[中报]华兰生物:2016年半年度报告
华兰生物工程股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管 人员)王建体声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 103 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 华兰生物工程股份有限公司 重庆公司 指 华兰生物工程重庆有限公司，公司全资子公司 疫苗公司 指 华兰生物疫苗有限公司，公司控股子公司 基因公司 指 华兰基因工程有限公司，公司参股公司 浚县浆站 指 华兰生物(浚县)单采血浆有限公司，公司全资子公司 云阳单采血浆站、云阳浆站 指 华兰生物云阳县单采血浆有限公司，重庆公司之全资子公司 国家食药监局 指 国家食品药品监督管理总局 静注人免疫球蛋白、静注丙球、静丙 指 静脉注射用人免疫球蛋白(pH4) GMP认证 指 药品生产质量管理规范，由国家药品监督管理总局负责全国药品 GMP认证工作 基因公司 指 公司参股公司，即华兰基因工程有限公司 WHO 指 World Health Organization 的缩写，即世界卫生组织 世界卫生组织预认证 指 世界卫生组织(WHO)供应商预认证（WHO Pre-qualification, 简称PQ 认证）是2001年启动的联合国行动计划，用于扩大选择的优先药物 的获取，目标是确保国际基金（如全球基金GFTAM、联合国援助国 际药品采购机制UNITAID）采购药品的质量、疗效和安全性，服务 发展中国家的患者。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 报告期 指 2016年1-6月份 报告期末 指 2016年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 华兰生物 股票代码 002007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华兰生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华兰生物 公司的外文名称（如有） HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 公司的外文名称缩写（如有） HUALAN BIOLOGICAL 公司的法定代表人 安康 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢军民 吕成玉 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲1号 河南省新乡市华兰大道甲1号 电话 0373-3559989 0373-3559989 传真 0373-3559991 0373-3559991 电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 856,555,643.94 657,102,177.77 30.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 410,317,183.54 309,917,123.40 32.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 339,044,892.29 254,718,763.65 33.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 179,070,389.52 143,145,177.65 25.10% 基本每股收益（元/股） 0.4412 0.3332 32.41% 稀释每股收益（元/股） 0.4412 0.3332 32.41% 加权平均净资产收益率 10.62% 8.71% 增加1.91个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,289,853,245.57 4,021,493,476.94 6.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,843,866,255.41 3,657,948,449.65 5.08% 说明：公司2015年度每10股送红股6股派发现金红利4.00元人民币（含税）的权益分配方案已于2016年6月7日实施完 毕，根据会计准则和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年 修订）的相关规定，公司按照调整后的股本总额重新计算上年同期的每股收益。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -170,969.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 53,045,029.00 对外委托贷款取得的损益 10,787,987.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,046,786.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,926,364.24 减：所得税影响额 13,349,514.38 少数股东权益影响额（税后） 3,919,818.77 合计 71,272,291.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略和2016年度经营计划，加强内部管理，深挖潜能，各项工作稳步 推进，公司经营业绩保持较快增长。报告期内公司实现营业收入85,655.56万元，较上年同期增长30.35%，归属于上市公司 股东的净利润41,031.72万元，较上年同期增长32.40%。 报告期内，公司继续实施“血液制品+疫苗+单抗”三轮驱动战略，通过新建单采血浆站、提高现有单采血浆站的采浆量， 巩固血液制品龙头地位；开发疫苗新产品、丰富产品线、通过WHO预认证努力开拓国际市场，做大疫苗产业规模；潜心布 局单克隆抗体等重组药物，期望通过在研重磅单抗品种的陆续上市打开公司的长远发展空间；加强与国内外优势企业的战略 合作, 寻找重组兼并机会，增强公司的核心竞争力，逐渐形成血液制品、疫苗、单克隆抗体为核心的大生物产业格局。 