[中报]三川智慧:2016年半年度报告
三川智慧科技股份有限公司 2016年半年度报告 （公告编号：2016－049） 652425044995549841 2016年08月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主 管人员)杨志清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节重要提示、释义 ..................................................................................................................... 6 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................. 6 第三节董事会报告 ........................................................................................................................... 10 第四节重要事项 ............................................................................................................................... 14 第五节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 38 第七节财务报告 ............................................................................................................................... 40 第八节备查文件目录 ..................................................................................................................... 133 释义 释义项 指 释义内容 三川智慧/公司/本公司 指 三川智慧科技股份有限公司 山东三川 指 山东三川水表有限公司，系本公司控股子公司 三川金融 指 上海三川金融信息服务有限公司，系本公司全资子公司 甬岭水表 指 温岭甬岭水表有限公司，系本公司控股子公司 三川国德 指 杭州三川国德物联网科技有限公司，系本公司控股子公司 三川水务 指 江西三川水务有限公司，系本公司全资子公司 余江水务 指 余江县水务有限公司，系本公司控股子公司 鹰潭供水 指 鹰潭市供水有限公司，系本公司的参股公司 三川埃尔斯特 指 江西三川埃尔斯特水表有限公司，系本公司的参股公司 爱水科技 指 上海三川爱水科技有限公司，系本公司全资子公司 清泉水业 指 深圳市清泉水业股份有限公司，系本公司的参股公司 智能水表 指 一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术、无线通 讯技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水 表。 超声波水表 指 利用超声波时差原理，采用工业级电子元器件制造而成的全电子水 表。与机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、量程比宽、使用寿 命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。 物联网水表 指 应用无线通讯技术和物联网专网，实现数据远传和远程控制的最新一 代智能水表。本公司与中移动共同研发的物联网水表，采用中移动的 无线通讯模块及物联网专网，融入公司的管理终端和即时控制、开关 阀等技术，具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费、GPRS 定位、掉电关阀、异常预警等功能。由于其安装简便，使用维护成本 低，适宜所有有无线通讯信号的区域内水表的智能化改造。 NB-IoT 指 是基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）， 是万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT是IoT领域一个新兴的技 术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域 网(LPWA)。NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT） 市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连 接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点，可以广泛应用于多 种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水 务等。 阶梯水价 指 对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。"阶梯 水价"充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的 作用，拓展了水价上调的空间，增强了企业和居民的节水意识，避免 了水资源的浪费。 智慧水务 指 通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供 排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与 供排水设施，形成"城市水务物联网"；同时，可将海量水务信息进行 及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细 和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到 "智慧"的状态。 产销差 指 自来水厂计量仪表和用户水表之间未收到水费的水量，亦称为"无收 益水量"。产销差的产生和管道漏损、计量不准以及人为透漏水等因 素有关，目前国际先进水平可以将产销差控制在8%左右，但国内一 般水务公司产销差20--30%左右，差距非常明显。 