[中报]楚江新材:2016年半年度报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管 人员)黎明亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 46 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 47 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 141 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司（原安徽精诚铜业股份有限公司） 董事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司章程 楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司 清远楚江 指 清远楚江铜业有限公司 楚江再生 指 安徽楚江再生资源有限公司 宣城再生 指 宣城精诚再生有限公司 香港精诚 指 精诚铜业（香港）有限公司 楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司 楚江电材 指 安徽楚江高新电材有限公司 楚江特钢 指 安徽楚江特钢有限公司 楚江带钢 指 安徽楚江精密带钢有限公司 楚江物流 指 芜湖楚江物流有限公司 南陵物流 指 南陵楚江物流有限公司 顶立科技 指 湖南顶立科技有限公司 顶立汇智 指 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（原湖南顶立汇智投资 有限公司） 汇德投资 指 长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙） 汇能投资 指 长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙） 华菱津杉 指 华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙） 富德投资 指 北京富德新材投资中心（有限合伙） 冠西投资 指 湖南冠西投资管理有限公司 贯丰投资 指 新疆贯丰股权投资有限合伙企业 富德泰懋 指 深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙） 科技风投 指 长沙市科技风险投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 楚江新材 股票代码 002171 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 楚江新材 公司的外文名称（如有） Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TRUCHUM 公司的法定代表人 姜纯 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜纯(代) 姜鸿文 联系地址 安徽省芜湖市九华北路 8 号 安徽省芜湖市九华北路 8 号 电话 0553-5315978 0553-5315978 传真 0553-5315978 0553-5315978 电子信箱 truchum@sina.com truchum@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年07月14 日 芜湖市工商行政 管理局 340000000041699 340207743082289 74308228-9 报告期末注册 2016年01月18 日 芜湖市工商行政 管理局 91340200743082289Q 91340200743082289Q 91340200743082289Q 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016年02月02日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 公告编号 2016-005：《关于完成注册资本工商变更登记的公告》刊登于《证券时报》及巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,641,217,021.58 4,007,429,638.80 -9.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,981,117.13 36,895,972.10 114.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 71,609,774.94 27,106,947.41 164.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,485,296.36 21,317,942.64 -355.58% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.093 93.55% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.093 93.55% 加权平均净资产收益率 4.64% 3.31% 1.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,665,105,637.32 2,837,050,668.45 -6.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,735,513,188.22 1,662,496,538.32 4.39% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -101,598.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,227,066.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,555,566.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -710,254.14 减：所得税影响额 1,747,085.41 少数股东权益影响额（税后） -147,647.86 合计 7,371,342.