[中报]胜利精密:2016年半年度报告
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管 人员)许永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 42 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 136 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 胜利精密 股票代码 002426 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 胜利精密 公司的外文名称（如有） Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Victory Precision 公司的法定代表人 高玉根 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷勤 程晔 联系地址 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 电话 0512 69207028 0512 69207200 传真 0512 69207028 0512 69207112 电子信箱 renee.yin@vicsz.com ye.cheng@vicsz.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年09月23 日 苏州市高新区浒 关工业园浒泾路 55号 320512000022329 320508756428744 75642874-4 报告期末注册 2016年06月06 日 苏州市高新区浒 关工业园浒泾路 55号 91320500756428744L 91320500756428744L 91320500756428744L 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,213,897,694.89 1,432,695,953.38 403.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 411,240,030.59 96,151,154.18 327.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 379,039,840.83 83,676,070.93 352.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -316,722,877.13 -309,290,428.42 2.40% 基本每股收益（元/股） 0.1415 0.0390 262.82% 稀释每股收益（元/股） 0.1415 0.0390 262.82% 加权平均净资产收益率 7.87% 3.16% 4.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,545,429,494.13 11,307,420,438.75 10.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,338,250,533.37 5,021,575,626.34 6.31% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -381,986.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,763,374.24 委托他人投资或管理资产的损益 98,109.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -4,634,059.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,753,503.09 减：所得税影响额 6,250,037.03 少数股东权益影响额（税后） 1,148,713.97 合计 32,200,189.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司围绕董事会确定的经营目标，继续加快公司技术改造创新、努力调整产品结构、加大市场拓展力度，经过公 司管理层及全体员工的努力，报告期内公司经营继续保持快速增长。 公司报告期内开展的主要工作如下： 1. 充分利用资本市场优势，加快公司转型升级步伐。公司积极推进非公开发行股票事项， 2016年 3 月23 日，证监会发 行审核委员会通过了对公司非公开发行股票的审核。 2. 公司继续加大研发投入，不断研发开发符合市场需求的新产品，报告期内公司研发投入为1.27亿元，较去年同期增长 202.82%。 3. 公司继续围绕高端制造，通过内生成长与外延发展进行战略布局。公司投资设立全资子公司苏州胜利高睿智能汽车制造 有限公司，抓住汽车行业在智能化、新能源领域的广阔发展机遇，持续加快传统制造的业务转型步伐，提升优化产品和 客户结构的价值再造空间。子公司富强科技投资设立苏州凡目视觉科技有限公司，布局工业机器视觉领域，提升智能制 造系统集成技术能力；与德国KUKA机器人公司在慕尼黑签署战略合作备忘录，促进双方在消费电子、汽车、医疗、新 能源等行业的研发协作和深度合作。公司秉承“快速、多环节为客户创造新价值”的服务理念，根植于国内外行业龙头客 户，精准布局、深度合作，不断提升盈利能力和综合实力。 4. 公司根据实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，继续给予股东合理的回报。2016年6月20日公司完 成了2015年度利润分配的实施，公司以总股本1,162,449,422股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转 增15股，每10股派送现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利5812.25万元。 二、主营业务分析 概述 公司传统制造业务继续优化产品和客户结构，重点服务于国内外一线客户，实现共同成长。其中，智能终端核心模组制造业 务实现营业收入15.86亿元，同比增长41.51%%；智能终端产品的渠道整合服务实现营业收入47.78亿元。