[中报]国星光电:2016年半年度报告
佛山市国星光电股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管 人员)唐群力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................1 第二节 公司简介 ................................................................................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................6 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................8 第五节 重要事项 .............................................................................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................................................................... 35 第九节 财务报告 .............................................................................................................................................................................. 37 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................... 130 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、广发证券 指 广发证券股份有限公司 审计机构、中证天通 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 电子集团 指 广东省电子信息产业集团有限公司 西格玛 指 佛山市西格玛创业投资有限公司 国星半导体 指 佛山市国星半导体技术有限公司 亚威朗科技、亚威朗公司 指 浙江亚威朗科技有限公司 先域微电子 指 先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 国星光电 股票代码 002449 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山市国星光电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国星光电 公司的外文名称（如有） FOSHANNATIONSTAROPTOELECTRONICSCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） NATIONSTAR 公司的法定代表人 何勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘艾璨子 刘艾璨子 联系地址 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 电话 0757-82100271 0757-82100271 传真 0757-82100268 0757-82100268 电子信箱 liuaicanzi@nationstar.com liuaicanzi@nationstar.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,054,586,945.24 906,337,743.45 16.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 94,621,949.58 83,565,717.00 13.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 75,729,625.58 74,043,558.81 2.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 122,427,465.83 4,856,405.33 2,420.95% 基本每股收益（元/股） 0.1989 0.194 2.53% 稀释每股收益（元/股） 0.1989 0.194 2.53% 加权平均净资产收益率 3.38% 3.65% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,651,098,778.75 4,392,274,620.58 5.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,775,844,183.81 2,766,824,265.09 0.33% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,592,774.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,045,626.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,539.42 减：所得税影响额 21,950.50 少数股东权益影响额（税后） 7,420,037.84 合计 18,892,324.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，LED行业在经历较长时间的充分竞争，部分劣势企业及其产能逐步退出市场，随着去 产能不断深入，行业产品价格降幅趋缓，行业内跨界并购频现，行业龙头市场份额和竞争能力得到强化。 公司在广晟公司的支持下，致力于打造成为全面发展的LED企业，深耕LED显示、照明、背光等领域，不断 整合各方优质资产，完善产业链配套，通过技术创新、产品优化、管理完善、规模扩展及市场开拓，积极 布局前瞻性行业领域，推进公司快速、稳健地发展。 