[中报]银禧科技:2016年半年度报告
广东银禧科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主 管人员)顾险峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6 第三节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 48 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 52 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 54 第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 140 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银禧科技 指 广东银禧科技股份有限公司 股东会 指 广东银禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东银禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东银禧科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东银禧科技股份有限公司章程 瑞晨投资 指 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（原为：东莞市瑞晨投 资有限公司），公司控股股东 银禧集团 指 银禧集团有限公司，公司股东 新余德康 指 新余德康投资管理有限公司（原为：东莞市信邦实业投资有限公司）， 公司股东 银禧工塑 指 银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司 银禧香港 指 银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司 银禧光电 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司，公司控股子公司 康诺德 指 中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司 苏州银禧科技 指 苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司 东莞银禧新材 指 东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司 苏州银禧新材 指 苏州银禧新材料有限公司，子公司苏州银禧科技控股子公司 三维魔坊 指 深圳三维魔坊网络有限公司，子公司苏州银禧科技全资子公司 高分子研究院 指 东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司 兴科电子 指 兴科电子科技有限公司，公司参股公司 科创投 指 东莞市科创投资研究院，公司参股公司 股权激励计划 指 广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 《激励计划（草案）》 指 广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案） 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 改性塑料 指 将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定 的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海 岛结构等所获得的高分子树脂新材料。 3D打印 指 "3D打印"是通俗叫法，学术名称为快速成型技术，也称为增材制造技 术，是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状， 根据零件或物体的三维模型数据，通过成型设备以材料累加的方式制 成实物模型的技术。 CNC 指 指计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种由 程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或 其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事 先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。 金属精密结构件 指 指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的 金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝 镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复 杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚。 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的 一种，可以把电能转化成光能，它是利用固体半导体芯片作为发光材 料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发 射。 重大资产重组 指 广东银禧科技股份有限公司本次拟以发行股票及支付现金的方式，向 胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义购买兴科电子科技有限公司66.20% 股权，并向符合条件的不超过5名特定对象发行股份募集配套资金的 行为。 元、万元 指 元人民币、万元人民币 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 银禧科技 股票代码 300221 公司的中文名称 广东银禧科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 银禧科技 公司的外文名称（如有） GUANGDONG SILVER AGE SCI ＆TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SILVER 公司的法定代表人 谭颂斌 注册地址 东莞市虎门镇居岐村 注册地址的邮政编码 523927 办公地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 办公地址的邮政编码 523187 公司国际互联网网址 http://www.silverage.cn 电子信箱 silverage@silverage.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑桂华 陈玉梅 联系地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 （东莞）有限公司 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 （东莞）有限公司 电话 0769-38858388 0769-38858388 传真 0769-38858399 0769-38858399 电子信箱 zhenggh@silverage.cn chenym@silverage.