[中报]温州宏丰:2016年半年度报告
温州宏丰电工合金股份有限公司 （浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区） 2016年半年度报告 证券简称：温州宏丰 证券代码：300283 披露日期：2016年 8月 18日 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人 (会计主管 人员)张权兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、释义 ............................................................................................................. 1 第二节公司基本情况简介 ......................................................................................................... 4 第三节董事会报告 ..................................................................................................................... 8 第四节重要事项 ....................................................................................................................... 23 第五节股份变动及股东情况 ................................................................................................... 30 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................... 35 第七节财务报告 ....................................................................................................................... 38 第八节备查文件目录 ............................................................................................................. 129 2 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、温州宏丰指温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金有限公司指温州宏丰电工合金股份有限公司前身 宏丰合金指温州宏丰合金有限公司，本公司全资子公司 宏丰金属基指温州宏丰金属基功能复合材料有限公司 温州民商银行指温州民商银行股份有限公司 上年同期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 报告期，本报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 正泰电器指浙江正泰电器股份有限公司（SH.601877） 德力西电气指德力西电气有限公司 森萨塔指森萨塔科技，在国内设有森萨塔科技（宝应）有限公司等 施耐德指 Schneider Electric 西门子指西门子股份公司（SIEMENS AG FWB：SIE, NYSE：SI） 伊顿指（EATON）伊顿股份有限公司 艾默生指艾默生电气公司，在国内设有艾默生电气（深圳）有限公司 《公司法》指《中国人民共和国公司法》 《创业板股票上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》 《公司章程》指《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 颗粒及纤维增强是将所需增强相以特定的形态分布于金属 基体中，实现颗粒强化相与金属基体的优势互补，从而提高 金属基体的综合性能，满足现代电器对触头性能的要求。 颗粒及纤维增强电接触功能复合材料指 基于不同的使用要求，将具有不同特性的坯材（复带和基带） 采用先进的室温固相复合或热复合工艺技术，轧制而成的新 型功能材料。 层状复合电接触功能复合材料指 两种不同材质、不同性能的电接触材料或产品，经过焊接或 铆接的方式进行组合的组件。 一体化电接触组件指 热双金属是由两层或两层以上具有不同线膨胀系数的合金 牢固结合的复合材料。膨胀系数较大的合金层称为主动层， 膨胀系数较小的合金层称为被动层，主动层与被动层间可加 有起调节电阻作用的中间层，当环境温度变化时，由于主动 层和被动层的膨胀系数不同，产生弯曲或转动。此金属材料 广泛用到温控、仪器仪表行业、过载保护器等电器行业。 热双金属材料指 3 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称温州宏丰股票代码 300283 公司的中文名称温州宏丰电工合金股份有限公司 公司的中文简称（如有）温州宏丰 公司的外文名称（如有） WENZHOU HONGFENG ELECTRICAL ALLOY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WENZHOU HONGFENG 公司的法定代表人陈晓 注册地址浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区 注册地址的邮政编码 325603 办公地址浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区 办公地址的邮政编码 325603 公司国际互联网网址 http://www.wzhf.com 电子信箱 wzhf@wzhf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名严学文樊改焕 浙江省乐清市北白象镇大桥工业 区塘下片区 浙江省乐清市北白象镇大桥工业 区塘下片区 联系地址 电话 0577-62876828 0577-62876828 传真 0577-62876808 0577-62876808 电子信箱 zqb@wzhf.com zqb@wzhf.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部 4 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期比上年同 本报告期上年同期 期增减 营业总收入（元） 314,233,374.49 316,640,220.96 -0.76% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 17,242,994.30 7,398,326.58 133.07% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常 16,381,268.45 6,911,666.21 137.01% 性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -50,107,385.67 9,920,461.19 -605.09% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.1209 0.0359 -436.77% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00% 加权平均净资产收益率 3.12% 1.33% 1.79% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.97% 1.24% 1.73% 益率 本报告期末比上年 本报告期末上年度末 度末增减 总资产（元） 898,684,909.57 834,640,580.58 7.67% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 558,666,231.44 544,193,092.14 2.66% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 1.3483 1.97 -31.56% （元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 867,120.87 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 248,865.59 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,650.00 减：所得税影响额 154,250.04 少数股东权益影响额（税后） 69,360.57 合计 861,725.85 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、原材料价格波动引致的存货跌价风险 公司生产所需的主要原材料为白银和铜，白银作为贵金属其单位价值较高，同时在公司 的采购总额中占比较大，因此白银的库存水平基本决定了公司的存货水平。若白银价格持续 或大幅、单边下跌，会使得公司存货的账面成本价高于市场报价，从而使公司的存货存在一 定的跌价风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：目前，公司正结合库存情况，通过套期保值等方式，尽量降低原材料价格波 动对公司正常经营的影响。 6 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 2、行业竞争加剧的风险 低压电器产品需求很大程度上取决于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设等的投 入。