[中报]顺威股份:2016年半年度报告
广东顺威精密塑料股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李鹏志、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主 管人员)张晴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 98 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、顺威股份 指 广东顺威精密塑料股份有限公司 塑料分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司 模具分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司 昆山顺威 指 昆山顺威电器有限公司 上海顺威 指 上海顺威电器有限公司 武汉顺威 指 武汉顺威电器有限公司 中山赛特 指 中山赛特工程塑料有限公司 芜湖顺威 指 芜湖顺威精密塑料有限公司 香港顺力 指 香港顺力有限公司 中科顺威 指 广东中科顺威新材料科技发展有限公司 顺威赛特 指 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 武汉赛特 指 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 昆山塑料 指 昆山顺威工程塑料有限公司 家电配件 指 广东顺威家电配件有限公司 智能科技 指 广东顺威智能科技有限公司 芜湖分公司 指 芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司 青岛顺威 指 青岛顺威精密塑料有限公司 三月雨科技 指 广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司 智汇科技 指 深圳顺威智汇科技有限公司 芜湖智能科技 指 芜湖顺威智能科技有限公司 顺威自动化 指 广东顺威自动化装备有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 顺威股份 股票代码 002676 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 顺威股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD 公司的法定代表人 李鹏志 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹惠娟 朱健伟 联系地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号 电话 0757-28385938 0757-28385938 传真 0757-28385305 0757-28385305 电子信箱 sw002676@vip.163.com sw002676@vip.163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体 可参见2015年年报。 4、其他有关资料 2016年2月5日公司召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长并变 更法定代表人的议案》（公告编号：2016-013），公司法定代表人由王世孝变更为李鹏志。 2016年4月15日公司在佛山市顺德区市场监督管理局完成了法定代表人变更登记，详见2016年4月28日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及分子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-024）。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 667,128,957.86 747,882,801.33 -10.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,355,124.14 21,939,026.59 24.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,117,272.90 21,944,965.54 19.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,361,819.15 -73,727,219.08 157.46% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率 2.56% 2.04% 0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,845,228,654.41 1,619,573,617.72 13.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,081,076,612.34 1,055,094,452.80 2.46% 主要会计数据和财务指标的说明： 因公司2015年度现金分红及资本公积转增股本方案于2016年3月11日实施完毕，总股本由160,000,000股增加至 400,000,000股，按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中的上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新股本 计算。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -421,064.43 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,689,984.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 299,855.44 减：所得税影响额 326,203.85 少数股东权益影响额（税后） 4,720.41 合计 1,237,851.24 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，国内经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。在经济结构调整的过程中，虽然源于国家的大规模基 建投资与一系列经济刺激政策，制造型企业相比2015年已经有了一定改善，但是经营环境依然面临着较大困难。特别是家电 行业经历了去年的清库存后，仍然需要一个较长时间才能逐步复苏反弹。为应对严峻的经济环境，公司采取提高管理水平， 控制生产成本，降低期间费用等一系列措施，在销售额同比去年下滑的情况下，有效提高了公司的盈利水平。 报告期内，公司的总体经营情况如下： 2016年1-6月 2015年1-6月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 667,128,957.86 747,882,801.33 -10.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,355,124.14 21,939,026.59 24.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,117,272.90 21,944,965.54 19.01% 二、主营业务分析 报告期内，公司实现主营业务收入64,926.00万元，同比下降10.86%。公司主营业务收入主要来自塑料空调风叶，实现 销售收入53,091.42万元，同比下降0.32%，占本期主营业务收入的81.77%；销售改性塑料收入为3,026.54万元，同比下降 74.07%，占本期主营业务收入总额的4.66%；模具及其他产品营业收入为8,808.04万元，同比增长11.46%，占本期主营业务 收入总额的13.57%。