[中报]印纪传媒:2016年半年度报告
印纪娱乐传媒股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人 员)呼琰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ............................................................ 9 第五节 重要事项 ............................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 28 第九节 财务报告 ............................................................. 29 第十节 备查文件目录 ........................................................ 118 释义 释义项 指 释义内容 印纪传媒、上市公司、股份公司、公司、本公 司 指 印纪娱乐传媒股份有限公司，在深交所中小板上市，证券代码： 002143，证券简称：印纪传媒 印纪影视 指 印纪影视娱乐传媒有限公司，是印纪传媒全资子公司 DMG 指 英文Dynamic Marketing Group 的首字母缩写，是公司印纪传媒在经 营活动中使用的商标标识之一 DMG (Hong Kong) 指 DMG (Hong Kong) Group Limited, 系一家于2004年04月15日在香 港特别行政区注册成立的公司，印纪影视全资子公司 天弘光耀 指 浙江天弘光耀传媒有限公司，系印纪影视全资子公司 四川印纪 指 四川印纪影视传媒有限公司，系印纪影视全资子公司 印纪湘广 指 印纪湘广传媒有限公司，系印纪影视控股子公司，印纪影视持有印 纪湘广51%股权 印纪之声 指 印纪之声文化传播（北京）有限公司，系印纪影视控股子公司，印 纪影视持有印纪之声80%股权 星光布拉格 指 星光布拉格(北京)影院投资管理有限公司，系印纪影视全资子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 印纪传媒 股票代码 002143 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 印纪娱乐传媒股份有限公司 公司的中文简称（如有） 印纪传媒 公司的外文名称（如有） DMG Entertainment and Media Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DMG 公司的法定代表人 吴冰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李荣强 韩洪龙 联系地址 北京市朝阳区朝外大街26号A座25层 北京市朝阳区朝外大街26号A座25层 电话 010-85653696 010-85653696 传真 010-85653202 010-85653202 电子信箱 zhengquanbu@dmgmedia.com zhengquanbu@dmgmedia.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 970,810,277.25 829,241,155.86 17.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 260,099,008.45 214,878,659.89 21.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 214,052,330.24 165,821,636.75 29.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 171,421,854.78 136,038,294.20 26.01% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.19 26.32% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.19 26.32% 加权平均净资产收益率 15.15% 18.55% -3.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,244,867,202.11 2,630,639,514.92 23.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,786,422,466.64 1,595,944,708.73 11.94% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,823.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 62,250,769.76 详见附注合并资产负债表项目 注释之营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,835.52 减：所得税影响额 14,962,420.43 少数股东权益影响额（税后） 1,341,330.04 合计 46,046,678.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，公司经营业绩得到稳定 增长，报告期内，公司的经营管理情况如下： 1、全面提升整合营销业务核心竞争力 报告期内，公司在2015年的基础上，进一步加强公司整合营销服务创意策划能力和执行力，继续提升公司整合营销业务 的盈利能力，构筑独有的核心竞争力。同时依托公司自有影视娱乐媒体资源及公司本身海外娱乐资源引领的国际化视野，力 求打造国际化的整合营销服务商。 2、不断扩大影视娱乐业务规模 报告期内，公司加大了对电视剧的投资、制作、发行。上半年公司投资了《哈罗卡小姐》、《火柴小姐的美味人生》、 《卧底归来》、《如果巴黎不快乐》、《翡翠恋人》、《中国式不婚》、《幸福照相馆》、《修仙记之何仙姑传》等影视作 品。同时发行了《孤战》、《我叫刘传说》、《功夫婆媳》等影视剧作品。 3、持续推进院线业务 报告期内，公司继续推进院线建设，截止目前新乡影院、唐山影院、良乡影院、越秀影院及东莞影院均已投入运行。 二、主营业务分析 概述 2016年上半年，公司在董事会的领导下，认真落实年度经营计划的各项工作，经营业绩稳定增长。