报告期内，公司加强对单采血浆站的管理，内外挖潜增量，采浆量继续保持较快增长。石柱县单采血浆站鱼池分站在报 告期内取得单采血浆许可证并正式采浆，浚县单采血浆站和云阳单采血浆站在报告期内完成基建和设备的安装，目前均已通 过省级卫生部门的现场评审，等待核发单采血浆许可证。贺州、博白、忠县、武隆4家单采血浆站顺利通过验收并换发了新 的单采血浆许可证。 报告期内，公司加快产品研发和注册进度。疫苗公司的AC群脑膜炎球菌多糖疫苗和10ug（小儿剂型）重组乙型肝炎疫 苗（汉逊酵母）完成临床试验并申报生产文号；20ug（成人剂型）重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）、冻干人用狂犬病疫苗、 四价流感病毒裂解疫苗三个品种已经完成上市前的临床试验现场研究部分，正在进行临床数据统计分析；I类新药H7N9流感 疫苗已经完成I期临床试验，进入II期临床筹备阶段。基因公司单抗研发进展顺利，目前已取得注射用重组抗人表皮生长因子 受体2（HER2）单抗（曲妥珠单抗）的临床试验批件，开始准备实施临床试验。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入856,555,643.94元，较上年同期增长30.35%，归属于上市公司股东的净利润为410,317,183.54 元，较上年同期增长32.40%，主要原因系公司原料血浆采集量提升，血液制品营业收入增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 856,555,643.94 657,102,177.77 30.35% 主要系本期血液制品收 入增加所致。 营业成本 310,859,778.92 248,876,648.26 24.91% 销售费用 15,195,083.46 10,344,095.24 46.90% 主要系本期推广费增加 所致。 管理费用 125,502,531.81 96,558,494.09 29.98% 财务费用 -17,335,523.91 -16,604,544.17 -4.40% 所得税费用 75,176,777.21 59,801,370.69 25.71% 研发投入 41,808,385.38 35,661,963.57 17.24% 经营活动产生的现金流 179,070,389.52 143,145,177.65 25.10% 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 50,017,851.68 239,998,556.77 -79.16% 主要系部分理财本息尚 未到期所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -169,657,402.32 -221,050,621.80 23.25% 现金及现金等价物净增 加额 59,495,456.24 161,859,327.88 -63.24% 投资收益 20,386,124.08 40,533,206.04 -49.71% 主要系本期理财收益减 少所致。 营业外收入 53,518,713.75 18,988,459.85 181.85% 主要系本期收到政府补 助增加所致。 营业外支出 2,691,441.01 953,236.07 182.35% 主要系本期对外捐赠增 加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，石柱县单采血浆站鱼池分站取得单采血浆许可证并正式采浆，浚县单采血浆站和云阳单采血浆站已经完 成基建和设备的安装，目前均已通过省级卫生部门的现场评审，等待核发单采血浆许可证；另外贺州、博白、忠县、武隆4 家单采血浆站顺利通过验收并换发了新的单采血浆许可证。 2、报告期内，公司对血液制品冻干车间进行了改造，改造完成后凝血因子类产品的产能提升一倍；疫苗公司对人用狂 犬病疫苗车间按照新版GMP进行了改造，做好申请生产文号现场核查的准备。 3、公司、重庆公司下属单采血浆站2016年的采浆计划为1000吨，报告期内各单采血浆站积极宣传发动，取得较好的成 效，采浆量继续保持较快增长。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 血液制品 841,059,528.17 303,176,218.94 63.95% 33.63% 28.43% 1.46% 疫苗产品 12,457,365.29 6,861,155.85 44.92% -49.63% -41.33% -7.80% 分产品 人血白蛋白 343,015,703.45 131,752,088.58 61.59% 19.69% 5.49% 5.17% 静注丙球 324,124,675.09 118,428,691.72 63.46% 62.61% 56.02% 1.54% 疫苗 12,457,365.29 6,861,155.85 44.92% -49.63% -41.33% -7.80% 其他 173,919,149.63 52,995,438.64 69.53% 21.20% 50.27% -5.89% 分地区 国内 853,516,893.46 310,037,374.79 63.68% 30.48% 25.13% 1.56% 四、核心竞争力分析 公司成立于1992年，是从事血液制品研发和生产的国家级重点高新技术企业，作为国家定点大型生物制品生产企业，公 司以雄厚的技术开发实力、领先的技术水平、一流的生产检测设备、科学规范的经营管理和完善的质量保证体系,在全国同 行业企业中处于领先地位。 1、发展战略明确，行业地位领先 公司是国内首家通过GMP认证的血液制品企业，能从血浆中分离提取人血白蛋白等11个品种、34个规格的产品，生产 规模、品种规格、市场覆盖和主导产品产销量均居国内同行业首位；从2001年起，国家不再审批新的血液制品生产企业，加 之血液制品需求量快速增长，血液制品行业维持较高的景气度。公司血制品业务也已逐步走出2011年贵州浆站关停影响，跨 过低点，近几年在重庆浆站全面采浆以及新浆站逐步获批下，投浆量快速提升。 