[中报]摩恩电气:2016年半年度报告
上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主 管人员)王文平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 125 释义 释义项 指 释义内容 摩恩电气/公司/本公司/上市公司 指 上海摩恩电气股份有限公司 摩恩租赁 指 上海摩恩融资租赁股份有限公司 江苏摩恩 指 江苏摩恩电工有限公司 海天一线 指 海天一线(上海)电子商务有限公司 亿力新能源 指 北京亿力新能源股份有限公司 摩恩保理 指 上海摩恩商业保理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海证监局 本报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 摩恩电气 股票代码 002451 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海摩恩电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 摩恩电气 公司的外文名称（如有） Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Morn 公司的法定代表人 问泽鑫 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐萍 联系地址 上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴 世纪金融广场1号楼40层 电话 021-58979608 传真 021-58979608 电子信箱 investor@mornelectric.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期 无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 249,067,078.69 270,775,000.58 -8.02% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 5,446,000.29 16,257,634.82 -66.50% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,164,666.92 15,374,585.50 -85.92% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -44,968,833.59 -82,166,481.73 不适用 基本每股收益（元/股） 0.012 0.037 -67.57% 稀释每股收益（元/股） 0.012 0.037 -67.57% 加权平均净资产收益率 0.78% 2.42% -1.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 1,911,678,132.20 1,819,079,158.10 5.09% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 666,728,858.82 678,850,858.53 -1.79% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,446,000.29 16,257,634.82 666,728,858.82 678,850,858.53 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,446,000.29 16,257,634.82 666,728,858.82 678,850,858.53 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 105,437.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,766,162.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,799.97 减：所得税影响额 730,097.81 少数股东权益影响额（税后） 8,969.22 合计 3,281,333.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年整体经济环境处于下行阶段，公司所处的电缆行业竞争环境较为严峻，部 分厂商仍通过低价竞标，导致电缆行业竞争失调。报告期公司实现营业收入24,906.71万元， 较上年同期下降了8.02%。而公司的成本未能有效下降导致电缆板块实现负增长。虽然类金融 板块盈利稳步上升，但因体量较小，公司整体利润下降幅度较大。实现归属于上市公司股东 的净利润544.60万元，较上年同期下降了66.50%。 报告期母公司电缆主营业务的影响较大，实现营业收入17,984.55万元，较上年同期下降 9.63%，净利润亏损791.74万元。金融子公司的业务收入均稳步提升，摩恩租赁因加大了医疗 板块业务的拓展，报告期实现营业收入3,004.71万元，净利润1,003.23万。亿力新能源在公司 于5月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过出让股权事宜，但因股权出让需要周 期，故本报告期其仍在公司合并报表范围，报告期实现营业收入3,500.37万元，实现净利润 206.92万元，截止本报告披露日，该子公司正在办理股权转让交割。摩恩保理实现营业收入 735.20万元，净利润294.28万元。江苏摩恩和海天一线仍处于亏损状态。 公司在报告期积极推行非公开发行股票，计划通过增资方式加大公司类金融业务的增长。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务为电线电缆的研发、生产和销售，公司自2012年起合并报表增加了控股子 公司上海摩恩融资租赁股份有限公司，2014年合并报表增加了全资子公司上海摩恩商业保理 有限公司和控股子公司北京亿力新能源股份有限公司，2015年合并报表增加了控股子公司海 天一线（上海）电子商务有限公司。