[中报]西陇科学:2016年半年度报告
西陇科学股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主 管人员)刘艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该未来计划不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 48 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 50 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 143 释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、股份公司、西陇科学 指 西陇科学股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日-2016年6月30日 有料网 指 参股子公司有料信息科技(上海)有限公司建设的化工原料电子商务 平台 毛博士实验室 指 控股子公司上海西陇生化科技有限公司建设的实验室产品电子商务 平台 电子化学品 指 电子化学品包含PCB用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。 PCB用化学试剂指印刷线路板（printed circuit board，简称PCB）制 造过程中所用到的化学试剂，主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网 印油墨、镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、 保护、助焊等工艺用化学品。超净高纯化学试剂是指主体成分纯度 大于99.99%，杂质离子，尤其是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要 求的化学试剂。超净高纯试剂在国外又称之为湿化学品或工艺化学 品，主要用于大规模集成电路和超大规模集成电路，以及高能电池 电解液、太阳能电池、电子元器件、高端通用芯片、分立器、平板 显示器、光电玻璃等制造领域。 体外诊断试剂 指 体外诊断试剂是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使 用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、 治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中， 用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的 试剂、试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等 色谱试剂 指 用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。色谱试剂根据用 途的不同，分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、 高压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。 化工原料 指 在国民经济中成熟应用的基础化学品，主要分为无机化工原料和有 机化工原料，无机化工原料主要可分为无机酸、无机碱、无机盐、 氧化物、单质、工业气体和其它种类；有机化工原料可分为烷烃及 其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及衍生物、醌类、醛类、醇类、 酮类、酚类、醚类、酐类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、 杂环类、腈类、卤代类、胺酰类、其它种类。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 西陇科学 股票代码 002584 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西陇科学股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西陇科学 公司的外文名称（如有） XILONG SCIENTIFIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XILONG SCIENTIFIC 公司的法定代表人 黄伟鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬军晖 莫娇 联系地址 广州市萝岗区科学城新瑞路6号 广州市萝岗区科学城新瑞路6号 电话 020-62612188 0754-82481503 传真 020-83277188 020-62612188-356 电子信箱 wujh@xilongs.com mojiao@xilongs.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施2015年度利润分派方案，分红前本公司总股本为234,086,569股，分红后总股本增至585,216,422股， 除权除息日为2016年4月27日。详见2016年4月20日指定信息披露媒体《西陇科学：2015年年度权益分派实施公告》， 公告编号：2016-032。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,093,587,743.75 1,076,288,387.43 1.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,234,988.29 47,606,362.26 16.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 47,492,480.61 38,547,962.40 23.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,315,429.34 20,267,077.31 -442.01% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.24 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.24 -33.33% 加权平均净资产收益率 3.17% 4.21% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,323,801,862.23 2,391,349,332.43 -2.