[中报]中房地产:2016年半年度报告
中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 1 中房地产股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年08 月 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴文德、主管会计工作负责人聂焕新及会计机构负责人(会计主 管人员)吴福军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 3 目录 2016 半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 40 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 145 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中房地产股份有限公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 中交房地产 指 中交房地产集团有限公司 中住地产 指 中住地产开发有限公司 上海中住 指 上海中住置业开发有限公司 汇智公司 指 深圳市中住汇智实业有限公司 修合公司 指 湖南修合地产实业有限责任公司 兆嘉公司 指 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 重庆公司 指 重庆重实房地产开发有限公司 苏州公司 指 中房（苏州）地产有限公司 嘉汇公司 指 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司 嘉润公司 指 重庆中房嘉润房地产开发有限公司 天津公司 指 中房（天津）置业有限公司 重庆中交绿城 指 重庆中交绿城房地产开发有限公司 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中房地产 股票代码 000736 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中房地产股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中房地产 公司的外文名称（如有） China Real Estate Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有） CREC 公司的法定代表人 吴文德 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田玉利 王婷 联系地址 重庆市渝北区洪湖东路9 号财富大厦B 座9 楼 重庆市渝北区洪湖东路9 号财富大厦B 座9 楼 电话 023-67530016 023-67530016 传真 023-67530016 023-67530016 电子信箱 zfdc000736@163.com zfdc000736@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 重庆市江北区建新北路86 号 公司注册地址的邮政编码 401147 公司办公地址 重庆市渝北区洪湖东路9 号财富大厦B 座9 楼 公司办公地址的邮政编码 401120 公司网址 http://www.china-propertyholding.com 公司电子信箱 zfdc000736@163.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年08 月19 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 6 公司于2016 年8 月19 日披露2016-118 号公告，公司电子邮箱发生变更。 公司注册地址，公司办公地址，网址及其邮政编码在报告期无变化，具体可参见2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015 年年报。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 374,138,438.82 307,788,892.84 21.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 432,829.89 22,585,015.98 -98.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 434,819.12 22,562,734.18 -98.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -951,433,989.48 -142,015,899.42 569.95% 基本每股收益（元/股） 0.0015 0.076 -98.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0015 0.076 -98.03% 加权平均净资产收益率 0.01% 1.33% 减少1.32 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,374,454,549.06 8,126,938,033.56 27.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,703,509,222.58 1,709,020,270.35 -0.32% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,000.00 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,012.43 减：所得税影响额 -22,003.11 少数股东权益影响额（税后） -64,020.09 合计 -1,989.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 1、2016年上半年房地产市走势简要分析 2016年上半年，房地产行业政策整体宽松趋稳，市场则延续上年末向好局势，但城市分化加剧，地方因城施策调控呈现差异 化。同时大型房企资源整合加剧，对热点城市土地市场投资态度积极，在多重政策利好影响下，一线及部分热点二三线城市 显现过热发展态势。一方面，热点城市风险积聚，楼市调整压力加大；另一方面，房地产市场库存总量仍较大，且存在结构 失衡问题，多数三四线城市库存压力依然严峻，多管齐下去库存仍是重点。 2、公司2016年上半年财务指标情况概述 截至2016年6月30日，公司总资产1,037,445.45万元，归属于上市公司股东的净资产170,350.92万元；2016年上半年公司实现 营业收入37,413.84万元，较上年同期增加21.56% %；实现利润总额-475.56万元，实现归属于上市公司股东的净利润43.28万 元，较上年同期减少 -98.08%。报告期内，公司主营业务利润构成未发生重大变动。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 374,138,438.82 307,788,892.84 21.56% 营业成本 269,295,478.87 192,687,748.62 39.76% 本期交房面积增加，营 业成本增加 销售费用 21,412,407.33 13,270,803.05 61.35% 本期部分项目公司委托 代销手续费及广告宣传 费的增加 管理费用 44,692,175.31 38,092,082.69 17.33% 财务费用 20,419,796.60 204,560.08 9,882.30% 部分项目公司竣工，借 款利息不再符合资本化 条件，本期将其费用化 所得税费用 99,623.36 16,632,161.71 -99.40% 应税所得额减少 经营活动产生的现金流 量净额 -951,433,989.48 -142,015,899.42 569.95% 主要为本期预收购房款 增加 投资活动产生的现金流 量净额 -6,991,514.31 -673,642.92 937.87% 主要为本期购建固定资 产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流 量净额 1,085,958,038.15 530,305,480.34 104.78% 偿还债务、支付利息增 加 现金及现金等价物净增 加额 127,532,534.36 387,615,938.00 -67.10% 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 10 预付账款 39,122,378.74 932,351,771.85 -95.80% 总部2015 年年底代垫中 交绿城土地款，由预付 账款转为存货 存货 9,039,105,798.80 6,181,985,193.63 46.22% 主要为公司新项目支付 土地款 一年内到期的非流动资 产 111,241.00 -100.00% 主要为长期待摊费用的 摊销 在建工程 4,994,959.92 1,821,436.50 174.23% 公司房屋建筑物装修费 