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 667,128,957.86 747,882,801.33 -10.80% 营业成本 524,215,685.70 601,825,040.44 -12.90% 销售费用 41,186,727.70 41,293,606.99 -0.26% 管理费用 62,853,635.51 61,736,531.23 1.81% 财务费用 5,603,359.51 9,235,321.07 -39.33% 主要是票据贴现支出减少所致 所得税费用 2,167,792.26 5,402,710.90 -59.88% 部分子公司所得税费用下降所致 研发投入 13,108,981.73 18,584,850.74 -29.46% 经营活动产生的现金流量净额 42,361,819.15 -73,727,219.08 157.46% 主要是购买商品支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -32,991,795.98 -48,347,616.71 31.76% 主要是本期购建固定资产、无形资产减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 76,951,999.19 88,860,518.20 -13.40% 现金及现金等价物净增加额 86,607,743.88 -32,669,070.85 365.11% 主要是经营活动产生的现金流量增加所致 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：公司严格按照前期制定的发展战略和经营计划进行生产经营 活动，各项工作在稳步开展中。在国内经济和空调行业持续不景气的影响下，公司销售额同比去年有所下降，但是公司管理 层采取各项措施降低成本，控制费用，实现了盈利能力同比的提升。下一步将针对实际经营中存在的不足，不断加以改进， 朝着公司既定目标不断奋进。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 塑料零件制造业 649,259,975.27 506,393,236.10 22.00% -10.86% -14.17% 3.01% 分产品 塑料空调风叶 530,914,201.65 415,805,672.15 21.68% -0.32% -2.53% 1.77% 改性塑料 30,265,370.55 24,789,222.82 18.09% -74.07% -75.52% 4.88% 模具及其他产品 88,080,403.07 65,798,341.13 25.30% 11.46% 5.90% 3.92% 分地区 国内地区 548,428,750.52 431,026,438.36 21.41% -13.96% -16.76% 2.64% 国外地区（含港澳台） 100,831,224.75 75,366,797.74 25.25% 10.93% 4.37% 4.70% 四、核心竞争力分析 公司以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发能力，具备完整的“塑料改性—模具设计 制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。报告期内公司的 核心竞争力及经营模式未发生变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股数 量（股） 期末持股比 例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来 源 上海农村商业银 行股份有限公司 商业 银行 500,000.00 500,000 0.01% 500,000 0.01% 500,000.00 100,000.00 可供出售 金融资产 购买 合计 500,000.00 500,000 -- 500,000 -- 500,000.00 100,000.00 -- -- （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 57,176.79 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 49,423.72 报告期内变更用途的募集资金总额 2,045.02 累计变更用途的募集资金总额 7,753.07 累计变更用途的募集资金总额比例 13.56% 募集资金总体使用情况说明 截至2016年6月30日，本公司累计使用募集资金49,423.72万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹 资金12,619.39万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金20,004.33万元；（3）以超募资金归还银行贷款16,800.00万元。 截至报告期末，项目节余资金永久补充流动资金7,753.07万元。2016年6月30日，募集资金余额为0元，募集资金账户 已全部销户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 本公司塑料空调风叶 产能扩大技术改造项 目 是 7,307.00 4,944.27 - 4,944.27 100.00% 2014年01 月31日 167.51 否 否 昆山顺威塑料空调风 扇叶生产线项目 是 15,881.26 12,535.93 - 12,535.93 100.00% 2014年01 月31日 525.21 否 否 芜湖顺威新建1,500 万件塑料空调风叶生 产线项目 否 9,544.95 9,544.95 - 9,544.95 100.00% 2014年12 月31日 24.95 否 否 本公司建设工程塑料 及风叶研发中心项目 否 3,099 1,053.98 - 1,053.98 100.00% 2015年12 月31日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 35,832.21 28,079.13 - 28,079.13 -- -- 717.67 -- -- 超募资金投向 年产5万吨改性塑料 项目 4,544.58 4,544.58 - 4,544.58 100.00% 2016年06 月30日 -151.95 否 否 归还银行贷款 -- 16,800 16,800 - 16,800 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 21,344.58 21,344.58 - 21,344.58 -- -- -151.95 -- -- 合计 -- 57,176.79 49,423.71 0 49,423.71 -- -- 565.72 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”、“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”、“芜湖顺威新建 塑料空调风叶生产线项目”2016年半年度经营效益未达预期，主要原因是募集资金投资项目在预测收 益时，正值空调市场行情大好的2010-2011年，空调出货量大增，导致预计的数据偏于乐观；从项目 达产的2014年开始，国内经济下行，经济环境恶化，空调行业减产，使得上游供应商订单减少、利 润空间进一步压缩，同时，项目建设投入大，固定成本费用高，进一步影响了项目的效益。2、“年产 5万吨改性塑料项目”2016年半年度经营效益未达预期，主要原因是项目初步建成，由于订单下降， 未能达到预计产值，同时项目建设投入大，固定成本费用高，因此项目效益未达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、公司首次公开发行股票超募资金为 213,445,800.00 元，公司第二届董事会第十六次会议审议通过 了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金人民币16,800万 元提前归还银行贷款。截至2012年9月30日，以上事项已完成，16,800万元银行贷款已归还。2、 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的议案》，同意公司 将剩余超募资金人民币 4,544.58 万元以增资本公司全资子公司方式用于改性塑料项目。截至2012年 12月31日，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑 料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发 区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中空调风扇叶产 能扩大技改项目2,161.08万元、昆山风叶生产线项目8,856.04万元、芜湖风叶生产线项目1,277.30万 元、工程塑料及风叶研发中心项目324.97万元。截至2012年7月，上述预先投入募集资金投资项目 的自筹资金已全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”累计使用募集 资金17,480.20万元，累计投入比例为75.38%。截止2014年1月31日，上述两个募集资金投资项目 专户结余（含利息收入净额）6,430.63万元。