近年来，上述投资间接带动了电接触功能复合材料的发展。目前，国内电接触材料生产 企业数量较多，大部分企业规模较小。若低压电器市场需求增速进一步放缓或减少，公司将 面临行业竞争加剧的风险。 应对措施：公司持续加大研发投入，丰富产品结构，通过不断优化产品性能和质量，提 高市场竞争力。同时，进一步拓展产品应用领域，满足客户不同层次的需求。 3、客户集中的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为72.15%，其中对 正泰电器及其子公司的销售收入占当期营业收入的41.91%，如果公司与主要客户的合作出现 问题，或者公司主要客户的生产经营情况发生变化，有可能给公司的正常经营带来风险。 应对措施：公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时，积极开拓国际市场。经过近年 来的努力，公司对西门子、施耐德等国际知名低压电器企业的销售额正逐年上升。 4、技术泄密和核心技术人员流失的风险 电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业，是技术密集型行业，新技术、 新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果， 多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。 但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术，如果该等研发成果泄密 或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。 应对措施：公司不断通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来 降低技术和技术人员流失的风险。 7 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 31,423.34万元，较上年同期下降0.76%；营业成本 25,156.85万元，较上年同期下降7.78%；销售费用418.40万元，较上年同期上升7.18%； 管理费用3,121.76万元，较上年同期上升20.84%；财务费用533.95万元，较上年同期下降 20.18%；营业利润 1,989.28万元，较上年同期上升262.76%；利润总额为2,030.96万元， 较上年同期上升280.94%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1,724.30万元，较上年 同期上升133.07%；经营活动产生的现金流量净额-5,010.74万元，较上年同期下降 605.09%；报告期内，公司研发费用投入1,214.86万元，占营业收入的3.87%。报告期内， 公司业绩上升主要是由于主要原材料白银价格呈震荡向上走势，受周转库存成本传导滞 后影响，毛利润较上年同期相比增幅较大。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 314,233,374.49 316,640,220.96 -0.76% 营业成本 251,568,507.13 272,791,630.32 -7.78% 销售费用 4,184,021.97 3,903,734.63 7.18% 管理费用 31,217,573.29 25,833,270.87 20.84% 财务费用 5,339,470.88 6,689,584.80 -20.18% 4,280,711.88 -459,360.72 1,031.88% 主要系本报告期内利润增幅较大，且 母公司已按 15%计算递延所得税资 产；而上年同期母公司高新技术企业 尚在评定阶段，母公司企业所得税率 暂按 25%计算的递延所得税资产增加 影响所得税费用减少所致。 所得税费用 研发投入 12,148,599.82 11,565,808.55 5.04% 经营活动产生-50,107,385.67 9,920,461.19 -605.09%主要原因是销售商品、提供劳务收到 的现金增加 236.61万元，收到的税费的现金流量净 8 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 本报告期上年同期同比增减变动原因 额返还本期为减少 8.06万元，收到其他 与经营活动有关的现金减少 32.75万 元；购买商品、接受劳务支付的现金 增加 5,491.67万元，支付给职工以及 为职工支付的现金增加 250.16万元， 支付的各项税费增加 205.29万元，支 付其他与经营活动有关的现金增加 251.47万元。 -7,341,563.65 -58,427,940.70 87.43% 主要原因是收回投资收到的现金减少 152.43万元，处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现金净额减 少 1.97万元，处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额减少 340.79万 元，收到其他与投资活动有关的现金 减少 76.54 万元；本期购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 较上年同期减少 680.36万元，投资支 付的现金减少 5,000 万元。 投资活动产生 的现金流量净 额 47,023,437.45 -33,692,314.77 239.57% 主要原因是吸收投资收到的现金减少 650 万元，取得借款收到的现金减少 9,904.16万元，收到其他与筹资活动有 关的现金减少 2,045.00万元，偿还债 务支付的现金减少 15,992.38万元，分 配股利、利润或偿付利息支付的现金 减少 1,948.53万元，支付其他与筹资 活动有关的现金减少 2729.82万元。 筹资活动产生 的现金流量净 额 -10,432,683.53 -82,202,473.40 87.31% 主要系经营活动产生的现金流量净额 减少 6,002.78万元，投资活动产生的 现金流量净额增加 5,108.64万元，筹 资活动产生的现金流量净额增加 8,071.58万元，汇率变动对现金及现 金等价物的影响减少 0.45万元。 现金及现金等 价物净增加额 资产减值损失 1,245,775.35 2,895,955.42 -56.98% 主要系本报告期内受应收款影响计提 的坏账准备较少导致 公允价值变动 收益 -85,800.00 -375,510.00 77.15% 系本报告期内期货浮亏金额相比上期 贵金属租赁和期货浮亏较少 投资收益 334,665.59 2,509,807.24 -86.67% 主要系本报告期内期货平仓收益较 少，且上期存在长期股权投资处置收 益 营业外收入 956,470.87 612,376.70 56.19% 主要系本报告期内收到的政府补助较 多所致 9 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 单位：元 期末余额期初余额同比增减变动原因 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 2,400.00 29,745.00 -91.93% 主要系本报告期末期货浮盈减 少所致 应收票据 30,365,649.61 59,087,823.27 -48.61% 主要系本报告期期末以票据方 式结算的货款少于当期转让或 贴现的票据 预付款项 3,683,637.85 468,988.42 685.44% 主要系本报告期末预付材料款 较多 存货 297,195,257.51 219,103,765.35 35.64% 主要系本报告期末公司做了适 当备货 一年内到期的非流 动资产 0.00 161,290.43 -100.00% 主要系本报告期内一年内到期 的非流动资产摊销所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 101,100.00 42,645.00 137.07% 主要系本报告期末期货浮亏增 加所致 预收款项 998,321.98 295,670.16 237.65% 主要系本报告期内预收货款增 加 应交税费 4,374,256.63 2,618,423.75 67.06% 主要系本报告期利润增加较多 导致应交所得税增加所致 应付利息 317,713.19 611,657.22 -48.06% 主要系报告期末计提应付利息 较少所致 其他应付款 31,063,037.45 14,913,080.01 108.29% 主要系本报告期末应付暂借款 增加所致 长期借款 15,000,000.00 100.00% 主要系本报告期内发生长期借 款导致 股本 414,361,350.00 276,240,900.00 50.00% 系本报告期内资本公积转增股 本所致 资本公积 13,810,537.17 151,930,987.17 -90.91% 系本报告期内资本公积转增股 本所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入 314,233,374.49元，比上年同期下降 0.76%，主要是由于 公司生产所需的主要原材料白银报告期内的平均价格与上年同期平均价格相比下降 2.43%，使得产品销售单价下降 ,但公司积极开拓市场，使得产品销售量与上年同期相比有 一定增长，销售收入与上年基本持平。 2016年1-6月份公司销售量达到1125.76吨，较上年 10 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 1,061.34吨，增长 6.07%。