[中报]大连电瓷:2016年半年度报告
大连电瓷集团股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人窦刚、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管 人员)马莉雅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 5 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 17 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 28 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 29 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 117 释 义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司 股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会 董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会 监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会 亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司 三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司 盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司 大连拉普 指 大连拉普电瓷有限公司 大莲电瓷或闽清公司或福建工厂 指 大莲电瓷（福建）有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 大连电瓷 股票代码 002606 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 大连电瓷 公司的外文名称（如有） DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DALIAN INSULATOR 公司的法定代表人 窦刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永久 王 石 联系地址 大连经济技术开发区双D港辽河东路88号 大连经济技术开发区双D港辽河东路88号 电话 0411-84305686 0411-62272888 传真 0411-84307907 0411-84307907 电子信箱 zqb@insulators.cn wshi@insulators.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年 年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见2015年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年5月10日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，经营 范围增加了“研发及技术服务；机器设备租赁”两项内容；公司换发了新的工商执照。具体详见《2015 年 度股东大会决议公告》（2016-023）和《关于完成工商变更登记的公告》（2016-024）,两公告分别刊载 于2016年5月11日和 2016年6月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 375,087,106.87 181,832,545.69 106.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,926,842.87 -13,438,280.95 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 40,334,371.91 -19,268,040.27 - 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,685,474.25 44,785,905.52 6.47% 基本每股收益（元/股） 0.22 -0.07 - 稀释每股收益（元/股） 0.22 -0.07 - 加权平均净资产收益率 5.67% -1.86% - 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,361,979,086.57 1,366,977,796.23 -0.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 789,551,533.51 753,156,573.96 4.83% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,318.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,174,379.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,737.77 减：所得税影响额 633,965.46 合计 3,592,470.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，电力行业整体情况较为稳定，国家电网公司加快了特高压及配电网的建设，高端线路 绝缘子领域的景气程度稳中有升，总体看行业情况好转但厂家竞争更为激烈。 面对机遇挑战交互叠加的市场环境，公司紧紧围绕“苦练内功、降本增效”的经营方针，着力加强内 部管控，来提高履约能力和竞标能力。报告期内，公司项目订单履约和执行较为顺利，企业整体经营状况 积极向好。 二、主营业务分析 公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具产品的研发、 生产及销售。用户主要为国内外的电网公司，部分产品（主要为电站电瓷）也向主机厂供货，为大型一次 设备（如变压器，断路器开关等）配套。报告期内公司主业未发生重大变化。 报告期内，公司订单执行顺利，产品结构较好，经营业绩大幅提高，实现营业收入37508.71万元，同 比增长106.28%；实现归属于母公司股东净利润4392.68万元，同比扭亏为盈。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 375,087,106.87 181,832,545.69 106.28% 报告期按订单要求交货量增加所 致。 营业成本 238,804,638.05 133,795,605.73 78.48% 报告期营业收入增加所致。 销售费用 19,679,115.75 17,769,409.01 10.75% 管理费用 51,739,442.18 45,552,367.80 13.58% 财务费用 4,708,142.36 8,090,699.19 -41.81% 短期借款减少、利率降低所致。 所得税费用 8,341,236.44 -2,653,159.13 414.39% 主要是报告期营业收入增加、利润 总额增加所致。 