增加 预收账款 2,100,131,175.90 938,847,179.92 123.69% 公司预收购房款增加 应交税费 -4,397,140.10 16,116,984.46 -127.28% 公司本期支付2015 年所 得税1620.86 万元 应付利息 79,247,110.17 14,302,476.27 454.08% 公司计提公司债及关联 方借款利息 其他应付款 514,272,202.76 92,582,816.45 455.47% 公司向地产集团借款4 亿元 应付债券 1,681,946,874.34 689,016,620.55 144.11% 公司成功发行非公开债 （一期），面值为10 亿 元 递延所得税负债 9,871,748.38 100.00% 公司总部本期确认因未 实现的利息收支产生的 应纳税暂时性差异 投资收益（损失以“-”号 填列） -950,634.69 -287,604.10 -230.54% 联营企业北京盛世新业 房地产有限公司本期亏 损，按权益法确认投资 损失 营业外支出 209,550.00 125,045.89 67.58% 主要为公司本期对外捐 赠较上年同期增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、在建项目开发及销售情况 截至2016年6月30日，我公司房地产业务总占地面积179.38万平方米，总建筑面积521.99万平方米。报告期内实现新开工面积 21.08万平方米，期末累计已竣工面积101.33万平方米，报告期内实现签约销售额 157,918万元，报告期内实现签约销售面积 14.59万平方米。 2016年上半年房地产项目开发情况表： 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 11 城市 项目名称 权益比例 占地面积（万 ㎡） 规划总面积（万 ㎡） 期末累计已 竣工面积 （万㎡） 预计总投资额 （万元） 实际投资额 （万元） 项目进度 长沙 中房·F联邦 100% 18.09 44.20 43.90 143,054 147,665 竣工 中房·瑞致 80% 38.88 118.30 35.04 689,748 225,807 在建 重庆 中房·千寻 100% 2.83 15.71 15.71 79,277 83,623 竣工 中房·那里 40% 3.98 21.25 4.34 146,309 136,549 在建 中交·漫山 70% 37.19 64.93 0 551,313 172,293 在建 中央公园项目 100% 51.85 184.51 0 1,802,367 226,935 前期 苏州 中房·颐园 40% 10.45 31.56 2.34 286,809 179,371 在建 吴江项目 40% 6.21 20.98 0 127,600 55,152 前期 天津 中交·金梧桐 花园 51% 9.9 20.55 0 143,375 41,968 在建 合计 179.38 521.99 101.33 3,969,852 1,269,363 / 2016年上半年房地产项目销售情况表： 城市 项目名称 权益比例 报告期内签约销售面积（万 ㎡） 报告期末可供销售面 积（万㎡） 报告期内结算面积（万 ㎡） 长沙 中房·F联邦 100% 0.45 0.16 0.25 中房·瑞致 80% 4.85 3.46 5.65 重庆 中房·千寻 100% 0.10 0 0.08 中房·那里 40% 2.67 6.43 0.25 中交·漫山 70% 0.24 0.29 0 苏州 中房·颐园 40% 6.28 2.15 0.11 合计 14.59 12.49 6.34 2、工业地产租赁与管理方面 公司全资子公司深圳汇智主营深圳百门前工业区地产的租赁与管理，2016年上半年深圳汇智公司努力做好工业区经营管理 和安全管理，报告期内工业区经营情况稳定，可出租面积18.99万平方米，出租率 91.5%。 3、新项目拓展方面 报告期内，我公司根据行业发展和各地市场情况，在深耕现有项目区域的同时，先后在海南、青岛、杭州、江苏等地的项 目进行了考察和调研，其中公司收购上海三鑫承华句容房地产开发有限公司80%股权事项已通过公司董事会审议，截止本 报告披露日，项目相关评估报告已完成国资部门备案。 4、公司管理方面 报告期内，公司加强投资运营管理、营销设计管理、成本控制管理。对所属项目持有型物业进行了梳理，督促项目公司盘 点库存、去化库存，开展了成本管理效能监察等活动。 5、融资工作方面 2016年上半年，公司成功发行非公开公司债券10亿元。公开发行公司债（二期）4.7亿元及非公开公司债（二期）10亿元均 处于申报阶段。其中公开发行的公司债（二期）4.7亿元已于7月初到账。除公司债以外，公司其它累计新增借款18.7亿元， 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 12 主要包括向关联方借款、金融机构借款等。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 地产销售 350,565,005.71 265,065,036.93 24.39% 23.41% 41.04% -9.45% 工业厂房租赁、 管理 21,603,127.94 4,128,652.42 80.89% -0.75% -9.33% 1.81% 分产品 中房F 联邦 12,276,705.65 10,292,276.36 16.16% 55.37% 137.35% -28.96% 中房千寻 2,455,914.28 853,809.54 65.23% -79.37% -76.55% -4.20% 中房瑞致 306,024,695.00 226,812,466.91 25.88% 15.80% 26.04% -6.02% 中房那里 17,997,743.00 17,348,422.55 3.61% 中房颐园 11,809,947.78 9,758,061.57 17.37% 深圳百门前工业 区厂房租赁管理 21,603,127.94 4,128,652.42 80.89% -0.75% -9.33% 1.81% 分地区 华中地区 318,301,400.65 237,104,743.27 25.51% 16.95% 28.65% -6.77% 华东地区 11,809,947.78 9,758,061.57 17.37% 西南地区 20,453,657.28 18,202,232.09 11.01% 71.79% 400.02% -58.42% 华南地区 21,603,127.94 4,128,652.42 80.89% -0.75% -9.33% 1.81% 四、 营业成本构成 行业分类 项目 2016 年半年度 2015 年半年度 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成本 比重 地产销售 土地成本 32,000,222.11 12.07% 27,992,199.17 14.89% 14.32% 建筑安装 工程费 153,980,633.98 58.09% 109,064,204.66 58.03% 41.18% 其它成本 79,084,180.84 29.84% 50,879,731.52 27.07% 55.43% 地产合计 265,065,036.93 100.00% 187,936,135.35 100.00% 41.04% 工业厂房租折旧费 1,832,973.18 44.40% 1,828,092.66 40.15% 0.27% 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 13 赁、管理 职工薪酬 1,455,330.54 35.25% 1,557,942.26 34.21% -6.59% 其他 840,348.70 20.35% 1,167,638.03 25.64% -28.03% 租赁合计 4,128,652.42 100.00% 4,553,672.95 100.00% -9.33% 五、核心竞争力分析 公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，财务结构比较稳健；公司主要股 东和关联方在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有效支撑；公司拥有完善的治理结构和 决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。 报告期内，公司持续加强专业管控，优化各项管理流程，提升管理效率，继续保持和强化上述优势，其它方面未发生重大变 化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京盛世新业房地产公司 已进入清算程序 30.00% 深圳市凌龙装饰有限公司 已提减值准备 20.00% 重庆渝永电力股份有限公司 已提减值准备 小于1.00% 重庆市金属材料股份有限公司 已提减值准备 小于1.00% 东方人寿保险股份有限公司 已提减值准备 5.00% 新疆金新信托投资有限公司 已提减值准备 3.26% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 14 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市中 住汇智实 业有限公 司 子公司 工业地产 租赁管理 工业地产 租赁管理 50,000,000 192,117,82 0.55 143,256,77 4.33 24,491,829. 