[中报]歌尔股份:2016年半年度报告
歌尔股份有限公司 201 6 年半年度报告 2016 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 段会禄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 31 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 37 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 39 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................... 126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、歌尔股份 指 歌尔股份有限公司 歌尔集团 指 潍坊歌尔集团有限公司，公司的控股公司 北京歌尔 指 北京歌尔泰克科技有限公司，公司全资子公司 深圳歌尔 指 深圳市歌尔泰克科技有限公司，公司全资子公司 潍坊歌尔 指 潍坊歌尔电子有限公司，公司全资子公司 歌尔光电 指 潍坊歌尔光电有限公司，公司控股子公司 青岛歌尔 指 青岛歌尔声学科技有限公司，公司全资子公司 韩国歌尔 指 歌尔韩国株式会社，公司全资子公司 美国歌尔 指 歌尔电子 ( 美国 ) 有限公司，公司全资子公司 潍坊歌尔科技 指 潍坊歌尔科技有限公司，公司全资子公司 歌尔贸易 指 潍坊歌尔贸易有限公司，公司全资子公司 歌尔精密 指 潍坊歌尔精密制造有限公司，公司全资子公司 歌崧光学 指 歌崧光学精密工业有限公司，公司控股子公司 台湾歌尔 指 歌尔泰克 ( 台湾 ) 有限公司，公司全资子公司 日本歌尔 指 歌尔科技 ( 日本 ) 有限公司，公司全资子公司 沂水歌尔 指 沂水歌尔电子有限公司，公司全资子公司 GNMC 指 Goertek Nikko MaChinery Co., Ltd ，公司全资子公司 越南歌尔 指 歌尔电子（越南）有限公司，公司全资子公司 香港歌尔泰克 指 香港歌尔泰克有限公司，公司全资子公司 潍坊路加 指 潍坊路加精工有限公司，公司全资子公司 马太智能 指 深圳市马太智能科技 有限公司，公司全资子公司 ETJ 指 Eco Trust Japan Co., Ltd, 公司控股子公司 上海歌尔 指 上海歌尔声学电子有限公司，公司全资子公司 歌尔科技 指 歌尔科技有限公司，公司全资子公司 南京歌尔 指 指南京歌尔声学科技有限公司，公司全资子公司 Dynaudio 指 Dynaudio Holding A/S ，公司控股子公司 歌尔丹拿音响 指 歌尔丹拿音响有限公司，公司控股子公司 台湾歌崧光学 指 歌崧光学股份有限公司，公司控股子公司 Goertek Audio 指 Goer t ek Audio Technologies Aps ，公司控股子公司 歌尔通讯 指 潍坊歌尔通讯技术有限公司，由潍坊鑫易电声科技有限公司更名， 2016 年 3 月 8 日工商登记变更完成，公司全资子公司 歌尔投资 指 歌尔声学投资有限公司，公司全资子公司 ANIMA 指 ANIMA AB ，公司控股子公司 北京第九实验室 指 北京第九实验室科技有限公司，公司控股子公司 北京丹拿投资 指 北京丹拿投资有限公司 ，公司控股子公司 ODM 指 Original Designand Manufacturing ，原始设计制造 JDM 指 Joint Designand Manufacturing ，联合设计制造 微型麦克风 指 包括微型 ECM 麦克风和微型 MEMS 麦克风，实现声信号转换为电信号的微 型电声器件 微型扬声器 指 实现由电信号到声信号转变的微型电声元器件，通过音圈在磁场切割磁力线 产生推动力驱动振膜振动，进而由振膜推动空气实现发声，与微型受话器相 比功率较大，频响宽，保真度高、一般用于声音的外放 MEMS 指 微电子机械系统（ Micro - Electro - M echanical Systems ） , 是建立在微米 / 纳米技 术基础上，对微米 / 纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它 可将机械构件、光学系统、驱动部件电控系统集成为一个整体单元的微型系 统，基本特点为微型化、智能化、多功能、高集成度和适用于大批量生产 扬声器模组 指 由一个或数个微型扬声器和其他电子器件，通过注塑壳体组合在一起而构成 的声学组件 智能音响 指 具备多元化功能的新一代音响，通常可以支持各类 App 的运行，支持无线遥 控技术等 智能可穿戴电子产品 指 可以直接穿或戴在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备 虚拟现实设备 指 虚拟现实技术领域相关的硬件产品，是虚拟现实解决方案中用到的硬件设 备，包括显示设备、交互设备、运算设备、声音设备等。 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律 变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存 储、显示、记录和控制等要求 天线 指 无线电设备中的一种变换器，可把传输线上传播的导行波，变换成在无界媒 介中传播的电磁波，或者进行相反的变换 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 歌尔声学 股票代码 002241 变更后的股票简称（如有） 歌尔股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 歌尔股份有限公司 公司的中文简称（如有） 歌尔股份 公司的外文名称（如有） Goer t ek Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Goer t ek 公司的法定代表人 姜滨 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾军安 贾阳 联系地址 潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号 潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号 电话 0536 - 8525688 0536 - 8525688 传真 0536 - 8525669 0536 - 8525669 电子信箱 ir@goertek.com ir@goertek.