[中报]东北电气:2016年半年度报告
东北电气发展股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人苏江华、主管会计工作负责人冯小玉及会计机构负责人(会计主 管人员)钱扣明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26 第九节 财务报告 ............................................................................................................................... 1 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 123 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介 一、公司简介 A股股票简称 东北电气 股票代码 000585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 H股股票简称 东北电气 股票代码 0042 股票上市交易所 香港联合交易所 公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东北电气 公司的外文名称（如有） Northeast Electric Development Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） NEE 公司的法定代表人 苏江华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏伟国 朱欣光 联系地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号 电话 0417-6897566 0417-6897567 传真 0417-6897565 0417-6897565 电子信箱 nee@nee.com.cn nemm585@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2011年05月09 日 辽宁省营口市鲅 鱼圈区新泰路1号 210100402002708 210804243437397 243437397 报告期末注册 2016年04月08 日 辽宁省营口市鲅 鱼圈区新泰路1号 91210000243437397T 91210000243437397T 91210000243437397T 临时公告披露的指定网站查 询日期 2016年07月08日 临时公告披露的指定网站查 询索引 关于变更注册地址事项完成工商变更登记的公告（公告编号：2016-062） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 34,502,030.11 65,447,827.32 -47.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,159,973.93 -1,561,312.67 -742.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -13,366,253.69 -1,607,153.15 -731.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,671,290.07 -28,972,483.81 -9.32% 基本每股收益（元/股） -0.0151 -0.0018 -738.89% 稀释每股收益（元/股） -0.0151 -0.0018 -738.89% 加权平均净资产收益率 -4.60% -0.55% 下降4.05个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 454,728,451.37 483,445,718.25 -5.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 285,845,351.12 296,987,112.46 -3.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -121,921.28 固定资产清理 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 328,972.60 银行保本理财 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -771.56 滞纳金 合计 206,279.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，随着国内经济增长下行压力的增大，以及公司所处行业产能相对过剩矛盾的突出，行业内 市场竞争激烈，导致公司面临的经营压力日趋加大。面对当前的经营环境，公司谨慎研判市场形势，积极 应对不利因素的影响，并通过主动、自觉、持续地规范运作，为公司持续平稳发展奠定坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入3,450万元，同比减少3,094万元；实现净利润-1,317万元，同比下降1,161 万元。 报告期内，公司主要经营工作： （一）公司实现营业收入3,450万元，同比减少3,094万元。 影响营业收入的因素主要指标有销售量的变化及产品销售结构组合变化等。2016年整体电力设备需求 继续维持在较低水平，公司所处输配电设备行业受此影响竞争加剧。与2015年同期数据比较，因销售量的 变化减少营业收入的金额为2,579万元；因产品销售结构组合变化等其它因素减少营业收入的金额为515万 元。 （二）实现净利润-1,317万元，同比下降1,161万元。 影响净利润的因素主要指标有营业收入的变化、产品综合毛利率的变化、三项期间费用的变化、投资 收益的变化、营业外收支的变化及所得税的变化等等，其中：由于产品销量及产品结构性因素影响，今年 上半年营业收入减少3094万元，影响净利润847万元；综合毛利率同比下降了7.94个百分点，致使净利润相 应减少276万元；本期因资产重组导致管理费用有所增加，致使净利润同比相应下降272万元。 （三）重大资产重组工作 开展重大资产重组：2015年11月28日，上市公司发布关于筹划重大资产重组的股票交易停牌公告，确 认第一大股东协商股权转让，苏州青创贸易集团有限公司（“苏州青创”）及其一致行动方，拟通过资产 置换方式，将上市公司现有输变电业务全部或部分置出并向上市公司置入新业务。2016年4月28日，上市 公司八届三次董事会会议审议通过《重大资产出售预案的议案》，拟出售全资附属公司新东北电气（锦州） 电力电容器有限公司100%股权。 并购重组项目终止：2016年5月9日上市公司接到香港联合交易所有限公司（“联交所”）决策函，决 策函认为本次交易构成联交所主板上市规则项下的非常重大资产出售，需要联交所事前予以核准，而上市 公司于本次非常重大资产出售完成后将无法维持联交所上市地位所需的足够业务运作或资产。