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 611,726,437.97 544,373,688.39 12.37% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 100,147,958.81 25,716,916.98 289.42% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 89,815,951.28 18,306,879.71 390.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,578,537.46 4,602,664.59 195.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0338 0.0114 196.49% 基本每股收益（元/股） 0.249 0.064 289.06% 稀释每股收益（元/股） 0.249 0.064 289.06% 加权平均净资产收益率 12.51% 3.58% 8.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 11.22% 2.55% 8.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,457,861,259.78 1,275,160,332.89 14.33% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 844,533,473.15 753,559,912.51 12.07% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.0994 1.8688 12.34% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -233,778.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,491,628.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,651.49 减：所得税影响额 1,828,775.28 少数股东权益影响额（税后） 29,415.59 合计 10,332,007.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （1）原材料供应及价格变动风险 公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右，主要原材料为PVC粉、其他聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、 增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油 价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整 相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强 的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一 定压力，对公司利润产生一定影响。 公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购，利用日常采购和战略采购 相结合的方式最大限度降低采购成本，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注国际原油市场波动 情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。 （2）产品市场竞争加剧的风险 国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产 品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市 场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端 领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺， 形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。 未来金属CNC精密结构件市场的需求潜力巨大，致使多家企业陆续开始进入该生产领域，市场竞争日渐激烈。尽管公 司已通过参股兴科电子积累了一定的生产运营和市场开拓经验，但随着竞争对手实力的不断提高及其他各项条件的逐渐成 熟，公司产品可能面临价格下降、竞争加剧的市场风险。 公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的 市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。 （3）不能持续进行技术创新的风险 改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性；CNC金属精密 结构件领域的技术发展速度较快，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就 要求公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对提出的新功能要求。 公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力。 （4）技术人员流失及技术失密的风险 作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司 培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益 迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。 为吸引并留住优秀科研人员，公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利 润提成制度和专利发明奖励制度。 （5）政府补助收益对公司经营成果的影响风险 公司过去确认为营业外收入的政府补助金额如下： 单位：万元 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 2014年1-6月 政府补助收益 1,249.16 904.50 536.86 公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对 公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。 （6）应收款金额较大的风险 截至2016年6月30日，公司应收账款账面价值为40,243.99万元，占流动资产比例为45.82%，占总资产比例为27.60%。公 司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30～90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、 信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而 出现呆坏账的风险。 