[中报]万向钱潮:2016年半年度报告
万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 1 万向钱潮股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年08 月 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人(会计主 管人员)钟斌国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 3 目录 2016 半年度报告............................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 5 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 9 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 16 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 33 第九节 财务报告 ......................................................................................................................... 35 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 149 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 万向钱潮股份有限公司 万向集团/控股股东 指 万向集团公司 万向财务 指 万向财务有限公司 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 万向钱潮 股票代码 000559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万向钱潮股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万向钱潮 公司的外文名称（如有） WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WXQC 公司的法定代表人 鲁冠球 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓文 联系地址 浙江省杭州市萧山区万向路 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子信箱 dengwen@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015 年年报。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015 年06 月02 日 浙江省工商行政 管理局 330000000050426 330181142923441 14292344-1 报告期末注册 2016 年05 月04 日 浙江省工商行政 管理局 913300001429234 41E 913300001429234 41E 913300001429234 41E 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,323,032,376.62 5,298,503,207.77 0.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 484,631,768.84 448,656,572.45 8.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 458,888,126.07 434,887,094.22 5.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 608,029,673.13 595,668,706.29 2.08% 基本每股收益（元/股） 0.211 0.196 7.65% 稀释每股收益（元/股） 0.211 0.196 7.65% 加权平均净资产收益率 11.18% 11.18% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,451,050,127.59 12,746,828,768.67 -2.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,097,302,508.78 4,186,071,089.23 -2.12% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,463,277.78 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 8 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 352,843.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,232,683.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,850,430.63 减：所得税影响额 2,392,007.07 少数股东权益影响额（税后） 763,586.03 合计 25,743,642.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 根据公司“建设成为一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资 本市场化、合作全球化”的经营方针。报告期内，公司按照“科技创新驱动；智能互联运营；清洁绿色发展”发展思路，进一 步提升资源效率与效益，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略， 集中力量向国内外主流市场开拓发展。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,323,032,376.62 5,298,503,207.77 0.46% 营业成本 4,122,616,828.10 4,183,818,200.84 -1.46% 销售费用 177,191,983.48 165,529,427.25 7.05% 管理费用 433,302,925.81 387,644,966.13 11.78% 财务费用 58,480,649.70 81,481,457.86 -28.23% 所得税费用 58,967,187.75 39,977,203.95 47.50% 主要是本期应纳税所得 额增加所致。 研发投入 252,218,715.71 211,547,359.63 19.23% 经营活动产生的现金流 量净额 608,029,673.13 595,668,706.29 2.08% 投资活动产生的现金流 量净额 -97,455,578.16 -141,880,613.99 31.31% 主要是本期处置子公司 收回现金3171.60 万元 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -778,393,858.82 -2,105,345,869.27 63.03% 主要是上年同期兑付短 期融资券15 亿元所致。 现金及现金等价物净增 加额 -267,819,763.85 -1,651,557,776.97 83.78% 主要是上年同期兑付短 期融资券15 亿元所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 10 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机 械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。