[中报]好想你:2016年半年度报告
好想你枣业股份有限公司 2016 年半年度报告 QQ图片20160419205122 2016 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 吕辉霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 36 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 41 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 43 第十节 备 查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 129 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、好想你 指 好想你枣业股份有限公司 KA 门店 指 营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端， 如：沃尔玛、家乐福、麦德龙等 ISO9001 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主 要适用于工业企业 ISO22000 食品安全管理体系 指 ISO 22000 是一个国际认证标准，其中定义了食品安全管理 体系的要求。它适用于所有组织，可贯穿整个供应链 - 从农 作者至 食品服务、加工、运输、储存、零售和包装 HACCP 指 是英文 "HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT" （即危害分析和关键控制点）的首字母缩写，是一 个为国际认可的、保证食品免受生物性、化学性及物理性 危害的食品安全控制及预防体系 GMP 指 Good Manufacturing Practice （良好操作规范）。它是食品生 产、加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件，是政 府强制性的食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在 卫生设施与控制、生产与加工管制、保持清洁 、人员疾病 控制、培训、工厂建筑物与设施、卫生作业、设备、配送 等方面做出规定，以保障消费者食用时的安全 SKU 指 Stock Keeping Unit （库存量单位）。 阿米巴模式 指 阿米巴经营模式源于稻盛创业早年的困境，当时他一个人 既负责研发，又负责营销，当公司发展到 100 人以上时， 觉得苦不堪言，非常渴望有许多个自己的分身可以到各重 要部门承担责任。于是，他把公司细分成所谓“阿米巴” 的小集体，从公司内部选拔阿米巴领导，并委以经营重任， 从而培育出许多具有经营者意识的领导。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 好想你 股票代码 002582 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 好想你枣业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 好想你 公司的外文名称（如有） Haoxiangni Jujube Co., Ltd. 公司的法定代表人 石聚彬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 豆妍妍 联系地址 河南省郑州市新郑市薛店 S102 与 中华路交叉口北好想你枣业股份 有限公司行政中心 7 楼 电话 0371 - 62589968 传真 0371 - 62589968 电子信箱 haoxiangni@haoxiangni.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 新郑市薛店镇 公司注册地址的邮政编码 451162 公司办公地址 河南省郑州市新郑市薛店 S102 与中华路交叉口北好想你枣 业股份有限公司 公司办公地址的邮政编码 451162 公司网址 http://www.haoxiangni.cn/ 公司电子信箱 haoxiangni@haoxiangn i.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 03 月 21 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（公告编号： 2016 - 024 ） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号 码、组织机构代码等注册 情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 438,932,512.28 579,326,167.03 - 24.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,560,753.87 35,371,775.78 - 58.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利 润（元） - 33,624,443.09 18,110,901.99 - 285.