公司2005年成立疫苗公司，目前已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地；为增加新的利润增长点，公司在2013 年与股东共同成立华兰基因工程有限公司，引进国际先进的生产设备，正式进军基因重组与单克隆抗体领域，多个单抗产品 已经申请临床研究，同时也在开展其他多个单抗产品的开发。藉此公司在以血液制品为依托的基础上，发展多样性的产品组 合，进一步强化了血液制品优势地位，快速做大疫苗产业规模，大力发展重组激素类药物、抗体药物，并扩大与国内外优势 企业的战略合作, 培育新的利润增长点，增强公司的核心竞争力，逐渐形成血液制品、疫苗、单克隆抗体及重组药物为核心 的大生物产业格局；未来的发展战略清晰，确保了公司持续健康发展。 2、产品研发优势 公司自成立以来，一直专注于生物制品、基因工程药物的研究与开发，确定了以技术创新带动产品创新，以机制创新促 进自主创新，以资源配置支持自主创新，以引智引技推进自主创新，以培养人才保证自主创新，以产品创新赢得市场的思路， 开始全面技术创新和产品结构调整的发展战略。近年来公司始终坚持自主研发和产学研结合并重，以实施国家、省、市重大 项目为主要抓手，突破了一批关键核心技术，目前公司已建立“一站、两中心、多个联合实验室和重点实验室”，为血液制品、 疫苗制品及基因工程类产品的研发、生产提供了强有力的科研技术平台。目前研发中心已形成了重组蛋白的表达和纯化、多 肽、多糖的结合、生物信息和基因工程、生化分析与制剂、细胞培养与纯化、病毒性疫苗、细菌性疫苗、动物免疫及分析等 多个相对独立而又相互关联的研发平台，负责组织对影响公司中、长期发展的前瞻性生物技术和产品进行研究。 3、品牌和规模优势 公司致力于对“华兰”品牌的建设与管理，创建了以质量为基石、以诚信为根本、以品牌为依托、以市场为导向的良性的 自主品牌发展之路。凭借20多年来安全、稳定、高效的产品质量赢得了广大用户的信任，现已发展成为国内品牌影响力最强、 最具竞争力的大型生物医药企业之一。在国内血液制品、疫苗行业起到引导市场、带动产业发展和科技创新的龙头作用，“华 兰”商标被认定为中国驰名商标，并荣膺“国家高技术产业化示范工程企业”、“河南省先进高新技术企业”、“河南省高新技术 产业化项目实施先进单位”等称号。公司经过二十多年高速发展，目前生产规模、市场占有率均居行业前列，成为血液制品、 疫苗产品行业的龙头企业。 4、管理团队优势 公司核心管理团队成员绝大多数为公司创业团队成员，在公司任职20多年以上，且从基层做起，对公司有很高的忠诚度。 经营团队在生物医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把控能力。公司 在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进海外技术专业人才，广泛开展国内外合作， 从技术上为产品质量的提升提供保障。构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契， 对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期 实际 收回 本金 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 华泰证券 非关联 否 半年发优先 级 1,000 2015年09月07 日 2016年02月 24日 约定 1,000 24.5 24.5 华泰证券 非关联 否 尊享1号X1 4,000 2015年09月21 日 2016年04月 12日 约定 4,000 121.33 116.82 华泰证券 非关联 否 紫金财富2 号 3,000 2015年09月28 日 2016年02月 11日 约定 3,000 56.17 56.17 华泰证券 非关联 否 季季发优先 1,000 2015年10月14 2016年01月 约定 1,000 12.89 12.6 级 日 14日 华泰证券 非关联 否 资产管理计 划 3,000 2015年12月10 日 2016年03月 11日 约定 3,000 37.5 37.5 华泰证券 非关联 否 资产管理计 划 3,000 2016年03月09 日 2016年06月 10日 约定 3,000 32.55 32.55 华泰证券 非关联 否 月月发 1,000 2015年12月09 日 2016年02月 16日 约定 1,000 9.41 9.41 民生信托 非关联 否 收益权集合 资金信托计 划 6,000 2016年02月25 日 2016年08月 26日 约定 170 106.79 华泰证券 非关联 否 月月发 3,100 2016年04月13 日 2016年05月 10日 约定 3,100 8.71 8.71 华泰证券 非关联 否 金理财A 2,000 2016年05月04 日 2016年05月 18日 约定 2,000 2.6 2.6 华泰证券 非关联 否 易融宝2号 4,000 2016年05月18 日 2016年11月 18日 约定 104.58 16.61 浦发银行 非关联 否 银行理财 10,000 2015年02月12 日 2016年02月 25日 约定 10,000 619.64 619.64 浦发银行 非关联 否 银行理财 10,000 2015年03月02 日 2016年02月 25日 约定 10,000 652.44 652.44 浦发银行 非关联 否 银行理财 15,000 2015年02月11 日 2016年02月 25日 约定 15,000 978.65 978.65 建设银行 非关联 否 银行理财 900 2015年12月18 日 2016年01月 19日 约定 900 1.97 1.97 华泰证券 非关联 否 逆回购 21,000 2015年12月28 日 2016年01月 06日 约定 21,000 10.51 10.51 华泰证券 非关联 否 逆回购 5,000 2015年12月31 日 2016年01月 07日 约定 5,000 5.17 5.17 华泰证券 非关联 否 紫金尊享 5,000 2016年01月06 日 2016年07月 06日 约定 12.22 华泰证券 非关联 否 季季发 1,000 2016年01月11 日 2016年07月 12日 约定 23.38 华泰证券 非关联 否 季季发 3,900 2016年04月13 日 2016年07月 12日 约定 