报告期、上年同期 指 2016年1－6月及2015年1－6月 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 三川智慧 股票代码 300066 公司的中文名称 三川智慧科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三川智慧 公司的外文名称（如有） Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sanchuan Wisdom 公司的法定代表人 童保华 注册地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 注册地址的邮政编码 335200 办公地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 办公地址的邮政编码 335200 公司国际互联网网址 http:// www.ytsanchuan.com 电子信箱 webmaster@ytsanchuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪国强 黄承明 联系地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产 业园 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产 业园 电话 0701－6318013 0701－6318005 传真 0701－6318013 0701－6318013 电子信箱 ytngq@aliyun.com huang2008cm@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 321,313,048.34 313,059,279.80 2.64% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 73,825,431.41 62,375,558.65 18.36% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 64,559,678.50 49,732,557.60 29.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,209,458.18 39,501,576.62 -28.59% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0271 0.095 -71.47% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率 5.49% 5.43% 0.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 4.80% 4.33% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,669,893,960.02 1,601,568,851.19 4.27% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,403,054,274.07 1,362,411,199.36 2.98% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 1.349 3.27 -58.75% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,067.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,620,133.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,342,582.31 减：所得税影响额 1,648,089.90 少数股东权益影响额（税后） 31,805.07 合计 9,265,752.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、宏观经济下行压力加大及房地产行业不景气带来的风险 中国经济发展进入新常态，普遍认为中国经济面临较大的下行压力，2015年中国GDP增长6.9%，这一增速创下1990年 以来新低，经济发展明显放缓，倒逼我国国民经济结构转型升级。国家出台“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板” 五大措施，引导中国经济向战略新兴产业转型，将带来经济转型的阵痛。此外，房地产行业自2013年以来出现低迷现象，除 一线城市外，所有大中城市房价不同程度下跌，成交量也明显下滑，这样势必会影响公司所处的供排水行业，也将影响公司 新一年年度经营计划的实现。 为应对经济增速放缓以及房地产行业不景气带来的影响，公司一方面抓住国家阶梯水价政策的推行和智慧城市建设的契 机，采用创新的商业模式，重点突破智能水表的销售，特别是公司新推出的物联网水表的营销，实现公司产品结构大的转型， 提高销售收入和效益；另一方面加大水计量数据采集及数据处理管理软件等核心技术的研发力度，为客户的运营管理提供系 统化解决方案与大数据增值服务，提升服务品质，转变服务方式，积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略目标 的顺利实现。 2、规模扩张带来的管理风险 公司公开发行后的长期资产增加幅度较大。随着公司投资项目的实施、吸收兼并合作发展方式的不断展开、营销机构的 不断扩张等，特别是公司进入水务运营新业务后，公司资产和经营规模迅速扩大，使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化， 公司的经营决策、风险控制的难度增加，对公司经营管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来相当程度的挑战。如果 公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。 对此公司采取了外聘与内训相结合的全面解决措施，实施职业经理人计划。一方面积极引进相关行业内具有较强经营管 理能力的职业经理人，充分利用外部智慧迅速开展业务和管理；另一方面实施了较为全面的学习培训计划，倡导建设学习型 管理团队，采取送出去和请进来的方式，对中高层管理人员定期派出去接受培训或进入高等院校继续深造，以及与高校联合 定期聘请管理专家定点培训等，以不断提高管理人员的管理水平和驾驭经营风险的能力。 3、技术创新或产品更新的风险 智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品。随着 人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，智能水表将代表着水表的发展方向，走向千家 万户。由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，对技术创新的要 求越来越高，技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需 求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，不排除出现 技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。 