报告期内，公司按照“科技 创新驱动；智能互联运营；清洁绿色发展”发展思路，进一步提升资源效率与效益。2016年1-6月份，公司实现营业收入 532,303.24万元，归属于母公司股东的净利润48,463.18万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造 4,621,557,700.41 3,492,464,722.25 24.43% 5.27% 4.47% 0.58% 物资贸易 402,587,493.78 392,974,782.96 2.39% -36.51% -36.89% 0.59% 分产品 汽车零部件 4,621,557,700.41 3,492,464,722.25 24.43% 5.27% 4.47% 0.58% 钢材、铁合金等 402,522,939.80 392,919,945.19 2.39% -36.51% -36.89% 0.59% 其他 64,553.98 54,837.77 15.05% -35.65% -40.31% 6.63% 分地区 国内销售 4,630,066,404.70 3,598,828,596.45 22.27% -0.84% -2.71% 1.49% 国外销售 394,078,789.49 286,610,908.76 27.27% 11.07% 7.43% 2.47% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司围绕“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的公司方针，在进一步巩固 现有基础上，按照“科技创新驱动；智能互联运营；清洁绿色发展”发展思路，进一步提升资源效率与效益，加快产品与市场 的转型升级，使公司的核心竞争力不断得到提升。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 11 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 万向财务 有限公司 其他 240,000,00 0.00 240,000,00 0 17.83% 240,000,00 0 17.83% 296,882,02 7.64 35,310,000 .00 可供出售 金融资产 发起设立 及增资认 购 合计 240,000,00 0.00 240,000,00 0 -- 240,000,00 0 -- 296,882,02 7.64 35,310,000 .00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 蚌埠通达汽车零部件有限公司 否 1,000 4.35% 无 流动资金周转 哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司 否 3,430 5.63% 无 流动资金周转 海口通达排气系统有限公司 否 800 4.35% 无 流动资金周转 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 12 河南万向系统制动器有限公司 否 2,000 5.00% 无 流动资金周转 河南万向系统制动器有限公司 否 1,000 4.35% 无 流动资金周转 江苏钱潮轴承有限公司 否 1,000 4.14% 无 流动资金周转 江苏森威精锻有限公司 否 16,500 4.35% 无 流动资金周转 江苏森威精锻有限公司 否 6,000 4.60% 无 流动资金周转 十堰固诺尔汽车油箱有限公司 否 700 4.35% 无 流动资金周转 万向精工江苏有限公司 否 4,700 4.35% 无 流动资金周转 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 否 2,000 4.60% 无 流动资金周转 万向钱潮重庆汽车部件有限公司 否 1,500 4.60% 无 流动资金周转 许昌钱潮远东汽车部件有限公司 否 3,640 9.00% 无 流动资金周转 合计 -- 44,270 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 不适用 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 万向财务 有限公司 参股公司 金融业 金融服务 1,200,000,0 00.00 13,064,949, 177.23 2,055,104,5 66.78 192,002,40 1.73 116,904,2 11.62 109,423,263. 19 湖北钱潮 精密件有 限公司 子公司 工业制造 业 汽车零部 件制造销 售 USD12,780 ,000.00 145,606,35 3.17 114,916,59 4.24 59,602,951. 40 3,830,651 .22 4,340,655.90 万向钱潮 （上海）汽 车系统有 限公司 子公司 工业制造 业 汽车零部 件制造销 售 100,000,00 0.00 267,900,25 0.72 38,540,653. 82 355,082,11 4.99 29,521,03 4.06 30,849,165.0 1 万向精工子公司 工业制造汽车零部100,000,00 278,691,46 116,489,20 169,727,63 13,152,60 12,854,826.1 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 13 江苏有限 公司 业 件制造销 售 0.00 5.14 1.29 0.63 5.16 6 万向钱潮 重庆汽车 部件有限 公司 子公司 工业制造 业 汽车零部 件制造销 售 230,000,00 0.00 311,484,75 4.72 212,353,97 4.19 99,427,215. 95 -9,748,65 1.48 -8,559,325.01 十堰固诺 尔汽车油 箱有限公 司 子公司 工业制造 业 汽车燃油 箱等的研 发、生产及 销售 22,320,000. 00 66,790,551. 64 37,495,534. 66 41,655,755. 30 10,238,10 8.11 7,675,804.00 浙江万向 系统有限 公司 子公司 工业制造 业 汽车系统 总成制造 销售 420,000,00 0.00 1,572,296,8 84.94 906,436,36 3.44 648,832,53 2.64 74,080,77 6.68 68,688,321.1 1 钱潮轴承 有限公司 子公司 工业制造 业 轴承制造 销售 180,000,00 0.00 459,249,69 1.23 305,754,38 3.74 236,711,01 1.89 42,199,02 7.78 38,555,741.0 9 浙江万向 精工有限 公司 子公司 工业制造 业 汽车轴承 制造销售 360,000,00 0.00 1,358,333,1 76.72 733,606,56 4.63 1,017,181,4 98.52 87,874,35 1.02 78,397,954.0 9 万向钱潮 传动轴有 限公司 子公司 工业制造 业 传动轴制 造销售 USD14,360 ,000.00 703,677,39 1.19 274,943,20 6.13 398,000,21 5.52 47,582,40 7.14 43,077,078.4 0 浙江大鼎 贸易有限 公司 子公司 工业制造 业 钢材设备 等销售 50,000,000. 00 512,813,75 5.85 69,913,859. 29 786,536,97 4.35 9,432,594 .91 5,719,411.88 淮南钱潮 轴承有限 公司 子公司 工业制造 业 轴承制造 销售 40,000,000. 