募集资金结余主要原因是：公司充分结合现有的生产设 备配置与自身在空调配件行业的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、工艺、测试等环节进行了 优化，部分装备采用自主研发方式得以实现，使得装配、工艺、测试和生产设备的固定资产投入较原 计划大幅减少，注塑效率也大幅提高；同时公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安 装、调试工作；另外机械制造业近年来持续低迷，部分设备采购成本也低于预期。2、“公司建设工程 塑料及风叶研发中心项目”累计使用募集资金1,053.98万元，累计投入比例为34.01%。截止2016年3 月31日，该募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）2,296.33万元。募集资金结余主要原因是： 通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力已适应企业现阶段技 术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件的开发和采购需与公司长期运作、发 展配套，将在日后以自有资金方式投入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 无。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 本公司建设 工程塑料及 风叶研发中 心项目 本公司建设 工程塑料及 风叶研发中 心项目 1,053.98 - 1,053.98 100.00% 2015年12 月31日 - 不适用 否 合计 -- 1,053.98 - 1,053.98 -- -- - -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“公司工程塑料及风叶研发中心项 目”通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力 已适应企业现阶段技术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件 的开发和采购需与公司长期运作、发展配套，将在日后以自有资金方式投入。因此， 公司拟终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流 动资金。截至2016年3月31日，上述项目节余募集资金2,296.33万元（含利息收入 净额）已永久补充公司流动资金。本次《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经2016年2月4日召开的第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及2016年2月29日召开的2015 年度股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 昆山顺威电器有限公司 子公司 制造业 塑料空调风叶 人民币5,000万元 315,626,630.24 210,096,237.58 172,556,760.39 5,693,540.08 5,252,067.82 上海顺威电器有限公司 子公司 制造业 已停业 人民币2,000万元 86,761,118.43 86,756,506.81 - 12,419.65 12,419.65 武汉顺威电器有限公司 子公司 制造业 塑料空调风叶 人民币1,187.9146 万元 110,173,591.54 33,662,013.64 53,234,534.79 3,284,422.90 2,676,282.46 香港顺力有限公司 子公司 进出口贸易 塑料空调风叶 港币200万元 19,888,378.45 11,681,889.28 30,450,962.71 1,186,340.13 1,188,196.44 芜湖顺威精密塑料有限公司 子公司 制造业 塑料空调风叶 人民币5,000万元 228,663,008.66 107,471,075.26 47,816,000.59 -744,047.67 249,531.43 广东中科顺威新材料科技发展 有限公司 子公司 制造业 改性塑料添加剂、助剂 人民币2,000万元 13,465,108.02 11,429,492.37 36,410.26 -409,934.93 -409,934.93 广东顺威赛特工程塑料开发有 限公司 子公司 制造业 改性塑料 人民币6,000万元 200,622,043.62 101,874,124.60 12,121,407.44 -2,023,405.61 -1,519,488.31 中山赛特工程塑料有限公司 子公司 制造业 改性塑料 港币4,000万元 73,224,875.35 64,503,234.79 9,224,005.19 -1,802,303.75 -1,783,742.92 昆山顺威工程塑料有限公司 子公司 制造业 改性塑料 人民币3,000万 39,711,126.99 34,154,068.92 15,076,493.50 89,785.20 35,816.17 武汉顺威赛特工程塑料有限公 司 子公司 制造业 改性塑料 人民币2,500万元 34,763,144.36 27,834,280.26 10,930,248.36 671,118.78 504,194.09 青岛顺威精密塑料有限公司 子公司 制造业 塑料空调风叶及塑料制品 人民币1,000万元 99,850,842.89 9,068,724.71 47,654,775.02 -73,174.13 761.85 广东顺威家电配件有限公司 子公司 制造业 塑料配件 人民币1,000万元 99,397,399.81 7,790,377.47 117,569,496.20 12,011,507.87 12,006,839.29 广东顺威智能科技有限公司 子公司 制造业 塑料配件 人民币5,000万元 15,363,156.18 8,855,591.10 7,093,172.47 -824,327.57 -602,797.59 广东顺威三月雨微灌溉科技发 展有限公司 子公司 制造业 塑料配件 人民币1,200万元 14,687,528.69 8,080,121.04 829,016.56 -1,804,081.62 -1,804,498.84 深圳顺威智汇科技有限公司 子公司 制造业 计算机软、硬件的开发 人民币5,000万元 9,928,466.01 9,928,466.01 - -62,250.66 -61,501.86 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 100% 至 150% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,035.62 至 2,544.53 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,017.81 业绩变动的原因说明 随着国内经济发展和房地产行业的回暖，家电行业得到逐步 复苏，公司销售订单数量较预期有所上升；石油价格持续处 于低位，与石油相关的原料树脂价格下降，导致营业成本下 降。同时，公司尽力提高管理效率，以降低人工成本、摊销 费用等固定费用的增长。上述因素预计引起归属于上市公司 股东的净利润同比上升。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 2015年度利润分配方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），共计分配利 润1,600,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000 股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2016年04月29日 公司办公室 实地调研 机构 中信证券股份有限公司 、交银施罗德基金管 理有限公司、大成基金管理有限公司、景顺长 城基金管理有限公司、广东恒信盈创投资有限 公司、深圳前海乾晟资产管理有限公司、深圳 前海乾晟资产管理有限公司、广东冠丰资产管 理有限公司 主要谈论了公司前期已 经披露的定期报告及公 司控股股东减持相关的 信息，没提供其他资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项： 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司于2016年6月13日收到深圳 市南山区人民法院送达的《应诉通 知书》[（2016）粤0305民初6421 号]及《起诉状》等诉讼文件。南 山法院已受理康佳集团股份有限 公司及深圳市康佳壹视界商业显 示有限公司关于股权转让纠纷的 诉讼请求。 