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,771,596.98 166,222,918.33 - 61.03% 基本每股收益（元 / 股） 0.10 0.24 - 58.33% 稀释每股收益（元 / 股） 0.10 0.24 - 58.33% 加权平均净资产收益率 1.05% 2.50% - 1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,370,231,074.57 2,377,859,837. 96 - 0.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,396,829,570.85 1,382,268,816.98 1.05% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按 照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 32,287,896.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,398,179.66 委托他人投资或管理资产的损益 11,375,001.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 661,133.70 减：所得税影响额 14,214,7 46.92 合计 48,185,196.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016 年是 “ 十三五 ” 开局 之年，我国经济下行压力持续。受宏观经济下滑的影响，加之红 枣市场竞争愈为激烈，公司在转型过程中遇到了前所未有的困难和挑战。报告期内，公司紧 紧围绕着 “ 开创标准、健康、食养生活方式 ” 的战略目标， 全力推进以下工作：红枣城落成投 产， 为公司未来发展打下了坚实的基础 ； 并购 百草味项目 正式获批， 双方开启融合模式，战 略布局初见成效 ；同时 坚持产品为王， 全面推进产品升级 ，致力于打造百亿价值品牌； 优化 渠道 布局 ， 以更加科学、合理的渠道业务格局迎接市场挑战 。 （ 一 ） 红枣城落成投产，奠定长期发展基础 2016 年 3 月，集红枣生产加工、仓储物 流、研发检测、文化传播、观光旅游等功能于一 体的红枣城落成启航， 红枣城的投产使用， 对公司长期发展具有重大战略意义。 红枣城主要建设项目 包括 生产车间 3 栋、红枣检测中心 1 座、职工公寓 2 座、职工餐 厅 1 座、总部大楼 1 座、专家公寓 1 座、生产辅助设施及设备等，致力于打造全方位的透 明工厂，在车间内设置 360 °玻璃参观通道，消费者进入参观通道内能够透过玻璃全方位观 看车间内的设备以及红枣产品清洗、去核、杀菌、烘干、分拣、包装的全过程，实现了从原 料入库到成品出库过程的全透明化。 目前已有 两 栋车间投产 运营 ， 车间达到医药行业 GMP 十万级净化标准，采用全自动化 的生产线和全自动光影分选设备，是目前全国乃至全球最先进红枣生产线。每个车间都有万 吨冷库，保证 了 公司 原 料及时储存，最大限度地保证原材料的新鲜度和营养价值。公司率先 开发红枣真空冻干技术，不仅保留了红枣原有风味，而且吃起来口感更加蓬松，引领了红枣 零食的新风尚。目前， 1 号车间主要生产公司 1.0 原枣系列 、 2.0 去核枣系列 、 2.5 红枣夹心枣 系列； 2 号车间主要生产 2.0 蜜饯系列 、 2.5 冻干脆片系列 、 3.0 枣片系列 ； 3 号车间 作为中原 电子商务发货库，主要为百草味提供产品的分拣 、发货和配送， 预计今年 10 月份投入使用后， 具备日发货 15 万单的分拣、配送能力。 红枣城内建设的国家级企业技术中心， 将科研、试验、检测功能 融 为一体 ， 对红枣种植、 管理、保鲜、加工、包装等重要环节进行专项研发，巩固公司在红枣行业中 绝对 的技术领先 地位。 红枣大学 作为公司培养人才的摇篮 ，定期与高校展开校企合作， 开展 员工引领项目 、 晋升经理人项目 ， 给员工提供清晰的职业发展路线， 提升员工的专业技能 。 红枣城建成投产，现代化、自动化、智能化 设备和技术的 运用，有效的保障了好想你现 有产品和未来产品的质和量，为公司在未来战略布局中以 红枣纵深发展的道路提供了有力保 障。 （ 二 ） 开启 与百草味融合，加快双方战略布局 1. 并购重组 正式 获批， 百年好合扬帆起航 2016 年 6 月 2 日，公司通过发行股份并支付现金的方式购买杭州郝姆斯食品有限公司 100% 股权事项获得无条件通过。 2016 年 7 月 14 日，中国证监会正式核准了好想你向杭州浩 红等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复，这表示好想你和百草味 “ 百年好合 ” 正式扬 帆起航。好想你 并购百草味 开辟了资本市场 传统食品 食品 企业 并购电商 食品企业 的 先河 ， 好 想你 股票价格 从复盘 至今 上涨 超过 100% ， 这 充分说明了资本市场对我们强 强联合的认同。 未 来的好想你，通过与百草味 优 势互补，一定是集大健康与大休闲，集线上 与线下一体化的 食 品平台！ 