[中报]中国巨石:2016年半年度报告
公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 86 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材集团 指 中国建筑材料集团有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 珍成国际 指 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED （珍成国际有限公司） 索瑞斯特 指 SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司） 巨石集团 指 巨石集团有限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 曹江林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南 路669号 浙江省桐乡市梧桐街道文华南 路669号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 cfgcl@cnbm.com.cn cfgcl@cnbm.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http://www.jushi.com 电子信箱 cfgcl@cnbm.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015-03-04 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000009797733 税务登记号码 330483710924531 组织机构代码 71092453-1 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期 增减(%) 营业收入 3,716,358,879.89 3,453,165,822.49 7.62 归属于上市公司股东的净利润 761,898,434.55 481,358,378.69 58.28 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 756,143,493.34 468,214,287.70 61.50 经营活动产生的现金流量净额 1,637,622,241.74 768,456,716.68 113.11 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,214,129,971.53 9,718,796,966.42 5.10 总资产 23,094,172,866.25 24,083,628,180.15 -4.11 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 （已重述） 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3133 0.1979 58.31 稀释每股收益（元／股） 0.3133 0.1979 58.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.3109 0.1925 61.51 加权平均净资产收益率（%） 7.4436 10.9248 减少3.4812个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.3874 10.6265 减少3.2391个百分点 公司2015年度资本公积金转增股本方案已于2016年5月17日实施完毕,以公司2015年12 月31日总股本1,105,526,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增 1,326,631,382股，转增后公司总股本变更为2,432,157,534股。上表中对上年同期每股收益按 照公司最新总股本2,432,157,534股进行计算。 二、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,939,199.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,359,550.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,642,629.33 少数股东权益影响额 -10,464.93 所得税影响额 -297,574.61 合计 5,754,941.21 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，世界经济呈现低增长高风险局面，国内经济下行压力较大，全球玻璃纤维市 场仍延续2015年以来的良好发展态势，销量及价格均稳中有升。公司围绕“优结构、促升级，拓 市场、谋布局，强创新、固优势，精管理、强品牌，提效能、降成本，带队伍、传文化”的总体 工作思路，深入推进结构优化，加快转型升级；深入推进市场拓展，完善战略布局；深入推进创 新驱动，巩固领先优势；深入推进精细管理，增强品牌效益；深入推进效能提升，坚持降本增效； 深入推进队伍建设，倡导文化引领。公司通过落实结构调整、市场开拓、质量提升、科技创新、 精细管理等各项工作，确保了2016年上半年生产经营各项工作的有序开展。 报告期内，公司通过了国家“两化融合”管理体系贯标认证；公司智能制造项目入选工业和 信息化部、财政部发布的《关于2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知》中的 浙江省7个项目之一；“高性能玻璃纤维低成本大规模生产技术与成套装备开发”项目获得中国建 筑材料联合会科技进步一等奖。 报告期内，公司实现营业收入371,636万元，比上年同期增长7.62%；归属于上市公司净利 润76,190万元，比上年同期增长58.28%。 报告期内，公司重大项目建设进展情况如下： 1、埃及二期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 公司埃及基地二期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目于当地时间2016年6月18 日成功点火，7月正式投产。埃及二期项目投产后，将进一步提升埃及公司的产品供应能力和市 场占有率，提高企业效益，促进可持续发展，加快实现公司布局国际化的战略目标。 2、桐乡年产36万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目 桐乡本部年产36万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目一期工程已竣工投产，二期 工程已完成方案设计，预计2016年下半年启动。 3、成都年产14万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目 成都基地年产14万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目一期工程已竣工投产，二期工程 的工程设计和各类合同招标目前正有序进行，将逐步进行土建施工。 4、九江年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 九江年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目正在进行工程方案的细化设计。 5、美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目已于2016年5月28日正式签约，计划于 今年年底前全面开工建设。 