公司成立以来，坚持以技术研发与产品创新为本，在技术创新方面公司坚持双管齐下的方针，一方面坚持走立足自主开 发与创新的道路，建立了《技术创新与开发激励制度》，制定了技术研发战略计划，加大了技术创新与开发的投入与激励力 度，鼓励技术人员不断超越，攻坚克难，勇攀高峰；另一方面，走合作开发的道路，采取与国内外知名公司以及高等院校合 作的方式进行委托开发，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，持续进行产品的技术创新与产品更新， 充分满足客户的需求。 4、商誉减值风险 公司控股合并甬岭水表后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不 作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果甬岭水表未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公 司当期损益造成不利影响。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内公司积极实施智能化战略，物联网智能表、“四表合一”项目均取得了积极的进展。1－6月公司实现营业收入 32,131.30万元，同比增长2.64%，其中智能成表实现收入10,582.78万元，同比增长32.64%；实现营业利润7,145.49万元，同 比增长24.32%；实现归属母公司股东的净利润7,382.54万元，同比增长18.36%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 321,313,048.34 313,059,279.80 2.64% 智能表及软件系统销售 增长 营业成本 196,587,203.83 208,694,171.41 -5.80% 销售毛利率提高 销售费用 32,061,609.05 27,903,283.16 14.90% 主要是员工薪酬增长所 致 管理费用 32,239,461.68 25,915,049.67 24.40% 主要是研发费用及员工 薪酬增长所致 财务费用 -6,055,442.04 -6,661,596.70 -9.10% 所得税费用 11,646,640.05 10,273,900.94 13.36% 研发投入 11,449,675.74 7,740,538.25 47.92% 增加研发投入 经营活动产生的现金流 量净额 28,209,458.18 39,501,576.62 -28.59% 主要系销售收现下降所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -51,198,594.37 -37,120,869.90 37.92% 主要系现金管理规模扩 大所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -15,316,392.28 -47,783,476.45 -67.95% 主要系报告期取得借款 增加、筹措项目工程款 增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -38,130,230.78 -45,200,745.26 -15.64% 其他流动资产 130,156,515.34 95,010,469.69 36.99% 现金管理规模增长 可供出售金融资产 15,000,000.00 5,000,000.00 200.00% 投资增长所致 在建工程 3,399,526.45 1,961,477.57 73.31% 工程项目持续投入所致 开发支出 240,000.00 -100.00% 项目完成转无形资产 长期待摊费用 1,092,887.80 669,257.40 63.30% 子公司经营场所装修所 致 递延所得税资产 5,314,884.90 3,773,156.35 40.86% 应收账款增加及子公司 亏损所致 预收款项 20,683,894.43 14,989,321.89 37.99% 主要系子公司余江水务 建筑安装工程预收款增 加所致 应付职工薪酬 9,385,804.30 14,091,719.59 -33.39% 主要系上年末应付薪酬 在报告期支付完毕所致 其他应付款 24,136,247.89 8,171,346.24 195.38% 主要系子公司余江水务 筹集工程项目款所致 股本 1,040,033,262.00 416,013,305.00 150.00% 报告期资本公积转增股 本及送红股所致 资本公积 68,264,923.70 400,976,860.00 -82.98% 报告期资本公积转增股 本所致 未分配利润 221,833,847.43 472,498,793.42 -53.05% 主要系报告期现金分 红、送红股所致 资产减值损失 4,429,771.48 3,246,619.79 36.44% 应收账款同比增长所致 投资收益（损失以“－” 号填列） 12,097,518.72 6,322,377.72 91.34% 参股公司经营业绩增长 及现金管理取得收益所 致 营业外支出 17,233.68 8,235.53 109.26% 报告期处置非流动资产 产生损失 少数股东损益 1,548,603.41 3,736,534.13 -58.56% 子公司经营业绩同比下 降 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期公司智能成表销售量同比增长24.72%，销售收入10,582.78万元，同比增长32.64%，智能成表销售收入占主营业 务总收入的33.07%，比去年同期增长7.52个百分点，创造毛利5,245.11万元，同比增长38.21%。智能成表销售量的增长、销 售毛利的提高是报告期驱动业务收入、利润变化的最主要因素。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司现阶段主要产品有物联网智能水表、超声波全电子水表、智能卡式水表、网络远传水表、直读式电子远传水表、环 保不锈钢水表、节水型水表、热量表以及二次供水设备、多路共管供水系统、水司管理应用软件等。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 机械水表 151,302,303.66 99,228,170.03 34.42% -5.73% -14.74% 6.93% 智能水表 133,270,930.83 73,044,601.09 45.19% 24.25% 18.04% 2.89% 其他 35,432,038.44 22,879,582.15 35.43% -20.38% -24.58% 3.60% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期公司前五大供应商变化不大，采购总额为5,665.65万元，占总采购额的比例为32.05%；上年同期前五大供应商的 采购额为5,326.14万元，占总采购额的26.90%。公司与众多供应商联系紧密，建立了完整的采购供应体系，不存在对某一供 应商的重大依赖。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期公司前五大客户与上年同期发生较大变化，上年同期前五大客户总销售额4,586.61万元，占总营业额的14.65%， 报告期前五大客户总销售额为2,701.25万元，占总营业额的8.41%。