百草味 2016 年上半年取得良好的业绩， 2016 年 1 - 6 月份主营业务收入已达 10.97 亿 元 ， 同比增长 91.17% ，如果按照 2016 年全年预测收入 19.16 亿 元 来计算， 2016 年上半年主营业 务收入占全年预测收入的 57.23% 。 按照目前业绩来看 ，百草味完全可以实现 2016 年的收入 业绩目标。 未来 双方将进一步加快融合，实现双方在产品、品牌、渠道、产业链、区位和消 费者六个方面的优势互补 ，共同占领线上线下市场 。 2. 双方开启融合模式，战略布局初见成效 2016 年 初 ，公司已开始探索与百草味的优势互补，协同促进公司战略转型。好想你和百 草味在战略协同发展方面制定了短、中、长期的发展 规划 。短期协同发展上，旨在产品 、渠 道 的融合；好想你 - 百草味双方选择各自产品进入对方产品体系和平台进行销售，利用双方的 品牌优势、产品优势和渠道优势，带动业绩增长。中期协同发展上，旨在资源融合、供应链 融合；百草味利用好想你的产能优势 和资本优势 ，好想你利用百草味的 营销优势和 供应链资 源 ，双方实现资源 整合 。长期方面，随着好想你 - 百草味的整体融合，将产生 巨大的 规模效应， 成为全品类 食品 线下线上市场的领导者。 目前，双方已在产品、供应链等方面展开融合， 战略布局初见成效 。 A. 产品和渠道 融合 ：目前 百草味 已在其线上平台 上线好想你 15 款产品，品类涉及 1.0 系列、 2.0 系列、 2.5 系列、 3.0 系列，尤其是 2.5 系列的 枣夹核桃 和 红枣 脆片销量突出 ； 另 外 好想你专为百草味 开发 的 12 款夹心枣系列新品， 8 月份开始陆续在百草味官网上市 。 未来 好 想你将致力于 新生态、短保期产品的研发、生产、销售 ， 满足消费者对新鲜、健康的 产品 需 求， 这就对我们的生产加工、仓储 物流 提出了更高的要求 ， 依托好想你强大 的研发 创新 、 生 产加工优势结合百草味的营销推广、 仓储物流优势， 双方将开启短保产品新纪元。 B. 资源 和 供应链融合 ： 好想你作为生产型企业， 具有强大的生产加工能力，百草味依托 好想你 产能优势 ，将 35% 的坚果、蜜饯类产品放在好想你 生产 ，届时好想你将具备生产年产 值 6.5 亿元，涵盖十几款品类的坚果加工线。 此外， 双方共同使用的 中原电子商务发货库 即 将 启 用 ， 建成后的发货 库 占地 3 万 平方米，日发货 15 万 单，全仓采用全自动分拣发货机，较 现有电商发货 库更加 智能化、 一体化、 可 视 化。 同时，双方会 实现供应商资源共享， 好想你 的资本优势、研发优 势加上双方联合采购的 规模 优势， 使得双方 在原料掌控、成本掌控 等方 面 更具 有 竞争 优势 。 双方资源的共享， 将产生 “ 1+1>2 ” 的效果 。 （ 三 ）坚持产品为王，全面推进产品升级 红枣行业由 原来供不应求， 到 现在供 过 于求， 产品 同质化竞争 愈为激烈。 为 应对 红枣 市 场 红海竞争， 公司 实施 供给侧改革， 提出了“ T ”型产品发展战略。所谓“ T ”型发展战略， 就是以“红枣”为原点，公司产品线沿着纵向专业化、横向多元化两个方向并行拓展。纵向 方面产品由 1.0 向 4.0 发展， 不断提升红枣的技术壁垒， 形成真正的品类差异化竞争优势； 横 向方面由红枣向外延伸， 将红 枣和坚果、米类、豆类、药食同源 相结合，拓宽红枣产品的 广 度 。 公司 通过 研发 创新， 不断 提升产品的附加值，开发 了 打开即食 的 无 核枣，开创了以无核 枣为代表的 2.0 时代； 利用 微波技术和冻干技术 ， 开发了以红枣脆片为代表的 2.5 时代；用全 自动化的高端设备，开发了 以红枣夹核桃为代表的 2.5 时代 和以 枣片 为代表的 3.0 时代 ， 给消 费者带来更加方便、更加营养和健康的产品。 同时，将产品包装分为商务礼品、伴手礼、家庭装、休闲装四个层面，将产品和渠道相 结合，以满足不同 消费 群体的 需求。商务礼品主要针对高端消费人群 ， 传递 着人们的 情意和 感恩 之心 ；伴手礼 和休闲装 主要面向年轻消费人群， 带给人们 时尚和快乐； 家庭装 健康实惠， 满足家庭健康 的生活 追求 。 图 1 产品开发的两个维度 图 1 产品开发的两个维度 图 2 产品开发的四个层次 公司 2016 年度 规划 产品升级及新品 开发 共计 262 个单品。报告期内，纵向方面已开发 92 款产品，横向方面已开发 25 款产品 。目前，公司已全面上市 “ 好七粥 ” 、 “ 我的早餐 ” 及 “ 我 的坚果 ” 等 明星产品 ，以 “ 定量 ” 、 “ 定时 ” 的概念，将健康食材与红枣、坚果巧妙融合，把 “ 标 准 、健康、 食养生活方式 ” 的理念 植入消费者 日常 生活 中 ， 满足 消费者 健康养生的饮食需求。 同时，公司根据 2016 年产品发展规划，不断优化产品结构 、调整现有产品格局，改进产品品 质、包装规格及定价等相关要素，进一步增强产品的竞争优势。 （ 四 ）优化渠道布局，实现线上线下融合 报告期内，公司重新整合渠道、市场的布局，本着以连锁专卖渠道为主、大力发展电子 商务渠道、合理优化商超渠道，并积极构建 O2O 线上线下一体化全渠道业务模式，布局移动 端，以更加科学、合理的渠道业务格局迎接新的市场挑战。 1. 