公司的主营业务范围拓展为以“以特种电缆制造为核心， 稳步发展融资租赁、商业保理等供应链金融服务，积极布局新能源、互联网等新兴产业”的战 略规划进行业务布局。各业务板块均正常开展业务。 报告期电缆板块营收和利润出现大幅下滑，而金融板块业务出现稳步增长，但因体量小 从而导致整体利润下滑。虽然上半年业绩下滑，但公司积极创新，在奠定质量和服务的基础 上开发各类特种电缆，寻求差异化发展。类金融公司在目前存量资本金的规模下也寻求新的 业务模式，积极拓宽融资渠道，扩大企业融资规模，实现利润的可持续增长。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 249,067,078.69 270,775,000.58 -8.02% 营业成本 186,471,999.06 194,913,898.93 -4.33% 销售费用 13,760,443.19 13,116,792.47 4.91% 管理费用 24,429,969.48 20,408,383.65 19.71% 财务费用 15,675,049.24 15,474,008.83 1.30% 所得税费用 3,656,520.59 3,110,181.10 17.57% 研发投入 5,803,267.90 5,642,463.33 2.85% 经营活动产生的现 金流量净额 -44,968,833.59 -82,166,481.73 不适用 主要为本报告期销售商 品、提供劳务收到现金增 加影响 投资活动产生的现 金流量净额 -5,534,005.26 4,617,765.22 不适用 主要为本报告期母公司购 建固定资产支出影响 筹资活动产生的现 金流量净额 33,640,981.41 90,190,880.40 -62.70% 主要为本报告期现金分红 及归还借款影响 现金及现金等价物 净增加额 -16,859,369.32 12,642,163.89 不适用 本报告期筹资活动现金流 量影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2015年年报里提到的公司未来发展展望： 1、成立电线电缆子公司，将上市公司打造成管理型集团公司，强化对旗下子公司的绩效考核， 使电缆板块、类金融板块、新能源板块和互联网板块并驾齐驱。 目前电缆子公司的设立议案已通过董事会和股东大会审议通过，正在办理工商设立事宜，设 立后电缆板块业务可逐步由上市公司转至电缆子公司，实现各板块业务并驱前进。新能源板 块将在下半年进行产业剥离，公司不排除寻求新的产业填补来实现公司的投资价值。 2、加快临港电缆板块的产业升级，为将公司的技术中心由上海市电线电缆技术中心向国家级 技术中心进行申报做准备。 临港电缆板块正加速各类国内外认证，公司在取得上海市电缆技术中心资质2年后即可申报国 家级技术中心，目前正处于前期准备阶段。 3、金融板块创新，通过再融资计划注资租赁公司，加大租赁投资力度，拓展在金融板块的业 务创新，增强公司整体盈利能力，提升公司综合实力，实现公司可持续发展和股东长远利益 的最大化。 公司于2016年4月向证监会提交了公司2016年非公开发行股票申请文件，方案主要是为融资租 赁增资。目前该申请文件正在准备反馈回复阶段。 4、采用可持续的人才战略模式，建立各层级的目标计划和控制体系，为公司未来发展奠定了 坚实的人才基础。 随着各板块业务的扩大，核心技术人员和销售人员的需求层次更高，公司在2015年通过员工 持股计划实现了公司高管和核心人员的激励，公司拟通过实施更优化的人才培养机制实现公 司的人才持续培育。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工业收入 209,356,681.78 176,612,202.26 15.64% -6.98% 1.03% -6.68% 类金融收入 36,168,077.06 8,611,388.41 76.19% 69.67% 264.15% -12.72% 其他业务收 入 3,542,319.85 1,248,408.39 64.76% -85.48% -92.96% 37.43% 分产品 电力电缆 160,380,502.07 141,037,333.66 12.06% 9.43% 18.22% -6.54% 电气装备用 电线电缆 12,151,327.41 10,682,338.84 12.09% -55.37% -46.91% -14.01% 裸绞线及裸 导体 12,752.14 11,720.63 8.09% -97.22% -97.63% 15.75% 通信电缆及 光缆 1,808,337.19 1,325,320.64 26.71% 1,159.92% 1,159.59% 0.02% 风电塔筒 35,003,762.97 23,555,488.49 32.71% -30.92% -34.25% 3.41% 类金融收入 36,168,077.06 8,611,388.41 76.19% 69.67% 264.15% -12.72% 其他业务收 入 3,542,319.85 1,248,408.39 64.76% -85.48% -92.96% 37.43% 分地区 东北 3,747,611.36 2,513,972.34 32.92% -84.23% -85.29% 4.82% 华北 13,020,151.28 12,143,003.47 6.74% -49.91% -44.52% -9.05% 华东 63,430,735.25 58,528,391.81 7.73% -11.86% -3.44% -8.05% 华南 9,142,615.02 8,410,671.60 8.01% -19.58% -6.98% -12.45% 华中 30,349,495.01 28,649,194.59 5.60% 63.69% 107.56% -19.95% 西北 57,502,210.34 44,338,058.96 22.89% -15.83% -9.54% -5.37% 西南 18,577,352.87 15,265,324.72 17.83% 264.29% 353.26% -16.13% 海外 13,586,510.65 6,763,584.77 50.22% 100.00% 100.00% 50.22% 类金融 36,168,077.06 8,611,388.41 76.19% 69.67% 264.15% -12.72% 其他业务收 入 3,542,319.85 1,248,408.39 64.76% -85.48% -92.96% 37.43% 四、核心竞争力分析 1、技术中心力量雄厚，为公司新品开发奠定基础； 公司在2014年通过上海市技术中心认定，目前临港基地正进行升级规划，严格按照国家级技 术中心的标准要求进行硬件投入，为公司新产品研发奠定其实的基础。 