[中报]龙洲股份:2016年半年度报告
福建龙洲运输股份有限公司 2016年半年度报告 公告编号：2016-089 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计 主管人员）廖世雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 37 第九节 财务报告 ............................................................. 38 第十节 备查文件目录 ........................................................ 129 释 义 释义项 指 释义内容 龙洲股份、龙洲运输、公司、本公司 指 福建龙洲运输股份有限公司 交通国投 指 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东 交发集团 指 龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司 交建集团 指 龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司 龙岩公交公司 指 龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司 厦门特运 指 厦门特运集团有限公司，公司股东 宁德汽运 指 福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东 漳州长运 指 福建漳州市长运集团有限公司，公司股东 新宇汽车 指 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司 雪峰汽车 指 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 梅州新宇 指 梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 梅州中宝 指 梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司参股孙公司，实际控制孙公司 梅州华奥 指 梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股公司 星马王汽车 指 厦门市星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司 厦门诚维信 指 厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司 曼之洲汽车 指 厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 畅丰专汽 指 龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司 龙岩华奥 指 龙岩市华奥汽车销售服务有限公司，公司参股公司 顺驰汽车 指 龙岩顺驰汽车销售服务有限公司，公司参股公司 安徽中桩物流 指 安徽中桩物流有限公司，公司控股子公司 龙岩龙洲物流 指 龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司 武平龙洲物流 指 武平县龙洲物流有限公司，公司全资子公司 上杭龙洲物流 指 上杭龙洲物流有限公司，公司控股孙公司 路东物流 指 厦门市路东物流有限公司，公司控股孙公司 岩运石化 指 龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司 天津龙洲天和能源 指 天津市龙洲天和能源科技有限公司，原天津市蔓莉卫生制品有限公司， 公司控股子公司 龙洲海油 指 福建龙洲海油新能源有限公司，公司控股子公司 武夷运输 指 福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司 闽西快运 指 福建省闽西快速客运有限公司，公司全资子公司 凯通客运 指 龙岩市凯通汽车客运有限公司，公司全资子公司 山海旅游运输 指 龙岩山海旅游运输有限公司，公司全资子公司 土楼旅游运输 指 永定县客家土楼旅游运输有限公司，公司控股子公司 龙达运输 指 龙岩市新罗区龙达运输有限公司，公司全资子公司 龙行汽车租赁 指 龙岩市龙行汽车租赁有限公司，公司控股孙公司 维农客运 指 长汀县维农客运有限公司，公司全资子公司 梅州龙洲 指 梅州市龙洲运输有限公司，公司全资子公司 龙翔公交 指 永定县龙翔公共交通有限公司，公司全资子公司 宏祥公交 指 长汀县宏祥公共交通有限公司，公司全资子公司 宏泰公交 指 连城县宏泰公共交通有限公司，公司全资孙公司 宏源公交 指 武平县宏源公共交通有限公司，公司全资孙公司 宏盛公交 指 漳平市宏盛公共交通有限公司，公司全资孙公司 建瓯公交 指 建瓯市公共交通有限公司，公司控股孙公司 南平武夷快运 指 南平市武夷快速运输有限公司，公司参股公司 上饶天顺出租 指 上饶市天顺出租汽车有限责任公司，公司参股公司 武夷山公交 指 武夷山市公共交通有限公司，公司参股公司 建瓯汽运 指 建瓯市瓯房汽车客运有限公司，公司参股公司 康兴贸易 指 龙岩市康兴贸易有限公司，原公司全资子公司 金润保理 指 金润商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司 广东龙洲行 指 广东龙洲行投资发展有限公司，公司全资子公司 厦门龙洲行 指 龙洲行（厦门）投资有限公司，公司全资子公司 武平投资 指 武平县龙洲投资发展有限公司，公司全资子公司 武平创鸿 指 武平县创鸿投资开发有限公司，公司全资孙公司 武平利胜 指 武平县利盛投资开发有限公司，公司全资孙公司 武夷嘉元 指 南平市武夷嘉元投资有限公司，公司参股公司 鸿升机动车检测 指 龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司，公司全资孙公司 安源机动车检测 指 顺昌县安源机动车检测有限公司，公司参股公司 龙飞机动车检测 指 龙岩市龙飞机动车环保检测有限公司，公司全资孙公司 龙跃机动车检测 指 上杭县龙跃机动车环保检测有限公司，公司全资孙公司 龙岩交通旅行社 指 福建省龙岩交通国际旅行社有限公司，公司全资子公司 