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,755,083,407.84 1,722,261,342.66 1.91% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -432,494.58 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,875,532.77 科技项目经费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,931,802.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,079.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,840,215.40 减：所得税影响额 1,314,508.25 少数股东权益影响额（税后） 960.53 合计 7,742,507.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司主营业务未发生变化，为化学试剂、体外诊断试剂、化工原料贸易、原料药、食品添加剂及医疗器械 等。化学试剂包括通用化学试剂、电子化学品。公司针对不同客户的不同产品需求，采用线上营销与线下营销互动的模式， 结合不断优化的供应链系统，为客户提供优质的产品和服务，公司产品从传统大化工领域逐步向精细化工、实验室化学试剂、 医疗器械及服务、精准医疗等领域渗透。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现主营业务收入1,084,354,332.53元，比上年同期增长1.51%。 报告期内，公司整体实现销售毛利率19.79%，比上年同期增长1.34%。 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用总额为144,501,989.32元，比上年同期下降0.03%。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为55,234,988.29元，比上年同期增长16.02%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,093,587,743.75 1,076,288,387.43 1.61% 营业成本 874,848,951.04 874,848,183.84 0.00% 销售费用 66,889,350.00 66,509,318.31 0.57% 管理费用 79,494,036.19 70,045,620.88 13.49% 财务费用 -1,881,396.87 7,985,817.80 -123.56% 本报告期，利息收入增 长及利息支出下降所 致。 所得税费用 13,994,865.44 10,855,172.92 28.92% 研发投入 19,749,275.73 20,421,555.09 -3.29% 经营活动产生的现金流 量净额 -69,315,429.34 20,267,077.31 -442.01% 本报告期，保证金支出 增长所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -77,658,725.13 -42,836,335.80 -81.29% 本报告期，本公司孙公 司美国西陇增加对外投 资款导致投资支付的现 金增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 -142,228,168.24 24,690,289.82 -676.05% 本报告期，银行借款减 少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -284,782,826.20 1,208,596.39 -23,663.10% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司经营管理层严格按照公司发展战略，积极推进各项业务，报告期内主要工作如下： 1. 坚持“化工”和“医疗健康”发展战略，投资Fulgent Therapeutics LLC，积极探索基因检测业务； 公司海外孙公司投资2726.47万美元，持有美国Fulgent Therapeutics LLC 15%的股权。美国权威的基因检测数据库系 统显示，Fulgent是美国提供基因检测数量最多的机构，向医院或者科研机构提供4600多种单个基因，170余种疾病特定的基 因组合及全基因组测序的检测项目，服务遍及美国，加拿大，澳大利亚，欧洲，南美及亚洲多个国家和地区。基因检测需要 涉及三方面的内容：风险评估、疑难病诊断、精准治疗，目前Fulgent庞大的基因检测数据库系统为其检测与分析服务奠定 了坚实基础。2015年，Fulgent实现营收958万美元，净利润320万美元。 基因检测作为国家现在及今后一段时期内的重要发展方向，对于疾病的预防及诊断具有极为重要的作用，具有良好的 市场前景与发展空间，公司通过投资方式，学习先进技术，借鉴先进经验，不断缩小公司与国际行业巨头的差距。 同时，公司积极引入合作伙伴成立福建福君基因生物科技有限公司，组建第三方医学实验室，推动国外基因检测技术 在国内的应用与转化，以婴幼儿检测（罕见病的检测）为切入点，逐步向血液、癌症、心血管、内分泌等项目的基因检测领 域渗透，为国内医疗机构及一般消费者提供国际一流水准的基因诊断服务。本次对外投资业务是公司实施“化工”和“医疗 健康”双主业发展战略转型的重要步骤之一，公司通过对外投资，突破现有的体外诊断试剂业务类型，向更前沿的基因检测 领域推进。 2. 收购福建新大陆生物技术有限公司25%股权，实现对福建新大陆100%控股； 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购福建新大陆生物技术股份有限公司25%股权的议案》，使用自有资金 合计人民币4181.34万元用于收购魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳持有的福建新大陆生物技术股份有限公司（以下简称“新 大陆生物”）25%股权。本次收购完成后，公司持有新大陆生物100%的股权，有利于公司进行体外诊断试剂的统一规划与布 局。 本次股权转让已经完成工商变更登记，新大陆生物名称变更为福建西陇生物技术有限公司，企业类型变更为有限责任 公司（法人独资）。 3. 培育电商平台，不断提升品牌影响力； 有料网也是首家做自营模式的化工电商平台，商业模式类似京东。有料网目前可以有效集成需求，打通供应链流通各 个环节，形成新价格机制。目前，有料网布局全国24个主要省份的40多个发达城市，单日自营交易额超过500多万，近10000 家合作伙伴，覆盖国内外一、二线化工品牌，其提供简单易用的优质采购体验深受化工上下游的企业欢迎。有料网“逢二必 抢”活动，开展丙二醇、十六十八醇、乙二醇单乙醚、二甘醇单丁醚（工业级）等各类化工原料的抢购活动，快速响应市场 需求，极大增加了供应商、采购商交易的便捷性，降低了交易成本，提高化工行业供给体系质量和效率。 