主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。为进一步保证应收账 款的安全性，降低坏账损失风险，苏州银禧科技与中银保险有限公司签订了《国内贸易信用保险单》合同；公司、银禧光电、 银禧工塑、康诺德与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险需转保险保单明细表》和《国内贸易信用保险单》合 同。 （7）管理风险 近年来，公司的规模和产能快速增大，并加大了对外投资力度，积极进行对新产品、新市场的开发。公司控制或参股的 企业数量随之增加，经营规模持续扩大，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张 的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。 目前，公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，未来公司将进一步健全公司内控制度，完善公司治理结构，加 强公司的经营管理以应适应公司的快速发展。 （8）3D打印业务项目进展存在不确定性 近年来，公司致力研究和开发3D打印耗材，尽管取得了一定的成果，成功的引进以华中科技大学史玉升教授为团队带 头人的创新科研团队，研发的部分线材已全面实现上市销售，但因3D打印技术行业自身特征，发展周期较长且整体还没有 达到成熟的水平，3D打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间，公司3D打印项目短期内难以取得较高的盈利。 公司将持续积极推动3D打印耗材的研究和开发，夯实研究成果，积极推动该项目的产业化进程。 （9）重大资产重组存在不确定性的风险 随着CNC金属精密结构件行业的快速发展，公司拟通过开展并购重组，进一步加强在CNC金属精密结构件行业的布局， 建立较强的竞争优势，使公司CNC金属结构件业务与改性塑料业务共同成为公司未来主营业务增长的双引擎。 公司召开第三届董事会第二十二次、二十三次会议以及2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司以发行股份及支付 现金的方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义合计持有的兴科电子66.20%股权。同时公司向符合条件的不超过5名特定 对象发行股份募集配套资金事宜（以下简称“重大资产重组事宜”）。 公司重大资产重组事宜相关申请材料已报中国证监会，并于2016年7月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许 可申请受理通知书》（161869号），于8月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》， 具体内容详见公司于2016年7月22日及8月9日出具的相关公告。因参与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项的独立财务顾问中德证券有限责任公司被立案调查，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请被暂停审 核,具体内容详见公司于2016年8月18日出具的相关公告。公司将及时履行信息披露义务并提示投资者注意投资风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 公司的主营业务为生产和销售高分子类新材料改性塑料。改性塑料行业发展迅速，当前和未来的国内市场对于改性塑料 的需求增长，绝大部分改性塑料企业的生产和销售保持产销两旺的良好势头，但环保法日趋严格，对产品性能要求不断提高 等因素对该行业发展不断提出新挑战，近年来，受全球经济需求不足及国内经济增速放缓等宏观因素的影响，公司业务规模 增长较为平缓。在此背景下，公司通过提升产品技术及成本优势、加强内部管理等方法，紧紧把握行业发展趋势并积极向公 司上下游行业拓展，公司整体盈利能力较2015年同期有较大的改善。 报告期内，公司实现营业收入61,172.64万元，同比增长12.37%；实现营业利润9,300.42万元，同比增长372.87%，实现 归属于母公司所有者的净利润10,014.80万元，同比增长289.42%。 报告期内，公司围绕既定的经营方针，积极开展了以下工作： （1）提升公司盈利能力 报告期内，公司通过不断改进产品配方、优化产品结构、进行技术创新、加大研发投入及推行精细化管理、争取优质客 户更多的采购份额、积极开发新客户等方法，提升公司市场占有率，从而提升公司的盈利能力。 报告期内，公司及控股子公司新增4项授权专利，新增9项正在申请专利，具体如下： A、报告期内，公司及控股子公司新增发明专利共计4个。 序号 专利名称 专利号 专利权属人 申请/授权日期 法律状态 专利类型 1 一种具有抗低温性能的沥青改 性剂及改性沥青 ZL201310388313.4 银禧工塑 2013/8/30 2016/2/10 发证 发明 2 一种高频电磁波屏蔽的阻燃 PC/ABS复合材料及其制备方法 ZL201410480400.7 银禧工塑 2014/9/19 2016/1/6 发证 发明 3 一种哑光聚碳酸酯材料及其制 备方法 ZL201210587775.4 银禧科技 2012/12/31 2016/4/20 发证 发明 4 一种低流痕、低熔接痕的聚丙烯 组合物及其制备方法 ZL201410497381.9 银禧科技 银禧工塑 苏州银禧科技 2014/9/25 2016/7/6 发证 发明 B、报告期内，公司及控股子公司新增正在申请专利共计9个。 序号 专利名称 专利号 专利权属人 申请/授权日期 法律状态 专利类型 1 一种LED灯管用低膨胀阻燃光 扩散PC复合材料及其制备方法 201610132194.X 银禧工塑 2016/3/9 实审 发明 2 一种高透明高耐热阻燃丙烯腈- 苯乙烯复合材料及其制备方法 201610126867.0 银禧光电 2016/3/7 实审 发明 3 一种高黑高亮ABS阻燃色母粒 及其制备方法和应用方法 201610123994.5 苏州银禧科技 2016/3/4 实审 发明 4 一种高光抗菌耐污聚丙烯材料 及其制备方法 201610100984.X 苏州银禧科技 2016/2/24 实审 发明 5 一种可提高聚酰胺材料Tf-Tc差 值的方法及聚酰胺材料 201610310990.8 银禧科技 银禧工塑 2016/5/11 初审 发明 6 一种用于SLS的低熔点低结晶 度的尼龙6粉末及其制备方法 201610310987.6 银禧科技 银禧工塑 2016/5/11 初审 发明 7 一种用于SLS的增韧材料及其 制备方法 201610310954.1 银禧科技 银禧工塑 2016/5/11 初审 发明 8 一种PA6/PA66二元共聚材料及 其制备方法 201610263526.8 银禧科技 2016/4/25 初审 发明 9 一种聚酰胺粉末及其制备方法 201610253524.0 银禧科技 2016/4/22 实审 发明 （2）推进CNC金属精密结构件项目，打造新的利润增长点 公司通过参股兴科电子及自有资金投资CNC金属精密结构件项目，积极扩大CNC项目投资规模。2015年参股公司兴科 电子成功从单制程向全制程升级转型，目前兴科电子已建立从CNC加工、金属打磨、激光雕刻、金属T处理、精密注塑、金 属喷砂、阳极氧化等全套工艺，发展成为技术含量更高的CNC金属精密结构件全制程解决方案提供商，进入国内CNC结构 件供应商梯队前列。 