其中：颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件销售量为 35.47 吨，较上年 37.36吨，下降 5.06%；层状复合电接触功能复合材料及元件销售量为 269.60吨， 较上年275.74吨，下降 2.23%；一体化电接触组件销售量为 820.69吨，较上年 748.24吨，增 长9.68%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用 √不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务为电接触功能复合材料、元件及组件的研发、生产和销售。作为国 内电接触功能复合材料领域内领先的整体解决方案提供商，公司具备从各种电接触材料 的制备到一体化电接触组件加工的完整的产品体系，能够满足几乎所有低压电器的性能 要求。公司拥有颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合 材料及元件、一体化电接触组件三大类主导产品，共计上万种规格。主要销售对象为正 泰电器、德力西电气、施耐德、艾默生、西门子、森萨塔等国内外知名电器生产厂商， 产品广泛应用于工业电器、家用电器、汽车电器、交通和控制机械、传感器等领域。 2016年上半年，归属于母公司股东的净利润 1,724.30万元，较上年同期上升 133.07%， 业绩增长主要是由于报告期内公司主要原材料白银价格呈震荡向上走势，受周转库存成 本传导滞后影响，产品成本相对下降，毛利润较上年同期相比增幅较大。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比营业成本毛利率比 营业收入营业成本毛利率上年同期增比上年同上年同期 减期增减增减 分产品或服务 分行业 工业 303,513,919.93 239,825,819.68 20.98% -2.52% -9.79% 6.37% 11 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 分产品 颗粒及纤维增强电 接触功能复合材料 及元件 92,132,973.70 77,142,395.36 16.27% -11.36% -17.02% 5.72% 层状复合电接触功 能复合材料及元件 52,330,201.30 40,050,047.31 23.47% -9.90% -14.71% 4.32% 一体化电接触组件 159,050,744.93 122,633,377.01 22.90% 6.51% -2.61% 7.22% 分地区 内销 278,043,357.78 222,010,332.55 20.15% -0.59% -8.93% 7.31% 外销 25,470,562.15 17,815,487.13 30.05% -19.56% -19.25% -0.28% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司盈利能力上升较大，主要受公司的产品毛利率上升、毛利润增长所 致。公司生产的颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合 材料及元件、一体化电接触组件等三大类主导产品主要原材料为白银，报告期内原材料 白银价格呈震荡向上走势，受周转库存成本传导滞后影响，导致产品毛利润较上年同期 相比增幅较大。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 报告期内，公司向前五大供应商采购 240,315,186.08元,占比84.25%；上年同期向前五 大供应商采购183,347,269.85元，占比77.40%。对前五大供应商的采购金额上升主要是由 12 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 于对浙江宏达金属冶炼有限公司采购白银的比例较上期增幅较大，前五大供应商的变化 情况对未来经营不构成重大影响。 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 报告期内，公司向前五大客户销售 226,729,039.97元,占比72.15%；上年同期向前五大 客户销售188,934,770.63元，占比59.71%。公司对前五大客户的销售占比与上年同期相比 有所上升，主要是由于公司对第一大客户正泰电器及其子公司销售额同比有所上升。前 五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。 6、主要参股公司分析 √适用 □不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 温州宏丰合金有限公司电接触功能复合材料 7,817,533.93 乐清宏丰焊料有限公司电接触功能复合材料 90,249.59 温州宏丰金属基功能复合材料有限公司热双金属材料 -6,576,183.27 7、重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目的进展情况如下： 序号项目名称进展情况拟达到的目标 1 环保高性能电子浆 料研发 应用阶段 针对厚膜集成电路、表面组装系统（SMT）、电子陶瓷元件 等领域对电子浆料的工况要求，通过低熔点无铅玻璃体系优 选、高效导电通路构建、导电相粉体制备工艺优化等关键技 术，实现浆料的无铅化及高品质化，同时降低产品生产成本， 提高产品市场竞争力。 2 银/石墨烯电接触复 合材料 中试阶段 以石墨烯为增强相，重点解决银/石墨烯界面润湿性差、堆积 团聚严重等问题，实现以环保、低成本工艺方法生产制造出 高性能银/石墨烯电接触复合材料和元件。 3 环保型陶瓷增强银 基电接触材料研发 应用阶段 重点突破LSCO导电陶瓷颗粒宏量可控制备、LSCO颗粒表面 改性等关键技术，提高Ag/LSCO电接触材料综合性能，开发 出具有自主知识产权的环保型Ag/LSCO电接触材料。 13 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 序号项目名称进展情况拟达到的目标 4 两化深度融合系统 的研发和实施 中试阶段 实现集团内部的物料、生产设备、订单和生产工艺等各种生 产要素和资源的全面综合监管、分析、控制和优化，缩短供 应链各环节的响应时间，整体提升公司的生产效能，实现智 能生产和智能工厂。 5 稀土元素对电接触 材料性能的影响 初试阶段 通过对掺杂稀土元素的银氧化锡电接触材料的开发研究，得 到具有优异的综合性能的Ag/La-doped SnO2电接触材料，并计 划在后期实现规模化生产，提高行业竞争力，改变电接触材 料行业发展的被动局面。 6 AgSnO2电接触材料 的性能优化 中试阶段 通过对AgSnO2电接触材料的性能优化，一方面有利于改善加 工成型工艺，降低材料成本，另一方面对提高材料的电寿命， 对节约资源，提高产品的市场竞争力具有非常重要的意义。 7 Cu/301代替CuBe弹 性材料 应用阶段 使用Cu/301复合材料制造出替代铍铜的低价弹性复合材料， 改变铍铜的使用格局。 8 新型高性能 AgCuONiO/Cu/AgC uONiO薄带工艺开 发及产业化 应用阶段 采用AgCuONiO/Cu/AgCuONiO薄带，使其在不降低性能的前 提下，代替单一的AgCuONiO材料，使贵金属的使用量节省 50%以上。 9 Ag/T2一出四项目应用阶段 采用料带一出四的方式，提高复合材料的利用率，由原来的 50%以下增加到 85%左右，在冲压成形过程中使用级进模代替 简易模具，可以同时冲压四片产品，是常规方式的四倍，提 高单一机器的产能，降低每片产品的能耗。 10 高石墨含量AgC30 产品的开发 研究阶段 通过研究高石墨含量的Ag/C触头材料及其制备工艺，制备出 一种润滑性好、金相组织均匀、具有良好电寿命的电接触材 料，同时石墨含量的增加能够极大地节约成本，具有很高的 经济价值。 11 基于不同应用领域 AgNi材料的开发及 产业化 中试阶段 基于AgNi材料性能不同，采用不同加工工艺，调节Ni颗粒尺 寸和排布，以达到性能最优的目的。 12 水平连铸连轧代替 现有浇铸挤压 中试阶段 采用水平连铸、连轧代替现有浇注、挤压，具有大幅度节能、 提高成材率、加热温度均匀、缩短工艺流程和生产周期等特 点和优势。 13 环境友好型无氰镀 银工艺研发及推广 研究阶段 采用硫代硫酸盐无氰镀银工艺技术制备镀银层，以期能够实 现清洁生产和获得良好的无氰镀银工艺，并实现无氰镀银工 业生产的推广。 14 纳米氧化物银基电 接触材料的性能优 化及产业化 初试阶段 解决环保型电接触复合材料电阻率高、延伸率低、电寿命短、 加工工艺复杂、生产成本高等问题，有效提升电接触材料的 综合性能，降低电接触材料中银的用量，简化工艺过程，开 发出具有自主知识产权的系列电接触材料元器件。 15 化学制粉工艺改进 及推广 研究阶段 本项目采用水合肼作为还原剂，制备纳米级银粉。在整个工 艺流程中，各个工序化学试剂的加入量与化学反应条件，对 最终制得的银粉粒度大小和银粉松装密度影响很大，为了得 14 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 序号项目名称进展情况拟达到的目标 到优质的银粉，故进行工艺改进研究并将改进成果推广应用 到生产中。 16 135A连带自动焊接 机 研究阶段 本项目基于自动化控制技术，通过自动送料装置、多工位同 步运行设计、高精度定位技术、在线检测技术等一系列关键 技术攻关，开发出具有自主知识产权的 135A连带自动焊接机， 大幅降低工作强度，有效提高工作效率。 17 Ag/304冷复合料带 的制作 调研阶段 本项目结合公司多年生产复层材料的经验，研制出 Ag/304替 代Ag/BZn，具有成本低、材料周期短的优势。 18 Au-Ag/Ag/CuNi20 异形丝的制作 调研阶段 本项目通过进行材料的自主研发，制备出 Au-Ag/Ag/CuNi20 异形丝材，实现新材料的国产化，打破现有外企垄断局面。 19 银镍基电接触材料 Ni颗粒微观组织调 控和性能关系研究 及应用 调研阶段 本项目通过研究 AgNi类触头材料及其制备工艺，期望改善 AgNi电接触材料的微观结构、力学性能和电接触性能，制备 出金相组织均匀、硬度适当、塑性较好且具有良好电性能的 AgNi电接触材料，改变现有电接触材料市场供应格局，提高 公司市场竞争力。 