2、租赁、保理双驱动，金融助增利润增长； 公司在2016年的租赁业务稳步发展，继续保持环保、教育和医疗三大板块的业务模式，增厚 了公司的利润；保理公司在2016年上半年实现了2015年的营收，实现了多行业拓展，为公司 在金融板块增添新的业务力量。 3、募投项目生产，盈利能力有望（逐步）提升； 2016年上半年因行业不景气导致募投项目的产能未能得到有效释放，公司本着对国家鼓励线 缆行业结构性调整的机遇，积极开发特种电缆市场来实现产能的提升。 4、电子商务企业的收购，实现“制造+互联网”产业升级； 公司于2015年收购的海天一线电子商务公司，是集信息咨询、在线营销于一体的平台，该平 台于2015年7月份上线。上线以来已吸引了来自电缆行业及其上下游公司的加入。目前平台侧 重于会员的积累工作，为实现盈亏平衡，该公司积极开发电缆行业信息化平台，公司非常有 信心实现“互联网+制造”产业升级。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,800,000.00 40,200,000.00 -75.62% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海摩恩商业保理有限公司 金融 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算科 目 股份来 源 上海摩恩融资租 赁股份有限公司 其他 198,000,000.00 198,000,000 99.00% 198,000,000 99.00% 198,000,000.00 10,032,387.66 长期股权投 资 自有资 金 上海摩恩商业保 理有限公司 其他 40,200,000.00 40,200,000 100.00% 50,000,000 100.00% 50,000,000.00 2,942,845.15 长期股权投 资 自有资 金 北京华卓世纪创 业投资企业（有限 合伙） 其他 10,000,000.00 10,000,000 19.61% 10,000,000 19.61% 10,000,000.00 173,800.99 可供出售金 融资产 自有资 金 合计 248,200,000.00 248,200,000 -- 258,000,000 -- 258,000,000.00 13,149,033.80 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏摩恩电工有限 公司 子公司 电气装备 生产和销售 电线电缆 1,080.80万 元 19,227,643.43 17,915,502.86 2,746,246.01 -620,325.78 -615,952.78 上海摩恩融资租赁 有限公司 子公司 金融 设备租赁和 销售 20,000万元 553,275,500.92 255,724,761.94 30,047,133.66 12,112,967.52 10,032,387.66 北京亿力新能源股 份有限公司 子公司 电力 风力发电设 备 5000万元 179,373,004.80 66,290,096.74 35,003,762.97 2,799,554.40 2,069,283.84 上海摩恩商业保理 有限公司 子公司 金融 商业保理 5000万元 129,030,348.71 54,837,378.53 7,352,075.48 3,923,793.54 2,942,845.15 海天一线（上海）电 子商务有限公司 子公司 电子商务 销售电线电 缆 1000万元 360,949.32 243,869.49 66,231.24 -634,014.07 -634,014.07 北京华卓世纪创业 投资企业（有限合 伙） 参股公 司 基金 创业投资基 金 5100万元 69,691,437.77 69,691,437.77 344,367.39 173,800.99 173,800.99 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形： 2016年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 -69.68% 至 -30.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 600 至 1,385 2015年1-9月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 1,979.03 业绩变动的原因说明 1、电缆行业因行业处于下行阶段，销售业绩有所下滑； 2、亿力新能源预计在三季报不再计入公司合并报表范围，对公 司第三季度业绩有一定影响； 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年度现金分红方案已如期执行，圆满完成。本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年8月5日召开的第三届董事会第十四次会议和2015年8月21日召开的2015年第四次临时股东大 会审议通过了“摩恩共赢一号员工持股计划”（以下简称“持股计划”）。持股计划于2015年9月份开始在二级 市场上购买本公司股票，并于2015年12月31日完成了全部股票购买并进行为期一年的锁定。（详见巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn的2015-060、2016-002号公告。） 