报告期内，有料网获得亚东星辰投资发展有限公司3000万元增资，并与摩贝化学品电商综合服务平台开展全面战略合 作。 毛博士实验室推出“逢三必抢”系列促销活动，20款生命科学试剂、高端化学试剂限时折扣抢购，并推出新品免费试 用等活动，使化学试剂的交易变得透明、简单、高效，不断提升毛博士实验室平台的知名度与影响力。 4. 综合配置资源，不断推动主营业务升级转型； 报告期内, 生产运营中心研发部门根据客户要求，开展新产品的研发与试用，先后开发了电子化学品特定级氯化锶、 硝酸锶、特定级尿素、高纯氧化铋、PBS磷酸盐干粉、PPG硝酸镍溶液，无水氯化锂，特定级醋酸镁等产品和原料药碱式碳酸 铋等产品，其中大部分产品已通过了客户的试用。 报告期内，公司综合配置集团内各项资源，协调各大生产基地的发展。公司向佛山西陇增资1亿元人民币，向四川西陇 化工有限公司增资2千万元人民币。报告期内，公司向佛山西陇转让一种羧烷基洛丹宁的制备方法、超高纯醇类化合物的制 备方法两项发明专利，向四川西陇转让4-羟基-6-甲基-1,2,3a,7-四氮茚的生产方法一项发明专利。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工行业 1,030,540,179.59 833,468,456.64 19.12% -2.73% -4.61% 1.59% 医疗行业(器械、 诊断试剂)※ 63,047,564.16 41,380,494.40 34.37% 274.59% 3,588.18% -58.97% 分产品 电子化学品 354,751,807.35 250,882,275.25 29.28% 18.49% 17.31% 0.71% 通用试剂 261,053,214.41 217,546,099.99 16.67% 2.25% 1.73% 0.42% 原料药及食品添 加剂 16,230,309.06 11,270,952.60 30.56% -29.57% -35.17% 6.00% 化工原料 389,271,437.55 348,723,251.65 10.42% -17.81% -17.94% 0.14% 医疗器械及诊断 试剂 63,047,564.16 41,380,494.40 34.37% 274.59% 3,588.18% -58.97% 其他业务收入 9,233,411.22 5,045,877.15 45.35% 14.31% 37.47% -9.21% 分地区 华南地区 497,510,637.44 353,156,232.00 29.02% -2.35% -3.13% 0.57% 华东地区 398,052,615.87 346,026,354.04 13.07% 7.87% 4.09% 3.16% 西南地区 39,618,794.30 29,120,560.00 26.50% 20.83% 18.28% 1.58% 境内其他地区 53,161,972.83 46,665,919.85 12.22% -14.53% -13.32% -1.22% 出口 5,336,583.35 2,589,713.09 51.47% 57.97% 36.84% 7.50% 境外地区 99,907,139.96 97,290,172.06 2.62% 0.48% -0.20% 0.66% ※医疗行业2015年7月新增了医疗器械代理服务，毛利率较低。 四、核心竞争力分析 报告期内，公司投资Fulgent Therapeutics LLC，积极探索基因检测业务，进一步增强在健康领域产品 线与服务。 报告期内，公司制定了《化学试剂 五水合硝酸铋》、《化学试剂 六水合硝酸镁》二项行业标准，修订了《化学试 剂 硝酸铅》、《化学试剂 五水合四氯化锡》二项行业标准，四项标准均已完成征求意见、全部实验和验证工作，已上报 标委会化学试剂分会，正处在专家审查阶段。 报告期内，公司一种药用级枸橼酸铋钾的生产方法提交了专利申请，一种制备超净高纯盐酸的方法、一种制备超净高 纯硝酸的方法获得专利授权。截止报告期末，公司获得授权的专利总数33项（未包含子公司专利数），其中发明专利21项， 实用新型专利3项，外观专利9项。 报告期内，公司规模优势、品牌优势、营销网络等核心竞争力未发生变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 200,954,080.83 0 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 FulgentTherapeutics LLC 基因测序 15.00% 福建福君基因生物科技有限公司 细胞分子遗传学专业检测 51.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 股份有限 公司深圳 梅龙支行 无 否 大额存单 5,000 2015年 09月30 日 2016年 03月30 日 到期还本 付息 5,000 55.61 55.61 中国银行 股份有限 公司汕头 龙湖支行 无 否 大额存单 5,000 2015年 09月30 日 2016年 03月30 日 到期还本 付息 5,000 54.1 54.29 汇丰银行 （中国） 有限公司 汕头支行 无 否 定期存款 5,000 2015年 09月30 日 2016年 03月30 日 到期还本 付息 5,000 45.5 45.5 交通银行 汕头滨港 支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 01月05 日 2016年 03月30 日 到期还本 付息 3,000 22.01 21.47 广发银行 股份有限 公司汕头 分行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 01月08 日 2016年 02月15 日 到期还本 付息 3,000 9.99 9.99 中国光大 银行股份 有限公司 汕头分行 无 否 定期存款 3,000 2016年 01月06 日 2016年 02月06 日 到期还本 付息 3,000 7.77 7.88 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 东风支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 01月07 日 2016年 03月07 日 到期还本 付息 3,000 15.53 15.53 交通银行 汕头滨港 支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 01月15 日 2016年 03月29 日 到期还本 付息 3,000 19.16 18.64 中信银行 广州开发 区支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 01月26 日 2016年 03月24 日 到期还本 付息 3,000 12.87 12.6 中国农业 银行汕头 市金海支 行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 