00 118,235,40 5.06 72,701,916. 89 53,106,926. 29 7,164,538 .59 6,121,488.13 合肥万向 钱潮汽车 零部件有 限公司 子公司 工业制造 业 电涡流制 动器与传 动轴等制 造销售 17,500,000. 00 153,943,24 0.30 26,944,776. 35 186,302,94 9.95 1,995,778 .42 2,291,594.82 江苏森威 精锻有限 公司 子公司 工业制造 业 精密铸锻 件制造销 售 188,000,00 0.00 580,269,35 5.47 241,705,37 9.55 258,913,31 2.59 30,018,66 2.33 27,657,478.0 4 万向通达 股份公司 子公司 工业制造 业 汽车零部 件的生产 及销售 300,000,00 0.00 914,622,26 4.81 744,239,83 5.98 171,077,04 0.38 82,690,20 8.04 83,694,697.9 1 江西万向 昌河汽车 底盘系统 有限公司 子公司 工业制造 业 汽车底盘 系统制造 销售 44,500,000. 00 113,298,34 6.83 48,784,167. 28 78,427,648. 31 1,560,704 .03 1,538,844.86 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 14 河南万向 系统制动 器有限公 司 子公司 工业制造 业 制动器制 造销售 30,000,000. 00 265,068,86 4.96 114,544,92 8.27 125,323,40 9.13 -156,954. 32 1,018,098.15 武汉万向 汽车制动 器有限公 司 子公司 工业制造 业 汽车零部 件制造销 售 28,800,000. 00 207,394,24 7.22 73,865,589. 19 153,841,63 4.69 8,593,026 .63 8,066,040.20 许昌钱潮 远东汽车 部件有限 公司 子公司 工业制造 业 万向节总 成制造销 售 16,168,895. 63 50,611,152. 52 -3,982,293. 00 4,469,560.4 4 -5,316,56 8.13 -7,357,716.45 蚌埠通达 汽车零部 件有限公 司 子公司 工业制造 业 汽车油箱 等研发、生 产、销售 16,000,000. 00 81,254,528. 29 38,511,817. 00 36,746,494. 29 710,623.2 2 875,714.11 武汉巨迪 金属管业 有限公司 子公司 工业制造 业 汽车零部 件的研发、 生产、销售 11,796,143. 00 60,354,036. 00 41,046,593. 16 51,992,162. 05 10,756,06 4.36 8,044,471.59 十堰巨迪 金属管业 有限公司 子公司 工业制造 业 汽车零部 件的研发、 生产、销售 5,130,857.0 0 18,849,508. 43 10,542,670. 31 11,695,387. 46 2,341,860 .14 1,811,727.95 万向钱潮 销售有限 公司 子公司 工业制造 业 汽车零部 件产品的 销售 50,000,000. 00 265,908,62 6.58 44,626,920. 58 366,475,35 0.82 1,411,085 .45 1,098,225.94 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 15 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2016年3月28日召开的公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以总股本2,294,299,545股为基 数，向全体股东每10股派发2.50元现金（含税)。本次分配的股权登记日为2016年5月3日，除息日为2016年5月4日。利润实 施公告刊登于2016年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网上。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016 年03 月28 日 公司 实地调研 其他 个人与机构投资者 公司发展情况及行业发展 态势 2016 年1-6 月 公司 电话沟通 个人 广大投资者 公司发展情况及行业发展 态势 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 16 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，健全完善内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有 效，保障公司全体股东和公司利益，使公司的治理水平进一步提升。目前公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司 治理的相关规范性文件。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 出售对 公司的 影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 所涉及 的资产 产权是 否已全 所涉及 的债权 债务是 否已全 披露 日期 披露索 引 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 17 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 净利润 占净利 润总额 的比例 关联交 易情形） 部过户 部转移 浙江世 泰实业 有限公 司 万向钱 潮（桂 林）汽车 底盘部 件有限 公司 2016 年 5 月16 日 3,155.2 -8.2 有利于 公司集 中资源 做大做 强公司 优势主 导产品， 提高公 司资源 的效率 与效益。 2.27% 资产评 估 否 不适用 是 是 2016 年05 月17 日 2016-0 18 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 万向马 瑞利公 司 参股公 司 日常经 营 采购产 品 市场公 允价格 定价 市场价 格 12,748.4 4 3.31% 30,000 否 银行转 账 12,748.4 4 万元 2016 年 02 月27 日 2016-0 03 万向进 出口公 司 与本公 司受同 一控股 股东-- 日常经 营 销售产 品 市场公 允价格 定价 市场价 格 13,335.5 9 2.89% 45,000 否 银行转 账 13,335.5 9 万元 2016 年 02 月27 日 2016-0 03 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 18 万向集 团公司 控股 万向美 国公司 与本公 司受同 一控股 股东-- 万向集 团公司 控股 日常经 营 销售产 品 市场公 允价格 定价 市场价 格 6,439.63 1.39% 20,000 否 银行转 账 6,439.63 万元 2016 年 02 月27 日 2016-0 03 万向石 油储运 与本公 司受同 一控股 股东-- 万向集 团公司 控股 日常经 营 销售钢 材 市场公 允价格 定价 市场价 格 1,163.93 2.89% 8,000 否 银行转 账 1,163.93 万元 2016 年 02 月27 日 2016-0 03 合计 -- -- 33,687.5 9 -- 103,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 经公司2015 年度股东大会审议通过，公司对2016 年日常关联交易金额进行了预计：1、 预计2016 年向万向进出口公司销售产品的关联交易额不超过45,000 万元，报告期实际 发生额为13,335.59 万元；2、预计2016 年向万向美国公司销售产品的关联交易额不超 过20,000 万元，报告期实际发生额为6,439.63 万元；3、预计2016 年度控股子公司大 鼎贸易向万向石油储运（舟山）有限公司销售钢材不超过8,000 万元，报告期实际发生 额为1,163.93 万元；4、预计2016 年向万向马瑞利采购减震器产品的关联交易总额不超 过30,000 万元，报告期实际发生额为12,748.44 万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 19 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、2016年2月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性 协议〉的议案》，并经2016年3月28日召开的2015年度股东大会审议通过。