公司下半年重点工作包括： 1、深入推进结构优化 继续坚持以销售结构的调整引导生产结构、产品结构、库存结构的调整，在新建和改造项目 引入供给侧结构性调整的思路和理念，提升高端产品比例和市场竞争力，提升优质客户、优质市 场需求产品的比重。通过优化产能结构，提升高附加值产品的生产能力。 2、深入推进市场开拓 细化销售计划，落实渠道控制，做好客户分类管理，提升客户满意度。不断完善国内外战略 布局，提升优势产能比重，谋求发展的主动性。 3、深入推进创新驱动 巩固领先优势，推进以科技创新为核心、管理创新为保障的全面创新，坚持创新驱动、智能 转型、强化基础、引领发展。 4、深入推进精细管理 紧密结合生产经营各个环节，以“细”为入手和破题的方法，以“精”为目标和要求，以“实” 为落脚点和追求目标，坚持质量第一，做好重点、难点产品质量稳定与改进攻关。 5、深入推进效能提升 不断开拓新的成本下降空间，始终保持生产成本优势，巩固成本竞争力。坚定不移的带头做 好环保治理和节能减排工作，打造绿色竞争力。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,716,358,879.89 3,453,165,822.49 7.62 营业成本 2,088,877,983.90 2,053,791,413.92 1.71 销售费用 149,708,852.62 122,497,301.32 22.21 管理费用 316,976,703.52 294,031,688.52 7.80 财务费用 202,055,070.26 390,454,218.94 -48.25 经营活动产生的现金流量净额 1,637,622,241.74 768,456,716.68 113.11 投资活动产生的现金流量净额 -897,564,702.59 -50,466,585.33 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,148,019,807.93 -107,178,929.25 不适用 研发支出 105,402,151.41 91,847,200.40 14.76 营业收入变动原因说明:本期销量及价格增长所致； 营业成本变动原因说明:本期产量上升进而使得原材料及人工成本增长所致； 销售费用变动原因说明:本期运输费增加所致； 管理费用变动原因说明:本期技术开发费增加所致； 财务费用变动原因说明:本期因贷款利率下降、偿还银行贷款，使得利息支出减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期工程项目支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款减少所致； 研发支出变动原因说明:本期研发材料投入等费用增加所致。 2、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证监会核准，公司非公开发行新增股份的登记托管手续已于2016年1月7日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 (3)经营计划进展说明 见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。 (4)其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 玻纤及制品 3,603,905,854.42 2,028,946,690.80 43.70 6.57 0.80 增加3.22个百分点 其他 28,323,882.90 17,811,518.22 37.11 22.23 16.89 增加2.87个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 公司以实物销售为主的产品收入来源主要是玻纤纱及制品。2016年1-6月公司销售玻纤纱及 制品实现营业收入360,390.59万元，占全部营业收入的比例为96.97%。与上年同期相比，玻纤 纱及制品营业收入上升6.57%，营业成本上升0.80%，毛利率增加3.22个百分点。主要原因是报 告期内，玻纤行业供需格局持续好转，下游需求上升，公司玻纤纱销量增长较快。 报告期内，公司前5名客户销售金额合计527,686,302.64元，占报告期内销售总额的14.20%。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,894,290,024.68 4.19 国外 1,737,939,712.64 9.53 主营业务分地区情况的说明： 报告期内，公司主营业务销售中，国外销售占比为47.85%，较上年同期增加1.25个百分点。 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。 与国内外其他玻璃纤维制造企业相比，公司的核心竞争力主要体现在成本控制管理、生产技 术创新、国际化业务拓展以及人力资源储备等方面。 1、成本控制管理 公司积极采用各种提高生产效率的手段严格控制成本。例如：依靠技术创新和精细管理，提 高窑炉熔化率和拉丝成品率，从而提升单台炉位产量，降低单位产出消耗，达到降本增效的目的； 通过提高自动化程度，减少用工，从而降低成本、提高效益；建立健全以产品生产费用考核制度 为核心的成本控制管理制度体系，规范操作，降低成本，提高效率。此外，公司长期坚持推行增 收节支降耗工作，每月滚动更新工作目标，并建立严格的考核机制，从而保证增收节支降耗落到 实处。 2、生产技术创新 公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了具备现代创新水平及能力的优秀技术 团队，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻璃纤维 研究重点实验室，有助于促进公司进一步增强自主创新能力，对提升企业资质、提高核心竞争力、 拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世 界一流水平的核心技术，如“无碱池窑拉丝生产线全套技术”、“中碱池窑拉丝生产线全套技术”、 “玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主设计、建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目 前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流 水平。此外，公司自主研发并拥有完全自主知识产权的的高性能E7和E8玻璃纤维配方产品，均获 得客户的高度认可，在行业内处于领先地位。 2016年上半年，公司共申请专利18件，其中发明12件，实用新型6件，8件PCT国际申请 成功受理；获得专利授权55件，其中发明11件，实用新型44件。截至2016年上半年，公司有 效专利累计488件，其中发明68件（包括6件涉外发明授权）。 3、国际化业务拓展 公司实施全球营销战略，并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。公司于2014年在 埃及成功建成投产了目前非洲唯一一条玻璃纤维大型池窑拉丝生产线，也是中国在埃及投资金额 最大、技术装备最先进、建设速度最快的制造业工业项目，是中埃两国经济合作的重要成果。埃 及二期项目于报告期内点火。在技术和管理方面，公司积累了丰富的海外建厂经验，为深入开展 国际化奠定了坚实的基础。公司已在美国、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等14个国家和 地区设立了海外子公司，并在德国拥有独家经销商，全球营销网络不断完善。 4、人力资源储备 公司通过坚持外部引进和内部培养相结合，已打造了一支能适应并助力企业快速健康发展的 管理及技术人员队伍，既满足公司的现时发展需要，又为后续发展储备了人力资源。