为了进一步扩大公司在CNC金属精密结构件行业的影响力，增强其竞争优势，使CNC金属精密结构件业务与公司改性 塑料业务共同成为公司未来主营业务增长的双引擎，公司拟通过发行和支付现金相结合的方式，购买胡恩赐、陈智勇、许黎 明和高炳义合计持有的兴科电子66.20%股权，收购完成后兴科电子将成为公司全资子公司。（重大资产重组事宜具体内容 详见刊登在巨潮资讯网站的相关公告。） （3）LED光电材料项目取得突破 报告期内，控股子公司银禧光电（股票代码：835220）于2016年5月完成了定向增发，成功引入了2家做市商，银禧光电 股票自2016年6月17日起，转让方式由协议转让变更到做市转让。6月银禧光电成功进入股转系统新三板创新层。报告期内， 银禧光电实现销售收入5,050.69万元，同比增长30.72%，实现营业利润395.09万元，同比增长127.84%，实现净利润409.69万 元，同比增长132.21%。 （4）推动3D打印项目快速发展，打造互联网平台 3D打印作为新兴的工业4.0生产技术，虽然其工业应用尚处伊始阶段，但其大规模普及是大势所趋。2016年公司积极参 与3D打印行业高端展会与研讨会，及时掌握该行业的最新发展动态与前沿信息，向外界展示公司3D打印的研发成果与最新 产品。同时公司引进了“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”，该团队项目成功获得2000万元政府财政 资助款，该笔款项已下达到公司。公司今年投入建设3D打印的大釜生产线已完成各项主设备及配套设备的测试，进入工艺 试产及量产阶段，公司研发的尼龙粉开始量产，该产品是之前一直是国外企业所垄断，目前银禧科技是国内能生产该产品的 少数几家企业之一。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 611,726,437.97 544,373,688.39 12.37% 营业成本 493,923,276.79 445,139,957.27 10.96% 销售费用 23,865,189.51 21,454,306.19 11.24% 管理费用 63,193,870.16 47,998,536.77 31.66% 管理费用同比增长31.66%，主要是报告期 内项目研发费用增加所致。 财务费用 10,677,366.33 12,789,934.38 -16.52% 所得税费用 4,205,822.29 2,942,058.24 42.96% 所得税费用同比增长42.96%，主要是报告 期内税前利润增加所致。 研发投入 26,055,396.66 21,292,904.63 22.37% 经营活动产生的现金流 量净额 13,578,537.46 4,602,664.59 195.01% 经营活动产生的现金流量净额为1,357.85 万元，上年同期为460.27万元，较上年同 期增加897.59万元，增长195.01%，主要 是报告期内收到的应收账款回款较去年同 期增长较多。 投资活动产生的现金流 量净额 -14,977,629.77 -18,928,316.75 变动 20.87% 投资活动产生的现金流量净额为-1,497.76 万元，上年同期为-1,892.83万元，较上年 同期变动395.07万元，变动率为20.87%， 主要报告期内支付固定资产和在建工程款 项较去年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 35,471,817.42 68,015,591.49 -47.85% 筹资活动产生的现金流量净额为3,547.18 万元，上年同期为6,801.56万元，较上年 同期减少3,254.38万元，下降47.85%，主 要是报告期内银行借款增加小于去年同期 及存入保证金多于去年同期所致。 现金及现金等价物净增 加额 33,840,875.38 54,362,506.56 -37.75% 货币资金 115,273,393.79 81,292,837.92 41.80% 货币资金余额较年初增加41.80%，主要是 报告期末收到“3D 打印一体化产业互联网 服务平台研发与产业创新团队”项目 2000 万元资金。 应收票据 53,939,653.30 22,652,583.99 138.12% 应收票据余额较年初增加138.12%，主要 是报告期末收到票据较多，尚未安排贴现 所致。 长期股权投资 156,005,577.73 82,134,613.54 89.94% 长期股权投资余额较年初增加89.94%，主 要是报告期内确认投资兴科电子科技有限 公司的投资收益所致。 在建工程 2,792,981.59 1,757,624.42 58.91% 在建工程余额较年初余额增加58.91%，主 要是报告期内工程尚未安装完工的在建工 程较年初有所增加。 预收款项 2,186,012.07 757,155.07 188.71% 预收款项余额较年初余额增加188.71%， 主要是报告期末从新客户收到预收货款较 多所致。 应付职工薪酬 5,294,469.39 8,583,368.22 -38.32% 应付职工薪酬期末余额较年初减少 38.32%，主要是报告期内支付了上年度年 终奖所致。 应交税费 6,801,356.09 2,738,067.96 148.40% 应交税费余额较年初余额增加148.40%， 主要是报告期末尚交纳的增值税与企业所 得税费增加所致。 应付利息 676,305.52 1,046,408.38 -35.37% 应付利息余额较年初余额减少35.37%，主 要是报告期末按月付息的借款余额增加， 到期一次性还本付息的借款余额减少，导 致需要计提的应付利息减少。 应付股利 130,410.00 69,255.03 88.30% 应付股利期末余额较年初增加88.30%，原 因报告期末226.8万股限制性股票，应付 而未付的股利增加所致。 其他应付款 6,603,187.39 10,239,971.00 -35.52% 其他应付款余额较年初减少35.52%，主要 是报告期内支付了年初计提的大额项目合 作费所致。 一年内到期的非流动负 债 300,000.00 -100.00% 一年内到期的非流动负债期初为 300,000.00期末为0.00，主要是报告期内 根据长期借款合同提前偿还了300,000.00 银行借款所致。 长期借款 9,700,000.00 -100.00% 长期借款期初为9,7000,000.00期末为 0.00，根据长期借款到期情况，将长期借 款转为短期借款。 递延收益 38,904,085.28 29,704,085.28 30.97% 递延收益余额较年初余额增加30.97%，主 要是报告期内收到了较多的政府补助，尚 未确认为营业外收入所致。 其他非流动负债 2,268,000.00 3,240,000.00 -30.00% 其他非流动负债期末余额较年初减少 30.00%，系报告期内公司回购了未满足解 锁条件的97.20万股限制性股票所致。 库存股 2,268,000.00 3,240,000.00 -30.00% 库存股期末余额较年初减少30.00%，系报 告期内公司回购了未满足解锁条件的 97.20万股限制性股票所致。 其他综合收益 -461,742.16 -348,412.74 变动 32.53% 其他综合收益较年初变动32.53%，系报告 期末外币报表折算差额变动所致。 未分配利润 286,974,089.60 200,883,640.79 42.86% 末分配利润期末余额较年初增加42.86%， 主要是报告期内公司利润增长较多所致。 