公司智能制造方案 集成与设备制造业务在技术能力和市场营销上实现多点突破，积极布局高精密设备、工业视觉系统和人机交互系统，继续巩 固了公司在消费电子领域的领先地位，报告期内该业务实现营业收入4.40亿元。公司锂电池隔膜生产业务，在高端湿法锂电 池隔膜供不应求的市场环境下，一方面布局和维护优质客户，提高产线生产效率；另一方面积极推进新产线的建设，新建年 产能不低于7000万平米/条的湿法隔膜产线已于报告期内按计划进入调试生产期。报告期内公司锂电池隔膜生产业务实现营 业收入1.17亿元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,213,897,694.89 1,432,695,953.38 403.52% 本报告期中含去年下半 年新收购的五家子公司, 影响比率增长386.24% 营业成本 6,336,204,367.63 1,227,371,498.76 416.24% 本报告期中含去年下半 年新收购的五家子公司, 影响比率增长401.71% 销售费用 136,545,953.54 27,741,630.19 392.21% 本报告期中含去年下半 年新收购的五家子公司, 影响比率增长377.07% 管理费用 223,000,743.83 80,718,100.55 176.27% 1）本报告期中含去年下 半年新收购的五家子公 司,影响比率增长 128.82% 2）子公司安 徽胜利本报告期处于试 产阶段，相应的人员工 资、折旧、研发费用、 税金、能源费用、服务 费增加较大 财务费用 46,568,000.02 -5,357,053.68 -969.28% 本报告期银行借款增加 较大导致利息支出增加 4840万 所得税费用 86,671,729.46 15,150,144.99 472.09% 本报告期中含去年下半 年新收购的五家子公司, 影响比率增长468.58% 研发投入 102,321,933.55 41,862,427.15 144.42% 1）本报告期中含去年下 半年新收购的五家子公 司,影响比率增长 123.05%: 2）子公司安徽胜利本报 告期处于试产阶段，研 发费用较上年同期增长 较大，影响比例增长 23.3% 经营活动产生的现金流 量净额 -316,722,877.13 -309,290,428.42 2.40% 经营活动产生的现金流 净额为-3.16亿。 1） 主要是存货较年初 增加3.37亿，其中 德乐扩大了业务规 模增加存货1.4亿； 2） 应收账款较年初增 加3.05亿，其中德 乐增加2.74亿； 3） 预付账款较年初增 加1.5亿，其中苏州 胜禹增加0.5亿，南 京德乐增加0.31亿 投资活动产生的现金流 量净额 -726,393,880.12 -843,669,847.98 -13.90% 筹资活动产生的现金流 量净额 875,268,715.38 550,805,908.90 58.91% 主要是本报告期银行借 款增加较大所导致 现金及现金等价物净增 加额 -165,771,648.35 -595,516,860.20 -72.16% 主要是本报告期银行借 款增加较大所导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司实现销售收入72.14亿元，同比增长403.52% ；归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，同比增长了327.70% ； 基本每股收益为0.1415元/股，加权平均净资产收益率为7.87% 。2016年6月末公司总资产为125.45亿元，较年初增长10.95% ； 归属于上市公司股东的净资产为53.38亿元，较年初增长6.31% 。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 7,166,536,964.14 6,281,091,022.52 12.36% 401.77% 424.62% -3.84% 分产品 智能终端结构模 组 1,585,850,303.18 1,279,188,803.42 19.34% 41.51% 37.77% 2.24% 智能终端渠道分 销与服务 4,777,723,445.29 4,591,257,266.42 3.90% 金属材料供应链 服务 246,780,511.14 200,796,093.08 18.63% -19.78% -25.30% 6.03% 智能制造方案集 成与设备制造 439,650,616.54 153,162,952.11 65.16% 锂电池隔膜 116,532,087.99 56,685,907.49 51.36% 分地区 国内 6,694,772,199.00 6,054,565,608.98 9.56% 1,093.08% 1,354.96% -16.24% 国外 471,764,765.14 226,525,413.54 51.98% -45.59% -71.00% 42.08% 四、核心竞争力分析 1、技术研发优势 作为一家高新技术企业，与全球多家消费电子类龙头企业，在国内外、贴近客户共建研发机构和专业设施。其中，公司在传 统制造业务上勇于创新、不断突破自我，为客户持续研发和生产最轻薄的高端电子产品的核心模组件，卓越的研发设计能力 和及时的客户响应速度，赢得了国际知名企业的一致认可；智能制造业务模块，子公司富强科技致力于非标自动化设备、高 精密检测设备、工业视觉系统、人机交互系统等智能制造全方位解决方案的开发与应用，长期服务于全球领先的消费电子企 业；膜材料业务模块，子公司苏州捷力致力于研发生产锂离子湿法隔膜，是最早通过国外一线客户认证、实现进口替代和批 量供货的国内企业，伴随技术研发实力与产能规模优势的日益凸显，与国际知名客户的合作持续深化。 2、客户资源优势 公司始终坚持“快速、多环节为客户创造新价值”，贴近客户、建立战略合作，持续提高对客户需求的反应速度，加强对技术 研发和定制生产的深入合作。在欧洲、美洲、亚洲及香港、台湾等地建立工厂、子公司、研发中心和办事处，与国内外行业 龙头企业的客户粘性不断提升，合作平台持续夯实拓展，客户的战略合作在多环节、多领域更为紧密，公司自身的国际化进 程也得到长足的发展。伴随内生成长与外延发展并举的战略布局逐步落实，公司完成了从传统制造向智能制造、膜材料业务 模块的延伸，实现了由点到面、从价值链到价值网的商业模式的转型升级，在优质、强大的客户资源体系相辅相成之下，公 司整体的盈利能力得到显著提升。 3、协同整合优势 随着第四次工业革命的浪潮袭来，小批量、定制化的客户需求日益旺盛，传统制造业在不断提升自动化水平的同时迫切需要 加快推进智慧工厂的建设进程。