[中报]北方稀土:2016年半年度报告
公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016年半年度报告 二〇一六年八月十八日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年 度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪辉文 工作原因 甘韶球 董事 杨占峰 工作原因 张 忠 董事 翟文华 工作原因 李金玲 独立董事 丁文江 工作原因 徐万春 独立董事 钱明星 工作原因 郭晓川 独立董事 苍大强 工作原因 郭晓川 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人魏栓师、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责 人（会计主管人员）郭根全声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期不进行利润分配及公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不 确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ................................................ 1 第二节 公司简介 ............................................ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................. 4 第四节 董事会报告. ......................................... 6 第五节 重要事项 ........................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................. 22 第七节 优先股相关情况 ..................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................... 27 第九节 公司债券相关情况 ................................... 27 第十节 财务报告 ........................................... 28 第十一节 备查文件目录 ...................................... 115 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国 法定流通货币单位。 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 魏栓师 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李金玲 联系地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207525 0472-2207799 传真 0472-2207788 电子信箱 cnrezqb@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 www.reht.com www.reht.cn 电子信箱 cnrezqb@126.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露 报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中 国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置 地点 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 北方稀土证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 包钢稀土 六、公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司完成了法定代表人变更。其他注册登记信息未发生变 化。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 2,218,063,486.90 3,224,889,254.78 -31.22 归属于上市公司股东的净利润 31,250,159.62 260,659,853.86 -88.01 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,981,492.28 225,042,161.67 -96.01 经营活动产生的现金流量净额 646,808,843.50 2,284,012,111.47 -71.68 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,238,830,584.51 8,315,843,677.91 -0.93 总资产 15,889,673,937.62 14,537,629,092.97 9.30 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.009 0.072 -88.01 稀释每股收益（元／股） 0.009 0.072 -88.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0025 0.062 -96.01 加权平均净资产收益率（%） 0.375 3.13 减少2.755个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.108 2.7 减少2.592个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -492,080.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 38,469,999.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -19,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,455,688.