全面升级专卖店，探索单店盈利模式 在连锁专卖店渠道，坚持门店优化原则，在重点市场深耕细作，继续全力推进 3.0 版本 全新好想你旗舰店布局，同时坚决淘汰面积小、形象差、盈利能力 低的不合格门店，实现门 店格局和布局的升级，为提升单店盈利水平夯实基础。目前专卖渠道实施 1+2 模式，即 1 家 3.0 版本好想你旗舰店加 2 辆好想你 O2O 移动专卖店，逐步形成社区 500 米健康 + 服务体验圈， 形成 5 公里的健康产品服务和直接配送圈，形成高覆盖、快速送达、高粘性的消费者服务， 让门店不断为消费者提供极致体验，培养更多的忠实客户，提升单店盈利水平。 2016 年，公 司将继续在全国部分核心市场以集群开店的形式 开设不少于 100 家 3.0 版本好想你旗舰店 ， 营业面积不低于 80 平方米， 为 新 品提供 足够的 展示 空间 ，为 顾客 提供 全新 的 购 物体验 。 2016 年下半年，公司将继续努力构建完整的单店营运管理体系，通过建立营运训练系统， 围绕“提升门店产品销售能力”、“改善门店营业环境”、“提升门店营运标准化、规范化水平”、 “优化加盟商结构，针对重点加盟商实施贴身帮扶”、“推进商圈渗透和社区营销推广”、“扩 大云商微小店业务拓展，提升顾客购买便利度”等层面的工作，制定详细、完善的业务规划， 并扎扎实实落实执行，千方百计改善门店营运管理和单店经营水平。 同时，报告期内公司进一步升级了连锁零售业务信息化能力，特别是基于改善门店产品 库存管理水平、提升货品周转效 率为目标的“门店智能化自动报货 & 补货系统”业已在部分 市场推广运营，接下来将在年底之前面对全国市场的门店实现 100% 全覆盖，通过信息化、大 数据手段，借助 ERP 系统功能，大大提升单店经营效率。 2. 大力拓展电商渠道， 领跑 线上 红枣 市场 随着公司成功并购百草味，公司将大力拓展电商渠道，电商渠道将在现有电商平台发展 的基础上，积极扩展进 驻优质的电商平台，引爆入仓模式，发力粉丝经济，各子品牌集群运 作 ，扩大品类及其市场占有率，培育新的业绩增长点和爆发点 。 报告期内，电商通过举办年 货节、 520 周年庆、 618 年中大促等 大型 线上 跨 界 营销推广活动，使得电商渠道销售收 入 同比 增长 35.78% 。 未来 公司将 借助购百草味 ， 集中人力、物力、财力，全力打造电商渠道 ，将 电 商渠道 发展成为公司第二大战略销售渠道。 （ 1 ）开展 跨界营销 推广 活动 2 016 年，电商渠道将是公司战略转型的重要一环，公司加大电商的投入力度，进行全面 规划，跨界营销也成为上半年的营销亮点。 年货节期间，好想你与电影《功夫熊猫》联合进行产品营销，线上推出“功夫熊猫” IP 系列包装产品 ， 借势影视、文化、明星资源， 全面开启娱乐营销 时代 。 年货 节期间，电商 销 售额同比增长 65.99% 。 520 上市 5 周 年庆 ， 特推出上市五周年系列“让爱开口”限量版产品， 做更走心更好 的 产品给忠实粉丝 ， 战略产品枣 夹 核桃销 量 稳居 行业 第一 ，开创了 品牌差异化， 内容营销化的互联网爆品， 销售业绩 同比增长 46.96% 。 618 粉丝狂欢节年中大促，好想你为 感恩回馈广大粉丝 ， 特推出了拉动新会员感恩老会员的专场活动， 针对新老会员推出了不同 的设计页面，给客户最好的购物体验 ， 持续加深会员对好想你的品牌印象。 （ 2 ） 打造 幸福感的高品质零食 2016 ，好想你电商产品战略定位 —— 开创健康零食新生态！将着力打造 —— 短保质期、 零添加或轻添加的 低 糖分 、 低 脂肪的健 康 零 食 。 好想你电商 依靠大数据优势， 对 网购消费者 实施“消费画像”， 实施精准营销 。 2016 年 初，面对线上消费趋势的短期变化，即时推出核心战略产品 —— 枣 夹 核桃，在低价 竞争 的产 品市场上，强调产品体验， 带 给消费者幸福感的 高品质 零 食，满足消费者追求品质生活和 健 康 生活的零食需求。 为了更好 地 推动电商业务的发展，为公司创造新的 业绩 增长点， 电商渠道 契合消费环境 变化的趋势，增加了枣 夹 核桃、坚果、养生五谷粉等多品类产品。面对零食市场的红海乱象 ， 电商将 产品 创新植入品牌 ， 以幸福感和健康美食 为 切入 点，占据 零食市场独一无二的品牌溢 价权 。 （ 3 ）推进 全渠道 O2O 的销售模式 全渠道 O2O 业务通过全员营销， 业务 实现了快速增长，同时也带动了线下产品的推广和 营销 。 通过产品层面的合作，以及市场信息的共享，线上线下 实现了 互动 畅通 ； 上半年 电商 SKU 实现了较大的增长， 满足 客户定制化 、 差异化 需求 ；部分新品实现了线上线下的互动， 如针对坚果系列，线上渠道 的营销推广可以推动线下渠道 的 业绩 增长 。 3. 合理优化商超渠道， 力 争 实现 厚积薄发 好想你 将 坚定发展商超 渠道 ，这项策略不会动摇。 商超渠道是好想你渠道战略“三大顶 梁柱”之一，以市场覆盖广（百万门店体系），服务贴近 消费者（最后 500 米），“高效率的消 费流量入口”（消费者每周两次到店）的重要价值，成为好想你发展休闲食品业务志在必得的 核心渠道资源。 过去三年的商超业务培育，为好想你奠定了一定的商超渠道运营基础，建立了一支专业 团队。 2016 年伊始，好想你商超渠道内生能力提升项目拉开帷幕，强调去除产出差、费比高 的“劣质销量市场”，进行大幅度的战略收缩，集中资源投入少数强势市场和优质客户。