20 高性能银钨类电接 触材料制备方法和 应用推广 调研阶段 本项目通过研究银钨触头材料及其制备工艺，期望制备出一 种外观质量好、金相组织均匀、具有优良电寿命的银钨系电 接触材料。 8、核心竞争力不利变化分析 □适用 √不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位 或区域市场地位的变动趋势 （1）公司所处行业的发展机遇 电接触材料作为电机、电气开关、继电器、接插件等的基础元器件，在信息工程、 工业用低压电器、家用电器、汽车工程及高压电器等领域大量使用。未来几年，受益于 低压电器在电力工程中输配电领域中需求的持续增长，电接触材料行业将在“十三五”期 间保持稳步增长；电网建设和改造、保障房建设、智能制造的推进、汽车行业的发展， 为低压电器行业的持续增长提供有力保障，进而为整个电触接材料行业的持续发展提供 新的驱动力。 1）配电网和智能电网建设、农网改造以及新能源产业的快速发展为低压电器用电接 触材料提供了良好的发展契机 2016年，配电网和智能电网建设将迎来新高潮。《关于印发配电网建设改造行动计 划（2015-2020年）》重磅推出，明确 2015-2020年，国家计划配电网建设改造投资不低于 15 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 2万亿元， “十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。 2016年，国家电网公司履职承诺： 2016年计划完成电网投资4390亿元，较上年原计 划同比增长4.5%；开工110（66）千伏及以上线路7.6万千米、变电（换流）容量5.5亿千 伏安（千瓦）；投产110（66）千伏及以上线路4.7万千米、变电（换流）容量3.1亿千伏 安（千瓦）；完善西北 750千伏主网架；上半年全面完成 2015年国家新增的本供区农网项 目，年内完成新增东部7 省（市）农网和城镇配电网工程，新装智能电能表6058万只， 线损率不超过6.8%；年内完成 1.3万个自然村未通动力电问题、2.7万个自然村动力电改造 工程，解决236.5万户农村“低电压”问题。 南方电网也指出，“十三五”时期，农网改造升级投资超过 1300亿元。到 2020年，农村 电网供电可靠率99.82%及以上，其中 2016 -2017年完成小城镇、中心村农网改造升级投资 270亿元，机井通电投资9亿元。2016年力争完成全部小城镇、中心村升级改造和机井通 电项目投资50%以上。 新能源的快速发展也为低压电器产业智能化提供了发展契机，低压电器产品向光伏 发电逆变器、新能源控制与保护系统、分布式能源、储能设备、直流开关电器设备等领 域扩展，并能提供整体解决方案，这一领域是低压电器行业新的重要经济增长点。随着 低压电器生产技术的不断发展，以智能化、模块化、可通信为主要特征的新一代智能化 低压电器将成为市场主流产品，中高端低压电器市场份额将进一步扩大。 配电网和智能电网建设、农网改造以及新能源产业的快速发展为低压电器行业提供 了发展契机，从而也带动了相应的电接触材料和热控保护材料的增长。 2)保障房建设带动高性价比低压电器的需求 根据国务院印发《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设 有关工作的意见》，按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年计划， 2015-2017 年 改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房 1800 万套，农村危房 1060 万户。全国 住房城乡建设工作会议指出，继续推进棚改货币化安置，努力提高安置比例，2016年新 安排600万套棚户区改造任务。房地产投资增速下降，但保障房建设为高性价比低压电器 产品提供了良好的市场空间，进而带动低压电器用电接触材料的市场需求。 3)智能制造推进电接触材料应用行业的快速发展 “十三五”规划纲要明确指出，我国将实施制造强国战略，大力推进信息技术与制造技 术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。 16 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 2015年5月以来，国家层面先后发布《中国制造2025》、《积极推进“互联网＋”行动指导 意见》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等多个文件，构成制造强国 战略政策体系，对制造强国战略做出全面安排和部署。同时，国家引导社会各类资源集 聚，推动优势和战略产业快速发展，如高档数控机床、电力装备和新材料等行业。电接 触材料是电器电子产品中的关键接触元件，是智能装备和智能产品在各种电力环境下高 效稳定运转的重要保障。国家对这些行业的大力推进，扩大了电接触材料的潜在市场需 求。同时，产业链上行业的创新转型，也将会带动电接触材料行业的创新和新一轮的发 展。 4）汽车行业尤其是新能源汽车的快速发展对电接触材料市场提供了新的增长点 2015年是“十二五”规划收官之年，据中国汽车工业协会统计，汽车产销2450.33万辆 和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。而 2016年中国汽车全年销量预计将为2604万辆左右，增速约为6%。2015年我国新能源汽车 呈现爆发式增长，产量37.9万辆，同比增长3.5倍，中国也成为全球最大的新能源汽车的 增量市场。在未来五年全国新能源汽车将达 500万辆保有量的政策目标的预期之下，我们 预计到2020年前新能源汽车产量将会保持大约40%的年复合增速，未来五年继续高增长势 头。作为十三五规划政策执行元年以及整体宏观经济增速下移的大背景下，2016年新能 源汽车产业的增长表现将更为突出。 城镇化率的提高也影响着汽车行业的发展走向。我国的新型城镇化规划提出到 2020 年常住人口城镇化率达到60%，户籍人口城镇化率达到 45%。城镇化率的提升将带来汽车 消费需求的增加。电接触材料作为汽车电器所需的配件之一，汽车行业的发展也将会带 动汽车用电接触材料的市场需求。 就低压电器行业而言，其发展受益于智能电网建设、农村电网改造、保障房建设等 方面，低压电器行业总体发展潜力大，行业增长点突出。低压电器行业的进一步发展将 直接带动低压电器用电接触材料的发展。 （2）面临的挑战 低压电器产品应用广泛，应用领域包含电力、房地产、机械工业、电信、油气、矿 业等，与国家工业活动及全社会固定资产投资息息相关，在一定程度上跟我国宏观经济 形势呈现正相关关系。 当前，中国经济受外需疲弱、内需不振、房地产市场周期性调整等多种因素的影响， 17 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 投资增速下滑，经济增速换挡回落，经济发展全面进入 “新常态”。低压电器产品需求很大 程度上取决于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设等的投入，与宏观经济依存度 较高， 当前受宏观经济及下游市场需求下降的影响，电接触材料产能严重过剩，行业竞 争加剧，本行业已进入微利时代。随着日本田中收购行业巨头美泰乐科技集团，行业内 重组浪潮已经涌现，全球电接触材料行业已进入了重新洗牌的格局。 面对激烈的市场竞争格局，公司一是要加大技术创新、产品研发投入，形成持续的 创新能力和市场竞争优势，在巩固国内市场份额的基础上，进一步扩大国外市场占有率； 二是在继续发展原有主业的同时，公司积极关注外部经济环境的走向，根据自身复合材 料的技术优势，拓展新的业务领域，以求形成具有协同、互补性的业务组合、开拓新的 业务板块和利润增长点，实现转型升级；三是要持续优化激励考核机制、集团管控机制， 持续提升经营管理水平和运营效率，降低成本，加快公司发展速度。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司按照既定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务， 不断强化新产品、新市场的研发和市场开拓力度，进一步通过加强生产管理、供应链管 理等措施，以期提高产品的销售量和市场占有率。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本定期报告“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 18 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 最初投期初持期末持期末账报告期 公司名公司类期初持期末持会计核股份来 称别 资成本股数量 股比例 股数量 股比例 面值损益 算科目源 （元）（股）（股）（元）（元） 温州民 商银行 股份有 限公司 商业银 行 50,000,000 .00 50,000,000 2.50% 50,000,000 2.50% 50,000,000 .00 可供出 售金融 资产 购入 合计 50,000,000 .00 50,000,000 --50,000,000 -- 50,000,000 .00 -- 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 期末投 衍生品衍生品计提减资金额 报告期 投资操关联关是否关 衍生品 投资初起始日终止日期初投值准备期末投占公司 实际损 作方名系联交易 投资类 始投资期期资金额金额（如资金额报告期 型益金额 末净资称金额有） 产比例 白银无否 套期保 值 0 2016年 01月 01 日 2016年 06月 30 日 403.1 0 233.25 0.42% 24.89 合计 0 -- 403.1 0 233.25 0.42% 24.89 衍生品投资资金来源自有资金 19 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 涉诉情况（如适用）不适用 审议衍生品投资的董事会决议披 2014年 01月 20日 露日期（如有) 审议衍生品投资的股东大会决议 披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市场 风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） 套期保值的风险分析： 1、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额 过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强 行平仓带来实际损失。 