[中报]山东矿机:2016年半年度报告
山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） 2016年半年度报告 二0一六年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主 管人员)杨昭明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 五图煤矿 指 昌乐县五图煤矿有限责任公司 成通锻造 指 山东成通锻造有限公司 （原山东矿机集团莱芜煤机有限公司） 中科岱宗 指 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 长空雁 指 山东长空雁航空科技有限责任公司 本报告期 指 2016年半年度 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山东矿机集团股份有限公司 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 赵笃学 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张星春 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话 0536-6295539 0536-6295539 传真 0536-6295539 0536-6295539 电子信箱 sdkj002526@163.com sdkj002526@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年08月04 日 山东省工商行政 管理局 370725228006279 370725165760323 16576032-3 报告期末注册 2016年03月29 日 潍坊市工商行政 管理局 91370700165760323C 91370700165760323C1-1 91370700165760323C1-1 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 437,761,102.71 496,132,019.01 -11.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,514,833.40 11,954,632.07 -271.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -24,966,152.22 5,304,997.61 -570.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,242,943.17 149,879,800.98 -79.15% 基本每股收益（元/股） -0.0384 0.0224 -271.43% 稀释每股收益（元/股） -0.0384 0.0224 -271.43% 加权平均净资产收益率 -1.22% 0.58% -1.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,769,270,718.21 2,936,630,909.29 -5.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,670,332,126.91 1,692,466,960.31 -1.31% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 190,285.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,061,887.66 委托他人投资或管理资产的损益 958,601.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,453,494.34 减：所得税影响额 1,182,379.77 少数股东权益影响额（税后） 30,570.70 合计 4,451,318.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 今年上半年，煤炭价格企稳回升，但由于前期的资金缺口过大，短时间内，煤炭企业依旧比较困难， 造成煤机市场持续低迷，应收款回收周期变长。在这种大环境下，公司围绕发展大计，在稳定老业务，加 快回收货款的同时，不断发展新业务，继续推进战略转型的步伐。 1、公司主营业务为煤机、采煤服务，由于煤炭企业困难，造成公司主业业绩下滑，公司针对现状， 发展煤钢互保、易货贸易等创新营销模式保业绩，同时加大煤机、煤炭业务的风险控制力度，对于高风险 的业务主动放弃，对于中风险的业务适度参与，对于低风险的业务重点关注，本着让利不让付款方式的原 则，全面保证资金安全。 2、公司战略转型业务，包括无人机、航空发动机、激光增材和3D打印等业务经过前期的发展，取得 了阶段性成果，未来将加快项目和市场对接，加快项目盈利步伐，从而提升公司整体业绩盈利能力和竞争 力。 3、公司子公司业务：根据公司发展战略，公司上半年对子公司业务和发展进行了整合准备，对具有 发展潜力的加大支持力度，提升行业占有率；对于不具有重大发展战略及与公司转型发展不匹配的子公司， 逐步减少资源投入，甚至选择适时退出，集中精力和资源做好公司的转型发展。 4、在煤机业务不稳，新业务向前推进的关键时期，资金安全显得尤为重要。因此，2016上半年公司 大力加强内控建设，提升风险管控能力，一是严控风险，保障资金安全；二是加大应收款清欠力度，尽快 回款；三是清理库存，盘活资金。通过集中治理，取得了一定的效果。 5、借助国家“一带一路”战略，加快海外市场布局，取得了一定的成果。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司本期营业收入437,761,102.71元，比去年同期的496,132,019.01元下降11.77%；营业成本 403,846,403.64元，比去年同期的399,142,558.98元增加1.18%，主要原因是受宏观经济影响，煤炭机械行业 景气度持续下滑，同行业间竞争加剧，公司主导产品销售额下降幅度明显。销售费用21,686,270.72元，比 去年同期的38,223,569.57元下降43.26%，主要原因销售额下降，销售费用降低。公司管理费用37,946,403.37 元，较去年的48,189,492.93元下降21.26%，主要原因是煤机行业低迷，公司新产品研发投入降低所致。