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司始终坚持主导产业发展不动摇、坚持产品快速升级不动摇、坚持转型创新不动摇、坚持向新兴产业 进军不动摇的指导思想。一方面，在基础材料领域继续加强市场拓展和新品研发，并着重于产品结构的调整、提升高端产品 的占比；另一方面，按照公司基础材料和新材料领域双轮驱动的发展战略，积极推进新材料产业发展布局。 报告期内，公司实现铜基、钢基产品销量20.05万吨，较上年同期增长1.23%；顶立科技新增热工装备销量52台套，较上 年同期增长1.96%；实现营业收入364,121.70万元，较上年同期减少9.14%；归属于上市公司股东的净利润7,898.11万元，较 上年同期增长114.06%。 二、主营业务分析 概述 2016年上半年，公司主要产品经营规模虽较上年同期小幅增长，但受宏观经济环境影响，铜价、钢价较上年同期均有 不同程度的下跌，导致营业收入较上年同期下降： 1、铜板带材实现销量7.26万吨，较上年同期增长9.33%，实现产品销售收入188,262.40万元，较上年同期下降6.12%； 2、铜杆材实现销量3.44万吨，较上年同期下降2.56%，实现产品销售收入108,385.92万元，较上年同期下降17.67%； 3、合金线材实现销量1.63万吨，较上年同期增长10.16%，实现产品销售收入40,000.18万元，较上年同期下降7.49%； 4、钢带管材实现销量7.72万吨，较上年同期下降5.35%，实现产品销售收入20,833.38万元，较上年同期下降15.28%； 5、与上年同期相比，热工装备新增销量52台套，实现产品销售收入6,037.19万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,641,217,021.58 4,007,429,638.80 -9.14% 本报告期内销售量规模 同比略有增长，但由于 铜价、钢价较上年同期 下跌幅度较大，造成营 业收入同比下降9.14%. 营业成本 3,395,323,631.17 3,825,320,133.00 -11.24% 受铜价、钢价同比下跌 影响，公司本报告期内 原材料采购成本下降， 造成营业成本下降。 销售费用 50,848,188.30 44,997,943.34 13.00% 本报告期合并范围新增 子公司顶立科技，销售 费用同比增长。 管理费用 78,353,471.97 69,950,059.68 12.01% 本报告期合并范围新增 子公司顶立科技，管理 费用同比增长。 财务费用 11,952,840.06 19,506,117.93 -38.72% 1、本报告期平均融资规 模同比下降；2、受国家 贷款基准利率调整影 响，本报告期综合融资 利率同比下降。 所得税费用 18,640,652.75 9,729,568.08 91.59% 主要原因为本报告期实 现利润同比增加所致。 研发投入 92,323,197.24 68,910,001.93 33.98% 主要原因为本报告期根 据研发项目投入进度而 发生的研发支出额较上 年同期增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -54,485,296.36 21,317,942.64 -355.58% 主要原因为本报告期销 售商品收到的现金同比 减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -96,655,693.29 -27,226,106.72 -255.01% 1、本报告期内以现金支 付顶立科技股权收购款 1.2亿元。2、本报告期 内以现金4,750万元收 购楚江特钢30%股权、 清远楚江25%股权。 筹资活动产生的现金流 量净额 -53,283,758.85 37,027,583.59 -243.90% 主要因为本报告期融资 净额同比下降所致。 现金及现金等价物净增 加额 -204,243,870.22 31,199,736.63 -754.63% 主要是本报告期末资金 存量减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 2015年11月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇 智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2537号），核准公司向特定对象发行股份购 买资产并募集配套资金方案。2015 年12 月2 日，相关工商变更登记手续办理完毕，顶立科技100%股权过户至本公司名下， 顶立科技成为本公司的全资子公司。 顶立科技主要产品为超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备，在完成对顶立科技的股权收购后，公司在 原有铜基、钢基传统材料业务的基础上，增加新材料及其热工装备的研发、生产、销售业务。本报告期内，顶立科技实现净 利润1,885.15万元，占归属上市公司股东净利润7,898.11万元的23.87%。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 1、2014年发行股份购买资产承诺业绩完成进度 2014年5月16日，公司收到中国证监会证监许可[2014]477号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向楚江集团发行股份购买其持有楚江合金100%的股权、森 海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权，并向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 发行股份募集配套流动资金。 根据《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容，楚江集团承诺：从本次 交易实施完成当年起的三个会计年度内，每年标的公司实现的扣除非经常性损益后的累积净利润合计数，不低于相关《资产 评估报告书》所预测的标的公司同期的累积预测净利润合计数。《资产评估报告书》所预测的2016年度各标的公司净利润（扣 除非经常性损益）分别为：楚江合金1,910.30万元，森海高新2,333.26万元，双源管业1,105.53万元，楚江物流360.91万元。 