在公司现有的三大业务模块中，智能制造可以有效、快速的提升传统制造的自动化水平，促 进智慧工厂的推进建设；扎实的工业制造基础和优质的客户资源体系，又能为智能制造业务的拓展与深化，提供强有力的支 持。深入的协同整合，维持了传统业务的利润空间和稳步增长，明确了智能制造业务的精准定位和客户战略。膜材料业务的 推进，延伸了公司业务从价值链到价值网的转型布局，不仅实现了为国内外多行业的龙头企业，在不同业务领域提供多环节 的服务，而且提升了传统制造、智能制造业务在新能源、新材料等新兴战略性行业的发展空间。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 293,921,359.71 212,010,732.74 386.35% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳易方数码科技股份有限公司 电子产品、电脑及周边设备的技术开发 与技术咨询服务；闪存盘、MP3、MP4、 数码相框、车载系列GPS、INOTE、PMP、 SD卡、手机、可移动电子硬盘、读卡器、 摄像头、数码笔、机顶盒、平板电脑、 17.58% 移动电视、音箱（响）、FM发射器、手 机配件、平板电脑配件、电子书包、吸 塑件、注塑件、五金件及模具的生产经 营；从事货物技术进出口业务 昆山市龙显光电有限公司 研发、销售触控屏、液晶显示器、液晶 显示模组；电子产品、电子材料的技术 开发与销售；货物及技术的进出口业务 30.00% 苏州中晟精密制造有限公司 金属制品的制造与销售；金属材料、电 子材料的销售；笔记本、手机零部件的 生产、制造及销售。 34.00% 广州市型腔模具制造有限公司 制造、加工、批发、零售、修理：模具、 精密机械；金属表面热处理等 25.00% 北海合联胜利光电科技有限公司 塑胶模具及塑料制品的生产、销售等 35.00% 南京英利模塑有限公司 LED电视及显示器塑料件、家用电器塑 料件、汽车用塑料件的加工生产、塑料 模具的研发及加工等 30.00% 东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司 研发、加工﹑产销：光学玻璃﹑电子玻 璃、家电玻璃；货物进出口等 40.00% Otax Metal Parts Co.,Ltd 金属零件、材料、产品交易和投资控股 33.33% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 146,083.53 报告期投入募集资金总额 883.88 已累计投入募集资金总额 128,433.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 20,000 累计变更用途的募集资金总额比例 13.69% 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额为人民币146,083.53 万元，截止2016年6月30日，累计募集资金存款利息收入1,900.62万元，累 计使用募集资金128,433.19万元，累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金20,000.00万元，截止2016年6 月30日，公司募集资金专户实际余额为19,550.96元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 舒城胜利产业园建设 项目 是 98,500 78,500 81.92 79,229.82 100.93% 2016年 06月30 日 1,434 否 否 苏州中大尺寸触摸屏 产业化建设项目 否 26,500 26,500 242.24 11,450.77 43.21% 2016年 12月31 日 否 否 昆山显示模组及配件 项目 是 20,000 559.72 12,752.6 63.70% 2016年 12月31 日 -418 否 否 补充流动资金 否 25,000 25,000 25,000 100.00% 2016年 06月30 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 150,000 150,000 883.88 128,433.19 -- -- 1,016 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 150,000 150,000 883.88 128,433.19 -- -- 1,016 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目与昆山显示模组及配件项目还未全部完工所以未体现真实的效 益。舒城胜利产业园建设项目目前处理试产阶段所以未体现真实的效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 昆山显示模组及配件项目将使用募集资金20,000万元，选址江苏省昆山市综合保税区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项 目，公司将以设立全资子公司的方式实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年7月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金 额为人民币16,826.22万元。截止 2014 年 6月 30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司 以 168,262,105.68元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以 自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项。公司于2014 年7月25日完成上述项目的资金划转工作。