[中报]扬子新材:2016年半年度报告
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016年半年度报告 2016-08-04 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主 管人员)班品山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 93 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司 联合新材 指 俄罗斯联合新型材料有限公司 新永丰 指 杭州新永丰钢业有限公司 元 指 人民币元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2016年1-6月 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 扬子新材 股票代码 002652 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州扬子江新型材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 扬子新材 公司的外文名称（如有） SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YZNM 公司的法定代表人 胡卫林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金跃国 孙莹琦 联系地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号 电话 0512-68327201 0512-68327201 传真 0512-68073999 0512-68073999 电子信箱 jyg@yzjnm.com sun_ying2@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 723,931,841.31 758,709,260.77 -4.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,714,348.07 26,644,269.41 15.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 31,258,832.87 27,072,011.65 15.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,173,483.97 -6,694,500.97 -7.15% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率 5.01% 4.22% 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,844,524,285.81 1,808,110,541.28 2.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 631,396,586.17 607,868,086.23 3.87% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 449,089.49 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,115,422.21 减：所得税影响额 -121,847.92 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 -544,484.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，国内宏观经济面临下行风险，“去库存”在实体经济运营中产生较大影响，并可能成为较长一段时期的“新常 态”。面对较大经济下行压力，公司稳健经营，继续保持自身技术和市场优势，主动适应市场变化，紧密围绕市场需求调整 产品结构，积极开拓市场，拓展市场渠道。此外，公司积极探索运营模式，提升产能和降低成本，不断提升产品质量；加强 原材料采购渠道的建设，探索原料采购的新模式，降低经营的成本风险，保证资源的持续供应；加快资金流转速度，降低资 金成本。在科研技术方面，重点加大研发新品的经费投入，包括具有特长和专业技能的人才引进，实验设备的添置以及与科 研院校的技术合作。 此外，公司一直致力于为广大投资者提供更好的投资回报。公司上一年度收购了杭州新永丰钢业有限公司51%股权，完善了 境内产业链，保障了镀锌板持续、稳定及高品质供应，促进了公司健康稳定长远发展；公司在境外收购了联合新材51%股权， 依托联合新材在俄罗斯的市场渠道优势，充分发挥规模效应，降低产品单位成本，快速消化国内产能，并积极着手转移现有 一号彩涂生产线产能，开拓俄罗斯新兴市场。报告期内，公司对联合新材51%股权以及杭州新永丰钢业有限公司51%股权的 收购，为公司创造了较好的经济效益。 二、主营业务分析 概述 较去年同期相比，在报告期内合并报表范围内子公司销售收入相应增加，受国内市场行情不佳影响，致母公司产品销售 价格下降，收入较去年下降16.09%；由于子公司产品镀锌板和有机涂层板毛利率较母公司基板高，归属于母公司的净利润 上涨15.28%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 723,931,841.31 758,709,260.77 -4.58% 营业成本 619,183,188.92 662,715,300.71 -6.57% 销售费用 12,197,263.84 10,381,180.32 17.49% 管理费用 28,713,007.99 30,190,523.30 -4.89% 财务费用 -6,551,336.11 7,691,108.02 -185.18% 主要是报告期内合并报 表范围内子公司卢布汇 率上升，汇兑收益增加 并入所致。 所得税费用 13,622,550.69 7,884,598.50 72.77% 主要是报告期内合并报 表范围内子公司利润增 加，相应应缴所得税增 加并入所致。 研发投入 16,065,273.22 18,505,171.09 -13.18% 经营活动产生的现金流 -7,173,483.97 -6,694,500.97 -7.15% 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 -79,189,475.85 -194,304,643.01 59.24% 主要是去年同期收购子 公司投资增加，本期无 相关收购投资所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 34,710,010.50 144,099,648.91 -75.91% 主要是去年同期收购子 公司投资增加长期借款 筹资活动，本期无相关 收购投资所致。 现金及现金等价物净增 加额 -51,175,366.65 -56,649,967.48 -9.66% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司从自身继续深挖潜力，坚持品质与差异化的发展思路，以现有功能型有机涂层板的生产为基础，加大产 品开发力度，调整和优化产品结构，提高产品的技术含量。同时，公司正积极谋划未来发展空间。 公司努力充分利用功能型有机涂层板自动化生产线项目建成投产带来的新技术运用与品质提升条件，增强未来市场竞争 力，提高企业经营效益。公司采取重点维护国内客户、积极开发国际客户的市场开发战略，积极扩大了对海外市场的开拓。 