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期，公司对外股权投资额16,919.14万元，较上年度末相比增加9,857.04万元，主要原 因是公司投资10,050万元参股广融达金融租赁有限公司，持有其20.10%股权所形成。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 预计 收益 实际 收回 本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 中国建设银行 股份有限公司 桐乡支行 保本型 5.00 2015/12/30 2016/12/30 协议约定 是 否 否 是 中信银行嘉兴 桐乡支行 保本型 3.00 2015/12/29 2016/12/29 协议约定 是 否 否 是 合计 / 8.00 / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00 委托理财的情况说明 上述理财是公司使用暂时闲置的募集资金购买的保本型理财产品，相关事项已经公司 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事及保荐机 构均发表了明确的同意意见 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 尚未使用 募集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2015年 非公开发行 4,743,445,378.38 942,037,229.65 3,113,801,658.69 1,629,643,719.69 分别存储在募集 资金、理财产品、 项目专用账户 合计 / 4,743,445,378.38 942,037,229.65 3,113,801,658.69 1,629,643,719.69 / 募集资金总体使用情况说明 本次非公开发行募集资金总额为4,799,999,997.72元，扣除由公司支付的发 行费用后，实际募集资金净额为4,743,445,378.38元，截至2016年6月末， 公司累计使用募集资金人民币3,113,801,658.69元，尚未使用的募集资金余 额及利息合计人民币1,642,648,073.76元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实际 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 巨石埃及二期年产 8万吨无碱玻璃纤 维池窑拉丝生产线 项目 否 950,000,000.00 574,037,229.65 852,345,500.60 是 90% 不适用 不适用 巨石埃及三期年产 4万吨高性能玻璃 纤维池窑拉丝生产 线项目 否 670,000,000.00 0.00 0.00 是 0% 不适用 不适用 巨石集团年产36 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线冷修技 改项目 否 1,000,000,000.00 178,000,000.00 482,499,696.56 是 48% 不适用 不适用 巨石成都年产14 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线技改项 目 否 880,000,000.00 190,000,000.00 478,956,461.53 是 54% 不适用 不适用 偿还银行贷款 否 1,300,000,000.00 0.00 1,300,000,000.00 是 100% 不适用 不适用 合计 / 4,800,000,000.00 942,037,229.65 3,113,801,658.69 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 (3)募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 企业名称 公司持 股比例 主要产品或 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 巨石集团有 限公司 100% 玻纤产品的 生产销售 525,531.30 1,862,894.86 808,974.95 361,115.43 86,130.30 70,000.38 北新科技发 展有限公司 100% 建材产品的 销售 9,000.00 9,291.38 7,789.02 1,458.29 -22.09 -145.48 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告 期投入 金额 累计实 际投入 金额 巨石美国南卡玻璃纤维股份有限公司建设年 产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 29,748.30万美元 前期准备阶段， 尚未开工 0.00 0.00 巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树 脂生产线建设项目 18,641.75 未开工 0.00 0.00 巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生 产线扩建项目 45,393.93 未开工 0.00 0.00 巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃 纤维池窑拉丝生产线建设项目 101,295.39 未开工 0.00 0.00 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本 1,105,526,152股为基数，每10股送现金3.12元（含税）。公司2015年度资本公积金转增股本 方案为：以公司总股本1,105,526,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股， 合计转增股本1,326,631,382股。上述利润分配及资本公积金转增方案已于2016年5月17日执 行完毕。 (二)年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2016年半年度公司不进行利润分配预案、公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司2016年度预计日常关联交易的议案》， 并提交公司2015年度股东大会审议通过 《中国巨石2015年日常关联交易执行情况及 2016年预计日常关联交易公告》已于2016年3 月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn） 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,430,660,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,898,930,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,898,930,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 50.41% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 716,170,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 39,531,516.79 上述三项担保金额合计（C+D+E） 755,701,516.79 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司担保全部为对子公司 提供的担保 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范 公司运作，加强信息披露工作。