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 项目募集资金结余主要是项目还未完工，苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度43.21%，昆 山显示模组及配件项目投资进度63.76% 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2016年 6 月 30 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 昆山显示模 组及配件项 目 是 20,000 559.72 12,752.6 63.70% 2016年12 月31日 -418 否 否 合计 -- 20,000 559.72 12,752.6 -- -- -418 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2014年10月27日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金20,000万元变更至昆山 投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。舒城胜利产业 园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于2013 年7月17日成立，注册号为341523000048229，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开 发区，注册资本为40,000万元。舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经 济开发区，该项目总投资139,280万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和 智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供Hinge Up 模组一体化解决方案，项目建设期为24个月。截至目前，舒城胜利产业园仍处于建 设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划 投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况及结合公司的实际情况，为加快推进项目， 把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显 示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金20,000万元至昆山显示模组及配件项目。 信息披露情况：公告名称：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于变更部分募集 资金用途暨对外投资的公告》，公告编号：2014-066；公告网站及报刊：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 目前项目还未全部完工所以还未能体现真实的效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 胜利精密募集资金运用的可行性分析报 告 2013年09月06日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《胜利精密募集资金运用的可行性分 析报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京德乐科 技股份有限 公司 子公司 智能终端 产品渠道 整合服务 通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产 品、通信网络物理连接分配产品、以及光通信网络建设 维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、 节能减排应用集成产品的研发，设计、生产、销售以及 通讯产品维修等 165,000,000 1,685,338,872 507,255,418 4,780,622,736 108,911,974 79,928,184 苏州富强科 技有限公司 子公司 通信设 备、计算 机及其他 电子设备 制造业 研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智 能制造软件、机电设备及配年、物流设备、电脑及周边 产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务 5,000,000 679,313,128 316,082,917 439,745,919 198,401,243 175,220,992 苏州市智诚 光学科技有 限公司 子公司 通信设 备、计算 机及其他 电子设备 制造业 研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务 110,298,900 867,538,566 339,769,987 140,945,988 37,548,920 31,797,180 苏州胜禹材 料科技有限 公司 子公司 金属制品 业 研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务。 132,050,000 639,552,981 15,295,409 289,350,707 18,245,793 15,548,576 青岛飞拓电 器有限公司 子公司 金属、塑 胶制品业 从事金属件、塑料件、结构组件、五金配件的研发、生 产 40,000,000 171,749,560 56,161,285 110,625,731 19,801,909 16,729,136 安徽胜利精 密制造科技 有限公司 子公司 通信设 备、计算 机及其他 电子设备 制造业 研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金 配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空 镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏等 747,500,000 1,994,114,436 782,111,889 343,365,492 19,174,760 14,340,222 苏州捷力新 能源材料有 限公司 子公司 新能源、 高分子材 料 锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜、PI光伏电 池绝缘材料的生产 421,736,509 1,249,994,615 357,630,919 119,792,616 40,863,130 33,076,148 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况： 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 474.93% 至 521.55% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 55,500 至 60,000 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 9,653.27 业绩变动的原因说明 各业务版块协同效应增强，优质客户资源共享，收购子公司业绩的快速增 长大幅增厚了公司经营收益，因此，归属于上市公司股东的半年度净利润 同比增速较快。