提升产品性能参数，丰富产品品类。报告期内，公司研发投入4,868.78万元，较上年同期增长34.80%。 已开发小尺寸户内小间距高密0808/0606、户外高防高密1921器件，实现了户内P2/户外P4以下小间距高密 显示屏；完善自主品牌REESTAR系列3535、2727等器件系列，承接高端显示屏器件需求，保持国内显示领 域封装领先地位。推出星锐RooStar白光系列产品；开发可调色温COB及集成模块；积极拓宽紫外、红外、 车用等新高增长领域系列产品；推出高性价比EA系列及DB鹰眼系列轨道灯、面板灯、钻石筒灯、蜡烛灯等 照明新品。报告期内，公司新增专利申请共12项，其中，发明专利申请1项、实用新型专利申请7项、外观 设计专利申请3项，PCT申请1件。截至2016年6月30日，公司共申请专利345项，共授权专利310项。其中， 授权发明专利39项，包括境内授权发明专利30项、美国授权发明专利4项、韩国授权发明专利3项、台湾授 权发明专利1项和欧洲授权发明专利1项。 深耕LED生产制造，坚持垂直一体化产业链体系。报告期内，公司充分调研市场需求，结合订单增长， 以不超过2.4亿元人民币自有资金进行公司项目扩产，产能分批释放。立足中高端、差异化市场路线，推 进“大客户、强客户”营销战略，从技术、产品、服务多维度出发增强客户粘性，全力跟进目标潜在客户， 拓展新的客户资源。同时优化布局上游芯片（国星半导体+亚威朗科技）和下游照明应用，目前在全国拥 有1000多个照明销售渠道网点，8家省级运营中心，5个直营办事处，核心经销商数量达800余家，不断 增强自有产品的市场渠道建设。 报告期内，公司积极参加2016年光亚展、德国法兰克福照明展及在欧洲、美国、中东等地的国内外 知名展会，提高国内外品牌知名度；在河南、湖北等地召开“聚力国星领航照明”经销商会议；通过行业 主流媒体、户外广告及自有媒体等平台，运用互联网社交思维，增强品牌影响力。进一步开拓东南亚、美 国、欧洲等市场，拓展照明流通渠道与工程渠道，加强海外市场的开发和服务，完善全球化战略布局。借 助广晟公司的大平台优势，与其他企业形成良好的协同效应。 报告期内，公司实现营业总收入105,458.69万元，较上年同期增长16.36%；归属于上市公司股东的 净利润9,462.19万元，较上年同期增长13.23%%；实现每股收益0.1989元；加权平均净资产收益率为3.38%； 截至2016年6月30日，资产总额为465,109.88万元，较年初增长5.89%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入105,458.69万元，较上年同期增长16.36%；营业成本83,159.03万元， 较上年同期增长17.53%；毛利率21.15%，较上年同期下降0.79个百分点，综合毛利率下降的主要原因系LED 产品销售单价下降；公司三项费用合计13,386.76万元，较上年同期增长25.57%，主要系本期研发投入增 加及新增合并子公司财务费用所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,054,586,945.24 906,337,743.45 16.36% 主要系LED及外延芯片销售收入增加。 营业成本 831,590,311.95 707,527,901.67 17.53% 主要系销售收入的增加相应成本增加。 销售费用 24,530,036.85 21,554,771.79 13.80% 管理费用 95,804,365.51 81,194,641.75 17.99% 财务费用 13,533,201.78 3,855,367.87 251.02% 主要系闲置资金购买理财产品收益计入投资收益，以及新 增合并子公司亚威朗科技财务费用、银行利率下降存款利 息收入减少所致。 所得税费用 16,902,145.32 14,012,480.74 20.62% 研发投入 48,687,819.61 36,119,820.81 34.80% 主要系母公司及子公司均加大研发投入所致。 经营活动产生的 现金流量净额 122,427,465.83 4,856,405.33 2,420.95% 销售增长以及通过票据池业务加强收付款管理所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -114,003,612.86 -108,747,769.40 -4.83% 筹资活动产生的 现金流量净额 -131,148,284.58 308,293,307.12 -142.54% 主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。 现金及现金等价 物净增加额 -122,167,052.65 204,716,023.08 -159.68% 主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。 营业税金及附加 3,811,993.42 2,119,210.98 79.88% 主要系应交增值税增加，计提的税金及附加相应增加所致。 投资收益 3,726,591.07 100.00% 主要系报告期利用闲置资金购买理财产品取得收益所致。 营业外收入 28,748,273.57 17,369,564.24 65.51% 主要系收到政府补助项目结转营业外收入增加所致。 营业外支出 2,413,961.23 909,912.60 165.30% 主要系母公司技术改造替换报废部分固定资产增加所致。 归属于母公司所 有者的净利润 94,621,949.58 83,565,717.00 13.23% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年年底，公司制定了2016年的经营计划，现就相关计划进展情况说明如下： 1、新产品开发。已开发小尺寸户内小间距高密0808/0606、户外高防高密1921器件，实现了户内P2/ 户外P4以下小间距高密显示屏；完善自主品牌REESTAR系列3535、2727等器件系列，承接高端显示屏器 件需求，保持国内显示领域封装领先地位。