上年同期前五大客户以机械水表、水表配件为主，报告 期前五大客户以智能水表用户为主，与公司智能化战略紧密相关。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 鹰潭市供水有限公司 自来水的生产、供应与供水管网建设 22,766,966.24 江西三川埃尔斯特水表有限公司 大口径水表制造销售 607,239.13 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期新增的知识产权 1）报告期内，公司新增专利2项 序号 专利名称 专利类型 专利号 1 一种单流干式水表 实用新型 ZL201520270737.5 2 一种水表 实用新型 ZL201520270707.4 2）报告期内，公司新增软件著作权6项 序号 申请的软件名称 申请登记号 证书颁发时间 1 光电式物联网水表嵌入式软件 2016SR004939 2016-01-08 2 H4000P物联网水表嵌入式软件 2016SR004929 2016-01-08 3 脉冲式预付费物联网水表嵌入式软件 2016SR004942 2016-01-08 4 国德水质管控分析管理系统软件V1.0 2016SR179569 2016-07-13 5 国德智能远传抄表管理系统软件V1.0 2016SR179668 2016-07-13 6 国德语音客户服务系统软件V4.0 2016SR188024 2016-07-20 3）报告期内，公司正在申请的专利有18项 序号 申请的专利名称 专利类型 申请日期 目前状态 1 一种防破裂漏水的水表 实用新型 2016-02-26 已接到授权通知书 2 一种防破裂漏水的水表 实用新型 2016-03-01 已接到授权通知书 3 一种防冰冻水表 发明 2016-05-06 受理中 4 一种防冰冻水表 实用新型 2016-05-06 受理中 5 一种防漏水表壳体及具有该水表壳体的水 表 实用新型 2016-06-14 受理中 6 一种可现场维护的智能水表 实用新型 2016-06-14 受理中 7 一种运用M-BUS总线进行模块程序烧录 的方法及装置 发明 2014-04-01 已交实审费 8 一种换能器断线检测方法及系统 发明 2012-12-25 已交实审费，进入实审阶段，已提 交第2次答复意见 9 环形时间数字转换器及其方法 发明 2013-04-27 已交实审费，进入实审阶段，已提 交第3次答复意见 10 一种换能器断线检测方法及系统 发明 2013-08-22 国际专利，已出PCT国际检索报告 11 环形时间数字转换器及其方法 发明 2013-08-22 国际专利，已出PCT国际检索报告 12 一种防爆电池 发明 2015-03-19 初步实审合格，进入实审阶段 13 环形时间数字转换器及其方法 发明 2015-06-20 国际专利，已接到美国商标局授权 通知书 14 环形时间数字转换器及其方法 发明 2015-03-25 国际专利进入德国阶段，德国专利 商标局已受理，在审查 15 一种计量器及设有该计量器的水表 发明 2015-11-30 已受理，初步实审合格 16 一种抽真空锁水设备 发明 2015-02-03 受理中 17 一种单流干式水表 发明 2015-04-29 受理中 18 一种多流水表 发明 2015-04-29 受理中 截止报告期末，公司共计拥有有效专利97项(其中甬岭水表38项)，其中发明专利11项(其中甬岭水表7项)，共计拥有软件 著作权76项（其中三川国德19项、甬岭水表5项）。 （2）报告期重要研发项目的进展及影响 序号 研发项目 拟达到的目标 进展情况 1 基于NB-IoT通讯技术的物 联网表开发 NB-IoT物联网通讯技术是华为主导制定的新一 代全球性物联网通讯标准，具有极其广泛的运用 性，水表作为物联传感终端，运用此技术可向全 球推广。 三川智慧自去年八月份开始跟踪 开发，已完成满足国内外市场普遍 需求的超声波物联网水表，并已在 华为实验室测试。 2 小区域性组网物联网表的开 发 解决个别及局部地区信号不良或无信号的问题。 已完成架构及设计文档。 3 水司管网地理信息（GIS） 平台建设 完善功能，增加与管网监控的关联性。 依据客户要求持续开发完善。 4 分区计量管理（DMA）系统 的功能拓展 通过软件系统自动分析，帮助水司寻找输水管道 漏水点及漏损量，从而降低产销差率。增加压力 及噪音监控点，提高漏损点的判断精度。 在多个水司开始布署。 5 国电网专用集中器及转换器 的开发 满足国电网四表集抄改造要求。 正在测试及试挂。 6 超声水表自动校验装置 全自动完成排气，修正参数的计算及写入，始动 流量的检测，不合格品的判定等功能。 已完成控制板的软硬件设计。 7 APP的开发与完善 可查询用水量进行水费缴纳，水生态、水健康信 息化，以及由此带来的新商业模式的运用。 已完成爱水APP2.0版本的上线，目 前已有活跃用户近4万。 8 智慧水务平台的建设 实现城市水务信息可视可控，可预测及调度。 架构已搭建完成，大部分功能模块 已开发完毕。 9 手机+蓝牙转换器抄表系统 抄表任务远程分配到手机上，抄表数据上网远传 回数据中心；手机通过蓝牙无线通讯控制转换器 实现抄表。 开发完成，正在测试。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动 趋势 （1）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势 1、智能制造促进产品的转型升级 2015年5月8日，国务院颁发了《中国制造2025》，明确指出以创新、品牌、绿色、机械化、信息化、工业化、结构化、 国际化水平为方向的发展格局，深化“互联网”在制造领域中的应用，发展基于互联网的新型制造模式，推动形成基于消费需 求动态感知的研发、制造和产业组织方式，加快开展物联网技术研发和应用示范，烘托智能化在制造业的作用，促进产品转 型升级。 智能制造对接《中国制造2025》，是加快产业转型升级的重要突破口，它提倡技术与信息相结合，贯彻研发、生产、管 理、服务等一系列制造活动，具备自动感应信息、自动精准控制、自动优化处理等功能。近年来，公司坚持产品的智能化， 加快智能制造的产业发展步伐，对于促进公司转型升级，提升公司整体实力，提高生产效率、技术水平和产品质量，降低能 源资源消耗和生产成本，实现产业和产品的智能化和绿色化发展具有重要意义。 2、相关国家政策推动行业的快速发展 2013年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》 （发改价格[2013]2676号，以下简称“指导意见”），部署全面实行城镇居民用水阶梯水价制度。实施阶梯水价，要求供水企 业切实做到抄表到户、结算到户、服务到户，推进“一户一表”改造和智能化管理。因此，阶梯水价政策的推行，必然带来智 能水表的快速增长。 2015年6月，国家发展改革委和国家能源局联合提出和推动“四表合一”采集应用工程，依托电力集抄的经验和技术，利 用电力采集终端的广泛覆盖性，在现有采集平台实现电、水、气、热等公共事业数据一体化远程抄收，从而提高政府公共服 务水平，减少公共事业基础设施的重复投资、降低公共事业的综合运营成本，全面支撑智慧城市建设。目前“四表合一”采集 应用工程已在多个城市启动，随着“四表合一”项目的推进，将加快智能水表的推广应用步伐，带动行业的迅速发展。 