根据公司与万向财务签订的《金融服务框架性协 议》约定：1、万向财务为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷、票据等金融服务。2、2016年,万向财务有限公 司向公司及下属子公司提供2.45亿元的综合授信额度，在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同 类产品或服务为定价原则。3、2016年公司及下属控股子公司在万向财务有限公司帐户的日各类存款余额最高不超过35亿元 （包括汇票保证金）。 公司与万向财务签署的《金融服务框架性协议》有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。 公司独立董事对该交易发表了独立意见认为：交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。 2、2016年2月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请 综合授信提供担保的议案》，并经2016年3月28日召开的2015年度股东大会审议通过。万向财务向公司及下属子公司提供总 额2.45亿元的综合授信，以支持相关公司的业务发展，公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务有限公 司约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。 上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常 开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。 公司独立董事对该交易发表了独立意见认为：该担保不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与万向财务签订《金融服务框架性协 议》的关联交易公告 2016 年02 月27 日 2016-003 关于为部分下属子公司向万向财务有限公 司申请综合授信提供担保的关联交易公告 2016 年02 月27 日 2016-006 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 20 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司及下属子公司向控股股东万向集团及其下属其他企业租赁厂房，应向出租方支付租赁费用653.97万元，公司 及下属子公司向关联方出租厂房取得租赁收入51.36万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 否 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 钱潮轴承有限公 司 2015 年03 月27 日 15,000 2016 年03 月23 日 2,428.99 连带责任保 证 二年 否 否 万向钱潮传动轴2015 年03 12,000 连带责任保二年 否 否 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 21 有限公司 月27 日 证 浙江万向精工有 限公司 2015 年03 月27 日 25,000 2016 年01 月28 日 1,577.6 连带责任保 证 二年 否 否 浙江万向系统有 限公司 2015 年03 月27 日 20,000 连带责任保 证 二年 否 否 万向通达股份公 司 2015 年03 月27 日 5,000 连带责任保 证 一年 是 否 万向通达股份公 司 2015 年03 月27 日 5,000 连带责任保 证 二年 否 否 万向通达股份公 司 2016 年02 月27 日 10,000 2016 年06 月23 日 686.41 连带责任保 证 一年 否 否 万向通达股份公 司 2016 年02 月27 日 15,000 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 25,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,693 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 25,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 4,693 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 万向精工江苏有 限公司 2011 年10 月11 日 15,000 连带责任保 证 五年 否 否 河南万向系统制 动器有限公司 2015 年03 月27 日 5,000 2016 年01 月13 日 1,436.93 连带责任保 证 二年 否 否 淮南钱潮轴承有 限公司 2015 年03 月28 日 3,000 连带责任保 证 一年 是 否 江苏钱潮轴承有 限公司 2015 年03 月28 日 3,000 连带责任保 证 一年 是 否 万向精工江苏有 限公司 2015 年03 月28 日 6,000 2015 年08 月31 日 3,685.75 连带责任保 证 一年 是 否 蚌埠通达汽车零 部件有限公司 2015 年03 月28 日 2,000 2015 年07 月27 日 1,275 连带责任保 证 一年 是 否 海口通达排气系 统有限公司 2015 年03 月28 日 1,300 2015 年11 月06 日 295.8 连带责任保 证 一年 是 否 十堰固诺尔汽车 油箱有限公司 2015 年03 月28 日 1,000 连带责任保 证 一年 是 否 武汉巨迪金属管 业有限公司 2015 年03 月28 日 1,000 连带责任保 证 一年 是 否 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 22 广州市惠达汽车 零部件有限公司 2015 年03 月28 日 500 连带责任保 证 一年 是 否 河南万向系统制 动器有限公司 2015 年03 月28 日 5,000 2015 年07 月29 日 724.75 连带责任保 证 一年 是 否 万向精工江苏有 限公司 2016 年02 月27 日 5,000 2016 年02 月29 日 1,382.5 连带责任保 证 一年 否 否 淮南钱潮轴承有 限公司 2016 年02 月27 日 4,000 连带责任保 证 一年 否 否 淮南钱潮轴承有 限公司 2016 年02 月27 日 3,000 连带责任保 证 一年 否 否 武汉万向汽车制 动器有限公司 2016 年02 月27 日 5,000 连带责任保 证 一年 否 否 蚌埠通达汽车零 部件有限公司 2016 年02 月27 