推出星锐RooStar白光系列产品；开发可调色温COB及集成模 块；积极拓宽紫外、红外、车用等新高增长领域系列产品；推出高性价比EA系列及DB鹰眼系列轨道灯、 面板灯、钻石筒灯、蜡烛灯等照明新品。 2、管理完善。按照监管法规政策对上市公司的要求，进一步建立和完善灵活、高效的现代经营管理 体制，提升信息披露工作及投资者关系管理水平。另一方面健全内控制度、重大事项决策制度、财务管理 制度，加强各部门间横向协同，修订子公司管理制度，强化下属子公司的管控等管理监督工作。 3、品牌和渠道建设。2016年上半年，参加光亚展、德国法兰克福照明展及在欧洲、美国、中东等地 的国内外行业知名展会；先后在河南、湖北等地召开“聚力国星领航照明”经销商会议；通过行业主流媒 体及自有媒体等平台，增强品牌影响力；加强海外市场的开发和服务，完善全球化战略布局。 4、产业链推进。公司以2.4亿元人民币自有资金进行公司扩产，产能分批释放。同时完善上游芯片 （国星半导体+亚威朗科技）和下游照明应用布局，全国照明销售渠道网点达1000多个，核心经销商数量 达800余家。 5、人才管理。根据企业实际生产经营需要，公司一方面加强人才招聘及引进，储备人才资源，另一 方面，通过建立有效的激励与约束相结合的人才管理机制，提升全体员工的技能水平与整体素质，为公司 生产经营管理奠定强有力的人力资源保障。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制造业 1,052,208,835.40 830,324,626.65 21.09% 16.34% 17.56% -0.82% 分产品 外延及芯片产品 41,183,297.44 51,105,942.02 -24.09% 21.58% 78.12% -39.38% LED封装及组件产品 935,824,507.83 720,428,578.65 23.02% 17.89% 16.88% 0.67% 应用类产品及其它 75,201,030.13 58,790,105.98 21.82% -2.03% -3.91% 1.53% 合计 1,052,208,835.40 830,324,626.65 21.09% 16.34% 17.56% -0.82% 分地区 国内 925,873,610.20 733,018,717.51 20.83% 13.22% 14.70% -1.02% 国外 126,335,225.20 97,305,909.14 22.98% 45.73% 44.78% 0.51% 合计 1,052,208,835.40 830,324,626.65 21.09% 16.34% 17.56% -0.82% 四、核心竞争力分析 技术研发及生产工艺创新能力 公司建立了二级研发体系，拥有一流的技术研发团队和硬件设备，在强化封装领域固有优势及健全现 有产品工艺体系的基础上，于新产品、新工艺研发及行业前瞻性研发储备方面形成强大的技术实力，多次 获颁省高新技术产品及专利技术奖项。尤其作为显示屏器件封装的龙头企业，目前已经拥有小间距、户外 表贴系列化产品，同时，公司正往性价比更具潜在优势的倒装芯片CSP封装方向发展，继续引领技术潮流。 截至2016年6月30日，公司共申请专利345项，共授权专利310项。其中，授权发明专利39项， 包括境内授权发明专利30项、美国授权发明专利4项、韩国授权发明专利3项、台湾授权发明专利1项 和欧洲授权发明专利1项。 品牌及客户优势 公司拥植根40余年的品牌文化，以“致力成为全面领先的LED企业”的理念，持续采用以统一自有 品牌、自建渠道的方式，全方位、多角度、深层次的品牌与企业宣传，逐步在封装优势基础上，延伸布局 中高端上下游产业链产品的品牌定位，获得国内外客户的广泛认可和合作。通过不断优化营销模式，公司 积累了大批长期合作的优质客户，同时注重与客户良好合作关系的保持，客户资源稳固并呈逐年增加之势， 伴随销售网络的进一步覆盖，助力销售额稳健增长。报告期内，企业获评“中国LED企业国际竞争力TOP10” 及“中国LED封装企业国际竞争力TOP10”。 垂直一体化产业链体系 公司坚持“立足封装，做大做强，兼顾上下游垂直一体化发展”的发展战略，系业内为数不多的具备 垂直一体化产业链的企业。公司同时优化上游芯片（国星半导体+亚威朗科技）和下游照明应用布局，LED 上游芯片和中游封装实行标准化规模生产，不断提高生产效率、生产精密度及提高自动化水平建设。报告 期内扩产提速，巩固规模化生产优势，带动对原材料的规模化采购，有效降低生产成本。通过上游芯片的 技术创新与管理优化、中游封装技术及生产工艺的深耕，结合下游照明应用产品销售渠道开拓，垂直一体 化协同配套优势和规模优势凸显，促使有效的成本控制和内生体系优势互补形成合力，助力公司高速发展。 优异的产品品质 公司建立了完善的生产运营管理系统和质量管理系统，全面推行国际质量体系和完善的标准化流程管 理，通过了ISO9001、ISO14001、TS16949、OHSAS18001四大体系认证。作为显示屏器件封装龙头企业， 拥有成熟的0808等封装工艺，产品具备本地化配套优势，在全球中高端市场具备先发准入优势和品质竞 争优势。同时公司十分注重产品的高品质打造，产品先后通过CQC、3C、CE、TUV、UL、ETL、能源之星等 多项国内外权威认证，产品分别获得“广东省名牌产品”、“AAA牌二极管”、“高工金球奖年度LED好 产品提名奖”等荣誉称号。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用□不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 17,250,000.00 18,500,000.00 -6.76% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例 浙江亚威朗科技有限公司 LED外延片及芯片、半导体照明设备、光电模块的研发、制造；LED 显示屏系统工程、城市照明亮化工程施工；照明器具设计；自产产品 的销售及技术咨询服务；货物进口及技术进出口。 