财 务费用13,308,286.54元，较去年同期21,547,417.02元减少38.24%，主要原因是公司去年同期有发行的短期 融资债券，利息较高所致；现金流31,242,943.17元，比上年同期的149,879,800.98下降79.15%，原因是公司 去年同期应收票据到期托收金额较大所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 437,761,102.71 496,132,019.01 -11.77% 受宏观经济影响，煤炭 机械行业不景气，销售 价格降低，销售收入下 降 营业成本 403,846,403.64 399,142,558.98 1.18% 煤机行业不景气，产能 过剩，产能利用率降低， 成本增加 销售费用 21,686,270.72 38,223,569.57 -43.26% 销售额下降，销售费用 降低 管理费用 37,946,403.37 48,189,492.93 -21.26% 煤机行业低迷，公司新 产品研发投入降低 财务费用 13,308,286.54 21,547,417.02 -38.24% 公司去年有短期融资债 券，利息较高所致 所得税费用 1,065,383.75 -1,153,021.84 经营活动产生的现金流 量净额 31,242,943.17 149,879,800.98 -79.15% 主要是公司去年同期应 收票据到期托收金额较 大所致 投资活动产生的现金流 量净额 -131,882.92 274,488,375.16 -100.05% 主要是公司去年同期有 大额理财产品到期赎回 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -61,372,874.25 -450,092,957.43 -86.36% 公司去年同期有发行的 短期融资债券所致 现金及现金等价物净增 加额 -30,261,814.00 -25,724,781.29 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤炭机械行业 232,384,708.74 205,877,077.21 11.41% -44.20% -50.56% -7.06% 煤炭销售及采煤 131,485,259.50 125,982,258.76 4.19% 163.48% 152.45% -11.81% 服务 铝制品行业 64,064,199.35 63,760,699.19 0.47% 0.47% 分产品 煤炭机械设备 179,959,944.00 163,113,684.10 9.36% -45.00% -50.38% -6.69% 建材机械设备 7,935,151.25 7,461,338.75 5.97% -53.00% -56.14% -22.59% 印刷设备 42,168,465.73 33,232,075.82 21.19% -31.00% -45.36% -7.63% 煤炭销售及采煤 服务 131,485,259.50 125,982,258.76 4.19% 163.00% 152.45% -11.81% 其他 2,321,147.76 2,069,978.54 10.82% -77.00% -79.07% -6.76% 铝制品 64,064,199.35 63,760,699.19 0.47% 0.47% 分地区 出口 11,862,083.68 8,053,276.76 32.11% 67.00% 13.50% -13.06% 东北 10,085,426.42 9,578,434.90 5.03% -5.00% -10.23% -20.08% 华北 67,763,534.83 60,574,139.34 10.61% -36.00% -42.43% -9.77% 华东 222,034,899.19 212,436,085.95 4.32% 102.00% 92.97% -6.09% 华南 20,430,853.58 16,996,347.17 16.81% -44.00% -53.56% -6.02% 华中 18,351,411.63 15,059,683.64 17.94% -74.00% -78.26% 5.34% 西北 68,169,381.38 65,589,199.67 3.78% -23.00% -25.62% -14.36% 西南 9,236,576.88 7,332,867.73 20.61% -76.00% -81.30% -12.60% 四、核心竞争力分析 1、管理优势：经过几十年的沉淀，公司具有良好的管理制度和管理团队，同时公司坚持推崇“新集体 主义”文化、彰显“以人为本”、齿轮链动理论，不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性 和工作效率，使公司具有显著的自发性的推动作用，为公司实现战略发展奠定了良好的基础。 2、技术优势：公司是“高新技术企业”，是山东省煤炭机械工程研究中心，拥有专利24项。公司具有强 大的产品研发设计能力。公司注重技术研发，不断加强与合作伙伴、有关院校及科研单位的合作，不断提 升产品开发及设计能力。 3、产品优势：公司主营业务的煤机产品主打综合成套，具备综采工作面上的“三机一架”配套能力，打 造一站式服务，解决客户配套烦恼，具有较强的竞争优势。同时开展采煤服务、融资租赁等业务，提高了 竞争力。 4、装备优势：公司建厂已经六十余年，始终从事机械加工和制造，具有高尖端的加工装备、成熟可 靠的技术工艺以及优良的职工队伍，自行研制的机器人和自动化生产线，既可为现有产品提供加工服务又 可承接外部加工任务，最大限度地发挥制造装备优势。 5、资金优势：作为上市公司，融资途径较多，融资相对便捷，成本较低，可为公司战略发展提供充 足的资金支撑。 6、营销服务优势：公司关注客户需求，坚持“超越客户期望值”、“零距离全程服务”的营销服务理念， 有专业人员负责售前、售中、售后服务，及时与客户沟通，消除客户后顾之忧。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,500,000.00 29,000,000.00 -77.59% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 山东长空雁航空科技有限责任公司 机械制造 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 山东省昌 乐农村商 业银行股 份有限公 司 商业银行 21,129,499.00 4,900,715 0.59% 4,900,715 0.59% 1,120,914.00 0.00 可供出售 金融资产 合计 21,129,499.00 4,900,715 -- 4,900,715 -- 1,120,914.