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,552.00 少数股东权益影响额 -7,665,116.73 所得税影响额 -6,590,047.99 合计 22,268,667.34 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，国际环境复杂严峻，国内经济稳中有进，但经济下 行压力依然较大。国家继续加大对稀土行业的规范治理，发挥六大稀土集 团的产业主导作用，努力改善稀土行业产能过剩局面，但稀土市场供过于 求的矛盾依然突出，稀土产品价格虽出现小幅反弹，但整体仍延续低位运 行走势，行业上游冶炼分离企业的盈利能力持续承压，经营业绩不见改善， 行业低谷期的发展现状仍将持续。 面对持续低迷的市场形势和错综复杂的发展环境，公司围绕全年生产 经营任务和奋斗目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为 引领，深化降本增效和对标升级，克服开工率不足等问题，努力增加产量， 扩大市场份额和占有率，提升企业效益。加强市场营销工作，制定有效营 销策略，在低迷的市场环境下力争营销收入。积极做好项目储备和投资前 期工作，结合市场需求寻找项目，认真研究具备产业化的科研项目。着手 筹建稀土催化剂项目，填补公司产业发展空白。保质推进稀土生产“三废” 综合治理技术改造工程，工程已进入后期建设阶段；完成华美东厂环保设 施综合升级改造项目并正式运营。高度重视科技创新工作，把稀土科技创 新放在突出位置，不断加大科研投入，加快建设“白云鄂博稀土资源研究 与综合利用国家重点实验室”。全面加强企业集团化管理，认真执行工程 建设、人事、招投标等方面的基本制度；强化对分（子）公司内部管控， 建立健全管理制度，逐步规范化，对不同股比、不同性质企业实施差别化 管理，做到管放结合。全力做好提质增效工作，在保证环境治理、改善职 工工作生活环境基本投入的同时，不断提高技术经济指标，降低管理费用， 下大力气推进亏损企业减亏治亏，为公司转型升级提供有力支撑。 报告期内，公司实现营业收入22.18亿元，同比下降31.22%；实现 归属于上市公司股东的净利润3125.02万元，同比下降88.01%。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,218,063,486.90 3,224,889,254.78 -31.22 营业成本 1,722,148,122.67 2,387,726,891.34 -27.87 销售费用 28,709,387.11 39,735,952.40 -27.75 管理费用 297,315,974.77 370,738,530.35 -19.80 财务费用 48,994,301.36 88,268,224.94 -44.49 经营活动产生的现金流量净额 646,808,843.50 2,284,012,111.47 -71.68 投资活动产生的现金流量净额 -65,060,203.73 -47,955,903.16 -35.67 筹资活动产生的现金流量净额 731,298,058.14 -1,442,840,126.87 研发支出 15,456,883.91 47,484,818.47 -67.45 营业收入变动原因说明:报告期内，公司主要产品销量同比减少,销售 价格也有所下降。 营业成本变动原因说明:报告期内，公司主要产品销量同比减少。 销售费用变动原因说明:报告期内，公司主要产品销量同比减少，相 应的运输费等同比减少。 管理费用变动原因说明:报告期内，公司职工薪酬及研究开发费用较 上年同期较少。 财务费用变动原因说明:报告期内，公司总体贷款规模同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司销售回 款同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司项目建 设支出同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司偿还债 务金额同比减少。 研发支出变动原因说明:报告期内，公司研发项目支出同比减少。 2、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司无前期各类融资、重大资产重组事项。 （3）经营计划进展说明 2016年度，公司计划实现销售收入50亿元，营业成本39亿元，期 间费用10亿元。报告期，公司实现营业收入22.18亿元，完成全年计划 的44.36%；营业成本17.22亿元，期间费用3.75亿元，各项指标均在年 度计划目标范围内。 下半年，公司将继续围绕全年经营任务目标，科学排产，合理控制 成本费用，加强市场营销，有序推进项目建设，大力推动技术创新，力争 完成既定经营目标。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 稀土行业 2,115,432,101.67 1,676,220,856.93 20.76 -32.23 -26.34 减少 6.34个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 稀土原 料产品 1,309,970,982.84 997,679,367.11 23.84 -40.84 -35.70 减少 6.08个 百分点 稀土功 能材料 805,461,118.83 678,541,489.82 15.76 -11.23 -6.27 减少 4.46个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,043,489,703.18 -32.54 国外 140,383,274.38 -28.23 （三）核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化（详见公司 《2015年度报告》“第三节 公司业务概要”部分的“三、报告期内核心 竞争力分析”内容）。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定以增 资方式向下属的包头稀土研究院注入资本金5000万元（1000万元/年）， 用于稀土院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室建设。 截至报告期末，公司尚未对包头稀土研究院进行增资。 