64.85% （2）持有金融企业股权情况 □适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否 关联 交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期 实际 收回 本金 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 中国工商 银行石湾 支行 非关联关 系 否 保本型 理财 3,000 2016年06 月28日 2016年08 月01日 年收益率3.30%，按 360天预计收益 3,000 9.63 0.55 中国工商 银行石湾 支行 非关联关 系 否 保本型 理财 2,000 2016年03 月08日 2016年09 月05日 年收益率3.05%，按 360天预计收益 2,000 30.5 19.32 光大银行 广州分行 非关联关 系 否 保本型 理财 5,000 2016年05 月06日 2016年08 月06日 年收益率3.15%，按 360天预计收益 5,000 39.38 24.06 广州银行 新达城支 行 非关联关 系 否 保本型 理财 5,000 2016年06 月08日 2016年09 月05日 年收益率3.00%，按 360天预计收益 5,000 37.5 9.17 中国建设 银行佛山 城西支行 非关联关 系 否 保本型 理财 3,000 2016年04 月22日 2016年07 月21日 年收益率3.40%，按 360天预计收益 3,000 25.5 19.55 交通银行 佛山体育 路支行 非关联关 系 否 保本型 理财 8,000 2016年02 月01日 2017年02 月01日 1-6天1.8%；7 -13天 2.50%；14 -29天 2.90%；30 -89天 3.0%；90天以上3.1% 8,000 260 108.33 上海浦东 发展银行 佛山分行 非关联关 系 否 保本型 理财 3,000 2016年06 月07日 2016年09 月07日 年收益率3.10%，按 360天预计收益 3,000 23.25 5.94 上海浦东 发展银行 佛山分行 非关联关 系 否 保本型 理财 3,000 2016年04 月29日 2016年07 月29日 年收益率3.10%，按 360天预计收益 3,000 23.25 16.02 上海浦东 发展银行 佛山分行 非关联关 系 否 保本型 理财 5,000 2016年06 月28日 2016年09 月28日 年收益率3.20%，按 360天预计收益 5,000 40 0.89 合计 37,000 -- -- -- 37,000 489.01 203.83 委托理财资金来源 闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2016年01月26日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √适用□不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 佛山市国星半导体技术有限公司 否 15,500 4.35% 设备作为抵押 补充流动资金及购 买固定资产 合计 -- 15,500 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2015年12月11日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 237,969.06 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 237,403.23 报告期内变更用途的募集资金总额 565.83 累计变更用途的募集资金总额 6,565.83 累计变更用途的募集资金总额比例 2.76% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]751号文核准，公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股5,500 万股，每股面值1.00元，每股发行价28.00元，共募集资金总额人民币154,000万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及 其他发行费用共5,454.65万元后，募集的资金净额为人民币148,545.35万元（其中50,433.06万元已确定投资项目、其余 98,112.29万元为超额募集资金）。上述资金已于2010年7月8日到位，已经立信羊城会计师事务所有限公司审验，并出具 2010年【羊验】字第19880号验资报告。 2、2011年12月23日本公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2084号文核准，公开发行不超过人民币5 亿元（含5亿元）公司债券。2012年4月27日本公司首次公开发行5亿元公司债券，期限为5年，附第3年末投资者回 售选择权。债券面值100元，按面值平价发行，在债券存续期内利率为6.8%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。发行所募集资金用途：在扣除发行费用750万元后的净 额拟用于补充公司流动资金。上述募集的资金净额49,250万元已于2012年5月8日到位，已经国富浩华会计师事务所审 验，并出具国浩验字【2012】810A49号验资报告。经深交所深证上[2012]192号文同意，本公司本期债券已于2012年6 月21日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为"112083"，证券简称为"11国星债"。 3、经中国证券监督管理委员会2015年6月8日“证监许可[2015]1084号”文的核准，公司向特定对象非公开发行人民 币普通股票45,751,669股，发行价格为人民币8.98元/股，募集资金总额人民币41,085万元，扣除各项发行费用后，募集 资金净额为人民币40,173.71万元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其在 2015年6月12日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]49010010号）。 4、报告期内，公司使用首发募集资金投入0.00万元，使用公司债募集资金投入0.00万元，使用非公开发行股票募集 资金投入0.00万元，报告期内合计投入募集资金总额为0.