43.63 华泰证券 非关联 否 季季发优先 级 3,000 2016年03月13 日 2016年09月 17日 约定 69.77 华泰证券 非关联 否 易融宝1号 2,000 2016年04月27 日 2016年07月 29日 约定 47.37 华泰证券 非关联 否 金理财X22 500 2016年05月04 2016年08月 约定 5.13 日 01日 华泰证券 非关联 否 投融宝优先 级 3,000 2016年05月31 日 2016年09月 13日 约定 34.5 华泰证券 非关联 否 财富2号 3,000 2016年06月16 日 2016年09月 17日 约定 34.88 浦发银行 非关联 否 公司 16HH015期 37,600 2016年02月04 日 2017年02月 03日 约定 2,256 华泰证券 非关联 否 季季发优先 X1 3,000 2015年12月16 日 2016年09月 15日 约定 100.44 南京银行 非关联 否 南京银行珠 联璧合 7,500 2016年04月22 日 2016年07月 22日 约定 90.76 南京银行 非关联 否 南京银行珠 联璧合 4,500 2016年04月22 日 2016年10月 22日 约定 51.75 北京恒天 财富 非关联 否 稳嘉16号 投资基金 20,000 2016年06月14 日 2016年12月 14日 约定 800 合计 187,000 -- -- -- 83,000 6,418.45 2,692.64 委托理财资金来源 公司自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2016年03月30日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2016年04月28日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 新乡平原新区发展建设有限公司 否 15,000 9.00% 新乡平原新区凤 湖投资有限公司 项目工程款 新乡平原新区发展建设有限公司 否 20,000 8.50% 新乡平原新区凤 项目工程款 湖投资有限公司 新乡平原示范区投资集团有限公司 否 10,000 7.60% 新乡平原新区凤 湖投资有限公司 项目工程款 合计 -- 45,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2015年01月05日 2015年06月11日 2015年10月30日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华兰生物 工程重庆 有限公司 子公 司 医药 制造 血液制品 生产销售 250,000,000.00 836,298,918.29 809,414,575.03 341,082,843.57 159,519,984.13 140,734,678.99 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 15.00% 至 35.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 52,839.78 至 62,029.31 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 45,947.64 业绩变动的原因说明 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同 期增加15%-35%，主要原因系公司血液制品销售收入增加。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年4月27日召开的2015年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案为：以2015年12月31日总股本581,304,800股 为基数，向全体股东每10股送红股6股，每10股派发现金红利4.00元人民币（含税）。该权益分配方案已于2016年6月7日实 施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2016年04 月28日 公司会议 室 实地调研 机构 申万宏源证券杜舟、华泰证券肖汉山、平安证券黄文锋、 西南证券周平、长江证券张熙、中金公司张继、光大证 券张天翼、中信证券田加强、方正证券吴彬、银河证券 霍辰伊、华福证券张爱玲、国信证券谢长雁、财富证券 公司所处行业发 展现状及未来的 发展趋势、公司 一季度经营情 陈博、交银国际李博、汇添富基金林小伟、泰达宏利周 笑雯、华创证券王逸萌、光大金控张人欢、大成基金阳 来军、泰康资产章敬峰、长江养老保险杨建弟、嘉实基 金牛歌、民生加银蒯学章、阳光保险彭康、广发基金郑 超群、工银安盛基金姜培正、平安资管邢洁、景林资产 王斐、爱建证券自营章孝林、圆信永丰基金肖世源、兴 业资管张昕、千石资本徐振锋、尼西资本陈智、润泽资 产谭飞、信达证券吴临平、万家基金王霄音、建信基金 陈洁馨、中科沃土基金孟禄程、中投资管马思乐、上海 景熙资产张宁、东方马拉松投资管理公司钟兆民、弘尚 资产何志俊、鲍尔太平顾迪、安诚保险卢敬之、明耀投 资许耀刚、银领资本韩亦龙、永安国富张文平、华夏久 盘胡朝凤、天易高辉王盈欢、中加基金温燕、申万菱信 基金杨扬、弘毅投资黄宗炎、前海旗隆基金严考文、承 珞资本朱子恒等。 况。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，建立了相 互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订 和完善，以不断提高公司治理水平。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位。 