日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 蚌埠通达汽车零 部件有限公司 2016 年02 月27 日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 淮南钱潮轴承有 限公司 2016 年02 月27 日 3,000 2016 年03 月31 日 1,020 连带责任保 证 一年 否 否 万向精工江苏有 限公司 2016 年02 月27 日 7,000 2016 年02 月29 日 1,031.52 连带责任保 证 一年 否 否 蚌埠通达汽车零 部件有限公司 2016 年02 月27 日 2,000 2016 年02 月29 日 1,275 连带责任保 证 一年 否 否 十堰固诺尔汽车 油箱有限公司 2016 年02 月27 日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 武汉巨迪金属管 业有限公司 2016 年02 月27 日 2,000 连带责任保 证 一年 否 否 十堰巨迪金属管 业有限公司 2016 年02 月27 日 500 连带责任保 证 一年 否 否 河南万向系统制 动器有限公司 2016 年02 月27 日 4,000 连带责任保 证 一年 否 否 武汉万向汽车制 动器有限公司 2016 年02 月27 日 5,000 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 43,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 6,145.95 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 63,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 6,145.95 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计68,500 报告期内担保实际发生额合10,838.95 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 23 （A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 88,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 10,838.95 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.65% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 24 其他对公司中小股东所作承诺 万向集团公司 控股股东万向 集团公司承诺， 自2015 年7 月 18 日起半年内 不减持所持有 的公司股份。 2015 年07 月18 日 2016-01-17 报告期内严格 履行承诺，报告 期末已履约完 毕。 鲁冠球 公司实际控制 人鲁冠球先生， 自2015 年7 月 18 日起半年内 不减持所持有 的公司股份。 2015 年07 月18 日 2016-01-17 报告期内严格 履行承诺，报告 期末已履约完 毕。 鲁慰青 公司一致行动 人鲁慰青女士 承诺，本次增持 的95,900 股自 增持之日起未 来3 年内不减持 该等股份。 2015 年07 月16 日 2018-07-16 正常履行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 25 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 1、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万 元） 利率 还本付息方式 万向钱潮股份 有限公司2012 年公司债券 12 万向债 112080 2012 年04 月 25 日 2017 年04 月 25 日 150,000 6.00% 按年计息，每 年付息一次， 到期一次还本 公司债券上市或转让的交易 场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 无 报告期内公司债券的付息兑 付情况 2016 年4 月21 日公司公告披露了《关于2012 年公司债券2016 年付息公告》（公告编号： 2016-015），于2016 年4 月25 日支付2015 年4 月25 日至2016 年4 月24 日期间的公司债 利息。 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 不适用 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 中国银河证券 股份有限公司 办公地址 北京市西城区 金融大街35 号 国际企业大厦 C 座 联系人 欧阳祖军 联系人电话 010-66568478 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道7008 号阳光高尔夫大厦 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 不适用 3、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 不适用 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 26 年末余额（万元） 0 4、公司债券信息评级情况 报告期内，鹏元资信评估有限公司对2012年公司债券进行了跟踪评级，本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等 级维持为AA+，评级展望维持为稳定，同时公司按期支付发行的公司债利息，切实保障了债权人的利益。 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 不适用 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内，发行人未出现按照《债券持有人会议规则》的要求需召开债券持有人会议的事项，因此，报告期内未召开债券持 有人会议。 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，2016年4月29日，公司披露了《2012年公司债券受托管理事务报 告（2015年度）》。 8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 145.00% 144.32% 0.68% 资产负债率 64.07% 64.06% 0.01% 速动比率 119.35% 117.12% 2.23% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 8.84 7.19 22.95% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 □ 适用 √ 不适用 9、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 27 10、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内，公司及控股子公司共取得银行授信总额度为420,900万元，使用授信额度43,426.13万元，剩余授信额度为 377,473.87万元;报告期内共偿还银行贷款25,404.15万元。 