研发投入 11,054,225.66 10,514,163.47 5.14% 经营活动产生的现金流量净额 47,685,474.25 44,785,905.52 6.47% 报告期收回货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 1,460,104.43 -28,487,834.63 105.13% 去年同期支付土地款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -84,234,988.05 9,753,167.34 -963.67% 报告期偿还短期借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -34,691,603.48 26,509,093.73 -230.87% 报告期偿还短期借款增加所致。 营业外支出 0 46,321.59 -100% 去年同期子公司交纳罚款所致。 营业外收入 4,226,436.42 6,904,861.97 -38.79% 去年同期子公司收到补偿款所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司按照既定经营方针及目标，紧跟重点项目进程，持续加强加大市场拓展力度，优化国际 业务布局；同时，苦练内功，通过有效的股权激励等方式强化人才队伍的稳定与发展，不断提高工艺管理 水平，强化质量管理，推进新产品创新，强化生产运营管理，保证合同履约交货。 （一）市场开拓方面 在国内市场方面，公司积极拓展公司产品领域，细化目标客户。一是密切跟踪重大电力建设工程，做 好前期调研和准备，不断提高产品研发、质量及交货综合能力，巩固公司品牌信誉；二是针对国家大力推 进的配电网建设，公司凭借自身知名度和美誉度，与福建子公司密切合作，锲入中低端产品的市场竞争， 已初步形成高低端搭配，母子公司共同发展格局；三是针对未来国家电气化铁路良好发展前景，做好产品 的研发和创新，加快相关资质的审核工作。国外市场方面，公司提高服务质量，维护老客户；积极参加国 外展会，宣传扩大公司知名度，同时紧跟国家“一带一路”政策，加强与知名电力工程承包商的沟通往来， 积极参与国外电力工程建设，目前公司已取得一定的成效。 （二）内控管理方面 公司继续全面推进精细化管理，细化落实各级责任目标，进行跟踪考核，努力向管理要质量，向管理 要效益。规范采购流程，通过比价、议标方式降低成本。规范项目审核流程，加强能源管理，强化成本控 制。在制度管理方面，公司以“三标一体”为纲，梳理优化业务流程，形成较为完善的制度体系，保证公 司安全高效运转。同时，公司进一步强化现场管理，有效解决保证场地有限与产品库存增加的矛盾，做到 物料、产品的存放、周转、发运安全有序，保证重大项目合同的按时履约。 （三）研发创新方面 公司始终坚持技术创新、持续推进工艺改进，不断优化作业流程，不断改进技术装备，围绕公司的直 流产品RTV工厂化喷涂的瓶颈已基本得到解决，进一步增强了公司特高压直流绝缘子竞争实力。同时公司 进一步深入强化制造过程工艺控制，从窑炉控制、干燥曲线方面积极尝试和调整，过程合格率有所提升。 在新产品方面，公司已研发出电气化铁路用复合棒型产品，为公司进入电气化铁路市场打下坚实的基础。 （四）人力资源管理方面 为进一步完善激励机制，激发员工工作热情，公司于2015年推出股票期权激励计划，向骨干员工授予 400万限制性股票，此举极大促进了激励对象的工作热忱。同时公司积极推进员工培养，对不同人群制定 有针对性的培训计划，丰富培训内容和沟通形式，加强文化宣讲和理论教导，密切联系实际，培养“一专 多用”型人才，提高员工综合素质，提升了企业综合竞争力。 下半年，公司将继续围绕年初制定的经营方针，结合公司实际情况及发展目标，以市场开拓和管理提 升为重点开展工作，在国内市场方面：紧紧抓国内特高压和配电网建设的机遇，母、子公司密切合作，确 保公司行业竞争优势地位；加快复合棒形产品的铁路CRCC认证，争取新的重要的经济增长点。在国际市场 方面，在维护好长期客户的同时，积极跟进国际电力建设市场，加强沟通交流，促进出口市场的稳步增长。 在对内管理方面：公司将继续强化产销协同、优化和完善人力资源管理，加强过程管理，提升产品质量， 严格控制成本，保证公司经营业绩及管理成效达标。 公司可能面临的潜在风险： 1、宏观经济风险 2016 年是“十三五”的开局之年，国家整体的宏观经济仍处于L型经济的底部。公司所处的输变电绝 缘子行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。 国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策如发生重大变化，将直接影响输配电行业的投资 规模和投资进度，从而对公司业绩造成一定影响。对此，公司将仔细研读国家能源发展战略，紧跟发展思 路中的各项变化，并积极调整产品结构，加大创新力度，着力增强企业的抗风险能力。 2、市场竞争的风险 近几年特高压输变电领域发展势头较好，但市场竞争也更为激烈。复合绝缘子和玻璃绝缘子成熟的机 械加工手段和较低成本优势，不断对瓷绝缘子市场用量进行冲击，同时特高压瓷绝缘子的价格竞争也更为 激烈。对此，公司必须努力保障行业地位和市场占有率，来应对竞争风险和行业变化风险。对此公司一方 面积极开拓国内外输变电市场，充分发挥自身品牌、质量优势应对市场竞争；以专业的服务满足客户需求， 持续巩固、提升行业地位和抗风险能力；同时积极进入电气化铁路市场，使之成为公司新的增长点。 3、出口业务的汇率风险 随着公司出口业务的不断开展，有效评估识别国际业务中的风险，采取适当的风险控制流程变得更为 重要。特别是汇率波动情况，随着中国汇率改革的不断推进，汇率波动对企业效益造成的财务风险将会进 一步加大。对此，公司将完善内部控制流程，提升从业人员素质，并积极利用各种结汇工具，尽量规避风 险损失。 三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 绝缘子产品 370,075,466.44 234,119,051.51 36.74% 107.73% 78.59% 增长10.32个百分点 分产品 悬瓷绝缘子 271,791,501.41 151,676,567.62 44.19% 179.50% 144.50% 增长7.99个百分点 复合绝缘子 56,940,772.85 48,506,965.93 14.81% 369.09% 332.56% 增长7.20个百分点 电站电瓷 30,740,164.29 25,137,681.61 18.23% -32.64% -30.15% 减少2.92个百分点 其他 10,603,027.89 8,797,836.35 17.03% -54.16% -59.74% 增长11.50个百分点 分地区 国内 283,343,407.27 171,201,248.29 39.58% 114.78% 80.31% 增长11.55个百分点 出口 86,732,059.17 62,917,803.22 27.46% 87.62% 74.09% 增长5.64个百分点 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。具体详见公司2015年度报告。