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 1,500 2016年 01月08 日 2016年 01月13 日 浮动收益 1,500 0.54 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 分红 1.6 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 2,000 2016年 01月08 日 2016年 01月13 日 浮动收益 2,000 0.69 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 1,550 2016年 01月15 日 2016年 01月18 日 浮动收益 1,550 0.32 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 2,000 2016年 01月22 日 2016年 03月30 日 浮动收益 2,000 5.42 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 3,900 2016年 01月22 日 2016年 01月26 日 浮动收益 3,900 1.08 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 2,000 2016年 01月29 日 2016年 03月30 日 浮动收益 2,000 4.44 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 500 2016年 01月29 日 2016年 03月21 日 浮动收益 500 1.77 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 2,600 2016年 02月02 日 2016年 02月29 日 浮动收益 2,600 5.07 （GSRJYL01） 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 分红 3.4 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 500 2016年 02月02 日 2016年 03月21 日 浮动收益 500 1.53 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 2,100 2016年 02月02 日 2016年 02月29 日 浮动收益 2,100 3.62 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 1,000 2016年 02月26 日 2016年 02月29 日 浮动收益 1,000 0.21 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 2,000 2016年 03月01 日 2016年 03月31 日 浮动收益 2,000 4.33 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 分红 4.59 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 1,500 2016年 03月04 日 2016年 03月08 日 浮动收益 1,500 0.42 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 700 2016年 03月11 日 2016年 03月14 日 浮动收益 700 0.13 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 1,000 2016年 03月18 日 2016年 03月21 日 浮动收益 1,000 0.21 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 分红 45.06 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 2,100 2016年 04月01 日 2016年 05月12 日 浮动收益 2,100 5.5 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 1,300 2016年 04月01 日 2016年 05月26 日 浮动收益 1,300 5.16 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 1,000 2016年 04月01 日 2016年 04月29 日 浮动收益 1,000 2.02 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 1,900 2016年 04月05 日 2016年 05月12 日 浮动收益 1,900 4.49 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 1,600 2016年 04月05 日 2016年 04月11 日 浮动收益 1,600 0.61 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 1,100 2016年 04月08 日 2016年 04月11 日 浮动收益 1,100 0.21 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 分红 4.49 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 1,000 2016年 05月13 日 2016年 05月31 日 浮动收益 1,000 1.3 昌乐工行 无 否 无固定期 400 2016年 2016年 浮动收益 400 0.28 限 （0701CDQB） 05月13 日 05月24 日 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 分红 3.85 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 100 2016年 05月18 日 2016年 05月24 日 浮动收益 100 0.04 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 3,000 2016年 05月18 日 2016年 05月26 日 浮动收益 3,000 1.53 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 700 2016年 05月18 日 2016年 06月27 日 浮动收益 700 1.74 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 