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年度利润分配情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润为265,164,636.47 元，母公司净利润为 69,321,590.47 元，累计未分配利润为330,366,284.57元。2016年3月30日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第七次会议审议通过了《2015年度利润分配议案》，同意公司以总股本1,162,449,422股为基数，向全体股东进行资本公积金 转增股本，每10股转增15股，每10股派送现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利58,122,471.10元。本次资本公积转增股 本实施后，公司注册资本和实收资本变更为2,906,123,555元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年05月19日 上海国信紫金山大 酒店4楼紫玉厅 其他 机构 李存 盛盈资本 刘刚 兴证资产 郝力芳 华创证券 等 公司基本情况、各子公司 基本情况 2016年06月21日 公司一楼会议室 实地调研 机构 吴凡 中泰证券 霍霄 中信建投基 金等 公司基本情况、子公司富 强科技基本情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治 理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管 理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。 报告期内，公司共召开3次股东大会，4次董事会，2次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》等相关法律法规制度的规定。 报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。 截至本报告期末，公司治理相关的制度文件已基本建立健全，公司治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的 要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 1）2016年2月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预 计》，拟与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司发生采购商品等日常关联交易，自股东大会批准之日至 2016 年 12 月 31 日 的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 50000 万元。报告期内，公司采购东莞银特丰光学玻璃有限公司材料3,729.89 万元，公司销售给东莞银特丰光学玻璃有限公司商品2.61万，合计共发生关联交易3,732.5万。交易的定价按市场原则确定。 截至报告期末，公司及控股子公司与东莞银特丰光学玻璃有限公司在授权期限内累计发生关联交易3,729.89万元, 未超过已 审批额度，。 2)2015年12月22日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过《关于与昆山市龙显光电有限公司日常关联交易预计的议案》， 拟与昆山市龙显光电有限公司发生接受劳务及销售商品等关联交易，自股东大会批准之日至 2016 年 12 月 31 日的有效期 限内，预计交易总金额不超过人民币 20000 万元。报告期内公司及控股子公司采购昆山市龙显光电有限公司材料2,174.31 万元,销售商品给昆山市龙显光电有限公司2,156.51万元, 合计共发生关联交易4330.82万元，交易的定价按市场原则确定。截 至报告期末，公司及控股子公司与昆山市龙显光电有限公司在授权期限内累计发生关联交易4330.82万元，未超过已审批额 度。 3)2016年2月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计》，拟与 苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售商品的日常关联交易，自股东大会批准之日至 2016 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 15000 万元。报告期内，公司出租机器设备给苏州中晟 精密制造有限公司产生收入1,560万元，公司销售给苏州中晟精密制造有限公司商品97.03万，合计共发生关联交易1657万。 交易的定价按市场原则确定。截至报告期末，公司及控股子公司与苏州中晟精密制造有限公司在授权期限内累计发生关联交 易1657万元，未超过已审批额度。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关 联交易预计的公告 2016年01月19日 巨潮资讯网 关于与东莞银特丰光学玻璃有限公司日常 关联交易预计的公告 2016年01月19日 巨潮资讯网 关于与昆山市龙显光电有限公司日常关联 交易预计的公告 2015年12月04日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 A、2014年3月14日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒 杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼，西厂房及两层办公楼，租用总面积为9480平方米，租赁期限为自2014年3 月14日至2017年3月13日，年租金为158.6万元。 