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新型表面贴装发光二极管 技术改造项目 否 19,189.07 19,189.07 19,189.07 100.00% 2011年12 月31日 4,519.7 是 否 功率型LED及LED光源模 块技术改造项目 否 17,481.11 17,481.11 17,481.11 100.00% 2014年06 月30日 2,113.64 是 否 LED背光源技术改造项目 否 7,466.83 7,466.83 7,466.83 100.00% 2014年06 月30日 992.28 是 否 半导体照明灯具关键技术 及产业化 否 6,296.05 6,296.05 6,296.05 100.00% 2014年06 月30日 787.79 是 否 发行公司债券募集资金补 充流动资金 否 49,250 49,250 49,250 100.00% 是 否 小间距LED及户外表贴 LED显示屏器件扩产项目 否 20,865.86 20,865.86 20,865.86 100.00% 2015年12 月31日 1,659.45 是 否 补充流动资金及备付公司 债券回售项目 否 19,307.85 19,307.85 19,307.85 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 139,856.77 139,856.77 139,856.77 -- -- 10,072.86 -- -- 超募资金投向 新厂房及动力建设项目 是 13,203.12 7,203.12 7,203.12 100.00% 2014年06 月30日 是 否 土地款 是 1,800 1,780.10 1,780.10 100.00% 2010年12 月31日 是 否 新型TOPLED制造技术及 产业化项目 否 22,479.86 22,479.86 22,479.86 100.00% 2013年12 月31日 2,532.88 否 否 投资外延芯片项目"国星半 导体" 否 40,000 40,000 40,000 100.00% 2013年12 月31日 是 否 品牌与渠道建设项目 是 9,029.31 8,656.17 8,656.17 100.00% 2013年08 月31日 是 否 信息化系统建设项目 是 1,000 827.21 827.21 100.00% 2013年08 月31日 是 否 LED显示屏器件扩产项目 否 0 6,000 6,000 100.00% 2015年03 月31日 806.08 是 否 归还银行贷款（如有） -- 10,600 10,600 10,600 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 98,112.29 97,546.46 97,546.46 -- -- 3,338.96 -- -- 合计 -- 237,969.06 237,403.23 0 237,403.23 -- -- 13,411.82 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） “新型TOP LED制造技术及产业化项目”2016年上半年实际产生效益2,532.88万元，与 预计承诺效益存在一定差距，主要原因系近年来LED产品的市场竞争较为激烈，导致该项目所 涉及的主要产品价格较前期大幅下降所致。未来，公司加强对该项目所涉及产品的技术更新与 升级，以提升产品毛利率及项目总体收益。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 首次公开发行超募资金的金额、用途及使用进展情况： 1、公司本次超额募集资金金额为98,112.29万元。根据本公司2010年8月10日第一届董 事会第十七次会议，决议通过使用超额募集资金10,600万元偿还银行贷款；使用总额不超过 1,800万元的超额募集资金用于购买位于佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧的16,805.23 平方米的土地使用权。截止2016年6月30日，本公司已归还全部银行贷款10,600万元，取得 佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧土地使用权的土地使用证，支付土地出让金及相关 税费1,780.10万元。 2、根据本公司2010年9月7日第一届董事会第十八次会议，决议通过使用超额募集资金 13,203.12万元实施新厂房及动力建设项目，使用超额募集资金22,479.86万元实施新型TOPLED 制造技术及产业化项目。截止2016年6月30日，新厂房及动力建设项目已投入7,203.12万元， 新型TOPLED制造技术及产业化项目已投入22,479.86万元。 3、根据本公司2010年12月20日第二届董事会第三次会议和2011年1月6日召开的2011 年第一次临时股东大会，决议通过使用超额募集资金40,000万元联合广州诚信创业投资有限公 司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明三方共同投资设立佛山市国星半导体技术有限 公司。2011年3月10日，佛山市国星半导体技术有限公司取得由广东省佛山市工商行政管理 局颁发的注册号为440600000024128的企业法人营业执照。截止2016年6月30日，本项目已 经投入40,000.00万元。 4、根据本公司2011年8月18日第二届董事会第八次会议和2011年9月8日召开的2011 年第二次临时股东大会，决议通过使用超额募集资金1,000万元用于信息化系统建设项目，使 用超额募集资金9,029.31万元用于品牌与渠道建设项目。截止2016年6月30日，信息化系统 建设项目已投入827.21万元，品牌与渠道建设项目已投入8,656.17万元。 5、经公司2014年3月19日第三届董事会第三次会议并经2014年4月11日召开的2013 年年度股东大会决议通过，公司将募集资金投资项目之“新厂房及动力建设项目”的节余募集 资金6,000万元变更用途，投资公司新项目“LED显示屏器件扩产项目”。