公司现已形成权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。 公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理的实 际状况符合相关法律、法规的要求。 报告期内，公司继续加强内部控制建设，完善公司治理机制。 公司已将内幕信息、内幕信息知情人的登记与管理等工作纳入制度管理范围内，落实并做好 防止内幕交易工作。报告期内，未发现在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖 公司股份的情况。公司在业绩公告等股价敏感期开始前对特定范围的内幕信息知情人通过邮件、 短信等方式单独提醒，按照内幕信息流转程序和业务分工明确相关工作部门责任，落实中介机构 等外部内幕信息知情人登记工作，完善内幕交易防控工作。 报告期内，公司法人治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相 关规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 232,896,652 279,475,982 512,372,634 512,372,634 21.07 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 232,896,652 279,475,982 512,372,634 512,372,634 21.07 其中：境内非国有法人持 股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 872,629,500 100.00 1,047,155,400 1,047,155,400 1,919,784,900 78.93 1、人民币普通股 872,629,500 100.00 1,047,155,400 1,047,155,400 1,919,784,900 78.93 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 872,629,500 100.00 232,896,652 1,326,631,382 1,559,528,034 2,432,157,534 100.00 2、股份变动情况说明 报告期内，经中国证监会核准，公司非公开发行股份登记托管手续于2016年1月7日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司股份总数由872,629,500股变更为 1,105,526,152股。 报告期内，公司实施2015年度资本公积金转增股本方案，以1,105,526,152股为基数，向全 体股东每10股转增12股，共转增1,326,631,382股，实施后公司总股本为2,432,157,534股。 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初 限售 股数 报告期解 除限售股 数 报告期增加限售 股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 0 0 102,474,526 102,474,526 非公开发行新增股份 2017年1月8日 深圳平安大华汇通财富－招商银行－中融国际信托－中融－盈润51号单一资金信托 0 0 53,372,147 53,372,147 非公开发行新增股份 2017年1月8日 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 0 0 53,372,147 53,372,147 非公开发行新增股份 2017年1月8日 申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计 0 0 51,237,263 51,237,263 非公开发行新增股份 2017年1月8日 平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富106号一期资产管理计划 0 0 51,237,263 51,237,263 非公开发行新增股份 2017年1月8日 申万菱信基金－工商银行－创盈定增59号资产管理计划 0 0 51,237,263 51,237,263 非公开发行新增股份 2017年1月8日 全国社保基金五零四组合 0 0 51,237,263 51,237,263 非公开发行新增股份 2017年1月8日 申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划 0 0 36,261,047 36,261,047 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－民生银行－兆立丰定增1号资产管理计划 0 0 11,154,779 11,154,779 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－兴业银行－中新融创3号资产管理计划 0 0 8,539,544 8,539,544 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－平安银行－常州投资集团有限公司 0 0 6,404,658 6,404,658 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－平安银行－北京乾元华商投资管理中心（有限合伙） 0 0 5,283,843 5,283,843 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－光大银行－富春定增578号资产管理计划 0 0 3,522,563 3,522,563 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－平安银行－天润资本管理（北京）有限公司 0 0 3,148,957 3,148,957 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增添利19号资产管理计划 0 0 2,134,887 2,134,887 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－宁波银行－英大证券有限责任公司 0 0 1,601,164 1,601,164 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增365号资产管理计划 0 0 1,601,164 1,601,164 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利8号资产管理计划 0 0 1,334,304 1,334,304 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－恒增专享7号资产管理计划 0 0 1,280,932 1,280,932 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增528号资产管理计划 0 0 1,067,442 1,067,442 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增599号资产管理计划 0 0 1,067,442 1,067,442 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增553号资产管理计划 