[中报]润和软件:2016年半年度报告
江苏润和软件股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 - 101 2016 年 08 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均亲自出席了审议本 半年度报告 的董事会会议。 公司董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和 完整性均无异议。 公司负责人周红卫、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 朱祖龙声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ............................. 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ......................... 6 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ... 11 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 22 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 47 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 53 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 55 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................. 163 释义 释义项 指 释义内容 润和投资 指 江苏润和科技投资集团有限公司，原江苏润和科技投资有限公司，系 公司控股股东。 北京润和 指 北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。 上海润和 指 上海润和信息技术服务有限公司，系公司全资子公司。 深圳润和 指 深圳润和汇智信息技术有限公司，系北京润和 全资子公司。 香港润和 指 香港润和信息技术投资有限公司，系公司全资子公司。 外包园公司 指 江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。 西安润和 指 西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。 东京润和 指 株式会社ホープラン東京，系公司全资子公司。 新加坡润和 指 HopeRun Software Singapore Pte. Ltd ，系东京润和控股子公司。 波士顿润和 指 HopeRun Technology Co., Ltd. ，系公司全资子公司。 联创智融 指 北京联 创智融信息技术有限公司，系公司全资子公司。 重庆度融 指 重庆度融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。 成都联创 指 成都联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。 深圳联创 指 深圳联创智融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。 捷科智诚 指 北京捷科智诚科技有限公司，系公司全资子公司。 上海捷科 指 上海捷科智诚科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。 福州捷科 指 福州捷科智诚信息科技有限公司，系捷科智诚的控股子公司， 2016 年 1 月 28 日完成少数股东股份收购后成为捷科智诚全 资子公司。 菲耐得 指 上海菲耐得信息科技有限公司 ，系公司全资子公司。 江苏开拓 指 江苏开拓信息与系统有限公司，系公司控股子公司。 香港 SRS2 指 SRS2 Limited ，系公司控股子公司。 美国 SRS2 指 SilkRoad Software & Service.Inc ，系香港 SRS2 全资子公司。 上海丝略 指 丝略软件（上海）有限公司，系香港 SRS2 全资子公司。 广州润和 指 广州润和颐能软件技术有限公司 ，系公司控股子公司。 润和智融 指 江苏润和智融科技有限公司，系公司全资子公 司。 润和云 指 润和云（上海）科技有限公司，系公司全资子公司。 宁波宏创 指 宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙），系公司持股 5% 以上的股东。 润宏置业 指 南京润宏置业有限公司，原系润和投资与宁波宏创共同控制的子公 司， 2016 年 3 月变更为润和投资的全资子公司。 外包园置业 指 江苏润和南京软件外包园置业有限公司，系外包园公司原全资子公 司。 信思成 指 北京信思成信息技术有限公司，系北京润和参股公司。 上海云角 指 上海云角信息技术有限公司，系公司参股公司。 博纳讯动 指 苏州博纳讯动软件有 限公司，系公司 2016 年投资参股公司。 阿里云 指 阿里云计算有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 江苏润和股份有限公司的股东大会 董事会 指 江苏润和软件股份有限公司的董事会 监事会 指 江苏润和软件股份有限公司的监事会 公司章程 指 江苏润和软件股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公 司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 润和软件 股票代码 300339 公司的中文名称 江苏润和软件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 润和软件 公司的外文名称（如有） Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hoperun Software 公司的法定代表人 周红卫 注册地址 南京市雨花台区铁心桥工业园 注册地址的邮政编码 210012 办公地址 南京市雨花台区软件大道 168 号 办公地址的邮政编码 210012 公司国际互联网网址 www.hoperun.com 电子信箱 company@hoperunc.om 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱祖龙 李天蕾 联系地址 南京市雨花台区软件大道 168 号 南京市雨花台区软件大道 168 号 电话 025 - 52668518 025 - 52668518 传真 025 - 52668895 025 - 52668895 电子信箱 company@hoperunc.om company@hoperunc.om 三、信息披露及备置地点 公 司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 559,758,483.57 468,743,566.06 19.42% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 50,000,826.89 27,626,535.92 80.99% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 34,607,321.54 24,539,044.62 41.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 165,041,744.20 - 48,204,838.64 - 242.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.4609 - 0.1694 - 172.07% 基本每股收益（元 / 股） 0.140 0.100 40.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.140 0.100 40.00% 加权平均净资产收益率 1.56% 1.87% - 0.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 1.08% 1.66% - 0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,893,742,642.28 4,998,625,141.82 - 2.10% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 3,184,346,316.94 3,190,044,543.39 - 0.18% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 8.8923 8.9064 - 0.16% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 134,760.