[中报]信邦制药:2016年半年度报告
贵州信邦制药股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主 管人员)杨兴鉴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 66 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 72 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 72 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 73 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 75 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 195 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 本公司、公司、信邦制药 指 贵州信邦制药股份有限公司 科开医药 指 贵州科开医药有限公司，为公司控股子公司 信邦远东 指 贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司 信邦药业 指 贵州信邦药业有限公司，为公司全资子公司 信邦药研 指 贵州信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司 保健品公司 指 贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司 江苏信邦 指 江苏信邦制药有限公司，为公司全资子公司 信邦中药材 指 贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司 中肽生化 指 中肽生化有限公司，为公司全资子公司 海鼎医药 指 浙江海鼎医药有限公司，为公司控股子公司 盛远医药 指 贵州盛远医药有限公司，为公司全资子公司 同德药业 指 贵州同德药业有限公司，为公司控股子公司 肿瘤医院 指 贵州省肿瘤医院有限公司，为公司控股子公司 科开医疗器械 指 贵州科开医疗器械有限公司，为公司控股子公司 科开大药房 指 贵州科开大药房有限公司，为公司控股子公司 安顺医院 指 贵医安顺医院有限责任公司，为公司控股子公司 卓大医药 指 贵州卓大医药有限责任公司，为公司控股子公司 白云医院 指 贵阳医学院附属白云医院，为公司下属医院 道真中医院 指 道真仡佬族苗族自治县中医院，公司拥有经营权 黔东南众康医院 指 黔东南众康医院有限公司，为公司控股子公司 仁怀新朝阳医院 指 仁怀新朝阳医院有限公司，为公司控股子公司 六枝博大医院 指 贵州省六枝特区六枝博大医院有限公司，为公司控股子公司 信邦富顿 指 贵州富顿科技有限公司，为公司控股子公司 乌当医院 指 贵阳医学院附属乌当医院，为公司下属关联医院 贵医附院 指 贵州医科大学附属医院，为公司关联医院 GMP 指 "Good Manufacture Practice"的缩写，即"药品生产质量管理规范" FDA 指 美国食品和药品监督管理局 报告期 指 2016年1-6月的会计期间 公司章程 指 贵州信邦制药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人 指 民生证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙人） 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 信邦制药 股票代码 002390 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州信邦制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 信邦制药 公司的外文名称（如有） GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） xinbang phar. 公司的法定代表人 安怀略 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈船 林翰林 联系地址 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号 电话 0851-88660261 0851-88660261 传真 0851-88660280 0851-88660280 电子信箱 xygg1996@163.com lhlin410@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年07月08 日 贵州省黔南布依 族苗族自治州罗 甸县龙坪镇解放 路９６号 520000000025003 522728709593915 70959391-5 报告期末注册 2016年06月01 日 贵州省黔南布依 族苗族自治州罗 甸县龙坪镇解放 路９６号 91520000709593915G 91520000709593915G 91520000709593915G 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016年06月03日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司完成工商变更的公告》（公告编号： 2016-067） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,469,303,661.33 1,784,676,093.62 38.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 129,972,640.65 81,415,923.84 59.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 115,729,766.90 80,299,310.54 44.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -136,424,038.40 -57,208,599.79 -138.47% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率 2.44% 3.35% -0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,543,733,075.35 6,504,893,566.80 62.