[中报]中材科技:2016年半年度报告
中材科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以806,790,185为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主 管人员)孙秀英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 62 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 69 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 69 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 70 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 71 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 172 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中材科技 指 中材科技股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材叶片 指 中材科技风电叶片股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 中材锂膜 指 中材锂膜有限公司 苏州有限 指 中材科技（苏州）有限公司 山东膜材 指 中材科技膜材料（山东）有限公司 中材默锐 指 山东中材默锐水务有限公司 南玻有限 指 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 北玻有限 指 北京玻钢院复合材料有限公司 苏非有限 指 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 技术研究院 指 中材科技（苏州）技术研究院有限公司 汽车复材 指 北京中材汽车复合材料有限公司 南京彤天 指 南京彤天科技实业股份有限公司 财务公司 指 中材集团财务有限公司 国杰投资 指 石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙） 宝瑞投资 指 西藏宝瑞投资有限公司 上海易创 指 上海易创投资中心（有限合伙） 君盛蓝湾 指 深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙） 盈科汇通 指 福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙） 金风投资 指 金风投资控股有限公司 启航1号 指 长江中材启航1号定向资产管理产品（中材科技首期管理层与核心 骨干股权投资计划） 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中材科技 股票代码 002080 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中材科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中材科技 公司的法定代表人 薛忠民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志斌 贺扬 联系地址 北京市海淀区板井路69号商务中心写字 楼12Fa 北京市海淀区板井路69号商务中心写字 楼12Fa 电话 010-88437909 010-88437909 传真 010-88437712 010-88437712 电子信箱 sinoma@sinomatech.com sinoma@sinomatech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,792,667,980.00 4,156,014,376.59 -8.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 272,548,986.52 334,583,724.31 -18.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 236,556,573.37 312,155,098.79 -24.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 281,543,106.50 577,717,044.15 -51.27% 基本每股收益（元/股） 0.3813 0.5004 -23.80% 稀释每股收益（元/股） 0.3813 0.5004 -23.80% 加权平均净资产收益率 4.17% 6.33% -2.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 20,483,940,863.40 18,700,447,231.82 9.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,968,666,297.47 5,756,124,965.03 38.44% 上年同期（上年度末）数据与2015年半年度（年度）报告披露数据差异系公司本报告期发生同一控制下企业合并，按 照《企业会计准则第20号——企业合并》相关规定，对期初或同期数据进行调整；同时对相关财务指标进行重新计算。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,258,933.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,092,100.41 债务重组损益 3,626.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -875,445.35 减：所得税影响额 9,937,407.34 少数股东权益影响额（税后） 549,394.07 合计 35,992,413.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，随着国家“供给侧”改革战略的推进和落实，公司应对挑战，以提质、增效、升级为主线，以做优做强产 业为目标，优化资源配置、调整产业结构，加大市场开拓力度。