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,690,130.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,105,350.58 减：所得税影响额 4,516,526.93 少数股东权益影响额（税后） 20,209.05 合计 15,393,505.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1．经营风险 ①市场风险 公司主营业务是软件和信息技术服务，从国内市场到海外市场，经营环境复杂，市场变动较大，特别是海外市场环境的 变化可能会对公司产生较大影响。 公司将持续关注海外市场的各国政治、经济、社会、法制状况等方面的变化信息，加大 国际市场布局，除日本市场外，积极开拓北美及东南亚市场，在布局国际市场的同时，重点加大国内市场的开拓力度，分散 市场风险，提高公司的抗风险能力。 ②行业内竞争加剧风险 目前，在中国提供软件和信息技术服务的企业数量虽然不断增加，但中国的软件和信息技术服务行业正经历了一系列重 要而意义深远的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合期 逐渐占有先机。软件外包的市场竞争格局正在从分散走向相对集中的过程，若公司不能在产品研发、技术创新、人力资源、 融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，给本公司带来不利影响。 公司经过 数年的发展，在技术开发、人才储备、业务积累、经营管理等方面均取得了长足的发展，具备参与高端市场竞争的能力，这 也为公司进一步开拓高端市场提供了坚实的基础，提高公司核心竞争力。公司正在采取积极的资本运作，通过“行业整合” 提高公司的综合竞争能力。 ③国家产业政策变动风险 自2000年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）以来，软件和信息技术 服务行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系 列优惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展 提供了政策保障和扶持。2011年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕 4号），确立了软件产业作为国家战略性新兴产业的地位，并进一步细化了对软件产业在税收优惠、金融支持等方面的政策 保障和扶持。可以说，我国软件和信息技术服务企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软 件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。 受益于税收政策及当地政府 对软件和信息技术服务业务给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随 着业务的发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的市场竞争力，随着公司的继续发展，对 国家产业政策的依赖风险将得到适当的控制。 ④人力成本上升的风险 作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升， 社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及 社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将通过扩大业务规模，提高项目外包在业务结 构中的比例，提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。 2．研发及技术风险 ①新产品开发风险 新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件和信息技术服务技术发展日新月异，更新换代很快， 公司和其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋 势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。 公司将进一步加强对国家政策、行业 政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；其次，将进一步 完善激励机制，鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新；同时，公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提 前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。 ②核心技术泄密或被侵权的风险 技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研 技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或被侵权，则会对公司生 产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公 司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护 公司的知识产权。 3．管理风险 ①公司规模扩大引致的管理风险 随着募集资金投资项目的陆续实施以及并购等资本运作，公司的规模将会逐步扩张，而且公司子公司的数量正逐渐增加， 从而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。公司通过不 断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别是并 购吸收的子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。 ②核心员工流失的管理风险 公司的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈， 对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失， 稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立 以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、 优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血的能力以满足企业发展的 需要。 4．财务风险 ①应收账款回收风险 公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合同 分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的 情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不 排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、 建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核 机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。 ②税收优惠风险 报告期内，根据财税[2016]49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，公司子公司联创智 融、捷科智诚适用国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策，已按规定向税务机关备案减按10%税率征收企业所得税。 该政策还需后期省级工业和信息化部门组织专家或者委托第三方机构对企业是否符合条件进行核查，经核查，若联创智融、 捷科智诚不符合享受此项税收优惠政策的规定，将导致联创智融、捷科智诚适所得税税率发生较大变化，从而对公司利润情 况造成影响。 