到期信用证美元52千元、日元200,971千元。 3.6.8 银行贷款、透支及其他借款 截至2016年6月30日止，本集团银行借款为人民币517,942千元（2015年12月31 日：人民币669,439千元），比期初减少人民币151,497千元，以上借款包括短期借款人 民币485,932千元和长期借款人民币32,010千元。 3.6.9 资产负债率 截至2016年6月30日止，本集团的资产负债率（负债总额/资产总额×100%）为 46.14%（2015年12月31日：45.28%）。 3.6.10 重大投资 截至2016年6月30日止，本集团并无任何其他重大额外投资。 3.6.11于本报告期末，本集团员工人数为21,116人。员工薪酬政策与前一报告期相 比没有重大变动。2016年上半年，本集团员工工资总额约为人民币9.48亿元。 3.6.12担保情况 □ 适用 √ 不适用 3.7 利润分配或资本公积金转增情况 2014年12月，本公司启动了非公开发行A股股票暨员工持股计划事项。公司本次非 公开发行A股股票申请已于2015年12月9日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 于2016年5月3日本公司收到中国证监会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》。为保证不因分红派息而影响本公司本次非公开发行A股股票事 项的进程，本公司董事会建议：（1）不派发2015年年度股息，亦不进行资本公积金转增 股本；及（2）待本次非公开发行A股股票发行完成后，本公司将考虑派发特别股息。 本次利润分配方案已经本公司2015年年度股东大会审议通过。 3.8 本公司董事会建议不派发截至2016年6月30日止六个月之中期股息，亦不进行 公积金转增股本。 3.9 经营中出现的问题与困难及2016年下半年工作计划 2016年上半年，本集团面对（1）全球经济低潮，国民经济步入新常态，资本市场不 活跃；（2）受医保控费、招标政策改革、新药审批趋严等因素的影响，医药健康行业整 体增速将进一步放缓；（3）社会产能过剩及社会库存严重，使得工业品价格持续下降； （4）产业资本深度融合与跨界扩张趋势凸显，药企与非药企争相布局医药健康产业，行 业竞争加剧；（5）消费者购买力持续下降，大众消费品增幅放缓等困难与挑战。 2016年下半年，本集团将继续落实“十三五”规划以及“企业素质提升年”的各项工 作： 1、大南药产业振兴工程：着力推进销售一体化，深化工商企业“工业操作+商业平 台”的运作模式；积极开展批文收购及企业并购，加快外延式增长；打造大品种及盘活睡 眠品种；加强名牌战略的实施，加大对中国驰名商标和中华老字号的品牌投入及推广力 度，全面提升广药白云山的知名度、美誉度及忠诚度。 2、大健康产业发展工程：保持王老吉行业领先优势，继续加强餐饮渠道建设；争取 法律维权的全面胜利，为王老吉的市场营销工作提供有力的法律支撑；加快王老吉东南亚 市场布局；开发大健康产品群，规范大健康品牌和产品的授权管理，致力打造一核多元的 大健康产品集群。 3、大商业产业升级工程：加快与“互联网＋”的深度融合，加强与电商平台的合 作，升级广药健民网，建立统一的电商平台；加快现代医药物流延伸服务的广度覆盖，继 续开拓医药物流延伸服务业务；加快终端网络的宽度拓展，加快现代物流的多维度建设。 4、大医疗产业拓展工程：科学规划，升级打造白云山医院；项目引领，不断夯实板 块发展基础，务实推进西门子连锁医药诊断中心建设项目、博奥共建第三方检测中心等项 目；探索发展，逐步开拓养生养老产业。 5、医疗器械产业培育工程：积极推进美时医疗大型影像设备生产基地建设项目等， 同时大力拓展医疗器械产品份额。 6、资本运营工程：继续推进四大业务板块投资并购项目，探索建立科学的投资管理 体系，实现项目运作管理的科学化、规范化和制度化。 7、科技提升工程：以“整合”为主线，建立本集团科研整合创新平台；以“合作” 为抓手，推进一批科研创新重大项目落地；以“管理”为杠杆，提升质量管理水平。 8、管理精细化工程：强化规范化管理、精益化管理、一体化管理和信息化管理，提 升公司治理水平，降低运营成本。 9、国际化工程：推进产业输出、资本输出、文化输出，带动产业的发展。 10、创新创业工程：依托“互联网＋”打造本集团内部的众创、众包、众扶、众筹平 台；探索开展创新创业模式，为企业发展增添新动力；加快内部创新、创业的体制机制建 设。 3.10本报告期内，本公司或其任何附属公司无购买、出售及赎回或注销本公司之上 市股份情况 3.11 企业管治 于截至2016年6月30日止六个月的报告期内，本公司已全面遵守港交所上市规则附 录十四之企业管治守则及企业管治报告之守则条文，惟由于(i)本公司执行董事刘菊妍女 士和王文楚先生因公务未能出席2015年年度股东大会而偏离守则条文A.6.7条及，(ii) 本公司执行董事陈矛先生和王文楚先生、本公司独立非执行董事黄龙德先生和邱鸿钟先生 因公务未能出席2016年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会 及2016年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会而偏离守则条文A.6.7条除外。 为确保本公司能遵守企业管治守则及企业管治报告之守则条文，本公司董事会不断监 察及检讨本公司之企业管治常规。 