截止2016年6月30日，楚江合金2016年1-6月实现扣除非经常性损益后净利润863.93万元；森海高新2016年1-6月实现扣除 非经常性损益后净利润1,313.08万元；双源管业2016年1-6月实现净利润421.28万元，扣除非经常性损益后净利润631.86万元； 楚江物流2016年1-6月实现扣除非经常性损益后净利润210.38万元。分别完成2016年度承诺业绩额的45.22%、56.28%、38.11% 和58.29%。 2、2015年发行股份购买资产承诺业绩完成进度 2015年11月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇 智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2537号），核准公司向特定对象发行股份购 买资产并募集配套资金方案。 根据公司与标的公司股东签订的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》、《补充协议书》和《业绩补偿协议书》， 标的公司股东承诺利润补偿期间（即2015年、2016年及2017年）标的公司实现的净利润不低于1.5亿元，其中2016年度标的 公司实现的净利润不低于5,000万元。 截止2016年6月30日，顶立科技2016年1-6月份实现净利润1,885.15万元，完成2016年度承诺净利润的37.70%。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况： 围绕公司2016年经营计划，报告期内，公司实现销售收入36.41亿元，完成年度计划的45.40%，实现利润总额10,054.85 万元，完成年度计划的52.54%，实现归属于上市公司股东的净利润7,898.11万元，完成年度计划的52.65%。报告期内，公司 紧紧抓住国内经济深度调整以及行业转型的有利契机，面对经济新常态的发展背景，瞄准市场消费态势和行业变化，超额完 成了上半年的效益目标，同时在产品基础、市场基础、技术基础和管理基础上获得了稳步的提升。 1、在基础材料领域，以市场为导向，根据客户新需求优化产品与服务，进一步提高市场占有率。近年来，随着市场消 费增速放缓，在行业产能过剩的情况下，市场竞争进一步加剧，下游客户的需求和要求发生了较大变化，原有的产品和服务 已难以满足客户需求。在此局势下，各事业部充分结合客户新需求，积极优化产品，在满足客户产品需求的前提下，提升服 务质量，增强客户的满意度，最终实现了市场规模的提升。 2、在新兴材料领域，公司依托顶立科技的研发平台，将公司多年来在材料领域积累的产业运营能力、市场开发能力、 成本控制能力与顶立科技的军工资质平台、装备制造能力、材料工艺技术相结合。报告期内，顶立科技重点向优质客户、高 附加值的高端产品进行倾斜，实现利润和服务双升级。与此同时，通过技术攻关，公司在新材料、新装备、新工艺方面获得 了进一步的突破，成功承接了高性能碳纤维生产线、透波体合成系统全套热工装备、高铁刹车盘全系列热工装备和真空热处 理智能制造柔性生产线的制造。 3、积极推动产业发展与资本市场的深度融合。报告期内，公司审议批准了 《公司2016年度非公开发行A股股票方案的 议案》，计划非公开发行不超过9,600万股（含9,600万股），募资金不超过135,283万元，分别投入“铜合金板带产品升级、 产能置换及智能化改造项目”、“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”和“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线 建设项目”。上述项目建成后，将进一步夯实公司的主业基础、完善产品结构，积极布局新材料市场，加快转型升级，增加 市场竞争力。截止报告披露日，上述非公开发行事项已经完成报会、反馈意见回复，处于证监会审核阶段。 4、在机制创新和目标实现方面，深化与优化目标管理和过程管理，促进年度经营计划的实现。围绕公司转型升级的总 体思路，结合各事业部的经营特点，通过持续优化内部管理模式，制订与当前现实基础相适应的激励和约束机制，推动公司 目标的实现。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 加工制造业 3,574,818,769.97 3,366,784,682.13 5.82% -10.63% -11.83% 1.28% 装备制造 60,317,889.90 25,542,920.66 57.65% 100.00% 100.00% 57.65% 物流运输 2,378.38 1,247.47 47.55% -83.02% -89.88% 35.55% 分产品 铜板带 1,882,623,998.39 1,763,386,310.91 6.33% -6.12% -7.60% 1.50% 铜杆 1,083,859,183.46 1,051,084,234.54 3.02% -17.67% -18.35% 0.81% 铜棒线 400,001,765.20 369,934,664.22 7.52% -7.49% -7.43% -0.06% 钢带、管材 208,333,822.92 182,379,472.46 12.46% -15.28% -18.25% 3.19% 装备制造 60,317,889.90 25,542,920.66 57.65% 100.00% 100.00% 57.65% 运输服务 2,378.38 1,247.47 47.55% -83.02% -89.88% 35.55% 分地区 国 内 3,623,804,374.37 3,382,311,255.02 6.66% -9.13% -11.12% 2.09% 国 外 11,334,663.88 10,017,595.24 11.62% -7.47% -23.03% 17.87% 四、核心竞争力分析 （一）金属基础材料加工业务 1、规模优势 金属材料加工业是资金、技术密集型行业，具有明显的规模经济特征。公司在行业中规模优势明显，行业地位突出，具 有较强的市场定价权和话语权。2016年1-6月份公司生产铜基合金板带材7.26万吨，铜合金线材1.63万吨，产品规模居国内行 业首位。 2、成本优势 公司在利用废杂铜原料直接进行铜产品加工制造方面具有成功经验，在保证产品质量满足市场及客户需求的前提下，公 司不断进行工艺改进和创新，结合不同原料性价比变化，优化原料配比，提升废杂铜原料使用比例，降低了原材料成本，与 行业内同类企业相比，具有明显的成本优势。 3、市场优势 针对金属材料加工材消费群体多品种、多规格、小批量的特性需求，公司经过多年的营销网络建设和营销队伍打造，已 形成高效的市场反应和运作能力。