6,468 无 无 - - 2016年6 月15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《关于涉及诉 讼事项的公 告》（公告编号 为2016-039） 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 公司报告期未发生重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 中山赛特 11,000 2015年03月13日 - 连带责任保证 2015.1.12至 2016.5.10 否 否 中山赛特 3,000 2015年06月26日 - 连带责任保证 2015.6.26至 2016.5.10 否 否 昆山顺威 6,000 2016年04月25日 2,959.96 连带责任保证 自本协议生效 之日至2017年 04月07日止 否 否 昆山塑料 1,000 2016年04月25日 76.88 连带责任保证 自本协议生效 之日至2017年 04月07日止 否 否 芜湖顺威 1,000 2016年05月30日 774.75 连带责任保证 2016.5.30至 2017.5.30 否 否 武汉顺威 4,000 2015年04月07日 - 连带责任保证 2015.1.12至 2016.5.10 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 8,000.00 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 3,811.59 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 8,000.00 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 3,811.59 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 8,000.00 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 3,811.59 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 8,000.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 3,811.59 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.53% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） - 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） - 上述三项担保金额合计（D+E+F） - 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 实际控制人黎东 成、麦仁钊、杨国 添、何曙华 本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何 曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司 股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由 发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行 2012年05 月25日 - 截至2016年6 月30日，黎东 成、麦仁钊、 杨国添、何曙 华仅通过顺威 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每 年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司 股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或 间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十 二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司 股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的 比例不超过50%。 国际持有公司 7.5%的股份， 不再是公司实 际控制人，祥 顺投资亦不再 是公司控股股 东，该承诺已 履行完毕。 公司董事、监事、 高管人员龙仕均、 王建辉、曹惠娟、 苏炎彪、杨昕、赵 建明 本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、 曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀投资间 接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日 起12个月内，不转让或者委托他人管理其现已直 接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行 人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其 任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股 份数量不超过间接持有的公司股份总数的25%； 离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股 份。在申报离任六个月后的十二个月内 ，通过证 券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直 接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。 2012年05 月25日 四年 履行完毕 其他对公司中小股东 所作承诺 佛山市顺德区祥 得投资咨询有限 公司（现已更名 “新余祥顺投资管 理有限公司”）、顺 威国际集团控股 有限公司，以及公 司实际控制人麦 仁钊、黎东成、杨 国添及何曙华 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存 在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人 相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期 间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作 或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在 和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业 务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何 方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范 围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使 其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义 务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控 制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人 之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发 行人提出异议后及时转让或终止上述业务；发行 人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。 2011年01 月06日 - 正常履行 何曙华、广东泛仕 达机电有限公司 截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人 交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止与发 行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易； 对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生 的关联交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具 有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供 应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司 2011年08 月15日 - 正常履行 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛 仕达切实履行上述承诺；何曙华先生作为发行人 的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律 法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性 文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公 司章程》等制度的规定，依照合法程序，与其它 实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控 制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法 权益。 