02月04 日 2016年 03月09 日 到期还本 付息 3,000 8.1 8.1 中国光大 银行股份 有限公司 汕头分行 无 否 定期存款 3,000 2016年 02月17 日 2016年 03月17 日 到期还本 付息 3,000 6.53 6.88 广发银行 股份有限 公司汕头 分行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 02月19 日 2016年 03月23 日 到期还本 付息 3,000 8.14 8.14 中国银行 上海市中 山北路支 行 无 否 定期存款 700 2016年 02月03 日 2016年 03月30 日 到期还本 付息 700 1.18 1.2 中国银行 上海市中 山北路支 行 无 否 定期存款 450 2016年 02月05 日 2016年 02月14 日 到期还本 付息 450 0.03 0.03 恒生银行 (中国)有 无 否 理财（保 本浮动收 1,000 2016年 02月25 2016年 03月29 到期还本 付息 1,000 2.8 2.79 限公司 益） 日 日 中国银行 股份有限 公司汕头 龙湖支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 2,000 2016年 02月25 日 2016年 03月24 日 到期还本 付息 2,000 3.84 3.84 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 东风支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 2,000 2016年 03月08 日 2016年 03月29 日 到期还本 付息 2,000 3.34 3.34 恒生银行 (中国)有 限公司 无 否 理财（保 本浮动收 益） 1,000 2016年 03月08 日 2016年 03月31 日 到期还本 付息 1,000 2.21 2.24 恒生银行 (中国)有 限公司 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 03月10 日 2016年 03月30 日 到期还本 付息 3,000 5.92 6 平安银行 上海南京 西路支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 1,000 2016年 03月30 日 2016年 08月31 日 到期还本 付息 平安银行 上海南京 西路支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 700 2016年 03月31 日 2016年 08月31 日 到期还本 付息 中国光大 银行股份 有限公司 汕头分行 无 否 定期存款 3,000 2016年 04月06 日 2016年 05月06 日 到期还本 付息 3,000 6.88 6.88 恒生银行 (中国)有 限公司 无 否 理财（保 本浮动收 益） 6,000 2016年 04月06 日 2016年 04月18 日 到期还本 付息 6,000 6.12 6.2 交通银行 汕头滨港 支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 04月06 日 2016年 04月19 日 到期还本 付息 3,000 2.67 2.64 交通银行 汕头滨港 支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 04月06 日 2016年 04月19 日 到期还本 付息 3,000 2.67 2.64 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 东风支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 04月06 日 2016年 04月19 日 到期还本 付息 3,000 2.78 2.78 广发银行 无 否 理财（保 3,000 2016年 2016年 到期还本 3,000 8.68 8.68 股份有限 公司汕头 分行 本浮动收 益） 04月07 日 05月09 日 付息 中国银行 股份有限 公司汕头 龙湖支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 5,000 2016年 04月07 日 2016年 05月13 日 到期还本 付息 5,000 12.82 12.82 中信银行 广州开发 区支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 2,000 2016年 04月07 日 2016年 04月19 日 到期还本 付息 2,000 1.58 1.58 交通银行 汕头滨港 支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 1,000 2016年 04月15 日 2016年 05月10 日 到期还本 付息 1,000 1.92 1.92 交通银行 汕头滨港 支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 1,000 2016年 04月15 日 2016年 05月13 日 到期还本 付息 1,000 2.15 2.15 交通银行 汕头滨港 支行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 4,000 2016年 05月10 日 2016年 06月24 日 到期还本 付息 4,000 14.3 14.3 广发银行 股份有限 公司汕头 分行 无 否 理财（保 本浮动收 益） 3,000 2016年 05月30 日 2016年 06月12 日 到期还本 付息 1,000 0.89 3.18 合计 90,850 -- -- -- 87,150 348.09 349.84 委托理财资金来源 自有资金、闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年09月12日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年09月30日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,142.64 报告期投入募集资金总额 33,498.05 已累计投入募集资金总额 112,587.