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,225,488,025.58 2,541,866,372.89 144.92% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 20,271,199.99 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,544,958.59 减：所得税影响额 2,494,804.76 少数股东权益影响额（税后） 988,562.89 合计 14,242,873.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国家宏观经济增速趋缓，医药招标降价、医保控费、控制药占比、药品购销两票制等管理 政策进一步推进落实，医药流通的整合与集中度提升，给医药行业带来严峻挑战。面对复杂的经济下行环 境，公司坚持专注、创新的发展思路，加强各项管理工作。 报告期内，公司实现营业总收入246,930.37万元，同比增长38.36%；公司实现净利润12,021.84万元， 同比增长42.68%，其中归属于母公司所有者的净利润为12,997.26万元，同比增长59.64%。 报告期内，公司充分借助资本市场，通过内生式发展和外延式并购，进一步整合资源，不断完善公司 产业链，业务收入增长；通过对医药商业的投入，销售规模逐步上升；报告期内，公司完成了以下主要工 作： 1、公司与中肽生化的重大资产重组事项，于2015年12月获得证监会核准并完成了资产交割，2016年2 月完成新增股份的登记和上市。重组的成功，将有助于改善公司的产品结构，提升了公司的研发能力和创 新能力，公司的盈利水平、抗风险能力和核心竞争力得到进一步提高。 2、医药流通板块，在完善医药配送网络建设、扩大覆盖面的同时，公司合理调整内部流通企业间的 客户和业务分类，全面提升公司的服务能力，以多样化、全方位的医药流通及配套服务，实现了医药流通 板块的规模提升。公司与遵义市人民政府签订了有关协议，将进一步扩大遵义地区的医药配送，目前已完 成卓大医药工商注册地变更，库房的搬迁及GSP验收等工作。 3、医疗服务板块，公司积极实施下属医院改扩建，全面启动医院成本管理，不断提高医院管理效率， 提升医院运营效益。目前，已完成肿瘤医院综合楼、六枝博大医院主体工程封顶，白云医院二期的装修和 设备安装按计划进行，预计下半年投入试运行，仁怀新朝阳医院于2016年3月正式通过二级综合医院评审， 步入稳定运行阶段，业绩稳中有升。在开发运营“贵医云”平台的同时，继续加大“互联网+”投入，与 遵医附院达成共建“遵医云医院”协议，整合遵医附院的医疗、渠道、品牌资源，打造“遵医云医院”线 上线下平台，将医生的医疗服务延伸到家庭、药店、社区等。 4、医药工业板块，在学术支持下着力开发基层医疗终端，依托优质品种与优秀营销团队，保持了中 成药销售业绩的稳定。中肽生化按计划完成了GMP生产线建设进度，取得体外诊断试剂项目房产证及土地 证并完成实物交接，被评为“浙江省博士后科研工作站”，获得了4项专利授权。同德药业通过开发客户， 新增中药饮片品种，实现了销售业绩的突破，实现了盈利。 二、主营业务分析 概述 2016年1－6月,公司实现营业总收入246,930.37万元，同比增长38.36%；营业成本197,078.08万元， 同比增长39.65%；期间费用支出34,459.36万元，同比增长132.08%；公司实现净利润12,021.84万元，同 比增长42.68%，其中归属于母公司所有者的净利润为12,997.26万元，同比增长59.64%；同比增长44.12%； 每股收益为0.08元，比去年同期的0.07元增长14.29%；经营活动产生的现金流量净额为－13,642.40万元， 同比降低138.47%；投资活动产生的现金流量净额为－59,478.39万元，同比降低81.96%；筹资活动产生的 现金流量净额为163,900.40万元，同比增长381.26%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,469,303,661.33 1,784,676,093.62 38.36% 本报告期，白云医院、 中肽生化纳入合并范围 及流通板块业务增长导 致 营业成本 1,970,780,761.91 1,411,230,042.14 39.65% 本报告期，白云医院、 中肽生化纳入合并范围 及流通板块业务增长导 致 销售费用 157,783,867.00 138,589,539.82 13.85% 管理费用 137,588,514.64 74,298,610.43 85.18% 本报告期，白云医院、 中肽生化纳入合并范围 及肿瘤医院二院开业人 员成本增加导致 财务费用 49,221,251.76 48,002,203.56 2.54% 所得税费用 34,269,024.38 24,924,110.39 37.49% 本报告期，中肽生化纳 入合并范围及流通板块 业务增长导致 研发投入 11,691,702.98 2,422,964.93 382.54% 本报告期，中肽生化纳 入合并范围导致 经营活动产生的现金流 量净额 -136,424,038.40 -57,208,599.79 -138.47% 本报告期，购买商品支 付的现金、为职工支付 的现金增加导致 投资活动产生的现金流 量净额 -594,783,851.01 -326,876,392.28 -81.96% 本报告期，理财产品增 加及支付中肽生化股权 转让款导致 筹资活动产生的现金流 1,639,004,030.18 340,563,662.59 381.26% 本报告期，公司发行股 量净额 份募集资金导致 现金及现金等价物净增 加额 908,723,600.77 -43,521,329.48 2,188.00% 本报告期，公司发行股 份募集资金导致 资产减值损失 8,082,652.50 4,661,258.04 73.40% 本报告期，应收账款增 加导致 营业外收入 20,941,776.82 10,384,866.56 101.66% 本报告期，公司收到财 政奖励导致 营业外支出 3,215,535.42 1,475,887.84 117.87% 本报告期，白云医院、 中肽生化纳入合并范围 导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司将中肽生化有限公司纳入合并范围，2016年1-6月，中肽生化有限公司实现净利润42,264,803.32元，占公司 净利润的32.52%。