少数股东权益 19,428,606.62 11,871,948.07 63.65% 少数股东权益期末余额较年初增加 63.65%，主要是报告期内控股子公司银禧 光电增资后少数股东权益增加所致。 营业税金及附加 1,291,490.15 954,770.42 35.27% 营业税金及附加同比增长53.27%，主要是 报告期内缴税的增值税增加所致。 资产减值损失 -357,954.41 -204,137.96 变动5.35% 资产减值损失同比变动75.35%，主要是报 告期内计提的坏账准备变动所致。 投资收益 73,870,964.19 3,427,774.13 2,055.07% 报告期内投资收益增加2055.07%，原因是 参股的兴科电子科技有限公司2016年上 半年业绩同比大增，确认的投资收益相应 增加所致。 营业外收入 12,533,383.04 9,138,706.21 37.15% 营业外收入为同比增长37.15%，主要是报 告期内确认的政府补助金额较去年同期增 加所致。 少数股东损益 840,580.93 -275,152.54 变动 405.50% 少数股东损益为同比变动405.50%，主要 是报告期内控股子公司银禧光电利润增加 引起其归属于少数股东的净利润同比增加 所致。 外币财务报表折算差额 -113,329.42 2,807.50 变动 4,136.67% 外币报表折算差额同比变动率为 4136.67%，主要是报告期内子公司银禧科 技（香港）有限公司的外币报表折算差额 变动所致。 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -231,849.73 672,567.23 变动 134.47% 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额 为-23.18万元，上年同期为67.26万元，较 上年同期变动90.44万元，变动134.47%， 是报告期内子公司银禧科技（香港）有限 公司外币报表折算差异变动所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入61,172.64万元，同比增长12.37%。公司通过不断改进产品配方、优化产品结构、进行技 术创新、加大研发投入及推行精细化管理、争取优质客户更多的采购份额等方法，大大提升了公司的盈利能力，2016年上半 年主营业务毛利率为19.26%，同比上升0.98%。报告期内共生产各类改性塑料63,600.34吨，同比增长18.00%；销售量为 61,380.09吨，同比增长为15.34%，产销率96.51%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料。 公司主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料和LED相关产品，产品被广泛应用于电线电缆、 节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料、LED套件等领域。 随着智能电子产品的飞速发展以及3D打印技术的大力普及，公司已涉足CNC金属精密结构件领域及3D打印材料、打印 服务领域。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 阻燃料 290,292,832.14 240,279,354.98 17.23% 7.28% 6.92% 0.28% 增强增韧剂 63,011,229.40 51,214,712.97 18.72% 35.22% 34.09% 0.68% 塑料合金料 78,295,108.70 63,674,377.54 18.67% 65.99% 68.35% -1.14% LED相关产品 50,506,882.67 35,197,683.00 30.31% 30.72% 19.81% 6.35% 分地区 珠江三角洲 370,505,546.85 296,154,296.15 20.07% 5.75% 5.24% 0.38% 长江三角洲 124,762,825.92 103,172,710.10 17.30% 31.18% 26.14% 3.30% 国内其他 89,810,015.64 72,871,004.22 18.86% 12.11% 9.84% 1.68% 分行业 塑料行业 550,435,806.41 452,630,050.14 17.77% 9.73% 9.60% 0.10% 电气机械和器材 制造业--LED相 关产品 50,506,882.67 35,197,683.00 30.31% 30.72% 19.81% 6.35% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 供应商名称 2016年半年度报告期 2015年年度报告期 第一名供应商 排第1位 排第4位 第二名供应商 排第2位 排第2位 第三名供应商 排第3位 排第1位 第四名供应商 排第4位 排第7位 第五名供应商 排第5位 排第6位 报告期，公司前五大供应商排名同2015年度报告期相比并无明显变化，2015年原第四、二、一、七、六名供应商排名变 为第一至第五名，对公司未来经营不产生重大影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 客户名称 2016年半年度报告期 2015年年度报告期 第一名客户 排第1位 排第1位 第二名客户 排第2位 排第4位 第三名客户 排第3位 排第2位 第四名客户 排第4位 排第7位 第五名客户 排第5位 排第11位 报告期，公司前五大客户排名同2015年度报告期相比无明显变化。2015年原第一、四、二、七、十一名供应商排名变为 第一至第五名，对公司未来经营不产生重大影响。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 兴科电子科技有限公司 生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、 自动化设备、光伏设备、照明器具、光电元器件、消费电子产 品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售。 218,553,148.49 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 立项时间 研发内容 目前进展 对公司未来的影响 1 金属色免喷涂高分 子材料技术及产业 化 2013年5月 金属色粉的着色、及其对 材料性能的影响 小批量供货 提升公司耐候材料的技术水平，扩 大公司在高端家电市场供应系统 中的影响力。 2 大扩散角光扩散PC 材料 2013年7月 扩大材料的光扩散角度， 提神LED的光照范围和亮 度 规模量产。 提升公司在LED照明系统材料方 面的技术水平，扩大公司在LED领 域新材料应用开发的影响力。 3 智能手机用特种工 程塑料PPS产品 2014年7月 开发增强、增韧、耐候、 耐酸的改性PPS材料 小批量试产 拓展公司产品应用新领域，进入智 能手机供应链。 4 高韧性PC/PBT、阻 燃PC/PBT、增强 PC/PBT合金材料 2014年9月 开发增韧、阻燃、增强的 PC/PBT材料 高韧性PC/PBT已经量产， 阻燃PC/PBT在小批量试 产，增强PC/PBT在开发阶 段。 拓展公司产品类别和应用方向，提 高公司在行业内的知名度及影响 力。 5 低VOC车用聚丙烯 增强材料 2014年9月 开发车用低VOC内饰用 增强聚丙烯材料 小批量试产 拓展公司产品，应对未来汽车行业 内饰材料发展。 