业务人员常年活跃于市场，直接面对终端客户，能够快速、准确地将客户的需求直接反馈 到公司生产、研发环节，利用渠道优势实现公司与消费者的良性互动，有效保障了企业与市场的同步升级、发展。通过对市 场需求及竞争对手动态跟踪分析，公司及时制订和调整营销策略，把握市场机会，提升营销规模和营销质量。高效的市场反 应和运作能力，奠定了本公司市场综合竞争优势。 4、技术优势 金属材料加工业属于高新技术领域，其技术含量较高，对专业技术人员的素质要求较高。我国金属材料加工业在技术 方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程。近年来，本公司以国家级技术中心为平台，在引进、培养的基础上，使技 术队伍不断充实，技术力量逐步提升，并形成了一定的技术创新能力，如公司的“废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技 术”获得中国资源综合利用协会科学技术一等奖。 5、管理优势 公司注重打造团队执行力，各级组织和岗位紧紧围绕公司战略和经营方针，以目标管理为手段，狠抓措施落实，并以 机制推动业务和管理的持续改进，使运营质量和效率不断提高，公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管 理优势。 （二）高端热工装备及新材料研发业务 1、研发团队优势 子公司顶立科技的管理团队核心成员均在粉末冶金和有色金属领域从业多年，拥有深厚积淀的技术研发和生产管理经 验，多次荣获国家、省部级科学技术奖励。管理和核心技术团队拥有新材料行业丰富的从业经历，有助于深刻理解国内外行 业发展趋势，及时制订和调整公司的发展战略，使公司能够在市场竞争中抢得先机。同时，顶立科技拥有一支具备创新研发 能力的研发团队，现有技术研发人员50余人，专业涵盖材料学、机械设计、电气设计等多学科领域。 2、材料工艺和装备工艺相结合的技术成果优势 子公司顶立科技坚持“面向市场，面向未来，面向产业化”的研究方向，以新装备、新工艺和新产品为研究重点，始终站 在先进技术的前沿领域，多次荣获国家、省部级科技进步奖，有16个项目通过科技成果鉴定，其中10项达到“国际先进水平”， 1项填补国内空白，5项达到“国内领先”。 3、产品优势 子公司顶立科技的产品围绕尖端新材料产业核心装备需求进行定位，在碳类复合材料、粉末冶金热工装备等领域，已成 为国内产品系列最齐全、可为客户提供系统解决方案的新材料及装备制造商。产品面向航空航天、国防军工建设，国家重点 工程，打破西方国家封锁和禁运，为我国的航天航空、国防军工、大运载工程等做出了贡献。产品出口欧美等先进国家和地 区，具有较强的市场竞争力。 4、客户优势 子公司顶立科技拥有行业内领先的研发和工艺装备设计能力和高质量的生产能力，通过系统的设计、高品质产品和优良 的技术服务满足了众多知名企业对热工装备的需求，积累了一批稳定的核心客户。在军品领域，主要客户为国内知名航天航 空企业和研究院所，成为中国航天航空合作伙伴。在民品领域，公司的客户主要分为国内重点科研院所、国内知名企业和海 外客户。 5、行业地位优势及品牌优势 子公司顶立科技把品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施，经过多年的积累，以其在技术开发、产品质量等方面 的优势逐步在热工装备领域树立了自身良好的声誉，“顶立”商标于2010年被湖南省工商行政管理局认定为湖南省著名商标， “顶立”品牌已为广大客户所认同和接受，为巩固行业地位、扩大市场份额打下了良好基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 12,800 报告期投入募集资金总额 11,848.95 已累计投入募集资金总额 12,804.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2537号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2015年12月8日向安徽楚江科技新材料股份有限公司第1 期员工持股计划非公开发行人民币普通股（A股）1,162.7906万股，每股发行价为人民币11.18元，应募集资金总额为人 民币129,999,989.08元，根据有关规定扣除发行费用2,000,000.00元后，实际募集资金净额127,999,989.08元。 2015年12月23日，本公司、东海证券东海证券、兴业银行芜湖分行签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行芜 湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100287922）。截止2016年06月30 日，公司直接投入募集资金项目 118,489,527.88元。 截止2016年6月30日，累计使用募集资金128,044,422.48元，公司实际募集资金净额127,999,989.08元，募集资金 专用账户利息收入45,225.91元，募集资金余额为792.51元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.购买资产配套资金 否 12,800 12,800 11,848.95 12,804.44 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 12,800 12,800 11,848.95 12,804.44 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 12,800 12,800 11,848.95 12,804.44 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2016年6月30日，公司在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号： 498010100100287922）存款余额792.51元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2537 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投 资有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》，公司于 2015 年 12 月 8 日向安徽楚江科技新材料股份有限 公司第 1 期员工持股计划非公开发行人 民币普通股（A 股）1,162.7906 万股， 每股发行价为人民币 11.18 元，应募集 资金总额为人民币 129,999,989.08 元， 根据有关规定扣除发行费用 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额 127,999,989.08 元。 