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014 年 11 月 06 日 山东省工商行政 管理局 370700228078705 370705729253432 72925343 - 2 报告期末注册 2016 年 06 月 02 日 潍坊市 工商行政 管理局 913707007292534 32M 913707007292534 32M 913707007292534 32M 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016 年 06 月 14 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报、中国证券报、上海证券报（公告编号： 2016 - 044 ） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司《公司章程》于 2016 年 4 月 22 日 公告修订版，具体修订详情请参照巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报、 中国证券报、上海证券报（公告编号： 2016 - 031 ） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,545,099,028.39 5,416,370,473.97 20.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 474,255,799.36 518,371,137.73 - 8.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 428,267,443.86 516,889,672.38 - 17.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） 442,475,140.07 861,736,417.11 - 48.65% 基本每股收益（元 / 股） 0.31 0.34 - 8.82% 稀释每股收益（元 / 股） 0.31 0.34 - 8.82% 加权平均净资产收益率 4.92% 6.03 % - 1.11 % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,290,188,190.69 19,247,946,022.32 5.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,728,796,157.56 9,405,121,355.84 3.44% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,526,625,718 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.3107 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 5,882,916.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 58,793,082.56 详见 本报告第九节 - 财务报告 - 附 注七、 43 营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,390,792.96 减：所得税影响额 10,304,333.30 少数股东权益影响额（税后） 8,270.60 合计 45,988,355.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 根据国际调研机构 IDC 的统计数据， 2016 年上半年全球智能手机出货量为 6.78 亿部，较 2015 年同期微增；以华为、 OPPO 、 Vivo 为代表的中国厂商在全球市场中的份额不断提升。与此同时，以虚拟现实设备、无人机、无人驾驶为代表的新 的产业热点不断涌现，根据国际调研机构 Business Intelligence 预测， 2016 年全球虚拟现实软硬件的产值将达 67 亿美元。 面对快速变化的消费电子市场环境，上半年公司管理层积极进取，推动公司沿“智能音响、智能可穿戴、智能娱乐、智 能家居”四大战略方向稳步前行。进一步巩固公司在电声器件领域市场领先地位，在虚拟现实、无人机、机器人等新的产业 领域不断取得进展，成功实现了公 司虚拟现实产品量产；改变过去以声学技术为主的研发模式，呈现出声学技术、光学技术、 无线通信技术等多种技术齐头并进的态势。公司一方面不断加大研发投入，在全球招募优秀人才，夯实研发能力；另一方面， 围绕可转换公司债券募投项目建设，通过提高公司信息化、自动化、智能化水平，不断增强公司精密制造能力，打造歌尔工 业 4.0 模式。 二、主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入 654 , 509.90 万元，同比增长 20.84% ；实现归属于上市公司股东的净利润 47,425.58 万元， 同比下降 8.51% 。公司 营业 成本 504,632.97 万元，同比增长 25.87% 。 