6 低收缩、高尺寸稳定 性低密度改性聚丙 烯材料 2015年1月 轻质、高强，高尺寸稳定 性和低收缩，代替更高等 级的塑料材料 小批量生产 产品升级，拓展通用材料的应用。 7 硅碳共聚PC材料 2015年1月 改进PC材料耐低温性和 耐溶剂性 小批量试产 丰富公司PC产品改性技术和产品 类别，提高产品盈利能力。 8 抗静电PC材料 2015年1月 表面电阻率10E（8~10） 小批量试产 丰富公司PC产品改性技术和产品 类别，提高产品盈利能力。 9 低热膨胀系数PC材 料 2015年3月 低热膨胀系数，解决LED 灯管使用过程中受热变 形翘曲 小批量试产 提升公司PC材料技术水平，使PC 全塑LED管技术水平得到进一步 发展。 10 智能手机用工程塑 料PBT产品 2015年7月 开发高流动、增强、增韧、 耐候、耐酸的改性PBT材 料 小批量试产 拓展公司产品应用新领域，进入智 能手机供应链。 11 高光高耐候 PMMA/ASA合金材 料 2015年11月 开发高光泽、耐候满足上 汽通用主机厂标准的材 料 小批量供货 加强公司在车用材料领域的技术 实力和市场影响力 12 充电桩专用PC和 PCAABS材料 2015年10月 开发阻燃、耐候、耐高低 温、易喷涂加工的PC和 PCABS改性材料 研发中 拓展公司产品应用新领域，布局新 能源汽车材料领域。提升公司的行 业影响力 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）行业发展现状及趋势 ①改性塑料行业 公司所处改性塑料行业，是塑料加工工业的子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。改性塑料象征着先进的技术， 高档次的产品和高额的利润。改性塑料已逐渐成为专业人士通用的术语，改性塑料作为塑料的一个分支单独列入了国家标准 化体系。改性塑料已连续十余年保持良好的运行态势，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系逐步完善，十一五 期间取得令人瞩目的成就，实现了快速、持续、稳定、健康发展。 改性塑料产品的最终形态主要为汽车、家电、电子电气等消费类产品的塑料零部件，因此，行业的景气周期与宏观经济 的运行周期有一定的相关性。目前，受全球经济需求不足及国内经济增速放缓的等宏观环境的影响，以及国内改性塑料产品 结构不合理、产品阶段性过剩、科技投入不足、技术创新能力不强等因素的制约，未来，我国改性塑料行业需求增长缓慢的 局面还将持续。 ②ＣＮＣ金属精密结构件行业 受4G网络全面布局、移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展，以及技术革新、产品种类丰富等因素的影响， 未来全球消费电子市场持续活跃，智能手机、平板电脑市场将保持较快增长。金属材质因具有良好的质感触感、比强度高、 散热好、外观时尚等特性，越来越多的被应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴式设备等消费电子终端产品 中。尤其是手机行业巨头苹果、三星、华为、中兴、OPPO、步步高、金立等品牌商目前纷纷将金属机壳应用于旗舰机型， 带动了整个智能手机市场的金属风潮，采用CNC工艺制作的金属机壳已成为了未来智能终端发展的趋势。受此影响，CNC 金属精密结构件市场进入爆发性增长阶段，预计2017年整个CNC金属精密结构件市场空间将达到233.34亿美元。 ③3D打印行业 3D打印被誉为“第三次工业革命”，其无需机械加工或模具就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的物体的特性， 极大缩短了产品的研制周期，提高了生产效率和降低了生产成本。3D打印目前主要被应用于汽车、航空航天、医疗以及消 费商品和电子类等领域。Gartner预测，3D打印市场将在全球范围内从2015年的16亿美元增长至2018年的134亿美元。 3D打印技术的核心是3D打印装备和打印材料。目前，3D打印装备已逐渐成熟，装备稳定性和制件精度已达到较高水准。 但3D打印材料开发难度大成本高，现在仍为构建3D打印生态圈的掣肘。3D打印材料分为工程塑料、金属粉末及陶瓷材料等。 其中，工程塑料为目前3D打印使用的主要材料；金属粉末开发技术壁垒高、广泛应用的前提是成本下降；陶瓷材料仍处于 研发阶段。因此，开发更为多样的具有自主知识产权的高性能3D打印材料是该技术发展的关键因素。 （2）公司市场地位 ①改性塑料行业 银禧科技主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料和LED相关产品，产品被广泛应用于电 线电缆、节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料、LED套件等领域，具有安全、环保等性能。经过十多年的发展， 银禧科技在研发实力、客户资源、产品质量、品牌知名度、管理水平和市场销售网络建设等方面均居于国内同行业前列，目 前已在东莞市虎门镇、道滘镇和苏州吴中区分别建立了生产基地，成为中国最重要的高分子新材料生产企业之一。 ②ＣＮＣ金属精密结构件行业 2015年兴科电子完成从单制程向全制程的升级转型，目前已建立从CNC加工、金属打磨、激光雕刻、金属T处理、精密 注塑、金属喷砂、阳极氧化等全套工艺，发展成为技术含量更高的CNC金属精密结构件全制程解决方案提供商，进入国内 CNC结构件供应商梯队前列。为了进一步扩大在CNC金属精密结构件行业的影响力，2016年上半年公司启动重大资产重组 事宜，拟以发行股份及支付现金的方式购买胡恩赐、陈智勇、高炳义、许黎明合计持有的兴科电子66.20%股权。 ③3D打印行业 公司作为专业从事高分子材料研发及产业化的国家高新技术企业，在改性塑料研发及产业化方面具有良好的基础。近几 年公司对3D打印方面进行了战略投资，经过三年的辛勤耕耘，公司目前已经发展成为国内3D打印高分子材料领域、3D打印 创意化、个性化产品领域的领先者，部分3D研发项目已实现产业化并投入市场。同时，公司积极借助互联网，建设用于打 通垂直智能制造通道和水平价值链通道的一体化产业互联网服务平台—3Denjoy，不断满足终端用户的实用性、个性化的3D 打印服务需求。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，各方面实施情况与前期披露的发展战略和经营计划基本一致，具体进展情况详见本章节中的“1、报告期内总 体经营情况”。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见“第二节 公司基本情况简介”之 “七重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 41,594.32 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 43,174.7 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 11,228.95 累计变更用途的募集资金总额比例 27.00% 募集资金总体使用情况说明 2011年首次公开发行股票募集资金到位情况：经中国证监会核准，并经深交所同意，公司于2011年5月向社会公开发行 人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额45,000万元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币41,594.32万元，超募资金总额为24,595.16万元。