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、2011年首次公开发行募集资金募集资金净额人民币57142.6万元，5万吨/年PCB用化学试剂项目 15467.24万 元； 1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目11104.51万元；高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目6705.62万元； 归还银行贷款8040万元；补充流动资金11600万元；收购湖北杜克化学科技有限公司80%股权1,200万元；在香港设立全 资子公司243.48万元；收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权4,820.84万元；累计利息收入（减手续费）计2059.76 万元。根据募集资金使用情况，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管议》及《募集资金三方监管 协议之补充协议》公司将2011年首次发行股票募集资金专户利息收入余额189,916.85 元转入公司银行基本账户。 2、2015年非公开发行股份募集资金净额人民币53000万元，用于补充流动资金53384.93万元，累计利息收入计384.93 万元。根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金管理制度》，结合募集资金使用情况，经与保荐机构、开户银行三方 商议，公司将 2015 年非公开发行募集资金专户利息收入扣减手续费余额 615,270.76 元转入公司银行基本账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 5万吨/年PCB用化学 试剂项目 否 14,676.31 14,676.31 1.23 15,468.47 105.40% 8.42 否 否 1万吨/年超净高纯试 剂技术产业化生产项 目 否 10,683.06 10,683.06 0.58 11,105.09 103.95% 14.85 否 否 高端化学试剂工程技 否 5,200 5,200 5,202.92 100.06% 0 是 否 术研究开发中心建设 项目 承诺投资项目小计 -- 30,559.37 30,559.37 1.81 31,776.48 -- -- 23.27 -- -- 超募资金投向 超募资金补充募投项 目"高端化学试剂工程 技术研究开发中心建 设项目"资金 1,500 1,502.69 100.18% 超募资金收购湖北杜 克化学科技有限公司 80%股权 1,200 1,200 100.00% 超募资金在香港设立 全资子公司 243.48 243.48 100.00% 关于使用超募资金收 购福建新大陆生物技 术股份有限公司75% 股权 4,821 4,820.84 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 8,040 8,040 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 11,600 11,600 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 27,404.48 27,407.01 -- -- -- -- 合计 -- 30,559.37 57,963.85 1.81 59,183.49 -- -- 23.27 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募投项目达到预定可使用状态时间变更请参见相关公告 1、2012年3月8日，巨潮资讯网《关于超募资金使用及募集资金投资项目进展情况的公告》，公告 编号：2012-009； 2、2013年3月6日，巨潮资讯网《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告及调整募投项 目实施进度的公告》，公告编号：2013-014。 2016年度募投项目收益分析： 1、 募投项目未完全达产； 2、 2016年上半年佛山西陇计提折旧2,694,916.35元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额为26,583.27万元，已使用27,407.01万元（含累计利息减手续费），具体用途及使 用进展情况如下： 1、2011年6月24日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银 行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币8,040万元提前偿还银行贷款，3,800 万元永久性补充流动资金。（详见2011年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《巨潮资讯网》公告） 2、 2012年3月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投 项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口的议案》，同意使用 1,500.00 万元超 募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口； 3、2012年3月8日， 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港 全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金等值 300 万港币，在香港设立全资子公司，构建海外 销售网络及海外市场开拓（详见2012年3月9日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》公告）；公司香港全资子公司“西陇化工（香港）有限公司”已于2012年6月份成立（详见 2012年6月26日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告）。截至报告期末 已使用超募资金人民币243.48万元购汇39万美元支付西陇化工（香港）有限公司投资款。 4、2012年8月28日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金收购湖北杜克 化学科技有限公司股权的议案》，使用超募资金 1200 万人民币收购湖北杜克化学科技有限公司 80%的股权。（详见公司于2012年8月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的公告）。2012年9月3日， 经湖北省广水市 工商行政管理局核准，日前公司已完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。 已完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。（详见公司于2012年9月4日刊 登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资 讯网》的公告）根据股权转让合同的约定，截止本报告期末已按时支付股权转让款即1200万元。 