[中报]辉丰股份:2016年半年度报告
江苏辉丰农化股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主 管人员)王普国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉丰股份 指 江苏辉丰农化股份有限公司 QEHS 体系 指 质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety） 的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称EHS 管理体系， 体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本 承诺。 清洁生产 指 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先 进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污 染， 提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程 中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 通俗地讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压 力消解在生产全过程。 安全生产 指 安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失 的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身 安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。 DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的 角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生 产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助 于提升工作效率，保障稳定生产。 农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型 制剂的农药 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 杀虫剂 指 指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂 杀菌剂 指 指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元 、万元 报告期 指 2016年1月1日至2016 年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 辉丰股份 股票代码 002496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏辉丰农化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 辉丰股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 仲汉根 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李萍 卞宏群 联系地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南 区纬二路（王港闸南首） 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南 区纬二路（王港闸南首） 电话 0515-85055999 0515-85055568 传真 0515-83516755 0515-83516755 电子信箱 jshuifenggufen@163.com jshuifenggufen@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,935,940,887.95 1,533,165,907.15 26.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,428,208.62 112,107,965.59 -6.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 82,362,790.34 98,936,613.48 -16.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -228,113,650.37 84,843,210.01 -368.86% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率 3.22% 5.54% -2.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,393,791,902.50 6,172,286,330.95 3.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,375,236,229.45 3,151,520,173.18 7.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,870,483.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,688,529.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,917,172.83 减：所得税影响额 4,008,376.18 少数股东权益影响额（税后） 568,045.41 合计 22,065,418.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016 年上半年，全球经济增长进一步放缓，市场需求、农药出口增量继续下降，行业整体毛利率同比下滑比较明显。 报告期内，面对诸多不利因素，公司紧紧围绕年度经营目标，采取积极的应对措施，充分发挥公司多品种结构和品牌 的优势，保障了公司农药原药产品的市场竞争力和盈利能力，实现了预期业绩。 报告期内，公司为应对市场低迷状况，继续坚持“一主两翼”的发展战略，在做好农药原药经营基础上，进一步加大对“农 一网”电商平台的投入，公司通过农一网的设立和运营将下游产业链拓宽至农资渠道与服务。在国内农资环境如此艰难的2016 年，农一网的平台化发展已经初现成果，农一网销售额快速增长。