在完成与泰山玻纤的重大资产重组基础上，重点推进支柱型 产业布局全球化；筹建产业投资基金，加强科技创新成果的产业化孵化培育；同时加快存量业务的整合。以提升经营效益和 盈利能力为中心，强化运营管理，提升管理效益。加大控库存、降成本、补短板的力度，切实提高发展质量。 二、主营业务分析 概述 随着与泰山玻纤重大资产重组的实施完毕，公司形成了风电叶片及玻璃纤维两大支柱型产业；公司的营业收入和利润构 成主要来源于支柱型产业。报告期内，公司实现营业收入3,792,667,980.00元，较去年同期下降8.74%，归属于上市公司股 东的净利润272,548,986.528元，较去年同期下降18.54%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,792,667,980.00 4,156,014,376.59 -8.74% 营业成本 2,809,242,242.55 3,047,977,421.33 -7.83% 销售费用 165,521,694.25 192,409,270.42 -13.97% 管理费用 400,284,275.69 332,219,731.55 20.49% 财务费用 155,621,940.95 190,453,485.69 -18.29% 所得税费用 63,966,317.64 55,995,084.71 14.24% 研发投入 152,800,325.10 118,571,153.31 28.87% 经营活动产生的现金流 量净额 281,543,106.50 577,717,044.15 -51.27% 主要由于公司风电叶片 产业销售收入同比下 降，销售回款同比减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -797,706,451.84 -416,239,708.36 -91.65% 主要由于报告期公司收 购风电叶片少数股东股 权及投资建设玻璃纤维 池窑拉丝生产线，投资 流出同比增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 1,251,131,226.54 -81,944,012.23 2,178.25% 主要是由于报告期公司 非公开发行收到募集资 金。 现金及现金等价物净增 740,815,909.17 87,130,038.90 750.24% 主要是由于报告期公司 加额 非公开发行收到募集资 金。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司以做优做强产业为目标，优化资源配置、调整产业结构，加大市场开拓力度。 报告期内，风电叶片产业在市场总体需求下降形势下，加强市场销售和产品研发，及时调整产品结构，确保了国内市场 份额的领先地位。报告期内，销售风电叶片合计2134.021兆瓦。 泰山玻纤目前拥有各类玻璃纤维制品产能57万吨/年，在报告期内努力克服风电类产品用量及价格下降等影响，及时调 整产品产销结构，随着新生产线投产后稳定运行，生产经营情况良好，市场总体供需大体平衡，盈利能力高于去年同期。报 告期内，销售玻璃纤维26.26万吨。 气瓶产业受国际油价下降等影响，市场形势依然严峻，市场需求未有反弹迹象。为保持与市场相匹配的产能并降低运营 成本，公司正在筹划收缩产能、处置资产，将生产制造向低成本地区转移，同时拓展天然气储运、储氢瓶等产品业务方向， 力争减少亏损。报告期内，销售CNG气瓶62450只。 2016年上半年，公司成立了中材锂膜，引入核心骨干持股机制，在现有产能2720万平米/年的基础上，投资9亿元启动了 年产2亿平米锂电池隔膜项目建设工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 特种纤维复合材 料 3,765,029,424.49 2,783,188,306.04 26.08% -8.62% -7.94% -0.54% 分产品 风电叶片 1,218,932,958.16 1,010,816,035.00 17.07% -26.35% -21.46% -5.17% 无碱玻璃纤维及 制品 1,676,734,975.79 1,047,995,360.75 37.50% 4.11% 0.56% 2.21% 高压复合气瓶 143,399,992.13 147,810,016.98 -3.08% -10.58% -5.23% -5.81% 玻璃纤维纸 158,389,962.82 142,664,263.57 9.93% 21.04% 23.65% -1.90% 高温过滤材料 117,283,150.15 96,230,681.03 17.95% -28.53% -26.08% -2.71% 先进复合材料 194,963,620.81 142,413,299.97 26.95% 14.78% 15.12% -0.22% 技术与装备 44,954,740.45 33,798,891.99 24.82% -19.20% -24.56% 5.34% 锂电池隔膜 13,160,085.03 17,624,349.61 -33.92% 370.76% 100.35% 180.75% 其他 197,209,939.15 143,835,407.14 27.06% 15.39% 24.66% -5.42% 分地区 东北区 21,518,014.03 16,670,296.11 22.53% -63.48% -65.06% 3.51% 华北区 1,346,462,002.02 778,768,927.45 42.16% -8.53% -17.33% 6.16% 华东区 701,559,864.73 618,110,174.19 11.89% -10.87% -1.77% -8.16% 华中区 84,762,070.60 73,114,390.54 13.74% 11.62% 12.49% -0.67% 华南区 67,235,268.63 55,239,420.78 17.84% 30.84% 32.65% -1.12% 西南区 58,050,204.07 48,565,352.53 16.34% 72.52% 61.82% 5.54% 西北区 749,352,383.22 661,587,835.06 11.71% -15.76% -3.69% -11.06% 国外 736,089,617.20 531,131,909.39 27.84% -2.06% -8.54% 5.11% 四、核心竞争力分析 1、产业发展优势 公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。 “十三五”期间公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两大业务平台。随着公司与泰山玻纤重大资产重组的完成，公司 形成以中材叶片为代表的复合材料制品、以泰山玻纤为代表的玻璃纤维及玻纤制品两大支柱型产业；重点投资锂电池隔膜产 业，快速做大做强；同时创新机制，培育、孵化科研院所储备及开发的各项科研技术成果。未来在支柱产业持续保持行业领 先地位，确保公司可持续发展的同时，锂电池隔膜等重点培育产业将为公司创造新的利润增长点及投资价值。 2、技术创新优势 公司是国家首批创新型企业、首批技术创新示范企业、国家高新技术企业，拥有两个国家级企业技术中心、一个国家重 点实验室、三个国家级工程技术研究中心、三个博士后工作站，形成了稳定高效的研发平台，拥有一支国内优秀的新材料研 发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、纤维增强塑料、绝热材料三个国家标准化技术委员会的主任委员单位，在行业中具有 较为突出的技术创新优势。 公司是国内特种纤维复合材料领域应用基础研究－工程化－产业化技术链条最完善、产业竞争力最强的公司，与国内多 个国家级研发机构保持长期合作。2006年至今，公司先后获得省部级以上科技类奖励123项，其中国家技术发明二等奖1项、 国家科技进步二等奖1项，获得省部级以上工程设计和咨询类奖励87项。 截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利366项，其中发明专利211项，实用新型154项，外观 设计1项。其中，报告期内公司新增专利共46项，具体情况如下： 序号 专利名称 专利类型 专利权人 专利号 1 中空复合平板生产装置 发明 中材科技股份有限公司 ZL201310705148.0 2 一种2.5D非同步异向异型立体织物 的制造方法 发明 中材科技股份有限公司 ZL201410709880.X 3 一种聚四氟乙烯微孔薄膜用高精度 压延机 发明 中材科技股份有限公司 ZL201310442747.8 4 三维编织复合材料性能自适应单元 分析方法 发明 中材科技股份有限公司 ZL201210402847.3 5 可调节快换式金粒冲切模具 发明 中材科技股份有限公司 ZL201410175261.7 6 一种耐腐蚀高强高模纤维及由其制 备的织物 发明 中材科技股份有限公司 ZL201310371366.5 7 一种净化PM2.5口罩用可更换覆膜 滤芯及其制备方法 发明 中材科技股份有限公司 ZL201310154240.2 8 一种高性能涂板纸及其制备方法 发明 中材科技股份有限公司 ZL201410052138.6 9 一种中空夹芯回转体织物及其应用 发明 中材科技股份有限公司 ZL201410707112.0 10 三维机织中空层连织物（德国） 发明 中材科技股份有限公司 ’112007000355.3 11 一种中空复合材料接头的拼接方法 发明 中材科技股份有限公司 ZL201310672066.0 12 一种适用于中空复合材料生产线的 固化装置 发明 中材科技股份有限公司 ZL201310706511.0 13 一种中空复合平板生产线上的放布 浸胶装置 发明 中材科技股份有限公司 ZL201310706726.2 14 一种中空复合平板生产线上辅助站 立装置 发明 中材科技股份有限公司 ZL201310705864.9 15 一种纬纱自动引入装置 发明 中材科技股份有限公司 ZL201410607328.X 16 一种环向和/或轴向加筋的圆管状层 连织物及其制备方法 发明 中材科技股份有限公司 ZL201510291127.8 17 空气净化器用聚四氟乙烯微孔膜复 合滤网及其制备方法 发明 中材科技股份有限公司 ZL201410728164.6 18 一种天线罩组合模具 发明 中材科技股份有限公司 ZL201410747636.2 19 一种复合材料节点的连接装置及其 组装方法 发明 北京玻钢院复合材料有限 公司 ZL201310270987 .4 20 一种夹芯层复合材料灯杆及其快速 成型方法 发明 北京玻钢院复合材料有限 公司 ZL201310725214.0 21 一种抗电解质型复合矿物凝胶 发明 苏州中材非金属矿工业设 计研究院有限公司 ZL201310628046.3 22 一种喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 发明 苏州中材非金属矿工业设 计研究院有限公司 ZL201410140286.3 23 一种在后打孔叶片模具上制作预埋 叶片的方法及装置 发明 中材科技风电叶片股份有 限公司北京分公司 ZL201310686126.4 24 车用玻璃纤维全缠绕气瓶用冷拔超 薄无缝钢管的制造方法 发明 中材科技（南通）有限公司 ZL201210480759.5 25 绝热气瓶抽真空塞的保护盖 发明 中材科技（苏州）有限公司 ZL201310427084.2 26 一种多适应性矿物纤维制管成型装 置 实用新型 中材科技股份有限公司 ZL201520730027.6 27 用于岩棉熔体温度多点精确控制的 纯氧燃烧系统 实用新型 中材科技股份有限公司 ZL201520730177.7 28 一种用于高速矿物棉卷毡的自动化 卷毡机构 实用新型 中材科技股份有限公司 ZL201520763142.3 29 一种用于矿物棉制品自动码垛的装 置 实用新型 中材科技股份有限公司 ZL201520780851.2 30 一种布棉摆锤机 实用新型 中材科技股份有限公司 ZL201520786098.8 31 一种新型矿物棉固化装置 实用新型 中材科技股份有限公司 ZL201520817929.3 32 一种高硅氧玻璃纤维酸沥滤处理的 设备 实用新型 中材科技股份有限公司 ZL201521106845.5 33 一种矿物纤维制品管固化后的全自 动加工装置 实用新型 中材科技股份有限公司 ZL201520730084.4 34 一种复合材料无磁滚筒 实用新型 北京玻钢院复合材料有限 公司 ZL201520092573 .1 35 实心芯棒及包含其的绝缘子 实用新型 北京玻钢院复合材料有限 公司 ZL201520998107 .x 36 一种桥塞用耐高温高强度复合材料 芯轴 实用新型 北京玻钢院复合材料有限 公司 ZL201520805387. 