5、2013 年 2 月 25 日，第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用 7800 万元超募资金永久 性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7800 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动 资金。（详见公司于2013年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的公告），截止本报告期末已全额提取； 6、2013 年 12 月 31 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资 金收购福建新大陆生物技术股份有限公司 75%股权的议案》，使用超募资金 4821 万元，使用自有 资金 4404 万元（注：超募资金与自有资金的使用会根据超募资金存款账户产生的利息进行调节， 先行使用超募资金存款账户及产生的利息支付，待超募资金使用完毕后，使用自有资金进行支付。 此处超募资金暂以公告日可使用余额 4821 万元列示，自有资金暂以 4404 万元列示）收购福建新 大陆生物技术股份有限公司75%的股权。（详见公司 2014年 1 月 2 日在公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于使用超募资金和自 有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权的公告》，公告编号：2013-073）截止本报告 期末已使用超募资金支付股权转让款4820.84万元； 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011年6月15日出具的《西陇化工股份有限公司截至2011 年5月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（深鹏所股专字[2011]0448号），截至 2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为6,973.19万元。其中：年产50,000 吨PCB用试剂生产线建设项目已投入1566.11万元；年产10,000吨超净高纯试剂技术产业化项目已 投入947.75万元；高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目已投入4459.33万元。公司第一届 董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，同意以6,973.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,973.19万元。（详 见2011年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告） 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、根据本公司2011年10月25日召开的第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用闲置募集 资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。2011年10月27日，公司使用闲置募集资金4,800万元 暂时补充流动资金，并于2012年4月24日归还4,800万元闲置募集资金，截止本期末，使用闲置 募集资金暂时补充流动资金余额为零。（详见2011年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》公告）； 2、根据本公司2014年于 2014 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 6000 万元人民币闲置募集资金暂时补充 流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月（《西陇化工：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》，详见2014年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2014-019），2014年3月31日，公司使用闲置 募集资金6000万元暂时补充流动资金，并分别于2014年11月17日、2015年2月5日及2015年3 月3日归还6000万元募集资金至公司募集资金专用账户， 截止本期末，已使用闲置募集资金暂 时补充流动资金余额为零。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募集资金账户余额189,916.85 元，系利息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 目前公司2011年首次发行股票募集资金专户内的募集资金本金已全部支出。为方便募集资金的管理 与使用，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管议》及《募集资金三方监管 协议之补充协议》公司将2011年首次发行股票募集资金专户利息收入余额189,916.85 元转入公司 银行基本账户。详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-030） 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司2016年半年度募集资金存放和使用 情况专项报告 2016年08月19日 巨潮资讯网 （5） 2015年度非公开发行募集资金使用情况 非公开发行募集资金使用情况对照表 2016年半度 编制单位：西陇科学股份有限公司 单位：人民币 万元 募集资金总额 53,000.00 本年度投入募集资金总额 34,907.68（包括使用闲置募集资金进行定期存款 15,000.00万元） 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 34,907.68（包括使用闲置募集资金进行定期存款 15,000.00万元） 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金投资 总额 调整后投资总 额 本年度投入金额 截至期末累 计投入金额 截至期末投资 进度(%) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 补充流动资金 否 53,000.00 53,000.00 33,477.25 53,384.93 100.73% 不适用 不适用 不适用 合 计 53,000.00 34,907.68 53,384.93 100.73% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款情况 1.