3、新型城镇化、智慧城市与节水城市建设推进智慧水务及水务大数据服务 2014年3月16日，中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提出要推进智慧城市建设，发展智能 水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统；发展智能管网，实现城市地下空间、地下管 网的信息化管理和运行监控智能化；推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，强化信息网络、数据中心等 信息基础设施建设，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、 产业发展现代化、社会治理精细化。 2014年8月27日，国家发展改革委联合多部门发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技[2014]1770 号），提出了智慧城市建设的主要目标和任务，包括建成覆盖城乡居民的信息服务体系；形成市政管理、人口管理、交通管 理、公共安全、应急管理、社会诚信、市场监管、检验检疫、食品药品安全、饮用水安全等社会管理领域的信息化体系；建 成水、大气、噪声、土壤和自然植被环境智能监测体系和污染物排放、能源消耗在线防控体系；加快城市智能化基础设施建 设，提升电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平，运行管理实现精准化、协同化、一体化；健全防灾 减灾预报预警信息平台，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统等，逐步形成全面感知、广泛互联的城市 智能管理和服务体系。 2014年8月8日，住建部、发改委发布了《关于进一步加强城市节水工作的通知》，通知指出：要强化规划对节水的引领 作用，要加大力度控制供水管网漏损，督促供水企业通过管网独立分区计量的方式加强漏损控制管理，督促用水大户定期开 展水平衡测试，严控“跑冒滴漏”。抓好用水大户的计划用水管理，科学确定计划用水额度，自备水取水量应纳入计划用水管 理范围。要与供水企业建立用水量信息共享机制，实现实时监控。有条件的地区要建立城市供水管网数字化管控平台，支撑 节水工作。 智慧水务是新型城镇化建设、智慧城市建设的重要组成部分，是建设节水型城市、节水型社会的重要手段。近年来， 公司秉承科学用水、健康饮水的使命，积极实施智慧水务战略，即以物联网为载体，以大数据为核心，以水计量及水质、水 压在线监测等各种数据采集、传感设备为手段，积极构建智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监 测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。智慧水务战略，与新型城镇化建设、智慧 城市建设、节水型城市和节水型社会建设高度契合，市场前景广阔，发展空间巨大。 （2）公司行业地位或区域市场地位的变动趋势 公司目前所从事的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运 营、供水企业产销差与DMA分区管理、智慧水务云平台建设等，致力成为世界先进的智慧水务整体解决方案提供商。 随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展和国家工业化、城镇化、信息化进程的不断推进，公司加快 了智慧水务的研究、开发和核心技术能力的构建，是智慧水务行业具有自主创新能力的国家级高新技术企业。与此同时，公 司在行业内率先将NB-IOT技术嫁接于智能水表，推出了能够实现海量连接、深度覆盖、超低功耗、较低成本和稳定可靠的 新一代物联网水表，成为引领智能水表技术发展的标杆企业。 当前，“互联网+”成为国家战略，物联网受到了前所未有的关注，万物互联已成为大势所趋，并深刻改变着各个行业的 发展模式和生态；智慧水务、水务大数据在国家相关产业政策的推动下，也面临着巨大的发展机遇。为紧抓行业机遇，公司 正积极从水表（智能表）供应商向“互联网+”智慧水务综合服务提供商转型升级，并进一步向水运营、水监测、水处理、健 康水生活、水务大数据服务等相关涉水业务领域拓展，以完善公司的业务链条，构建水业全生态，提升公司的核心竞争力和 盈利能力。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态。面对复杂 多变的经营环境，公司紧紧围绕发展战略及年度经营方针和目标，不断深化内部改革，加强自主创新，优化产品升级，全面 提升企业综合竞争力。 （一）加强自主创新、不断优化产品升级 公司在国内首推的物联网水表除涵盖传统智能水表的主流功能外，还具有安装简便，维护、使用方便，信号稳定、数据 储量大、传递速度快，远程控制和开关阀，以及实时报警、多阶梯计价等功能，具有“互联网+”的特征，适用于在线水表的 更新改造，满足水务公司智能抄表、信息化管理、提高运营效率、保障居民安全健康用水的需要，同时也为三川智慧构建智 慧水务数据云平台奠定了坚实的基础。报告期内公司坚持智能化的发展战略，以物联网水表为依托持续进行了产品的优化与 升级。 1、开发了小区域性组网物联网表，解决了局部地区信号不良或无信号的问题，拓展了物联网水表的安装应用环境。 2、开发完成国电网专用集中器及转换器，积极参与“四表合一”项目。 “四表合一”是国家电网公司主导的利用电力系统现有采集平台实现电、水、气、热四项公共事业数据一体化远程采集抄 收模式，旨在全面支撑“智慧城市”建设，满足用户“智能、方便”的需求，将电表、水表、煤气表、热力表进行智能整合管理， 建立一套电、水、气、热收费、缴费、信息发布和查询的平台。 报告期内，“四表合一”项目在全国多个地市启动，声势浩大影响深远，对此公司进行了积极的响应，开发了专用集中器 及转换器，并在公司所在地进行了大规模的“四表合一”项目改造，截止报告期末，已初步在北京和鹰潭建成了近五万户的项 目示范工程，取得了积极成果，为公司大规模融入“四表合一”工程奠定了坚实的基础。 3、报告期内，3GPP正式通过NB-IoT相关内容，确认NB-IoT作为基于标准化的物联网专有协议。标准化工作成功完成， 标志着NB-IoT即将进入规模商用阶段，物联网时代正式来临。自上年8月始，公司已启动了基于NB-IoT通讯技术的物联网表 的跟踪与开发，截止目前已开发了满足国内外市场普遍需求的超声波物联网水表，并已在华为实验室进行测试。 在通信运营商提供的网云融合NB-IOT基础设置支撑下，未来的智能水表大规模部署将使得水资源全过程的数据采集更 加高效便捷经济，从而使得基于大数据的智慧水务成为现实，为智慧城市建设项目提供坚实的落地入口。 （二）加大投入实施智慧水务发展战略 本着依托主业、创新发展的思路，公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉 水业务领域拓展和延伸，致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管 理在内的智慧水务整体解决方案。 