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、 关联担保 1.1 关联担保公告： 2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议和2016年4月15日召开公司2015年度股东大会审议通 过了《关于2016年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。问泽鸿先生为公司2016年度与 银行及其他金融机构签订的额度在人民币8.5亿元内的综合授信合同提供担保。 1.2 截止报告期末实际关联担保余额：43,000万元。(具体详见第九节/十二/关联方及关联交易/（4）关联担 保情况） 2、 资金拆借 2.1 资金拆借公告 2015年8月5日召开的第三届董事会第十四次会议和2015年8月21日召开公司2015年第四次临时股东大会审 议通过了《关于向控股股东追加申请人民币5,000万元借款额度的议案》。 2015年9月21日召开的第三届董事会第十五次会议和2015年10月9日召开公司2015年第五次临时股东大会 审议通过了《关于向控股股东借款人民币1亿元到期续借的议案》。 2016年2月18日召开的第三届董事会第二十一次会议和2016年3月8日召开公司2016年第三次临时股东大会 审议通过了《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》。 2.2截止报告期末向控股股东实际借款余额：272,752,370.28元； 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于控股股东为公司向银行申请综合 授信提供担保的关联交易进展公告 2016年01月23日 巨潮资讯网 关于向控股股东追加申请15,000万元 借款额度的关联交易公告 2016年02月19日 巨潮资讯网 关于 2016 年度控股股东为公司及子 公司提供关联担保额度的公告 2016年03月25日 巨潮资讯网 关于控股股东及其关联人为公司向银 行申请综合授信提供担保的关联交易 进展公告 2016年06月08日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、 公司出租信息： 公司于2016年1月1日与上海驰联资产管理有限公司签署了公司位于龙东大道、庆达路地块的租赁合 同，租期为6年，净值为5,785.91万元，具体明细见下表。 2、 公司承租信息： 公司子公司融资租赁于2015年9月1日与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司签署了房屋租赁合 同，租赁其位于陆家嘴世纪金融广场40层，租期为3年，租金为369571.17元/月。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产情 况 租赁资 产涉及 金额（万 元） 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收 益（万 元） 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 上海摩 恩电气 股份有 限公司 上海驰 联资产 管理有 限公司 沪房地浦字 （2010）第 007219号房 产沪房地浦 字（2010）第 022761号房 产 5,785.91 2016年 01月01 日 2022年 01月30 日 156.99 租赁合 同 大于报 告期利 润总额 10% 否 无关联 关系 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 北京亿力新能 源股份有限公 司 2015年 04月25 日 4,000 2015年07月 17日 4,000 连带责任 保证 一年 是 否 上海摩恩融资 2015年 8,000 2015年06月 8,000 连带责任 三年 否 否 租赁股份有限 公司 04月25 日 16日 保证 上海摩恩融资 租赁股份有限 公司 2015年 04月25 日 7,000 2015年07月 20日 7,000 连带责任 保证 一年 是 否 上海摩恩融资 租赁股份有限 公司 2015年 04月25 日 3,500 2015年07月 27日 3,500 连带责任 保证 三年 否 否 上海摩恩电气 股份有限公司 2015年 04月25 日 3,000 2015年07月 17日 3,000 连带责任 保证 一年 是 否 上海摩恩融资 租赁股份有限 公司 2016年 01月16 日 10,000 2015年12月 29日 10,000 连带责任 保证 三年 否 否 上海摩恩电气 股份有限公司 2016年 01月23 日 2,000 2016年02月 25日 2,000 连带责任 保证 一年 否 否 上海摩恩融资 租赁股份有限 公司 2016年 01月23 日 2,700 2016年01月 18日 0 连带责任 保证 两年 否 否 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 35,200 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 32,500 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计（B3） 35,500 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 32,500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生 日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度 合计（A1+B1+C1） 35,200 报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2+C2） 32,500 报告期末已审批的担保 额度合计（A3+B3+C3） 35,500 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 32,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的 比例 48.75% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 不适用 不适用 资产重组时所 