报告期内子公司杭州新永丰钢业有限公司和俄罗斯联合新型材料有限公司销售良好，进一步提升了公司的盈利水平和公司的 国际品牌影响力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属制品(金属 表面处理) 667,034,995.31 551,348,508.29 17.34% -8.60% -13.05% 4.24% 分产品 高洁净有机涂层 板 203,960,624.42 139,176,208.74 31.76% -0.84% -7.91% 5.24% 高韧耐污有机涂 层板 41,390,434.97 32,985,763.57 20.31% -24.30% -22.48% -1.87% 抗静电有机涂层 10,860,538.96 7,170,131.30 33.98% -38.82% -38.92% 0.11% 板 普通型有机涂层 板 18,115,330.40 15,844,142.29 12.54% -11.25% -9.94% -1.27% 基板 246,177,427.62 231,405,078.49 6.00% -5.69% -5.87% 0.18% 镀锌板 146,530,638.94 124,767,183.90 14.85% -13.92% -24.52% 11.95% 分地区 国内 531,744,697.05 467,051,727.14 12.17% -10.92% -15.19% 4.42% 国外 135,290,298.26 84,296,781.15 37.69% 1.84% 1.03% 0.50% 四、核心竞争力分析 公司为国家高新技术企业，拥有抗刮耐磨系列有机涂层板产品、高洁净彩色涂层板、隔热彩色涂层钢板、抗静电彩色涂 层钢板等一批江苏省高新技术产品。公司拥有苏州市功能型有机涂层板工程技术中心、苏州市市级企业技术中心、江苏省工 业企业技术中心和江苏省博士后流动站。 报告期内，公司新增发明专利证书1项，实用新型专利证书3项。目前，公司共计拥有30多项发明专利及实用新型专利， 另有二十多项自主专有技术，已成为国内有机涂层板行业具有较强研发能力和竞争力的专业生产厂商。公司将进一步利用好 各创新实践基地平台，大力引进各类科技人才，开展科技研发项目。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 184,972,835.54 -100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 杭州新永丰钢业有限公司 金属制品加工及销售 51.00% 俄罗斯联合新型材料有限公司 金属制品加工及销售 51.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 24,512.32 报告期投入募集资金总额 354.14 已累计投入募集资金总额 24,531.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012号文核准，公司于2012年1月向社会公众发行人民币普通股2,668万股， 每股面值1.00元，每股发行价10.10元，共募集资金总额人民币269,468,000.00元，扣除发行费用人民币24,344,802.91元， 实际募集资金净额为人民币245,123,197.09元。该项募集资金已于2012年1月16日全部到位，已经利安达会计师事务所 有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1002号验资报告。截至2016年6月30日，公司功能型有机涂层板自动化 生产线项目实际投入资金24,531.16万元，与原建设资金投入计划及项目进度基本匹配。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 功能型有机涂层板自 动化生产线项目 否 25,032.9 25,032.9 354.14 24,531.16 98.00% 2014年 09月01 日 7,551.49 是 否 承诺投资项目小计 -- 25,032.9 25,032.9 354.14 24,531.16 -- -- 7,551.49 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 25,032.9 25,032.9 354.14 24,531.16 -- -- 7,551.49 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州新永 丰钢业有 限公司 子公司 金属制品 加工及销 售 镀锌板 7,000,000.00 157,795,337.06 77,709,260.80 270,262,058.92 16,784,669.08 12,253,551.21 俄罗斯联 合新型材 料有限公 司 子公司 金属制品 加工及销 售 有机彩涂 板 16,666,229.00 576,508,280.22 146,181,613.55 211,005,682.02 48,526,246.39 39,060,894.67 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,228.52 至 5,497.08 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,228.52 业绩变动的原因说明 合并报表范围内子公司经营业绩并入。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事 会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高 运作效率。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 上海勤硕来投 资有限公司;胡 卫林;高天舒;新 余中拓投资有 限公司 本公司/本人作 为扬子新材的 股东期间，不会 在中国境内或 境外，以任何方 式（包括但不限 于其单独经营， 通过合资经营 2012年01月19 日 长期有效 严格履行 或通过拥有另 一公司或企业 的股份及其他 权益）直接或间 接参与任何与 扬子新材构成 竞争的任何业 务或活动。如有 任何违反上述 承诺的事项发 生，本公司/本人 愿承担由此给 扬子新材造成 的一切损失（包 括直接和间接 损失）。 胡卫林;步江;许 孝男;金跃国;朱 建明;陆铮;杨建 仁;秦昌和 本人及近亲属 在本人任职期 间及离职后半 年内，不从事自 营或为他人经 营与发行人同 类的业务，也不 从事与发行人 利益发生冲突 的对外投资。 2012年01月19 日 长期有效 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 59,890,874 18.71% 0 0 0 0 0 59,890,874 18.71% 1、国家持股 0 0 2、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 59,890,874 18.71% 0 0 0 0 0 59,890,874 18.71% 境内自然人持股 59,890,874 18.71% 0 0 0 0 0 59,890,874 18.71% 4、外资持股 0 二、无限售条件股份 260,149,126 81.29% 0 0 0 0 0 260,149,126 81.29% 1、人民币普通股 260,149,126 81.29% 0 0 0 0 0 260,149,126 81.29% 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 三、股份总数 320,040,000 100.00% 320,040,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,840 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海勤硕来投 资有限公司 境内非国有法人 37.50% 120,000,000 0 0 120,000,000 质押 116,500,000 胡卫林 境内自然人 18.75% 60,000,000 0 45,000,000 15,000,000 质押 