[中报]龙星化工:2016年半年度报告
龙星化工股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘江山、主管会计工作负责人张文彬及会计机构负责人(会计主 管人员)周文杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 116 释义 释义项 指 释义内容 龙星化工、公司、本公司 指 龙星化工股份有限公司 精细化工 指 沙河市龙星精细化工有限公司 焦作龙星 指 焦作龙星化工有限责任公司 龙星辅业 指 沙河市龙星辅业有限公司 常山铁矿 指 桦甸市常山铁矿有限公司 龙星欧洲 指 龙星化工（欧洲）贸易有限公司 河南环石 指 河南环石环境技术有限公司 金鹰基金 指 金鹰基金－招商银行－龙星化工资产管理计划 长安基金 指 长安基金－浦发银行－长安秣马优选1期分级资产管理计划 原料油 指 煤焦油、蒽油、乙烯、炭黑油 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 规范运作指引 指 中小企业板上市公司规范运作指引 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 龙星化工 股票代码 002442 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 龙星化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 龙星化工 公司的外文名称（如有） Longxing chemical stock Co.,Ltd 公司的法定代表人 刘江山 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏亮 李淑敏 联系地址 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 电话 0319-8869535 0319-8869535 传真 03198869260 0319-8869260 电子信箱 lxweiliang@126.com lxlishumin@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年 报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期 无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 823,041,522.32 900,340,725.08 -8.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,583,098.57 -18,367,931.89 47.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -11,522,457.15 -20,304,756.71 43.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 286,271,766.36 92,668,224.19 208.92% 基本每股收益（元/股） -0.020 -0.038 47.37% 稀释每股收益（元/股） -0.020 -0.038 47.37% 加权平均净资产收益率 -0.91% -1.63% 0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,629,177,226.61 2,830,343,945.26 -7.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,043,053,480.04 1,054,276,891.32 -1.06% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,319.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,185,099.99 债务重组损益 64,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,600.49 减：所得税影响额 314,022.02 合计 1,939,358.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 项目 涉及金额（元） 原因 税费返还 985,768.97 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务 增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号），公司炭黑尾气发电所 取得收入执行增值税即征即退100%的优惠政策。 第四节 董事会报告 一、概述 公司主营业务为炭黑、白炭黑及煤焦油加工产品的生产与销售，炭黑为公司的主要产品。炭黑作为一 种主要用于轮胎和橡胶制品行业的基础化工产品，受宏观经济环境及下游汽车与轮胎行业的影响较大。 2016年上半年，我国GDP增速为6.7%，较上年同期相比增速继续放缓。据中国汽车工业协会统计，上半年 我国汽车生产与销售较上年同期分别增长6.5%与8.1%，比上年同期生产与销售水平分别高3.9%和6.7%。虽 然汽车与轮胎行业产销的增长，带动了炭黑产品销量的增加，但宏观经济增速的放缓与炭黑行业产能过剩 所导致的炭黑产品价格的持续下跌，以及轮胎“双反”等国际贸易摩擦的加剧使得我国炭黑行业仍面临严峻 考验。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以炭黑生产销售为主。