报告期内实现营业收入9.71 亿元，较上年同期增长17.07%，实现利润总额3.30亿元，较上年同期增长14.76%，实现归属于母公司净利润2.60亿元，较上 年同期增长21.04%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 970,810,277.25 829,241,155.86 17.07% 营业成本 581,093,869.03 492,871,134.97 17.90% 销售费用 54,250,758.33 56,770,513.52 -4.44% 管理费用 30,644,101.62 29,883,647.32 2.54% 财务费用 14,864,413.89 17,068,119.31 -12.91% 所得税费用 72,293,166.89 67,679,211.84 6.82% 经营活动产生的现金流 量净额 171,421,854.78 136,038,294.20 26.01% 投资活动产生的现金流 量净额 -63,466,577.16 -29,393,534.42 115.94% 本期新增对湖南云数据 公司的5,530万元的投 资所致 筹资活动产生的现金流 量净额 244,569,501.43 85,656,327.01 185.52% 本期公司发行了4亿元 短期融资券，取得银行 借款8000万元，归还银 行借款2.2亿元 现金及现金等价物净增 加额 354,138,211.57 192,299,447.63 84.16% 公司发行了4亿元短期 融资券使得现金增加所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 依照公司年初披露的年度经营思路，报告期内，公司各项工作有序开展，基本符合公司的年初经营目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 整合营销 693,126,841.74 423,477,342.14 38.90% -3.93% -3.89% -0.03% 影视及衍生 277,484,424.69 157,616,526.89 43.20% 157.75% 201.61% -8.26% 分产品 品牌管理 42,786,566.07 3,650,580.73 91.47% -4.58% 189.21% -5.71% 广告创制 42,204,061.47 26,699,106.98 36.74% -19.21% -12.45% -4.89% 品牌推广 564,378,870.47 375,034,807.77 33.55% 2.73% 2.96% -0.15% 品牌公关 28,606,029.68 18,081,876.06 36.79% -57.09% -59.38% 3.57% 娱乐营销 15,151,314.05 10,970.60 99.93% 81.82% -87.93% 1.02% 影视及衍生 277,484,424.69 157,616,526.89 43.20% 157.75% 201.61% -8.26% 分地区 境内 970,611,266.43 581,093,869.03 40.13% 17.07% 17.90% -0.42% 境外 四、核心竞争力分析 1、丰富的IP资源储备 “IP+粉丝经济”目前成为串联电影、电视剧、综艺、游戏、演艺等多个行业的核心驱动力， 公司通过拥有自主知识产权 的IP资源，在影视及衍生领域将产生持续的盈利能力。在以克拉恋人为代表的IP运作上，其电视剧续集和大电影都会陆续制 作。 2、国内外资源整合能力 公司丰富的海内外影视娱乐内容的资源是其最为重要的核心竞争力之一。公司致力于以现有的海内外影视娱乐资源为基 础，不断加强与包括好莱坞在内的其他国家影视产业的链接，持续拓展业务合作领域，发挥各方交流的桥梁和纽带作用，将 我国优秀的文化内容以国际化的方式向世界展示。 3、优质高效的整合营销能力 公司作为行业领先的整合营销服务商，优质全面的整合营销能力是其一项重要的核心竞争力。公司不仅拥有包括咨询、 创意、制作、投放、监测和评估等在内完整的营销服务内容，还具备媲美于好莱坞国际电影大片的广告制作能力。受益于公 司突出的影视实力、公司本身海外娱乐资源引领的国际化视野，以及多年服务于各行业优质客户所沉淀的丰富案例经验，凭 借强大的创意策划能力和执行力，公司为客户提供系统化的品牌管理、广告创制、品牌推广、品牌公关、娱乐营销等全方位 的服务。为品牌提供从企业到产品、从策略到执行真正的360度一站式服务。 公司以自有影视娱乐媒体资源为依托，在行业内开创品牌娱乐营销的先河。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 56,277,988.52 37,500,000.00 50.07% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 印纪影视娱乐传媒有限公司 广告传媒及影视行业 100.00% 印纪之声文化传播（北京）有限公司 经营演出及经济业务 80.00% 浙江天弘光耀传媒有限公司 广告业、咨询、服务 100.00% 四川印纪影视传媒有限公司 广告传媒及影视行业 100.00% DMG (Hong Kong) Group Limited 影视剧投资、制作与发行 100.00% 星光布拉格（北京）影院投资管理有限 公司 投资管理业 100.00% 唐山市布拉星格影院管理咨询有限公司 电影放映 100.00% 东莞市星光布拉格影院管理有限公司 电影放映 100.00% 新乡市星光布拉格影院有限公司 电影放映 100.00% 北京布拉格影院管理有限公司 电影放映 100.00% 北京星光布拉格悦秀影院管理有限公司 电影放映 100.00% 印纪湘广传媒有限公司 智能机顶盒 51.00% 印纪珑江传媒有限公司 智能机顶盒 51.00% 深圳瑞德投资有限公司 投资管理及投资咨询 51.00% 湖南广电网络云数据有限公司 网络建设 30.60% Chorokbaem Media股份有限公司 广播电视节目制作及发行 25.57% 重庆镜尚全网科技文化发展有限公司 广告传媒 20.00% 南京印纪影视娱乐传媒有限公司 设计、制作、代理发布广告 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 印纪影视 娱乐传媒 有限公司 子公司 商务服务 业 整合营销、 影视剧的 投资、制 作、发行及 衍生业务 60,000,000.00 1,844,633,019.93 968,506,429.74 462,933,038.47 69,516,027.61 67,593,585.03 印纪之声 文化传播 （北京）有 限公司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 会议、展览 服务、经纪 代理服务 5,000,000.00 浙江天弘 光耀传媒 有限公司 子公司 商务服务 业 广告业、咨 询、服务 98,000,000.00 568,077,694.27 549,754,655.34 256,954,316.21 71,441,790.21 80,059,917.42 四川印纪 影视传媒 有限公司 子公司 商务服务 业 广告业、节 目版权交 易、电视剧 10,000,000.00 927,836,983.34 352,408,878.81 298,571,234.32 144,047,310.44 127,153,610.41 DMG (Hong Kong) Group Limited 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 影视剧投 资、制作与 发行 283,485,330.72 星光布拉 格（北京） 影院投资 管理有限 公司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 投资管理 业 2,000,000.00 东莞市星 光布拉格 影院管理 