作承诺 不适用 不适用 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 发行前股东、担任 公司董事、监事或 高级管理人员的 股东、公司控股股 东 股份锁定承诺：担任公司董事 或高级管理人员的 5 名股东： 问泽鸿、问泽鑫、王清、王永 伟、陈银同时承诺：在本人担 任董事、监事、高级管理人员 期间，将向公司申报本人所持 有公司股份及其变动情况，在 任职期间（于股份限售期结束 后）每年转让的股份不超过本 人所持有的公司股份总数的百 分之二十五；离职半年内，不 转让本人所持有的公司股份； 在离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售 公司股票数量占本人所持公司 2010年 07月20 日 长期有效 严格履行 股票总数的比例不超过百分之 五十 公司控股股东、实 际控制人及其一 致行动人 出具《关于避免同业竞争的承 诺函》，承诺：1、本人控制的 公司或其他组织中，没有经营 与股份公司现有主要产品、业 务相同或相似的产品或业务。 2、本人控制的公司或其他组织 将不在中国境内外投资、收购、 兼并与股份公司现有主要业务 相同或相似的公司或者其他经 济组织。3、若股份公司今后从 事新的业务领域，则本人控制 的公司或其他组织将不在中国 境内外以控股方式，或以参股 但拥有实际控制权的方式从事 与股份公司新的业务领域相同 或相似的业务活动，包括在中 国境内外投资、收购、兼并与 股份公司主要业务相同或相似 的公司或者其他经济组织。4、 本人承诺不以股份公司实际控 制人的地位谋求不正当利益。 5、如违反以上承诺给股份公司 带来的经济损失，本人愿予以 足额赔偿。 2010年 07月20 日 长期有效 严格履行 其他对公司中 小股东所作承 诺 董事、监事和高管 管理人员问泽鑫、 王永伟、戴仁敏、 陈银、吴洪广、张 勰、葛以前以及其 他48名员工 “摩恩共赢一号”存续期限为36 个月，“摩恩共赢一号”所获标 的股票的锁定期为12个月，自 公司公告最后一笔买入的标的 股票过户至“摩恩共赢一号”名 下之日起算。 2016年 01月04 日 2016年1 月4日至 2017年1 月4日 严格履行 公司控股股东、实 际控制人及公司 的主要股东 公司控股股东、实际控制人问 泽鸿先生，持股 5%以上股东、 董事长问泽鑫以及持有公司股 份的王永伟先生、监事戴仁敏 先生和陈银先生基于对公司战 略转型及发展前景的信心，为 了促进公司持续、稳定、健康 发展以及维护广大股东利益， 承诺自 2016 年 1 月 14 日 起 6 个月内，不减持其持有的 公司股票。 2016年 01月14 日 2016 年 1 月 14 日至2016 年7月14 日 严格履行 公司控股股东、实 际控制人 在增持期间及增持完成日 2015 年 11 月 16 日后六个 月内不转让本次增持的公司股 份。 2015年 11月16 日 2015 年 11 月 16 日至2016 年5月16 日 如期履行 公司的董事、监事 1、本人承诺不无偿或以不公平 2016年 长期有效 严格履行 和高级管理人员 条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其 他方式损害 公司利益；2、本人承诺对本人 的职务消费行为进行约束；3、 本人承诺不动用公司资产从事 与其履行职责无关的投资、消 费活动；4、本人承诺由董事会 或薪酬委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩；5、如公司未来实施 股权激励方案，本人承诺未来 股权激励方案的行权条件将与 公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；6、本人承诺切实履行 公司制定的有关填补即期回报 措施以及本人对此作出的任何 有关填补即期回报措施的承 诺，若本人违反该等承诺并给 公司或者投资者造成损 失的， 本人愿意依法承担对公司或者 投资者的补偿责任及监管机构 的相应处罚。 03月07 日 公司控股股东、实 际控制人及其一 致行动人 不越权干预公司经营管理活 动，不侵占公司利益。 2016年 03月07 日 长期有效 严格履行 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议和2016年5月13日召开的公司2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于出让北京亿力新能源股份有限公司69%股权的议 案》，具体公告详见公告编号：2016-050、2016-053、2016-059，目前公司与交易对手方正在 办理股权交割手续。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 162,353,700 36.97% -135,356,250 -135,356,250 26,997,450 6.14% 3、其他内资持 股 162,353,700 36.97% -135,356,250 -135,356,250 26,997,450 6.14% 境内自 然人持股 162,353,700 36.97% -135,356,250 -135,356,250 26,997,450 6.14% 二、无限售条件 股份 276,846,300 63.03% 135,356,250 135,356,250 412,202,550 93.85% 1、人民币普通 股 276,846,300 63.03% 135,356,250 135,356,250 412,202,550 93.85% 三、股份总数 439,200,000 100.00% 0 0 439,200,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2016年1月8日,原公司董事长兼总经理问泽鸿自离任起六个月后的十二个月期满，再解锁50%股份，即 135,300,000股。至此，其股份全部解锁。 