根据本公司于2015年9月11日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，在确保不影响募集资金使用计划以及 公司日常经营资金需求的前提下，同意使用最高额度不超过人民币20亿元额度的短期闲置募集资 金和不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型 银行理财产品或进行定期存款。2015年9月30日，公司实际使用闲置募集资金5,000万元购买交通银 行发行的保本浮动收益型理财产品，本公司于2015年11月30日收回5,000万元理财产品资金；2016 年4月7日及15日，公司分别使用闲置募集资金5000万元及2000万元购买了中国银行及交通银行发 行的保本浮动收益型理财产品，本公司于2016年5月13日收回7000万元理财产品资金；截至2016年 06月30日，已使用闲置募集资金购买理财产品余额为零。2015年9月30日，公司实际使用闲置募集 资金33,000万元进行定期存款，本公司分别于2015年12月30及2016年3月30日收回33,000万元定期 存款，截至2016年06月30日，已使用闲置募集资金进行定期存款余额为零。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金管理制度》，经与保荐机构、开户银行三方商议， 公司将 2015 年非公开发行募集资金专户利息收入扣减手续费余额 615,270.76 元转入公司银行基 本账户，办理了 2015 年非公开发行募集资金五个专户的注销手续。（详见2016年7月2日《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告，公告编号：2016-059） 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：本次非公开发行前已支付的保荐费1,000,000.00元、律师费500,000.00元、审计费180,000.00元，公司已从一般账户支付，未通过募集资金账户支付，故募集 资金总额53,000.00万元。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州市西 陇化工有 限公司 子公司 化工 化工产品 销售 1100万元 192,579,132.95 64,268,423.70 275,368,487.42 8,481,357.55 6,212,589.68 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 30.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 8,071.5 至 9,539 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,337.71 业绩变动的原因说明 1、受市场供求影响，部分产品毛利率提高；2、公司产品结构优化，电子 化学品毛利率提高； 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 本公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 234,086,569 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含 税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15股。 以上利润分配方案于2016年4月14日经2015年年度股东大会审议通过，并于2016年4月27日实施完毕。 详见2016年4月20日《西陇科学：2015 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2016-032)。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 未调整 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月04日 董秘办公室 实地调研 机构 太平洋证券 详见巨潮资讯网2016年1 月4日投资者关系活动记 录表 2016年05月24日 董秘办公室 实地调研 机构 澳银资本、国都证 券、广州证券、通晟 资产、华创证券、中 科沃土基金、广东瑞 天投资、广发基金、 广发资管 详见巨潮资讯网2016年5 月25日投资者关系活动记 录表 2016年06月29日 广州501会议室 实地调研 机构 珠海乾亨投资、上海 域秀资产、东莞证 券、厦门老友投资、 盈象资产、华当投 资、中高地基金、广 发证券、红塔红土基 金、深圳高特佳投 资、华润元大基金 详见巨潮资讯网2016年6 月30日投资者关系活动记 录表 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 湖北杜克化学科 技有限公司原股 东左卫雄、左友镒 起诉公司支付股 权转让款案件 98.36 否 一审审理 中 审理中 审理中 2015年05月 19日 巨潮资讯网： 《关于涉及 诉讼的公 告》、《关于涉 及诉讼的补 充公告》 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 汕头市 佳禾生 物科技 有限公 司 实际控 制人控 制的企 业 日常关 联交易 销售 商品 公平交易 按市场 价格 127.77 0.12% 1,000 否 银行转 账或银 行承兑 汇票 市场价 格 2016年 03月24 日 ：关于 2015 年度 关联 交易 执行 情况 及 2016 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告 新泰市 佳禾生 物科技 实际控 制人控 制的企 日常关 联交易 销售 商品 公平交易 按市场 价格 13.44 0.01% 1,000 否 银行转 账或银 行承兑 市场价 格 2016年 03月24 日 同上 有限公 司 业 汇票 合计 -- -- 141.21 -- 2,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 预计2016年度，公司及控股子公司拟与实际控制人（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄 少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、 新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币2000万元的关联交易。报告期内 在审议额度范围内正常履行。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 （未完）  |