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值准 备金额（如 有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 工商银行 网银 否 否 短期理财 项目 100 2015年 09月02 日 2016年 01月18 日 浮动利率 100 1.04 0.21 工商银行 网银 否 否 短期理财 项目 400 2015年 09月02 日 2016年 02月18 日 浮动利率 400 4.64 1.35 工商银行 网银 否 否 短期理财 项目 100 2015年 09月02 日 2016年 03月17 日 浮动利率 100 1.35 0.53 合计 600 -- -- -- 600 7.03 2.09 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品 或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 大连亿德 电瓷金具 有限责任 公司 子公司 电气机械 及器材制 造业 绝缘子钢 脚的生产 和销售 人民币 150万 元 22,133,632.12 7,033,038.62 12,696,019.47 351,623.39 264,092.91 大连盛宝 铸造有限 公司 子公司 电气机械 及器材制 造业 绝缘子铁 帽的生产 和销售 人民币 5000万 元 115,091,962.72 89,639,258.10 48,660,984.78 1,892,358.81 1,419,516.61 大莲电瓷 （福建） 有限公司 子公司 电气机械 及器材制 造业 绝缘子产 品的制造 和销售 人民币 6000万 元 141,553,408.93 61,080,952.14 44,853,666.92 3,768,907.15 2,874,586.20 大连三箭 电瓷金具 有限公司 子公司 电气机械 及器材制 造业 绝缘子配 套件的生 产和销售 人民币 500万 元 28,784,779.39 17,541,010.12 21,670,951.57 380,947.36 294,304.87 大连拉普 电瓷有限 公司 子公司 电气机械 及器材制 造业 电站电瓷 的生产和 销售 美元 250万 元 67,135,869.91 15,893,953.43 21,195,785.08 206,112.50 212,520.27 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 259.23% 至 305.59% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,200 至 7,000 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,725.9 业绩变动的原因说明 2016年1~9月业绩变动的主要原因为：一是报告期大批量高附加值产品的 集中交货，公司收入及效益大幅增长；二是去年同期部分特高压线路受进 度影响，产品延迟交货，导致产品销售收入减少。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年5月10日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，决定以公司2015年 12月31日总股本20,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现 金1,530.00万元，其余未分配利润结转下年。不送红股，不转增股份。本权益分派方案于2016年6月29日 实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规 范公司运作，提高公司治理水平。 公司三会运作规范、有序，董事、监事工作勤勉尽责，公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有 平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。 公司独立性情况良好，与公司实际控制人、各股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五 独立”。 公司透明度情况良好，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东 都有平等的机会获得信息。 截止报告期末，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、2015年9月28日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要》、《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会负 责办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 2、2015年10月21日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案； 3、2015年11月4日公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票 的议案》，确定2015年11月4日为授予日，授予32名激励对象400万股限制性股票； 4、激励计划授予的限制性股票的上市日期为2015年11月25日。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 大莲电瓷（福建） 有限公司 2015年10 月22日 700 2015年10月27 日 700 连带责任保证 三年 否 否 大莲电瓷（福建） 有限公司 2015年10 月22日 1,000 2015年10月30 日 1,000 连带责任保证 三年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 1,700 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 1,700 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 1,700 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 1,700 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 1,700 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,700 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 1,700 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,700 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.15% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 首次公开发行或再融资时所 作承诺 公司首次公开发行股票前持 有股份的董事、监事、高级 管理人员 在股份锁定承诺期满后，公 司首次公开发行股票前持 有股份的董事、监事、高级 管理人员，任职期间每年转 让的股份不超过本人持有 的本公司股份总数的百分 之二十五，自离职之日起六 个月内不转让本人持有的 股份，离职六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂 牌交易出售的本公司股票 数量占本人所持有的本公 司的股票总数的比例不超 过百分之五十。 