2016年1-6月，公司累计生产炭黑 21.79万吨，销售炭黑22.8万吨，实现产销率104.79%；实现营业收入82,304.15万元，较上年同期下降8.59%， 其中炭黑销量增加致使收入增长11.79%，炭黑价格下降致使收入下降21.64%；实现归属于上市公司股东的 净利润-958.31万元，较上年同期减亏878.48万元。 报告期内，公司主营业务分地区销售收入结构和上年同期相比未发生重大变化，国内销售与国外销售 占比分别为85.42%和14.58%。 报告期内，公司主营业务产品综合毛利率为17.94%，较上年同期增长了4.82个百分点。主要是公司采 取了调整销售品种与客户的结构、优化销售定价策略、提高原材料和产成品的周转速度等措施。通过实施 上述措施，使公司主要产品毛利率有所提升。 报告期内，公司实现白炭黑销售3,224.01万元，较上年同期增长10.32%；工业萘及化工产品售价略有 回升但仍不稳定，本期实现工业萘销售1,861.62万元，较上年同期增长75.45%；由于铁精粉价格仍处于低 位，子公司常山铁矿公司本期没有进行对外销售。 截至报告期末，公司炭黑产能42万吨，仍处于行业前三位。年产2000吨氟化工项目还处于试生产调试 阶段。 报告期内，控股子公司河南环石环境技术有限公司完成工商注册登记手续并取得了河南省工商行政管 理局颁发的《营业执照》，目前该控股子公司处在产品定型、标准申报和生产准备阶段。 报告期内，公司一方面注重科技研发投入，继续提高产品质量并降低产品综合能耗；另一方面，公司 研究开发专用型胎面胶炭黑新品种，并已进行轮胎应用实验；此外，公司开发的高分子材料PVDF已投放 市场，并取得初步成效。 报告期内，公司注重环境保护，在脱硫脱硝改造、废气过滤等方面均有较大的资金投入，环保达标， 提升了公司抗风险能力。 二、主营业务分析 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，实现炭黑产品销售75,995.88万元，占主营业务收入的 92.34%，与上年同期基本持平。炭黑产品产销率为104.38%。其中，炭黑销售收入72,771.88万元，较上年 同期降低9.85%；白炭黑销售收入3,224.00万元，较上年同期增长10.32%。 报告期内，公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比未发生重大变化，国内销售与国外销售占比 分别为85.42%和14.58%。 报告期内，公司实现工业萘销售1,861.62万元，较上年同期增长75.45%；由于铁精粉价格仍处于低位， 子公司常山铁矿公司本期没有进行对外销售。 公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流量等项目的同比变动情况如下： 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 823,041,522.32 900,340,725.08 -8.59% 营业成本 675,776,575.21 779,696,795.28 -13.33% 销售费用 62,548,451.48 51,945,843.34 20.41% 主要是销量增加引起运 费增加所致 管理费用 61,253,152.39 51,891,532.03 18.04% 财务费用 27,958,535.14 38,822,904.52 -27.98% 主要是贷款减少及贷款 利率降低所致 所得税费用 5,617,451.62 -5,306,521.34 205.86% 主要是本期按照会计准 则转销上期计提的存货 跌价准备所致 研发投入 22,040,739.05 33,625,296.17 -34.45% 主要是本期按计划安排 的研发项目减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 286,271,766.36 92,668,224.19 208.92% 主要是销售商品收到的 现金增加及购买商品支 付的现金流出减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -422,111.16 -77,675,029.95 99.46% 主要是收回前期预付的 土地购置款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -417,202,280.66 -16,839,712.18 -2,377.49% 主要是归还、借入银行 贷款净额减少所致 现金及现金等价物净增 加额 -131,342,090.92 -1,873,970.26 -6,908.76% 经营活动现金流量净 额、投资活动现金流量 净额和筹资活动现金流 量净额变化综合所致 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况： 报告期内，公司持续推进各项业务的发展，继续保持在提高产品质量、降低产品综合能耗、新产品研 发、环境保护等方面的投入，在注重科技研发和节能环保投入的同时，提升了公司抗风险能力，并通过进 一步加强成本管控，努力提升公司盈利能力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工行业 821,821,934.35 674,349,697.32 17.94% -7.47% -12.60% 4.82% 分产品 炭黑 727,718,775.97 608,269,902.69 16.41% -9.85% -14.81% 4.87% 白炭黑 32,240,072.20 23,049,151.46 28.51% 10.32% -0.37% 7.68% 电及蒸汽 33,921,815.44 15,460,869.10 54.42% -3.95% -11.77% 4.04% 工业萘 18,616,221.19 18,135,896.00 2.58% 75.45% 52.01% 15.03% 其他化工产品 9,325,049.55 9,433,878.07 -1.17% 61.42% 90.16% -15.29% 分地区 国内 702,027,802.24 584,523,029.30 16.74% -8.84% -14.05% 5.05% 国外 119,794,132.11 89,826,668.02 25.02% 1.46% -1.81% 2.49% 四、核心竞争力分析 1、技术优势 公司成立开始就将技术创新作为公司战略支撑之一，每年在科技创新、技术研发上投入大量的资金。 