截止2016年6月30 日，“LED显示屏器件扩产项目”已累计投入6,000万元。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 1、佛山市国星光电股份有限公司于2010年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议审 议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次 募集资金 7,635.5925万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“新型 表面贴装发光二极管技术改造项目”预投入6,988.5503万元、“LED背光源技术改造项目”预 投入647.0422万元)。 2、佛山市国星光电股份有限公司于2015年8月12日第三届董事会第十三次会议与公司第 三届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》，同意以本次募集资金8,141.39万元人民币置换公司预先已投入募集资金投资项 目（小间距LED及户外表贴LED显示屏器件扩产项目）的自筹资金8,141.39万元人民币。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 适用 1、“品牌和渠道建设募投项目”的实施，通过与各种传统媒体和新兴媒体、行业媒体的深 度合作，加大对公司品牌的宣传和推广，公司的品牌形象在业界得到显著提升；同时加强销售 渠道建设，在2013年8月末已初步建成布局相对完整的销售网络渠道的基础上，进一步拓展和 优化了渠道建设，达到了预期目标。项目整体实施较为顺利，并通过细化项目开支管理，资金 有所节余；在信息化系统建设项目开展过程中，2013年8月末公司的信息系统基础功能已开发 完毕，能够满足公司信息化系统建设的基本需要，此后在系统分析、系统设计、开发和测试、 安装调试、运行维护方面逐一进行了完善，公司IT部门自行参与开发了多个辅助模块，项目提 前达到预期目标，项目资金出现部分结余；2015年12月31日，“新厂房及动力建设项目”的 厂房建设已竣工，机电动力设备也已完成安装，所有厂房内部装修已完成并投入使用。与之配 套的土地款已经支付完毕，“土地款”项目资金出现少量结余；上述结余资金已经公司2016年 3月24日第三届董事会第十九次会议及2016年3月28日召开的2015年年度股东大会决议通 过，将节余募集资金永久补充流动资金。 2、新厂房及动力建设项目因建筑工程成本下降、动力设备选型及价格下降等因素影响，出 现6,000万元的结余。此6,000万元的结余已经公司2014年3月19日第三届董事会第三次会 议并经2014年4月11日召开的2013年年度股东大会决议通过，投资于公司新项目“LED显示 屏器件扩产项目”。 尚未使用的募集资金用途 及去向 剩余募集资金用于永久补充流动资金，随着公司募投项目先后达产，公司的产销规模将不 断扩大，对流动资金的需求将日益增加。为满足公司的流动资金需求，也最大限度发挥结余募 集资金的使用效益，公司拟将结余募投项目“土地款”、“品牌与渠道建设项目”、“信息化系统 建设项目”结余募集资金（含资金专户累计收到的存款利息）914.47万元（截止2015年12月 31日）及至专户注销时产生的利息，永久补充公司的流动资金。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《董事会关于 2016年上半年募集资 金存放与使用情况的专项报告》 2016年08月18日 相关内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事 会关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 佛山市国星半 导体技术有限 公司 子公 司 电子元 器件 外延芯片 人民币 60,000万元 902,813,751.25 520,666,349.87 76,679,539.23 -28,485,418.58 -2,299,077.15 浙江亚威朗科 技有限公司 子公 司 电子元 器件 外延芯片 人民币 14,225万元 228,712,113.51 81,333,500.71 14,936,364.21 -12,894,249.13 -12,892,614.86 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用□不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进 度 项目收 益情况 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 2015公司LED 封装扩产项目 34,070.3 15,250.05 20,091.53 58.97% 不适用 2015年11 月14日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第三届董事会第十六次会议决议公告》 2016年公司封 装和组件扩产 项目 24,000 1,695.45 1,695.45 7.06% 不适用 2016年04 月27日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司进行扩产的公告》 合计 58,070.3 16,945.5 21,786.98 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,280.34 至 15,964.44 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,280.34 业绩变动的原因说明 LED产业规模扩大，营业收入增加所致。