2011年07月 27日 长期 严格履行 控股股东、实际控制人刘桂 雪先生 避免同业竞争的承诺。 2011年07月 27日 长期 严格履行 其他对公司中小股东所作承 诺 董事兼财务总监刘春玲女士 和董事、副总经理兼董事会 秘书张永久先生 6个月内用自筹资金不超过 2,000万元增持本公司股份 2015年07月 07日 6个月 履行完毕 控股股东、实际控制人刘桂 雪先生 6个月内通过证券公司、基 金管理公司定向资产管理 等合规方式增持公司股份， 2015年07月 09日 6个月 履行完毕 并承诺增持资金不低于 2500万元。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下 一步计划（如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 48,388,258 13,656,094 13,656,094 62,044,352 30.41% 3、其他内资持股 48,388,258 13,656,094 13,656,094 62,044,352 30.41% 境内自然人持股 48,388,258 13,656,094 13,656,094 62,044,352 30.41% 二、无限售条件股份 155,611,742 -13,656,094 -13,656,094 141,955,648 69.59% 1、人民币普通股 155,611,742 -13,656,094 -13,656,094 141,955,648 69.59% 三、股份总数 204,000,000 100.00% 0 0 204,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据公司首次公开发行股票前持有股份的董事、监事、高级管理人员，任职期间每年转让的股份不超 过本人持有的本公司股份总数的百分之二十五，自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份，离职六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的 比例不超过百分之五十。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 刘桂雪 42,233,908 0 14,077,969 56,311,877 高管限售 按照法律规定解锁 张道骏 843,750 421,875 0 421,875 高管限售 按照法律规定解锁 合计 43,077,658 421,875 14,077,969 56,733,752 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,245 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘桂雪 境内自然人 27.60% 56,311,877 56,311,877 0 中国工商银行 股份有限公司 －嘉实事件驱 动股票型证券 投资基金 其他 2.54% 5,181,792 0 5,181,792 彭璐 境内自然人 2.27% 4,631,741 0 4,631,741 中央汇金资产 管理有限责任 公司 其他 1.33% 2,721,600 0 2,721,600 曾红涛 境内自然人 0.93% 1,907,048 0 1,907,048 屠文斌 境内自然人 0.92% 1,866,600 0 1,866,600 姜雪 境内自然人 0.91% 1,849,500 0 1,849,500 王远洋 境内自然人 0.82% 1,677,700 0 1,677,700 刘长翠 境内自然人 0.81% 1,650,750 0 1,650,750 周晓宇 境内自然人 0.75% 1,521,520 0 1,521,520 战略投资者或一般法人因配售新 无 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－嘉 实事件驱动股票型证券投资基金 5,181,792 人民币普通股 彭璐 4,631,741 人民币普通股 4,631,741 中央汇金资产管理有限责任公司 2,721,600 人民币普通股 2,721,600 曾红涛 1,907,048 人民币普通股 1,907,048 屠文斌 1,866,600 人民币普通股 1,866,600 姜雪 1,849,500 人民币普通股 1,849,500 王远洋 1,677,700 人民币普通股 1,677,700 刘长翠 1,650,750 人民币普通股 1,650,750 周晓宇 1,521,520 人民币普通股 1,521,520 深圳市天策创业投资管理企业(有 限合伙) 1,493,500 人民币普通股 1,493,500 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 公司股东彭璐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,140,800股，通过普通账户持有公司股份2,490,941股，合计共持有公司股份4,631,741 股，占公司股份总数的2.21%；公司股东姜雪通过平安证券有限责任公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份1,849,500股，占公司股份总数的0.91%；公司股东周晓宇通 过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份882,620股，通过普 通证券账户持有公司股份638,900股，合计共持有公司股份1,521,520股，占公司股份总 数的0.75%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘桂雪 董事 离任 2016年03月11日 退休 杜广庆 董事 离任 2016年06月13日 病逝 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：大连电瓷集团股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 67,337,647.45 102,029,250.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,549,400.00 17,154,959.40 应收账款 377,572,308.62 330,629,507.38 预付款项 11,088,129.96 11,428,956.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,785,963.65 8,069,288.40 买入返售金融资产 存货 302,430,030.12 296,202,288.24 划分为持有待售的资产 10,934,881.73 10,934,881.