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股 东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 华兰基因工程有 限公司 2015年02 月13日 30,000 2015年02月12 日 5,000 连带责任保 证 一年 是 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 50,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 50,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 50,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 50,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 实际控制人 为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股东利 益，本公司实际控制人安康先生承诺：“作为本公 司实际控制人期间，不在与本公司构成同业竞争的 其他公司任职，在其经营业务中将不会利用其在本 2004年06月 25日 长期 正在严格 履行中 公司及本公司股东中的地位从事任何有损本公司 及其他股东利益的行为。" 其他对公司中小股东 所作承诺 实际控制人 实际控制人安康先生承诺：自限制性股票授予日起 三十六个月内不转让获授限制性股票。 2013年05月 27日 至2016年 8月27日 正在严格 履行中 除实际控制 人外的其他 激励对象 （1）激励对象所获授的限制性股票及相应的股票 股利锁定期满在二级市场上出售或以其他方式转 让时，应当符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》 等法律法规以及华兰生物公司治理文件的相关规 定。（2）公司董事、高管所获授的限制性股票及股 票股利在解锁期内出售应遵循《公司法》、《证券 法》、《上市规则》的限售规定。即：作为公司董事、 高管的激励对象每年转让其持有的华兰生物股票 不得超过其所持有的公司股票总数的百分之二十 五，在离职后六个月内不得转让其所有的公司股 份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公 司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股 份）的比例不得超过50%。 2013年05月 27日 至2016年 8月27日 正在严格 履行中 董事会 公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规 划：1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相 结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和 长期发展、符合现金分红条件的前提下，2015-2017 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现 的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利 润的30%。 3、未来三年（2015-2017年）公司原 则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根 据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中 期现金分红。 4、未来三年（2015-2017）公司可 以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况， 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的 前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司 可以采取股票股利方式进行利润分配，具体分红比 例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议 决定。 2015年04月 22日 2015-2017 年度 正在履行 中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 80,137,044 13.79% 48,082,226 -166,321 47,915,905 128,052,949 13.77% 3、其他内资持股 80,137,044 13.79% 48,082,226 -166,321 47,915,905 128,052,949 13.77% 境内自然人持股 80,137,044 13.79% 48,082,226 -166,321 47,915,905 128,052,949 13.77% 二、无限售条件股 份 501,167,756 86.21% 300,700,654 166,321 300,866,975 802,034,731 86.23% 1、人民币普通股 501,167,756 86.21% 300,700,654 166,321 300,866,975 802,034,731 86.23% 三、股份总数 581,304,800 100.00% 348,782,880 0 348,782,880 930,087,680 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 安康 77,758,757 46,655,253 124,414,010 送股 - 范蓓 343,200 205,920 549,120 送股 - 王启平 314,683 24,000 188,810 479,493 送股、解禁 2016年1月4日 潘若文 228,487 137,092 365,579 送股 - 张宝献 229,275 28,320 137,565 338,520 送股、解禁 2016年1月4日 马小伟 213,112 18,001 127,868 322,979 送股、解禁 2016年1月4日 谢军民 248,250 96,000 148,950 301,200 送股、解禁 2016年1月4日 其他股东 801,280 480,768 1,282,048 送股 - 合计 80,137,044 166,321 48,082,226 128,052,949 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,849 