8 37 风电叶片及其限位块 实用新型 中材科技风电叶片股份有 限公司、中材科技（阜宁） 风电叶片有限公司 ZL201520788169.8 38 零度标示位置定位装置 实用新型 中材科技风电叶片股份有 限公司、中材科技（阜宁） 风电叶片有限公司; ZL201520931042.7 39 废生玻璃纤维碎丝机的喂料用拨料 装置 实用新型 泰山玻璃纤维有限公司 ZL201520780909.3 40 一种盲孔内轴承外圈卡死的拆具 实用新型 泰山玻璃纤维有限公司 ZL201521108881.5 41 直接纱拉丝机槽筒箱平行测定工具 实用新型 泰山玻璃纤维有限公司 ZL201521042459.4 42 方便轴承拆卸的装置 实用新型 泰山玻璃纤维有限公司 ZL201521106268.X 43 涤锦筒不间断清洗装置 实用新型 泰山玻璃纤维有限公司 ZL201521037257.0 44 一种三缸扇形密封蝶阀门 实用新型 泰山玻璃纤维有限公司 ZL201521104047.9 45 一种高硬度单纤维聚氨酯传送带扩 孔器 实用新型 泰山玻璃纤维有限公司 ZL201521111515.5 46 一种裁布放卷机张力调整与侧向纠 偏机构 实用新型 泰山玻璃纤维有限公司 ZL201521108882.X 公司将优化重构科研体系和提升科研能力，持续保持国防配套优势，打造创新和孵化平台，整合社会资源，建立产业生 态系统。针对具有市场价值的科研成果，积极进行转化，通过设立股权多元化的孵化公司（包括引入员工持股机制），促进 新产业孵化，激励核心骨干。公司承继了三个国家级科研院所的技术和人才，所储备的多项技术成果有待孵化，未来公司将 不断进行挖掘和支持，新产业孵化将作为公司产业发展的新增量和新亮点。 2016年7月14日，公司之控股子公司技术研究院与国信国投基金管理（北京）有限公司、北京国建易创投资有限公司等4 家发起人签署了发起人协议，设立中材国信投（天津）投资管理有限公司。经营宗旨为中材科技主导产业产业链延伸投资项 目，新材料、新能源及相关行业的优质企业，以并购类投资为主，兼顾中材科技内部科技成果产业化等战略性项目的前期投 资布局。投资管理公司的设立为公司搭建创新孵化平台迈出了第一步。 3、战略合作优势 公司风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜、高压复合气瓶等产业均与市场战略大客户建立了战略合作关系，在产品、技术、 市场、人才等方面协同创新、优势互补，共同合作占领行业制高点。公司积极开展产学研合作，推动产业上下游紧密合作， 战略协同，促进产业规模化和智能化集约发展。2016年，公司牵头筹建中国玻璃纤维与复合材料产业发展联盟，征询了数十 家行业骨干企业作为发起单位加入联盟并召开了联盟成立大会，公司董事、中材集团总经理李新华先生出任理事长，公司副 总裁朱建勋出任秘书长，秘书处设立在中材科技。通过战略合作，公司具有更强的资源调配能力和市场开拓能力，促进公司 产业和技术在市场上的地位进一步提升。 4、品牌形象优势 公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业，凭借雄厚的 技术实力、质优价廉的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。 近年来，公司的风电叶片、高压复合气瓶以及膜材料产业紧跟行业发展步伐，产业规模、产品质量和产品产销量名列前 茅，在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。 另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服 务体系，建立客户满意度评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌 优势得到了进一步的提升，并形成了一定的国际知名度。 5、运营管控优势 公司在主导产业平台，建立材料采购集中管理，特别是在叶片产业全面实行零库存管理；建立标准化的质量体系建设， 将成本考核全面覆盖各制造基地；推进技术攻关和技术改进工作，持续优化工艺流程；深化生产管理，实施技术革新；推进 信息化体系建设，提升内部运营效率，与客户需求紧密对接。通过管理提升和优化，全面提高生产效率，降低生产成本，使 主导产业在市场竞争中保持优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,092,619,100.00 20,000,000.00 20,363.10% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 泰山玻璃纤维有限公司 玻璃纤维及制品的制造、销售。 100.00% 中材科技风电叶片股份有限公司 风电叶片的研究、设计、制造、销售及 技术服务。 99.13% 中材锂膜有限公司 锂离子电池隔膜的研究、制造与销售。 53.33% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 194,697.9 报告期投入募集资金总额 89,139.3 已累计投入募集资金总额 89,139.3 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司本次募集资金将全部用于子公司泰山玻纤“年产 2×10万吨无碱璃纤维池窑拉丝生产线项目”。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 2×10万吨无碱 璃纤维池窑拉丝生产 线项目 否 194,697.87 194,697.87 89,139.3 89,139.3 45.78% 2017年 03月01 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 194,697.87 194,697.87 89,139.3 89,139.3 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年5月18日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议审议批准，泰山玻纤以募集资金置换 先期投入募集资金投资项目的自筹资金74,625.11万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2016年5月18日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过，泰山玻纤使用70,000.00万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，到期后按时归还到募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 