从最初的大宗非专利产品销售，到开始销售新产品和差异 化产品，包括中国首家登记、独家登记及多个专利产品，未来农一网将坚守“正品、溯源、优质、优价、创新、创牌”的十二 字方针，加大力度进行产品筛选，引进大量新产品，打造一个可为农民真正带来实惠的行业性平台。 报告期内，公司加大对危化品仓储贸易的资金支持，充分调研了周边化工园区企业需求，利用便利的交通和危化品仓储 库区优势，与上下游企业、周边园区建立供应链紧密合作关系，将其打造为华东地区有重要影响力的化工原料交易市场，成 为公司新的利润增长点。 报告期内，公司继续致力于农药创新，积极开发具有自主知识产权的农药原药及其制剂产品，提升产品核心竞争力和盈 力能力，踏实践行“可持续的盈利业绩”的核心价值观。报告期内，公司累计申请产品发明专利21件，先后向澳大利亚、美国、 加拿大、欧盟、欧亚等国家和地区申请PCT产品专利2件，获得国内外授权产品发明产品专利11件，其中国内6件，获得美国、 澳大利亚等国家地区5件。2016年5月辉丰咪鲜胺产品标准获得世界粮农组织和世界卫生组织（FAO/WHO）联席会议认定， 成为咪鲜胺第一个国际产品标准。 与此同时，公司开展国际创新布局，公司通过与美国先锋公司的全资子公司荷兰先锋公司共同出资设立香港合资公司， 公司将以市场为导向，带来新的差异化的解决方案，创造新的市场价值，从根本上区别于一般的同质化竞争。公司将与美国 先锋公司在细分市场产品的技术开发和应用方面进行深入的合作。一方面在全球开拓辉丰的创新知识产权产品市场，另一方 面在中国推广拓展美国先锋公司的知识产权产品和精准农药施药系统。在业务拓展的过程中，公司在处理现在及未来合作伙 伴的关系时将重点体现三个尊重：尊重知识产权，尊重不同国家和地区文化，尊重合作伙伴的关切及诉求。 报告期内，公司发行可转换公司债券84,500万元，并于2016年5月17日上市。2016年5月13日公司控股子公司江苏科菲特 生化技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）成功挂牌，公司将积极利用资本市场优势地位加速公司 持续发展，早日实现公司发展战略，实现公司股东利益最大化。 报告期内，公司实现营业收入193,594万元，比上年同期增长26.27%；实现归属于母公司净利润10,443万元，比上年同期 下降6.85%。 二、主营业务分析 概述 参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,935,940,887.95 1,533,165,907.15 26.27% 加大市场开拓力度所致 营业成本 1,625,117,116.20 1,227,930,632.39 32.35% 销售收入增长所致 销售费用 64,089,655.25 49,245,110.00 30.14% 加大市场促销力度所致 管理费用 140,312,394.63 121,933,435.11 15.07% 主要系加大研发投入所致 财务费用 10,771,532.98 12,557,195.81 -14.22% 所得税费用 14,021,433.93 29,081,341.41 -51.79% 利润减少所致 研发投入 27,346,846.23 18,280,055.93 49.60% 加大研发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 -228,113,650.37 84,843,210.01 -368.86% 主要系辉丰石化公司、北京农一公 司新增贸易及存货所致 投资活动产生的现金流 量净额 -668,528,599.11 -613,295,256.77 -9.01% 筹资活动产生的现金流 量净额 885,905,064.91 948,976,807.67 -6.65% 现金及现金等价物净增 加额 -9,389,282.40 423,656,308.71 -102.22% 主要系银行存款定期存款增减所致 货币资金 1,183,188,248.55 701,799,020.28 68.59% 本期发行可转换公司债券所致 应收票据 65,735,003.73 48,417,174.70 35.77% 本期票据结算量增加所致 预付款项 130,690,458.03 67,176,955.01 94.55% 主要系辉丰石化公司采购大宗石化 产品需要预付所致 其他应收款 81,708,184.16 50,483,214.55 61.85% 主要系本期出售子公司应收股权转 让款所致 其他流动资产 55,057,504.05 95,277,888.78 -42.21% 主要系增值税额留抵减少所致 长期待摊费用 4,179,791.63 30,134,043.41 -86.13% 本期处置郁金香公司和江苏拜克公 司所致 其他非流动资产 36,531,802.52 18,700,169.16 95.36% 预付在建项目设备以及企业管理系 统所致 应付票据 173,767,805.00 366,089,448.17 -52.53% 票据结算量减少所致 应交税费 19,651,329.05 37,850,475.84 -48.08% 本期应交所得税减少所致 应付利息 2,538,902.71 4,005,884.29 -36.62% 银行借款减少所致 一年内到期的非流动负 债 18,500,000.00 12,000,000.00 54.17% 一年内到期长期借款增加所致 其他流动负债 5,000,000.00 -100.00% 处置江苏拜克公司股权所致 长期借款 164,000,000.00 92,663,266.67 76.98% 公司调整长短期负债结构所致 应付债券 670,503,652.93 本期发行可转换公司债券所致 长期应付款 12,188,028.94 40,701,823.84 -70.06% 本期还款所致 股本 1,507,475,283.00 396,704,022.00 280.00% 资本公积转增股本所致 资本公积 962,480,859.21 1,909,925,806.89 -49.61% 资本公积转增股本所致 专项储备 757,100.86 5,221,702.75 -85.50% 本期处置江苏拜克公司所致 资产减值损失 11,767,703.00 7,443,856.13 58.09% 公司应收账款坏账准备计提增加所 致 投资收益 30,238,074.65 7,050,895.40 328.85% 本期处置三家子公司股权所致 营业外收入 5,515,887.91 28,337,825.59 -80.54% 主要系上年子公司业绩补偿1361 万元，江苏嘉隆公司处置土地收益 864万元所致 营业外支出 3,098,050.64 11,469,367.67 -72.99% 主要系江苏嘉隆公司上年处置固定 资产损失734万元所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）完成年产1.3万吨制剂项目已投入正常运营；石化仓储一期项目已投入正常运营阶段，该项目2015年底获得成品油 经营许可资质；积极推进上海营销中心、GLP实验室建设项目，报告期内已经完成内部装修，预计今年10月份完成验收；充 分利用配股和可转换公司债券募集的资金，积极推进现有装置产能的改建扩建和新项目的建设。 （2）公司坚持科技创新理念，对原有产品持续进行技术改进，提高产品品质，降低工艺消耗，保障产品制造成本的竞 争力。同时积极开发具有自主知识产权的农药原药及其制剂产品，公司累计申请产品发明专利21件。 （3）持续推进QEHS体系建设。报告期内进一步加大安全环保投入，确保公司安全清洁生产；同时，加大绿化工程的 管理与维护，积极打造绿色园林工厂。 （4）公司持续重视知识产权保护工作。报告期内，完成新增产品登记17个，农药田间药效批准证62件，获得授权产品 专利11件。 （5）可转换公司债券发行工作顺利完成。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药及中间体制 造 1,305,952,519.46 1,013,518,411.12 22.39% 5.09% 6.39% -0.95% 化工仓储 542,629,929.92 522,149,222.88 3.77% 379.00% 406.31% -5.19% 其他 87,358,438.57 89,449,482.20 -2.39% -50.68% -48.05% -5.19% 合计 1,935,940,887.95 1,625,117,116.20 16.06% 26.27% 32.35% -3.85% 分产品 农药原药 657,882,324.66 492,684,297.56 25.11% 8.25% 11.00% -1.86% 农药制剂 432,089,284.48 350,140,178.01 18.97% 56.92% 61.70% -2.40% 农药中间体 215,980,910.32 170,693,935.54 20.97% -39.94% -41.59% 2.22% 化工仓储 542,629,929.92 522,149,222.88 3.77% 379.00% 406.31% -5.19% 其他 87,358,438.57 89,449,482.20 -2.39% -50.68% -48.05% -5.19% 合计 1,935,940,887.95 1,625,117,116.20 16.06% 26.27% 32.35% -3.85% 分地区 内销 1,455,003,861.22 1,263,616,275.42 13.15% 31.64% 40.05% -5.21% 外销 480,937,026.73 361,500,840.78 24.83% 12.41% 11.01% 0.95% 合计 1,935,940,887.95 1,625,117,116.20 16.06% 26.27% 32.35% -3.85% 四、核心竞争力分析 1. 责任竞争力。QEHS体系建设是公司持续发展的根本，公司一贯重视安全环保工作，在人力、物力、财力予以大力支 持，使得公司在安全环保理念、实践中一直处于国内领先地位，也直接受益于国内对化工企业安全环保要求进一步趋严的形 势。 2. 创新竞争力。创新是公司持续发展的动力源泉。公司2016年上半年继续加大研发投入力度，使得公司在新产品的研 制、新工艺路线的创新、在农药应用方向的突破均取得了明显的经济效益、社会效益，2016年1-6月份累计申请发明专利21 件，先后向澳大利亚、美国、加拿大、欧盟、欧亚等国家和地区申请PCT专利2件，上半年累计获得国内外授权发明专利11 件，其中国内6件，先后获得美国、澳大利亚等国家地区发明专利授权5件。2016年5月辉丰咪鲜胺产品标准获得世界粮农组 织和世界卫生组织（FAO/WHO）联席会议认定，成为国内咪鲜胺第一个国际产品标准。 3. 产业链竞争力。产业链的延伸是公司提升产业竞争力的重要保障。在国内农化企业中，公司产业链较为完善，通过 上市以后的产业整合，将几个主要产品的产业链延伸，提升了核心产品的市场竞争力，保障了持续供货能力，也为公司赢得 更多的海内外客户。 4. 优化组织管理。报告期内，公司调整了组织管理架构，分别国际贸易、国内业务、生产与技术、供应链、投资与管 理、财务管理和行政服务经营与管理领域成立了七大中心，明确分工，各司其职，有效提高管理效率与效果。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 商业银行 5,392,321.00 7,077,391 1.47% 7,077,391 1.47% 5,392,321.00 707,739.10 可供出售 金融资产 发起 合计 5,392,321.00 7,077,391 -- 7,077,391 -- 5,392,321.00 707,739.10 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 180,526.33 报告期投入募集资金总额 24,516.29 已累计投入募集资金总额 100,768.32 募集资金总体使用情况说明 1.公司于2015年配售股票募集资金，2015年以前年度已使用募集资金76,252.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为628.65万元；报告期末实际使用募集资金18,971.54万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额139.44万元；累计已使用募集资金95,223.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为768.09万 元。2.2016年可转换公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]322号”文核准，经深交所“深证上[2016]286号” 文同意，公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,500万元。发行方 式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方 式进行，余额由承销团包销。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销、保荐费（1,774.50万元）、证券登记费（8.45 万元）后的余额827,170,500.00元已由保荐机构（主承销商）于2016年4月27日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。 另扣除律师费、审计费、信息披露等其他发行费用695.05万元后，公司本次配股募集资金净额为820,220,000元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验字[2016]122号”《验证报告》。