报告期内公司共投入研发经费2204.07万元，获得发明专利授权一项，实用新型专利一项。截止到报告期末， 公司共有发明专利8项，实用新型专利21项，为公司下一步的发展奠定了坚实基础。目前公司在大型炭黑 反应器的制造、液态燃料高效燃烧器的设计与制备、超高温能量回收设备的应用等方面均保持国际先进水 平。在高分散白炭黑的研制与开发上也取得了突破性进展，“液体硅酸钠的生产方法”获国家发明专利授权。 2016年上半年公司高分散白炭黑生产装置运行正常，实现了稳产高产。 2、能源综合利用领先 公司将焦油的加工精致、炭黑的生产、尾气的治理与利用、蒸汽及电力的回用进行了有机的结合。使 之形成一个完整的闭路循环。在焦油加工过程中，可以将煤焦油的轻组分提出，重组分用于生产炭黑，炭 黑生产装置产生的蒸汽用于焦油加温，尾气用于发电并抽出高压蒸汽用于白炭黑的生产，尾气发电产生的 电力供全公司使用，剩余部分为社会提供电力。在充分回收炭黑生产过程显热的同时，将炭黑尾气的潜热 加以充分利用。公司还利用发电低热值介质为城镇居民供热，实现了能量的合理利用。通过这个循环即可 以使炭黑生产过程的能量得到充分利用，同时还可以为公司实现节能增效。 3、立足主业 多元发展 公司在立足主业的同时不断开拓新领域。报告期内公司白炭黑项目取得突破性进展，高分散白炭黑正 在被轮胎企业逐步接受；偏聚氟乙烯项目开始进入试生产阶段,产品已逐步走向市场。初步形成了立足主业、 多元并举的局面。 4、质量、品牌优势 公司产品质量稳定，得到了国内外知名轮胎企业的认可。“龙星”品牌成为中国驰名商标、橡胶协会推 荐品牌。公司是行业内首家通过REACH法规注册的企业。产品畅销京津、东北、华北、华南、长三角、珠 三角等区域，是风神、双钱、中策、华南等大型国内轮胎企业的重要供应商。产品出口集中在美国、欧洲、 东南亚地区，与米其林、固特异、普利司通、大陆马牌、韩泰、住友、佳通等世界知名轮胎公司保持稳定 的合作关系。 5、管理、文化优势 公司始终以客户为关注焦点，树立持续改进的工作作风和产品精益求精的质量意识，在“专、精、特、 新、环保、低碳”的质量发展之路上持续取得新成绩。在获得ISO9001质量管理体系认证的基础上，公司率 先在行业内通过ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体 系认证。在整合三大体系管理的基础上，公司又率先在行业内引进6S先进管理理念，导入卓越绩效管理模 式并荣获“河北省政府质量奖”。在二十多年的发展过程中，公司形成了独特的龙星文化，确立了“打造世界 炭黑品牌，铸就百年龙星化工”的企业愿景，“致力于世界级炭黑供应商，营造员工幸福生活”的企业使命， 以及以“忠诚做人，踏实做事，诚铸品牌，德报社会”为核心的价值观体系。公司将龙星文化中的“德、诚” 具体落实到公司工作的方方面面，为员工营造了良好的内部工作环境，凝聚和激励着全体员工为公司新的 跨越而奋斗。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 31,900,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 焦作龙星化工有限责任公司 炭黑、蒸汽 100.00% 沙河市龙星辅业有限公司 编织袋的生产和销售 100.00% 沙河市龙星精细化工有限公司 工业萘、粗酚、炭黑油等的生产和销售 100.00% 桦甸市常山铁矿有限公司 铁矿地下开采，铁矿石销售 100.00% 龙星化工（欧洲）贸易有限公司 炭黑及橡胶制品的销售 100.00% 河南环石环境技术有限公司 固体废弃物处理项目的开发、建设；固 体废弃物工程技术开发、设计、咨询及 工程总承包；固体废弃物成套设备的设 计、制造、销售、安装、调试，与之相 关的技术研究开发、技术咨询、技术服 务。 55.00% （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 焦作龙星 化工有限 责任公司 子公司 化工行业 炭黑、蒸 汽、电 200,000,000.00 653,111,742.07 195,509,949.76 231,226,847.35 7,701,328.92 4,054,221.30 沙河市龙 星辅业有 限公司 子公司 制造业 编织袋 3,000,000.00 9,317,526.87 6,569,082.44 13,692,337.04 298,790.90 213,156.72 沙河市龙 星精细化 工有限公 司 子公司 化工行业 工业萘、粗 酚、炭黑油 等的生产 和销售 80,000,000.00 92,270,588.56 69,099,056.03 120,602,925.47 -3,413,033.75 -4,469,882.50 桦甸市常 山铁矿有 限公司 子公司 非煤矿山 开采 铁矿石、铁 精粉 9,306,300.00 26,445,286.28 -35,144,730.08 -770,094.47 -775,094.47 龙星化工 （欧洲）贸 易有限公 司 子公司 商品流通 销售炭黑 及其他橡 胶制品 50,000.00 欧元 265,513.64 265,513.64 -24,933.17 -23,852.68 河南环石 环境技术 有限公司 子公司 制造业 固体废弃 物处理项 目的开发、 建设 58,000,000.00 82,569,358.60 58,016,110.44 -8,527.56 -8,527.56 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2016年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 500 至 1,500 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -3,164.41 业绩变动的原因说明 随着炭黑供需状况的改善，受原材料市场上涨及环保成本压力，炭黑行业 迎来了一波涨幅。