报告期内，公司按高新技术企业的税收优惠政策享受减按15%的企业所得税税率，高新技术企业证书每三年需要重新认 定，该证书于2016年到期，公司现正在积极的重新申报高新技术企业认定，如公司不能被认定为高新技术企业将对所得税税 率产生较大影响。 公司将积极按照相关规定，配合“国家规划布局内重点软件企业”后期核查工作以及“高新技术企业”的申报工作。 ③商誉减值风险 根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进 行减值测试。如果未来因国家政策变化、金融信息化行业发展不乐观、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利 能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公 司盈利水平产生较大的不利影响。公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。此外公司将以现有金融信息 化业务板块为基础，通过和并购标的资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥标的资产的优势， 保持标的资产的持续竞争力，将因非同一控制下的企业合并形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入55,975.85万元，较去年同期增长19.42%；其中主营业务收入55,415.74万元，较去年同期增长 18.71%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司联创智融金融信息服务业务收入；其他业务收入560.11万元，主要系公司 全资子公司外包园公司的房屋出租及物业收入。 报告期内,公司营业总成本为54,010.64万元,较上年同期增长22.67%；其中主营业务成本34,342.49万元,较上年同期增长 11.31%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司联创智融的金融信息服务业务所对应的成本；其他业务成本519.50万元， 主要系出租房屋及提供物业服务的成本；销售费用2,874.66万元，较上年同期增长0.93%；管理费用12,047.94万元，较上年 同期增长35.78%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司联创智融的管理费用以及研发费用增加；财务费用2,779.07万元， 较上年同期增长353.49%，主要系公司银行借款增加，相应的利息费用增加。 报告期内，公司实现营业利润为1,909.61万元，较上年同期减少38.07%，主要系公司银行借款增加，相应的利息费用增加； 归属于上市公司股东的净利润总额为5,000.08万元，较上年同期增长80.99%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司联创 智融业绩。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少242.38%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加。 主要财务数据同比变动情况 单位 ：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 559,758,483.57 468,743,566.06 19.42% 营业成本 348,619,863.07 309,960,289.17 12.47% 销售费用 28,746,592.65 28,482,102.51 0.93% 管理费用 120,479,407.11 88,728,846.22 35.78% 主要系新增非同一控制 下企业合并子公司联创 智融的管理费用以及研 发费用增加。 财务费用 27,790,739.09 6,128,228.33 353.49% 主要系公司银行借款增 加，相应的利息费用增 加。 所得税费用 363,993.72 4,702,348.79 - 92.26% 主要系本期计提的递延 所得税资产增加，对应 的递延所得税费用减 少。 研发投入 62,602,240.63 49,735,424.39 25.87% 经营活动产生的现金流 量净额 - 165,041,744.20 - 48,204,838.64 - 242.38% 主要系支付给职工以及 为职工支付的现金增 加。 投资活动产生的现金流 量净额 4,619,090.07 - 77,953,028.56 105.93% 主要系全资子公司外包 园公司收到其处置江苏 润和南京软件外包园置 业有限公司股权转让 款。 筹资活动产生的现金流 量净额 1,926,385.91 - 101,165,137.07 101.90% 主要系公司报告期银行 借款增加。 现金及现金等价物净增 加额 - 155,574,461.91 - 227,391,488.67 31.58% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司营业收入变化的主要原因为新增非同一控制下企业合并子公司联创智融金融信息化业务。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务为向国际国内客户提供基于行业解决方案为基础，涵盖需求设计、开发、测试、系统集成、运维等全生命周 期的软件和信息技术服务，公司的主营业务聚焦在“金融信息化”、“智能供应链信息化”、“智能终端嵌入式系统”、“智能电 网信息化”、“系统集成及运维服务”等专业领域，业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等区域，总部位于南京，在北京、上 海、深圳、广州、重庆、成都、西安、福州、无锡、香港等国内主要城市设有子公司，并在日本东京、新加坡、美国波士顿、 旧金山设立了海外子公司。拥有全球软件服务交付能力，能够为客户提供全面、即时、高效的软件和信息技术服务。 与上年同期相比，本报告期内公司主营业务中加大了金融信息化业务，进一步提升金融信息化业务市场占有率，加强公司金 融IT整体解决方案提供能力，进而提升核心竞争力；剥离了智能终端硬件产品业务，使得公司智能终端嵌入式系统业务更专 注于软件服务领域。 报告期内公司主营业务收入55,415.74万元，较去年同期增长18.71%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司联创智融金 融信息服务业务收入；主营业务成本34,342.49万元,较上年同期增长11.31%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司联创 智融金融信息服务业务所对应的成本。主营业务毛利额为21,073.25万元，较上年同期增长33.12%；主营业务毛利率为38.03%， 较上年同期增长4.12%。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分 产品或服务 软件和信息技术 服务 554,157,369.69 343,424,864.11 38.03% 18.71% 11.31% 4.12% 分行业 软件业务 522,084,985.60 318,886,179.04 38.92% 55.75% 60.65% - 1.87% 系统集成业务 31,643,362.09 24,216,086.75 23.47% - 28.54% - 24.93% - 3.68% 分产品 金融信息化 348,171,086.77 205,289,102.99 41.04% 132.36% 110.37% 6.17% 智能终端嵌入式 软件 70,758,966.05 45,331,898.06 35.93% - 2.50% 18.43% - 11.33% 供应链管理软件 50,143,514.93 33,327,557.81 33.54% - 17.21% 1.07% - 12.02% 智能电网信息化 软件 50,597,452.79 33,196,223.67 34.39% 12.33% 34.70% - 10.90% 系统集成业务 31,643,362.09 24,216,086.75 23.47% - 28.54% - 24.93% - 3.68% 分地区 国内 517,390,828.64 319,773,988.76 38.19% 49.26% 52.15% - 1.18% 国际 42,367,654.93 28,845,874.31 31.92% - 64.75% - 70.67% 13.75% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化 的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大供应商合计成本占公司营业成本的比例为5.10%，较去年同期下降12.71%，前5大供应商成本占比变化 的主要原因系本报告期较上年同期减少智能终端嵌入式硬件产品业务，无相应的采购成本发生。 