2016年02月23日 巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn/ 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 清远楚江 铜业有限 公司 子公司 制造业 铜板带生 产、加工、 销售 30,000,000.00 200,083,944.90 105,128,436.68 541,201,481.06 11,763,758.58 9,316,643.29 芜湖楚江 子公司 制造业 铜棒线生 45,000,000. 249,277,52 156,546,70 400,039,44 9,951,586 9,876,595.77 合金铜材 有限公司 产、加工、 销售 00 0.56 8.28 4.14 .34 安徽楚江 特钢有限 公司 子公司 制造业 黑色金属 生产、加 工、销售 45,000,000.00 209,706,832.28 75,629,996.11 208,837,315.31 4,828,207.24 4,292,130.83 安徽楚江 高新电材 有限公司 子公司 制造业 导电铜杆、 电线、电 缆、电磁线 生产、加 工、销售 150,000,000.00 433,622,765.87 181,697,873.82 1,084,665,997.82 19,873,182.43 15,889,171.79 芜湖楚江 物流有限 公司 子公司 运输业 公路普通 运输、货物 配载，货物 代理、物流 信息服务 4,000,000.00 47,600,653.66 12,389,787.96 24,520,196.43 228,453.61 85,567.98 南陵楚江 物流有限 公司 子公司 运输业 道路普通 货物运输、 货物代理、 物流信息 服务 10,000,000.00 36,034,131.95 20,789,018.80 27,722,292.29 2,430,946.34 3,005,912.21 安徽楚江 再生资源 有限公司 子公司 物资回收、 加工制造 物资回收、 再生金属 熔铸加工 50,000,000.00 61,740,753.54 59,423,603.28 34,768,359.51 -8,251.71 47,378.40 湖南顶立 科技有限 公司 子公司 制造业 锻件及粉 末冶金制 品、冶金专 用设备、工 业自动控 制系统装 置 、特种 陶瓷制品、 石墨及碳 素制品等 26,616,000.00 264,465,004.37 163,196,327.23 63,867,637.65 20,931,119.45 18,851,477.82 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 220.00% 至 270.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,316.32 至 11,433.66 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,234.69 业绩变动的原因说明 1、公司金属材料产品产销规模稳定；2、通过技术改造优化产品结构，提 升产品附加值和销售毛利率；3、与上年同期相比，增加顶立科技高端热工 装备制造业务。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年2月20日公司第四届董事会第5次会议通过《2015年度利润分配的议案》，并经2015年度股东大会审议决定以2015 年末公司总股本444,714,992股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.20 元（含税），共计8,894,299.83元。不派送红股， 也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待以后年度分配。 本次权益分派股权登记日为：2016 年 5 月 19 日，除权除息日为： 2016 年 5 月 20 日。具体报告期利润分配实施 情况详见2016年5月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《 2015年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2016年01月12日 芜湖 实地调研 机构 华创证券、泰信基金、方正 证券、天弘基金、上海芦田 资产、浙商证券、友邦保险、 上海朴晟投资 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 1月 14日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年01月15日 芜湖 实地调研 机构 西南证券 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 1月 18日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年01月21日 芜湖 实地调研 机构 兴业证券、汇丰晋信基金 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 1月 25日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年01月22日 芜湖 实地调研 机构 招商证券 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 1月 26日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年02月26日 芜湖 实地调研 机构 华鑫证券、上海锦臻投资、 安徽泽尚投资、马鞍山华科 实业、郑晓玲、常久超 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 2月 29日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年03月10日 