因此，联交 所对本次非常重大资产出售交易不予核准。根据联交所决策函并经交易各方协商一致，上市公司决定终止 本次重大资产出售事项。 （四）市场营销方面：转变观念，改变销售策略，对原有销售管理体系进行了整合，以客户需求为导 向，发掘新的市场资源，力争尽快扭转当前经营不利局面。 （五）科研开发方面：报告期内，公司进行了高场强高压电力电容器的研制，目前已经完成元件耐压 试验、单元的产品论证、方案设计，并进行了样机试制。通过该项产品研制，可提高电力电容器比特性、 提高场强，减小体积，以降低产品成本。同时，公司积极组织风电场用无功补偿装置的设计准备工作，以 响应目前活跃的风电市场，拓展产品品种；开展线路用串联补偿装置的研究工作，以解决长距离输电带来 的负荷末端的电压质量问题，尤其是重负载启停时造成的电压波动问题。 报告期内，公司进行了母线类产品智能触摸屏三相分路控制微正压装置的研究开发工作，预计该装置 2017年将完成样机试制，以实现母线类产品附属设备微正压装置的智能化控制，增强产品竞争力。 （六）内控管理方面：报告期内，公司严格按照法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控， 提高公司治理水平，确保公司经营目标的实现。 （七）项目建设方面：报告期内，公司审议批复了全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司异地搬迁 投资建设新厂项目。目前，该项目已正式启动，各项工作正在有序推进中，省国土用地批复已下达，地质 勘测、施工设计、环境评估报告、设备招标等工作已完成。公司将加快该项目建设实施进度，确保项目早 日投产、早见效益。 下半年工作展望 面对世界经济复杂多变和国内经济L型走势的压力，公司管理层将紧紧围绕年度经营目标和工作任务 开展工作，克服困难，争取最佳。主要做好以下几方面工作： （一）以管理提升和流程优化为载体，进一步加强内部管理，建立、健全公司的管理体系，不断夯实 基础管理，管控上移、管理下沉，完善风险防控体系，降低公司经营风险。 （二）面对宏观经济下行带来的复杂外部环境和行业普遍存在的经营压力与风险，公司管理层积极主 动应对，转变观念，改变销售策略，调整和优化客户群体，布署传统招投标市场，努力开发行业用户和企 业用户。同时在合同履约能力、产品质量、售后服务上加强管理，提升公司形象。 （三）继续深化全面预算管理，积极优化运营模式，提升产能和降低成本。加强财务基础管理，积极 推进“营改增”税务新政的推广及衔接工作。 （四）围绕着业务和技术发展趋势，坚持科技研发与市场紧密融合，力争新技术、新结构、新工艺的 重大突破。 （五）国内经济增速放缓，传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期。公司将把握机遇，积 极布局新行业，延伸业务领域，力争转型战略加速落地，促进公司发展，实现股东利益的最大化。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 34,502,030.11 65,447,827.32 -47.28% 市场疲软，竞争压价 营业成本 27,800,764.17 47,535,145.07 -41.52% 与收入相应减少 销售费用 5,136,946.00 7,337,162.78 -29.99% 与收入相应减少 管理费用 14,728,271.23 12,005,319.07 22.68% —— 财务费用 -25,497.39 193,002.91 -113.21% 银行定期存款利息收入 增加 所得税费用 307,358.08 -100.00% 本年一、二季度均累计 亏损 经营活动产生的现金流 量净额 -31,671,290.07 -28,972,483.81 -9.32% —— 投资活动产生的现金流 量净额 -7,817,965.48 -27,061,230.46 71.11% 银行保本理财投入减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -273,399.02 -336,983.73 18.87% —— 现金及现金等价物净增 加额 -39,754,780.39 -56,370,698.00 29.48% —— 货币资金 69,742,582.80 123,417,163.19 -43.49% 销售货款（现金)回收减 少 应收票据 1,130,000.00 2,109,500.00 -46.43% 销售货款（承兑)回收减 少 其他应收款 10,459,083.02 7,059,843.56 48.15% 应交税费重分类调整、 个人借款 其他流动资产 428,135.31 1,042,604.52 -58.94% 租赁费摊销 应付票据 6,588,600.00 20,508,400.00 -67.87% 采购货款减少 应交税费 804,749.33 1,984,295.27 -59.44% 企业所得税、增值税减 少 投资收益（损失以“-”号 填列） 328,972.60 561,912.93 -41.45% 银行保本理财产品购买 减少 销售商品、提供劳务收 到的现金 24,790,439.47 62,812,509.37 -60.53% 销售量减少、资金回收 困难 购买商品、接受劳务支 付的现金 29,174,874.27 58,247,727.50 -49.91% 采购量减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 输变电 34,502,030.11 27,800,764.17 19.42% -47.24% -41.47% -7.94% 分产品 封闭母线 15,607,743.75 12,081,389.11 22.59% -10.98% -4.49% -5.27% 电力电容器 18,894,286.36 15,719,375.06 16.80% -56.05% -53.59% -4.42% 高压开关 -100.00% -100.00% -24.22% 分地区 东北 21,051,700.54 17,006,856.35 19.21% -43.60% -36.77% -8.73% 华北 5,896,556.47 4,714,050.60 20.05% 273.52% 296.33% -4.60% 华中 238,131.21 201,516.87 15.38% -97.18% -96.75% -11.19% 华东 6,405,155.88 5,057,038.42 21.05% -46.29% -38.53% -9.97% 华南 593,180.85 520,257.89 12.29% -79.23% -78.52% -2.91% 西南 262,871.79 253,174.94 3.69% 3,243.04% 4,284.89% -22.88% 西北 54,433.37 54,434.37 0.00% -98.32% -97.86% -21.37% 四、核心竞争力分析 公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长 期积累，具有一定的优势及行业竞争力。