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 无 14、报告期内发生的重大事项 无 15、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 28 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 4,403,083 0.19% 0 4,403,083 0.19% 3、其他内资持股 4,403,083 0.19% 0 4,403,083 0.19% 境内自然人持股 4,403,083 0.19% 0 4,403,083 0.19% 二、无限售条件股份 2,289,896, 462 99.81% 0 2,289,896 ,462 99.81% 1、人民币普通股 2,289,896, 462 99.81% 0 2,289,896 ,462 99.81% 三、股份总数 2,294,299, 545 100.00% 0 2,294,299 ,545 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 148,043 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 29 持有的普 通股数量 增减变动 情况 售条件的 普通股数 量 售条件的 普通股数 量 股份状态 数量 万向集团公司 境内非国有法人 51.53% 1,182,231 ,265 1,182,231,2 65 中国汽车工业 投资开发有限 公司 国有法人 2.01% 46,211,47 2 46,211,472 中国证券金融 股份有限公司 国有法人 1.51% 34,569,56 2 34,569,562 民生人寿保险 股份有限公司 －传统保险产 品 其他 1.29% 29,639,60 0 29,639,600 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 0.94% 21,556,70 0 21,556,700 国机资产管理 公司 国有法人 0.58% 13,386,47 4 13,386,474 杭州新安实业 投资有限公司 境内非国有法人 0.43% 9,756,176 9,756,176 朱德宏 境内自然人 0.40% 9,164,091 9,164,091 中国建设银行 股份有限公司 －富国中证新 能源汽车指数 分级证券投资 基金 其他 0.37% 8,405,633 8,405,633 中国工商银行 股份有限公司 －嘉实新机遇 灵活配置混合 型发起式证券 投资基金 其他 0.34% 7,904,728 7,904,728 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、其他股东之间本公司未知是否存 在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 30 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向集团公司 1,182,231,265 人民币普通股 1,182,231,265 中国汽车工业投资开发有限公司 46,211,472 人民币普通股 46,211,472 中国证券金融股份有限公司 34,569,562 人民币普通股 34,569,562 民生人寿保险股份有限公司－传 统保险产品 29,639,600 人民币普通股 29,639,600 中央汇金资产管理有限责任公司 21,556,700 人民币普通股 21,556,700 国机资产管理公司 13,386,474 人民币普通股 13,386,474 杭州新安实业投资有限公司 9,756,176 人民币普通股 9,756,176 朱德宏 9,164,091 人民币普通股 9,164,091 中国建设银行股份有限公司－富 国中证新能源汽车指数分级证券 投资基金 8,405,633 人民币普通股 8,405,633 中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金 7,904,728 人民币普通股 7,904,728 前10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前10 名无限售条件普通 股股东和前10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、其他股东之间本公司未知是否存 在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。 前10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 上述股东中，杭州新安实业投资有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票9,756,176 股。 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 31 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 32 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 鲁冠球 董事长 现任 5,861,124 5,861,124 包季鸣 独立董事 现任 傅立群 独立董事 现任 邬崇国 独立董事 现任 管大源 副董事长 现任 张守国 董事 现任 3,456 3,456 李平一 董事兼总 经理 现任 潘文标 董事 现任 6,200 6,200 顾福祥 董事兼副 总经理 现任 钟斌国 副总经理 兼财务负 责人 现任 邓文 董事会秘 书 现任 周树祥 监事长 现任 赵令伟 监事 现任 张吉西 监事 现任 周卫民 监事 现任 贾春祥 监事 现任 骆家駹 独立董事 离任 李磊 独立董事 离任 王晶晶 独立董事 离任 沈华川 董事 离任 许小建 董事会秘 书 离任 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 34 崔宝军 监事 离任 合计 -- -- 5,870,780 0 0 5,870,780 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 骆家駹 独立董事 任期满离任 2016 年06 月01 日 董事会换届 李磊 独立董事 任期满离任 2016 年06 月01 日 董事会换届 王晶晶 独立董事 任期满离任 2016 年06 月01 日 董事会换届 沈华川 董事 任期满离任 2016 年06 月01 日 董事会换届 许小建 董事会秘书 任期满离任 2016 年06 月01 日 董事会换届 崔宝军 监事 任期满离任 2016 年06 月01 日 监事会换届 包季鸣 独立董事 被选举 2016 年06 月01 日 董事会换届选举 傅立群 独立董事 被选举 2016 年06 月01 日 董事会换届选举 邬崇国 独立董事 被选举 2016 年06 月01 日 董事会换届选举 管大源 副董事长 被选举 2016 年06 月01 日 董事会换届选举 顾福祥 董事 被选举 2016 年06 月01 日 董事会换届选举 邓文 董事会秘书 聘任 2016 年06 月01 日 聘任董事会秘书 贾春祥 监事 被选举 2016 年06 月01 日 监事会换届选举 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 35 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 2016 年06 月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,277,991,371.77 3,527,566,399.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,101,158,980.44 1,153,712,929.09 应收账款 2,129,308,870.13 2,038,638,770.34 预付款项 130,917,075.47 100,995,071.