长沙 实地调研 机构 申万宏源、华夏基金、新华 资产、海富通基金、湖南信 托、华泰证券 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 3月 14日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年03月11日 长沙 实地调研 机构 国海证券、国泰君安、瑞业 资管、国元证券、浙商证券、 东兴证券、华安证券、华创 证券 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 3月 14日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年03月31日 芜湖 实地调研 机构 中银国际证券、华商基金 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 4月 5日投资者关系 活动记录表。未提供资料。 2016年04月15日 芜湖 实地调研 机构 兴业证券、大宇证券、东吴 证券、东海证券、华夏基金、 安邦保险、名禹资产 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 4月 19日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年04月19日 芜湖 实地调研 机构 民生证券、华富基金 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年 4月 21日投资者关 系活动记录表。未提供资料。 2016年04月29日 长沙 实地调研 机构 方正证券、易方达基金、长 城基金、华商基金 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年5月3日投资者关系 活动记录表。未提供资料。 2016年05月13日 芜湖 实地调研 机构 海通证券、中信建投、长城 基金、东兴证券、兴业全球 基金 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年5月16日投资者关系 活动记录表。未提供资料。 2016年05月26日 长沙 实地调研 机构 海通证券、中原证券、华富 基金、天弘基金、文储基金、 鑫源投资、星石投资、中最 投资 公司近期经营情况及未来发展战 略，具体内容详见：深交所互动易 平台 2016年5月30日投资者关系 活动记录表。未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内 部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 长江国际 清远楚江 25%股权 2,395 已过户 清远楚江 成为公司 的全资子 本次资产 收购增加 归属上市 0.27% 否 2016年06 月04日 巨潮咨讯 网 http://www 公司 公司股东 净利润 22.07万元 .cninfo.com.cn 长江国际 楚江特钢 30%股权 2,355 已过户 楚江特钢 成为公司 的全资子 公司 本次资产 收购增加 归属上市 公司股东 净利润 44.55万元 0.54% 否 2016年04 月30日 巨潮咨讯 网 http://www.cninfo.com.cn 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 融达科 技 联营公 司 提供劳 务 技术 服务 按照市场 价格协议 定价 市场价 格 188.68 3.13% 188.68 否 现款 是 金顶汇 联营公 司 提供劳 务 技术 服务 按照市场 价格协议 定价 市场价 格 0.24 0.00% 0.24 否 现款 是 金顶汇 联营公 司 材料销 售 电气 控制 按照市场 价格协议 市场价 格 0.05 0.00% 0.05 否 现款 是 箱 定价 合计 -- -- 188.97 -- 188.97 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 楚江集 团 母公司 接受资 产转让 购买已 使用的 车辆（丰 田霸道、 帕萨特） 各一辆 评估定 价 5.08 20.7 20.7 20.7 现款结 算 15.62 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 楚江集团该资产折旧年限为4年，账面折余价值偏低，与市场评估价值具有一定的 差异。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 无 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 占用 金顶汇 联营公司 应收账款 否 14 0.31 14 0.00% 0 0.31 融达科技 联营公司 应收账款 否 1.7 200 1.7 0.00% 0 200 戴煜 高管 其他应收 款 否 0 0.99 0.00% 0 0.99 羊建高 高管 其他应收 款 否 0 0.22 0.00% 0 0.22 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 上述关联债权债务往来对公司经营成果及财务状况不产生重大影响。 应付关联方债务： □ 适用 √ 不适用 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 安徽楚江高新电 材有限公司 2015年12 月29日 5,000 2016年05月13 日 5,000 连带责任保 证 2016年5月 13日至2017 年5月13日 否 是 安徽楚江高新电 材有限公司 2015年12 月29日 8,000 芜湖楚江合金铜 材有限公司 2015年12 月29日 3,000 安徽楚江特钢有 限公司 2015年12 月29日 4,000 清远楚江铜业有 限公司 2015年03 月10日 6,000 2015年11月09 日 6,000 连带责任保 证 2015年11月 9日至2016 年11月8日 否 是 清远楚江铜业有 限公司 2016年02 月23日 3,000 湖南顶立科技有 限公司 2016年02 月23日 3,000 安徽楚江高新电 材有限公司 2016年03 月24日 6,000 2016年03月29 日 6,000 连带责任保 证 2016年3月 29日至2017 年3月29日 否 是 安徽楚江高新电 材有限公司 2016年03 月24日 