2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于内控制度不完善而造成风险。 3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 4、客户违约风险：白银和电解铜价格出现不利的大幅波动时，客 户可能违反产品采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。 公司采取的风险控制措施： 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波 动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且 与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。 2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司 期货账户保证金余额不超过上期存货余额 30%，如拟投入保证金余额 超过上期存货余额 30%，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公 司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。 3、公司按照相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保 值内部控制制度》，对套期保值业务做出了明确规定。同时，公司将严 格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度， 加强相关人员的职业道德教育及业务培训，并建立异常情况及时报告 制度，形成高效的风险处理程序。 4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开 展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。存在活跃市 场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市 场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技 术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负 债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关 可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察 输入值。 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不 存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时， 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的 资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只 有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对衍 生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的 设定 20 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 不可观察输入值。 报告期公司衍生品的会计政策及 无会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 1、公司开展白银、铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2、公司已就白银、铜期货套 期保值业务的行为建立了《期货套期保值内部控制制度》以及相关的 业务操作和审批流程。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套 期保值业务，有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □适用 √不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或 者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □不适用 21 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 2015年度利润分配方案为：公司董事会以截至2015年12月31日公司总股本 276,240,900股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），合计分配利 润2,762,409.00元，未分配利润余额93,340,380.10元人民币结转入下一年度；同时进行资 本公积金转增股本，以276,240,900股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增 138,120,450股，转增后公司总股本增加至414,361,350股。该方案已经公司第二届董事会 第十七次会议和2015年度股东大会审议通过。 公司于2016年4月13日实施了权益分派方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 是 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 不适用 规、透明： 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 22 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 23 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 √适用 □不适用 应付关联方债务 期初余额（万本期新增金额本期归还金本期利息（万期末余额（万 关联方关联关系形成原因利率 元）（万元）额（万元）元）元） 陈林驰 实际控制人 陈晓、林萍之 子 对控股子公 司温州宏丰 金属基功能 复合材料有 限公司无偿 提供财务资 助 1,405.42 1,550 0 0.00% 0 2,955.42 关联债务对公司经营成果陈林驰对子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司无偿提供财务资助，无需支付利息，降 低了控股子公司的财务成本。及财务状况的影响 4、其他重大关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 24 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □适用 √不适用 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 25 温州宏丰电工合金股份有限公 2016年半年度报告全 六、公司或持 股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事 √适 用 □不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺无 收购报告书或权益变动报 无 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺无 陈晓；林萍 公司实际控制人、控股股东陈晓及其配偶林萍承诺：自发行人首次公开发行 股票并在创业板上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理本人 直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回 购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 。 2012 01 10日 自发行人首次 公开发行股票 并在创业板上 市之日起三十 六个月内 报告期内，承 诺人履行了该 承诺。 陈晓；林萍； 余金杰 公司首次公开发行股票前全体股东出具《承诺》，具体如下 ： 1、公司发行上 市后股东大会上，根据《公司章程（草案）》修改《公司章程》的议案，各 股东保证投赞成票。2、在公司未来各年度股东大会上，审议不低于当年实 现可供分配利 润 20%的现金分红议案时，各股东保证投赞成票 。 2012 01 10日 长期 报告期内，承 诺人履行了该 承诺。 首次公开发行或再融资时 陈晓；林萍 为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，陈晓与林萍 于 2011 年 2 月 21日 出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺如下 ： "在本承诺函签署之日，本 承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宏丰股份及其下属子公 司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与宏丰股 份及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资 任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的 公司将不生产、开发任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或 可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与宏丰股份及其下属子公司经 营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与宏丰股份 2012 01 10日 长期 报告期内，承 诺人履行了该 承诺。 