虽然 报告期内商超销售总额同比下降 56.35% ，直接导致主业销售收入不及预期；但是商超渠道运 营质量大为提升，费比可控，盈利能力大幅改善。阵痛已 过，未来商超渠道对主业的贡献可 以期待。 为了夯实商超渠道的运营基础，好想你建立以“动销”为核心 竞争 力的商超运营模式， 推进“八大聚焦”策略，有秩序地进行优质门店的高质量覆盖；推进商超产品再定位，实现 消费者需求、门店环境、卖点和价格体系的一致，推动销量突破式 增长 。为了进一步增强商 超渠道的创新能力，好想你在商超渠道板块推行“阿米巴模式”，好想你与 安徽省 什伯互联成 立合资营销公司， 引入业内顶级运营团队， 提升商超渠道运营的效率和效果。 未来，好想你的商超渠道将向着“广覆盖、大流量、高效能”的方向持续提升运营效率。 一方面 ，为广大的消费者提供便捷的购物体验，建立好想你产品的体验价值；另一方面，持 续将好想你的粉丝导流进入好想你 其他销售渠道 ，着力推动三大渠道体系融合，互动相生。 （ 五 ） 坚持 品牌定位， 打造百亿 价值 品牌 “好想你”作为中国红枣行业的领导品牌，是红枣行业产品品类多，科技含量高，影响 带动能力强的标杆企业， 始终 领引红枣行业健康、快速 、持续 发展 。好想你成为全球最具情 感价值的品牌，成为中国最具价值的品牌。在上海社科院发布的中国农业上市公司品牌指数 排名中，好想你品牌以 70 亿元的品牌价值，位列中国农业上市公司品牌价值第五名，为未来 打造好想你百亿价值品牌打下坚实的基础。 （ 六 ）强化管理和监督，保障公司战略实施 1. 重塑管理体系，提高管理效率 根据公司的战略目标，公司提出了三层管理体系：设计层、 执行层、 监督考评层。通过 管理体系的梳理和再建，明确各管理部门的工作职责，实现权、责、利的对等统一，提升公 司管理效率。 2. 优化人员结构，提升运营效率 2016 年初，结合公司战略方向和目标，公司提出了 “ 二三三 ” 经营管理思想，公司对组织 架构和业务流程重新进行了调整和梳理。在新架构、新岗位、新职责、新标准下，公司对人 员数量和人员结构持续优化。 3. 深化绩效考核，改善经营业绩 2016 年，公司在宏观经济增速放缓、行业竞争加剧、用工成本上升等背景下，及时提出 了深化绩效管理，提升经营业绩的管理对策 。 对于 绩效考评前 10% 的人员 ， 进行重点激励， 作为公司内部晋升的储备人员； 对于 绩效考评后 10% 的人员要进行重点帮扶和关注，每层级 人员到其对应的考评周期后，按照相关要求实行调岗、降级、淘汰。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司围绕开创标准、健康、食养生活方式的战略目标，坚持产品为王，进行 渠道升级，本着以连锁专卖渠道为主、大力发展电子商务渠道、合理优化商超渠道，以更加 科学、合理的渠道格局迎接新的市场挑战的宗旨，实施渠道、产品的双重转型。虽然公司目 前已调整商超渠道发展思路，但是拓展商超渠道产生的不利影响依旧持续到了2016年，同时 公司年产5万吨红枣及其制品深加工项目完工投入使用，折旧摊销费用及债券利息停止资本化 计入财务费用等因素导致公司固定成本费用增加，因此对2016年的经营业绩产生一定的影响。 报告期公司实现营业收入43,893.25万元，较去年同期下降24.23%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4 38,932,512.28 579,326,167.03 - 24.23% 公司调整商超渠道发 展战略，导致收入有 所减少 营业成本 255,638,465.93 321,102,057.37 - 20.39% 公司调整商超渠道发 展战略，收入有所减 少，与之相匹配的成 本也因此有所下降 销售费用 153,804,107.45 170,349,340.10 - 9.71% 管理费用 52,014,034.86 52,335,282.07 - 0.61% 财务费用 18,585,178.92 12,985,430. 78 43.12% 主要系在建工程完工 结转利息停止资本化 所致 所得税费用 10,903,583.27 3,118,823.47 249.61% 主要系 老 厂区拆迁补 偿款结转损益导致 应 纳税所得额增加所致 研发投入 10,403,847.02 9,521,948.75 9.26% 经营活动产生的现 金流量净额 64,771,596.98 166,222,918.33 - 61.03% 收入减少导致销售商 品、提供劳务收到的 现金减少，购买商品 支出的现金增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 - 25,967,472 .87 - 109,916,441.82 7 6 . 38 % 报告期原有厂区拆迁 收到的补偿款导致处 置固定资产收到的现 金增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 - 127,232,052.21 - 43,701,587.58 191.14% 去年同期取得借款较 多所致 现金及现金等价物 净增加额 - 88,427,928.10 12,604,888.93 - 801.54% 主要系 上 年同期取得 的银行借款较多以及 报告期 收入下降导致 的现金流入减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利 润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划 延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕着“开创标准、健康、食养生活方式”的战略目标，坚持产品 为王，渠道升级，优化管理，转型效果初步显现。