报告期内，公司营业规模扩大，职工薪酬、折旧 摊销 、研发投入 增加 ， 导致 销售费用、管理费用和财务费用合计 93,017.05 万元，同比增长 19.94% 。 报告期内，公司持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度，积极引进高端技术人才，研发投入 49,995.46 万元，占 营业收入的 7.64% ，占最近一期经审计 归属于上市公司股东 净资产的 5. 32 % 。 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量净额 44,247.541 万元，同比减少 48.65% 。主要原因是：报告期内，公司经 营规模扩大，人员增多，支付给 职工及为职工支付的现金增加。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出 170,926.96 万元，同比增长 117.63% ，主要原因是 : 报告期 内， 公司 战略转型，经营规模扩大，可转债募集资金投资项目处于建设期 ，固定资产投资增加 ，购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额为净流出为 60 , 290.37 万元，同比减少 58.44% ，主要原因是： 报告期内， 公司营业规模扩 大，所需营运资金增加， 借款规模扩大，取得借款收到的现金增加。 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,545,099,028.39 5,416,370,473.97 20.84% 营业成本 5,046,329,731.45 4,009,014,884.64 25.87% 销售费用 163,655,028.54 98,864,820.98 65.53% 报告期内，公司经营规模扩大，销售人员 增加，职工薪酬、差旅费用、运输费用增 加 管理费用 660,660,227.95 581,460,600.73 13.62% 财务费用 105,855,235.84 95,215,385.18 11.17% 所得税费用 93,422,687.69 95,472,123.81 - 2.15% 研发投入 499,954,593.16 374,957,547.41 33.34% 为满足公司战略转型 的需求 ，公司在新技 术、新产品、新工艺方面的开发投入增加 经营活动产生的现金流 量净额 442,475,140.07 861,736,417.11 - 48.65% 公司经营规模扩大，人员增多，支付给职 工以及为职工支付的现金增加 投资活动产生的现金流 量净额 - 1,709,269,568.27 - 785,408,694.29 117.63% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金增加 筹资活动产生的现金流 量净额 - 602,903,708.31 - 1,450,585,327.38 - 58.44% 公司营业规模扩大，所需营运资金增加， 借款规模扩大，取得借款收到的现金增加 现金及现金等价物净增 加额 - 1,906,162,946.37 - 1,346,701,520.35 41.54% 固定资产投资增加，购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016 年上半年， 公司 面对以虚拟现实、无人机、机器人等为代表的智能消费电子产业创新机遇，进一步实现 产品优化， 在巩固公司原有业务领域优势基础上，沿 既定 经营目标，采取的 主要措施为： （ 1 ）战略执行方面： 2016 年上半年，为进一步实现 “ 智能音响、智能可穿戴、智能娱乐、智能家居 ” 四大战略落地，公 司提出了 “ 合作 +” 的战略部署，通过全球资源整合平台、 “ 政用产学研 ” 战略合作平台、跨领域发展以及内部各业务协同发展 等战略举措的实施，在全世界、各领域范围内整合有效资源，最终实现战略目标。 公司 通过启动组织岗位优化项目，减少组 织层级，提高组织管理效率，从组织及岗位设置层面为公司战略落实奠定基础。为更好的承接公司战略，优化内部流 程，公 司在 IT 规划、流程优化、薪酬绩效等领域开展了系列项目，通过与世界知名管理咨询机构如翰威特公司、埃森哲公司等合 作，全面 提升了企业管理水平和运营效率，为公司实现战略目标奠定了坚实基础。 （ 2 ）市场开拓方面： 2016 年上半年 ，公司启动 “ 产品线 ” 与 “ 客户线 ” 双维引擎， 强化客户需求深挖，加大新产品线的市 场推广力度，有效激发新的利润增长点。在全球范围广泛招聘引进具备全球视野的高端市场人才，进一步夯实业务开拓的人 才基础。 （ 3 ）智能制造方面： 2016 年上半年，公司全面启动了智能制造的研究与导入准备工作，先后与工业 4.0 研究院、西门 子（中国）等公司进行深度合作，成功入选了中国 2016 年智能制造试点示范单位；公司成立专门智能制造导入团队，在智 能电子配件业务方面确定了公司数字化工厂整体规划设计 ， 同步进行 示范线（车间） 搭建 和 验证。 （ 4 ）品质管理方面： 2016 年上半年，公司通过一系列品质培训项目、人员技能提升项目和品质工具推广项目的实施， 引进质量策划、控制与改进的现代质量管理理念，外部引入和内部培养质量管理专家，导入并开展以预防为主的预见式持续 改善课题及端到端 的流程改进活动， 进一步 提高产品 品质 管理 水平 。 （ 5 ）人力资源建设方面： 2016 年上半年，通过引进外部人力资源咨询机构，进一步优化绩效考核管理体系，做好价值 创造、价值评价和价值分配的统一，全面提升战略执行力。