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用□不适用 经公司2016年3月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2016年4月21日召开的2015年年度股东大 会审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意以经审计母公司累计可供分配的利润641,181,346.62元为 依据，以2015年年末总股本475,751,669股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），总计 派发85,635,300.42元，剩余累计未分配利润555,546,046.20元结转下年度；除上述现金分红外，本次分 配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。此次利润分配方案已于2016年5月13日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2016年02月17日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券 了解公司生产经营情况，未提 供任何资料。 2016年03月30日 公司 实地调研 机构 华泰证券、中国信达、 西南证券、宝盈基金 了解公司生产经营情况，未提 供任何资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开 展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用√不适用 三、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用√不适用 公司报告期未收购资产 2、出售资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用√不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露索引 佛山电 器照明 股份有 限公司 与公司 拥有共 同实际 控制人 日常关 联交易 销售 遵循独立 主体、公 平合理的 原则，参 考市场公 允价格定 价 0.02649 5,205.79 4.94% 30,000 否 月结60 天 0.02649 2016 年03 月28 日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的 《2016 年度日常 关联交易 预计公 告》 合计 -- -- 5,205.79 -- 30,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用□不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 浙江亚威朗科技 2015年10月 4,304.81 2015年11月12 4,304.81 连带责任保 2015年11月12日 否 否 有限公司 23日 日 证 -2017年9月25日 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 4,304.81 报告期内对子公司担保实际发生额合计 （B2） 4,304.81 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 4,304.81 报告期末对子公司实际担保余额合计 （B4） 4,304.81 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 4,304.81 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2） 4,304.81 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 4,304.81 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 4,304.81 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.55% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √适用□不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立对 方名称 合同标的 合同签订 日期 合同涉及资 产的账面价 值（万元） （如有） 合同涉及资 产的评估价 值（万元） （如有） 评估机 构名称 （如有） 评估 基准 日（如 有） 定价 原则 交易 价格 （万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至报 告期末 的执行 情况 国星光电 先域微电子 生产设备 2014年03 月28日 1,764 无 市场 定价 1,764 否 无 仍在执 行 国星光电 先域微电子 自动引线键 合机 2015年12 月02日 10,798.64 无 市场 定价 10,798.64 否 无 仍在执 行 国星光电 先域微电子 自动引线键 合机 2016年05 月25日 8,475.8 无 市场 定价 8,475.8 否 无 仍在执 行 4、其他重大交易 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 广东省广晟资 产经营有限公 司、广东省电子 信息产业集团 有限公司 1、如果本公司获得与国星光电业务相同或类似的收购、 开发和投资等机会，本公司将立即通知国星光电，并尽最 大努力促使该等业务机会具备转移给国星光电的条件。2、 本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和 约束，除前述目前与国星光电存在同业竞争的企业外，如 果将来承诺人及相关企业的产品或业务与国星光电及其 子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺 将采取以下措施解决：（1）国星光电认为必要时，本公司 及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业 务；（2）国星光电认为必要时，可以通过适当方式优先收 购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公 司及相关企业与国星光电及其子公司因同业竞争产生利 益冲突，则无条件将相关利益让与国星光电；（4）无条件 接受国星光电提出的可消除竞争的其他措施。