1,000 2016年 06月03 日 2016年 06月27 日 浮动收益 1,000 1.63 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 700 2016年 06月03 日 2016年 06月27 日 浮动收益 700 1.07 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 800 2016年 06月08 日 2016年 06月27 日 浮动收益 800 1.03 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 （GSRJYL01） 500 2016年 06月08 日 2016年 06月14 日 浮动收益 500 0.2 昌乐中行 无 否 中银日积 月累-日 计划 分红 3.26 （GSRJYL01） 昌乐中信 无 否 信赢天天 快车2号 5,000 浮动收益 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 2,000 浮动收益 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 分红 24.64 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 900 浮动收益 昌乐工行 无 否 无固定期 限 （0701CDQB） 100 2016年 06月30 日 2016年 07月07 日 浮动收益 0.04 合计 50,050 -- -- -- 42,050 56.63 90.89 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2016年05月06日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆昌煤 矿机有限 责任公司 子公司 机械制造 机械配件 的制作维 修销售 1,500,000.00 24,740,764.04 8,248,260.72 1,745,465.80 -459,249.97 -459,249.97 北京三矿 通科技有 限公司 子公司 研发 技术开发、 转让、咨询 15,000,000.00 18,297,049.57 -367,167.64 1,045,453.01 -51,040.58 -72,368.93 山东成通 锻造有限 公司 子公司 机械制造 煤矿机械 的生产销 售 20,000,000.00 132,686,755.08 28,900,716.18 29,103,198.40 368,164.10 197,837.63 潍坊科尔 建材机械 有限公司 子公司 机械制造 生产销售 空心砖设 备 80000美元 4,840,598.46 -247,202.06 266,039.06 -192,992.98 -173,019.95 山东矿机 迈科建材 机械有限 公司 子公司 机械制造 砖瓦和制 砖炉专用 设备 22,280,000.00 57,761,228.88 31,275,865.98 8,136,074.97 -3,690,849.36 -3,782,675.36 山东矿安 避险装备 有限公司 子公司 机械制造 可移动式 救生舱、紧 急避险装 备的研究 开发制造 销售 33,330,000.00 15,864,410.53 14,225,165.03 293,256.23 -7,543.45 -7,543.45 榆林市天 宁矿业服 务有限公 司 子公司 咨询服务 煤炭生产 托管、安全 生产技术 咨询等 30,000,000.00 251,041,513.83 88,993,489.14 54,725,302.50 -1,044,464.93 -2,253,935.48 昌乐洁源 金属表面 处理有限 子公司 制造 金属表面 处理加工、 销售 10,000,000.00 10,139,109.79 9,670,812.16 公司 成都力拓 电控技术 有限公司 子公司 制造 液压产品 及线缆产 品设计生 产销售维 修 3,750,000.00 7,982,790.88 2,880,284.30 347,486.89 -346,406.45 -346,406.45 山东信川 机械有限 责任公司 子公司 机械制造 印刷机械 及其配件 的制造、销 售及技术 开发 43,120,000.00 237,642,483.55 86,961,679.07 43,270,443.21 -5,614,484.35 -5,652,784.29 昌乐县五 图煤矿有 限责任公 司 子公司 煤矿开采 煤炭开采、 销售 100,000,000.00 60,844,433.31 15,069,258.83 2,231,274.55 -3,884,753.24 -2,997,493.78 北京中科 岱宗航空 科技有限 责任公司 子公司 制造 航空发动 机的技术 开发、技术 咨询 80,000,000.00 23,878,866.11 24,210,240.79 464.68 -492,047.79 -221,578.00 上海谛麟 实业有限 公司 子公司 贸易 50,000,000.00 3,134,017.95 2,248,702.47 1,440,220.25 135,060.17 133,510.03 山东长空 雁航空科 技有限责 任公司 子公司 制造 低空无人 机研发、生 产、维修、 销售、技术 咨询；微型 涡喷发动 机关键零 部件加工 100,000,000.00 6,207,538.35 5,105,273.65 174,105.15 -1,949,264.38 -1,949,264.37 平煤神马 机械装备 集团河南 矿机有限 公司 参股公司 机械制造 液压支架、 悬移支架、 单体顶梁 等矿用产 品设计生 产维修租 赁等服务 227,270,000 470,344,376.92 227,404,181.77 129,049,814.87 -4,596,082.90 -4,470,953.62 济宁矿业 集团海纳 科技机电 设备制造 有限公司 参股公司 机械制造 皮带机及 配件、矿车 及配件、液 压件等生 产加工销 42,857,100.00 214,751,326.53 83,992,755.84 48,180,995.38 3,326,751.59 3,514,846.76 售 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2016年1-9月净利润（万元） -4,700 至 -2,700 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -891.54 业绩变动的原因说明 营业收入下降，造成利润下降。