B、2014年8月8日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨 路南、青年路厂区西仓库，租用总面积为4,320平方米，租赁期限为自2014年8月8日至2017年3月13日，年租金为62.4万元。 C、2016年1月1日，青岛飞拓电器有限公司与青岛海永新物业管理发展有限公司签署《房屋租凭合同书》,约定公司承租位于 开发区海尔新兴产业园8#厂房，租赁面积22833平方米，租赁期限自2016年1月1日到2016年12月31日，年租金为397.29万元。 D、2015年5月1日，公司与苏州中晟精密制造有限公司签署《设备租凭合同》出租100台CNC加工中心给苏州中晟精密制造 有限公司使用,租凭期限2016年5月1日至2017年5月1日,年租金842.4万。 F、2016年1月1日，公司与苏州中晟精密制造有限公司签署《设备租凭合同》出租300台CNC加工中心给苏州中晟精密制造 有限公司使用,租凭期限2016年1月1日至2017年1月1日，年租金2808万。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签 署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 苏州汇丰 材料科技 股份有限 公司 5,500.00 2015年10月25日 5,500.00 连带责任 保证 一年 否 否 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 5,500 公司与子公司之间担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 担保期 总担保额度 借款银行 实际发生 日期（协议 签署日） 本期实际发生担保金额 期末担保余额 担保 类型 是 否 履 行 完 毕 是否 为关 联方 担保 安徽胜利 精密制造 科技有限 公司 2016年1月18 日 100,000 2016年1月 18日至2017 年12月31 日 190,000 工商银行 2015年12 月23日至 2021年12 月22日 26,800.00 39,800.00 一般 保证 否 否 徽商银行 2016年1 月28日至 2017年1 月28日 14,265.82 11,059.98 一般 保证 否 否 汇丰银行 2015年11 月30日至 无终止日 2,394.95 2,394.95 一般 保证 否 否 2015年1月15 日 50,000 2015年1月 15日至2017 年12月31 日 民生银行 2015年10 月26日至 2016年10 月25日 - 10,000.00 一般 保证 否 否 2015年9月14 日 40,000 2015年9月 14日至2017 年12月31 日 中国银行 2015年8 月30日至 2017年8 月30日 17,361.78 17,361.78 一般 保证 否 否 合肥胜利 电子科技 有限公司 2015年10月29 日 10,000 2015年10月 29日至2017 年12月31 日 10,000 汇丰银行 2015年11 月30日至 2016年9 月28日 1,295.77 1,295.77 一般 保证 否 否 合肥胜利 精密科技 有限公司 2016年1月18 日 15,000 2016年1月 18日至2017 年12月31 日 30,000 中信银行 2015年3 月26日至 2016年12 月26日 - 1,200.00 一般 保证 否 否 2014年12月22 日 5,000 2015年1月1 日至2017年 12月31日 2015年10月29 日 10,000 2015年10月 29日至2017 年12月31 日 合联胜利 光电科技 （厦门）有 限公司 2014年6月8日 5,000 2014年6月8 日至2016年 12月31日 5,000 建设银行 2014年7 月28日至 2016年12 月31日 2,203.38 3,903.38 一般 保证 否 否 南京德乐 科技有限 公司 2015年9月8日 50,000 2015年9月8 日至2017年 12月31日 50,000 工商银行 2016年1 月15日至 2017年1 月15日 5,000.00 5,000.00 一般 保证 否 否 华夏银行 2016年1 月20日至 2017年1 月20日 5,000.00 5,000.00 一般 保证 否 否 南京银行 2015年12 月18日至 2016年12 月18日 18,999.33 21,999.33 一般 保证 否 否 平安银行 2016年6 4,000.00 4,000.00 一般 否 否 月13日至 2017年6 月12日 保证 招商银行 2015年10 月15日至 2016年10 月14日 2,600.00 5,600.00 一般 保证 否 否 青岛飞拓 电器有限 公司 2015年1月15 日 5,000 2015年1月 15日至2017 年12月31 日 5,000 - - 一般 保证 否 否 胜利精密 科技（波 兰）有限公 司 2016年1月18 日 5,000 2016年1月 18日至2017 年12月31 日 5,000 工商银行 2016年1 月14日至 2017年2 月10日 - 2,030.19 一般 保证 否 否 胜利科技 (香港)有 限公司 2015年3月26 日 15,000 2015年3月 26日至2017 年12月31 日 80,000 工商银行 2015年4 月12日至 2017年4 月4日 3,315.60 3,315.60 一般 保证 否 否 2015年9月14 日 40,000 2015年9月 14日至2017 年12月31 日 汇丰银行 2015年01 月16日至 2017年01 月13日 5,586.04 11,982.24 一般 保证 否 否 2014年3月17 日 25,000 2014年3月 17日至2016 年12月31 日 浦发银行 2015年11 月16日 -2016年11 月17日 13,262.40 13,262.40 一般 保证 否 否 苏州富强 科技有限 公司 2015年9月8日 10,000 2015年9月8 日至2017年 12月31日 30,000 建设银行 2016年5 月12日至 2017年5 