[公告]东阳光科:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2016-37号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，广 东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“东阳光科”）编制了 截止2016年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2013年11月28日证监许可[2013] 1510号文核准， 广东东阳光科技控股股份有限公司于2014年3月31日完成以非公开形式向社会发 行人民币普通股（A股）122,100,100股，发行价格为每股8.19元，募集资金总额 为999,999,819.00元，扣除相关的发行费用人民币27,100,000.00元后，实际募 集资金净额为人民币972,899,819.00元，上述募集资金已于2014年3月26日由发 行人主承销商中国国际金融有限公司汇入公司开立的募集资金专户，并已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验[2014]11—2号”验资报 告，确认募集资金到账。 本公司以前年度已使用金额87,486.44万元，以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为181.91万元；2016年上半年使用金额10,000.63万元， 2016年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.18万元；累计 使用募集资金总额97,487.07万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等净额）。截止本报告出具之日，本次募集所得资金已全部按照规定使用完毕。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金管理制度制定情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013年修订）》，公司制定了《广东东阳光科技控股股份有限公司募集资金 使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存 放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照 《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不 存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》规定的情形。 公司于2014年4月15日与保荐机构中国国际金融有限公司分别与中国银行股 份有限公司深圳蛇口支行、中国光大银行深圳福田支行及中国建设银行股份有限 公司清江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储 三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 2014年7月4日，公司与保荐机构中国国际金融有限公司、募投项目实施主体 ----宜都东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司分别与 中国建设银行股份有限公司清江支行、中国光大银行股份有限公司深圳市南山支 行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协 议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。 2014年10月23日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目暨关联交易的议案》。同意公司停止原募集资金投资项目“扩 建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线”，变更为“收购香港南北兄弟国际投资 有限公司持有公司四家子公司全部股权及偿还银行贷款”。2014年12月1日，公 司与保荐机构中国国际金融有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乳源支 行、中国建设银行股份有限公司西楚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2016年6月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意公司停止原募集资金投资项目“扩建2,100 万平方米高压化成箔生产线”，并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款。同日， 公司与子公司宜都东阳光化成箔有限公司、中国建设银行股份有限公司清江支行、 保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照监管协议的规定履 行了相关职责。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2016年6月30日，公司募集资金专项账户情况见下表： 人民币：元 开户银行 银行账户 存储余额 备注 中国建设银行股 份有限公司清江 支行 42201338301050220141 -- 已销户 总计 —— -- —— 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 截止2016年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 2014年7月15日，公司召开第九届三次董事会决议，审议通过《关于公司以 募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额9,454.46万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进行了审核并出具了“天健审 [2014]11-129号”《关于广东东阳光科技控股股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构中国国际金融有限公 司发表明确同意意见。