专户余额35,749.17万元，用于募集资金投资项目后续建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 年产 2×10万吨无碱璃纤维池窑拉丝生 产线项目 2016年03月09日 《中材科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中材科技 风电叶片 股份有限 公司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 风电叶片 的研发、制 造与销售 441,019,253 4,476,739,503.00 1,670,167,637.00 1,222,945,851.00 111,475,540.00 97,661,828.00 泰山玻璃 纤维有限 公司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 无碱玻璃 纤维及制 品的研发、 制造与销 售 3,214,745,873 12,109,631,794.00 4,636,039,937.00 1,817,971,768.00 214,299,638.00 186,034,453.00 中材锂膜 有限公司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 锂离子电 池隔膜的 研究、制造 与销售 300,000,000 76,681,625.00 76,733,851.00 0.00 -1,266,149.00 -1,266,149.00 中材科技 膜材料（山 东）有限公 司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 先进复合 材料及工 程复合材 料的研发、 制造与销 售 30,000,000 110,462,957.00 49,285,902.00 47,734,844.00 -3,164,739.00 18,647,510.00 中材科技 （苏州）有 限公司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 高压复合 气瓶的研 发、制造与 销售 180,000,000 984,045,460.00 218,047,430.00 145,843,595.00 -51,838,605.00 -49,560,317.00 北京玻钢 院复合材 料有限公 司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 先进复合 材料及工 程复合材 料的研发、 制造与销 售 60,000,000 625,106,609.00 279,561,406.00 194,763,616.00 6,403,035.00 20,011,034.00 苏州中材 非金属矿 工业设计 研究院有 限公司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 大型非矿 工程的设 计、关键装 备制造和 技术服务 50,000,000 208,541,430.00 -2,825,557.00 38,375,109.00 -5,368,255.00 -4,102,015.00 南京玻璃 纤维研究 设计院有 限公司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 房屋租赁 及综合服 务 17,680,000 281,541,733.00 72,105,335.00 19,046,712.00 -19,550,370.00 -2,580,418.00 北京中材 汽车复合 材料有限 公司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 汽车复合 材料的研 发、制造与 销售 40,000,000 71,493,019.00 -24,071,296.00 24,020,898.00 -5,802,032.00 -5,661,072.00 山东中材 默锐水务 有限公司 子公司 污水处理 及再生利 用 再生水、供 水、污水处 理工程项 目的投资、 建设及运 营 80,000,000 185,863,947.00 57,780,667.00 6,824,873.00 -5,951,071.00 -5,677,606.00 中材科技 （苏州）技 术研究院 有限公司 子公司 玻璃纤维 及制品制 造 特种纤维 复合材料 相关产品 的技术研 究 26,000,000 32,485,713.00 32,488,189.00 0.00 -23,756.00 -23,756.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年产2亿平米 锂电池隔膜生 产线 93,543.69 482.09 482.09 0.52% 项目建设中， 尚无收益 2016年02月 24日 《中材科技股 份有限公司投 资项目（锂电 池隔膜生产 线）公告》 （2016-015） 合计 93,543.69 482.09 482.09 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -40.00% 至 10.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 31,960 至 58,593 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 53,266 业绩变动的原因说明 上年风电行业受政策影响出现抢装潮，提前透支了今年的部分市场需求， 公司的风电叶片产业业绩同比有所下降。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.46 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 806,790,185 现金分红总额（元）（含税） 117,791,367.01 可分配利润（元） 796,401,137.02 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 《公司章程》规定的现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当 采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%。