月11日 1,999.99 1,999.99 一般 保证 否 否 宁波银行 2015年12 月21日至 2016年12 月20日 - 3,000.00 一般 保证 否 否 2015年12月3 20,000 2015年12月 3日至2017 浦发银行 2016年4 月30日至 3,500.00 3,500.00 一般 否 否 日 年12月31 日 2017年5 月11日 保证 中信银行 2016年01 月4日至 2017年1 月4日 5,000.00 5,000.00 一般 保证 否 否 苏州胜利 光学玻璃 有限公司 2013年11月27 日 8,000 2013年11月 27日至2016 年12月31 日 8,000 浦发银行 2016年1 月22日至 2019年1 月22日 1,500.00 3,000.00 一般 保证 否 否 苏州市智 诚光学科 技有限公 司 2015年9月8日 10,000 2015年9月8 日至2017年 12月31日 30,000 宁波银行 2016年3 月2日至 2017年5 月4日 2,000.00 2,000.00 一般 保证 否 否 浦发银行 2015年1 月22日至 2016年12 月31日 2,661.91 2,661.91 一般 保证 否 否 2015年12月3 日 20,000 2015年12月 3日至2017 年12月31 日 兴业银行 2015年11 月06日至 2016年11 月8日 - 3,000.00 一般 保证 否 否 中信银行 2016年5 月4日至 2017年5 月4日 3,730.15 3,730.15 一般 保证 否 否 福清福捷 塑胶材料 有限公司 2015年12月3 日 20,000 2015年12月 3日至2017 年12月31 日 20,000 工商银行 2016年6 月1日至 2018年1 月1日 2,850.90 2,234.27 一般 保证 否 否 交通银行 2016年6 月1日至 2018年1 月1日 4,214.41 4,214.41 一般 保证 否 否 苏州捷力 新能源材 料有限公 2015年12月3 日 100,000 2015年12月 3日至2017 年12月31 100,000 交通银行 2016年03 月14日至 2018年03 4,410.00 4,410.00 一般 保证 否 否 司 日 月14日 昆山龙飞 光电有限 公司 2016年1月18 日 20,000 2016年1月 18日至2017 年12月31 日 20,000 苏州银行 2016年06 月17日至 2016年09 月17日 73.42 73.42 一般 保证 否 否 苏州银行 2016年06 月27日至 2016年09 月27日 24.69 24.69 一般 保证 否 否 中信银行 2016年02 月29日至 2017年02 月28日 1,500.00 1,500.00 一般 保证 否 否 合计 583,000 583,000 155,550.52 199,554.44 - 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 140,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 155,550.52 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 583,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 199,554.44 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 140,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 155,550.52 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 583,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 205,054.44 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 38.41% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保金额（E） 43,944.87 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 125,216.04 上述三项担保金额合计（D+E+F） 169,160.91 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 未采用复合方式担保 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同签订日 期 合同涉及资 产的账面价 值（万元）（如 有） 合同涉及资 产的评估价 值（万元）（如 有） 评估机构名 称（如有） 评估基准日 （如有） 定价原则 交易价格（万 元） 是否关联交 易 关联关系 截至报告期 末的执行情 况 安徽胜利精密制 造科技有限公司 上海扬子江建设 （集团）有限公司 - 2014年11月 12日 11,050 - 市场定价 11,050 否 无 未履行完毕 安徽胜利精密制 造科技有限公司 上海扬子江建设 （集团）有限公司 - 2014年01月 13日 6,600 - 市场定价 3,300 否 无 未履行完毕 安徽胜利精密制 造科技有限公司 江苏建兴建工集 团有限公司东吴 分公司 - 2014年01月 20日 4,128 - 市场定价 3,300 否 无 未履行完毕 安徽胜利精密制 造科技有限公司 江苏建兴建工集 团有限公司东吴 分公司 - 2014年01月 22日 4,200 - 市场定价 4,200 否 无 未履行完毕 安徽胜利精密制 造科技有限公司 中煤第三建设（集 团）有限责任公司 - 2014年09月 26日 3,798 - 市场定价 3,798 否 无 未履行完毕 安徽胜利精密制 造科技有限公司 上海扬子江建设 （集团）有限公司 - 2014年11月 12日 11,050 - 市场定价 11,050 否 无 未履行完毕 安徽胜利精密制 造科技有限公司 中煤第三建设（集 团）有限责任公司 - 2014年11月 13日 9,720 - 市场定价 3,580 否 无 未履行完毕 安徽胜利精密制 造科技有限公司 山善株式会社 - 2015年01月 28日 （未完）  |