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 （2）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （3）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 包钢财 务公司 40,000,000.00 8 8 80,000,000.00 0 0 可供出 售金融 资产 发起人 投资、 增资 合计 40,000,000.00 / / 80,000,000.00 0 0 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 （1）内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 4,477,750,411.77 412,356,120.44 1,207,526,937.13 61,050,783.97 23,748,392.63 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司注册资本14.7亿元，北方稀 土直接持有其55%的股权，合计持有其63.31%的权益。该公司主营业 务为各类稀土产品的采购、仓储与销售。 报告期内，该公司受稀土市场不景气的影响，产品销量较上年同 期大幅减少，营业收入较上年同期大幅减少。因报告期内产品价格波 动不大，该公司较上年同期计提资产减值损失金额减少，导致该公司 净利润较上年同期增幅较大。 （2）包头华美稀土高科有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 1,228,563,705.10 589,835,812.04 272,783,496.78 -34,178,110.62 -32,580,998.94 包头华美稀土高科有限公司注册资本13,252万元，北方稀土占 其注册资本的100%。该公司主营业务为碳酸稀土、单一稀土盐类及 氧化物、单一及混合稀土金属、各类铈系列产品。报告期内，该公司 净利润同比下降，主要原因是该公司产销量下降。 （3）内蒙古包钢和发稀土有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 507,341,641.81 339,206,343.26 280,651,337.40 -9,236,308.82 -8,746,346.93 内蒙古包钢和发稀土有限公司注册资本5,001万元，北方稀土占 其注册资本的51%。该公司主营业务为稀土产品生产与销售。报告期 内，该公司净利润同比有所下降，主要原因是产品市场价格下跌。 （4）淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 659,975,744.05 446,188,910.68 357,999,586.06 -13,514,629.24 -11,068,125.49 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司注册资本3,800万元，北 方稀土占其注册资本的36.05%。该公司主营业务为稀土产品的生产 与销售。报告期内，该公司净利润同比有所下降，主要原因是该公司 产品市场价格下跌。 （5）包头市京瑞新材料有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 192,218,980.91 154,697,849.44 19,864,995.72 2,442,205.27 2,170,391.38 包头市京瑞新材料有限公司注册资本1,200万元，北方稀土持 有其38.55%的权益。该公司主营业务为生产和销售高纯稀土化合物、 特殊物化性能稀土化合物、催化材料、发光材料用稀土化合物。报 告期内，该公司净利润同比下降，主要原因是该公司产品销量较上 年同期减少。 （6）全南包钢晶环稀土有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 449,720,416.33 -11,537,240.88 42,904,436.03 242,590.33 180,100.88 全南包钢晶环稀土有限公司注册资本1.82亿元，北方稀土占其 注册资本的49%。该公司主营业务为稀土矿产品冶炼、分离及产品销 售。报告期内，该公司净利润同比减亏幅度较大，主要原因是报告 期内该公司期间费用下降，报告期内产品价格波动较小，当期计提 存货减值准备较上年同期大幅减少。 （7）信丰县包钢新利稀土有限责任公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 314,247,283.44 99,919,821.50 185,548,163.99 -1,933,985.73 1,031,449.84 信丰县包钢新利稀土有限责任公司注册资本3,846万元，北方 稀土占其注册资本的48%。该公司主营业务为稀土分组、分离产品、 稀土金属生产销售。报告期内，该公司净利润同比有所下降，主要 原因是该公司产品销量较上年同期较少。 （8）北京三吉利新材料有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 319,800,703.47 208,755,068.83 243,447,374.37 8,167,698.38 7,185,807.62 北京三吉利新材料有限公司注册资本3500万元，北方稀土占其 注册资本的44%。该公司主营业务为生产、销售钕铁硼永磁材料、贮 氢材料、稀土材料及其合成材料。报告期内，该公司净利润同比有 所减少，主要原因是该公司产销量减少，净利润同比减少。 （9）内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2016年 1-6月 838,466,501.26 564,334,594.31 147,175,333.36 -30,471,447.60 -26,531,720.13 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司注册资本4.67亿元，北 方稀土持有其91.87%的权益。该公司主营业务为磁性材料产品及中 间合金的生产、加工、研发、销售。报告期内，该公司净利润同比 下降，主要原因是该公司产销量下降，单位成本增加，毛利减少。 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 稀土生产“三 废”综合治理 技术改造工程 79,397.12 按计划稳步推进，将 于2016年全面建成。 