首次公开发行股票募集资金已经 天健正信会计师事务所出具的验资报告进行确认，首次公开发行股票募集资金三方监管协议已履行完毕，该次募集的资金 已使用完毕，募集资金账户均已经销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期末累 计实现的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 高性能环保改性聚氯乙烯 材料技术改造项目（2011 年首次公开发行股票募投 项目） 否 3,961.89 3,961.89 0 4,008.39 101.17% 2011年11月30日 583.66 2,694.47 是 否 10,000吨高性能环保改性 工程塑料项目（2011年首 次公开发行股票募投项目） 是 7,229.96 6,325.8 0 6,567.89 103.83% 2014年04月30日 255.1 787.28 否 是 6,000吨高性能环保改性工 程塑料项目（2011年首次 公开发行股票募投项目） 是 5,807.31 4,903.15 0 5,096.27 103.94% 2014年04月30日 153.06 472.37 否 是 承诺投资项目小计 -- 16,999.16 15,190.84 0 15,672.55 -- -- 991.82 3,954.12 -- -- 超募资金投向 苏州新生产基地-苏州银禧 科技有限公司（2011年首 次公开发行股票募投项目） 是 15,000 15,000 0 15,692.34 104.62% 2014年04月30日 -83.53 -682.56 否 否 2011年首次公开发行股票 募投项目结余募集资金永 久性补充流动资金 2,009.81 归还银行贷款（如有） -- 4,200 4,200 0 4,200 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,600 5,600 0 5,600 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,800 24,800 0 27,502.15 -- -- -83.53 -682.56 -- -- 合计 -- 41,799.16 39,990.84 0 43,174.7 -- -- 908.29 3,271.56 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1）10,000吨高性能环保改性工程塑料项目、6,000吨高性能环保改性工程塑料项目未达预计效益主要原因：改性塑料行业竞争激烈，导致产品毛利率 下降，因此未能达到预期效益。但随着募投项目的投产，银禧工塑不断加强管理，上述两个项目实现效益和承诺效益的差距正在缩小。 2）苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司项未达预计效益主要原因：初期费用支出较大，且产能正在释放过程中。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 以前年度发生：2013年9月3日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》，由银禧工塑实施的募投项目“节 能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”，分别变更为“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高 性能环保改性工程塑料项目”，公司其他募集资金投资项目维持不变。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 1、以前年度发生： 1）2011年5月31日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意以超募资金4,200万元偿还银行贷款，利用超募资金700万元永久补充与公 司日常经营相关的流动资金，该事项已完成。 2）2011年7月20日，公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生 产基地的议案》，同意公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司，建立新生产基地。 3）2011年9月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金，并至董事 会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户。上述募集资金已于2012年3月2日全部归还至募集资金专户。 4）2012年6月4日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用4,900万元超募资金永久补充流动资金，该事项已完成。 5）2014年7月15日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金2,009.81 万元永久性补充流动资金，其中银禧科技募集资金账户节余募集资金201.12万元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金；银禧工塑募集资金账户 节余募集资金1,808.69万元永久补充银禧工塑日常经营所需的流动资金。 2、2011年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户均已经销户。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 以前年度发生： 2011年7月2日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以募集资金1,824,522.40元置换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚 氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。公司于2011年7月8日完成了置换。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 适用 1、以前年度发生： 1）2011年9月7日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 用4,100万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2012年3月2 日全部归还至募集资金专户。 2）2012年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电 缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还 至募集资金专用账户，上述募集资金已于2012年9月18日全部归还至募集资金专户。 3）2012年9月21日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电 线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额 归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于2013年3月18日全部归还至募集资金专户。 