所作承诺 26 温州宏丰电工合金股份有限公 2016年半年度报告全 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企 业。自承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产 品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与宏丰股份及其下属子 公司拓展后的产品或业务相竞争；若与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产 品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营 相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到宏丰股份经营的方 式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 在本承诺人及本承诺人控制的公司与宏丰股份存在关联关系期间，本承诺函 为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本承诺人将向宏 丰股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 陈晓；林 萍 2011 年 8 月 3日，公司控股股东（陈晓）、实际控制人（陈晓、林萍）均出 具承诺："本人自愿承担报告期内公司向其他单位提供担保所可能发生的一 切风险。如公司因上述担保而被要求承担担保责任，本人自愿以个人财产清 偿，与公司无关。鉴于公司今后不再对外提供担保（公司与其子公司之间的 担保除外），公司今后如遇资金需求，本人自愿以本人个人财产为公司贷款 提供担保" 。 2012 01 10日 长期 报告期内，承 诺人履行了该 承诺。 温州宏丰电工 合金股份有限 公司；陈晓； 林萍 公司已出具承诺，承诺 自 2011 年 3月开始按照国家和地方规定为全体职工 缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍承诺：若公司被要求为其员工 补缴或者被追偿应缴未缴的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追 偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失 。 2012 01 10日 长期 报告期内，承 诺人履行了该 承诺。 温州宏丰电工 合金股份有限 公司；陈晓； 林萍 公司 2011 年 10 月 8日出具的《承诺》，3号厂房及宿舍楼工棚等附属建筑 拆除后，工棚内的部分一体化电接触组件产品的组装设备将搬迁至宏丰合金 新建厂房内。公司实际控制人陈晓、林萍 于 2011 年 10 月 8日出具的《承诺》， 因 3号厂房及宿舍楼因规划原因导致未办理产权证书，致使公司发生的一切 损失（包括可能发生 的 3 号厂房及宿舍楼和工棚等附属设施拆迁损失、没收、 罚款等）均由公司实际控制人陈晓、林萍以其个人财产承担，与公司无关 2012 01 10日 长期 报告期内，承 诺人履行了该 承诺。 温州宏丰电工 合金股份有 限 2011 年 8 月 3日，公司出具承诺 ： "本公司今后将不再对外提供担保（公司 与子公司之间的担保除外）。如遇融资需求，将由公司子公司及公司控股 2012 01 10日 长期 报告期内，承 诺人履行了该 27 温州宏丰电工合金股份有限公 2016年半年度报告全 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 公司东、实际控制人个人财产提供担保方式获取银行贷款。对于目前其他单位为 本公司提供的担保，本公司拟将担保方变更为本公司子公司宏丰合金，并将 逐步解除其他单位为本公司提供的担保。本公司保证将 于 2011年年底前将 其他单位为本公司提供的担保额度降低 至 7,000万元以下，并 在 2012年第二 季度前解除所有其他单位为本公司提供的担保"。 承诺。 陈晓；余金杰 控股股东、实际控制人陈晓先生和监事会主席余金杰先生承诺在本次增持完 成后的六个月内不减持所持有的本公司股份 。 2016 01 14日 在本次增持完 成后的六个月 内 报告期内，承 诺人履行了该 承诺。 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及 无 下一步计划（如有） 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情 况 □适 用 √不适用 28 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2016年1月26日，公司披露了《关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号2016-010）， 公司第二届董事会第十六次（临时）会议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，根据 战略规划要求，公司拟分别在美国和德国设立全资子公司温州宏丰电工材料（美国）有限公 司和温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司。 截至2016年6月30日，公司已完成德国子公司在中国境内的备案和认证手续，并取得了由 浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书（境外投资证第 N3300201600125号），截至本报告出 具日，公司已完成了德国子公司的注册登记事宜，具体见公司 2016-057号关于德国子公司完 成注册登记的公告。 九、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期 未能全额兑付的公司债券 否 29 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行 数量比例送股公积金转股其他小计数量比例 新股 一、有限售条件 140,796,925 50.97% 70,398,462 70,398,462 211,195,387 50.97% 股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 140,796,925 50.97% 70,398,462 70,398,462 211,195,387 50.97% 其中：境内法人 0 0.00% 0 0 0 0.00% 持股 境内自然 140,796,925 50.97% 70,398,462 70,398,462 211,195,387 50.97% 人持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外法人 0 0.00% 0 0 0 0.00% 持股 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0.00% 人持股 二、无限售条件 135,443,975 49.03% 67,721,988 67,721,988 203,165,963 49.03% 股份 1、人民币普通股 135,443,975 49.03% 67,721,988 67,721,988 203,165,963 49.03% 2、境内上市的外 0 0.00% 0 0 0 0.00% 资股 3、境外上市的外 0 0.00% 0 0 0 0.00% 资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 276,240,900 100.00 % 138,120,450 138,120,450 414,361,350 100.00%三、股份总数 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 30 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 √适用 □不适用 报告期内，公司于2016年4月13日实施了资本公积金转增股本方案，总股本由 276,240,900股增加至 414,361,350股。 以上转增股本事项未引起公司股东结构变动、公司资产和负债结构变动。 股份变动的原因 √ 适用 □不适用 公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本276,240,900股为基数向全体股东 每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），合计分配利润2,762,409.00元，未分配利润余额93,340,380.10 元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以276,240,900股为基数向全体股东每10股转 增5股，共计转增138,120,450股，转增后公司总股本将增加至414,361,350股。本次权益分派方案已于2016 年4月13日实施完毕。 股份变动的批准情况 √ 适用 □不适用 公司《 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经由 2016年3月2日召开的第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过后，提交至 2015年度股东大会审议通过，独立董事就 2015年 度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。 