截止报告 期末，已使用募集资金5,544.75 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89.44万元。3.公司累计募集资金 资金总额为180,526.33万元。报告期内使用募集资金24,516.29万元，截止报告期末，已经累计使用100,768.32万元，其 余募集资金均存放于公司制定募集资金专户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.现有业务经营规模 扩大补充流动资金 否 23,340 23,340 0 23,382.08 100.18% 否 否 2.新建和扩产项目配 套流动资金 否 46,600 45,164.33 18,970.25 41,649.2 92.22% 否 否 3.化工仓储物流项目 自营业务配套流动资 金 否 30,000 30,000 1.29 30,192.29 100.64% 否 否 承诺投资项目小计 -- 99,940 98,504.33 18,971.54 95,223.57 -- -- -- -- 超募资金投向 1. 年产 5000 吨草铵 膦原药生产线技改项 目 否 68,622 68,622 809.37 809.37 1.18% 否 2. 年产 1000 吨抗倒 酯原药生产线技改项 否 6,550 6,550 4,315.1 4,315.1 65.88% 否 目 3. 年产 2000 吨甲氧 虫酰肼原药技改项目 否 6,850 6,850 420.28 420.28 6.14% 否 超募资金投向小计 -- 82,022 82,022 5,544.75 5,544.75 -- -- 0 -- -- 合计 -- 181,962 180,526.33 24,516.29 100,768.32 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据天健审（2016）6018号《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》，公司以自筹资金预先分别投入年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目、年产 1000 吨抗倒 酯原药生产线技改项目和年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目753.46万元、4120.70万元和320.03 万元。公司已从对应募集资金专户中置换相应款项 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 2016年08月18日 2016 年 8 月 18 日巨潮资讯网上刊 登的 《2016 年半年度募集资金存放及 使用 情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 五环化工 公司 子公司 化工 化工中间 体 50,000,000.00 192,892,241.82 44,856,356.03 17,161,444.90 1,352,846.97 463,246.46 江苏科菲 特公司 子公司 化工 化工中间 体 40,000,000.00 327,255,720.25 123,315,617.56 102,305,724.97 10,902,349.81 9,917,999.46 连云港华 通公司 子公司 农药 原药、化工 品 50,000,000.00 374,013,975.19 59,808,713.80 69,190,915.99 -14,423,472.35 -10,524,873.58 焦点农业 公司 子公司 农业 种业、绿化 工程 36,980,000.00 100,358,375.14 27,980,402.04 82,885,208.46 -5,160,831.30 -5,111,657.72 嘉隆化工 公司 子公司 农药 原药、制剂 62,000,000.00 308,093,024.37 69,559,193.10 101,087,745.21 -6,993,879.37 -9,734,114.81 北京农一 公司 子公司 电商 农资销售 70,000,000.00 198,387,553.06 13,561,453.62 121,551,557.06 -7,856,244.96 -7,856,208.59 石家庄瑞 凯公司 子公司 农药 原药制剂 102,050,000.00 397,623,037.63 343,323,311.91 89,031,316.57 15,606,623.85 13,937,128.11 辉丰石化 公司 子公司 仓储物流 仓储运输、 贸易 192,000,000.00 673,082,934.43 193,917,599.23 391,843,781.61 1,090,804.41 1,933,475.80 上海焦点 公司 子公司 研发、贸易 研发、贸易 60,000,000.00 505,634,123.87 239,854,109.65 276,875,201.92 4,587,849.82 2,816,037.11 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 20.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 13,788.38 至 16,546.6 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 13,788.38 业绩变动的原因说明 报告期，辉丰石化与上下游企业、周边园区建立供应链紧密合作关系，仓 储贸易增长迅速，将成为公司新的利润增长点；农一网销售增长迅速，同 比投入下降；出售三个子公司将减少对公司业绩的不良影响。上述预计是 按目前情况进行测算，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年度利润分配预案：经2016年4月28日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议以2015 年12月31日总股本 396,704,022股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.00元（含税）,同时以资本公积金转增股本，每10股转增28股。该 预案经2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2015年5月31日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）有关法规建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构，本公司董事会下设战略委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行 机构、监事会为监督机构，形成各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司的机构设置及职能的分工 符合内部控制相关规定的要求。