在企业文化建设上，全面梳理公司愿景、使命、价值观并开展企 业品牌文化宣贯工作，统一思想增强凝聚力和战斗力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 计算机、通讯和 其他电子设备制 造业 6,305,562,179.77 4,847,113,957.73 23.13% 21.62% 27.21% - 3.37% 分产品 电声器件 3,431,413,178.79 2,602,321,731.87 24.16% - 15.79% - 10.32% - 4.63% 电子配件 2,874,149,000.98 2,244,792,225.86 21.90% 158.97% 147.02% 3.78% 分地区 国内 1,677,843,405.82 1,267,347,693.12 24.47% 33.00% 29.80% 1.87% 国外 4,627,718,773.95 3,579,766,264.61 22.65% 17.97% 26.31% - 5.11% 四、核心竞争力分析 1、国际领先客户资源 公司多年来一直推行大客户战略，积累了丰富的国际大客户开发、维护经验，同业内国际领先客户建立了良好的战略合 作关系，在国际消费类电子加工制造领域建立起了良好的口碑。 2、高效管理团队和优质人才资源 高效的核心管理团队是公司具备清晰发展战略、强大执行力与凝聚力、实现快速健康发展的源动力和重要保障。智能时 代，电子消费品升级换代快，产品品质要求高、加工精度高、交货周期短、客户认证难，均要求公司必须达到高效、精细化 管理。公司核心管理团队大多具有良好教育背景和从业经历，具有较高的专业水平和丰富的经营管理经验，高效而富有活力。 同时，公司积极进行国际布局，在美国、日本、韩国、瑞典、丹麦、越南、台湾、香港等国家和地区子公司加大招募研发和 技术营销工程师，形成国际化人才团队，逐步形成东、西方技术、文化相融合的竞争优势。 3、多技术融合的产品研发优势 公司已建立起多技术融合的产品研发平台。通过多个技术平台的技术融合，实现声电技术、光电技术、MEMS技术、无 线通信技术、图像处理技术、体感互动技术、自动化技术、半导体技术、软件技术的融合，形成综合性技术优势，开发出跨 平台的创新产品。 4、业内领先的精密制造优势 在公司“精密制造”战略指导下，公司自主研发柔性自动化生产线，不断提升制造精度和速度。经过多年生产经验总结和 工艺创新，不断提高精密制造技术，实现塑胶件、模切件、冲压件、振膜等核心原材料自制，实现关键设备自制，不断对产 业链垂直整合，不断降低产品生产成本，持续提高生产效率。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司香港歌尔泰克持有安捷利实业有限公司（香港交易所上市，股票代码为1639）29.46%的股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 245,342 .00 报告期投入募集资金总额 64,531.19 已累计投入募集资金总额 135,223.31 报告期内变更用途的募集资金总额 0 .00 累计变更用途的募集资金总额 0 .00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1247 号文核准，公司于 2014 年 12 月 12 日公开发行了 2,500 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 250,000 万元。经深圳证券交易所深证上 [2014]485 号文同意，公司 250,000 万元可转换 公司债券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 “ 歌尔转债 ” ，债券代码 “128009” 。扣除发行费用后， 公司实际募集资金净额为 2,453,420,000.00 元。 2015 年 1 月 15 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同 意公司使用 120,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2016 年 1 年 7 日以自有资 金 120,000 万元足额归还募集资金专项账户。 2016 年 2 月 4 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分 闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 80,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个 月。 2015 年 4 月 23 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部 分可转换公司债券募集资金项目实施主体及地 点的议案》，公司将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000 万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米歌尔精密 厂区，于 2015 年 5 月 12 日经公司 2015 年第一次债券持有人会议审议通过，于 2015 年 6 月 3 日经公司 2014 年度股东大会 审议通过。