0 0 1,067,442 1,067,442 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 0 0 1,067,442 1,067,442 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－恒增优享1号资产管理计划 0 0 800,582 800,582 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增670号资产管理计划 0 0 800,582 800,582 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增166号资产管理计划 0 0 693,838 693,838 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－光大银行－睿鑫定增3号资产管理计划 0 0 640,466 640,466 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－定增驱动1号资产管理计划 0 0 576,420 576,420 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－光大银行－富春定增576号资产管理计划 0 0 533,722 533,722 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－光大银行－富春定增550号资产管理计划 0 0 533,722 533,722 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－光大银行－富春定增551号资产管理计划 0 0 533,722 533,722 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－光大银行－富春定增595号资产管理计划 0 0 533,722 533,722 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增268号资产管理计划 0 0 533,722 533,722 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－黑龙江龙商资本投资有限责任公司 0 0 533,722 533,722 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增592号资产管理计划 0 0 523,048 523,048 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增669号资产管理计划 0 0 426,976 426,976 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增637号资产管理计划 0 0 426,976 426,976 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－周益成 0 0 426,976 426,976 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增621号资产管理计划 0 0 426,976 426,976 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增688号资产管理计划 0 0 373,606 373,606 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－上海银行－富春定增349号资产管理计划 0 0 320,232 320,232 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增266号资产管理计划 0 0 320,232 320,232 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增671号资产管理计划 0 0 320,232 320,232 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增410号资产管理计划 0 0 320,232 320,232 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－光大银行－富春定增686号资产管理计划 0 0 320,232 320,232 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增188号资产管理计划 0 0 277,537 277,537 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－财智定增2号资产管理计划 0 0 234,837 234,837 非公开发行新增股份 2017年1月8日 财通基金－工商银行－富春定增675号资产管理计划 0 0 234,837 234,837 非公开发行新增股份 2017年1月8日 合计 0 0 512,372,634 512,372,634 / / 二、 股东情况 (一)股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 49,756 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国建材股份有限公司 357,823,362 656,009,497 26.97 0 无 国有法人 振石控股集团有限公司 206,867,068 379,256,291 15.59 0 质押 334,194,432 境内非国 有法人 国华人寿保险股份有限公 司－万能三号 102,474,526 102,474,526 4.21 102,474,526 无 未知 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 43,746,520 90,148,520 3.71 0 无 境外法人 信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 57,377,228 57,377,228 2.36 53,372,147 无 未知 深圳平安大华汇通财富－ 招商银行－中融国际信托 －中融－盈润51号单一资 金信托 53,372,147 53,372,147 2.19 53,372,147 无 未知 平安大华基金－平安银行 －平安大华平安金橙财富 106号一期资产管理计划 51,237,263 51,237,263 2.11 51,237,263 无 未知 全国社保基金五零四组合 51,237,263 51,237,263 2.11 51,237,263 无 未知 申万菱信基金－工商银行 －华融信托－华融·正弘锐 意定增基金权益投资集合 资金信托计划 51,237,263 51,237,263 2.11 51,237,263 无 未知 申万菱信基金－工商银行 －创盈定增59号资产管理 计划 51,237,263 51,237,263 2.11 51,237,263 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建材股份有限公司 656,009,497 人民币普通股 656,009,497 振石控股集团有限公司 379,256,291 人民币普通股 379,256,291 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 90,148,520 人民币普通股 90,148,520 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 