3、本公司 在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本 公司下属直接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确 保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并 严格遵守全部承诺。4、如本公司或下属直接或间接控制 的企业违反上述承诺，致使国星光电受到损失的，本公司 将给予国星光电合理赔偿，并将本公司或相关企业从事与 国星光电相竞争业务所产生的全部收益归国星光电所有。 2014年09 月28日 - 承诺人严 格履行承 诺。 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 佛山市西格玛 创业投资有限 公司、王垚浩 出具了《股东不竞争承诺》，具体为：本公司/本人控制的 企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务，不利用持股 关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星 光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分 尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公 司法》和国星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、 勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用持股关 系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大 会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决 议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交 易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条 款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人 的条件相比更优惠的条件。 2008年03 月25日 承诺签署 之日至发 起人股东 不再持有 国星光电 股票之日 内 承诺人严 格履行承 诺。 广东省广晟资 产经营有限公 司、广发恒定15 在国星光电2014年非公开发行股票中，本人认购的股票 锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即 2015年7月3日）起三十六个月。 2015年07 月03日 36个月 承诺人严 格履行承 诺。 号国星光电定 向增发集合资 产管理计划 其他对公司 中小股东所 作承诺 公司 三年分红规划：1、分配方式公司将采取以现金分红为主 的分红方式，亦可采取现金与股票相结合的分红方式，以 及国家法律法规许可的方式分配股利。2、最低分红比例 如公司确定采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配 的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%。若公司最 近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的 年均可分配利润的45%的，则不得向社会公众增发新股、 发行可转换公司债券或向原股东配售股份。3、分配期间 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议 公司进行年度分配或中期分配。 2016年04 月17日 三年 承诺人严 格履行承 诺。 佛山市西格玛 创业投资有限 公司 自2014年10月16日之日起36个月内，西格玛不转让其 持有的国星光电的股份，也不委托他人管理其所持有的国 星光电的股份，不要求国星光电回购该部分股份。在前述 承诺期间，若国星光电发生资本公积转增股本、派送股票 红利、配股、增发等事项，使西格玛持有的国星光电的股 份总数发生变动的，上述追加承诺所涉及的股份数量相应 调整；若西格玛违反承诺减持国星光电股份，西格玛承诺 将所减持股份的所得上缴国星光电。 2014年10 月16日 36个月 承诺人严 格履行承 诺 承诺是否及 时履行 是 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 1、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代 码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 还本付息方式 佛山市国星光电 股份有限公司 2011年公司债券 11国星债 112083 2012年05 月03日 2017年05 月03日 50,427.71 6.80% 采用单利按年计息，不计复利，按年付 息，到期一次还本，最后一期利息随本 金一起支付。 公司债券上市或转让的交易 场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者与机构投资者(国家法律、法规禁止购 买者除外)。 报告期内公司债券的付息兑 付情况 报告期实际支付债券利息3,400.00万元。 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 不适用 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 广发证券股份 有限公司 办公地址 广州市天河北路183-187 号大都会广场43楼 联系人 朱煜起、夏晓辉、苏莉、 蒋伟驰、王国威 联系人电话 020-87555888 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 （未完）  |