公司紧跟形势一方面加大科技研发投入节能降耗，研究 开发专用炭黑新品种，另一方面及时调整产品结构不断巩固拓展市场，毛 利率和毛利额逐步回升。公司预计三季度盈利状况较去年同期有一定幅度 的上涨。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 日期 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 焦作龙星化工有 限责任公司 2012年03 月04日 40,000 2012年03月30 日 1,250 连带责任保 证 60个月 否 是 焦作龙星化工有 限责任公司 2014年10 月27日 40,000 2015年09月29 日 3,000 连带责任保 证 12个月 否 是 焦作龙星化工有 限责任公司 2014年10 月27日 40,000 2015年11月17 日 4,000 连带责任保 证 12个月 否 是 焦作龙星化工有 限责任公司 2014年10 月27日 40,000 2015年12月09 日 4,000 连带责任保 证 12个月 否 是 焦作龙星化工有 限责任公司 2014年10 月27日 40,000 2016年03月10 日 2,000 连带责任保 证 12个月 否 是 焦作龙星化工有 限责任公司 2014年10 月27日 40,000 2016年06月21 日 3,000 连带责任保 证 12个月 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 5,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 50,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 17,250 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 5,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 50,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 17,250 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 16.54% 其中： 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事 由 承诺方 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履 行 情 况 股改承 诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 长安基金－浦 发银行－长安 秣马优选1期 分级资产管理 计划 该资产管理计划在持有龙星化工股份之日起的6个月内不得减持龙星化 工股份。 2016 年04 月20 日 2016-10-20 正 常 履 行 中 金鹰基金－招 商银行－龙星 化工资产管理 计划 该资产管理计划持有龙星化工股份之日起6个月内不得减持龙星化工股 份 2016 年01 月05 日 2016-07-05 履 行 完 毕 资产重 组时所 作承诺 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 刘江山 郑重承诺：“其目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；其目前 除持有公司67.13%的股份外，未投资或控制其他企业，亦不存在本人控 制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形；其在今后作为公司控股 股东和/或实际控制人期间，不从事与公司及/或公司控股子公司相同或相 似业务或者构成竞争威胁的业务活动；其今后将不直接或间接拥有与公司 及/或公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权 益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织”。 2008 年06 月24 日 长期 正 常 履 行 刘江山 本人在持有公司股份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无 法避免的关联交易，本人承诺按照《公司章程》和《关联交易管理办法》 规定的程序和正常的商业条件进行交易，不损害公司和中小股东的利益。” 2008 年06 月24 日 长期 正 常 履 行 刘江山、俞菊 美、刘河山、江 浩、马宝亮、孟 在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二 十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的 十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司 2008 年06 月24 申报离任十 八个月后 正 常 履 奎、徐刚、管亮、 魏亮 股票总数的比例不超过50%。 