龙岩交通技校 指 龙岩市交通职业技术学校，公司全资子公司 华辉商贸 指 龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司 天津龙洲新盾 指 天津龙洲新盾科技有限公司，公司参股公司 龙行集散服务公司 指 龙岩市龙行旅游集散服务有限公司，公司全资孙公司 佳沁食品 指 龙岩市佳沁食品有限公司，公司控股子公司 上海金润二当家 指 上海金润二当家供应链管理有限公司，公司控股孙公司 大连金润二当家 指 大连金润二当家石油化工有限公司，公司控股孙公司 南平武夷交发 指 南平武夷交通发展有限公司，公司参股公司 武夷山龙永翔 指 武夷山龙永翔交通运输有限公司，公司控股孙公司 政和公交 指 政和县公共交通有限公司，公司控股孙公司 天悦汽车租赁 指 南平市天悦汽车租赁有限公司，公司控股孙公司 红古田汽车租赁 指 龙岩市红古田汽车租赁有限公司，公司控股孙公司 久捷交通 指 福建久捷交通投资开发有限公司，公司控股孙公司 龙运大酒店 指 龙岩龙运大酒店有限公司，公司全资子公司 兆华领先 指 天津兆华领先股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 龙洲股份 股票代码 002682 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建龙洲运输股份有限公司 公司的中文简称（如有） 龙洲运输 公司的外文名称（如有） FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 王跃荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蓝能旺 刘材文 联系地址 龙岩市新罗区南环西路112号 龙岩市新罗区南环西路112号 电话 0597-3100699 0597-3100699 传真 0597-3100660 0597-3100660 电子信箱 lzyszqb@163.com lzyszqb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 龙岩市新罗区南环西路112号 公司注册地址的邮政编码 364000 公司办公地址 龙岩市新罗区南环西路112号 公司办公地址的邮政编码 364000 公司网址 www.lzgf.cn 公司电子信箱 lzyszqb@163.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016年01月04日 2016年02月04日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 公司于2016年1月4日在巨潮资讯网刊登的《福建龙洲运输股份有限公司 关于变更总部办公地址的公告》（公告编号：2016-001）；公司于2016年2 月4日在巨潮资讯网刊登的《福建龙洲运输股份有限公司关于变更公司住所 暨修改公司章程的公告》（公告编号：2016-003） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司半年度报告备置地点 龙岩市新罗区南环西路112号 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016年01月04日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 公司于2016年1月4日在巨潮资讯网刊登的《福建龙洲运输股份有限 公司关于变更总部办公地址的公告》（公告编号：2016-001） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016年01月01 日 龙岩市新罗区人 民路龙津花园东 塔楼五楼 350000100010175 350802753125975 75312597-5 报告期末注册 2016年06月30 日 龙岩市新罗区南 环西路112号 91350000753125975Q 91350000753125975Q 91350000753125975Q 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 946,363,771.41 1,018,113,483.26 -7.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,212,511.22 22,656,215.56 -1.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 4,940,414.93 15,892,688.66 -68.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,861,479.09 57,732,649.04 -108.42% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率 1.61% 2.13% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,979,832,661.95 4,046,225,572.92 -1.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,367,917,336.71 1,364,684,912.49 0.24% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,438,056.64 主要是政府收储土地收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,665,035.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,606,877.34 减：所得税影响额 8,177,492.37 少数股东权益影响额（税后） 7,260,380.81 合计 17,272,096.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕“以客运、货运物流为双核心，适度延伸产业链”的发展战略，不断巩固市场基础，优化产业结 构，强化经营管理，突出项目带动，推进公司的产业升级转型和稳步发展。 