7,841.98 23,969.09 / 合计 79,397.12 / 7,841.98 23,969.09 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，经公司2015年度股东大会审议批准，公司实施了2015年 度利润分配方案，即以截至2015年12月31日的总股本3,633,066,000 股为基数，向全体股东每股派发0.03元现金红利（含税），共计派发现 金红利108,991,980元。 公司2015年度利润分配已于2016年6月实施完毕（详见2016年6 月16日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站《北方稀 土2015年度利润分配实施公告》）。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司本半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 三、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 报告期内，公司第六届董事会第八次 会议和2015年度股东大会先后审议通过 了《关于2015年度日常关联交易执行和 2016年度日常关联交易预计的议案》。 根据关联交易审议事项，公司与关联 方包钢股份签署了《稀土矿浆购销合同》 《水、电、汽供应合同》；与关联方包钢 （集团）公司签署了《铁矿石供应合同》； 与关联方包钢财务公司的金融服务关联 交易仍按照2015年双方签署的《金融服 务协议》（有效期为3年）执行。 2016年度，公司与关联方的稀土矿 浆、水、电、汽、铁矿石及金融服务关联 交易按照协议约定执行。 详见公司2016年4月16日在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站www.sse.com.cn上发布的《北方稀 土关于2015年度日常关联交易执行和 2016年度日常关联交易预计的公告》（临 2016-009）。 公司与关联方2016年上半年日常关联交易执行情况汇总表 交易方 交易内容 定价原则 交易价格 （不含税） 交易金额 (元，含税价) 占同类 交易的 比例(%) 结算 方式 购买 原料 包钢白云铁矿 铁矿石 市场价 报告期内未发生 按发 生额 以现 金或 票据 结算 包钢选矿厂 稀土矿浆 通过公式 计算 报告期内未发生 销售 商品 包钢物资供 应公司 铁精粉 市场价 报告期内未发生 供水 包钢白云铁矿 水 政府定价 或指导价 0.61 117,166.53 4.41 生活水 11.56 158,308.08 5.95 净环水 0.4 1,002,431.58 37.70 澄清水 5.9 96,096.25 3.61 供暖热水 25.3 1,285,247.66 48.33 供电 包钢供电厂 电 0.4864 10,731,762.84 63.22 包钢白云铁矿 电 0.52 2,239,017.86 13.19 电 2.00 4,005,433.69 23.59 供汽 包钢热电厂 蒸汽 25.3 1,285,247.66 100.00 金融 服务 包钢财务公司 存款 市场价 一般存款利率 0.455%；协定存 款利率1.495% 706,480,896.84 20.07 贷款 4.35% 58,000,000.00 1.63 4.60% 15,000,000.00 0.42 4.85% 100,000,000.00 2.81 4.93% 50,000,000.00 1.40 关联交易的说明: 公司与关联方发生的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需进行 的交易，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易不存在 退货情况。报告期内，公司与关联方包钢股份未发生购买稀土矿浆关联交 易。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （二）资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （三）共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （四）关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 包钢（集团）公司 控股股东 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 30,000,000.00 30,000,000.00 报告期内公司向控股股东及其 不适用 子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 不适用 关联债权债务形成原因 报告期内应付包钢（集团）公司2015年度股利42,415,836.57元。 期末余额为子公司借款。 关联债权债务清偿情况 不适用 与关联债权债务有关的承诺 不适用 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 76,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 138,500.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 138,500.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.81 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 70,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 70,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 1、截至报告期末，资产负债率超过70%的被担保 对象有3家，分别是内蒙古包钢稀土国际贸易有限公 司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、全南包钢晶环 稀土有限公司。 2、除公司对下属控股子公司提供担保外，不存 在公司子公司为其子公司提供担保情况，也不存在公 司及公司子公司为除子公司以外的其他公司提供担 保情况。 公司为控股子公司提供担保明细汇总表 序 号 被担保方名称 贷款银行 贷款金额 (万元) 贷款时间 贷款期限 反担保 协议类型 担保事 项审批 情况 1 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 兴业银行 9,000 2016.1.18 半年 A 公司 为子 公司 融资 提供 担保， 均经 公司 相关 年度 股东 大会 审议 批准 （具 体内 容请 查阅 刊登 于《上 海证 券 报》、 《中 国证 券 报》、 上海 证券 交易 所网 站的 各年 度《股 东大 会决 议公 告》和 《关 于为 子公 司提 供担 保的 公 告》）。 