日 行 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 承诺是 否及时 履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 2015 年12月28日，第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项 的议案》，决定终止公司 2015 年度非公开发行股份相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。公司于2016年01月05日收到了中国证监会出 具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。 2015年12月23日，公司控股股东刘江山、第二大股东俞菊美和金鹰基金管理有限公司签订股权转让意 向书，以协议方式分别转让各自持有的本公司股份58,013,572股和14,615,800股，该股份转让已经于2015年 12月31日办理了过户登记，并于2016年1月5日办理了追加限售承诺手续。本次股份转让后不会导致公司控 制权发生变化，对公司生产、经营不会产生影响。 2016年1月25日，第三届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的 议案》，拟在河南成立合资控股子公司河南环石环境技术有限公司。 2016年3月29日，公司控股股东刘江山、第三大股东俞菊美和长安基金管理有限公司签订股权转让协 议，以协议方式分别转让各自持有的本公司股份43,510,179股和10,961,850股，该股份转让已于2016年4月 20日办理了股份过户登记并于2016年4月20日办理了追加限售承诺手续。本次股份转让后不会导致公司控 制权发生变化，对公司生产、经营不会产生影响。 上述事项披露信息情况如下： 事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 收到中国证监会行政许可申请终止审查 通知书 2016年01月7日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 公告编号 2016-003. 对外投资设立控股子公司 2016年01月26日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 公告编号2016-005 控股股东及5%以上股东协议转让部分股 份完成过户 2016年01月5日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 公告编号2016-001 金鹰基金追加股份限售承诺 2016年01月5日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 公告编号2016-002 控股股东签署股权转让协议 2016年03月31日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 公告编号2016-012 大股东协议转让部分股份完成过户 2016年04月20日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 公告编号2016-018 长安基金追加股份限售承诺 2016年04月20日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 公告编号2016-019 河南环石环境技术有限公司设立情况 2016年5月12日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 公告编号2016-025 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 174,486,011 36.35% 130,091,651 130,091,651 304,577,662 63.45% 3、其他内资持股 174,486,011 36.35% 130,091,651 130,091,651 304,577,662 63.45% 其中：境内法人持股 127,101,401 127,101,401 127,101,401 26.48% 境内自然人持股 174,486,011 36.35% 2,990,250 2,990,250 177,476,261 36.97% 二、无限售条件股份 305,513,989 63.65% -130,091,651 -130,091,651 175,422,338 36.55% 1、人民币普通股 305,513,989 63.65% -130,091,651 -130,091,651 175,422,338 36.55% 三、股份总数 480,000,000 100.00% 0 0 480,000,000 100.00% 股份变动的原因 境内法人持股变动原因系长安基金、金鹰基金通过协议转让持有公司股份合计为127,101,401股，均为 追加限售股； 境内自然人持股变动原因系部分高管增持或离职所致。（详情见本章节2、限售股份变动情 况） 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 本公司控股股东刘江山及大股东俞菊美分别将各自持有的本公司无限售流通股58,013,572 股和 14,615,800股以每股13.40元价格转让给金鹰基金-招商银行-龙星化工资产管理计划的过户登记手续已于 2015年12月31日办理完成,详见公司2016-001公告。 本公司控股股东刘江山及大股东俞菊美分别将各自持有的无限售流通股43,510,179 股和10,961,850 股以每股13.71元价格转让给长安基金-浦发银行-长安秣马优选1期分级资产管理计划，该协议转让的过户 登记手续于2016年04月15日办理完成,详见公司2016-018号公告。