1、通过水司管网地理信息（GIS）平台建设、分区计量管理（DMA）系统的功能拓展等项目的开发与建设，积极完善 企业端水务管理系统，针对不同量级的水司，提供可选择的模块化系统，重点解决水司普遍关注的DMA分区计量，管网监 测，营收抄读等需求。 2、依托物联网、大数据打造智慧水务 报告期内，公司设立了上海三川爱水科技有限公司，其核心业务分为两个板块：一是为水务公司构建基于云计算、物联 网、大数据的智慧水务云平台，帮助其降低产销差率，提供安全、优质、高效供水服务，实现生产、管理和服务全流程的“智 慧化”。另一板块则是面向大众消费者，为其提供饮水、净水、用水的解决方案。 目前，智慧水务的基础平台已经搭建完毕，正在部分地市进行试点，后续将在部分省会级城市进一步拓展业务，并根据 水司各自的系统进行订制化开发。 另一方面，爱水科技以水费支付为入口，实施了移动端APP的推广与运用，目前已完成爱水APP2.0版本的上线，活跃用 户数接近4万。爱水APP与水司系统连接，方便用户缴费、查看通知公告、及时反馈信息。与支付宝、微信等缴费功能不同 的是，该平台中能够查看详细的用水数据，尤其在实施阶梯水价后，可以为用户用水提供参考，实现了广大用水户与水司的 互联互通以及健康水生活方面的用户体验，并以此为基础展开了多种业务模式的探索与实践，取得了积极的进展。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本报告“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”，敬请投资者予以关注。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 61,281.73 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 55,069.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,076.7 累计变更用途的募集资金总额比例 8.28% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］269号文核准，公司于2010年3月17日向社会公众发行人民币普通 股（A股）1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币49.00元，募集资金总额为人民币637,000,000.00元，扣除承 除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币612,817,290.00元。截止报告期 末，公司实际使用募集资金55,069.13万元，募集资金账户余额10,639.76万元（含利息）。 2、经中国证券监督管理委员会《关于江西三川水表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1660号） 核准，公司向江西三川集团有限公司、李建林、兴全睿众定增3号特定多客户专项资产管理计划、东方证券股份有限公司 以及三川股份第1期员工持股计划非公开发行人民币普通股（A股）16,749,000股，每股发行价格为人民币7.66元，截至 2015年8月3日，公司实际募集资金共计为人民币128,297,340.00元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费 用5,706,749.00元，实际募集资金净额为人民币122,590,591.00元。本次非公开发行募集资金投资计划为全部用于补充公 司流动资金，截止上年度末，本次募集资金已全部转为公司流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产1万吨管材项目 否 2,581 2,581 2,475.99 95.93% 2011年 02月28 日 88.65 732.68 否 否 年产15万台工业水 表项目 是 3,019 1,463.5 1,463.5 100.00% 2013年 12月31 日 30.36 137.66 否 否 年产200万台智能表 否 7,508 7,508 7,170.94 95.51% 2013年 12月31 日 4,246.78 30,468.45 是 否 技术中心建设项目 否 2,061 2,061 1,060.32 51.45% 2014年 06月30 日 是 否 年产300万台水表合 资项目 否 2,000 2,000 1,080 54.00% 2010年 12月31 日 187.26 2,855.82 否 否 营销网络建设项目 是 3,001.5 943.8 943.8 100.00% 2014年 06月30 日 是 否 首次公开发行募集 资金结余(含利息） 否 7,250.63 是 否 永久补充流动资金 承诺投资项目小计 -- 20,170.5 16,557.3 21,445.18 -- -- 4,553.05 34,194.61 -- -- 超募资金投向 1、购置建设与发展 用地 否 2,695.68 2,695.68 2,695.68 100.00% 2011年 03月31 日 否 2、不锈钢水表项目 否 4,963.62 4,963.62 1,443.09 29.07% 2013年 12月31 日 87.25 355.92 否 否 3、受让甬岭水表 51%股权 否 7,650 7,650 7,650 100.00% 2011年 12月31 日 168.35 6,109.11 否 否 4、收购鹰潭市供水 公司24%股权 否 2,731.5 2,731.5 2,731.5 100.00% 2012年 06月30 日 531.94 4,132.97 是 否 5、投资设立余江水 务 否 2,779.15 2,779.15 2,779.15 100.00% 2013年 06月30 日 4.56 695.58 否 6、受让鹰潭供水 22%股权 否 4,434 4,434 4,434 100.00% 2013年 12月31 日 486.39 2,535.39 是 否 7、增资收购国德科 技51%股权 否 370 370 370 100.00% 2014年 03月31 日 -16.17 -125.95 否 8、结余募集资金补 充流动资金 否 3,520.53 归还银行贷款（如 有） -- 1,500 1,500 1,500 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 6,500 6,500 6,500 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 33,623.95 33,623.95 33,623.95 -- -- 1,262.32 13,703.02 -- -- 合计 -- 53,794.45 50,181.25 0 55,069.13 -- -- 5,815.37 47,897.63 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、公司年产1万吨管材项目预计达产后年销售收入13,675万元，年利润总额1,482.70万元，年 净利润1,112.00万元。由于管材市场竞争激烈，公司管材项目规模较小，在市场竞争中特别是招标采 购中优势不明显，以致未能达产达效。 