3.12 董事及监事进行证券交易的标准守则 本公司已以港交所上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守 则》以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事 及监事证券交易的守则和规范；在向所有董事及监事作出特定查询后，本公司确定本公司 董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。 3.13本公司第六届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成，其中一名独立 非执行董事已具备适当的专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会 计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2016 年6月30日止六个月未经审计的中期报告。 3.14 本报告期内及期后，本公司董事、监事及高级管理人员变动情况 本公司监事会收到本公司监事吴艳女士提交的书面辞任函。吴艳女士因工作原因申请 辞去本公司监事职务。 鉴于吴艳女士的辞任将导致本公司监事会人数少于三名，吴艳女士辞任将自本公司股 东大会选举新任监事以填补其缺额后生效。在此期间，吴艳女士仍将依据相关法律法规及 《公司章程》的规定履行监事相关职责。本公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补 选工作。 相关内容详见本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为2016年2月4日的公告。 3.15 其他重大事项 3.15.1本报告期内，本集团收购及出售资产、企业合并及其他交易事项 （1）经本公司第五届第二十三次董事会会议审议通过，本公司属下全资子公司—— 王老吉大健康公司拟通过“造血”援建模式，在四川雅安建立王老吉生产基地，预计项目 一期投资总额为人民币2.98亿元，建设两条凉茶灌装生产线。项目按计划在2015年4月 20日顺利完成生产线调试，进入全面量产阶段。目前，项目正在进行竣工结算，预计今年 10月底前完成。 详情请参阅本公司于2013年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证 券报》、上交所网站及于2013年7月16日在港交所网站上刊登的公告。 （2）按照“退二进三”的安排，本公司属下11家企业拟进驻广药集团生物医药城白 云基地（“白云基地”）。白云基地占地总规模约2,460亩（其中符合土规面积约2,000 亩），白云区政府将提供广药产业城内整体连片的可建设工业用地，分四期供地。首期总 用地474.41亩（其中可建设用地303.09亩）。 本公司属下明兴药业（98.8亩）、广州白云山医药集团股份有限公司何济公制药厂 （36亩）、白云山和黄公司（99.7亩）、医药公司（68.5亩）共四家企业取得了首期 303亩可建设用地的使用权，拍地价总额约为人民币22,129万元。目前，相关工作正在积 极推进中。 （3）经本公司2015年第7次战略发展与投资委员会会议同意，本公司出资人民币 1.5亿元认购广州中以生物产业投资基金（“中以基金”）份额及出资人民币50万元（出 资比例10%）参与设立广州以琳生物产业创业投资管理有限公司（“以琳生物”）。目 前，以琳生物已设立完成，本公司也已根据协议约定缴纳认购中以基金有限合伙份额首期 出资额人民币5,000万元。 具体内容详见本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、上交所网站和港交所网站刊登的日期为2015年10月29日的公告。 （4）经本公司2015年第8次战略发展与投资委员会会议同意，本公司全资子公司采 芝林药业向其属下全资企业广州市药材公司中药饮片厂现金增资人民币1,919.90万元。 增资完成后，广州市药材公司中药饮片厂注册资本将增至人民币2,000.00万元。 （5）经本公司2015年第11次战略发展与投资委员会会议同意，本公司对广药白云 山香港公司增资17,750万港元或等值人民币，可分期增资。第一期增资已于2015年12 月23日完成，金额为人民币5,846.40万元。 （6）经本公司2016年第2次战略发展与投资委员会会议同意，本公司按持股比例向 下属控股子公司广州广药益甘生物制品股份有限公司（“益甘公司”）增资人民币2,040 万元。增资完成后，益甘公司注册资本将增至人民币5,500万元。目前已完成首期增资款 人民币510万元。 （7）经本公司2016年第3次战略发展与投资委员会会议同意，本公司下属控股子公 司星群药业参与广州珠江制药厂八个剂型共28项药品生产专有技术公开挂牌竞拍，竞拍 的价格范围为不超过人民币3,800万元。目前，本公司以人民币3,435万元摘得上述28 项药品生产专有技术。 3.15.2本报告期后，本集团收购及出售资产、企业合并及其他交易事项 （1）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意本公司就向广药 集团出租所拥有的广州市荔湾区沙面北街45号房地产第五层531平方米的办公场地与广 药集团签订办公楼租赁合同，租期三年，自2016年7月1日至2019年6月30日止，三 年租金合计人民币1,240,800元。 （2）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意本公司控股子公 司星群药业出资人民币300万元设立全资子公司广州白云山星群健康科技有限公司（“星 群健康科技”），星群健康科技主要以运作星群药业的大健康产品。目前，上述事项正在 进行中。 （3）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意本公司控股子公 司广州拜迪参与发起设立广州白云山南方抗肿瘤生物制品股份有限公司（“项目公 司”），以进行新型抗肿瘤疫苗的开发及应用项目。项目公司的注册资本为人民币9,950 万元，广州拜迪以无形资产评估价值入股，占项目公司50%的股权。目前，上述事项正在 进行中。 （4）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意本公司对全资子 公司广州白云山医疗健康产业投资管理有限公司（“白云山医疗投资公司”）现金增资人 民币1,500万元，用于白云山医疗投资公司向西藏林芝白云山藏式养生古堡管理有限公司 的增资（“西藏公司”），西藏公司增资后注册资本为5,000万元人民币。目前，上述事 项正在进行中。 （5）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意广州白云山化学 药科技有限公司（“化学药科技公司”）与珠海市富山工业园管理委员会（“富山工业 园”）签订《珠海市富山园区管理委员会与广州白云山化学药科技有限公司投资协议 书》。根据投资协议书，该项目环评获批后，富山工业园向化学药科技公司出让133,340 平方米（200亩）三类工业用地用于化学药厂搬迁项目建设，该项目前期投资金额为人民 币5,500万元。目前，上述事项正在进行中。 3.15.3本公司非公开发行股票的情况 本公司非公开发行A股股票及员工持股计划相关方案已经本公司第六届董事会第八次 会议和本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会和 2015年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会上审议通过。2015年7月9日、2015 年10月28日及2015年11月26日，本公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会 第十六次会议和第六届董事会第十八次会议决议通过修订公司非公开发行A股股票预案等 相关事项。2016年1月15日，本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长 公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案并经本公司2016年第 一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会和2016年第一次境外上市 外资股股东之类别股东大会审议通过。2016年5月3日，本公司收到中国证监会《关于核 准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]826 号）。本公司本次非公开发行募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发 行费用人民币22,361,100.11元后的实际募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元， 已划至本公司账户；目前正在办理新增股份登记手续。待办理完成股份登记手续后，本公 司将另行公告。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 本报告期内，未发生重大会计差错更正事项。 4.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明 4.3.1本期发生的非同一控制下企业合并的情况 被购买方 名称 股权取 得时点 股权取得成本 (人民币元) 股权取 得比例 （%） 股权 取得 方式 购买日 购买日的 確定依据 购买日至期末 被购买方的收 入(人民币元) 购买日至期末 被购买方的净 利润(人民币 元) 广州白云 山医院有 限公司 2016.4 46,500,000.00 51 购买 2016.4 公司控制 权转移 16,329,808.27 1,634,234.39 4.3.2其他原因的合并范围变动 与上期相比本期因其他原因新增合并单位1家，具体为：本年5月，本公司下属子 公司星群药业设立星群健康科技，注册资本为人民币300万元，星群药业认缴的出资额占 注册资本的比例为100%。 4.4 本报告期内，未发生董事会、监事会对会计师事务所「非标准审计报告」的说 明。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2016年8月17日 中财网
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