4）2013年3月20日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电 线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额 归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于2013年9月18日全部归还至募集资金专户。 2、2011年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户均已经销户。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 适用 1、以前年度发生： 2014年7月15日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资 金2,009.81万元永久性补充流动资金，其中银禧科技募集资金账户结余募集资金201.12万元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金；银禧工塑募 集资金账户结余募集资金1,808.69万元永久补充银禧工塑日常经营所需的流动资金，具体内容详见2014年6月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 银禧科技募集资金账户的结余资金是自2011年5月19日募集资金到位至2011年10月19日增资银禧工塑后的利息收入及该等资金后期利息收入，该 结余资金已于2014年7月30日，用于永久补充流动资金。银禧工塑募集资金账户的结余资金是2012年10月20日公司调整了银禧工塑两个募投项目 的建筑设计方案后节约的建筑成本，该结余资金已于2014年7月30日，用于永久补充流动资金。 2、2011年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户均已经销户。 尚未使用的募集资金用途 及去向 公司募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司第三届董事会第十九次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，同意以截止2015 年12月31日公司总股本403,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税）。 公司制定的现金分红政策及2015年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对上述预案发表了独立意见。 2016年5月6日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《2015年年度权益分派实施公告》，2016年5月13日公 司完成了现金红利派发事宜。 2016年公司实施了限制性股票回购注销事宜，2013年至2015年公司现金分红情况具体如下表： 单位：元 年度 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利 润的比率（%） 2015 14,113,400.00（注1） 40,191,874.55 35.12 2014 9,072,900.00（注2） 23,758,661.44 38.19 2013 7,000,000.00 12,041,005.87 58.13 注：1、2015年公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，同意以截止2015年12月 31日公司总股本403,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税）。同时，审议并通过了《关于注销 和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》，回购注销第一个解锁期所涉及6 名激励对象所获授的97.20万股限制性股票。截至到本报告出具日，上述减资事项已完成，且分红方案已经过股东大会通过 并实施完毕，公司实际分红为14,079,380元。 2、2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》，同意以截止2014年12月31日公司总股本201,620,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本201,620,000股 为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至403,240,000股。2015年公司第三届董事会第十九次会议审 议并通过了《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》，回购注 销第一个解锁期所涉及6名激励对象所获授的97.20万股限制性股票（其中含2014年的48.6万股限制性股票）。截至到本报告 出具日，上述减资事项已完成，公司实际分红为9,051,030元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 胡恩赐、 张志勇、 高炳义、 许黎明 兴科电子 66.20%股 权 108,500 重大资产 重组事宜， 已经公司 董事会、股 东大会审 议通过，尚 需中国证 监会核准。 重大资产 重组完成 后，兴科电 子变为公 司全资子 公司。 重大资产 重组完成 后，兴科电 子财务数 据将纳入 公司合并 报表范围 内。 - 是 本次重大 资产重组 完成后，无 论发行股 份募集配 套资金成 功与否，胡 恩赐持有 的银禧科 技股份比 例均超过 5%。根据 相关规定， 胡恩赐为 公司关联 方。 2016年06 月28日 巨潮资讯 网 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 （一）公司股权激励计划情况 1、2016年3月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议 案》及《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》。 （1）关于注销股权激励计划部分股票期权相关事项说明 鉴于激励对象司家保、李文杰、丁锋、刘志平、曹存林、黄玉锋、欧阳曜宇、夏星、李石明、段登科、吴卫丹因个人原 因辞职，以上人员已不符合激励条件，根据《股权激励计划》的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权予 以注销，注销数量为69万份，其中首次授予的股票期权47万份，预留授予的股票期权22万份。 （2）关于注销股权激励计划第一个行权期未达行权条件的股票期权相关事项说明 根据《激励计划（草案）》，公司首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核指标为：以2014年为基数，2015年度营业 收入相比2014年度增长不低于10%；净利润相比2014年度增长不低于120%，且净利润不低于4,500万元。（注：“净利润”指 归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。） 根据公司2015年度财务决算报告结果，股权激励计划首次授予股票期权第一个行权未达到行权条件，公司按照《激励计 划（草案）》相关规定注销第一个行权期所涉及49名激励对象所获授的30%未满足行权条件的434.10万份股票期权。（未完）  |