61 13,237,42 3.55 9,963,561.41 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 15 上海中住 置业开发 有限公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发 15,000,000 409,213,99 0.72 379,095,50 7.03 765,201.58 -568,269. 82 -568,269.82 湖南修合 地产实业 有限责任 公司 子公司 房地产开 发 中房F 联邦 50,000,000 105,532,19 7.25 63,565,727. 02 12,290,038. 98 -687,221. 91 -725,236.97 长沙中住 兆嘉房地 产开发有 限公司 子公司 房地产开 发 中房瑞致 100,000,00 0 1,507,392,2 54.32 477,858,13 2.52 306,049,89 5.00 38,651,52 8.61 17,857,796.5 6 重庆重实 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产开 发 中房千寻 50,000,000 61,471,195. 73 57,630,810. 87 3,000,962.0 6 289,649.8 0 326,168.70 中房（苏 州）地产有 限公司 子公司 房地产开 发 中房颐园、 吴江项目 950,000,00 0 3,253,666,9 62.11 928,087,26 3.44 20,368,996. 14 -6,978,35 5.36 -5,508,685.34 重庆中房 嘉汇房地 产开发有 限公司 子公司 房地产开 发 中房寻里 830,000,00 0 1,354,106,6 32.48 813,171,39 7.10 26,799,754. 64 -2,666,45 3.60 -1,993,692.15 重庆中房 嘉润房地 产开发有 限公司 子公司 房地产开 发 中交漫山 100,000,00 0 2,071,421,2 23.29 89,290,486. 35 0.00 -4,768,93 8.00 -3,617,819.84 中房（天 津）置业有 限公司 子公司 房地产开 发 中交金梧 桐 100,000,00 0 446,172,52 7.28 89,615,068. 42 126,028.30 -3,454,80 0.42 -2,594,255.16 重庆中交 绿城房地 产开发有 限公司 子公司 房地产开 发 重庆中央 公园项目 10,000,000 2,306,836,0 88.76 9,437,132.5 0 0.00 -723,545. 43 -562,867.50 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、对2016 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 16 □ 适用 √ 不适用 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年4月8日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，按2015年末总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利5,943,877.70元。上述分红方案已于2016年6月3日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016 年01 月08 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司是否考虑送配。提供 已披露的定期报告及信息 披露相关资料。 2016 年02 月23 日 公司 书面问询 个人 投资者 公司经营发展情况及建 议。提供已披露的定期报 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 17 告及信息披露相关资料。 2016 年02 月29 日 公司 书面问询 个人 投资者 股东人数情况。根据登记 公司提供的数据回复。 2016 年03 月24 日 公司 书面问询 个人 投资者 公司股票复牌安排。提供 信息披露相关资料。 2016 年06 月13 日 公司 其他 个人 投资者 公司召开投资者说明会对 有关终止重组情况与投资 者进行了沟通，沟通情况 已于2016 年6 月14 日披 露，公告编号2016-74. 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 18 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 19 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 中交第 二航务 工程局 有限公 司 同一实 际控制 人 工程承 包 工程承 包 公开招 投标 23539 万元 23,539 30.3% 23,539 否 按工程 进度 23,539 2016 年 05 月27 日 《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》、 《证 券日 报》和 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2016-6 4 合计 -- -- 23,539 -- 23,539 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 20 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 重庆渝富兴 盛土地开发 有限公司 持股5%以 上股东的下 属公司 其他应收 款-土地使 用租赁费 履约保证 金 否 7.5 7.5 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无重大影响 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 中交郴州筑 路机械厂 实际控制人 下属企业 应付账款- 施工合同 1.72 1.72 重庆渝富资 产经营管理 集团有限公 司 持股5%以上 股东的下属 公司 其它应付款 -债务重组 余款 49.64 49.64 中国房地产 开发集团公 司 实际控制人 下属企业 其它应付款 -向关联方 借入 45.23 45.23 中交房地产 集团有限公 司 实际控制人 下属企业 其它应付款 -向关联方 借入 0 40,000 6.5% 462.22 40,000 中国房地产 开发集团有 限公司 实际控制人 下属企业 长期应付款 -向关联方 借入 64,713.87 0 0 9.5%-12% 3,511.4 64,713.87 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 21 中住地产开 发有限公司 实际控制人 下属企业 长期应付款 -向关联方 借入 9,636.43 同期银行贷 款基准利率 上浮40% 322.54 9,300 中交房地产 集团有限公 司 实际控制人 下属企业 长期应付款 -向关联方 借入 0 30,000 7.20% 882 30,000 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 从关联方借入款项有利于减轻项目资金压力，促进公司主营业务的发展。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2016年1月6日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议 案》，我公司和兆嘉公司向中交房地产借款3亿元人民币，期限18个月，年利率7.2%。此笔借款由我公司、全资子公司上海 中住以持有的兆嘉公司股权比例（合计80%）提供股权质押担保，兆嘉公司另一股东中房集团按其持有的兆嘉公司股权比例 （20%）提供股权质押担保。同时，兆嘉公司对我公司和上海中住提供等额反担保，并出具无条件的不可撤销的反担保函， 承担反担保的保证责任。由于质权人中交房地产是本公司实际控制人中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）的 下属企业，因此上述担保事项构成关联交易。 2、公司于2016年4月29日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》，我公司 拟与关联方绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城房地产”）共同对重庆中交绿城进行增资扩股，我公司拟认缴增资5,500 万元，占股权比例65%，绿城房地产认缴增资3,500万元，占股权比例35%。2016年7月，我公司与绿城房地产基于商业考虑， 经友好协商，决定终止对重庆中交绿城的增资扩股事项。