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医疗流通 1,485,399,730.71 1,325,175,314.93 10.79% 24.97% 24.94% 0.28% 医疗服务 579,452,705.35 496,863,103.46 14.25% 90.24% 109.95% -36.10% 医药制造 398,144,249.04 143,775,378.18 63.89% 37.45% 27.26% 4.74% 其他行业 6,306,976.23 4,966,965.34 21.25% 247.11% 429.08% -56.03% 分产品 药品 1,748,132,471.79 1,348,674,045.91 22.85% 35.59% 34.67% 2.37% 医疗器械 135,411,507.96 120,276,647.20 11.18% -28.35% -30.15% 25.62% 医疗服务 579,452,705.35 496,863,103.46 14.25% 90.24% 109.95% -36.10% 其他产品 6,306,976.23 4,966,965.34 21.25% 247.11% 429.08% -56.03% 分地区 东北 18,961,140.92 7,362,611.08 61.17% 7.67% 7.21% 0.28% 华北 60,410,973.53 23,680,123.84 60.80% 8.67% 4.31% 2.77% 华东 158,631,804.51 58,730,734.82 62.98% 21.65% 18.27% 1.71% 华南 27,404,840.24 11,680,460.56 57.38% 6.89% 9.59% -1.80% 华中 31,527,245.76 12,122,589.51 61.55% -0.46% -1.31% 0.54% 西北 7,819,364.27 2,635,347.68 66.30% 7.81% 5.06% 1.36% 西南 2,077,240,979.87 1,831,868,993.24 11.81% 36.97% 40.21% -14.67% 境外 87,307,312.23 22,699,901.18 74.00% 四、核心竞争力分析 随着公司重大资产重组事项的实施完成，公司立足于制药领域，充分挖掘公司业务成长潜力并发挥公 司的地缘优势，致力于成为业务覆盖医药工业、医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗公司。公司充分 发挥制药的产业优势、上市公司融资平台优势和科开医药在医药流通、医疗技术、医疗服务方面的优势， 以及中肽生化在多肽、体外诊断试剂领域积累的研发实力，最大限度的发挥业务协同效应，增强公司核心 竞争力。 (一)医药工业的优势 1、公司拥有17个国家基药目录品种，益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶 正胶囊等5大主力品种首次入选。 2、公司营销系统遵循市场发展规律，不断探索与创新营销管理模式，拥有成熟的营销网络及稳定的 营销队伍。最大限度地发挥各种市场资源的作用，推动公司销售迈向新台阶。 3、公司产品均严格执行药品生产质量管理规范（GMP）和有关国家药品质量标准，并制订了高于国家 法定标准的企业内控标准。 4、中肽生化在合成多肽领域积累的研发实力、通过与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性 等独特优势，不仅将填补公司在生物制药方面的空白，提升公司的研发实力、产品附加值和盈利能力，同 时有助于提升公司下属医院的医疗服务能力。 （二）医药流通的优势 1、科开医药多年来一直从事医药流通业务，积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院 和医药流通公司的医药流通销售网络，配送网络不断扩大和延伸，通过股权投资、经营权托管等方式对供 应链进行管理，从而实现盈利增长； 2、科开医药以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，在与上游制药企业在进行全 省总代资格、采购价格等方面有很强的谈判能力； 3、科开大药房目前在贵阳地区拥有多家医药零售门店，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合 作医院的医药零售网络，还将进一步增加门店数量，继续打造科开大药房的专业形象。 4、中肽生化体外诊断试剂，基于前沿技术水平和稳定产品质量，取得美国FDA和欧盟CE认证，近年来 销售额快速增长。借助公司现有的医药流通渠道和医疗服务资源，可以为中肽生化诊断试剂的国内市场开 拓铺平道路，同时带动公司医药流通业务的发展。 （三）医疗服务的优势 1、拥有肿瘤医院、白云医院、安顺医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医 院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省已形成了一定品牌效应； 2、医院拥有床位数近4000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有 明显竞争优势的优质医院网络； 3、经过近十年的积累，已形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系，拥有了较为稳定的管理和业务 高端人才队伍，摸索出一套较为成熟且行之有效的医疗运营模式。 4、运用互联网和云计算技术建立了以贵医附院及公司下属医院为核心的互联网医院平台“贵医云”， 能够提供手机咨询、社区卫生服务中心终端连接、药店在线咨询、乡村卫生院远程诊断指导四个服务渠道， 初步形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 工商银行 无 否 保本浮动 收益 5,000 2015年 12月26 日 2016年 02月16 日 到期收回 本息 5,000 23.65 中国银行 无 否 保本保收 益 5,000 2016年 06月17 日 2016年 12月19 日 到期收回 本息 77.08 农业银行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2016年 05月27 日 2016年 12月01 日 到期收回 本息 154.52 工商银行 无 否 保本浮动 收益 12,000 2016年 06月03 日 2016年 12月02 日 到期收回 本息 173.85 中国银行 无 否 保本保收 益 2,200 2015年 12月31 日 2016年 