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 金鹰基金－招商银行－龙星化工资 产管理计划 0 0 72,629,372 72,629,372 追加限售 2016-07-05 长安基金－浦发银行－长安秣马优 选1期分级资产管理计划 0 0 54,472,029 54,472,029 追加限售 2016-10-20 刘河山 6,724,285 0 2,241,428 8,965,713 高管离职全部 锁定 离职6月后拟解 除50% 江浩 1,274,240 0 424,747 1,698,987 高管离职全部 锁定 离职6月后拟解 除50% 李学波 201,900 0 67,300 269,200 高管离职全部 锁定 离职6月后拟解 除50% 管亮 600,000 0 200,000 800,000 高管离职全部 锁定 离职6月后拟解 除50% 李英 87,750 0 29,250 117,000 高管离职全部 锁定 离职6月后拟解 除50% 孟奎 645,000 0 10,875 655,875 因增持股份被 高管锁定 年度解锁 徐刚 469,200 0 16,650 485,850 因增持股份被 高管锁定 年度解锁 合计 10,002,375 0 130,091,651 140,094,026 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,547 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘江山 境内自然人 27.19% 130,530,536 -43,510,179 130,530,536 0 金鹰基金－招 商银行－龙星 化工资产管理 计划 境内非国有法人 15.13% 72,629,372 0 72,629,372 0 长安基金－浦 发银行－长安 秣马优选1期 分级资产管理 计划 境内非国有法人 11.35% 54,472,029 54,472,029 54,472,029 0 俞菊美 境内自然人 6.85% 32,885,550 -10,961,850 32,885,550 0 刘河山 境内自然人 1.87% 8,965,713 0 8,965,713 0 刘红山 境内自然人 1.56% 7,465,713 -3,424,000 0 7,465,713 冻结 4,320,988 刘家恩 境内自然人 0.44% 2,118,740 2,118,740 0 2,118,740 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 0.39% 1,886,300 0 0 1,886,300 俞杰 境内自然人 0.36% 1,707,954 -1,761,480 0 1,707,954 江海证券－浦 发－江海价值 增长集合资产 管理计划 境内非国有法人 0.35% 1,700,000 1,700,000 0 1,700,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中，刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生的胞 弟，截止报告期期末，刘江山、刘河山、刘红山分别持有本公司股份为27.19%、1.87%和 1.56%。除上述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘红山 7,465,713 人民币普通股 7,465,713 刘家恩 2,118,740 人民币普通股 2,118,740 中央汇金资产管理有限责任公司 1,886,300 人民币普通股 1,886,300 俞杰 1,707,954 人民币普通股 1,707,954 江海证券－浦发－江海价值增长 集合资产管理计划 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 许尔乔 1,351,075 人民币普通股 1,351,075 邹宇 1,338,400 人民币普通股 1,338,400 石玉玲 1,276,600 人民币普通股 1,276,600 游有根 1,247,800 人民币普通股 1,247,800 沈超 1,200,450 人民币普通股 1,200,450 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生的胞弟，截止报告期期末， 刘江山、刘河山、刘红山分别持有本公司股份为27.19%、1.87%和1.56%。除上述情况外， 公司未知前十名无限售股东之间以及和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 刘江山 董事长 现任 174,040,715 0 43,510,179 130,530,536 130,530,536 0 130,530,536 俞菊美 副董事长 离任 43,847,400 0 10,961,850 32,885,550 32,885,550 0 32,885,550 江浩 董事 离任 1,698,987 0 0 1,698,987 1,274,240 424,747 1,698,987 刘河山 董事 离任 8,965,713 0 0 8,965,713 6,724,285 2,241,428 8,965,713 李英 财务总监 离任 117,000 0 0 117,000 87,750 29,250 117,000 孟奎 高管 现任 860,000 14,500 0 874,500 645,000 10,875 655,875 徐刚 高管 现任 625,600 22,200 0 647,800 469,200 16,650 485,850 管亮 高管 离任 800,000 0 0 800,000 600,000 200,000 800,000 李学波 高管 离任 269,200 0 0 269,200 201,900 