产品方面，一方面不断开发升级新产品， 纵向方面已开发92款产品，横向方面已开发25款产品，另一方面不断优化产品结构、调整 现有产品格局，改进产品品质、包装规格及定价等相关要素，进一步增强产品的竞争优势。 同时，紧密围绕“T”型产品开发战略，大力开发全新品类单品，包括坚果类、米类、豆类、 药食同源类等相关全新品类，充实到销售渠道，为顾客提供更为丰富的健康食品选择。渠道 方面，公司重新整合渠道、市场的布局，本着以连锁专卖渠道为主、大力发展电子商务渠道、 合理优化商超渠道，并积极构建 O2O 线上线下一体化全渠道业务模式，布局移动端，以更加 科学、合理的渠道业务格局迎接新的市场挑战。 此外， 公司 积极推进与百 草味的融合， 制定 了短、中、长期的 协同 发展 规划， 目前，双方已在产品、供应链等方面展开融合，战略布局 初见成效。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 枣产品行业 417,896,533.37 237,153,842.52 43.25% - 23.86% - 25.21% 1.02% 酒店餐饮业 14,352,641.97 6,204,969.49 56.77% 93.18% 326.70% - 23.66 % 分产品 原枣类 244,068,701.11 129,024,576.29 47.14% - 34.19% - 39.07% 4.24% 休闲类 144,411,320.60 86,811,352.40 39.89% - 3.54% - 1.24% - 1.40% 木本粮类 22,418,520.57 15,257,862.93 31.94% 29.69% 64.18% - 14.30% 饮品类 6,997,991.09 6,060,050.90 13.40% - 36.23% - 25.39% - 12.59 % 其他 14,352,641.97 6,204,969.49 56.77% 93.18% 326.70% - 23.66% 分地区 华中 207,189,161.96 105,795,424.45 48.94% - 21.99% - 27.39% 3.80% 华东 97,293,850.02 58,616,650.27 39.75% - 29.99% - 27.98% - 1.69% 华南 23,830,409.39 18,751,669.76 21.31% - 33.21% - 14.44% - 17.26% 华北 22,158,365.75 15,407,293.00 30.47% - 50.84% - 43.43% - 9.11% 东北 9,416,435.19 6,392,392.86 32.11% 18.93% 10.83% 4.95% 其他地区 8,046,648.84 6,217,628.73 22.73% - 48.65% - 45.98% - 3.82% 电子商务 64,314,304.19 32,177,752.94 49.97% 35.78% 28.54% 2.82% 四、核心竞争力分析 1、产品质量优势 公司选择红枣706个品种中最优质的品种-灰枣，原材料来自于全国最优质的红枣种植基 地-新疆若羌，研发来自于国家级红枣技术中心，生产来自于行业内最先进的全自动化透明工 厂，通过十八道工序加工而成，销售是通过互联网＋全渠道快速送达，让消费者通过一看、 二闻、三吃、四感，一看是看红枣的皮薄、纹细，二闻是闻枣香的甘醇，三吃是品尝枣肉的 香甜细腻，让人回味无穷，四感是让消费者感觉自己吃到的是中国最具品质、最有价值的红 枣。 “信仰感恩、崇尚科学、良心工程、道德产业”是公司的核心价值观，公司始终以安全健 康理念作为原料采购、产品研发、生产、销售整个经营过程的指导理念。尤其在生产环节， 公司通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证，并导入HACCP食品安全管理体系认证，建 立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系，按医药行业GMP要求建了十万级净化 车间，制定了GMP制度。产品不断为消费者认知、信任和喜爱，公司先后获得了“新郑市市长 质量奖”、“郑州市市长质量奖”、“河南省省长质量奖”等多项殊荣。 2、中国红枣领导品牌 作为中国红枣行业的领先企业，公司自创了“好想你”这一充满温馨情感、体现健康亲情 产品理念的品牌，经过20多年的发展和沉淀，“好想你”这一品牌已经深入人心，被消费者广 泛认可，成长为中国红枣领导品牌，连续多年全国销量领先。正是由于好想你的引领，逐步 培养了消费者吃枣的习惯，让不吃枣的人开始吃枣了，让偶尔吃枣的人开始经常吃枣了，让 吃枣感觉麻烦的人现在感觉方便了，让不知道怎么吃枣的人现在知道了，吃枣有什么好处也 明白了，什么枣好吃人们也清楚了。 