有限公司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 电影放映 500,000.00 新乡市星 光布拉格 影院有限 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 电影放映 500,000.00 公司 制作业 唐山市布 拉星格影 院管理咨 询有限公 司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 电影放映 500,000.00 北京布拉 格影院管 理有限公 司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 电影放映 100,000.00 北京星光 布拉格悦 秀影院管 理有限公 司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 电影放映 500,000.00 印纪湘广 传媒有限 公司 子公司 商务服务 业 广告业 196,000,000.00 深圳瑞德 投资有限 公司 子公司 投资管理 及投资咨 询 投资 46,666,700.00 南京印纪 影视娱乐 传媒有限 公司 子公司 设计、制 作、代理发 布广告 广告业 1000000.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20.00% 至 50.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 39,155.75 至 48,944.69 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 32,629.79 业绩变动的原因说明 公司主营业务稳定增长 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年年度权益分派方案已获2016年6月16日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年利润分配方案为： 以公司2015年12月31日的总股本1,106,146,365.00股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.7元（含税），共计分配利润 77,430,245.55元。权益派发股权登记日为：2016年7月26日，除权除息日为：2016年7月27日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，完善公司治理结构、 内部控制规章制度，规范运作，公司的治理结构基本符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。 （一）关于股东、股东大会 报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定履行股东大会职能，规范股东 大会召集、召开和表决程序，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规规定的平等权利，确保所有股东合法行使 权益。 （二）关于控股股东与公司 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股 东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活动，也不存在损害公司及其他 股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入的情形，切实履行了 对本公司及其他股东的诚信义务。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。 （三）关于董事与董事会 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设9名董事，3名独立董事。全体董事认真出席董事会， 认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分 工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重 要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人， 其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、 高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于信息披露与透明度 报告期内，公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》 进行信息披露工作，履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生 实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。 （六）绩效评价与激励约束机制 本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员的选聘及绩 效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自我评价与相互评价相结合的方 式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。 （七）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责 任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 （八）关于内部审计 公司设立了内部审计部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状 况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制,保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法 规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 肖文革 最终控制人 办公用房房 租 507.77 462.92 0.00% 0 44.85 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 对公司的财务状况及生产经营不会产生实质性不利影响 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上年同期确认的租赁费 肖文革 办公用房 5,077,728.00元 3,581,024.40元 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于房屋租赁暨关联交易的公告》 2016年01月05日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 