其中，股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算、决算方案、 公司的利润分配方案等；董事会召集股东大会并执行股东大会的决议，对股东大会负责，决定公司的经营计划和投资方案， 监督内部控制制度的建立和实施情况等；监事会对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务， 行使公司章程规定的其他职权；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资 方案等。公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规要求。股东大会、董事会和监事会运作规范， 独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率. 报告期内共计召开2次股东大会、3次董事会会议、2次监事会会议。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法 律、法规的规定。截止报告期末，公司法人治理结构的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露索 引 仲玉容 郁金香 公司 2016年 06月30 日 9,902.72 -604.51 对公司 业务无 影响，但 减少了 非主业 负债。报 告期对 公司净 利润影 响额为： 1923.09 万元 18.42% 资产评 估值 是 实际控 制人之 女 是 是 2016 年05 月21 日 详见 2016年 5月21 日巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《上 海证券 报》、 《证券 时报》 公告编 号： 2016-034 王加全 江苏拜 克公司 2016年 05月17 日 1,095 -390.75 对公司 主业无 重大影 响，从长 远来看， 对公司 业绩有 积极影 响。报告 期对公 司净利 润影响 5.25% 投资成 本及净 资产 否 不适用 是 是 不适用 额为： 548.17 万元 王加全 聊城东 染公司 2016年 05月18 日 2,299 -115.38 对公司 业务无 影响，从 长远来 看，对公 司产业 布局调 整有积 极影响。 报告期 对公司 净利润 影响额 为： -102.36 万元 -0.98% 投资成 本及净 资产 否 不适用 是 是 不适用 杜振宁 烟台塔 斯曼公 司 2016年 3月7日 134 -8.12 对公司 业务无 影响，从 长远来 看，对公 司产业 布局调 整有积 极影响 报告期 对公司 净利润 影响额 为：0.00 万元 0.00% 投资成 本及净 资产 否 不适用 是 是 不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年度实施了员工持股计划，并于2015年8月27日在巨潮资讯网披露了《江苏辉丰农化股份有限公司关于第一 期员工持股计划完成股票购买的公告》 （2015-062）。公司通过员工持股计划，有效地将员工、企业、社会利益有机结合， 为全体股东、社会创造最大财富。 报告期内，公司第一期员工持股计划未发生变化。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 仲玉珺、 仲玉容 实际控 制人之 女 租赁 办公 房租 赁 市场定价 15万元 15 100.00% 15 否 银行转 账 大于15 万元 2016年 03月25 日 详见 2015 年3月 25日 巨潮 资讯 网、 《上 海证 券 报》、 《证 券时 报》公 告编 号： 2015-022 合计 -- -- 15 -- 15 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 报告期内除此外，无关联交易 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 仲玉容 控股股 东之女 出售 转让郁 金香公 司 资产评 估值 9,009.28 9,902.72 9,902.72 现金 1,923.09 2016年 05月21 日 详见 2016 年5月 21日 巨潮 资讯 网 http:// www.cninfo.com.cn， 《上 海证 券 报》、 《证 券时 报》公 告编 号： 2016-034 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 报告期对公司净利润影响额为：1923.09万元 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 仲汉根 自公司股票上 市交易之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理其 直接和间接持 有的本公司股 份，也不由本公 司收购该部分 股份。上述承诺 期满后，其在本 公司任职期间 每年转让的股 份不超过其所 持有公司股份 总数的百分之 二十五；离职后 半年内，不转让 其所持有的公 司股份；离任六 个月后的十二 个月内出售公 司股份数量占 其所持有本公 司股份总数的 比例不超过百 分之五十。 2010年11月09 日 三十六个月 上市之日期其 36个月内不转 让、出售本公司 股权已经履行 完毕。仲汉根先 生作为公司高 管，长期履行董 监高股份减持 有关规定。 其他对公司中小股东所作承诺 仲汉根 以现金方式全 额认购可获配 2014年07月25 日 配股实施完毕 履行完毕 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） （一）、关于股份锁定的承诺，全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司 董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公 司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司 股份。履行期限：长期。（二）、关于避免同业竞争的承诺1、公司的控股股东、 实际控制人仲汉根先生于2009年8月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺 函》，承诺： 1、在承诺函签署之日，除辉丰股份外，本人与本人直系亲属现时未 在与辉丰股份从事相同或相近业务的企业进行投资或任职； 2、在本人作为辉丰 股份实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与辉丰股份有相同或 相近业务的公司； 3、本人承诺将不利用辉丰股份实际控制人地位，损害辉丰农 化及其他股东的利益。