截至2014年12月31日，上述置换事项已实施完毕。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止2016年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 2．变更募集资金投资项目情况说明 2014年10月23日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，停止“扩建3,500万平方米高 比容腐蚀箔生产线项目”投资，变更为“收购香港南北兄弟国际投资有限公司持 有公司四家子公司全部股权”项目及偿还银行借款。 2016年6月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意公司停止原募集资金投资项目“扩建2,100 万平方米高压化成箔生产线”，并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款。 (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会 2016年8月18日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司2016年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 97,289.98 2016上半年度投入募集资金总额 10,000.63 变更用途的募集资金总额 54,700.10 已累计投入募集资金总额 97,487.07 变更用途的募集资金总额比例 56.22% 承诺投资项 目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 2016年上半年 度投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 2016年 上半年度 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 扩建3,500 万平方米高 比容腐蚀箔 生产线 是 52,000.00 4,548.21 4,548.21 0 4,548.21 0 100.00 2014年8月 — [注1] 是 收购香港南 北兄弟国际 投资有限公 司持有公司 四家子公司 全部股权 是 — 26,699.47 26,699.47 0 26,699.47 0 100.00 — — 不适用 否 偿还银行贷 款 是 — 18,100.43[注 3] 18,100.43 0 18,000.00 0[注3] 100.00[注3] — — 不适用 否 扩建2,100 万平方米中 高压化成箔 生产线 是 18,000.00 8,238.76 8,238.76 0 8,238.76 0 100.00 — — [注2] 否 偿还银行贷 款 是 — 9,993.03 9,993.03 10,000.63 10,000.63[注 4] 0 100.00 偿还银行贷 款 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 0 100.00 — — 不适用 否 合计 — 100,000.00 97,579.90 [注 97,579.90 10,000.63 97,487.07[注 0 — — — — — 5] [注5] 5] 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 （1）扩建“3,500平方米高比容腐蚀箔”生产线项目：项目产品腐蚀箔是公司主要产品化成箔的上游原材料，通过对腐 蚀箔加压、镀膜制成化成箔，且腐蚀箔与化成箔生产一般呈比例关系。腐蚀箔及化成箔扩产项目达产完成后，预计腐蚀 箔产能与化成箔产能达到匹配。但随着国际电子市场变化，以及国内腐蚀箔工艺与国外仍存在差异等因素影响，公司部 分主要海外客户加大了化成箔来料加工的需求。如继续按原募投项目规划进行腐蚀箔生产线的扩建，将造成未来腐蚀箔 生产线产能利用率下降或不足，并对项目预期投资收益带来较大不利影响和不确定性。根据前述情况，公司决定停止扩 建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线项目投资，2014年10月23日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》。 （2）扩建“2,100平方米高压化成箔”生产线项目：项目产品化成箔是公司主要产品，主要用于铝电解电容器。但随着 全球经济低迷，国内需求不振，铝电解电容器用电极箔产品需求增长减缓甚至下滑，行业竞争的加剧导致盈利空间被进 一步压缩。如继续按原项目规划进行扩建，可能造成新建生产线闲置和产能过剩，不利于公司调整调整产品结构，实现 公司研发计划，提高生产质效及抢占市场份额的长期发展目标。基于上述情况，公司于2016年6月1日召开2016年第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司停止扩建2,100万平方米高压化成 箔生产线项目投资。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经2014年7月15日公司第九届三次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，以募集 资金置换预先投入募集资金投入项目的自筹资金9,454.46万元。该事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕11-29号） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况， 无 募集资金结余的金额及形成原因 募投项目仍在建设之中 募集资金其他使用情况 无 [注1]：扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线项目已经停止投入，2015上半年度效益与预计效益不具可比性。 [注2]：扩建2,100万平方米中高压化成箔生产线项目尚未全部完成，2015上半年度效益与预计效益不具可比性。 [注3]：该项目实际已完成。该募投项目计划投入募集资金18,100.43万元，用途为偿还两笔银行贷款，其中招商银行深圳上步支行计划还款10,000万 元，该笔贷款已于2014年12月完成，剩余募集资金8,100.43万元。