2、设立合资公司项目预计达产年份形成年产15万台工业水表的生产能力，年利润总额为2,079.3 万元，年净利润1,559.5万元，按分配比例计算归属公司利润779.75万元。因未完全形成产能以及产 品推广需要市场培育过程，导致未能实现预期收益。 3、年产300万台合资表项目由合资公司山东三川水表有限公司实际实施,该项目2010年建成，原 预算该项目建成达产后，可实现年产民用节水型水表300万台的综合生产能力，实现年总产值11,550 万元，利润总额1,092.7万元，净利润819.50万元的经济效益目标。该项目未达到预期收益的原因： （1）该项目原计划生产销售节水表，毛利较高，但项目建成后，公司进行了产品生产布局调整，将 面向农村饮水的中低端普通机械水表的生产调整至该项目，且山东三川无独立销售，其大部产品按确 定的价格销售给母公司，由母公司统一对外销售，只有部分贴牌产品由其自主经营。（2）由于经营 模式及产品品种的改变，山东三川产品的销售单价平均低于原预算时单价约30%，毛利率平均低于预 算毛利率约39%，导致未能达到预期收益。 4、不锈钢水表项目计划达产年份形成年产200万台不锈钢水表的生产能力，达产年度利润总额 为3,250.75万元，年净利润2,438.06万元。因处于市场培育及推广期至用户普遍接受尚需过程，未达 到预期产销量导致未能完成预期收益。 5、受让甬岭水表51%股权项目，该项目预计未来5年年均实现各类水表产销量200万台，收入 12,695.54万元，年净利润1,849.35万元。未达到预期收益的主要原因是：甬岭水表以出口水表为主业， 近年来由于国际经济复苏缓慢，部分地区政局动荡，对公司业务发展造成了巨大影响，俄罗斯、中东 地区是甬岭水表的传统重要市场，由于受政局动荡及外汇管制等原因的影响，该等地区业务受到重大 影响。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 “营销网络建设项目”原计划投资3,001.50万元，计划在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安、广州 等六个中心区域城市购置办公房产及软硬件设施，设立营销机构，组建营销网络。在实施过程中，由 于房地产市场与原计划发生了较大差异，公司对购置房产采取了审慎决策，除在上海、西安购置房产 设立营销机构外，其他地点均采取租赁办公场地的方式设立营销机构。目前，公司已先后以营销办事 处的形式建立了吉林、安徽、江苏、湖南、湖北、河南、山西、广东、广西等营销网络机构，其余区 域的营销网络建设也正在积极进行中，从而既减少了项目资金的投入，又达到了预期效果。鉴于公司 已使用更加稳妥、可行的方法实施营销网络建设，因此终止了上述“营销网络建设项目”的实施。2014 年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的 议案》，2014年12月24日，公司第四次临时股东大会审议批准了该议案。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币63,700.00万元，募集资金净额为61,281.73万元，扣除 募集资金项目投资需求18,615.00万元(变更后），超额募集资金为42,666.73万元。截止报告期末， 公司累计使用超募资金33,623.95万元先后投入购置发展建设用地、不锈钢水表项目、受让甬岭水表 51%股权、收购鹰潭供水46%股权、设立余江水务、归还银行借款、补充流动资金等项目。截至报告 期末，公司超募资金余额10,639.76万元（含利息）。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、公司“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证 号：鹰国用（2009）第2218号），“年产15万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用（2009） 第G-4-004号地块实施。因城市总体规划调整，原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地， 已经不能用于该项目建设。为此，公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地421.2亩，并决定将募集资金 项目之“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目”实施地点变更至该址。2010年9月20日， 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独 立董事均对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。 2、公司“年产200万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有 土地使用权证号为：鹰国用(2009)第2218号) ，由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地， 除已建成厂房的厂区外，全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已 在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地421.2亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套 工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产200万台智能 水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。2011年7月4日，公司第三届董事会 第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对该事项发 表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2010年12月21日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原 “年产15万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为1463.5万元（原 项目投资额3019万元）。2011年1月7日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了上述 议案。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金52,979,683.27元置 换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2010年6月30日完成了上述置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、年产1万吨管材项目已实施完成，因公司对项目进行了部分优化，节省资金105.01万元。 