主要体现在：公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场 容量大；主导产品类型多、品种全，配套能力强；产品应用范围及市场覆盖面广；生产设备先进，制造能 力强；技术实力雄厚，专业工艺水平领先；内控制度健全，公司治理规范；融资平台好，资本市场形象较 佳。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新东北电 气（锦州） 电力电容 器有限公 司 子公司 制造 电力电容 器 1545万美 元 198,097,083.55 155,721,712.87 18,894,286.36 -7,527,003.69 -7,526,481.50 阜新封闭 母线有限 责任公司 子公司 制造 封闭母线 850万美元 101,931,857.42 63,924,392.50 15,607,743.75 -1,259,060.58 -1,260,354.33 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法 人治理结构，规范公司日常运作，进一步提升公司的规范化程度。截至报告期末，公司治理的实际情况符 合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形） 披露日期 披露索引 上海仙科 投资管理 中心（有 限合伙） 国鼎网络 空间安全 技术有限 公司 2,200 双方已签 署附生效 条件的股 权收购框 否 不适用 2016年04 月30日 对外投资 公告 架协议，具 体商务条 款正在洽 谈中（注） 阜新市细 河区人民 政府 位于阜新 市细河区 四合镇工 业基地 40000平 方米土地、 17831平 方米房产 和附属不 动产设施。 5,000 正在履行 土地招拍 挂程序 否 不适用 2016年01 月26日 关于附属 公司北厂 区异地搬 迁暨政府 搬迁补偿 交易的公 告 注：本报告期后，公司决定中止收购国鼎网络空间安全技术有限公司55%股权交易，具体情况见本节“十 六、期后事项”。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 锦州电力电容器 有限责任公司 2010年03 月23日 2,290 2003年12月03 日 2,290 连带责任保 证 二年 否 否 锦州电力电容器 有限责任公司 2010年03 月23日 1,700 2004年04月20 日 1,700 连带责任保 证 二年 否 否 锦州电力电容器 有限责任公司 2006年02 月23日 1,300 2004年05月26 日 1,300 连带责任保 证 二年 否 否 沈阳金都饭店有 限公司 2010年03 月23日 15 2003年12月25 日 15 连带责任保 证 二年 否 否 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 5,305 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 5,305 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 18.56% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明：不适用。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 √ 适用 □ 不适用 开展重大资产重组：2015年11月28日，上市公司发布关于筹划重大资产重组的股票交易停牌公告，确认第一大股东协商股权 转让，苏州青创贸易集团有限公司（“苏州青创”）及其一致行动方，拟通过资产置换方式，将上市公司现有输变电业务全 部或部分置出并向上市公司置入新业务。2016年4月28日，上市公司八届三次董事会会议审议通过《重大资产出售预案的议 案》，拟出售全资附属公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司100%股权。（详见公司于2016年4月30日披露的《重大 资产出售预案公告》） 并购重组项目终止：2016年5月9日上市公司接到香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）决策函，决策函认为本 次交易构成联交所主板上市规则项下的非常重大资产出售，需要联交所事前予以核准，而上市公司于本次非常重大资产出售 完成后将无法维持联交所上市地位所需的足够业务运作或资产。因此，联交所对本次非常重大资产出售交易不予核准。根据 联交所决策函并经交易各方协商一致，上市公司决定终止本次重大资产出售事项。（详见公司于2016年5月17日披露的《终 止重大资产重组出售事项的提示性公告》） 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 苏州青创贸易 集团有限公司 持有东北电气 的股份通过深 圳证券交易所 挂牌出售的价 格不低于人民 币5元/股。 2016年01月22 日 完全遵守承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 苏州青创贸易 集团有限公司 避免同业竞争 2015年12月23 日 苏州青创贸易 集团有限公司 买卖上市公司 股票 2015年12月23 日 苏州青创贸易 集团有限公司 保证上市公司 独立性 2015年12月23 日 苏州青创贸易 集团有限公司 减持股份 2016年01月12 日 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 十六、期后事项 1、中止收购国鼎网络空间安全技术有限公司55%股权交易 经2016年4月28日召开的公司八届三次董事会会议审议批准，公司与上海仙科投资管理中心（有限合伙）签订《附条 件生效的股权收购框架协议》（“框架协议”），拟出资2200万元人民币收购国鼎网络空间安全技术有限公司55%股权，框架 协议约定“本次股权收购须经甲方董事会、股东大会批准等内部审批程序后，签署正式协议”（详见2016年4月29日发布 的公告）。由于公司与上海仙科投资管理中心（有限合伙）就股权收购事项的具体商业洽谈未能达成一致，无法签订正式收 购合同，经交易双方协商同意中止本次股权收购事项，已经2016年8月18日召开的公司八届五次董事会会议审议批准。 2、第一大股东的股东发生股份变动导致一致行动人关系变更 2016年8月1日接公司第一大股东苏州青创贸易集团有限公司（“苏州青创”）告知函，苏州青创的股东发生股份变动， 导致一致行动人关系变更：2016年8月1日，苏江华与刘钧签订《一致行动协议》，苏江华与刘钧构成一致行动人关系；同 时，刘钧与王政、吴怡莎签订《一致行动解除协议》，三方同意解除一致行动人关系。股份变动不影响苏州青创股东的持股 结构，实际控制人仍为刘钧。（详见2016年8月4日发布的公告） 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 其中：境内法人持股 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 867,370,978 99.31% 0 0 0 0 0 867,370,978 99.31% 1、人民币普通股 609,420,978 69.78% 0 0 0 0 0 609,420,978 69.78% 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 257,950,000 29.54% 0 0 0 0 0 257,950,000 29.54% 4、其他 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 873,370,000 100.00% 0 0 0 0 0 873,370,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2015年12月21日，东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第一大股东新东北电气投资有限公司（以下简称" 新东投"）与苏州青创贸易集团有限公司（以下简称“苏州青创”）签署了《关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》 （以下简称《股份转让协议》），新东投通过协议方式将其持有的本公司无限售流通股81,494,850股（占本公司总股本的 9.331%）转让给苏州青创。具体内容详见本公司于2015年12月22日发布的相关公告。 2016年1月22日，本公司收到新东投提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》， 新东投转让给苏州青创81,494,850股的过户登记手续已办理完毕,2016年1月22日完成过户。 本次股份转让后，新东投不再持有本公司无限售流通股股份，苏州青创持有本公司81,494,850股，占本公司发行总股本 的9.331%，成为本公司第一大股东。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,538 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算 (代理人)有限 公司 境外法人 29.43% 256,997,999 苏州青创贸易 集团有限公司 境内非国有法人 9.33% 81,494,850 徐开东 境内自然人 0.92% 8,000,000 史宇波 境内自然人 0.46% 4,050,400 东海基金－工 商银行－东海 基金－工行－ 鑫龙78号资产 管理计划 国有法人 0.42% 3,669,000 深圳中达软件 开发公司 境内非国有法人 0.41% 3,550,000 3,550,000 李金龙 境内自然人 0.29% 2,507,284 胡立 境内自然人 0.25% 2,166,760 魏紫峰 境内自然人 0.24% 2,100,000 中央汇金资产 国有法人 0.24% 2,078,800 管理有限责任 公司 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 就本公司知晓的范围内，前十名股东之间不存在关连关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露办法》规定的一致行动人。根据半年报刊发前的最后实际可行日期可以 得悉、而且董事亦知悉的公开资料作为基准，本公司确认公众持股量足够。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算(代理人)有限公司 256,997,999 境外上市外资股 256,997,999 苏州青创贸易集团有限公司 81,494,850 人民币普通股 81,494,850 徐开东 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 史宇波 4,050,400 人民币普通股 4,050,400 东海基金－工商银行－东海基金 －工行－鑫龙78号资产管理计划 3,669,000 人民币普通股 3,669,000 李金龙 2,507,284 人民币普通股 2,507,284 胡立 2,166,760 人民币普通股 2,166,760 魏紫峰 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 中央汇金资产管理有限责任公司 2,078,800 人民币普通股 2,078,800 朱江南 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明 股东“徐开东”通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股； 股东“史宇波”通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,636,900股； 股东“李金龙”通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有86,400股；股 东“朱江南”通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 第一大股东名称 苏州青创贸易集团有限公司 变更日期 2016年01月22日 指定网站查询索引 关于股东协议转让股份过户登记完成的公告（编号： 2016-011） 指定网站披露日期 2016年01月23日 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称 实际控制人为刘钧，刘钧与王政、吴怡莎构成一致行动人。 变更日期 2016年01月22日 指定网站查询索引 详式权益变动报告书 指定网站披露日期 2016年02月05日 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 苏江华 董事长 被选举 2016年03月11日 换届选举 苏伟国 副董事长、副总经理 被选举 2016年03月11日 换届选举 王政 董事 被选举 2016年03月11日 换届选举 刘钧 董事、总经理 被选举 2016年03月11日 换届选举 李旻 董事 被选举 2016年03月11日 换届选举 冯小玉 董事、副总经理、财 务总监 被选举 2016年03月11日 换届选举 张陆洋 独立董事 被选举 2016年03月11日 换届选举 金文洪 独立董事 被选举 2016年03月11日 换届选举 钱逢胜 独立董事 被选举 2016年03月11日 换届选举 伍俊芸 监事会主席 被选举 2016年03月11日 换届选举 李东 监事 被选举 2016年03月11日 换届选举 仇永健 监事 被选举 2016年03月11日 换届选举 王守观 副董事长、总经理 任期满离任 2016年03月10日 届满离任 刘庆民 董事 任期满离任 2016年03月10日 届满离任 矫利媛 董事 任期满离任 2016年03月10日 届满离任 王云孝 独立董事 任期满离任 2016年03月10日 届满离任 梁杰 独立董事 任期满离任 2016年03月10日 届满离任 刘洪光 独立董事 任期满离任 2016年03月10日 届满离任 刘雪厚 监事会主席 任期满离任 2016年03月10日 届满离任 朱欣光 监事 任期满离任 2016年03月10日 届满离任 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东北电气发展股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 69,742,582.80 123,417,163.19 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,130,000.00 2,109,500.00 应收账款 149,631,746.23 134,014,154.00 预付款项 69,883.31 385,450.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,459,083.02 7,059,843.56 买入返售金融资产 存货 29,572,203.43 28,181,314.33 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 4,240.00 16,960.00 其他流动资产 428,135.31 1,042,604.52 流动资产合计 261,037,874.10 296,226,990.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 78,667,421.12 69,446,681.85 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,847,542.24 41,020,089.96 投资性房地产 固定资产 55,230,182.83 58,783,415.15 在建工程 6,070,928.52 6,070,928.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,996,954.17 4,064,699.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 535,280.53 490,645.27 递延所得税资产 7,342,267.86 7,342,267.86 其他非流动资产 非流动资产合计 193,690,577.27 187,218,727.85 资产总计 454,728,451.37 483,445,718.25 流动负债： 短期借款 9,000,000.00 9,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,588,600.00 20,508,400.00 应付账款 36,823,780.82 37,336,706.17 预收款项 7,557,996.54 7,738,572.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,683,169.02 2,628,964.40 应交税费 804,749.33 1,984,295.27 应付利息 应付股利 40,017.86 40,017.86 其他应付款 43,819,854.97 45,647,350.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,318,168.54 124,884,306.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 500,000.00 500,000.00 预计负债 60,721,078.25 60,721,078.25 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 61,221,078.25 61,221,078.25 负债合计 168,539,246.79 186,105,384.72 所有者权益： 股本 873,370,000.00 873,370,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 883,422,403.92 883,422,403.92 减：库存股 其他综合收益 -28,783,296.99 -30,801,509.57 专项储备 盈余公积 108,587,124.40 108,587,124.40 一般风险准备 未分配利润 -1,550,750,880.21 -1,537,590,906.29 归属于母公司所有者权益合计 285,845,351.12 296,987,112.46 少数股东权益 343,853.46 353,221.07 所有者权益合计 286,189,204.58 297,340,333.53 负债和所有者权益总计 454,728,451.37 483,445,718.25 法定代表人：苏江华 主管会计工作负责人：冯小玉 会计机构负责人：钱扣明 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,521.68 2,658.47 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,244,511.79 1,244,511.79 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 338,848,313.35 342,198,702.69 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 340,097,346.82 343,445,872.95 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 90,413,551.10 90,413,551.10 投资性房地产 固定资产 49,834.42 23,528.65 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 90,463,385.52 90,437,079.75 资产总计 430,560,732.34 433,882,952.70 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 665,000.00 665,000.00 应付职工薪酬 8,576.52 8,576.52 应交税费 44,376.99 31,456.26 应付利息 应付股利 其他应付款 78,073,085.29 78,156,633.29 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 78,791,038.80 （未完）  |