报告期公司前 5 大客 户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大客户收入合计占营业收入的比例为27.13%，与上年同期相比下降11.68%，公司前五大客户收入占比未 发生明显变化。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 作为高新技术企业，公司一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发，通过自主知识产 权软 件产品的研发，提高了整体解决方案的提供能力，保障了公司的“国际化、专业化、高端化”战略的实施。 报告期内，公司研发投入为6,260.22万元，占营业收入的比重为11.18%，主要用于专业领域的自主知识产权、软件产品的研 发。 报告期内公司的研发投入较上年明显增加，增加的主要原因为公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，将公司多年积 累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级背景下信息化、智能化、移动化发展对软件服务 的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力，研发投入按公司的年度经营计划实施。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 据国家工业与信息化部发布数据，2016年上半年，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入22,537亿元，同比 增长15.1%。实现利润总额2,737亿元，同比增长21.6%，公司所处的行业仍处于持续增长的趋势。 据IDC 《2015年中国银行业IT市场解决方案市场份额》报告显示，润和软件银行IT解决方案业务排名第八，市场占有 率为1.69%，其中银行核心业务系统的排名第二，市场占有率7.1%。公司在金融信息化中具有了较强的品牌知名度和一定的 市场占有率。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 (1)经营风险 ①市场风险 公司主营业务是软件和信息技术服务，从国内市场到海外市场，经营环境复杂，市场变动较大，特别是海外市场环境 的变化可能会对公司产生较大影响。 公司将持续关注海外市场的各国政治、经济、社会、法制状况等方面的变化信息，加 大国际市场布局，除日本市场外，积极开拓北美及东南亚市场，在布局国际市场的同时，重点加大国内市场的开拓力度，分 散市场风险，提高公司的抗风险能力。 ②行业内竞争加剧风险 目前，在中国提供软件和信息技术服务的企业数量虽然不断增加，但中国的软件和信息技术服务行业正经历了一系列 重要而意义深远的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合 期逐渐占有先机。软件外包的市场竞争格局正在从分散走向相对集中的过程，若公司不能在产品研发、技术创新、人力资源、 融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，给本公司带来不利影响。 公司经过 数年的发展，在技术开发、人才储备、业务积累、经营管理等方面均取得了长足的发展，具备参与高端市场竞争的能力，这 也为公司进一步开拓高端市场提供了坚实的基础，提高公司核心竞争力。公司正在采取积极的资本运作，通过“行业整合” 提高公司的综合竞争能力。 ③国家产业政策变动风险 自2000年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）以来，软件和信息技 术服务行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一 系列优惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发 展提供了政策保障和扶持。2011年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕 4号），确立了软件产业作为国家战略性新兴产业的地位，并进一步细化了对软件产业在税收优惠、金融支持等方面的政策 保障和扶持。可以说，我国软件和信息技术服务企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软 件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。 受益于税收政策及当地政府 对软件和信息技术服务业务给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随 着业务的发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的市场竞争力，随着公司的继续发展，对 国家产业政策的依赖风险将得到适当的控制。 ④人力成本上升的风险 作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上 升，社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高 以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将通过扩大业务规模，提高项目外包在业 务结构中的比例，提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。 (2)研发及技术风险 ①新产品开发风险 新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件和信息技术服务技术发展日新月异，更新换代很快， 公司和其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋 势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。 公司将进一步加强对国家政策、行业 政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；其次，将进一步 完善激励机制，鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新；同时，公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提 前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。 ②核心技术泄密或被侵权的风险 技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研 技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或被侵权，则会对公司生 产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公 司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护 公司的知识产权。 (3)管理风险 ①公司规模扩大引致的管理风险 随着募集资金投资项目的陆续实施以及并购等资本运作，公司的规模将会逐步扩张，而且公司子公司的数量正逐渐增 加，从而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。公司通 过不断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别 是并购吸收的子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。 ②核心员工流失的管理风险 公司的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈， 对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失， 稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立 以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、 优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血的能力以满足企业发展的 需要。 (4)财务风险 ①应收账款回收风险 公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合 同分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变 的情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍 不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调 查、建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务 考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。 ②税收优惠风险 报告期内，根据财税[2016]49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，公司子公司联创 智融、捷科智诚适用国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策，已按规定向税务机关备案减按10%税率征收企业所得税。 该政策还需后期省级工业和信息化部门组织专家或者委托第三方机构对企业是否符合条件进行核查，经核查，若联创智融、 捷科智诚不符合享受此项税收优惠政策的规定，将导致联创智融、捷科智诚适所得税税率发生较大变化，从而对公司利润情 况造成影响。 报告期内，公司按高新技术企业的税收优惠政策享受减按15%的企业所得税税率，高新技术企业证书每三年需要重新 认定，该证书于2016年到期，公司现正在积极的重新申报高新技术企业认定，如公司不能被认定为高新技术企业将对所得税 税率产生较大影响。 公司将积极按照相关规定，配合“国家规划布局内重点软件企业”后期核查工作以及“高新技术企业”的申报工作。 ③商誉减值风险 根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终 进行减值测试。如果未来因国家政策变化、金融信息化行业发展不乐观、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈 利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对 公司盈利水平产生较大的不利影响。公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。此外公司将以现有金融信 息化业务板块为基础，通过和并购标的资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥标的资产的优势， 保持标的资产的持续竞争力，将因非同一控制下的企业合并形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 111,331.86 报告期投入募集资金总额 1,157.05 已累计投入募集资金总额 112,066.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司 2016 年上半年募集资金使用情况为 :( 一 ) 首次公开发行股份 : （ 1 ）直接投入募集 资金项目 17.88 万元；（ 2 ）使用超募资 金 4.09 万元补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日本年合计使用募集资金 21.97 万元，累计使用募集资金 36,567.77 万元。 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为零，募集资金专户 2016 年 6 月 30 日余额合计为零。 ( 二 ) 发行股份购买资产 并配套募集资金用于支付现金对价 :(1)2014 年发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价情况 : 公司累计使用募 集资金 22,603.20 万元用于支付收购股权款，截止到 2016 年 6 月 30 日，款项已支付完毕。（ 2 ） 2015 年发行股 份购买资产 并配套募集资金用于支付现金对价情况： 2016 上半年共支付 1,135.09 万元支付收购股权款，累计使用募集资金 52,895.48 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，款项已支付完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 供应链管理软件外 包中心扩建项目 否 6,507.15 6,507.15 17.88 6,765.48 103.97% 2015 年 07 月 13 日 1,263.35 3,738.06 是 否 智能终端嵌入式软 件外包中心扩建项 目 否 10,069.5 5 10,069.5 5 0 10,528.8 7 104.56% 2015 年 07 月 13 日 2,112.42 5,375.98 是 否 2014 年度发行股份 购买资产并募集配 套资金项目 否 22,603.2 22,603.2 0 22,603.2 100.00% 2014 年 07 月 31 日 2,060.77 11,622.0 4 是 否 2015 年度发行股份 购买资产并募集配 套资金项目 否 52,882.6 3 52,882.6 3 1,135.09 52,895.4 8 100.02% 2015 年 08 月 31 日 5,282.26 12,428.2 是 否 承诺投资项目小计 -- 92,062.5 3 92,062.5 3 1,152.97 92,793.0 3 -- -- 10,718.8 33,164.2 8 -- -- 超募资金投向 设立西安全资子公 司 否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 2012 年 12 月 25 否 日 收购并增资江苏开 拓 否 5,646.46 5,646.46 0 5,646.46 100.00% 2013 年 08 月 29 日 118.78 2,296.25 是 否 补充流动资金（如 有） -- 11,626.9 6 11,626.9 6 4.09 11,626.9 6 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 19,273.4 2 19,273.4 2 4.09 19,273.4 2 -- -- 118.78 2,296.25 -- -- 合计 -- 111,335. 95 111,335. 95 1,157.06 112,066. 45 -- -- 10,837.5 8 35,460.5 3 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 （ 1 ）公司于 2012 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议和 2012 年 8 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,500 万元永久性补充公司流动资金。（ 2 ）公司于 2012 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金在西安投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元设立全资子公 司西安润和软件信息技术有限公司。（ 3 ）公司于 2013 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第五次会议和 2013 年 8 月 23 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,646.46 万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。截至 2015 年 12 月 31 日止，上述款项已全部 支付完毕。（ 4 ）公司于 2013 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会 议，和 2014 年 1 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,500 万元永久性补充公 司流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日止，上述款项已全部支付完毕。（ 5 ）收购并增资江苏开拓的 “ 本年度实现的效益 ” ， 是指本年度江苏开拓归属于母公司的公允价值报表的净利润。（ 6 ）公司于 2015 年 4 月 21 日召开 的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2015 年 5 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用剩余超募资金 46,210,648.46 元（含截至 2015 年 3 月 31 日超募资金专户利 息收入）及超募 资金专户后期利息收入用于永久补充流动资金。 截至 2015 年 12 月 31 日止，上述超募资金已全 部使用完毕。（ 7 ）公司于 2016 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司注销部分募集资金专户的议案》，同意公司对五个募集资金专户（供应链管 理软件外包中心扩建项目募集资金专户、智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目募集资金专户、首发 超募资金专户、 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金专户）节余资金合计人民币 40,865.98 元 ( 含利息收入 ) 永久补充流动资金并办理账户注销手续。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管 理和使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 润和国际软件 外包研发总部 基地项目 49,144.1 842.83 48,840.97 99.38% 0 2013 年 01 月 16 日 巨潮资讯网 润和国际软件 外包研发总部 基地（ 1 号楼） 精装修工程 12,000 1,306.45 8,758.35 72.99% 0 2015 年 04 月 23 日 巨潮资讯网 合计 61,144.1 2,149.28 57,599.32 -- 0 -- -- 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存 在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润 分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行利润分配。 公司于2016年4月15日召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：经华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，母公司2015年年末可供分配利润为152,586,077.24元。公司以现有总股本358,101,350股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派送现金红利53,715,202.50元（含税）；累计剩余未分配利润98,870,874.74 元，结转至下年度。上述利润分配方案已于2016年5月12日实施完毕。以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告。 报告期内，公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以详细公告形式向全体股 东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后公司在规定时间 内实施了权益分派，以充分维护中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 （一）已履行的相关审批程序及总体情况 1、2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案； 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于核实<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 和《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。公司独立董事对上述事项发表 了一致同意的独立意见。 2、2014年9月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于<江 苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于核实<江苏润和软件股份 有限公司2014年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立 意见。 3、2014年10月9日，公司向中国证监会报送《关于限制性股票激励计划备案申请文件》，并于2014年11月5日获悉中国证监 会对限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案，同日公司对外披露了《关于2014年限制性股票激励计划获得中国证监会 备案无异议公告》。 4、2014年11月27日，公司召开2014年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制 性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计 划相关议案。 5、2014年12月9日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予 对象和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议 并通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同 意的独立意见。 6、2014年12月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授 予对象和授予数量的议案》；同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整公司2014年限制性股票 激励计划授予对象和授予数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。 7、2014年12月31日，公司完成了2014年限制性股票的首次授予登记工作。首次授予股票1,095.00万股，占激励计划草案摘要 公告日公司股本总数的4.00%，首次授予的激励对象共计300人，授予价格9.99元/股，授予日为2014年12月9日，首次授予股 份的上市日期为2014年12月31日。 8、2015年8月17日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》原激励对象张传位、范蕾、孙明志、王继 伟、王莹、顾进峰、蒋新星、吴茵、戴岱、涂庆红、陈立菲共计11人已离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和股 东大会的授权，公司董事会同意取消上述11人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计 185,000股。监事会对已不符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核， 同意回购注销185,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。 9、2015年11月9日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》； 同日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于核实<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激 励计划预留股票激励对象名单>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。 10、2015年12月15日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部 分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2014年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。鉴 于公司《激励计划（草案修订稿）》原激励对象杨凡、张峥、韩孝阳、邓一波共计4人因个人原因已离职，原激励对象杨斌 与公司协商解除劳动合同，激励对象强征因在第一个解锁期的个人绩效考核结果为E，根据《激励计划（草案修订稿）》的（未完）  |