38,500,000 高天舒 境内自然人 6.75% 21,600,000 0 10,800,000 10,800,000 质押 11,600,000 全国社保基金 一一一组合 其他 0.96% 3,081,604 3,081,604 0 3,081,604 光大富尊投资 有限公司 境内非国有法人 0.75% 2,385,564 2,385,564 0 2,385,564 林婵贞 境内自然人 0.66% 2,124,800 31,600 0 2,124,800 中国工商银行 －汇添富美丽 30混合型证券 投资基金 其他 0.56% 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 中国工商银行 －汇添富优势 精选混合型证 券投资基金 其他 0.50% 1,600,000 1,600,000 0 1,600,000 中国对外经济 贸易信托有限 公司－外贸信 托·锐进40期兆 其他 0.46% 1,473,998 1,473,998 0 1,473,998 天证券投资集 合资金信托计 划 步江 境内自然人 0.46% 1,471,500 0 1,103,625 367,875 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人的情况。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海勤硕来投资有限公司 120,000,000 人民币普通股 120,000,000 胡卫林 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 高天舒 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 全国社保基金一一一组合 3,081,604 人民币普通股 3,081,604 光大富尊投资有限公司 2,385,564 人民币普通股 2,385,564 林婵贞 2,124,800 人民币普通股 2,124,800 中国工商银行－汇添富美丽30混 合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 中国工商银行－汇添富优势精选 混合型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托·锐进40期兆天证券投 资集合资金信托计划 1,473,998 人民币普通股 1,473,998 刘御石 1,445,779 人民币普通股 1,445,779 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人的情况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 43,525,437.34 169,686,225.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 40,408,088.71 51,883,578.07 应收账款 118,139,774.28 98,887,669.40 预付款项 393,767,197.63 439,279,654.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,695,618.87 14,130,034.78 买入返售金融资产 存货 340,963,445.69 293,757,293.51 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,094,208.96 12,429,709.06 流动资产合计 1,015,593,771.48 1,080,054,164.62 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 348,629,171.87 335,749,272.81 在建工程 201,847,788.15 106,183,221.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,952,820.32 17,146,527.40 开发支出 商誉 257,062,180.46 257,062,180.46 长期待摊费用 1,372,618.22 1,423,793.00 递延所得税资产 3,065,935.31 3,191,381.63 其他非流动资产 7,300,000.00 非流动资产合计 828,930,514.33 728,056,376.66 资产总计 1,844,524,285.81 1,808,110,541.28 流动负债： 短期借款 270,702,969.46 392,024,046.99 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 293,910,000.00 407,956,072.51 应付账款 115,715,623.32 73,284,834.23 预收款项 58,148,517.89 93,894,427.31 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 369,716.75 4,010,014.77 应交税费 8,315,800.61 2,584,396.99 应付利息 73,501.24 280,994.81 应付股利 其他应付款 18,135,734.41 1,101,273.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 801,371,863.68 1,011,136,061.56 非流动负债： 长期借款 296,767,376.23 106,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,990,299.98 3,166,200.00 递延所得税负债 759,912.39 784,725.93 其他非流动负债 非流动负债合计 300,517,588.60 110,450,925.93 负债合计 1,101,889,452.28 1,121,586,987.49 所有者权益： 股本 320,040,000.00 320,040,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 73,222,011.56 73,222,011.56 减：库存股 其他综合收益 -9,053,953.34 -17,870,105.21 专项储备 盈余公积 28,172,928.36 28,172,928.36 一般风险准备 未分配利润 219,015,599.59 204,303,251.52 归属于母公司所有者权益合计 631,396,586.17 607,868,086.23 少数股东权益 111,238,247.36 78,655,467.56 所有者权益合计 742,634,833.53 686,523,553.79 负债和所有者权益总计 1,844,524,285.81 1,808,110,541.28 法定代表人：胡卫林 主管会计工作负责人：许孝男 会计机构负责人：班品山 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 35,695,953.72 109,017,552.55 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 36,822,998.83 50,233,578.07 应收账款 115,147,635.48 92,272,439.97 预付款项 325,646,772.95 306,965,542.18 应收利息 应收股利 其他应收款 228,634.46 118,714.36 存货 98,423,445.13 63,697,720.62 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,416,275.04 145,137.88 流动资产合计 613,381,715.61 622,450,685.63 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 319,972,835.54 319,972,835.54 投资性房地产 固定资产 256,424,559.72 248,918,033.92 在建工程 14,808,468.