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月13日 公司 实地调研 机构 民生证券、巴沃资 产 公司经营情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结 构，健全内部控制体系，规范公司运作，保证公司高效运转。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 山东潍焦集团有 限公司 2016年01 月26日 5,000 2016年02月25 日 2,000 连带责任保 证 1年 否 否 山东潍焦集团有 限公司 2016年01 月26日 5,000 2016年03月10 日 3,000 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 5,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 5,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 5,000 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 山东信川机械有 限责任公司 2016年01 月26日 7,000 2016年03月25 日 1,760 连带责任保 证 半年 否 是 山东信川机械有 限责任公司 2016年01 月26日 7,000 2016年05月27 日 1,000 连带责任保 证 1年 否 是 山东信川机械有 限责任公司 2016年01 月26日 7,000 2016年03月01 日 500 连带责任保 证 1年 否 是 山东信川机械有 限责任公司 2016年01 月26日 7,000 2016年01月27 日 2,000 连带责任保 证 半年 否 是 山东信川机械有 限责任公司 2016年01 月26日 7,000 2015年08月31 日 500 连带责任保 证 1年 否 是 山东成通锻造有 限公司 2015年04 月16日 5,000 未发生 山东矿机迈科建 材机械有限公司 2016年01 月26日 2,000 未发生 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 9,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 5,760 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 14,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 5,760 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 14,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 10,760 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 19,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 10,760 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 6.44% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 赵笃学、持有公 司股份的其他 董事、监事、高 管及其他公司 股东（不含社会 公众股东） 首次公开发行 前公司控股股 东赵笃学先生 承诺：自公司股 票在证券交易 所上市之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理其 持有的发行人 股份，也不要求 发行人回购其 持有的股份。公 司其他股东（不 含社会公众股 东）承诺：自公 司股票在证券 交易所上市之 日起十二个月 内不转让。作为 本公司股东的 董事、监事、高 级管理人员同 时承诺：前述承 诺期满后，在其 任职期间每年 转让的股份不 超过其所持公 司股份总数的 百分之二十五， 2010年12月17 日 长期有效 严格履行 离职后半年内 不转让其所持 有的公司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 赵笃学 为了避免损害 山东矿机及其 他股东利益，本 公司控股股东、 实际控制人赵 笃学向本公司 出具了《关于避 免同业竞争的 承诺函》，承诺： "在本人作为山 东矿机集团股 份有限公司（以 下简称"山东矿 机"）的控股股 东、主要股东或 被法律法规认 定为实际控制 人期间，目前没 有将来也不会 在中国境内或 境外，以任何方 式（包括但不限 于单独经营、通 过合资经营或 拥有另一公司 或企业的股份 及其他权益）直 接或间接参与 任何与山东矿 机构成竞争的 任何业务或活 动，不以任何方 式从事或参与 生产任何与山 东矿机产品相 同、相似或可以 取代山东矿机 产品的业务活 动。" 2010年12月17 日 长期有效 严格履行 公司控股股东 及董事、监事、 自2015年7月 10日起的六个 2015年07月10 六个月 严格履行 高级管理人员 月内，不通过二 级市场减持本 公司股份；并根 据中国证监会 和深圳证券交 易所的有关规 定，拟通过二级 市场增持本公 司股票，在最近 6个月内减持过 公司股票的高 级管理人员，增 持金额不低于 最近6个月内减 持金额的10%。 日 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 114,698,662 21.48% 24,412,827 24,412,827 139,111,489 26.05% 3、其他内资持股 114,698,662 21.48% 24,412,827 24,412,827 139,111,489 26.05% 境内自然人持股 114,698,662 21.48% 24,412,827 24,412,827 139,111,489 26.05% 二、无限售条件股份 419,301,338 78.52% -24,412,827 -24,412,827 394,888,511 73.95% 1、人民币普通股 419,301,338 78.52% -24,412,827 -24,412,827 394,888,511 73.95% 三、股份总数 534,000,000 100.00% 0 0 534,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 高管锁定变动 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |