[中报]华信国际:2016年半年度报告
安徽华信国际控股股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人孟繁明及会计机构负责人(会计主管 人员)张娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 142 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 安徽华信国际控股股份有限公司 上海华信 指 上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司）， 公司控股股东 上海天然气 指 华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公司 福建华信 指 华信（福建）石油有限公司，公司全资子公司 上海保理 指 上海华信集团商业保理有限公司，公司全资子公司 洋浦能源 指 洋浦能源交易中心有限责任公司，公司控股子公司 海南金控 指 上海华信国际金融控股（海南）有限公司，公司全资子公司 上海石油 指 上海华信国际石油开发有限公司，公司全资子公司 香港天然气 指 华信天然气（香港）有限公司，公司全资孙公司 天然气投资 指 华信天然气投资有限公司，公司全资孙公司 DGT 指 Dostyk Gas Terminal LLP 香港保理 指 上海华信保理（香港）有限公司 洋浦石化 指 洋浦石化投资(上海)有限公司 香港财管 指 香港中华财务资产管理有限公司 华信控股 指 上海市华信金融控股有限公司 星诺化工 指 安徽星诺化工有限公司，公司合营公司 艾格瑞 指 艾格瑞国际有限公司，公司合营公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽华信国际控股股份有限公司章程 元 指 人民币元 董事会 指 安徽华信国际控股股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽华信国际控股股份有限公司股东大会 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 华信国际 股票代码 002018 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华信国际控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华信国际 公司的外文名称（如有） CEFC Anhui International Holding Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵克斌 孙为民 联系地址 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场 C座3楼 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场 C座3楼 电话 021-23571817 021-23571817 传真 021-23571817 021-23571817 电子信箱 zhaokebin@cefcih.com sunweimin@cefcih.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 安徽省马鞍山市乌江镇 公司注册地址的邮政编码 238200 公司办公地址 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.cefcih.com 公司电子信箱 002018@cefcih.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年12月01 日 安徽省和县乌江 镇 340000000035598 340523705040002 70504000-2 报告期末注册 2016年04月18 日 安徽省和县乌江 镇 91340000705040002U 91340000705040002U 91340000705040002U 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 5,265,546,857.54 2,248,224,323.78 2,268,888,565.34 132.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 106,328,111.65 39,053,017.13 42,716,431.80 148.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 101,475,177.65 36,166,282.27 36,166,282.27 180.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -967,740,494.53 849,539,753.69 858,769,798.01 -212.69% 基本每股收益（元/股） 0.0467 0.03 0.0188 148.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0467 0.03 0.0188 148.40% 加权平均净资产收益率 3.45% 1.33% 1.17% 2.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,744,145,651.09 5,393,058,263.72 5,393,058,263.72 25.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,935,355,324.68 2,898,098,290.74 2,898,098,290.74 1.29% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,377,548.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,298.80 减：所得税影响额 1,617,711.80 少数股东权益影响额（税后） 201.38 合计 4,852,934.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，在国内经济整体增速放缓的背景下，公司坚持改革创新，稳健发展，围 绕“能源+金融”的战略构想，着力推进业务转型。上半年公司基本完成对原农化业务板块的整 体剥离工作，将优质资源集中于能源、金融业务板块，优化能源业务结构，夯实主营业务的 发展基础，并积极培育业绩新增长点。在中国汽车市场对天然橡胶的需求逐年增大的背景下， 公司抓住市场机遇，积极开拓橡胶产品贸易。上半年总计完成橡胶贸易5万吨，销售收入超 过5亿元。下半年计划加大开发轮胎厂等终端客户，加大终端市场占有率，提高贸易利润率。 1、能源板块： 能源业务板块在管理层统一部署下，油品内贸、转口贸易、天然气运输中转、运输等业 务均稳步拓展，盈利能力进一步提升。 油品内贸方面，华信石油（福建）有限公司充分利用公司平台和品牌优势，在上游与油 品供应商构建好战略互信关系、形成优势互补，在下游与油品销售企业发展销售合作、搭建 互惠互利销售渠道。报告期内完成油品销售总量约17万吨，实现销售收入超过8亿元。 转口贸易方面，华信天然气（香港）有限公司，抓住国际油价逐步稳定并处于低位运行 下的贸易机会，开拓上下游渠道客户，增加大宗贸易量，上半年转口贸易业务实现销售收入 33亿元。 天然气贸易及运输方面，哈萨克斯坦DGT天然气运输量和贸易量稳步增长，实现净利润 5384万元，未来DGT公司将进一步扩大其在哈萨克斯坦的液化石油气领域的影响力和市场占有 率，为公司在哈萨克斯坦进行更广阔的能源合作奠定坚实基础。 2、金融板块： 保理业务方面，上海华信集团商业保理有限公司致力于提供石化产业链金融综合服务， 沿产业链上下游开展应收账款保理服务，依托并服务于公司能源产业链，服务于公司整体战 略。上半年，保理公司在着力于负债端压缩融资成本的基础上实现净利润7372万元。 电子交易平台建设方面，控股子公司洋浦国际能源交易中心有限责任公司能源综合类跨 境电子商务交易平台已进入试运行。该平台立足海南洋浦，是面向亚太、东南亚的重要油气 资源储运交易平台。未来，保理公司将加大与洋浦国际能源交易中心的协同，为交易中心客 户提供供应链金融服务。 产业并购方面，公司拟分别与中投证券旗下北京中投新兴产业股权资基金管理有限公 司、上海实业（集团）有限公司下属直管子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司及 交通银行股份有限公司下属控股子公司交烨投资管理（上海）有限公司分别成立三支并购基 金。并购基金的设立将帮助公司通过并购重组等方式实现产业整合、外延式发展，未来并购 基金将成为公司“能源+金融”双主业的有力支撑。 综上，公司将按照既定战略发展规划，开展能源相关资源的整合，加大对能源贸易业务 的投入，全面夯实金融板块各公司的资金实力，拓展金融板块的业务范围，提升公司的盈利 能力，确保公司的可持续发展。 二、主营业务分析 2016年上半年，公司实现营业总收入5,265,546,857.54元，同比增长132.08%；实现归属于上 市公司股东的净利润106,328,111.65元，同比增加148.92%。公司报告期内营业收入及净利润同 比增长较快，主要系公司剥离农化业务后，围绕“能源+金融”的发展战略，集中资源及加大投 入，致报告期内能源及保理业务稳定增长，盈利能力进一步提升。另外报告期内新开展的橡 胶业务拓展顺利，成为公司新的利润增长点。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,265,546,857.54 2,268,888,565.34 132.08% 农化业务剥离后，能源 与金融业务保持增长 营业成本 4,945,753,666.15 2,139,828,402.86 131.13% 农化业务剥离后，能源 与金融业务保持增长 销售费用 7,226,664.30 28,501,817.63 -74.64% 企业转型，销售人员减 少 管理费用 38,799,879.21 43,955,375.17 -11.73% 企业农化板块剥离，人 员随之剥离而减少 财务费用 2,822,866.57 5,083,401.92 -44.47% 融资成本降低。 所得税费用 57,710,421.53 11,310,858.34 410.22% 收入增加，费用减少， 利润总额较去年增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -967,740,494.53 858,769,798.01 -212.69% 销售方式变化，应收账 款账期拉长，导致回款 速率降低。 投资活动产生的现金流 量净额 787,511,491.92 -1,419,903,378.02 155.46% 主要系本期收回出售农 化板块股权款。 筹资活动产生的现金流 量净额 324,075,336.84 662,163,884.64 -51.06% 本期偿还债务，进行利 润分配，偿还利息等。 现金及现金等价物净增 加额 143,242,332.46 101,230,140.19 41.50% 主要系本期收回出售农 化板块股权款。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 公司2015年度开展业务转型，将原有农化板块业务全部剥离，通过调整产业结构确立了“能 源+金融”的发展战略，并以此为主营业务的业务架构，目前公司利润来源主要依靠能源和金 融两大板块。本报告期公司能源板块产生的营业利润为11096.13万元，占本报告期公司营业利 润的57.85%，主要业务是成品油贸易和燃料油贸易；公司金融板块产生的营业利润为9277.94 万元，占本报告期公司营业利润的48.37%，主要业务是保理业务。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年度，公司严格实施2015年年度报告中披露的公司发展战略、发展目标，坚持 改革创新，稳健发展，围绕“能源+金融”的战略构想，在着力推进业务转型的同时，努力开拓 新的盈利增长点。公司管理层根据市场变化及时调整经营策略，深化开源节流降本增效，上 半年经营情况保持良好的发展态势。公司将继续坚持人才发展战略，打造专业高效团队，为 公司业务转型后保持稳定良好的发展打下基础。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 能源 4,468,451,667.56 4,338,495,604.79 2.91% 2,295.60% 2,275.16% 0.84% 类金融 145,677,171.73 29,927,425.37 79.46% 604.97% 162.36% 34.66% 橡胶贸易 530,840,205.82 523,179,430.29 1.44% 液化气销售及运 输收入 120,577,812.43 54,151,205.70 55.09% 569.07% 272.71% 35.71% 分产品 成品油 3,860,327,068.96 3,743,337,360.88 3.03% 1,988.49% 1,966.55% 1.03% 燃料油 509,323,299.24 499,051,980.33 2.02% 30,048.87% 32,684.55% -7.87% 保理收入 145,677,171.73 29,927,425.37 79.46% 604.97% 162.36% 34.66% 液化气销售及运 输收入 120,577,812.43 54,151,205.70 55.09% 569.07% 272.71% 35.71% 橡胶贸易 530,840,205.82 523,179,430.29 1.44% 喷气燃料 98,801,299.36 96,106,263.58 2.73% 分地区 内销 1,813,590,882.61 1,630,817,859.18 10.08% 7.78% 2.51% 4.63% 出口 3,451,955,974.93 3,314,935,806.97 3.97% 3,338.19% 4,096.41% -17.35% 四、核心竞争力分析 1、广泛的资源整合能力 上海华信成为公司控股股东后，为公司引入了更为全局化的战略运筹方向、更为全球化 的战略决策视角和更加专业化的战略实施团队。以此为依托，公司对内逐步建立起新的业务 布局和组织架构，确立了“能源+金融”的发展战略。报告期内，公司将原有的农药化工资产全 部置出，并实施了对海外油气项目的战略收购，以及对控股股东的金融业务资产的收购。公 司对相关业务资源进行重新的优化配置，以公司为控股主体，以专业子公司为业务发展单元 的产业布局结构逐渐清晰，为公司未来的战略实施奠定了坚实的基础。公司对外顺应国内外 经济运行和行业发展的大势，与具有行业影响力的合作伙伴逐步建立了广泛深入的合作共赢 关系。通过上述措施，公司已经逐步具备了在更广阔的视野内进行广泛资源整合的能力。 2、深入的战略合作能力 公司将构建“能源+金融”大平台，沿着一带一路，未来加大中西亚、中东欧、非洲等区域 的油气能源投资，积极主动地与国内外能源大型企业建立长期良好的战略合作关系，以实现 公司在能源产业链上的合理布局。公司将继续在金融服务领域加强与同行业金融服务机构进 行互利互惠的战略合作，以拓展公司金融服务的业务规模，强化公司金融服务的业务能力。 公司将通过行业内的全方位的战略合作关系，实现以“能源业务为主，金融配套为辅，打 造具备超强实力的跨国集团”的战略目标，实现跨越式发展。 3、优秀的核心管理团队 公司通过对原有农化资产的置出，构建了新的业务布局和组织架构。为配合公司的战略 实施，公司拥有并引进了适合公司新业务模式的高素质人才，逐步构建了优秀的核心管理团 队，其中有能源领域的技术专家、金融服务及投融资方面的高端人才、企业管理的优秀干部。 公司将本着“以人为本”的管理理念，依靠优秀的核心管理团队，顺利实现公司业务转型及保证 公司未来的可持续发展。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,078,059,019.00 1,307,654,016.57 58.92% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司 润滑油、润滑脂、润滑材料的生产和销 售；三代、四代单级、多级柴机油生产 和销售。 50.00% 华信天然气（上海）有限公司 石油化工产品销售 100.00% 上海华信集团商业保理有限公司 金融保理服务 100.00% 华信天然气（香港）有限公司 天然气业务的开发，经营及投资 100.00% 国核商业保理股份有限公司 出口保理，国内保理，与商业保理相关 的咨询服务 10.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华信天然 气（香港） 有限公司 子公司 能源 天然气业 务的开发， 经营及投 资 港币 492484945.18 2,434,115,170.96 555,720,227.46 3,341,463,974.67 69,882,936.56 58,352,252.02 华信（福 建）石油有 限公司 子公司 能源 石油化工 产品销售 人民币 200000000 450,675,828.89 268,441,260.74 618,422,227.33 40,706,306.85 31,067,237.82 上海华信 集团商业 保理有限 公司 子公司 类金融 金融保理 服务 人民币 1500000000 2,686,723,838.16 1,626,857,568.45 145,677,171.73 92,779,398.86 73,721,471.36 DOSTYK GAS TERMINAL 子公司 能源 液化石油 气贸易以 及液化石 油气物流 运输服务 坚戈 11163100000 333,060,872.76 316,602,605.18 120,577,812.43 58,492,679.26 53,838,252.26 华信天然 气（上海） 有限公司 子公司 能源 石油化工 产品销售 人民币 2571000000 1,863,059,527.11 1,521,089,979.18 0.00 -76,515,814.21 -76,507,125.14 华油天然 气股份有 限公司 参股公司 能源 石油天然 气勘探开 发分包技 术业务等 人民币 2082000000 11,667,102,599.09 3,142,484,214.95 1,362,674,102.93 -347,585,661.78 -349,738,225.27 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 827.89% 至 877.50% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 20,390 至 21,480 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,197.45 业绩变动的原因说明 预计公司能源、保理业务以及橡胶业务的营业收入增加导致净利润同比增 长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年3月22日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配 预案》。2015年度权益分派方案为：公司以 2015 年末总股本 1,198,856,538 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0 股（含税），公积金转增股本，每 10股转增9股。共计派发现金35,965,696.14元（含税）。2016年4月11日（除权除息日），公司 2015年度权益分派实施完毕。公司 2015年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章 程》规定的利润分配政策，符合公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2014-2016）》 的规定和要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年04月20日 上海明天广场 实地调研 机构 引信资本、中信证 券股份有限公司、 上海中植东方资产 管理有限公司、中 融国际信托有限公 司等 58家机构， 共 70人。 本次活动主要介绍了公司 终止重大资产重组的原因 以及公司近期的经营情况 等，未提供其他资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断地建立和完善公司法人治 理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本 符合中国证监会发布的有关上市公司治理的文件。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要 求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能 充分行使其权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承 担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备 的业务系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选举程序选 举董事。公司全体董事能够严格按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定要求尽职尽责的开展工作， 依法行使职权，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设的各专门委员 会能够勤勉尽责地履行权利、义务和责任。 4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定的监事选举 程序选举，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事认真履行诚信、勤勉、 尽责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职 责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。 5、关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管 理制度》，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理 负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。 6、关于绩效评价与激励约束机制：公司有较完善的员工绩效评价标准和激励约束机制， 公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探 索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理 人员的工作积极性，吸引和留住优秀管理人才和技术、业务骨干。 7、关于信息披露与透明度：公司制定了《公司信息披露管理制度》，指定公司董事会秘 书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时 地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 8、关于相关利益者：公司重视社会责任，关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问 题，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 质疑公司2015年度人均薪酬飙升，公司 分析认为可能是由于有关统计数据在计 算公司 2015 年员工人均薪酬时，未考虑 公司 2015 年内置出农化板块的子公司 致员工人数减少 1637 人，而以总体薪酬 发生额除以 2015 年期末公司实际人数 所致。 2016年04月19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2016-067号公告。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露索 引 华信石 油（广 东）有限 公司 星诺化 工50% 股权 2016年 5月30 日 5,650.84 0 转让股 权收益 为 -167.90 万元，通 过出售 股权剥 离了不 良资产， 消除了 后期对 公司净 利润的 不良影 响。 -1.58% 资产基 础法 是 同受母 公司控 制 是 是 2016 年08 月06 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 2016-084 号 公告。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 华信石 油（广 东）有限 公司 同受母 公司控 制 资产出 售 向华信 石油（广 东）有限 公司出 售星诺 化工 50%股权 资产基 础法 5,655.69 5,650.84 5,650.84 现金 -167.9 2016年 08月06 日 巨潮 资讯 网 http:// www.cninfo.com.cn 2016-084 号 公告。 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 不适用。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 通过出售股权剥离了不良资产，消除了后期对公司净利润的不良影响。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 本期新增金 本期归还金 利率 本期利息（万 期末余额（万 元） 额（万元） 额（万元） 元） 元） 海南银行股 份有限公司 控股股东参 股方 流动资金贷 款 40,000 6.69% 1,415.2 40,000 上海华信 控股股东 委托贷款 18,000 18,000 4.60% 582.03 0 华信石油（广 东）有限公司 同受母公司 控制 应退还股权 转让款 266.39 266.39 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 应退还股权转让款占公司本期末负债的0.07%，对公司经营成果及财务状况无重大影响；上述 贷款对公司经营成果及财务状况产生积极影响。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 上海保理 2016年03 月24日 50,000 2016年04月22 日 8,000 连带责任保 证 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 50,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 8,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 50,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 8,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 50,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 8,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 50,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 8,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.73% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 华信国际 上市公司持有 的标的股权不 存在质押、司法 冻结或其他权 利受到限制的 情形，也不存在 任何权属纠纷； 不存在委托持 股、信托持股、 其他利益输送 安排及任何其 他可能使上市 公司持有的标 的股权存在争 议或潜在争议 的情况。 2015年09月23 日 长期 严格履行了承 诺 华信石油（广 东）有限公司 本公司及本公 司主要管理人 员最近五年内 不存在受过行 政处罚、刑事处 罚、或者涉及与 经济纠纷有关 的重大民事诉 讼或仲裁的情 形； 不存在未 按期偿还大额 债务、未履行承 诺、被中国证监 会采取行政监 管措施或受到 证券交易所纪 律处分的情况； 不存在泄漏本 次重大资产出 售内幕信息及 利用本次重大 资产出售内幕 信息进行内幕 2015年09月23 日 最近五年 严格履行了承 诺 交易的情形；不 存在因涉嫌与 本次重大资产 重组相关的内 幕交易被立案 调查或者立案 侦查的情形，最 近 36 个月内 不存在因参与 重大资产重组 相关的内幕交 易被中国证监 会作出行政处 罚或者司法机 关依法追究刑 事责任的情形。 华信石油（广 东）有限公司 对华星化工净 资产注入过程 中债务转移的 承诺，广东华信 将在债权人向 上市公司发出 相关付款通知 之日起 5 个工 作日内将所需 支付款项汇至 上市公司账户。 2015年09月23 日 长期 严格履行了承 诺 上海华信及实 际控制人苏卫 忠先生、郑雄斌 先生 同意并支持广 东华信与华信 国际拟进行的 股权转让行为， 并积极督促广 东华信按照《重 大资产出售相 关协议》的约定 按时履行其支 付义务；如广东 华信无法按时 支付华信国际 股权转让款，本 公司将自愿为 广东华信提供 资金支持，以促 使本次交易顺 2015年10月14 日 股权交割日前 严格履行了承 诺 利完成。 首次公开发行或再融资时所作承诺 上海华信及其 控股股东华信 控股以及实际 控制人苏卫忠 先生、郑雄斌先 生 本次发行完成 后，承诺人及承 诺人控制的其 他企业将不直 接或间接从事 与上市公司业 务构成或可能 构成同业竞争 的活动。 2012年09月11 日 长期 严格履行了承 诺。 上海华信及其 控股股东华信 控股以及实际 控制人苏卫忠 先生、郑雄斌先 生 1、本次发行完 成后，本承诺人 以及本承诺人 实际控制或施 加重大影响的 公司与上市公 司之间不会产 生经常性关联 交易。2、承诺 人将尽量避免 承诺人以及承 诺人实际控制 或施加重大影 响的公司与上 市公司之间产 生偶发性关联 交易事项，对于 不可避免发生 的偶发性关联 业务往来或交 易，将在平等、 自愿的基础上， 按照公平、公允 和等价有偿的 原则进行，交易 价格将按照市 场公认的合理 价格确定。 2012年12月28 日 长期 严格履行了承 诺。 上海华信 本次发行完成 后，本公司将谨 慎对待上市公 司股权质押事 宜；如确实需 2013年01月11 日 2013 年 5 月 21 日至 2018 年 5 月 20 日 严格履行了承 诺。 要对本公司所 持上市公司股 权进行质押的， 本公司保证本 次发行完成后 五年内，不会因 股权质押所带 来的后续影响 （包括但不限 于未及时清偿 相关债务）导致 上市公司实际 控制人发生变 化。 其他对公司中小股东所作承诺 上海华信 承诺自所持公 司股票解除限 售之日起十二 个月内（即 自 2016 年 5 月 21 日至 2017 年 5 月 20日） 不减持其持有 的公司股份，包 括承诺期间因 送股、公积金转 增股本等权益 分派产生的股 份。若上海华信 违反承诺减持 股份，减持股份 所得收益将全 部归公司所有， 并承担由此引 发的法律责任。 2016年04月18 日 2016年4月18 日至2017年4 月17日 严格履行了承 诺。 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 728,685,018 60.78% 655,816,516 -1,384,501,534 -728,685,018 0 0.00% 3、其他内资持股 728,685,018 60.78% 655,816,516 -1,384,501,534 -728,685,018 0 0.00% 其中：境内法人持股 728,685,018 60.78% 655,816,516 -1,384,501,534 -728,685,018 0 0.00% 二、无限售条件股份 470,171,520 39.22% 423,154,368 1,384,501,534 1,807,655,902 2,277,827,422 100.00% 1、人民币普通股 470,171,520 39.22% 423,154,368 1,384,501,534 1,807,655,902 2,277,827,422 100.00% 三、股份总数 1,198,856,538 100.00% 1,078,970,884 0 1,078,970,884 2,277,827,422 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实施2015年年度权益分派，以2015年末总股本1,198,856,538股为基数，以资 本公积金向全体股东每10股转增9股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2016年2月29日第六届董事会第三十八次会议、2016年3月22日2015年年度股东大会 分别审议通过了《2015年度利润分配方案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 本次转股于2016年4月11日直接记入股东证券账户。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2016年1-3月 2015年1-12月 指标 原每股收益 追溯每股收益 原每股收益 追溯每股收益 基本每股收益 0.0407 0.0214 0.130 0.069 稀释每股收益 0.0407 0.0214 0.130 0.069 原每股净资产 追溯每股净资产 原每股净资产 追溯每股净资产 归属于公司普通股股 东的每股净资产 2.46 1.29 2.42 1.27 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2016年4月，公司按2015年度股东大会决议,以2014年末总股本1,198,856,538股为基数，以资 本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增1,078,970,884 股,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.30元（含税），转增后公司总股本由1,198,856,538股增加至2,277,827,422 股。 截止2016年6月30日，资产总额较年初增长了25.05%，负债总额较年初增长了55.22%，资 产负债率由年初的42.89%增长为53.24%。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海华信国际集 团有限公司 1,384,501,534 1,384,501,534 0 0 非公开发行限售 股 2016年05月21 日 合计 1,384,501,534 1,384,501,534 0 0 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 137,658 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 持有无限 售条件的 普通股数 质押或冻结情况 股份状态 数量 量 量 上海华信国际 集团有限公司 境内非国有法人 60.78% 1,384,501,534 0 1,384,501,534 质押 804,770,143 石亚君 境内自然人 0.48% 10,893,863 0 10,893,863 江天 境内自然人 0.39% 8,778,995 0 8,778,995 朱世霞 境内自然人 0.32% 7,182,760 0 7,182,760 新湖期货有限 公司－新湖稳 盈1号资产管 理计划 其他 0.28% 6,469,082 0 6,469,082 纪祖焕 境内自然人 0.26% 5,890,000 0 5,890,000 安徽省科技产 业投资有限公 司 国有法人 0.23% 5,320,000 0 5,320,000 刘涛 境内自然人 0.20% 4,471,264 0 4,471,264 中国银行股份 有限公司－长 盛中证申万一 带一路主题指 数分级证券投 资基金 其他 0.15% 3,342,816 0 3,342,816 章小龄 境内自然人 0.13% 2,923,780 0 2,923,780 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述所有股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海华信国际集团有限公司 1,384,501,534 人民币普通股 1,384,501,534 石亚君 10,893,863 人民币普通股 10,893,863 江天 8,778,995 人民币普通股 8,778,995 朱世霞 7,182,760 人民币普通股 7,182,760 新湖期货有限公司－新湖稳盈1 号资产管理计划 6,469,082 人民币普通股 6,469,082 纪祖焕 5,890,000 人民币普通股 5,890,000 安徽省科技产业投资有限公司 5,320,000 人民币普通股 5,320,000 刘涛 4,471,264 人民币普通股 4,471,264 中国银行股份有限公司－长盛中 证申万一带一路主题指数分级证 券投资基金 3,342,816 人民币普通股 3,342,816 章小龄 2,923,780 人民币普通股 2,923,780 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述所有股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈斌 董事 离任 2016年02月23 日 个人原因辞职 陈斌 总经理 离任 2016年02月03 日 个人原因辞职 王海亮 董事 离任 2016年02月23 日 个人原因辞职 尹本友 董事 离任 2016年02月23 日 个人原因辞职 尹本友 副总经理 离任 2016年02月03 日 个人原因辞职 徐柏林 董事 离任 2016年02月23 日 个人原因辞职 徐柏林 副总经理 离任 2016年02月03 日 个人原因辞职 林燕 独立董事 离任 2016年02月23 日 个人原因辞职 庄建中 独立董事 离任 2016年02月23 日 个人原因辞职 李文明 监事 离任 2016年02月03 日 个人原因辞职 郁志高 副总经理 离任 2016年02月03 日 个人原因辞职 刘元声 副总经理 离任 2016年02月03 日 个人原因辞职 谢永清 副总经理 离任 2016年02月03 日 个人原因辞职 赵永军 副总经理 离任 2016年02月03 日 个人原因辞职 孟繁明 总经理 聘任 2016年02月04 日 公司聘任 崔振初 副总经理 聘任 2016年02月04 日 公司聘任 黄茜 副总经理 聘任 2016年02月04 日 公司聘任 刘正东 独立董事 被选举 2016年02月23 日 董事补选 孙勇 独立董事 被选举 2016年02月23 日 董事补选 孟繁明 董事 被选举 2016年02月23 日 董事补选 赵克斌 董事 被选举 2016年02月23 日 董事补选 邢根苗 监事 被选举 2016年02月23 日 监事补选 邵艳 监事 被选举 2016年02月03 日 监事补选 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 （未完）  |