01月04 日 到期收回 本息 2,200 0.63 杭州银行 无 否 保本保收 益 4,000 2016年 06月08 日 2016年 09月09 日 到期收回 本息 28 合计 38,200 -- -- -- 7,200 433.45 24.28 委托理财资金来源 募集资金及自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2016年04月26日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2016年05月18日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 279,514.25 报告期投入募集资金总额 88,497.04 已累计投入募集资金总额 174,657.3 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 30,311.97 累计变更用途的募集资金总额比例 10.84% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理》、《募集资金三方监管协议》和公司相关管理制度的规定和要求，对募集资 金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金的使用严格履行审批程序，同时接受保荐机构的监督。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 固定制剂GMP生产线 建设项目 否 9,600 9,600 7.1 9,432.67 98.26% 2012年 12月31 日 是 否 植物提取物GMP生产 线建设工程项目 否 6,500 6,500 6,491.48 99.87% 2012年 12月31 日 是 否 药物制剂中试生产基 地建设项目 否 3,500 3,500 3,479.04 99.40% 2012年 12月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 19,600 19,600 7.1 19,403.19 -- -- -- -- 超募资金投向 收购江苏信邦制药有 限公司95.48%股权 否 7,177.84 2016年 08月31 日 收购贵州科开医药有 限公司5.24%股权 否 5,321.75 建设胶囊剂生产线配 套扩建项目 否 461.01 4,298.44 归还银行贷款（如有） -- 6,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 2,627.4 28,127.4 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 3,088.41 50,925.43 -- -- -- -- 合计 -- 19,600 19,600 3,095.51 70,328.62 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本报告期内，公司使用超额募集资金4,610,139.18元建设胶囊剂生产线配套扩建项目，节余超募资 金26,274,040.01元用于永久补充流动资金，截至2016年06月30日，公司累计使用超额募集资金 60,000,000.00元归还银行借款、超额募集资金25,5000,000.00元永久补充流动资金、超额募集资金 71,778,400.00元收购江苏健民制药有限公司95.48％股权、超额募集资金53,217,500.00元收购贵州 科开医药有限公司5.24%股权、超额募集资金42,984,441.00元建设胶囊剂生产线配套扩建项目和节 余超募资金26,274,040.01元永久补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入6,711,864.01元，根据公司第四届 董事会第七次会议，公司拟以募集资金6,711,864.01元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司 于2010年8月9日完成了上述置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2010年8月4日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的65,000,000.00元暂时补充 流动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充流动资金使用期限不超过6个月，即2011年2 月3日到期，信邦制药已于2011年1月27日前将该款项65,000,000.00元全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 仁怀朝阳医 院投资项目 肿瘤医院综 5,500 0 5,500 100.00% 2015年9月 30日 -755.41 不适用 否 贵州省六枝 特区博大医 院有限公司 投资项目 肿瘤医院综 4,730.67 305 4,732.15 100.03% 2017年12 月31日 不适用 否 黔东南众康 医院有限公 司投资项目 肿瘤医院综 20,081.3 1,000 10,000 49.80% 不适用 不适用 否 合计 -- 30,311.97 1,305 20,232.15 -- -- -755.41 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据第五届董事会第三十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于 变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更 为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南 众康医院有限公司投资项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）公司与中肽生化重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 181,585.76 本报告期 投入募集 资金总额 84,096.53 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投 入募集资 金总额 84,096.53 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累 计 截至期末 投入进度 （%） 项目 达到 预定 可使 用状 态 上 半 年 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 投资总额 投入金额 (2) (3)＝ (2)/(1) 日期 变 化 承诺投 资项目 1、多肽 产能扩 建技术 改造项 目 否 15,000 15,000 715.70 715.70 4.77 2019 年6月 30日 不 适 用 不 适 用 否 2、诊断 试剂及 多肽制 剂产业 基地技 术改造 项目 否 48,000 48,000 14,491.83 14,491.83 30.19 2019年 6月30 日 不 适 用 不 适 用 否 3、仁怀 新朝阳 医院建 设项目 否 12,000 12,000 0 0.00 2018年 6月30 日 不 适 用 不 适 用 否 4、健康 否 12,800 12,800 0 0.00 2019年 不 不 否 云服务 平台项 目 6月30 日 适 用 适 用 5、贵州 科开医 药有限 公司现 代医药 物流项 目 否 5,200 5,200 4,303.24 4,303.24 82.75 2018年 6月30 日 不 适 用 不 适 用 否 承诺投 资项目 小计 93,000 93,000 19,510.77 19,510.77 20.98 补充信 邦制药 流动资 金 88,585.76 88,585.76 64,585.76 64,585.76 72.91 合计 181,585.76 181,585.76 84,096.53 84,096.53 46.31 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项 目） 无 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 无 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 无 募集资 金投资 项目实 无 施方式 调整情 况 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化有限公司利用自有资金对募投项目累计投入129,087,430.00元， 根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化有限公司以募集资金129,087,430.00元置换预先 已投入募投项目的自筹资金，公司于2016年4月19日完成上述转换。子公司科开医药利用自有资金对募投项目 累计投入31,794,793.00元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金31,794,793.00元置 换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于2016年5月10日完成上述转换。 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 本报告期内，用闲置募集资金购买保本理财产品260,000,000.00元，其余尚未使用的募集资金均存储于募集 资金专项账户上 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无 （5）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于公司2016年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 2016年08月19日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司2016年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州科开 医药有限 公司 子公司 医药流通 中成药、化 学制剂、抗 生素、生物 制品（除疫 苗）、精神 药品（二 类）、医疗 器械Ⅲ类、 医疗器械 Ⅱ类、医疗 器械Ⅰ类 的批发；转 让、医疗、 生物、化学 试剂新技 术产品；临 床医疗服 务、培训； 房屋租赁； 医疗器械 消毒服务； 化妆品、保 健用品、消 毒用品、民 用五金、家 用电器、日 用百货的 批零兼营 及医疗器 械销售、医 疗服务 463,454,810.00 2,211,528,902.25 785,840,395.85 710,137,365.24 30,912,833.87 23,499,181.36 贵州省肿 瘤医院有 限公司 子公司 医疗服务 急诊科、肿 瘤内科、肿 瘤外科、肿 瘤妇科、中 医科、预防 保健科、麻 醉科、药剂 科、检验 科、放射 科、病理 80,000,000.00 896,708,851.33 165,131,294.53 332,959,204.75 18,159,754.38 15,348,185.96 贵州信邦 药业有限 子公司 医药流通 中成药、化 学药制剂、 101,000,000.00 530,663,069.25 139,382,465.75 356,289,740.98 20,602,218.38 15,451,663.79 公司 抗生素、生 物制品的 核准内容 为准）、消 毒用品、化 妆品、五金 交电、日用 百货、仪器 仪表、二、 三类机电 的销售。 中肽生化 有限公司 子公司 医药制造 多肽类医 药中间体 （除化学 危险品及 易制毒化 学品）的研 发、开发、 生产及技 术咨询、转 让；多肽原 料药（胸腺 五肽、醋酸 亮丙瑞林 醋酸曲普 瑞林、醋酸 艾塞那肽） 和第三类 6840体外 诊断试剂 的研发、开 发、生产； 分装氨基 酸、树脂及 小分子化 合物（以上 除化学危 险品及易 制毒化学 品） 617,559,001.50 925,065,790.65 886,312,534.37 78,863,780.40 51,533,058.47 46,800,892.77 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 肿瘤医院综合 建设项目 30,311.97 1,893.24 7,581.37 60.00% 不适用 2013年08月 28日 巨潮资讯网刊 登的《发行股 份购买资产并 募集配套资金 暨关联交易预 案》 白云医院二期 建设工程项目 27,300 5,425.92 17,250.9 70.00% 不适用 合计 57,611.97 7,319.16 24,832.27 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30.00% 至 60.