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金总体投入进度 55.12% 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适 用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能无线音响及汽车音 响系统项目 否 95,342 .00 95,342 .00 21,050.97 35,626.13 37.37% 2016 年 12 月 31 日 - 536.48 不适用 否 可穿戴产品及智能传感 器项目 否 90,000 .00 90,000 .00 21,239.57 49,357.88 54.84% 2016 年 12 月 31 日 3,187.01 不适用 否 扬声器模组项目 是 60,000 .00 30,000 .00 10,801.4 25,572.04 85.24% 2016 年 12 月 31 日 5,267.89 不适用 否 智能终端天线 项目 是 30,000 .00 11,439.25 24,667.26 82.22% 2016 年 12 月 31 日 94.33 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 245,342 .00 245,342 .00 64,531.19 135,223.31 -- -- 8,012.75 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 245,342 .00 245,342 .00 64,531.19 135,223.31 -- -- 8,012.75 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、 设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分 建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000 万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍 安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米歌尔精密厂区。此议案已于 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，并于 2015 年 5 月 12 日经公司 2015 年第一次债券 持有人会议审议通过，于 2015 年 6 月 3 日经公司 2014 年度股东大会审议通过。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2015 年 1 月 15 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动 资金的议案》，同意公司使用 120,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 公司已于 2016 年 1 年 7 日以自有资金 120,000 万元足额归还募集资金专项账户。 2016 年 2 月 4 日，公 司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司 使用 80,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1247 号文核准，公 司于 2014 年 12 月 12 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债 券， 并 于 2014 年 12 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称 “ 歌尔转债 ” ，债券代码 “128009” 。所募资金净额人民 币 245,342 .00 万元用于以下投资项目： 1 、 智能无线音响及汽车音响系统项目； 2 、 可穿戴产品及智能传感器项目； 3 、 扬声器模组项目； 4 、 智能终端天线项目。 具体详情请参照披露索引相关公告。 2016 年 08 月 18 日 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报、 中国证券报、上海证券报刊登的《关于 募集资金 2016 年半年度存放与使用情 况的专项报告》（公告编号： 2016 - 056 ） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公 司 类 型 所处行 业 主要产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 潍坊 歌尔 子 公 司 电子元 器件制 造 生产电 子通讯 产品 842,834,958.47 3,033,674,790.57 1,426,684,245.34 2,282,536,545.35 231,706,506.37 216,410,762.27 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10% 至 30% 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 93 , 961.75 至 111,045.70 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 85,419.77 业绩变动的原因说明 公司销售规模稳定增长， 电声器 件 升级 、 虚拟现实产品、可 穿戴产品等贡献增加，公司盈利状况改善。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明 确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。 2016年6月15日，公司实施2015年度现金分红的预案，以公司2015年末总股本1,526,459,692股为基数，向全体股东实施 每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,645,969.20元，母公司剩余未分配利润4,687,477,838.47元结转下 一会计年度。由于公司2016年可转债处于转股期，同时股票期权处于行权期，公司股本存在增加的可能。公司最终以利润分 配股权登记日2016年6月14日总股本1,526,614,519股为基数进行现金分红，分配比例不变。