27,000 2016.5.20 一年 2 包头华美稀土高科有限公司 兴业银行 4,500 2016.5.6 半年 A 4,500 2016.5.20 3 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 交通银行 3,500 2016.3.15 一年 B 内蒙古银行 2,000 2015.8.4 兴业银行 5,000 2015.9.29 包钢财务公司 5,000 2015.10.26 4 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 包钢财务公司 5,000 2015.12.21 A 5 内蒙古包钢和发稀土有限公司 内蒙古银行 4,000 2015.11.26 一年 B 交通银行 1,000 2016.3.16 6 内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司 交通银行 1,000 2016.1.20 一年 B 兴业银行 2,000 2015.9.10 中国银行 1,000 2016.1.20 2,000 2016.2.6 1,000 2016.3.24 3,000 2015.11.10 7 包头市稀宝博为医疗系统有限公司 天津津南村镇 银行 700 2016.5.11 五个月 A 中国进出口银行 3,000 2015.1.15 一年半 兴业银行 1,000 2016.1.21 半年 交通银行 2,000 2016.5.5 一年 8 全南包钢晶环稀土有限公司 包钢财务公司 5,000 2015.7.2 B 5,000 2015.8.7 1,500 2015.9.30 内蒙古银行 1,500 2015.8.20 5,500 2015.9.17 中国银行 2,500 2015.12.29 8,000 2016.3.18 9 信丰县包钢新利稀土有限公司 中国银行 3,000 2016.1.20 B 3,000 2016.3.10 3,000 2015.11.10 2,000 2015.12.21 内蒙古银行 3,000 2015.7.16 赣州银行 2,000 2015.8.17 10 宁波包钢展昊新材料有限公司 招商银行 2,500 2015.8.25 B 兴业银行 3,000 2016.5.23 半年 11 包头市红天宇稀土磁材有限公司 包钢财务公司 800 2016.4.28 一年 B 注：1.反担保协议类型中，A类反担保协议指该子公司向公司提供全额反担保；B类反担保协议指该 子公司在向公司提供全额反担保的同时，其它股东按持股比例向公司提供反担保。 2.表内所列款项全部用于补充相应子公司经营性流动资金需求。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报 告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股 改相 关的 承诺 股份 限售 包钢 包钢在本公司股权分置 改革中的承诺已经履行 完毕。报告期内，包钢 办理了限售股份上市流 通手续，其持有本公司 1,413,861,219股股份 可以上市流通。 2006年 4月至 2011年 4月 是 是 不适用 不适用 其他 承诺 其他 包钢 包钢承诺未来6个月 内不减持其所持有的 本公司股票，并将有条 件择机增持本公司股 票。 2015年 7月至 2016年 1月 是 是 不适用 不适用 其他 嘉鑫 有限 公司 嘉鑫有限公司表示，将 积极按照国家法律、政 策的规定，办理外商投 资企业投资境内证券 市场的相关手续，审批 获得通过后将通过证 券公司、基金管理公司 定向资产管理等方式 增持北方稀土股票 138万股。 2015年 7月至 2016年 1月 是 是 不适用 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 2016年1月5日，公司召开了第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第七次会议，分别审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》， 提议改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告 及内部控制审计机构。 2016年1月21日，公司召开了2016年第1次临时股东大会，审议 通过了公司更换年审会计师事务所事宜。（具体内容详见公司在《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布 的《北方稀土关于更换年审会计师事务所的公告》临2016—004） 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的 股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关监管要求，不断提高公司治 理水平，强化信息披露管理，健全内部控制体系，规范公司运作。公司股 东大会、董事会、监事会、经理层责权分明，各司其职，有效制衡，科学 决策，协调运转，保证了公司决策质量、执行效率、监督力度的不断提高。 公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责，切实维护了公司利 益和股东的合法权益。 报告期内，根据公司发展需要，公司召开了2次股东大会、4次董事 会、3次监事会会议，对审议事项及时进行了披露。根据董事长工作变动 及独立董事任期届满情况，公司完成了董事长及一名独立董事的选举更换 工作，并根据董事会成员变动及时对董事会四个专门委员会成员进行了调 整，确保董事会及董事会下设的专门委员会职能有效发挥。 报告期内，公司治理情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件不存在重大差异。 