特殊情况是指：公司未 来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审 计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。 本次利润分配预案符合本公司章程的规定。 公司承诺如无特殊情况，将根据2015年度和2016年上半年的盈利情况制定2016年度中期利润分配方案并提交公司董事 会、股东大会审议。本次利润分配方案充分保护中小投资者的合法权益，独立董事已发表意见。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月13日 中材科技股份有限 公司总部会议室 实地调研 机构 南方基金、嘉实基 金、工银瑞信、诺 安基金、方正证券、 厚贤投资、兴业银 行 详见披露于深交所互动易 的《中材科技股份有限公 司投资者关系活动记录表 2016-001》 2016年03月31日 北京市海淀区板井 路69号世纪金源 大饭店会议室 实地调研 机构 嘉实基金、信达人 寿、信达资管、诺 安基金、东方基金、 银河金控、中信建 投基金、幸福人寿 保险、工银瑞信、 华宝兴业、方正富 邦、中金公司、道 睿择投资、伯通投 资、相聚资本、瑞 瀚资管、国鸣投资、 拾贝投资、神州资 本、鑫润禾投资、 万盟盛世、伟业投 资、平安银行、长 江证券、中信证券、 国泰君安、安信证 券、国金证券、中 泰证券、信达证券、 太平洋证券、华泰 详见披露于深交所互动易 的《中材科技股份有限公 司投资者关系活动记录表 2016-002》 证券、光大证券、 广发证券、国海证 券、民生证券、国 都证券、申银万国； 2016年04月06日 投资者互动关系平 台 其他 其他 公众投资者 详见披露于深交所互动易 的《中材科技股份有限公 司投资者关系活动记录表 2016-003》 2016年05月27日 中材科技股份有限 公司总部办公室 实地调研 机构 中金、以太投资、 华夏财富创新投 资、新沃基金、泰 康资产、中国人寿、 国都证券、大同证 券 详见披露于深交所互动易 的《中材科技股份有限公 司投资者关系活动记录表 2016-004》 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，健全 内部管理，规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，并能严格按照相 关规定履行义务。 （一）公司股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等 对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及 关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 （二）关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股 东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的 要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利，维护公司和股东利益，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知 识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并 依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。 （四）关于监事和监事会 公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公 司法》、《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理 人员的履职情况等进行有效的监督。 （五）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、 稳健发展。 （六）关于信息披露与透明度 公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依 法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报 纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》发布公告、披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信 息。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 中材股份 泰山玻纤 100%股权 385,045.84 所涉及的 资产产权 已全部过 户，所涉及 的债权债 务已全部 转移。 形成复合 材料领域 上下游一 体化的完 整产业链， 将进一步 提升上市 公司的持 续盈利能 力。 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 净利润 18,603.45 万元 68.26% 是 控股股东 2016年03 月09日 《中材科 技股份有 限公司发 行股份购 买资产并 募集配套 资金暨关 联交易报 告书》 金风投资 中材叶片 8.42%股 权 19,416.07 所涉及的 资产产权 已全部过 户，所涉及 的债权债 务已全部 转移。 进一步提 升公司对 叶片产业 的控制力， 享受主导 产业发展 带来的业 绩预期。 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献净利润 676.67万 元 2.48% 否 2016年02 月24日 《中材科 技股份有 限公司关 于收购金 风投资所 持中材叶 片股权的 公告》 （2016-01 6） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在实施发行股份购买资产并募集配套资金的同时，设立了中材科技首期管理层与核心骨干参与认购公司 非公开发行股份的股权投资计划。本次股权投资计划所认购股票的来源为公司本次配套融资非公开发行的股票。 报告期内，上述股权投资计划以人民币154,498,794.69元，认购本次配套融资非公开发行的股票10,781,493股。 通过管理层与核心骨干股权投资计划的实施，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一 致，充分调动员工的积极性和创造性，从而更好地促进中材科技长期、持续、健康发展。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 中材矿 山建设 有限公 司 控股股 东控制 的法人 采购商 品 采购 商品 市场价 市场价 1,591.96 0.57% 5,000 否 按协议 约定的 方式 - 2016年 03月25 日 《中 材科 技股 份有 限公 司 2016 年日 常关 联交 易预 计公 告》 （2016-027） 合计 -- -- 1,591.96 -- 5,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 公司2016年与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其子公司的日常关联交易预 计总额为18,500万元，报告期内实际执行3,958.41万元。详细情况请见本报告第十一节 第十二部分关联方及关联交易相关内容。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 中材股 份 控股股 东 购买资 产 购买泰 山玻纤 100%股 权 根据评 估值确 定 259,657.26 385,045.84 385,045.84 发行股 份 0 2016年 03月09 日 《中 材科 技股 份有 限公 司发 行股 份购 买资 产并 募集 配套 资金 暨关 联交 易报 告书》 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 不适用。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 本次重组有利于公司实现产业链上下游整合、布局，进一步提升公司的市场竞争优 势和核心技术优势、市场拓展能力、持续盈利能力和综合竞争实力。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 2016年6月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务 的议案》，同意财务公司为公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等。2016年至2018年，各年度公司 与财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币95,000万元、115,000万元和135,000万元；2016年至2018 年，各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币100,000万元、120,000万元和140,000万元。 本报告期末，公司与财务公司存款余额为98,027,951.92元，均为活期存款；综合授信余额为50,000万元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《中材科技股份有限公司关于中材集团财 务有限公司为公司提供金融服务的关联交 易公告》 2016年05月19日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中材科技（萍乡） 风电叶片有限公 司 2014年10 月23日 7,000 2016年03月15 日 6,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 中材科技（酒泉） 风电叶片有限公 司 2015年10 月21日 28,000 2016年03月18 日 - 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 中材科技（酒泉） 风电叶片有限公 司 2015年10 月21日 30,000 - - 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 10,000 2015年12月21 日 8,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 5,000 2016年05月09 日 2,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 9,400 2016年04月19 日 9,400 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 8,000 2015年10月13 日 8,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 5,000 2015年08月05 日 1,537.1 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 5,245 2010年06月08 日 5,245 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 33,000 2014年04月21 日 30,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 9,000 2015年09月07 日 418.41 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 否 否 起两年 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 10,000 2016年04月14 日 10,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维邹 城有限公司 8,000 2015年06月16 日 5,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维有 限公司 49,000 2016年04月27 日 49,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维有 限公司 20,000 2015年12月31 日 20,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 泰山玻璃纤维有 限公司 10,000 2016年04月15 日 10,000 连带责任保（未完）  |