在客运产业方面，一是突出特色，全面打造“龙洲快线”品牌，提升服务，增强竞争力，深挖市场增效益；二是强化经营 管理，推进精干高效，加强成本控制，提升管理促效益。 在货运物流产业方面：一是加快推进重大项目的建设，力求尽快投入运营，打造新的利润增长点。报告期内，安徽中桩 物流港口码头一期工程和港区堆场已建设完成并投入试运营，通过设备作业效率的调试和港口服务功能的完善，下半年可以 正式投入运营，效益将逐步显现；募集资金投资的武平物流中心项目已基本完工，目前正在进行竣工验收、招商和试运行的 准备工作。二是充分利用资本市场平台，启动收购兆华领先的重大资产重组工作，拟通过战略协同和业务协同，扩大公司的 物流产业，以现代物流业务和电子商务相结合，发展大宗商品综合服务，为公司打造立体物流发展体系奠定基础。 在汽车销售与服务产业方面：在提升品牌汽车4S店销售和服务的同时，成功收购畅丰专汽70%股权，拓展移动电源车、 冷链物流车等专用汽车的研发、制造和销售，介入军民融合产品领域，丰富了公司汽车销售与服务产业的业态。 在油气产业方面：一是加快推动天津龙洲天和能源在天津日产30万m3CNG天然气加工母子站的建设，力争于下半年投 入运营；二是稳步推进与中海油的合作，加快龙洲海油在龙岩区域内加油加气站的收购兼并和报批、建设工作，下半年力争 投入运营两个加气站。 报告期内，公司实现营业总收入94,636.38万元，比上年同期下降7.05%；实现归属于上市公司股东的净利润2,221.25万 元，比上年同期下降1.96%；基本每股收益0.08元，比上年同期下降11.11%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司主要从事汽车客运及客运站经营、货运物流及与之相关的汽车与配件销售及维修、成品油及天然气销售、 交通职业教育与培训、商业保理等业务，报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。 报告期内，公司实现营业总收入94,636.38万元，比上年同期减少7,174.97万元，下降7.05%,主要原因为：主营业务中汽 车客运及客运站经营因受合福高铁和赣龙铁路开通影响比上年同期减少5,123.79万元；汽车与配件销售及维修比上年同期增 加1,499.85万元；商业保理业务比上年同期增加1,314.91万元；其他业务中建材销售受宏观经济形势走弱的影响比上年同期减 少4,472.40万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 946,363,771.41 1,018,113,483.26 -7.05% 营业成本 789,948,455.40 860,220,824.40 -8.17% 销售费用 23,605,824.03 17,126,276.67 37.83% 主要是本期新并购畅丰 专汽及2015年下半年金 润保理新设立子公司今 年开始运营等增加销售 费用 管理费用 106,543,005.02 100,823,290.49 5.67% 财务费用 17,496,070.77 21,426,172.78 -18.34% 所得税费用 13,526,466.54 14,287,981.74 -5.33% 研发投入 1,286,786.89 金润TREK汽车服务平 台项目及畅丰专汽研发 支出 经营活动产生的现金流 量净额 -4,861,479.09 57,732,649.04 -108.42% 主要是因为本期兑付到 期应付票据较多,以及支 付客户保理款大于收到 受让的保理款金额较大 投资活动产生的现金流 量净额 -141,851,953.52 -316,793,332.50 -55.22% 主要是收到的土地收储 款增加及股权投资减少 从而净流出比上年同期 下降 筹资活动产生的现金流 量净额 70,691,979.65 127,670,013.16 -44.63% 主要是本期归还银行借 款较上年同期增加较多 现金及现金等价物净增 加额 -76,021,452.96 -131,390,670.30 -42.14% 主要是本期兑付到期应 付票据、归还到期银行 借款较多 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 1.旅客运输 272,765,833.00 215,379,052.93 21.04% -14.26% -12.65% -1.46% 2.货物运输 55,510,648.56 53,788,276.55 3.10% -0.08% 1.70% -1.69% 3.汽车与配件销 售及维修 444,153,166.76 401,558,600.03 9.59% 3.49% 0.64% 2.57% 4.石油销售 60,148,705.34 47,808,069.11 20.52% 1.25% -3.37% 3.80% 5.站务及服务 26,887,488.03 18,780,190.35 30.15% -17.94% -17.38% -0.48% 6.培训 2,938,798.70 1,302,871.94 55.67% -1.26% -22.88% 12.43% 7.商业保理 17,445,080.72 6,401,770.00 63.30% 306.08% 953.55% -22.55% 分地区 福建地区 606,803,113.02 501,401,027.05 17.37% -4.55% -5.77% 1.07% 广东地区 251,293,372.23 233,557,778.42 7.06% -3.19% -1.88% -1.23% 江西地区 2,571,804.19 2,285,160.64 11.15% -4.16% 4.59% -7.43% 上海地区 18,373,917.09 7,171,923.23 60.97% 327.70% 1,080.30% -24.89% 安徽地区 807,514.58 602,941.57 25.33% 四、核心竞争力分析 1、经营区域的行业地位优势 汽车运输业具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩 大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了龙翔公交、宏泰公交、宏盛公交、宏源公交、龙岩市汽车出租公司、龙岩市 国通客运有限公司、长汀县国通客运有限公司、龙岩市龙港运输公司、红古田旅游客运等企业，扩大了经营规模，巩固了公 司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业——武夷运输，控股比例达到 61.49%，实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为，公司在龙岩、南平地区确定了行业领先地位， 有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增强了竞争能力与利润水平，规模效应明显。 