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 现金分红政策未进行调整或变更 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主 要内容及 提供的资 料 2016 年 01 月 18 日 香港万豪 大酒店 其他 机构 IndusCapitalPartnersLLC Koh.Kelvin ， Yuan.Jason ； MarshallWaceAsiaLtd Karthigesu.Ramesh ； TuriyaAdvisors Xu.Silas ； JPMorganAssetMgmt(HongKong)Ltd Kwok.Joanna ， Ogoshi.Aisa ； TRowePrice - InvestmentAdvisor Yip.Alison ； AcionPartnersLtd Nakahashi.Toru ； BNPParibas - InvPartne rs Choa.David ； BaringAssetMgmt - InvestmentAdvisor Lai.Nicola ； DEShawGroup Ding.Qinbo ， Yang.Ariana ； FirstStateInvsLtd Chen.Helen ； GMTCapital Liu.Rex ； HSBCAssetMgmtHongKongLtd Cheuk.Ferdinand ； HorizonAssetLtd Wan.Paul ； IndusCapitalPartnersLLC Mo.Marilyn ； KarstPeakCapi talLtd Guo.Neal ； UBSOConnor Lee.Jason ； PentaInvAdvis o rs KKMok.Jonathan ； SegantiiCapitalMgmtLtd Huang.Vikki ； ValuePartnersLtd Chow.Eric ； WardFerryMgmtLtd Chen.Sihan ； ManulifeAssetMgmt(HK)Ltd Wang.Doris ； SchrodersPlcLo.LouisaRebecca ； ValuePartnersLtd Ye.Kun ； BoseraAssetMgmt(Intl)CoLtd Chan.Kenny ； CIFMAssetMgmt(HongKong)Ltd Szeto.Jenny ； CSOPAssetMgmtLtd - HongKong Shao.Frank ； CaitongIntlAssetMgmtCoLtd – TronDynamicGrowthDeskFan.Ivan ； ChinaAlphaFundMgmt(HK)LtdCheung.BenChung.Atila ； CloughCapitalPartnersVappereau.Francois e ； ComgestSAKang.Jasmine ； GlobalAssetManagement FAN.YuhengYin.Lynn ； GeneraliInvsAsiaLtd Tsang.Selina ； HarmonyAdvisorsLtd Leung.Stephanie ； HighbridgeCapitalMgmtInc Tseng.Tony ； ICBCIntlAssetMgmtLtd Tang.Yi ； LBNAdvisersLtd Lau.AlanLeung.Billy ； LMRPartnersLLP Hanbury. David ； LloydBaughanLtd Koo.Natalie ； MagnoliaCapitalMgmtLtd Ji.Kevin ； ManulifeAssetMgmt(Asia)Ltd WOO.Gun ； MillenniumPartnersLP Chang.Kevin ； OberweisAssetMgmt(Asia)Ltd Yu.Gloria ； Och - ZiffCapitalMgmt Zhuo.Alan ； OxbowCapitalMgmt(HK)Ltd Shi.Fan ； OxbowCapitalMgmt(HK)Ltd Wong.Wesley ； QFundMgmt(HongKong)Ltd Liang.Owen ； RBCInvestmentMgmt(Asia)Ltd Huo.DavidPing ； RedwoodPeakLtd Chiang.Ken ， Xu.Alex ； StandardPacificCapitalChen.Lei ； TTIntlInvestmentMgmtLtd Choi.Edward ； TelligentCapitalMgmtLtd - HongKong Wong.Johnny ； VeritasInvMgmt(UK)Ltd Foo.Raymond ； ZealAssetMgmtLtd Iong.Matthew AllianzGlobalInvestorsAsiaPacificLtd Chung.Christina ； AllianzGlobalInvestorsAsiaPacificLtd Guo.Charles ， Wong.Anthony ； ChinaAlphaFundMgmt(HK)Ltd Lau.Kelvin ； NezuAsiaCapitalMgmtLtd 了解公司 基本情况 Yik.Anthony ； Och - ZiffCapitalMgmt Li.Herm es ； PictetAssetMgmt Zhang.Qin ； TriVestAdvisorsLtd Wu.Huimin ； GraticuleAssetManagementAsia Curley.Mike ； JanchorPartnersLtd Gong.Yubo 2016 年 04 月 22 日 公司青岛 子公司会 议室 实地 调研 机构 中金公司陈勤意、高毅资产郑劼、 APS Jonathan 、 APS 余继刚、中 