印纪影视娱乐传 媒有限公司 2015年10 月28日 40,800 33,000 连带责任保 证 三年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 8,000 报告期末已审批的对子公司担 40,800 报告期末对子公司实际担保 33,000 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 印纪影视娱乐传 媒有限公司 1,000 2014年11月19 日 1,000 连带责任保 证 两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 1,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 8,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 40,800 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 34,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 19.03% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 肖文革 股份限售承诺 2014年11月18 日 36个月 严格履行 张彬 股份限售承诺 2014年11月18 日 12个月 履行完毕 印纪华城 股份限售承诺 2014年11月18 日 36个月 严格履行 肖文革、张彬、 印纪华城 业绩承诺及补 偿安排 2014年01月01 日 2014年至2016 年三个完整的 会计年度 2014年、2015 年已履行完毕， 2016年正在履 行 肖文革、张彬、 印纪华城 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 2014年12月05 日 长期有效 严格履行 肖文革、张彬、 印纪华城 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 2014年12月05 日 长期有效 严格履行 肖文革、张彬、 印纪华城 其他承诺 2014年12月05 日 长期有效 严格履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 肖文革;范红;濮 家富;李荣强;吴 冰;辛茂荀;吴 凡;王宝英 其他承诺 2016年01月04 日 长期有效 严格履行 肖文革 其他承诺 2016年01月04 日 长期有效 严格履行 肖文革 其他承诺 2015年07月10 6个月 履行完毕 日 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 重大事项 临时公告名称 临时公告披露日 期 临时公告披露网站名称 公司2016年第一期短期融资券发行事项 《关于2016年度第一期短期融资券发 行结果的公告》； 2016年06月17日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 非公开发行股票事项 《印纪传媒非公开发行A股股票预案》 2016年01月05日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 945,657,974 85.49% -64,377,407 -64,377,407 881,280,567 79.67% 3、其他内资持股 945,657,974 85.49% -64,377,407 -64,377,407 881,280,567 79.67% 其中：境内法人持股 134,624,454 12.17% 134,624,454 12.17% 境内自然人持股 811,033,520 73.32% -64,377,407 -64,377,407 746,656,113 67.49% 二、无限售条件股份 160,488,391 14.51% 64,377,407 64,377,407 224,865,798 20.32% 1、人民币普通股 160,488,391 14.51% 64,377,407 64,377,407 224,865,798 20.32% 三、股份总数 1,106,146,365 100.00% 0 0 1,106,146,365 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，高管股份部分解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。 2、报告期内，原董事、监事及高级管理人员离职满一年半，其持有的限售股份全部解锁。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 肖文革 698,411,472 11,826,752 686,584,720 因参与公司重大 资产重组取得首 发限售 686,584,720股, 高管锁定股 11,826,752股 11,826,752股解 除限售日期为 2016年1月4日； 剩余部分股权将 于2017年11月 18日解除 北京印纪华城投 资中心（有限合 伙） 134,624,454 134,624,454 因参与公司重大 资产重组取得首 发限售 134,624,454股 全部股权将于 2017年11月18 日解除限售。 张彬 76,200,000 16,128,607 60,071,393 高管锁定股 2016年1月26 日 金翔宇 31,538,006 31,538,006 0 高管锁定股 2016年6月3日 陈林 2,925,000 2,925,000 0 高管锁定股 2016年6月3日 邓江 1,957,004 1,957,004 0 高管锁定股 2015年6月3日 李安东 488 488 0 高管锁定股 2015年6月3日 任艳 1,550 1,550 0 高管锁定股 2015年6月3日 合计 945,657,974 64,377,407 0 881,280,567 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,055 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 肖文革 境内自然人 65.17% 720,856,720 0 686,584,720 34,272,000 质押 402,736,520 北京印纪华城 境内非国有法人 12.78% 141,344,4 0 134,624,4 6,720,000 质押 103,500,000 投资中心（有限 合伙） 54 54 张彬 境内自然人 7.24% 80,095,191 0 60,071,393 20,023,798 质押 80,095,191 金翔宇 境内自然人 2.99% 33,100,000 0 质押 31,330,000 北京川沃股权 投资基金管理 有限公司 境内非国有法人 0.90% 10,000,000 0 质押 10,000,000 中融金控（青 岛）集团有限公 司 境内非国有法人 0.90% 10,000,000 0 质押 10,000,000 光大证券股份 有限公司 境内非国有法人 0.83% 9,184,103 9,184,103 0 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 0.70% 7,725,100 0 0 上海朴沃资产 管理有限公司 境内非国有法人 0.41% 4,518,200 2201910 0 陈林 境内自然人 0.26% 2,930,000 0 质押 29,250,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%出资额。