第二笔中国银行深圳分行贷款为18,000万元，偿还日期2015年2月，公司拟用剩 余募集资金偿还，不足部分以自有资金补足。但由于工作人员理解错误，只将8,000万元募集资金用于偿还该笔贷款，公司以自有资金补足剩余10,000 万元，将该笔贷款偿还完毕。剩余100.43万元募集资金在销户时已悉数转入其他募集专户。 [注4]：该部分包括累计收到的银行利息扣除手续费等的净额以及[注3]中所提及的100.43万元。与承诺投入金额间的差额为作出承诺后收到的银行结 息。 [注5]：基于[注3]、[注4]的原因，调整后投资总额、截止期末承诺投入金额与截止期末累计投入金额之间的差额为重复计算的100.43万元与结息之 差。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：广东东阳光科股控股股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 2016年上半年 实际投入金额 实际累计投入金 额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项 目 可行性是否 发生重大变 化 收购香港南北兄弟国 际投资有限公司持有 公司四家子公司全部 股权 扩建3,500万 平方米高比容 腐蚀箔生产线 26,699.47 26,699.47 0 26,699.47 100.00% — — 不适用 否 偿还银行贷款 扩建3,500万 平方米高比容 腐蚀箔生产线 18,100.43 18,100.43 0 18,000.00[注 1] 100.00%[注1] — — 不适用 否 偿还银行贷款 扩建2,100万 平方米高压化 成箔生产线 9,993.03 9,993.03 10,000.63 10,000.63[注 2] 100.00% — — 不适用 否 合 计 54,792.93 [注 3] 54,792.93 [注3] 10,000.63 54,700.10[注 3] — — — 不适用 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 变更原因：（一）变更“扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线”项目：产品腐蚀箔是公司主要产品化成箔 的上游原材料，通过对腐蚀箔加压、镀膜制成化成箔，且腐蚀箔与化成箔生产一般呈比例关系。腐蚀箔及化成 箔扩产项目达产完成后，预计腐蚀箔产能与化成箔产能达到匹配。但随着国际电子市场变化，以及国内腐蚀箔 工艺与国外仍存在差异等因素影响，公司部分主要海外客户加大了化成箔来料加工的需求。如继续按原募投项 目规划进行腐蚀箔生产线的扩建，将造成未来腐蚀箔生产线产能利用率下降或不足，并对项目预期投资收益带 来较大不利影响和不确定性。拟收购少数股东股权的子公司为公司业务的主要经营实体和重要利润来源，公司 收购香港南北兄弟持有的四家子公司全部股权后，将上述子公司100%纳入合并范围，有助于提升公司的经营 业绩。另外，公司致力于完善未来产业布局，已加大对动力级超级电容及氟化工新材料的投入，收购的子公司 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 属于公司电子材料和氟化工新材料产业链中的重要平台，符合国家产业发展方向，此次收购便于整合上市公司 资源，实现公司以电子材料及氟化工新材料为主的多元化发展战略。公司经以审慎和效益最大化原则，在原募 投项目的实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生较大变化，可能导致募投项目无法实现预期收益。通过 实施偿还银行贷款项目，将有助于改善公司的资本结构，进一步降低财务风险和财务费用。 （二）变更“扩建2,100万平方米高压化成箔生产线”项目：项目产品化成箔是公司主要产品，主要用于铝电 解电容器。但随着全球经济低迷，国内需求不振，铝电解电容器用电极箔产品需求增长减缓甚至下滑，行业竞 争的加剧导致盈利空间被进一步压缩。如继续按原项目规划进行扩建，可能造成新建生产线闲置和产能过剩， 不利于公司调整调整产品结构，实现公司研发计划，提高生产质效及抢占市场份额的长期发展目标。考虑到在 当前经济环境下制造业项目类投资存在较高风险，公司经稳健经营、审慎投资角度出发，通过将原募投项目变 更为偿还银行贷款，有利于降低公司的资产负债率，减轻财务负担，实现经济效益最大化。 决策程序及信息披露：（一）变更“扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线”项目已经2014年9月30日召 开的公司第九届六次董事会、第九届四次监事会和2014年10月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议 通过，并分别于2014年10月1日和24日在上海证券交易所网站进行了决议公告。 （二）变更“扩建2,100万平方米高压化成箔生产线”项目已经2016年5月16日召开的公司第九届十九次董 事会、第九届十三次监事会和2016年6月1日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，并分别于2016 年5月17日和6月2日在上海证券交易所网站进行了决议公告。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 [注1]：该项目实际已完成。该募投项目内容为偿还两笔银行贷款，其中招商银行深圳上步支行计划还款10,000万元，该笔贷款已于2014年12月完成， 剩余募集资金8,100.43万元。第二笔中国银行深圳分行贷款共计18,000万元，偿还日期2015年2月，公司拟用剩余募集资金偿还，不足部分以自有资 金补足。但由于工作人员理解错误，只将8,000万元募集资金用于偿还该笔贷款，公司以自有资金补足剩余10,000万元，将该笔贷款偿还完毕。剩余 100.43万元募集资金在销户时已悉数转入其他募集专户。 [注2]：该部分包括累计收到的银行利息扣除手续费等的净额以及[注1]中所提及的100.43万元。与承诺投入金额间的差额为作出承诺后收到的银行结 息。 [注3]：基于[注1]、[注2]的原因，变更后项目拟投入募集资金总额、截至期末计划累计投入金额与实际累计投入金额之间的差额为重复计算的100.43 万元与结息之差。 中财网
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