2、特许经营优势 公司产业链上的汽车客运及客运站经营、货运物流、汽车销售与服务、交通职业教育培训、商业保理等均需取得相应的 特许经营许可和资质方可经营，其中公司汽车客运及客运站经营须取得交运管部门的特许经营许可，港口码头运营须取得港 航管理部门的港口经营许可，油气销售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可，汽车4S店 须取得厂家的区域代理权，商业保理须取得商务部门的保理牌照。这些特许经营权和资质的取得有利于确保公司在区域内的 行业地位，为公司相关业务的快速发展奠定了坚实基础。 3、品牌服务优势 公司产业链上的汽车客运及客运站经营、货运物流、汽车销售与服务、交通职业教育培训、商业保理等均属于服务行业。 公司自成立以来，一直注重实施服务品牌策略，秉承“精诚服务，造福社会”的服务理念，通过不断提升服务质量推进公司的 品牌战略。公司不断加强基础设施建设的投入，不断投资改进客运站点、物流园区、培训场地的服务设施，并对企业标识、 员工工服、服务礼仪等进行设计和规范，统一标识、统一风格、统一经营理念，统一服务标准，将公司品牌形象视觉化、规 范化和系统化；同时，公司实施顾客满意战略，充分发挥各种传播媒介、内部指南、服务指南、公司网站、营运车辆、宣传 画册及其他广告资源作用，加大品牌推广力度。公司的服务品牌建设提升了服务质量，营造了品牌服务新形象，有力促进了 公司竞争实力的提高。 4、产业链延伸优势 公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营汽车客运、货运物流、客运站以及与之相关的汽车与配件销售及维 修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，在重点发展汽车客运、货运物流、客运站业务的同时，注重产业链延伸，打 造立体化的产业发展战略，进行国内重要市场的区域布局，形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了 公司的抗风险能力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 75,992,000.00 245,370,800.00 -69.03% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 畅丰专汽 移动电源车等专用汽车的生产、销售 70.00% 龙洲海油 加油加气站投资建设、天然气批发 51.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 南平市延 平区延州 小额贷款 股份有限 公司 其他 3,726,000.00 3,726,000 2.70% 3,726,000 2.70% 3,726,000.00 0.00 可供出售 金融资产 设立投资 合计 3,726,000.00 3,726,000 -- 3,726,000 -- 3,726,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 详见公司于2016年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《福建龙洲运输股份有限公司关于2016年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-091）。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武夷运输 子公司 旅客运 输 100,000,000.00 803,044,951.63 351,472,674.43 173,891,717.21 11,621,591.48 26,968,550.45 岩运石化 子公司 石油销 售 15,980,000.00 54,210,650.64 48,470,224.70 69,737,018.66 9,878,980.64 7,649,843.27 新宇汽车 子公司 汽车与 配件销 售及维 修 120,000,000.00 768,025,987.96 141,189,524.57 339,132,799.21 17,155,948.03 15,655,072.96 龙岩龙洲 物流 子公司 货物运 输 60,000,000.00 123,164,783.45 62,300,743.90 57,784,183.44 -3,455,946.18 -3,600,939.09 闽西快运 子公司 旅客运 输 5,000,000.00 63,344,452.18 2,478,932.29 12,048,378.22 -10,691,347.22 -5,319,288.19 梅州华奥 子公司 汽车与 配件销 售及维 修 82,470,000.00 137,439,306.51 57,392,676.81 100,316,882.85 -3,080,068.58 -3,393,970.71 广东龙洲 行 子公司 投资、 批发、 零售 28,000,000.00 34,488,775.87 32,233,086.67 0.00 3,281,783.90 3,999,179.20 金润保理 子公司 商业保 理 50,000,000.00 270,314,705.17 47,929,672.32 18,373,917.09 -7,295,943.91 -5,087,847.50 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 安徽中桩物流码 头工程 38,151.00 2,670.69 23,921.67 62.70% 一期工程已完 工，尚在试运 行 合计 38,151.00 2,670.69 23,921.67 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -10.77% 至 4.11% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,000 至 3,500 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 3,361.94 业绩变动的原因说明 相比上年同期，本期受客运收入下滑、应收款项回笼计提资产减值准备减 少等因素的综合影响，预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润与 上年同期相比变动不大，在3,000万元至3,500万元之间，与上年同期相比 的变动幅度为-10.77%至4.11%。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年5月13日，经公司2015年度股东大会审议通过的2015年年度利润分配方案为：以2015年12月31日的公司总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2016年6月27日，公司以截止到2016年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东为分派对象，按股东大会决议派发了前述现金红利。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月01日 至6月30日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 利润分配、重大资产重组 等情况，未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 新宇汽车因福建省永泰建筑工程公 司龙岩分公司、福建省永泰建筑工程 公司拖欠钢材货款，向龙岩市新罗区 人民法院提起诉讼，主张福建省永泰 建筑工程公司龙岩分公司、福建省永 泰建筑工程公司向新宇汽车支付拖 欠的钢材货款及相应利息。 660.5 否 调解结案 1、永泰建筑公司龙 岩分公司、永泰建筑 公司于2016年9月30 日前支付新宇公司 300万元；2、永泰建 筑公司龙岩分公司、 永泰建筑公司于 2016年11月30日前 支付新宇公司尚欠 的货款350万元及利 息。 不适用 新宇汽车因中铁十六局集团第一工 程有限公司拖欠钢材货款，向北京市 顺义区人民法院提起诉讼，主张中铁 十六局集团第一工程有限公司支付 拖欠的钢材货款及相应利息。 564 否 一审已判决， 对方提起上诉 一审判决中铁十六 局支付新宇公司钢 材款399.39万元及 逾期付款利息（其中 2015年8月20日前为 164.90万元）。 不适用 华辉商贸因中铁十六局集团第一工 程有限公司拖欠水泥款，向北京市顺 义区人民法院提起诉讼，主张中铁十 六局集团第一工程有限公司支付拖 欠的水泥款及相应利息。 1,200 否 一审已判决， 对方提起上诉 一审判决中铁十六 局支付华辉公司水 泥款1,192.76万元； 支付2013年12月31 日止的利息28.80万 元以及后期利息。 不适用 新宇汽车因中铁十六局集团第一工 程有限公司拖欠钢材款，向北京市顺 义区人民法院提起诉讼，主张中铁十 六局集团第一工程有限公司支付拖 欠的钢材款及相应利息，以及退还保 证金等。 1,240 否 一审审理中 尚未判决 不适用 华辉商贸因中铁十六集团有限公司 拖欠货款，向北京仲裁委员会提起仲 裁申请，要求中铁十六集团有限公司 支付货款及逾期利息。 334 否 仲裁中 尚未裁决 不适用 华辉商贸因中建海峡建设发展公司 拖欠货款，向福州市鼓楼区人民法院 提起诉讼，主张中建公司支付货款、 逾期付款利息。 62 否 一审审理中 尚未判决 不适用 华辉商贸因上杭玛帝奥酒庄、厦门万 好贸易拖欠货款，向龙岩市新罗区人 民法院提起诉讼，主张玛帝奥酒庄支 付货款及相应利息，厦门万好贸易承 担连带清偿责任。 66 否 一审审理中 尚未判决 不适用 龙岩龙洲物流配送因厦门三鼎一工 贸有限公司拖欠运费，向龙岩市新罗 区人民法院提起诉讼，主张三鼎一公 司支付运费及逾期付款利息。 80 否 一审审理中 尚未判决 不适用 公司多发公司因福建恒星贸易有限 公司、福建晟亿建设发展公司拖欠货 款，向龙岩市新罗区人民法院提起诉 讼，主张恒星贸易支付货款及相应利 息，晟亿建设承担连带责任。 380.4 否 调解结案 调解结果：恒星贸易 应分期支付龙洲多 发公司货款324.78 万元及相应利息。 2016年5月10 日申请强制 执行 厦门龙洲行因货款纠纷，向厦门市湖 里区人民法院起诉紫光数码（苏州） 集团有限公司，要求紫光数码返还货 款及支付违约金。 843.6 否 一审审理中 尚未判决 不适用 厦门龙洲行因货款纠纷，向厦门市湖 里区人民法院起诉紫光数码（苏州） 集团有限公司，要求紫光数码返还货 款及支付违约金。 986.37 否 一审审理中 尚未判决 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 居文宝、谢 贤文 居文宝所 持畅丰专 汽68%股 权和谢贤 文所持畅 丰专汽2% 股权 6,314 2016年3 月8日，畅 丰专汽股 权已完成 过户手续。 该项交易 不会影响 公司业务 连续性、管 理层稳定 性。 -121.01万 元 -5.45% 否 不适用 2016年03 月07日 公司在巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告的 《关于投 资龙岩畅 丰专用汽 车有限公 司的进展 公告》 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露索 引 武夷山 市住房 保障和 武夷运 输位于 武夷山 2016.4.11 2,562.9 0 1,100.97 49.57% 根据评 估协商 确定 否 不适用 否 否 2015 年12 月15 公司在 巨潮资 讯网 城乡规 划建设 局 市部分 土地、房 产 日 （www.cninfo. com.cn）公告 的《关 于控股 子公司 部分土 地房产 被征收 的公 告》 两岸行 （厦门） 投资有 限公司 武汉万 物生生 物再生 资源有 限公司 10%股 权 2016.2.16 500 0 0.00 0.00% 协商确 定 否 不适用 是 是 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交易内容 交易定 价原则 交易 价格 交易金额 （万元） 结算 方式 可获得的同 类交易市价 是否 披露 交发集团 实际控制人 汽车租赁 汽车租赁收入 市场价 公允 1.65 转账 不适用 不适用 武平嘉盛房地 产开发有限公 司 受同一实际控制 人控制 汽车租赁 汽车租赁收入 市场价 公允 1.2 转账 不适用 不适用 武平嘉宏房地 受同一实际控制 汽车租赁 汽车租赁收入 市场价 公允 2.82 转账 不适用 不适用 产开发有限公 司 人控制 龙岩公交公司 受同一实际控制 人控制 租赁场地 承租场地支出 公开竞 价 公允 13.42 转账 不适用 不适用 龙岩公交公司 受同一实际控制 人控制 提供服务 龙行卡刷卡手续 费 市场价 公允 7.27 转账 不适用 不适用 龙岩市龙盛融 资担保有限责 任公司 实际控制人高管 在其任董事 汽车租赁 汽车租赁收入 市场价 公允 3.94 转账 不适用 不适用 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 1、2016年度预计与关联人交建集团发生向其销售产品、 商品交易金额为11,000.00万元，本报告期实际与其发生 该项关联交易金额为193.74万元； 2、2016年度预计与 关联人交建集团发生接受其劳务交易金额为2,000.00万 元，本报告期实际与其发生该项关联交易金额为506.63万 元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 交发集团 实际控制人 实际控制人 资金支持 0 10,000 0 4.35% 103.92 10,000 关联债务对公司经营成果 报告期内，公司与实际控制人交发集团关联债权债务往来只是公司短期利用其富余资金，以满 及财务状况的影响 足公司短期资金周转的需要，对公司期初及期末资产负债结构未构成重大影响，也不会影响公 司财务独立性。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 √ 适用 □ 不适用 承包情况说明 公司持有梅州中宝49.00%的股权，2012年通过与另一股东签订承包协议，承包协议约定公司具有梅州中宝的经营决策 权，同时修改梅州中宝章程约定5名董事中由公司委派3名，公司通过上述约定取得对梅州中宝的控制权。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期，公司客运场站周边店铺、标准厂房等存在租赁给第三方经营的情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 关公告披露 日期 （协议签署日） 完毕 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 龙洲股份（注：由 武夷运输提供担 保） 不适用 5,000 2015年04月15日 5,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 是 否 龙洲股份（注：由 武夷运输提供担 保） 不适用 5,000 2016年03月21日 5,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 新宇汽车 2014年03 月25日 5,000 2014年04月14日 2,324.96 连带责任保 证 还款期满起 2年 是 否 新宇汽车 2015年05 月13日 3,000 2015年08月12日 3,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 是 否 新宇汽车 2015年05 月13日 5,000 2015年10月27日 1,119.22 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 新宇汽车 2015年05 月13日 7,000 2015年12月30日 1,201.13 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 新宇汽车 2016年02 月19日 9,000 2016年04月15日 4,438.19 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 厦门诚维信 2015年05 月13日 500 2015年05月22日 500 连带责任保 证 还款期满起 2年 是 否 厦门诚维信 2016年02 月19日 400 2016年06月27日 219 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 星马王汽车 2015年05 月13日 1,000 2015年06月01日 1,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 是 否 星马王汽车 2016年02 月19日 800 2016年06月27日 509.6 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 梅州华奥 2015年05 月13日 1,995 2015年11月30日 770 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 雪峰汽车 2015年05 月13日 1,500 2015年08月12日 217 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 雪峰汽车 2016年02 2,000 2016年03月24日 427 连带责任保 还款期满起 否 否 月19日 证 2年 雪峰汽车 2016年02 月19日 3,000 2016年04月15日 210 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 梅州新宇 2015年05 月13日 1,050 2015年11月16日 665 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 梅州新宇 2015年05 月13日 950 2015年12月30日 735 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 武夷运输 2015年05 月13日 2,000 2015年05月13日 2,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 是 否 武夷运输 2015年05 月13日 5,000 2015年09月28日 3,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 是 否 武夷运输 2016年02 月19日 3,000 2016年03月25日 1,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 武夷运输 2016年02 月19日 4,000 2016年04月14日 4,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 武夷运输 2016年02 月19日 3,000 2016年06月06日 3,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 武夷运输 2016年02 月19日 4,000 2016年06月16日 1,900 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 厦门龙洲行 2015年05 月13日 3,000 2015年07月02日 0 连带责任保 证 还款期满起 2年 是 否 安徽中桩物流 2015年06 月11日 2,000 2015年09月01日 2,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 安徽中桩物流 2016年02 月19日 17,000 2016年06月21日 5,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 金润保理 2015年05 月13日 1,000 2015年11月05日 1,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 金润保理 2016年02 月19日 3,600 2016年02月23日 3,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 金润保理 2016年02 月19日 2,000 2016年04月14日 2,000 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 金润保理 2016年02 月19日 3,000 2016年06月22日 0 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 华辉商贸 2015年05 月13日 1,500 2015年10月14日 817.66 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 华辉商贸 2015年05 月13日 1,600 2015年09月25日 70.67 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 华辉商贸 2016年02 月19日 1,000 2016年03月14日 0 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 梅州中宝 2015年05 月13日 900 2015年12月30日 864.9 连带责任保 证 还款期满起 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 60,800 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 30,694.79 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 109,795 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 56,980.33 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 厦门诚维信（注： 由厦门龙洲行提 供担保） 不适用 700 2016年03月14日 700 否 否 星马王汽车（注： 由新宇汽车提供 担保） 不适用 111.86 2016年01月01日 111.86 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 811.86 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） 811.86 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 811.86 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） 811.86 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 61,611.86 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 31,506.65 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 110,606.86 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 57,792.19 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 42.25% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 47,200 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） （未完）  |