肖文革与印纪华城 已签署了《一致行动协议》。其他股东未知其关联关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 肖文革 34,272,000 人民币普通股 34,272,000 金翔宇 33,100,000 人民币普通股 33,100,000 张彬 20,023,798 境内上市外资股 20,023,798 北京川沃股权投资基金管理有限 公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中融金控（青岛）集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 光大证券股份有限公司 9,184,103 人民币普通股 9,184,103 中央汇金资产管理有限责任公司 7,725,100 人民币普通股 7,725,100 北京印纪华城投资中心（有限合 伙） 6,720,000 人民币普通股 6,720,000 上海朴沃资产管理有限公司 4,518,200 人民币普通股 4,518,200 陈林 2,930,000 其他 2,930,000 前10名无限售条件普通股股东之 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%出资额。肖文革与印纪华城 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 已签署了《一致行动协议》。其他股东未知其关联关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 付艳 董事、财务总监 离任 2016年04月20 日 主动离职 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 624,843,072.72 270,704,861.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,049,480.00 92,578,030.20 应收账款 1,195,913,184.51 1,258,085,867.96 预付款项 472,645,431.15 458,977,609.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 53,296,193.34 42,702,032.14 买入返售金融资产 存货 393,155,209.83 187,686,742.62 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,365,536.05 29,672,117.67 流动资产合计 2,870,268,107.60 2,340,407,261.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 225,559,411.72 168,614,328.33 投资性房地产 固定资产 9,594,315.65 12,045,044.20 在建工程 20,611,991.62 25,592,341.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,878,125.48 6,242,855.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,877,195.03 15,303,563.05 递延所得税资产 8,822,580.69 8,822,580.69 其他非流动资产 55,255,474.32 28,611,540.26 非流动资产合计 374,599,094.51 290,232,253.92 资产总计 3,244,867,202.11 2,630,639,514.92 流动负债： 短期借款 270,000,000.00 400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 357,942,698.66 266,646,855.22 预收款项 14,527,143.15 15,884,109.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,272,636.24 8,127,715.32 应交税费 63,135,265.37 63,315,476.26 应付利息 1,211,847.23 753,500.01 应付股利 77,430,245.55 其他应付款 5,529,604.30 4,466,473.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 398,294,982.02 0.00 流动负债合计 1,206,344,422.52 839,194,129.58 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 60,000,000.00 负债合计 1,266,344,422.52 839,194,129.58 所有者权益： 股本 73,948,803.00 73,948,803.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 -16,562,342.32 -16,590,644.22 减：库存股 其他综合收益 20,870,680.39 13,089,987.28 专项储备 盈余公积 102,192,266.02 102,192,266.02 一般风险准备 未分配利润 1,605,973,059.55 1,423,304,296.65 归属于母公司所有者权益合计 1,786,422,466.64 1,595,944,708.73 少数股东权益 192,100,312.95 195,500,676.61 所有者权益合计 1,978,522,779.59 1,791,445,385.34 负债和所有者权益总计 3,244,867,202.11 2,630,639,514.92 法定代表人：吴冰 主管会计工作负责人：吴冰 会计机构负责人：呼琰 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 250,506,965.79 96,997.28 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 438,679.25 683,018.87 应收利息 应收股利 77,430,245.55 27,500,000.00 其他应收款 120,186,612.67 （未完）  |