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 安康 境内自然人 17.84% 165,885,348 124,414,010 41,471,338 质押 28,800,000 重庆市晟康生物科技开发有限 公司 境内非国有 法人 15.13% 140,737,784 0 140,737,784 质押 8,416,000 香港科康有限公司 境外法人 13.23% 123,022,541 0 123,022,541 新疆世辰股权投资有限合伙企 业 其他 3.66% 33,996,224 0 33,996,224 新华人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-018L-FH002深 其他 1.35% 12,523,344 0 12,523,344 中央汇金资产管理有限责任公 司 其他 1.15% 10,679,520 0 10,679,520 中国建设银行股份有限公司－ 华夏医疗健康混合型发起式证 券投资基金 其他 0.77% 7,147,260 0 7,147,260 新华人寿保险股份有限公司－ 分红－团体分红-018L-FH001深 其他 0.72% 6,718,648 0 6,718,648 中国银行－嘉实成长收益型证 券投资基金 其他 0.69% 6,400,000 0 6,400,000 汇添富基金－中国银行－平安 其他 0.54% 4,980,803 0 4,980,803 人寿－平安人寿委托投资1号资 产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。新华人寿保险股份 有限公司－分红－个人分红-018L-FH002和新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红-018L-FH001深同为新华资产管理股份有限公司受托管理的新 华人寿保险股份有限公司的保险资金账户，未知其他股东之间是否存在关联 关系，是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股 份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆市晟康生物科技开发有限公司 140,737,784 人民币普通股 140,737,784 香港科康有限公司 123,022,541 人民币普通股 123,022,541 安康 41,471,338 人民币普通股 41,471,338 新疆世辰股权投资有限合伙企业 33,996,224 人民币普通股 33,996,224 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -018L-FH002深 12,523,344 人民币普通股 12,523,344 中央汇金资产管理有限责任公司 10,679,520 人民币普通股 10,679,520 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合 型发起式证券投资基金 7,147,260 人民币普通股 7,147,260 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 -018L-FH001深 6,718,648 人民币普通股 6,718,648 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 汇添富基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委 托投资1号资产管理计划 4,980,803 人民币普通股 4,980,803 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名 无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。新华人寿保险 股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002和新华人寿保险股份有限 公司－分红－团体分红-018L-FH001深同为新华资产管理股份有限公司 受托管理的新华人寿保险股份有限公司的保险资金账户，未知其他股东 之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 注：公司股东新乡市世辰生物技术有限公司名称变更为新疆世辰股权投资有限合伙企业。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司实际控制人安康先生于2016年5月13日和5月27日办理了股票质押回购交易购回的业务，安康先生分别将其已质押的 2840万股和580万股公司股份购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 安康 董事长、总经理 现任 103,678,342 0 0 165,885,348 范蓓 董事、常务副总 经理 现任 457,600 0 0 732,160 王启平 董事、副总经理 现任 399,578 0 0 639,325 潘若文 副总经理 现任 304,650 0 0 487,440 张宝献 副总经理 现任 282,100 0 70,525 338,520 0 0 0 马小伟 副总经理 现任 269,150 0 0 430,640 谢军民 财务总监、董事 会秘书 现任 251,000 0 0 401,600 郝常美 监事 现任 3,040 0 0 4,864 合计 -- -- 105,645,460 0 70,525 168,919,897 0 0 0 注：公司2015年度权益分配方案为每10股送红股6股派发现金红利4.00元人民币（含税），该权益分配方案已于2016 年6月7日实施完毕，董事、监事、高管的持股数量因送红股发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。 第九节 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2016年06月30日 （未完）  |