麦仁钊、广东华宇 鸿橡塑制品有限 公司 截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人 交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与 发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交 易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间 发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻 找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购 商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股 子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务 确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为 发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有 关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和 规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发 行人《公司章程》等制度的规定，依照合法程序， 与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用 实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人 的合法权益。 2011年08 月15日 - 正常履行 杨国添、广州市番 禺海业纸品发展 有限公司 截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行 人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止 与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交 易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间 发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极 寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购 商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股 子公司发生任何性质的关联；杨国添先生有义务 确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作 为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照 有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章 和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及 发行人《公司章程》等制度的规定，依照合法程 序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不 利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发 行人的合法权益。 2011年08 月15日 - 正常履行 黎东成、麦仁钊、 如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积 2011年11 - 截至2016年6 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 杨国添、何曙华 金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、 仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资 产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人 无条件全额承担个人及连带的清偿责任。 月18日 月30日，黎东 成、麦仁钊、 杨国添、何曙 华仅通过顺威 国际持有公司 7.5%的股份， 不再是公司实 际控制人，该 承诺已履行完 毕 黎东成、麦仁钊、 杨国添、何曙华 如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险 金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、 仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资 产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人 无条件全额承担个人及连带的清偿责任。 2011年11 月18日 - 截至2016年6 月30日，黎东 成、麦仁钊、 杨国添、何曙 华仅通过顺威 国际持有公司 7.5%的股份， 不再是公司实 际控制人，该 承诺已履行完 毕 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,376,162 0.86% - - 2,064,243 -3,440,405 -1,376,162 - 0.00% 3、其他内资持股 1,376,162 0.86% - - 2,064,243 -3,440,405 -1,376,162 - 0.00% 其中：境内法人持股 1,376,162 0.86% - - 2,064,243 -3,440,405 -1,376,162 - 0.00% 二、无限售条件股份 158,623,838 99.14% - - 237,935,757 3,440,405 241,376,162 400,000,000 100.00% 1、人民币普通股 158,623,838 99.14% - - 237,935,757 3,440,405 241,376,162 400,000,000 100.00% 三、股份总数 160,000,000 100.00% - - 240,000,000 - 240,000,000 400,000,000 100.00% （1）股份变动的原因： ①新余顺耀投资有限公司于2016年5月25日解除限售股份3,440,405股。 ②2015年度利润分配，以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股并派送现金红利0.10元（含税）。 （2）股份变动的批准情况： 2016年2月29日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司总股本160,000,000股为基数， 向全体股东每10股转增15股并派送现金红利0.10元（含税）。 （3）股份变动的过户情况： 公司股东新余祥顺投资管理有限公司通过协议转让方式将其持有的公司全部股票转让给蒋九明和西部利得基金管理有 限公司-西部利得增盈1号资产管理计划，其中蒋九明受让86,010,000股（占公司总股本的21.5%），西部利得基金管理有限公 司—西部利得增盈1号资产管理计划受让100,238,385股（占公司总股本的25.06%）。顺威国际集团控股有限公司通过协议转 让方式将其持有的公司全部股票29,990,000股（占公司总股本的7.5%）转让给蒋九明。 部分股份转让过户登记手续已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，详见公司分别于2016年6月7 日及7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为2016-035的《关于股东股份转让部分股权完成过户 登记的公告》及公告编号为2016-047的《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》。 （4）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影 响： 项目 2016年一季度 2015年年度 每股收益 稀释每股收益 归属于普通股股 东的每股净资产 每股收益 稀释每股收益 归属于普通股股 东的每股净资产 按照变动后股本计算 0.0100 0.0100 2.6456 0.0053 0.0053 2.6377 按照变动前股本计算 0.0300 0.0300 6.6140 0.0100 0.0100 6.5943 （5）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明： 2016年3月11日公司2015年度利润分配方案实施完毕。2015年度利润分派方案已获2016年2月29日召开的2015年度股东大 会审议通过。公司2015年度利润分派方案为：以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含 税），合计派发现金红利人民币1,600,000.00元。同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为400,000,000股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 新余顺耀投资 有限公司 3,440,405 3,440,405 - - 招股说明书中 做出的承诺 2016年5月25 日 合计 3,440,405 3,440,405 - - -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,938 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） - 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 西部利得基金－建设银行－ 西部利得增盈1号资产管理 计划 其他 25.06% 100,238,385 - - 100,238,385 - 蒋九明 境内自然人 21.50% 86,010,000 - - 86,010,000 - 诺安基金－工商银行－诺安 金狮66号资产管理计划 其他 9.88% 39,500,000 - - 39,500,000 - 顺威国际集团控股有限公司 境外法人 7.50% 29,990,000 - - 29,990,000 - 文细棠 境内自然人 3.86% 15,459,450 - - 15,459,450 - 中铁宝盈资产－广发银行－ 中铁宝盈－广泰进取1号资 产管理计划 其他 2.04% 8,165,571 - - 8,165,571 - 蔡耀平 境内自然人 1.80% 7,208,400 - - 7,208,400 - 中铁宝盈资产－广发银行－ 中铁宝盈－夺宝1号资产管 理计划 其他 1.71% 6,821,638 - - 6,821,638 - 诺安资产－工商银行－陕西 省国际信托－陕国投·财富 尊享11号定向投资集合资金 信托计划 其他 1.22% 4,893,457 - - 4,893,457 - 新余顺耀投资有限公司 境内非国有 法人 0.86% 3,440,405 - - 3,440,405 质押 161,350 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划的资产管理人为文细棠，文 细棠直接持有公司15,459,450股股份，通过诺安金狮66号资产管理计划持有公 司39,500,000股股份，合计持有公司54,959,450股股份；第一大股东和第二大 股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1号资产管理计划 100,238,385 人民币普通股 100,238,385 蒋九明 86,010,000 人民币普通股 86,010,000 诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资 产管理计划 39,500,000 人民币普通股 39,500,000 顺威国际集团控股有限公司 29,990,000 人民币普通股 29,990,000 文细棠 15,459,450 人民币普通股 15,459,450 中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广 泰进取1号资产管理计划 8,165,571 人民币普通股 8,165,571 蔡耀平 7,208,400 人民币普通股 7,208,400 中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－夺 宝1号资产管理计划 6,821,638 人民币普通股 6,821,638 诺安资产－工商银行－陕西省国际信托－ 陕国投·财富尊享11号定向投资集合资金 信托计划 4,893,457 人民币普通股 4,893,457 新余顺耀投资有限公司 3,440,405 人民币普通股 3,440,405 前10名无限售条件普通股股东之间，以及 前10名无限售条件普通股股东和前10名 普通股股东之间关联关系或一致行动的说 明 诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划的资产管理人为文细棠，文 细棠直接持有公司15,459,450股股份，通过诺安金狮66号资产管理计划持有公 司39,500,000股股份，合计持有公司54,959,450股股份；第一大股东和第二大 股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前10名无限售 条件股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更： 新控股股东名称 无 变更日期 2016年6月3日、2016年06月28日 指定网站查询索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：1、2016年4月29日《关于控股股东协议转 让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2016-027） 2、2016年5月5日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公 告的补充说明》（公告编号：2016-028） 3、2016年6月7日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告 》（公告编号： 2016-035） 4、2016年6月13日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性 公告的补充说明 》（公告编号：2016-037） 5、2016年7月1日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》（2016-047） 指定网站披露日期 2016年6月7日、2016年07月01日 实际控制人报告期内变更： 新实际控制人名称 无 变更日期 2016年6月3日、2016年06月28日 指定网站查询索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：1、2016年4月29日《关于控股股东协议转 让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2016-027） 2、2016年5月5日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公 告的补充说明》（公告编号：2016-028） 3、2016年6月7日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告 》（公告编号： 2016-035） 4、2016年6月13日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性 公告的补充说明 》（公告编号：2016-037） 5、2016年7月1日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》（2016-047） 指定网站披露日期 2016年6月7日、2016年07月01日 第七节 优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的 限制性股票数 量（股） 祝群华 董事 现任 250,800 376,200 156,750 470,250 - - - 童贵云 （未完）  |