2、年产200万台智能表项目已实施完毕，因公司对项目进行了部分优化，节省资金337.06万元。 3、技术中心建设项目已实施完成，由于技术进步，实际采购设备与计划采购设备有所差异，加 之变更了项目实施地点对建筑工程进行了优化节省了资金1000.68万元。 4、年产300万台水表合资项目已实施完成，因项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及 市场变化等因素，节省了募集资金920万元。 5、营销网络建设项目，该项目未实施部分已终止实施，结余募集资金2057.70万元已决议永久补 充流动资金。 6、不锈钢表项目已实施完毕，结余募集资金3520.53万元。该项目原计划独立实施，后与公司水 工产业园其他项目整体设计共同实施，建筑工程与计划发生较大变化，项目原计划的配套工程项目， 由于整体建设无需单独重复，另外项目正小批量试生产，所需铺底流动资金尚未发生。 尚未使用的募集资 金用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 对外投资设 立合资经营 企业 年产15万 台工业水表 项目 1,463.5 0 1,463.5 100.00% 2013年12 月31日 30.36 否 否 合计 -- 1,463.5 0 1,463.5 -- -- 30.36 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 我国工业水表制造技术与国外同行业相比较为落后，为了积极引进和吸收国外的工业 水表先进技术，力争在工业水表领域成为国内技术领先的制造企业，公司经与德国 Elster Asia Gmbll(埃尔斯特亚洲有限公司)洽谈，达成共同投资举办合资经营企业，并 正式签署"江西三川埃尔斯特水表有限公司合资合同"。2010年12月21日，公司第三 届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。原募集资金用途 "年产15万台工业水表项目"变更后用途为"对外投资设立合资经营企业"，拟投入资金 额为1463.5万元（原项目投资额3019万元）。公司2011年第一次临时股东大会审议 通过了上述《关于变更募集资金用途的议案》。公司于2010年12月22日对外披露 《第三届董事会第一次会议决议公告》、《变更募集资金用途公告》 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 设立合资公司项目预计达产年份形成年产15万台工业水表的生产能力，年利润总额 为2,079.3万元，年净利润1,559.5万元，按分配比例计算归属公司利润779.75万元。 因未完全形成产能以及产品推广需要市场培育过程，导致未能实现预期收益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国建 设银行 鹰潭府 前支行 非关联 方 否 "乾元-养 颐四方" 保本型 产品 2015第2 期 2,000 2015年 09月23 日 2016年 03月24 日 产品收 益 2,000 是 34 33.72 上海浦 东发展 银行南 昌分行 非关联 方 否 结构性 存款 7,500 2015年 11月04 日 2016年 05月04 日 约定利 率 7,500 是 127.5 127.34 九江银 行 非关联 方 否 久赢理 财-卓越 237号 2,000 2016年 03月28 日 2016年 09月23 日 产品收 益 是 34 九江银 行 非关联 方 否 久赢理 财-卓越 245号 9,000 2016年 05月06 日 2016年 11月04 日 产品收 益 是 157.5 工商银 行 非关联 方 否 保本型 法人91 天稳利 2,000 2016年 06月17 日 2016年 09月16 日 产品收 益 是 14 九江银 行 非关联 方 否 久赢理 财-卓越 259号 3,000 2016年 07月05 日 2016年 09月30 日 产品收 益 是 23.6 九江银 行 非关联 方 否 久赢理 财-卓越 265号 3,000 2016年 07月18 日 2016年 10月14 日 产品收 益 是 23.86 合计 28,500 -- -- -- 9,500 -- 414.46 161.06 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 审议委托理财的董事会决议披露日期 2016年04月22日 （如有) 2015年09月18日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 委托理财情况及未来计划说明 经董事会决议,公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币 2 亿元，使用 期限为第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效。未来在确保公司日 常运营和资金安全的前提下，公司计划通过进行适度的低风险理财产品投资可以获 得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年3月25日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年12月31日的总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利20,800,665.25元；送红股7股（含税），共计送红股291,209,313股；以资本公积 金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。 2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了上述分配方案。 2016年5月9日，公司2016年第1次临时股东大会通过了《关于调整 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议 案》，公司调整后2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.8元（含税），共计派发现金红利33,281,064.40元；每10股送红股7股（含税），共计送红股291,209,313股；以资本公积 金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。 2016年5月18日，公司实施了上述利润分配。 公司利润分配严格按照《公司章程》相关的现金分红政策和利润分配政策来执行，分红标准和分红比例明确清晰，独立 董事和监事会充分履行了职责，并发挥了应有作用；决策程序和决策机制完备，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法 权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 李郁丰 三川国德 19.5%的 股权 70 涉及的资 产产权已 经过户 强化公司 对三川国 德的控制， 促进公司 智慧水务 战略的实 施 －3.15万 元 （未完）  |