3、销售渠道优势 报告期内，公司重新整合渠道、市场的布局，本着以连锁专卖渠道为主、大力发展电子 商务渠道、合理优化商超渠道，并积极构建O2O线上线下一体化全渠道业务模式。A、专卖 店渠道：截至报告期末，公司已在郑州、江苏、湖南、湖北、浙江、广东、福州、上海、沈 阳等地设立了11家销售子公司，1200余家专卖店遍及全国大部分城市。在连锁专卖店渠道， 坚持门店优化原则，在重点市场深耕细作，继续全力推进 3.0 版本全新好想你旗舰店布局， 为提升单店盈利水平夯实基础。 B、商超渠道：截至报告期末，在全国各大省份及主要市场， 进入乐购、大润发、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福等大型国际、国内连锁卖场，目前， 已经进入商超KA门店2000家，实现八大聚焦。未来商超渠道将向着广覆盖、大流量、高效 能的方向发展，在现有终端网络增大市场覆盖，以更良好的市场覆盖，为消费者购物便捷服 务，建立好想你商超体系的体验价值优势。 C、电子商务渠道：随着公司成功并购百草味， 公司将大力拓展电商渠道，电商渠道将在现有电商平台发展的基础上，积极扩展进驻优质的 电商平台，引爆入仓模式，发力粉丝经济，各子品牌集群运作，扩大品类及其市场占有率， 培育新的业绩增长点和爆发点。未来公司将借助购百草味，集中人力、物力、财力，全力打 造电商渠道，将电商渠道发展成为公司第二大战略销售渠道。 4、研发创新优势 公司拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心，以此为依托，并联合中国农业大学、 河北农业大学、郑州轻工业学院、河南农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，结合红枣作 为农产品的特点，公司不断进行“原料的创新、配方的创新、生产工艺的创新、包装形式的创 新、包装规格的创新”，不断适应和引导消费者需求。 公司率先开发红枣真空冷冻干燥技术，最大程度保持产品原来的结构，干燥后的物质疏 松多孔，呈海绵状，加水后溶解迅速复原。使得加工后的产品更适合做休闲零食。红枣经过 冻干工艺加工后，不但保留原有红枣风味，另外口感更加蓬松，引领了红枣零食的新风尚。 公司已荣获河南省科技成果鉴定11项、河南省科技进步奖3项、郑州科技进步奖3项；公 司研发的好想你枣片，填补了行业深加工产品的空白；枣博士产品引领行业全国高端枣销量， 首推红枣干、枣粉，发明了木本粮与草本粮的结合产品好七粉等等。 此外，公司还与中国营养学会共同组建了“中国营养学会&好想你-红枣科学研究院”，旨 在促进红枣营养研究的深入发展及相关研究成果的推广和应用。 5、红枣全产业链优势 公司在规模扩张的同时，红枣产业链也逐步延伸，由“生产、销售”向“种植、冷藏保鲜、 科技研发、生产加工、销售、观光旅游”综合发展。生产基地由河南新郑扩展到河北沧州、新 疆若羌、新疆阿克苏四个地区，充分利用当地产枣区的原材料优势，就近生产，降低了运费 与生产成本，并且保证了原材料与产品质量。公司在全国最优质红枣产区自建原料基地8,000 余亩，大大优化和延伸了公司的产业链条，为公司高品质红枣原料的供应提供了保障。公司 将加强采购基地的建设，保障原料供应，严把原料质量关。同时，公司进一步加强与当地林 场或兵团合作，做好对合作方的枣树种植技术服务，并委派专业技术人员定期指导，定期免 费培训，帮助他们生产出符合公司采购标准的原枣，定期监测红枣的长势情况和质量，并按 照公司与当地林场或兵团约定的条件进行红枣收购，保证枣农、林场或兵团与公司实现共赢。 完善枣农档案资源，引导市场收购价格，既要降低公司采购成本，又要兼顾枣农利益，推动 整个红枣行业的健康持续发展。在精耕细作专卖店渠道的基础上，大力发展电子商务渠道， 合理优化商超渠道， 满足消费者对不同渠道的产品需求。 6、红枣行业领先的核心团队优势 公司经过20多年在红枣行业的发展，积累了一批红枣行业懂种植、会生产、善经营、勇 创新的人才团队，行业领先，具有很强的不可复制性。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核算 科目 股份来 源 河南新 郑农村 商业银 行股份 有限公 司 商业银 行 28,622,0 00.00 16,213,1 20 4.80% 19,455,7 44 4.80% 28,622,0 00.00 4,863,93 6.00 可供出售 金融资产 购买 若羌县 农村信 用合作 联社 商业银 行 1,000,00 0.00 1,095,00 0.00 1.06% 1,095,00 0 0.9 2 % 1,095,00 0.00 208,050. 00 可供出售 金融资产 购买 合计 29,622,0 00.00 17,308,1 20.00 -- 20,550,7 44 -- 29,717,0 00.00 5,071,98 6.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 新郑农 村商业 银行 关联方 是 理财产 品 20,000 2014 年 09 月 30 日 2016 年 09 月 30 日 协议约 定 1,000.00 1,137.5 1,137.5 合计 20,000 -- -- -- 1,000.00 1,137.5 1,137 .5 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金 额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日 期（如有 ) 2014 年 08 月 15 日 委托理财审批股东会公告披露日 期（如有 ) 2014 年 09 月 06 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期 无募集资金使用情况 。