4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守,将向股份公司赔 偿一切直接和间接损失。承诺期限：长期有效。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 167,446,284 42.21% 468,849,595 -26,806,952 442,042,643 609,488,927 40.43% 3、其他内资持股 167,446,284 42.21% 468,849,595 -26,806,952 442,042,643 609,488,927 40.43% 境内自然人持股 167,446,284 42.21% 468,849,595 -26,806,952 442,042,643 609,488,927 40.43% 二、无限售条件股份 229,257,738 57.79% 641,921,666 26,806,952 668,728,618 897,986,356 59.57% 1、人民币普通股 229,257,738 57.79% 641,921,666 26,806,952 668,728,618 897,986,356 59.57% 三、股份总数 396,704,022 100.00% 1,110,771,261 0 1,110,771,261 1,507,475,283 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 本公司 2015 年年度权益分派致使股份变动：以公司现有总股本396,704,022 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 28股。 转增前本公司总股本为 396,704,022 股，转增后总股本增至1,507,475,283 股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 江苏辉丰农化股份有限公司2015年年度权益分派方案已经2016年4月28日的公司第六届董事会第十五次会议审议通过并 经2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 本次实施公积金转增股份后，按新股本1,507,475,283股摊薄计算，2015年年度每股净收益为0.1147元。2015年度归属于普通 股股东的每股净资产为：2.0906元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司资本公积转增股本，对公司股东结构变动和资产和负债结构的变动无实质性影响。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 仲汉根 157,778,892 441,780,898 599,559,790 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 唐中义 3,365,580 3,365,580 0 0 监事离职后锁定 2016年3月25 日 陈晓东 793,331 2,221,327 3,014,658 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 王兴林 335,919 1,366,071 1,701,990 高管离职后锁定 2016年8月4日、 2017年2月4日 各50% 贲银良 335,919 940,573 1,276,492 高管离职后锁定 2016年12月3 日、2017年6月 3日各50% 季自华 278,332 779,329 1,057,661 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 张建国 278,332 779,329 1,057,661 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 姜正霞 278,332 779,329 1,057,661 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 奚圣虎 76,781 214,987 291,768 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 卞祥 27,675 55,260 82,935 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 杨进华 27,421 76,779 104,200 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 李萍 23,766 66,545 90,311 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 王加平 164,160 164,160 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 季红进 29,640 29,640 高管锁定股 高管任职期间每 年转让不超过 25% 合计 163,600,280 3,365,580 449,254,227 609,488,927 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,694 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 仲汉根 境内自然人 43.20% 651,213,053 440841197 599,559,790 51,653,263 质押 307,148,100 仲玉容 境内自然人 4.81% 72,580,000 72580000 72,580,000 江苏辉丰农化 股份有限公司 －第一期员工 持股计划 其他 2.03% 30,595,320 22543920 30,595,320 唐中义 境内自然人 0.84% 12,606,576 8197276 12,606,576 质押 11,400,000 蔡永军 境内自然人 0.66% 9,888,662 6258572 9,888,662 质押 6,328,518 徐涛 境内自然人 0.30% 4,592,870 2909820 4,592,870 吴永福 境内自然人 0.21% 3,110,000 2410000 3,110,000 陈晓东 境内自然人 0.20% 3,069,549 2261773 3,069,549 娄美玉 境内自然人 0.19% 2,800,000 1830000 2,800,000 周国海 境内自然人 0.18% 2,680,580 1980980 2,680,580 （未完）  |