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 17,028.35 至 20,957.97 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 13,098.73 业绩变动的原因说明 中肽生化有限公司纳入合并报表范围，带来业绩增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年度利润分配方案： 1、决策程序：经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议及2015年度股东大会 审议通过； 2、实施情况：公司于2016年5月31日在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn） 发布了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-66），并于2016 年6月6日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年02月24日 贵州盛远医药有限 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金管理有限 公司、 国金证劵 股份有限公司、广 发证劵股份有限公 司、平安资产管理 有限责任公司、德 邦基金管理有限公 司等15家机构18 名调研员参加。 公司与遵义市人民政府签 订战略框架合作协议的情 况；肿瘤医院的净利率； 公司医疗服务业务的布 局；互联网医疗；公司医 疗服务；融资情况及融资 成本等。 2016年05月30日 中肽生化有限公司 会议室 实地调研 机构 汇添富基金管理有 限公司、中国银河 证券股份有限公 司、海通证券股份 有限公司、交银施 中肽生化的体外诊断试 剂；中肽生化2015年多肽 业务和体外诊断试剂占收 入的比重；中肽生化的研 发情况；中肽生化产品的 罗德基金管理有限 公司等24家机构 参加。 毛利率；中肽的国内市场 情况及规划等。 2016年06月23日 公司行政总部会议 室 实地调研 机构 UBS、瑞银证券、 香港安联投资、法 国巴黎银行、上投 摩根基金管理（香 港）、博裕资本、蓝 海投资等7家机 构。 医疗服务的经营情况；医 药流通方面的竞争力及配 送渠道；医药流通业务的 现金流；中肽生化的经营 情况及产品情况；公司医 疗服务的投资模式及未来 布局；如何提高医院的净 利润等。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 UCPHARM COMPANY LIMITED 、琪康国际 中肽生化 有限公司 200,000 完成 延伸产业 链 4226.48万 元 32.52% 否 无 2016年01 月04日 2015-173 有限公司、 杭州海东 清科技有 限公司、贵 州贵安金 域投资中 心（有限合 伙）、 HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED 、超鸿企业 有限公司、 北京英特 泰克科技 有限公司、 杭州森海 医药技术 咨询有限 公司、嘉兴 康德投资 合伙企业 （有限合 伙） 夏于培 贵州黔瑞 医药有限 公司 400 完成 扩展业务 覆盖面 66.43万元 否 无 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 贵州医 科大学 附属医 院 子公司 贵州省 肿瘤医 院有限 公司股 东 销售商 品 科开 医药 销售 药品、 耗材 按贵州省 医药招标 平台的价 格定价 贵州省 医药招 标平台 价格 43,042.67 22.87% 95,000 否 赊销 贵州省 医药招 标平台 价格 2016年 04月26 日 巨潮 咨询 网 （http: //www.cninfo.com.cn）的 《关 于 2016 年日 常关 联交 易预 计额 度的 公 告 》 （公 告编 号： 2016-047） 贵阳医 学院附 属乌当 医院 子公司 贵州省 肿瘤医 院有限 公司下 属非盈 利性医 院 销售商 品 科开 医药 销售 药品、 耗材 按贵州省 医药招标 平台的价 格定价 贵州省 医药招 标平台 价格 2,390.24 1.27% 8,000 否 赊销 贵州省 医药招 标平台 价格 2016年 04月26 日 巨潮 咨询 网 （http: //www.cninfo.com.cn）的 《关 于 2016 年日 常关 联交 易预 计额 度的 公 告 》 （公 告编 号： 2016-047） 贵州医 科大学 附属医 院 子公司 贵州省 肿瘤医 院有限 公司股 东 提供劳 务 科开 医药 提供 消毒 服务 按合同价 合同价 300 100.00% 720 否 赊销 市场价 格 2016年 04月26 日 巨潮 咨询 网 （http: //www.cninfo.com.cn）的 《关 于 2016 年日 常关 联交 易预 计额 度的 公 告 》 （公 告编 号： 2016-047） 合计 -- -- 45,732.91 -- 103,720 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 无 期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 2016年1-6月，控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司列支到该公司工作的贵州医科大学附属医院肿瘤科及相关科室医护人员 工资为3614147.05元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于 2016 年日常关联交易预计额度的公 告 2016年04月26日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn） 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 道真中医院 2016年02 月20日 5,000 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 5,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 盛远医药 2014年10 月16日 10,000 2015年01月16 日 10,000 连带责任保 证 2015年1月 16日至2019 年4月22日 否 否 信邦药业 2015年01 月22日 15,000 2015年02月12 日 8,500 连带责任保 证 2015年2月 12日至2018 年2月11日 是 否 （未完）  |