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海枣开 心商贸有 限公司 子公司 红枣 红枣 10,000,000. 00 18,233,051. 64 - 12,585,430 .68 8,709,453. 07 - 7,105,36 1.17 - 7,104,092. 14 好想你枣 业江苏有 限公司 子公司 红枣 红枣 6,000,000.0 0 10,737,644. 18 - 17,225,882 .22 7,740,378. 2 7 - 5,944,51 6.39 - 5,998,585. 90 好想你 ( 浙江 ) 商 贸有限公 司 子公司 红枣 红枣 10,000,000. 00 13,519,608. 29 - 6,690,526. 75 13,555,115 .31 - 5,288,83 1.14 - 5,283,831. 14 郑州好想 你枣业商 贸有限公 司 子公司 红枣 红枣 25,000,000. 00 45,565,483. 91 - 3,778,643. 33 87,266,036 .77 - 5,309,18 5.91 - 5,220,693. 48 郑州树上 粮仓商 贸 有限公司 子公司 红枣 红枣 5,000,000.0 0 22,571,905. 27 - 3,953,752. 75 64,226,352 .88 - 4,361,70 3.45 - 4,361,703. 45 新疆好想 你创新农 业投资有 限公司 子公司 红枣 红枣 105,000,000 .00 94,458,035. 36 85,274,885. 57 4,605,476. 94 - 2,639,46 0.60 - 2,639,460. 60 好想你枣 业湖北有 限公司 子公司 红枣 红枣 8,000,000.0 0 7,394,339. 5 5 - 1,953,359. 41 6,070,844. 21 - 2,095,61 7.53 - 2,095,717. 53 新疆若羌 好想你枣 业发展有 限责任公 司 子公司 红枣 红枣 28,000,000. 00 64,203,539. 64 13,314,307. 68 1,002,145. 21 - 2,108,47 0.35 - 2,062,473. 49 好想你广 东商贸有 限公司 子公司 红枣 红枣 10,000,000. 00 15,688,968. 27 - 4,137,838. 68 6,858,738. 14 - 1,488,6 6 9.11 - 1,488,669. 11 河南新郑 参股公 金融 金融 506,994,654 27,309,134, 1,994,118,1 765,174,75 258,888,32 农村商业 银行股份 有限公司 司 .00 913.00 92.13 2.27 8.38 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 年产 5 万吨 红枣及其制 品深加工项 目（一期） 67 ,489.18 8,659.41 67,634.79 91% - 1,368.59 2014 年 05 月 21 日 2014 - 026 《关 于投资建设 年产 5 万吨 红枣及其制 品深加工项 目（一期） 的公告》 合计 67,489.18 8,659.41 67,634.79 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 - 90% 至 - 40% 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 253.51 至 1,521.08 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 2,535.13 业绩变动的原因说明 受宏观经济下滑的影响，加之红枣市场竞争愈为激烈，公司 在转型过程中遇到了前所未有的困难和挑战 。公司坚持产品 为王， 通过产品创新领引行业发展 ； 优化渠道布局， 以连锁 专卖渠道为主、大力发展电子商务渠道、合理优化商超渠道， 但由于专卖渠道 新开店 面 的盈利贡献能力还没有展现出来 ， 再加之加盟商业绩有所 下滑，所以专卖渠道收入有所下降， 同时 拓展商超渠道产生的不利影响依旧持续到了 2016 年， 使得公司面临较大的 经营 压力。此外， 公司年产 5 万吨红枣 及其制品深加工项目完工投入使用，折旧摊销费用及债券利 息停止资本化计入财务费用等因素导致公司固定成本费用 增加， 也 对公司经营业绩有一定的影响。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现 金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 （未完）  |