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 71,546,290.09 其他应收款 21,936,711.54 9,917,244.60 买入返售金融资产 存货 1,456,096,672.29 1,594,166,581.01 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 36 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,992,782.86 33,293,347.51 流动资产合计 8,231,948,754.59 8,458,290,342.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 296,882,027.64 296,882,027.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 398,949,875.57 469,760,983.87 投资性房地产 7,626,896.94 7,876,126.74 固定资产 2,812,884,246.38 2,894,783,402.69 在建工程 430,826,170.52 348,966,927.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 180,549,660.58 182,976,408.40 开发支出 商誉 17,745,449.80 17,745,449.80 长期待摊费用 15,705,618.01 17,636,556.93 递延所得税资产 47,282,875.83 41,261,990.85 其他非流动资产 10,648,551.73 10,648,551.73 非流动资产合计 4,219,101,373.00 4,288,538,425.88 资产总计 12,451,050,127.59 12,746,828,768.67 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 114,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,317,541,100.26 1,250,306,698.77 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 37 应付账款 2,198,693,070.08 2,251,924,570.37 预收款项 14,921,662.08 12,690,430.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 349,089,998.48 411,703,023.24 应交税费 98,776,490.26 167,145,594.09 应付利息 67,325,746.76 83,782,393.26 应付股利 1,093,533.61 其他应付款 90,589,012.78 72,898,738.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 219,814.86 215,253.62 其他流动负债 1,499,065,573.77 1,496,081,967.21 流动负债合计 5,677,316,002.94 5,860,748,669.50 非流动负债： 长期借款 2,967,500.00 3,013,550.02 应付债券 1,497,402,968.98 1,495,971,262.41 其中：优先股 永续债 长期应付款 638,432,740.00 639,552,378.67 长期应付职工薪酬 10,353,222.48 36,621,747.72 专项应付款 预计负债 递延收益 149,515,104.24 129,109,880.64 递延所得税负债 其他非流动负债 1,072,891.56 1,072,891.56 非流动负债合计 2,299,744,427.26 2,305,341,711.02 负债合计 7,977,060,430.20 8,166,090,380.52 所有者权益： 股本 2,294,299,545.00 2,294,299,545.00 其他权益工具 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 38 其中：优先股 永续债 资本公积 300,972,282.64 300,797,745.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 286,718,785.21 286,718,785.21 一般风险准备 未分配利润 1,215,311,895.93 1,304,255,013.34 归属于母公司所有者权益合计 4,097,302,508.78 4,186,071,089.23 少数股东权益 376,687,188.61 394,667,298.92 所有者权益合计 4,473,989,697.39 4,580,738,388.15 负债和所有者权益总计 12,451,050,127.59 12,746,828,768.67 法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：钟斌国 会计机构负责人：钟斌国 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,013,126,482.43 1,701,254,516.37 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 344,704,160.47 329,562,572.22 应收账款 719,864,427.83 713,279,056.57 预付款项 37,478,163.93 20,384,589.98 应收利息 1,027,988.63 1,096,798.47 应收股利 其他应收款 14,298,886.90 1,228,037.85 存货 255,682,427.55 266,527,022.63 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动资产 373,438,032.68 733,993,365.14 流动资产合计 3,789,620,570.42 3,797,325,959.23 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 39 非流动资产： 可供出售金融资产 297,757,027.64 297,757,027.64 持有至到期投资 34,300,000.00 25,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 2,703,352,204.86 2,695,062,356.11 投资性房地产 固定资产 1,022,593,867.71 1,061,839,885.56 在建工程 239,673,116.14 115,799,305.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,826,799.14 98,560,265.