41,375,056 人民币普通股 41,375,056 中央汇金资产管理有限责任公司 30,374,960 人民币普通股 30,374,960 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金 信托计划 27,293,927 人民币普通股 27,293,927 山东省国际信托有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 15,515,634 人民币普通股 15,515,634 SUREST FINANCE LIMITED 14,797,207 人民币普通股 14,797,207 段秀峰 12,100,000 人民币普通股 12,100,000 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券 投资基金 11,396,858 人民币普通股 11,396,858 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关 系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 102,474,526 2017年1月8日 102,474,526 股东承诺 新增股份 自股票上 市之日起 12个月内 限售 2 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险 产品 53,372,147 2017年1月8日 53,372,147 3 深圳平安大华汇通财富－招商银行－中 融国际信托－中融－盈润51号单一资金 信托 53,372,147 2017年1月8日 53,372,147 4 平安大华基金－平安银行－平安大华平 安金橙财富106号一期资产管理计划 51,237,263 2017年1月8日 51,237,263 5 全国社保基金五零四组合 51,237,263 2017年1月8日 51,237,263 6 申万菱信基金－工商银行－华融信托－ 华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资 金信托计划 51,237,263 2017年1月8日 51,237,263 7 申万菱信基金－工商银行－创盈定增59 号资产管理计划 51,237,263 2017年1月8日 51,237,263 8 申万菱信资产－招商银行－华润深国投 信托－瑞华定增对冲基金2号集合资金 信托计划 36,261,047 2017年1月8日 36,261,047 9 财通基金－民生银行－兆立丰定增1号 资产管理计划 11,154,779 2017年1月8日 11,154,779 10 财通基金－兴业银行－中新融创3号资 产管理计划 8,539,544 2017年1月8日 8,539,544 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 张毓强 副董事长兼总经理 20,343 44,755 24,412 资本公积金转增 周森林 副总经理 17,655 38,841 21,186 资本公积金转增 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 龚遂 副总经理 离任 退休 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、公司债券基本情况 单位：元 币种：人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 还本付息 方式 交易 场所 2012年中国 玻纤股份有 限公司公司 债券 12玻 纤债 122187 2012年10 月17日 2019年10 月17日 12亿 5.56% 单利按年计 息，不计复 利。每年付 息一次，到 期一次还 本，最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付 上海证 券交易 所 公司债券其他情况的说明： 无 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 联系人 吴书振、赵启 联系电话 010-85130588 资信评级机构 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 其他说明： 无 三、公司债券募集资金使用情况 根据中国巨石股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》，公司发行的债券募集资金扣除 发行等相关费用后，均用于偿还银行贷款，满足公司业务发展需求。截至2016年6月30日，公 司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款，调整并优化公司财 务结构。 四、公司债券资信评级机构情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理 办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司聘请大公国际资信评估有限公 司（以下简称“大公国际”）对“12玻纤债”进行评级。根据大公国际出具的《中国巨石股份有 限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望 维持稳定，“12玻纤债”的信用等级维持AA+。 根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次， 年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，《中国 巨石股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》已于2016年4月16日通过上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布，敬请投资者关注。 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好，偿债资金将主要来 源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累较大程度上保 证了公司按期偿本付息的能力。 六、公司债券持有人会议召开情况 报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 七、公司债券受托管理人履职情况 公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与中信建投证券股份有限公司 签订了《债券受托管理协议》，报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应 职责，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力和增信措施的有效性进 行全面调查和持续监督，《中国巨石股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2015年 度）》已于2016年4月21日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布，敬请投 资者关注。 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要指标 本报告期 末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 变动原因 流动比率 1.0041 1.1046 -9.10 上年度末募集资金集中到位，本期 陆续支付，使得货币资金下降较 大，进而使得流动资产下降 （未完）  |