2016年1月4日，公司监事戴仁敏先生高管锁定股解锁，即56,250股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日 期 问泽鸿 135,300,000 135,300,000 0 0 离任起六个月 后的十二个月 期满 2016-1-8 戴仁敏 225,000 56,250 0 168,750 高管锁定股解 锁 2016-1-4 合计 135,525,000 135,356,250 0 168,750 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东 总数 27,795 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 问泽鸿 境内自然 人 59.79% 262,600,000 0 262,600,000 质押 209,863,900 问泽鑫 境内自然 人 7.38% 32,400,000 24,300,000 8,100,000 质押 14,440,000 中信证券股 份有限公司 境内非国 有法人 2.61% 11,481,482 0 11,481,482 广东泽泉投 资管理有限 公司－泽泉 财富管家2 号证券投资 基金 其他 0.40% 1,752,600 0 1,752,600 北京神州牧 投资基金管 理有限公司 其他 0.37% 1,616,500 0 1,616,500 －红炎神州 牧基金 北京神州牧 投资基金管 理有限公司 －华安－神 州牧2号基 金 其他 0.32% 1,403,500 0 1,403,500 山东海中湾 投资管理有 限公司－海 中湾开泰6 号私募证券 投资基金 其他 0.31% 1,369,890 0 1,369,890 王清 境内自然 人 0.26% 1,149,900 574,950 574,950 陈银 境内自然 人 0.25% 1,110,000 1,110,000 0 王孟雅 境内自然 人 0.25% 1,079,897 0 1,079,897 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前10名普 通股股东的情况（如有） （参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致 行动的说明 （1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人； （2）本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥，王清是陈银的姐夫。除 以上情况外，公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 （3）问泽鸿先生通过中信证券的高管增持计划3号间接持有公司股票2,912,000 股；问泽鑫先生通过中信证券的摩恩共赢一号员工持股计划间接持有公司股票 886,838股（员工持股计划共持有8,446,082股，问泽鑫持有10.5%员工持股计划 份额） 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股 股份数量 股份种类 股份种类 数量 问泽鸿 262,600,000 人民币普通股 262,600,000 中信证券股份有限公司 11,481,482 人民币普通股 11,481,482 问泽鑫 8,100,000 人民币普通股 8,100,000 广东泽泉投资管理有限公司 －泽泉财富管家2号证券投 资基金 1,752,600 人民币普通股 1,752,600 北京神州牧投资基金管理有 限公司－红炎神州牧基金 1,616,500 1,616,500 北京神州牧投资基金管理有 限公司－华安－神州牧2号 1,403,500 人民币普通股 1,403,500 基金 山东海中湾投资管理有限公 司－海中湾开泰6号私募证 券投资基金 1,369,890 人民币普通股 1,369,890 王孟雅 1,079,897 人民币普通股 1,079,897 中欧盛世－广发银行－中欧 盛世神州牧2号资产管理计 划 834,450 人民币普通股 834,450 北京神州牧投资基金管理有 限公司－泽泉神州牧15号证 券投资基金 818,100 人民币普通股 818,100 前10名无限售条件普通股股 东之间，以及前10名无限售 条件普通股股东和前10名普 通股股东之间关联关系或一 致行动的说明 （1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人； （2）本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外，公司 未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 前10名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明（如 有）（参见注4） 公司未知前十名普通股东是否参与融资融券业务。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职 状态 期初持股 数（股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被 授予的 限制性 股票数 量（股） 期末被 授予的 限制性 股票数 量（股） 问泽鑫 董事长、董事、 总经理 现任 32,400,000 0 0 32,400,000 吴洪广 董事、 副总经理 现任 朱志英 董事 现任 潘志强 独立董事 现任 孙勇 独立董事 现任 王德宝 独立董事 现任 王永伟 董事、总经理 离任 843,750 0 0 843,750 张勰 董事、 运营总监 现任 陈银 副总经理 离任 1,110,000 0 0 1,110,000 徐萍 副总经理、 董事会秘书 现任 王文平 财务负责人 现任 鲁学 监事长 现任 戴仁敏 监事 现任 225,000 0 0 225,000 葛以前 监事 现任 高作海 总工程师 现任 合计 -- -- 34,578,750 0 0 34,578,750 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王永伟 董事、 副总经理 2016年02月25日 主动辞职，继续在公司工作 陈银 副总经理 2016年02月25日 主动辞职，继续在公司工作 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： （未完）  |