2016年7月1日，我公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了 《关于终止与绿城房地产集团有限公司共同投资的议案》，本次终止共同投资对重庆中交绿城的正常经营未造成重大影响。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2016-03 向关联方借款的关联交易公告 2016 年01 月07 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2016-04 关于为控股子公司提供担保的公告 2016 年01 月07 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2016-45 向关联方借款的关联交易公告 2016 年04 月29 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2016-47 关于与关联方共同投资的关联交易 公告 2016 年05 月03 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2016-64 关于因公开招标形成关联交易的公 告 2016 年05 月27 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2016-85 关于终止共同投资事项的公告 2016 年07 月04 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 22 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 长沙中住兆嘉房 地产开发有限公 司 2015 年01 月05 日 32,000 2015 年01 月27 日 32,000 连带责任保 证 13 个月 是 否 长沙中住兆嘉房 地产开发有限公 司 2016 年01 月07 日 11,760 2016 年01 月26 日 11,760 质押 18 个月 否 否 重庆中交绿城房 地产开发有限公 司 2016 年06 月29 日 156,390 2016 年07 月22 日 156,390 连带责任保 证 5 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 168,150 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 200,150 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 23 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 200,150 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 168,150 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 长沙中住兆嘉房 地产开发有限公 司 2016 年01 月07 日 12,240 2016 年01 月26 日 12,240 质押 18 个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 12,240 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 12,240 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 12,240 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 12,240 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 180,390 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 212,390 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 212,390 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 180,390 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 105.89% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 156,390 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 95,214.5 上述三项担保金额合计（D+E+F） 180,390 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 24 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中住地产开发 有限公司 公司控股股东中住地产特别承 诺，其在定向发行中认购的本 公司股份自公司股权分置改革 实施之日起的三十六个月之内 不上市交易或转让；自其持有 的我公司股份锁定期满之日 起，若我公司股价未达到20 元/股，中住地产将不通过证券 交易所出售其所持的股份。 2008 年05 月19 日 持续 持续履行 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 中住地产开发 有限公司 1、为避免同业竞争，重组时中 住地产旗下的其他房地产资 产，包括北京汉华房地产开发 有限公司、华能（海南）实业 开发公司三亚公司、上海华能 天地房地产有限公司、惠州华 能房地产开发经营公司等部分 股权，尚在处置过程中，或因 其资产状况不宜转入上市公 司、中住地产即将予以处置； 对于该部分资产，中住地产承 诺在本次发行股份及资产重组 获得中国证监会批准后12 个 月内处置完毕。2014 年6 月30 日，经我司2014 年第三次临时 股东大会审议通过，中住地产 根据实际情况对尚未完成的三 亚公司、惠州公司清理的完成 期限进行了变更，中住地产承 诺最迟在2016 年底前完成三 亚公司、惠州公司的资产处置 工作。 2、对于上海中住，中住地产承 诺如下：A．如果公司清算后 的剩余财产价值低于2007 年5 1、2016 年底前； 2、持续履行。 1、北京汉华房地产开发有 限公司、上海华能天地房地 产有限公司前期已清理完 毕；三亚公司已完成营业执 照变更经营范围的工商注 册手续，变更后的经营范围 与房地产开发无关，经股东 大会审议，豁免中住地产履 行处置三亚公司的承诺。惠 州华能营业执照已于2016 年3 月变更完毕，变更后的 经营范围与房地产无关。公 司已于2016 年5 月11 日召 开2016 年第三次临时股东 大会，审议通过豁免中住地 产处置惠州公司的承诺。 2、持续履行。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 25 月31 日评估值，则中住地产以 现金补足；B．上述公司从2007 年5 月31 日至清理时不发生或 有负债等其它影响上市公司权 益的或有事项。如果期间发生 影响上市公司权益的或有事 项，则中住地产承担发生或有 事项之损失。 中国房地产开 发集团公司 （注：2015 年7 月，中交房地产 通过无偿划转 方式受让取得 中房集团持有 的中住地产 100%股权，我 公司实际控制 人变更为中交 房地产） 通过划分区域市场避免同业竞 争，包括：A.我公司重组完成 后，在我公司及其控股子公司 已有房地产业务及拟开展房地 产业务的城市或地区重庆、四 川、贵州、广西、陕西、湖南、 湖北等，中房集团及中房集团 控制的其他企业不会直接或以 合作、参股等任何间接方式从 事新的可能对我公司构成竞争 的房地产业务，包括但不限于 房地产开发、销售、租赁及物 业管理业务等；B.对于我公司 重组前中房集团及中房集团控 制的其他企业在上述我公司开 展房地产业务的地区已经开 展、尚未完成的可能对我公司 构成竞争的房地产业务，中房 集团已做出通过转让、委托销 售、委托管理等方式委托与中 房集团不具有关系的第三方继 续经营的安排，中房集团仍享 有收益权；C.我公司重组完成 后，在我公司开展房地产业务 的地区，如中房集团或中房集 团控制的其他企业有任何商机 可从事、参与从事可能对我公 司构成竞争的房地产业务，中 房集团保证将该等商业机会通 知我公司，我公司在通知指定 的合理期间内作出愿意利用该 等商业机会的肯定答复的，我 公司将享有取得该商业机会的 优先权；如果我公司放弃该商 业机会，中房集团保证在该房 地产项目进入实质销售或经营 2008 年05 月19 日 持续履行 除广东东莞中房龙域项目 是中房集团收购我司之前 下属企业遗留的项目，现正 在进行后期销售外，目前中 房集团及其控制的其他企 业不存在在中房地产开展 业务的城市或地区构成竞 争的房地产业务。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 26 阶段时，将该等房地产项目转 让或委托给中房集团不具有关 联关系的第三方，中房集团仍 享有收益权。 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 其他对公司中小 股东所作承诺 中交房地产集 团有限公司 2015 年7 月，中交房地产通过 无偿划转方式受让取得中房集 团持有的中住地产100%股权， 成为中房地产实际控制人。公 司就中房集团承诺事项亦向中 交房地产进行了问询，中交房 地产表示：根据中国证监会的 相关要求，对于中房集团尚未 履行完毕且适用于中交房地产 的承诺，中交房地产承诺予以 承接并继续履行相关义务。中 交房地产及下属控股子公司与 中房地产业务的同业竞争事 项，中交房地产将按照实际情 况和证券监管部门的要求，逐 步规范和解决。中交房地产正 在筹划与中房地产的重大资产 重组事宜，中交房地产将在本 次重大资产重组过程中，根据 实际情况提出有效可行的同业 竞争问题解决方案，保证中小 股东的合法权益。 2016 年03 月07 日 持续履行 持续履行。 报告期内，公司曾筹划重大 资产重组事项，公司股票于 2016 年2 月22 日开市起 停。在重组推进过程中，由 于中交地产债券持有人会 议对相关事项的否定结果 可能影响本次重组交易标 的注入上市公司，从而为本 次重组方案的执行带来重 大不确定性，公司于6 月8 日召开第七届董事会第十 七次会议，审议通过了《中 房地产股份有限公司关于 终止重大资产重组的议 案》，公司股票于6 月14 日复牌。 承诺是否及时履 行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 27 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、筹划重大资产重组及终止事项 报告期内公司曾筹划重大资产重组，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，并于2016年2月29日披露了《关于重大资产重组 停牌公告》。2016年5月20日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于《关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。后由于中交地产债券持有人会议 对相关事项的否定结果可能影响本次重组交易标的注入上市公司，从而为本次重组方案的执行带来重大不确定性，基于谨慎 性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全 体股东利益，公司于2016年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《中房地产股份有限公司关于终止重大资产 重组的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。 上述事项详细情况公司已在报告期内进行了披露，披露时间：2016年2月23日、2月29日、5月21日、6月13日；公告编号：2016-14、 2016-15、2016-58、2016-72；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 2、非公开发行公司债进展情况 2016年1月7日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中房地产股份有限公司2015年非公开发行公司 债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】1号），深交所对公司申请确认发行面值不超过10亿元人民币的中 房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合本所转让条件无异议。2016年3月，本次非公开发行公司债券发行完毕， 债券简称：16中房私，债券代码：118542，发行总额10亿元人民币，期限3年，票面利率4.00%。 2016年3月29日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于非公开发行公司债券（二期）相关议案，该事项已 经公司2016年第二次临时股东大会审议通过， 3、公开发行公司债券“16中房债”进展情况 2016年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中房地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》 （证监许可【2016】 161号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过4.7亿元的公司债券。2016年7月7日，本次 债券发行完毕，实际发行规模为4.7亿元，票面利率为3.69%，2016年8月18日，16中房债在深交所上市。 4、筹划非公开发行A股股票事宜 2016 年7 月25 日，我公司由于筹划非公开发行A 股股票事宜，公司股票自2016 年7 月25 日13 时起停牌。2016 年8 月4 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了本次非公开发行A 股股票事项的相关议案， 公司股票自2016 年8 月5 日上午开市起复牌。公司拟向温州德欣投资有限公司（以下简称“温州德欣”）非公开发行A 股 股票，本次发行拟募集资金规模不超过12 亿元，发行的股票数量为不超过82,191,780 股（含本数），公司本次非公开发行 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 28 尚需经公司股东大会审议通过，还需获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机构的批准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 1、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万 元） 利率 还本付息方式 中房地产股份 有限公司2015 年公司债券 15 中房债 112263 2015 年08 月 12 日 2020 年08 月 12 日 70,000 4.22% 单利按年计 息，不计复利； 按年付息、到 期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付。 中房地产股份 有限公司2016 年面向合格投 资者公开发行 公司债券 16 中房债 112410 2016 年07 月 06 日 2021 年07 月 06 日 47,000 3.69% 单利按年计 息，不计复利； 按年付息、到 期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付。 公司债券上市或转让的交易 场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 15 中房债：社会公众投资者、机构投资者。 16 中房债：合格投资者。 报告期内公司债券的付息兑 付情况 报告期内，15 中房债、16 中房债均未到付息日及兑付日。 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 不适用 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 29 名称 华融证券股份 有限公司 办公地址 北京市朝阳区 朝阳门北大街 18 号中国人保 寿险大厦 联系人 李禹龙、林欣 欣 联系人电话 010-85556365、 010-85556448 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道38 号爱俪园公寓 508 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 不适用 3、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 “15 中房债”募集资金净额为68,970 万元，截至报告期末，募集资金已全部使用 完毕，其中10,000 万元用于置换已先行偿还银行贷款的自筹资金，剩余募集资金 用于补充流动资金，符合债券募集说明书约定。 “16 中房债”募集资金净额为46,318.50 万元，目前募集资金已全部使用完毕， 募集资金全部用于补充流动资金，符合债券募集说明书约定。 年末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 是 4、公司债券信息评级情况 经联合信用评级有限公司综合评估，发行人主体长期信用等级为AA，“15中房债”债券信用等级为AAA，联合信用评级有限 公司已出具《中房地产股份有限公司2014年公司债券信用评级分析报告》（联合评字[2014]307号）。联合信用评级有限公 司于2016年5月13日出具《中房地产股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合评字[2016]386号），发行人主体长 期信用等级跟踪评级结果为AA，“15中房债”债项信用等级跟踪评级结果为AAA，评级展望为“稳定”，AAA级指偿还债务的 能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AA级指偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违 约风险很低。上述跟踪评级结果较上次评级结果并未发生变化。 经联合信用评级有限公司综合评估，发行人主体长期信用等级为AA，“16中房债”债券信用等级为AAA。联合信用评级有限 公司已出具《中房地产股份有限公司2015年公司债券（第二期）信用评级分析报告》（联合评字[2015]554号），AAA级指 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AA级指偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响不大，违约风险很低。 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 30 一、增信机制 “15中房债”和“16中房债”均由中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证 担保。 中交集团拥有良好的政府背景，实际控制人为国务院国资委，具有雄厚的资产实力，主要作为中间控股公司持有中国交通建 设股份有限公司（以下简称“中国交建”）的股份，通过中国交建从事实际的生产经营业务活动。从营运环境、代偿能力、风 险管理能力、经营和盈利能力、发展前景等方面综合评定，中国交建具有国内资本市场最高级别AAA评级，该等级反映公 司代偿能力最强，绩效管理和风险管理能力极强、风险最小。同时，担保人与多家商业银行均保持长期良好的合作关系，拥 有良好的融资能力。 二、偿债计划 “15中房债”偿债计划：本期债券的起息日为2015年8月12日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。本期债券的付息日为2016年至2020年每年的8月12日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期 间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2020年8月12日（遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券 持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 “16中房债”偿债计划：本期债券的起息日为2016年7月6日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2021年7月6日（如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的 有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 三、其他偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为“15中房债”和“16中房债”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括 拓宽融资渠道、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、 公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 截至本半年度报告批准报出日，“15中房债”、“16中房债”债券存续期内，未召开债券持有人会议。 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内，债券受托管理人切实履行职责。 报告期内，本公司发生筹划重大资产重组后终止、当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十等事项，具体情况详见本 报告本节之“十五、公司债相关情况”之“14、报告期内发生的重大事项”。报告期内，针对上述本公司累计新增借款超过上年 末净资产的百分之二十、筹划重大资产重组等重大事项，华融证券股份有限公司作为“15中房债”的受托管理人，出具了受托 管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，上述受托管理事务临时报告已分别于2016年3月2日、2016 年3月18日、2016年4月1日、2016年5月9日、2016年5月13日、2016年5月27日、2016年6月16日、2016年6月27日在深圳证券 交易所和巨潮资讯网披露。 报告期内，华融证券股份有限公司出具了《中房地产股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，上述 受托管理事务报告已于2016年6月1日在深圳证券交易所和巨潮资讯网披露。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 31 8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 2.64% 3.55% -0.91% 资产负债率 71.46% 63.44% 8.02% 速动比率 0.29% 0.77% -0.48% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 0.2 0.35 -42.86% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期/本报告期末 上年同期/上年末 同比增减 变动原因 营业收入 374,138,438.82 307,788,892.84 21.56% 营业成本 269,295,478.87 192,687,748.62 39.76% 本期交房面积增加，营业 成本增加 销售费用 21,412,407.33 13,270,803.05 61.35% 本期部分项目公司委托 代销手续费及广告宣传 费的增加 管理费用 44,692,175.31 38,092,082.69 17.33% 财务费用 20,419,796.60 204,560.08 9,882.30% 部分项目公司竣工，借款 利息不再符合资本化条 件，本期将其费用化 所得税费用 99,623.36 16,632,161.71 -99.40% 应税所得额下降 经营活动产生的现金流 量净额 -951,433,989.48 -142,015,899.42 569.95% 主要为本期预收购房款 增加 投资活动产生的现金流 量净额 -6,991,514.31 -673,642.92 937.87% 主要为本期购建固定资 产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流 量净额 1,085,958,038.15 530,305,480.34 104.78% 偿还债务、支付利息增加 现金及现金等价物净增 加额 127,532,534.36 387,615,938.00 -67.10% 预付账款 39,122,378.74 932,351,771.85 -95.80% 总部2015年年底代垫中 交绿城土地款，由预付账 款转为存货 存货 9,039,105,798.80 6,181,985,193.63 46.22% 主要为公司新项目支付 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 32 土地款 一年内到期的非流动资 产 - 111,241.00 -100.00% 主要为长期待摊费用的 摊销 在建工程 4,994,959.92 1,821,436.50 174.23% 公司房屋建筑物装修费 增加 预收账款 2,100,131,175.99 938,847,179.92 123.69% 公司预收购房款增加 应交税费 -4,397,140.10 16,116,984.46 -127.28% 公司本期支付2015年所 得税1620.86万元 应付利息 79,247,110.17 14,302,476.27 454.08% 公司计提公司债及关联 方借款利息 其他应付款 514,272,202.76 92,582,816.45 455.47% 公司向地产集团借款4亿 元 应付债券 1,681,946,874.34 689,016,620.55 144.11% 公司成功发行非公开债 （一期），面值为10亿元 递延所得税负债 9,871,748.38 - 公司总部本期确认因未 实现的利息收支产生的 应纳税暂时性差异 投资收益（损失以“-”号 填列） -950,634.69 -287,604.10 -230.54% 联营企业北京盛世新业 房地产有限公司本期亏 损，按权益法确认投资损 失 营业外支出 209,550.00 125,045.89 67.58% 主要为公司本期对外捐 赠较上年同期增加 9、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 148,650,558.04 见注① 存货 2,057,543,084.80 见注② 固定资产 483,982.29 见注③ 投资性房地产 44,205,626.19 见注③ 合计 2,250,883,251.32 注①截至2016年6月30日，其他货币资金中受限金额148,650,558.04元，其中包括：本公司按规定在重庆住房公积金管理中心 缴存的住房基金983,905.11元，项目保证金及按揭保证金147,666,652.93元。 注②本公司子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）于2012年5月以土地使用权抵押(6号地和2号地) 与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行（以下简称“建行湘江支行”）签订了最高额抵押合同。2012年10月-2014年6月， 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 33 兆嘉公司以中房瑞致小区部分在建工程房地产对上述部分抵押的土地予以置换。截止2016年6月30日，6号地、2号地土地抵 押已全部办理解除手续，但2号地上在建工程仍处于抵押状态中，抵押资产存货账面价值382,579,069.73元；兆嘉公司于2014 年5月以土地证抵押与建行湘江支行签订了最高额抵押合同，截至2016年6月30日，兆嘉公司与建行湘江支行签订了两份借款 金额均为10,000.00万元的借款合同，贷款余额为20,000.00万元；土地抵押存货账面价值合计为110,944,724.79元。 本公司子公司中房(苏州)地产有限公司以土地使用权抵押取得渤海国际信托有限公司长期借款21,000.00万元，抵押资产账面 价值为419,637,492.00元；以土地使用权为抵押取得中国银行股份有限公司吴江分行营业部长期借款29,000.00万元，抵押资 产账面价值为417,778,371.00元，其中与中国银行的借款已于2016年4月偿还，该部分抵押已于2016年5月登记解押。 本公司子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与建设银行渝中支行签订开发贷款协议，以14,466.80平方米土地使用权及 25,587.18平方米商服用房在建工程作为抵押资产（见房产证102D房地证2014字第00162号变更协议），抵押资产账面价值 424,840,375.27元。 本公司子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司与建设银行渝中支行签订开发贷款协议，以187,176.00平方米土地使用权作 为抵押资产，抵押资产账面价值719,541,423.00元。 10、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内，公司无其他债券和债务融资工具。 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内，公司获得银行授信额度36万元，使用银行授信20万元，偿还银行贷款7.4万元。 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定或承诺履行。 14、报告期内发生的重大事项 一、公司重大资产重组筹划及终止 2016年2月22日，公司股票因重大事项停牌，后明确该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年2月29继续停 牌；2016年5月20日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；公司于2016年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通 过了《中房地产股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组。上述事项详细情况公司已在报 告期内进行了披露，披露时间：2016年2月23日、2月29日、5月21日、6月13日；公告编号：2016-14、2016-15、2016-58、2016-72； 披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二、新增借款及担保 根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，对报告期内累计新增借款超过2015末净资产20%的情况进行了披露，披露时 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 34 间：2016年3月15日、3月25日、5月3日、5月9日、5月24日、6月21日，公告编号：2016-20、2016-27、2016-51、2016-53、 2016-62、2016-77；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 15、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表 □ 是 √ 否 注：公司债券保证人为中国交通建设集团有限公司。截至本报告披露日，中国交通建设集团有限公司2016 年半年度财务报 表的编制工作正在进行中，本公司将持续关注，在其2016 年半年度财务报表相关工作完成后及时予以披露。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 35 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 158,460,235 53.32% 158,460,235 53.32% 2、国有法人持股 158,460,235 53.32% 158,460,235 53.32% 二、无限售条件股份 138,733,650 46.68% 138,733,650 46.68% 1、人民币普通股 138,733,650 46.48% 138,733,650 46.68% 三、股份总数 297,193,885 100.00% 297,193,885 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,198 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中住地产开发公司 国有法人 53.32% 158,460,235 158,460,2 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 36 35 重庆渝富资产经营管 理集团有限公司 国有法人 10.69% 31,756,243 31,756,243 质押 12,130,000 湖南华夏投资集团有 限公司 境内非国有法人 8.09% 24,046,469 24,046,469 质押 3,100,000 西安紫薇地产开发有 限公司 国有法人 3.36% 9,997,844 9,997,844 蔡一野 境内自然人 2.48% 7,374,931 7,374,931 质押 5,000,000 刘朝晖 境内自然人 0.45% 1,349,078 1,349,078 肖楚云 境内自然人 0.38% 1,114,752 1,114,752 广发银行股份有限公 司－中欧盛世成长分 级股票型证券投资基 金 境内非国有法人 0.26% 779,250 779,250 中国建设银行股份有 限公司－中欧永裕混 合型证券投资基金 境内非国有法人 0.26% 770,278 770,278 中国建设银行股份有 限公司－摩根士丹利 华鑫多因子精选策略 混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.21% 636,536 636,536 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10 名普通股股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 31,756,243 人民币普通股 31,756,243 湖南华夏投资集团有限公司 24,046,469 人民币普通股 24,046,469 西安紫薇地产开发有限公司 9,997,844 人民币普通股 9,997,844 蔡一野 7,374,931 人民币普通股 7,374,931 刘朝晖 1,349,078 人民币普通股 1,349,078 肖楚云 1,114,752 人民币普通股 1,114,752 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长 分级股票型证券投资基金 779,250 人民币普通股 779,250 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕 混合型证券投资基金 770,278 人民币普通股 770,278 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 37 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹 利华鑫多因子精选策略混合型证券投资 基金 636,536 人民币普通股 636,536 重庆轻纺控股（集团）公司 506,677 人民币普通股 506,677 前10 名无限售条件普通股股东之间，以 及前10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行 动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 前10 名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）（参见注4） 刘朝晖通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,349,078 股，合计持有公司股票1,349,078 股。 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 38 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015 年年报。 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 40 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中房地产股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 839,189,898.67 661,505,830.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 401,414.88 预付款项 39,122,378.74 932,351,771.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 59,346,908.04 51,703,691.67 买入返售金融资产 存货 9,039,105,798.80 6,181,985,193.63 划分为持有待售的资产 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 41 一年内到期的非流动资产 111,241.00 其他流动资产 176,379,472.87 81,205,944.28 流动资产合计 10,153,545,872.00 7,908,863,673.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 8,878,911.20 8,261,611.71 长期股权投资 37,395,658.81 38,346,293.50 投资性房地产 45,105,491.73 46,938,464.91 固定资产 39,678,652.37 41,015,195.73 在建工程 4,994,959.92 1,821,436.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,366,422.01 2,564,585.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,112,723.80 24,425,445.86 递延所得税资产 61,375,857.22 54,701,326.48 其他非流动资产 非流动资产合计 220,908,677.06 218,074,360.36 资产总计 10,374,454,549.06 8,126,938,033.56 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 769,743,087.66 872,869,371.33 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 42 预收款项 2,100,131,175.99 938,847,179.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,530,866.25 3,954,861.38 应交税费 -4,397,140.10 16,116,984.46 应付利息 79,247,110.17 14,302,476.27 应付股利 2,874,750.00 2,874,750.00 其他应付款 514,272,202.76 92,582,816.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 383,000,000.00 287,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,848,402,052.73 2,229,048,439.81 非流动负债： 长期借款 497,000,000.00 1,077,000,000.00 应付债券 1,681,946,874.34 689,016,620.55 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,372,338,101.28 1,156,178,070.38 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,197,000.00 4,197,000.00 递延所得税负债 9,871,748.38 其他非流动负债 非流动负债合计 3,565,353,724.00 2,926,391,690.93 负债合计 7,413,755,776.73 5,155,440,130.74 所有者权益： 股本 297,193,885.00 297,193,885.00 其他权益工具 其中：优先股 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 43 永续债 资本公积 508,969,568.95 508,969,568.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 43,456,274.31 43,456,274.31 一般风险准备 未分配利润 853,889,494.32 859,400,542.11 归属于母公司所有者权益合计 1,703,509,222.58 1,709,020,270.35 少数股东权益 1,257,189,549.75 1,262,477,632.47 所有者权益合计 2,960,698,772.33 2,971,497,902.82 负债和所有者权益总计 10,374,454,549.06 8,126,938,033.56 法定代表人：吴文德 主管会计工作负责人：聂焕新 会计机构负责人：吴福军 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 45,067,278.78 36,544,511.96 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 634,721.64 906,545,646.58 应收利息 81,933,918.70 应收股利 16,000,000.00 其他应收款 401,781,054.72 1,833,603.72 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 545,416,973.84 944,923,762.26 非流动资产： 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 44 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 2,282,675,267.20 1,002,561,867.71 长期股权投资 1,910,913,719.14 1,900,913,719.14 投资性房地产 固定资产 2,714,635.60 3,012,049.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,544,457.38 1,760,151.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 20,880,534.03 24,174,475.95 递延所得税资产 13,362,832.34 434,597.08 其他非流动资产 非流动资产合计 4,232,091,445.69 2,932,856,860.82 资产总计 4,777,508,419.53 3,877,780,623.08 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 1,535,940.03 1,550,783.50 应交税费 2,032,662.60 8,439,518.26 应付利息 43,318,648.69 11,778,972.05 应付股利 2,874,750.00 2,874,750.00 其他应付款 474,210,202.59 591,187,916.21 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 87,500,000.00 中房地产股份有限公司2016 年半年度报告全文 45 其他流动负债 流动负债合计 648,972,203.91 703,331,940.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,681,946,874.34 689,016,620.55 其中：优先股 永续债 长期应付款 368,199,370.61 430,675,062.10 长期应付职工薪酬 专项应付款 （未完）  |