银基金蒋志刚、交银施罗德基金郭斐、大成基金施展、华安基金潘 东旭、中欧基金刘金辉、中欧基金王秀刚、重阳投资王晓华、信诚 基金刘锐、广发基金严力、景林资产徐伟、国泰基金孙朝晖、银华 基金薄官辉、银华基金王智伟、南方基金陈卓、汇添富基金何锐、 海通证券谢磊、华夏基金徐恒、 MagnoliaCapitalBanguozhu 、天安人 寿权利投资部刘谦、长江证券资管部吴若宗、恒信融资租赁郭森梁、 挪威主权基金许东、中泰证券自营韩甲、兴业证券廖伟吉、兴业证 券刘艳、华安基金盛骅、东方证券朱凌昊、凯思博熊健、泓盛资产 管理侯大为 、长盛基金黄聪、上海从容投资管理陈蒙、中加基金赵 军华、西南证券自营杜威、大成基金施展、大成基金侯春燕、东方 自营韩冬、华泰资管万永涛、 OxbowCapital 石凡、 OxbowCapital 宋伟、惠理基金贾鹏、泓德基金秦毅、巨杉资本秦宇斌、英达资管 聂秀欣、重阳投资陈卓苗、高毅资产郑硕、招商证券鄢凡、星石投 资廖新国、财富证券彭志明、安信证券潘暕、淡水泉投资陈晓生、 华盛资产周俊恺、珠海共同成长基金曾健、普尔投资马国庆、韩国 投资王文文、国海证券李虒、东方证券资管韩东、远山资本隗葳、 圆信永丰基金李宗亮、上海易正 郎投资管 理有限公司王成恺、国世 通投资徐冬青、英大资管郭秀欣、嘉实 基金王贵重、新华资产管理 林先国、新华人寿林建深 了解公司 基本情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 或最 终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情 况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 披露日期 披露索引 安丘 市国 土资 源局 土地使用 权 110 , 362 平方米 3,200 .00 手续办 理中 不适用 不适用 0.00% 否 不适用 2016 年 03 月 29 日 具体内容详见信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证 券时报、中国证券报、上海证 券报刊登的《关于全资子公司 歌尔精密购买土地使用权的 公告》（公告编号： 2016 - 023 ） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 2013年10月11日，公司启动股权激励计划，拟授予的股票期权数量为3,000万份，其中首次授予股票期权2,753.30万份， 预留股份期权246.70万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日，激励对象在授予日起满12个月后的48个月内分四期行 权。其中首次授予2,716.30万份于2014年1月8日完成登记手续，预留246.70万份于2015年1月31日完成登记手续。 2014年12月31日，公司首次授予股票期权进入第一个行权期，可行权数量为523.46万份，行权价格41.07元，采取自主行 权模式。2015年12月30日，鉴于首次授予第一个行权期行权届满，公司对未行权期权523.46万份进行注销。2016年1月8日， 上述已授权但尚未行权的股票期权已经注销完毕。 2015年12月31日，公司首次授予股票期权进入第二个行权期，预留授予股票期权进入第一个行权期，可行权数量分别为 507.06万份和42.94万份。2015年度权益分派方案实施后，行权价格分别调整为为40.97元和25.82元。 详情请参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》修订说明、2014年12月31日公告的《关于 调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》、2015 年1月31日公告的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》、2015年2月13日公告的《关于股票期权激励 计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》、2015年6月20日公告的《关于调整股票期权行权价格的公告》、2015年12月 31日公告的《关于调整股票期权激励对象和期权数量的公告》、《关于股权激励期权符合行权条件的公告》、《关于拟注销 股权激励授予期权的公告》、2016年1月8日公告的《关于股权激励授予期权注销完成公告》、2016年1月19日公告的《关于 股权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期采用自主行权模式的公告》以及2016年8月18日公告的《关于 调整股票期权行权价格的公告》。 2015年4月23日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》，同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年6月23日，“家园1号”员工持股计划 完成股票购买，购买股份29,579,500股，购买均价33.30元/股。2015年8月19日，经第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。截止2015年9月23日，公司“家园2 号”员工持股计划已经通过二级市场买入方式完成股票购买，购买股份13,021,748股，购买均价为23.035元/股。“家园1号”、“家 园2号”员工持股计划合计持有公司股份42,601,248股，占公司股份总数的2.79%。详细进度安排请参考公告于2015年4月24日 和2015年8月20日的《“家园1号”员工持股计划（草案）》、《“家园2号”员工持股计划（草案）》。” 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （未完）  |