67,300 269,200 魏亮 董事、高管 现任 480,000 0 0 480,000 360,000 0 360,000 边同乐 高管 现任 105,500 0 0 105,500 79,125 0 79,125 刘成友 高管 现任 101,900 0 0 101,900 76,425 0 76,425 马宝亮 高管 现任 734,400 0 0 734,400 550,800 0 550,800 和建伟 高管 现任 1,600 0 0 1,600 1,200 0 1,200 合计 -- -- 232,648,015 36,700 54,472,029 178,212,686 174,486,011 2,990,250 177,476,261 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 俞菊美 董事 离任 2016年05月06 日 主动离职 马宝亮 董事 离任 2016年05月06 日 主动离职 江浩 董事、高管 离任 2016年05月06 日 主动离职 刘河山 董事 离任 2016年05月06 主动离职 日 李英 高管 离任 2016年05月06 日 主动离职 周文杰 监事 离任 2016年05月06 日 主动离职 李学波 高管 离任 2016年05月06 日 主动离职 管亮 高管 离任 2016年03月01 日 主动离职 张景华 董事 被选举 2016年06月02 日 张文彬 董事 被选举 2016年06月02 日 王海秦 董事 被选举 2016年06月02 日 张文彬 高管 聘任 2016年05月17 日 魏亮 高管 聘任 2016年05月17 日 王海秦 高管 聘任 2016年05月17 日 戚勇 高管 聘任 2016年05月17 日 郑魏强 监事 被选举 2016年05月12 日 第九节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：龙星化工股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 197,442,418.22 265,540,043.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 180,801,244.01 266,077,410.79 应收账款 434,810,935.72 416,673,939.34 预付款项 39,157,906.97 22,730,340.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,311,295.48 5,934,165.07 买入返售金融资产 存货 277,680,891.79 278,759,478.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,556,449.24 15,841,759.83 流动资产合计 1,150,761,141.43 1,271,557,137.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 996,491,954.25 1,029,678,792.78 在建工程 255,297,820.54 193,612,595.67 工程物资 1,356,688.65 1,356,688.65 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 103,330,196.68 103,977,488.15 开发支出 商誉 28,803,097.37 28,803,097.37 长期待摊费用 递延所得税资产 25,985,909.61 31,517,727.05 其他非流动资产 67,150,418.08 169,840,418.08 非流动资产合计 1,478,416,085.18 1,558,786,807.75 资产总计 2,629,177,226.61 2,830,343,945.26 流动负债： 短期借款 1,066,000,000.00 1,382,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 281,729,520.00 173,390,000.00 应付账款 130,685,173.31 129,624,521.23 预收款项 7,014,814.81 5,617,643.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,067,261.52 3,610,658.63 应交税费 3,318,399.96 6,140,289.91 应付利息 517,031.98 应付股利 其他应付款 18,565,012.23 18,118,470.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 12,500,000.00 12,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,523,397,213.81 1,731,001,583.79 非流动负债： 长期借款 6,250,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 11,290,503.45 11,290,503.45 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 25,339,866.71 27,524,966.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 36,630,370.16 45,065,470.15 负债合计 1,560,027,583.97 1,776,067,053.94 所有者权益： 股本 （未完）  |