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,813,079.88 3,739,255.15 递延所得税资产 14,929,907.59 14,678,069.78 其他非流动资产 非流动资产合计 4,419,246,002.96 4,312,436,164.68 资产总计 8,208,866,573.38 8,109,762,123.91 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 297,007,464.13 250,977,666.69 应付账款 661,685,123.42 700,003,474.56 预收款项 13,352,790.21 13,373,569.87 应付职工薪酬 125,180,337.33 149,793,869.84 应交税费 24,766,276.21 59,003,040.74 应付利息 66,923,007.03 82,387,520.56 应付股利 其他应付款 14,584,682.58 11,291,178.07 划分为持有待售的负债 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 40 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,499,065,573.77 1,496,081,967.21 流动负债合计 2,702,565,254.68 2,762,912,287.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,497,402,968.98 1,495,971,262.41 其中：优先股 永续债 长期应付款 198,566,166.67 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 54,861,800.00 29,409,860.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,750,830,935.65 1,525,381,122.41 负债合计 4,453,396,190.33 4,288,293,409.95 所有者权益： 股本 2,294,299,545.00 2,294,299,545.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 327,101,463.43 326,926,926.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 565,754,390.40 565,754,390.40 未分配利润 568,314,984.22 634,487,852.09 所有者权益合计 3,755,470,383.05 3,821,468,713.96 负债和所有者权益总计 8,208,866,573.38 8,109,762,123.91 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 41 一、营业总收入 5,323,032,376.62 5,298,503,207.77 其中：营业收入 5,323,032,376.62 5,298,503,207.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,865,288,019.29 4,881,866,864.68 其中：营业成本 4,122,616,828.10 4,183,818,200.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 23,817,045.17 22,633,006.29 销售费用 177,191,983.48 165,529,427.25 管理费用 433,302,925.81 387,644,966.13 财务费用 58,480,649.70 81,481,457.86 资产减值损失 49,878,587.03 40,759,806.31 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 105,413,546.40 99,897,148.12 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 58,382,151.79 77,248,814.79 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 563,157,903.73 516,533,491.21 加：营业外收入 21,450,708.55 20,166,477.71 其中：非流动资产处置利得 3,542,615.22 2,489,865.21 减：营业外支出 8,878,788.81 6,610,306.07 其中：非流动资产处置损失 3,800,732.05 896,034.46 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 575,729,823.47 530,089,662.85 减：所得税费用 58,967,187.75 39,977,203.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 516,762,635.72 490,112,458.90 归属于母公司所有者的净利润 484,631,768.84 448,656,572.45 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 42 少数股东损益 32,130,866.88 41,455,886.45 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 516,762,635.72 490,112,458.90 归属于母公司所有者的综合收益 总额 484,631,768.84 448,656,572.45 归属于少数股东的综合收益总额 32,130,866.88 41,455,886.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.211 0.196 （二）稀释每股收益 0.211 0.196 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：钟斌国 会计机构负责人：钟斌国 万向钱潮股份有限公司2016 年半年度报告全文 43 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,692,514,833.90 1,569,005,463.33 减：营业成本 1,324,944,138.01 1,234,493,180.78 营业税金及附加 4,075,463.38 5,057,925.62 销售费用 48,017,262.04 39,365,982.83 管理费用 129,833,642.83 120,522,088.35 财务费用 49,401,323.69 59,089,340.55 资产减值损失 5,714,926.06 7,668,040.42 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 389,670,805.41 388,373,792.54 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 8,289,848.75 1,393,892.79 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 520,198,883.30 491,182,697.32 加：营业外收入 5,747,774.77 4,617,999.21 其中：非流动资产处置利得 550,777.25 91,752.01 减：营业外支出 1,597,871.39 1,587,201.91 其中：非流动资产处置损失 201,440.05 87,484.09 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 524,348,786.68 494,213,494.62 减：所得税费用 16,946,768.30 6,634,741.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 507,402,018.38 487,578,753.34 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 （未完）  |