12,000 芜湖楚江合金铜 材有限公司 2016年03 月24日 1,000 芜湖楚江合金铜 材有限公司 2016年03 月24日 6,000 安徽楚江特钢有 限公司 2016年03 月24日 6,000 2016年03月28 日 6,000 连带责任保 证 2016年3月 28日至2017 年3月28日 否 是 安徽楚江特钢有 限公司 2016年03 月24日 7,000 安徽楚江高新电 材有限公司 2016年06 月30日 1,000 2016年07月28 日 1,000 连带责任保 证 2016年6月 16日至2017 否 是 年6月17日 芜湖楚江合金铜 材有限公司 2016年06 月30日 1,000 2016年07月28 日 1,000 连带责任保 证 2016年6月 16日至2017 年6月17日 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 46,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 19,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 72,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 25,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 46,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 19,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 72,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 25,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 14.40% 其中： 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 以上担保全部为对控股子公司提供的担保，被担保方经营情况 良好，偿债能力较强，担保的财务风险处于公司可控制的范围 之内。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时 所作承诺 安徽楚江投资 集团有限公司 关于关联交易产生的利润从当期实现的净利润 中予以扣除的承诺：为避免通过关联交易输送利 润来保证标的资产完成业绩承诺，楚江集团承 诺，在利润补偿期间内，若标的资产与楚江集团 及其他关联方发生关联交易，在测算业绩承诺完 成程度时，将关联交易产生的利润从当期实现的 净利润中予以扣除。 2014年02月 18日 自2014年1 月1日起至 2016年12月 31日止 正常履行中 安徽楚江投资 集团有限公司 关于盈利补偿的承诺：安徽楚江投资集团有限公 司同意自本次重大资产重组完成后的当年起的 三个会计年度，如果标的公司在利润补偿期间累 积实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东净利润合计数未达到评估报告所预测的 标的公司对应同期的累积预测净利润合计数的， 则楚江集团须按照《盈利预测补偿协议》约定向 精诚铜业进行补偿。 2013年12月 02日 自2014年1 月1日起至 2016年12月 31日止 正常履行中 安徽楚江投资 集团有限公司 关于所持股份锁定的承诺：本公司本次所认购的 上市公司本次发行的股份，自发行结束之日起36 个月内不转让。若上述承诺的期限与证券监管机 构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证 券监管机构的监管意见进行相应调整。本次发行 结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因 增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。 2013年09月 04日 自2014年7 月10日起至 2017年7月9 日止 正常履行中 卢旭;阮诗宏;孙 昌好;袁浩杰;姜 彬 关于所持股份锁定的承诺：本人本次所认购的上 市公司本次发行的股份，自发行结束之日起36 个月内不转让。若上述承诺的期限与证券监管机 构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券 监管机构的监管意见进行相应调整。本次发行结 束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增 持的上市公司股份，亦遵守上述约定。 2013年09月 04日 自2014年7 月10日起至 2017年7月9 日止 正常履行中 安徽楚江投资 集团有限公司 关于规范关联交易的承诺函： 1、尽量避免或减 少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合 营或联营公司与精诚铜业及其子公司之间发生 关联交易； 2、不利用股东地位及影响谋求精诚 2013年08月 16日 长期有效 正常履行中 铜业及其子公司在业务合作等方面给予优于市 场第三方的权利；3、不利用股东地位及影响谋 求与精诚铜业及其子公司达成交易的优先权利； 4、将以市场公允价格与精诚铜业及其子公司进 行交易，不利用该类交易从事任何损害精诚铜业 及其子公司利益的行为； 5、就本公司及其下属 子公司与精诚铜业及其子公司之间将来可能发 生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程 序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要 求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合 作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者 市场定价等方式。本公司若因不履行或不适当履 行上述承诺，给精诚铜业及其相关股东造成损失 的，本公司以现金方式全额承担该等损失。 安徽楚江投资 集团有限公司 关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞 争的承诺：1、本公司及本公司控制的其它企业 不会以任何直接或间接的方式从事与上市公司 及上市公司下属控股公司主营业务相同或相似（未完）  |