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,000,000.00 流动资产合计 792,698,361.53 782,449,132.69 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,149,140.54 6,209,372.79 投资性房地产 固定资产 427,135,097.15 444,860,389.83 在建工程 3,348,390.28 3,146,728.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 94,686,575.10 96,540,063.16 开发支出 商誉 1,717,039.38 1,717,039.38 长期待摊费用 递延所得税资产 14,525,482.59 13,336,069.86 其他非流动资产 18,719,000.00 18,719,000.00 非流动资产合计 569,280,725.04 584,528,663.54 资产总计 1,361,979,086.57 1,366,977,796.23 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 235,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 138,607,593.14 111,759,194.32 预收款项 13,539,472.44 17,718,998.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,556.96 53,995.46 应交税费 8,028,884.21 9,160,372.84 应付利息 应付股利 300,000.00 其他应付款 47,581,460.85 45,501,813.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 398,098,967.60 439,194,374.89 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 2,046,032.44 1,678,472.99 递延收益 114,487,493.32 116,407,121.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 146,533,525.76 148,085,594.22 负债合计 544,632,493.36 587,279,969.11 所有者权益： 股本 204,000,000.00 204,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 328,342,685.67 323,984,785.65 减：库存股 22,680,000.00 22,680,000.00 其他综合收益 769,414.21 -2,640,802.45 专项储备 盈余公积 31,229,296.54 31,229,296.54 一般风险准备 未分配利润 247,890,137.09 219,263,294.22 归属于母公司所有者权益合计 789,551,533.51 753,156,573.96 少数股东权益 27,795,059.70 26,541,253.16 所有者权益合计 817,346,593.21 779,697,827.12 负债和所有者权益总计 1,361,979,086.57 1,366,977,796.23 法定代表人：窦刚 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 46,499,366.34 92,349,116.01 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,399,400.00 9,154,959.40 应收账款 346,192,392.15 297,451,402.72 预付款项 13,575,461.29 20,213,629.98 应收利息 应收股利 其他应收款 7,208,417.57 5,743,246.70 存货 237,600,151.34 224,014,930.08 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,000,000.00 流动资产合计 666,475,188.69 654,927,284.89 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 117,403,353.07 114,463,585.32 投资性房地产 11,218,934.86 11,486,577.16 固定资产 338,755,548.70 352,750,559.17 在建工程 91,316.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,381,204.11 36,937,511.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,178,859.59 7,451,832.02 其他非流动资产 18,719,000.00 18,719,000.00 非流动资产合计 531,656,900.33 541,900,380.85 资产总计 1,198,132,089.02 1,196,827,665.74 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 215,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 108,250,215.05 69,571,611.05 预收款项 10,032,158.93 15,899,945.73 应付职工薪酬 应交税费 5,494,391.72 4,462,299.95 应付利息 应付股利 300,000.00 其他应付款 33,214,938.14 32,188,179.95 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 327,291,703.84 357,122,036.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,809,976.90 1,362,736.54 递延收益 112,291,942.10 114,188,171.57 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 114,101,919.00 115,550,908.11 负债合计 441,393,622.84 472,672,944.79 所有者权益： 股本 204,000,000.00 204,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 328,357,600.90 323,999,700.88 减：库存股 22,680,000.00 22,680,000.00 其他综合收益 769,414.21 -2,640,802.45 专项储备 盈余公积 31,797,582.26 31,797,582.26 未分配利润 214,493,868.81 189,678,240.26 所有者权益合计 756,738,466.18 724,154,720.95 负债和所有者权益总计 1,198,132,089.02 1,196,827,665.74 3、合并利润表 单位：元 （未完）  |