十二、其他重大事项的说明 （一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的 分析说明 √适用 □不适用 2016年4月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的 议案》，同意公司对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的 会计估计进行变更，即对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合 并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏 账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现 值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 本次会计估计变更自第六届董事会第八次会议审议通过之日起执行， 无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产 生影响。 （二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）其他 无。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1,413,861,219 38.92 -1,413,861,219 -1,413,861,219 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 1,413,861,219 38.92 -1,413,861,219 -1,413,861,219 0 0 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流 通股份 2,219,204,781 61.08 +1,413,861,219 +1,413,861,219 3,633,066,000 100.00 1、人民币普通股 2,219,204,781 61.08 +1,413,861,219 +1,413,861,219 3,633,066,000 100.00 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 3,633,066,000 100.00 3,633,066,000 100.00 2、股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数未发生变化。 报告期内，因公司控股股东包钢（集团）公司办理了股份解除限售上 市流通手续，故公司股本结构发生变化，即包钢（集团）公司持有的本公 司1,413,861,219股有限售条件股份全部转为无限售条件流通股〔具体内 容详见公司2016年5月18日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》的《股改限售股上市流通公告》（临 2016-017）〕。 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净 资产等财务指标的影响（如有） 报告期后到半年报披露日期间公司股份未发生变动。 （二）限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股数 报告期解除限 售股数 报告期 增加限 售股数 报告期末 限售股数 限售 原因 解除限售日期 包钢（集 团）公司 1,413,861,219 1,413,861,219 0 0 股权分 置改革 2016年5月25日 合计 1,413,861,219 1,413,861,219 0 0 / / 二、股东情况 （一）股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 315,310 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件 股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 序 号 股东名称（全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 1 包头钢铁(集团) 有限责任公司 0 1,413,861,219 38.92 0 质押 342,655,000 国有法人 2 嘉鑫有限公司 0 329,532,853 9.07 0 质押 169,000,000 境外法人 3 中国证券金融股 份有限公司 0 89,035,733 2.45 0 未知 国有法人 4 中央汇金资产管 理有限责任公司 0 59,692,000 1.64 0 未知 国有法人 5 中欧基金－农业 银行－中欧中证 金融资产管理计 划 0 21,496,554 0.59 0 未知 其他 博时基金－农业 银行－博时中证 金融资产管理计 划 0 21,496,554 0.59 0 未知 其他 7 大成基金－农业 银行－大成中证 金融资产管理计 划 0 19,809,826 0.55 0 未知 其他 8 包头市钢兴实业 (集团)有限公司 0 18,000,000 0.50 0 质押 11,400,000 其他 9 中国工商银行－ 上证50交易型开 放式指数证券投 资基金 +752,015 16,268,125 0.45 0 未知 其他 10 南方基金－农业 银行－南方中证 金融资产管理计 划 0 15,848,075 0.44 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 包头钢铁(集团)有限责任公司 1,413,861,219 人民币普通股 1,413,861,219 嘉鑫有限公司 329,532,853 人民币普通股 329,532,853 中国证券金融股份有限公司 89,035,733 人民币普通股 89,035,733 中央汇金资产管理有限责任公司 59,692,000 人民币普通股 59,692,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 管理计划 21,496,554 人民币普通股 21,496,554 博时基金－农业银行－博时中证金融资产 管理计划 21,496,554 人民币普通股 21,496,554 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 管理计划 19,809,826 人民币普通股 19,809,826 包头市钢兴实业(集团)有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 中国工商银行－上证50交易型开放式指数 证券投资基金 16,268,125 人民币普通股 16,268,125 南方基金－农业银行－南方中证金融资产 管理计划 15,848,075 人民币普通股 15,848,075 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，持有公司5%以上股份的股东包钢（集 团）公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人，不存在关联关系；除此之 外，包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或 一致行动；其他股东之间是否存在关联关系不详，是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 情况不详。