股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 √ 适用 □不适用 报告期内，公司于2016年4月13日实施了资本公积金转增股本方案，总股本由 276,240,900股增加至 414,361,350股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普 通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下： 单位：元 2016年1-6月 2015年12月31日 指标按原股本计算按新股本计算按原股本计算按新股本计算 31 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 基本每股收益 0.06 0.04 0.02 0.01 稀释每股收益 0.06 0.04 0.02 0.01 归属于公司普通股股东 的每股净资产 2.0224 1.3483 1.9700 1.3133 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,986 持股 5%以上的股东持股情况 报告期内持有有限售持有无限售质押或冻结情况 持股比报告期末持 股东名称股东性质增减变动条件的股份条件的股份股份状 例股数量数量 情况数量数量态 陈晓境内自然人 59.75% 247,580,100 83,866,50 0 185,685,075 61,895,025质押 162,995,000 李欣境内自然人 3.82% 15,830,522 5,207,632 15,830,522 林萍境内自然人 3.73% 15,444,000 5,148,000 15,000,000 444,000质押 15,000,000 余金杰境内自然人 2.65% 10,979,550 3,798,350 10,510,312 469,238质押 10,354,500 兴业银行股 份有限公司 －中邮战略 新兴产业混 合型证券投 资基金 境内非国有 法人 1.88% 7,801,534 7,801,534 7,801,534 中央汇金资 产管理有限 责任公司 国有法人 1.27% 5,281,950 1,760,650 5,281,950 四川信托有 限公司－睿 进 5号证券投 资集合资金 信托计划 境内非国有 法人 1.15% 4,784,109 1,594,703 4,784,109 32 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 周信钢境内自然人 1.02% 4,244,425 1,697,565 4,244,425 吕良丰境内自然人 0.74% 3,048,784 1,045,620 3,048,784 中国建设银 行股份有限 公司－摩根 士丹利华鑫 多因子精选 策略混合型 证券投资基 金 境内非国有 法人 0.34% 1,415,512 687,330 1,415,512 战略投资者或一般法人因 无 配售新股成为前 10名股 东的情况（如有）（参见注 3） 上述股东关联关系或一致陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是 否存在关联关系或为一致行动人。行动的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 陈晓 61,895,025人民币普通股 61,895,025 李欣 15,830,522人民币普通股 15,830,522 兴业银行股份有限公司－中邮 战略新兴产业混合型证券投资 基金 7,801,534 7,801,534 中央汇金资产管理有限责任公 司 5,281,950 5,281,950 四川信托有限公司－睿进 5号证 券投资集合资金信托计划 4,784,109 4,784,109 周信钢 4,244,425 4,244,425 吕良丰 3,048,784 3,048,784 中国建设银行股份有限公司摩 根士丹利华鑫多因子精选策 略混合型证券投资基金 1,415,512 1,415,512 黄鑫虹 1,345,000 1,345,000 王慷 1,339,875 1,339,875 前 10名无限售流通股股东之间， 陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他 股东是否存在关联关系或为一致行动人。 以及前 10名无限售流通股股东 和前 10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 33 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 15,830,522股。股东周信钢通过普通证券账户持有 706,100股外，还 通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,538,325 股。股东吕良丰通过普通证券账户持有 1,372,255股外，还通过中国中投 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,676,529股。股东黄 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注 4） 鑫虹通过普通证券账户持有 330,000股外，还通过招商证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,015,000股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 34 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √适用 □不适用 单位：股 期初持期末持 本期获本期被 有的股有的股 本期授予的注销的 权激励权激励 任职状期初持股本期增持期末持股减持股权激股权激 姓名职务获授予获授予 态数股份数量股份数励限制励限制 限制性限制性 数量性股票性股票 股票数股票数 量 数量数量 量 陈晓 董事长， 总裁 现任 163,713,600 83,866,500 0 247,580,100 0 0 0 0 林萍董事现任 10,296,000 5,148,000 0 15,444,000 0 0 0 0 黄乐晓 董事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 陈王正董事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 祁更新董事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 严学文 董事会 秘书 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 易颜新 独立董 事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 戴梦华 独立董 事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 李绍春 独立董 事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 白文波独立董 事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0 陈三联 独立董 事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0 刘翰林 独立董 事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0 余金杰监事会现任 7,181,200 3,798,350 0 10,979,550 0 0 0 0 35 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 主席 何焰监事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 吴新合监事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 董国辉监事离任 0 0 0 0 0 0 0 0 严学文监事离任 0 0 0 0 0 0 0 0 韦少华副总裁现任 0 0 0 0 0 0 0 0 边毅力副总裁现任 0 0 0 0 0 0 0 0 周庆清副总裁现任 0 0 0 0 0 0 0 0 胡春琦 财务总 监 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- 181,190,800 92,812,850 0 274,003,650 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 陈晓董事长、总裁聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 林萍董事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 祁更新董事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 黄乐晓董事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 陈王正董事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 严学文董事、董事会秘书聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 易颜新独立董事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 戴梦华独立董事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 李绍春独立董事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 余金杰监事会主席聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 何焰监事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 吴新合监事聘任 2016年 03月 25日换届选举聘任 白文波独立董事任期满离任 2016年 03月 25日任期届满 刘翰林独立董事任期满离任 2016年 03月 25日任期届满 陈三联独立董事任期满离任 2016年 03月 25日任期届满 董国辉监事任期满离任 2016年 03月 25日任期届满 36 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 严学文监事任期满离任 2016年 03月 25日任期届满 胡春琦财务总监聘任 2016年 04月 01日换届选举聘任 周庆清副总裁聘任 2016年 04月 01日换届选举聘任 边毅力副总裁聘任 2016年 04月 01日换届选举聘任 韦少华副总裁聘任 2016年 04月 01日换届选举聘任 37 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 32,918,895.06 43,351,578.59 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 2,400.00 29,745.00 融资产 衍生金融资产 应收票据 30,365,649.61 59,087,823.27 应收账款 136,905,582.94 112,355,533.89 预付款项 3,683,637.85 468,988.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 38 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 应收股利 其他应收款 395,060.25 446,842.22 买入返售金融资产 存货 297,195,257.51 219,103,765.35 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 161,290.43 其他流动资产 36,038,502.09 27,983,857.34 流动资产合计 537,504,985.31 462,989,424.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 259,701,196.64 269,046,431.75 在建工程 3,088,783.70 3,984,794.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,463,529.68 34,980,468.96 开发支出 商誉 3,914,007.38 3,914,007.38 长期待摊费用 989,478.09 1,259,335.83 递延所得税资产 2,270,626.85 2,484,674.07 其他非流动资产 6,752,301.92 5,981,443.20 非流动资产合计 361,179,924.26 371,651,156.07 资产总计 898,684,909.57 834,640,580.58 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 205,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 39 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 101,100.00 42,645.00 融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 24,770,948.96 28,920,747.59 预收款项 998,321.98 295,670.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,058,345.07 11,032,301.80 应交税费 4,374,256.63 2,618,423.75 应付利息 317,713.19 611,657.22 应付股利 其他应付款 31,063,037.45 14,913,080.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 299,683,723.28 263,434,525.53 非流动负债： 长期借款 15,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,880,922.62 10,292,043.49 递延所得税负债 2,329,856.59 2,382,611.51 40 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 其他非流动负债 非流动负债合计 27,210,779.21 12,674,655.00 负债合计 326,894,502.49 276,109,180.53 所有者权益： 股本 414,361,350.00 276,240,900.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 13,810,537.17 151,930,987.17 减：库存股 其他综合收益 -7,446.00 专项储备 盈余公积 19,918,415.87 19,918,415.87 一般风险准备 未分配利润 110,583,374.40 96,102,789.10 归属于母公司所有者权益合计 558,666,231.44 544,193,092.14 少数股东权益 13,124,175.64 14,338,307.91 所有者权益合计 571,790,407.08 558,531,400.05 负债和所有者权益总计 898,684,909.57 834,640,580.58 法定代表人：陈晓主管会计工作负责人：胡春琦会计机构负责人：张权兴 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 16,625,847.51 32,629,286.75 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,400.00 29,745.00 衍生金融资产 应收票据 6,334,849.26 8,106,474.40 应收账款 103,851,471.44 93,032,585.91 预付款项 708,213.91 200,532.85 应收利息 41 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 应收股利 其他应收款 29,843,483.16 29,175,826.38 存货 83,747,497.02 51,489,502.03 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,493,061.04 12,241,295.28 流动资产合计 258,606,823.34 226,905,248.60 非流动资产： 可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 433,886,017.27 430,126,807.27 投资性房地产 固定资产 53,818,102.37 54,987,980.53 在建工程 827,777.79 1,556,735.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,344,359.64 3,482,894.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 989,478.09 1,259,335.83 递延所得税资产 2,122,650.93 2,199,281.78 其他非流动资产 6,679,221.08 5,940,757.30 非流动资产合计 551,667,607.17 549,553,792.08 资产总计 810,274,430.51 776,459,040.68 流动负债： 短期借款 190,000,000.00 165,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 101,100.00 42,645.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 39,381,831.13 55,224,021.29 42 温州宏丰电工合金股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 预收款项 962,557.21 295,670.16 应付职工薪酬 2,806,117.12 5,301,502.34 应交税费 1,272,434.17 1,005,426.75 应付利息 261,163.19 606,002.22 应付股利 其他应付款 312,352.62 114,480.45 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 235,097,555.44 227,589,748.21 非流动负债： 长期借款 15,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 6,459,266.92 6,803,584.93 递延所得税负债 360.00 4,461.75 其他非流动负债 非流动负债合计 21,459,626.92 6,808,046.68 负债合计 256,557,182.36 234,397,794.89 所有者权益： （未完）  |