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,268,514.58 15,455,479.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 338,290.69 262,892.76 其他非流动资产 非流动资产合计 592,004,200.53 599,417,709.75 资产总计 1,205,385,916.14 1,221,868,395.38 流动负债： 短期借款 155,000,000.00 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 284,000,000.00 347,793,072.51 应付账款 37,891,456.46 32,735,070.11 预收款项 6,603,363.94 3,360,184.73 应付职工薪酬 3,626,161.00 应交税费 942,169.33 -679,445.68 应付利息 35,401.24 140,404.78 应付股利 其他应付款 17,129,200.61 803,207.95 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 537,601,591.58 523,778,655.40 非流动负债： 长期借款 88,500,000.00 106,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 88,500,000.00 106,500,000.00 负债合计 626,101,591.58 630,278,655.40 所有者权益： 股本 320,040,000.00 320,040,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 72,494,847.10 72,494,847.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,172,928.36 28,172,928.36 未分配利润 158,576,549.10 170,881,964.52 所有者权益合计 579,284,324.56 591,589,739.98 负债和所有者权益总计 1,205,385,916.14 1,221,868,395.38 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 723,931,841.31 758,709,260.77 其中：营业收入 723,931,841.31 758,709,260.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 654,816,250.45 712,941,149.70 其中：营业成本 619,183,188.92 662,715,300.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 537,632.53 1,802,514.88 销售费用 12,197,263.84 10,381,180.32 管理费用 28,713,007.99 30,190,523.30 财务费用 -6,551,336.11 7,691,108.02 资产减值损失 736,493.28 160,522.47 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,115,590.86 45,768,111.07 加：营业外收入 455,343.69 360,300.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,121,676.41 977,031.96 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,449,258.14 45,151,379.11 减：所得税费用 13,622,550.69 7,884,598.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,826,707.45 37,266,780.61 归属于母公司所有者的净利润 30,714,348.07 26,644,269.41 少数股东损益 24,112,359.38 10,622,511.20 六、其他综合收益的税后净额 17,286,572.29 -5,996,928.80 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 8,816,151.87 -3,058,433.69 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 8,816,151.87 -3,058,433.69 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 8,816,151.87 -3,058,433.69 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 8,470,420.42 -2,938,495.11 七、综合收益总额 72,113,279.74 31,269,851.81 归属于母公司所有者的综合收益 总额 39,530,499.94 23,585,835.72 归属于少数股东的综合收益总额 32,582,779.80 7,684,016.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.08 （二）稀释每股收益 0.10 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：66,508.04 元。 法定代表人：胡卫林 主管会计工作负责人：许孝男 会计机构负责人：班品山 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 430,788,348.05 513,407,486.93 减：营业成本 388,058,136.68 454,545,607.53 营业税金及附加 537,632.53 1,802,514.88 销售费用 5,448,394.52 6,256,193.31 管理费用 24,314,280.62 26,360,810.67 财务费用 7,905,724.90 4,943,868.72 资产减值损失 502,652.81 -191,232.49 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,021,525.99 19,689,724.31 加：营业外收入 2,000.00 360,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 692,005.85 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 4,023,525.99 19,357,718.46 减：所得税费用 326,941.41 2,932,342.64 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,696,584.58 16,425,375.82 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 （未完）  |