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。 （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 （二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 孟志泉 董事长 离任 工作原因 魏栓师 董事长 选举 股东大会、董事会 选举 裴治武 独立董事 离任 任期届满 苍大强 独立董事 选举 股东大会选举 报告期内，公司原董事长孟志泉先生因工作原因不再担任公司董事长 职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐、公司董事会提名，公司2015 年度股东大会选举魏栓师先生为公司第六届董事会董事，公司第六届董事 会第十次会议选举董事魏栓师先生为公司董事长。 报告期内，公司独立董事裴治武先生因连续任职满6年，不再担任公 司独立董事职务。经公司董事会提名，公司2015年度股东大会选举苍大 强先生为公司第六届董事会独立董事。 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 编制单位: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2016年6月30日单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 3,763,890,266.23 2,332,981,182.51 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 五、2 239,280.00 259,230.00 应收票据 五、4 543,560,802.19 503,728,322.34 应收账款 五、5 1,168,043,296.73 964,512,725.26 预付款项 五、6 102,719,775.69 110,031,847.78 应收利息 五、7 应收股利 五、8 其他应收款 五、9 135,621,785.13 127,172,794.33 存货 五、10 4,629,805,825.98 4,860,078,676.04 一年内到期的非流动资产 五、12 6,411,300.00 5,803,800.00 其他流动资产 五、13 379,194,366.38 427,428,979.74 流动资产合计 10,729,486,698.33 9,331,997,558.00 非流动资产： 可供出售金融资产 五、14 327,020,334.62 318,340,022.48 持有至到期投资 五、15 长期应收款 五、16 19,903,147.10 16,757,690.07 长期股权投资 五、17 53,943,254.77 60,407,394.90 投资性房地产 五、18 90,432,979.08 91,535,671.68 固定资产 五、19 2,239,703,164.07 2,268,234,344.15 在建工程 五、20 347,797,460.25 256,780,911.05 工程物资 五、21 20,377.73 20,377.73 固定资产清理 五、22 1,332,077.70 6,112,739.58 无形资产 五、25 548,071,760.97 549,537,007.96 开发支出 五、26 5,872,045.85 商誉 五、27 长期待摊费用 五、28 250,668,600.84 261,847,051.65 递延所得税资产 五、29 842,617,297.41 861,796,126.88 其他非流动资产 五、30 432,804,738.90 514,262,196.84 非流动资产合计 5,160,187,239.29 5,205,631,534.97 资产总计 15,889,673,937.62 14,537,629,092.97 法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全 合并资产负债表（续） 编制单位: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2016年6月30日单位:元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 五、31 3,559,500,000.00 2,590,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 五、32 应付票据 五、34 643,350,000.00 254,880,000.00 应付账款 五、35 821,343,884.86 859,173,843.19 预收款项 五、36 121,640,016.64 74,328,319.45 应付职工薪酬 五、37 59,120,889.07 93,645,256.77 应交税费 五、38 95,720,408.85 73,794,362.60 应付利息 五、39 应付股利 五、40 119,948,509.60 56,075,613.03 其他应付款 五、41 264,822,658.24 232,680,319.81 一年内到期的非流动负债 五、43 155,000,000.00 155,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,840,446,367.26 4,389,577,714.85 非流动负债： 长期借款 五、44 应付债券 五、45 长期应付款 五、46 13,366,028.36 12,583,778.00 长期应付职工薪酬 五、47 专项应付款 五、48 5,000,000.00 5,000,000.00 预计负债 五、49 647,680.00 递延收益 五、50 223,124,706.63 216,161,660.97 递延所得税负债 7,132,401.82 7,389,615.52 其他非流动负债 非流动负债合计 248,623,136.81 241,782,734.49 （未完）  |