[中报]*ST中企:2016年半年度报告
公司代码：600675 公司简称：*ST中企 中华企业股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡顺明、主管会计工作负责人倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）唐喆声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 118 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中华企业、公司、本公司 指 中华企业股份有限公司 地产集团 指 上海地产（集团）有限公司 上房集团 指 上海房地（集团）有限公司 经营集团 指 上海房地产经营（集团）有限 公司 古北集团 指 上海古北（集团）有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中华企业大厦 指 古北国际财富中心二期 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中华企业股份有限公司 公司的中文简称 中华企业 公司的外文名称 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CECL 公司的法定代表人 姜维 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 印学青 徐健伟 联系地址 上海市浦东新区雪野路928号6楼 上海市浦东新区雪野路928号6楼 电话 021-20772222 021-20772222 传真 021-20772766 021-20772766 电子信箱 zhqydm@cecl.com.cn zhqydm@cecl.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市华山路2号 公司注册地址的邮政编码 200040 公司办公地址 上海市浦东新区雪野路928号6楼 公司办公地址的邮政编码 200125 公司网址 http：//www.cecl.com.cn 电子信箱 zhqy@cecl.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST中企 600675 中华企业 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记地点 上海市华山路2号 企业法人营业执照注册号 913100001323409633 税务登记号码 913100001323409633 组织机构代码 913100001323409633 报告期内注册变更情况查询索引 公司统一社会信用代码为913100001323409633。详见公 司于2016年7月30日、2016年8月18日在《中国证券报》 、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 7,338,225,127.93 1,272,585,727.51 476.64 归属于上市公司股东的净利润 -61,566,277.18 -739,001,291.24 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -114,943,212.92 -824,461,043.42 不适用 经营活动产生的现金流量净额 3,127,170,898.37 1,078,239,345.62 190.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,582,845,510.16 2,719,123,633.43 -5.01 总资产 32,431,292,220.40 36,617,573,266.02 -11.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.033 -0.396 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.033 -0.396 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.062 -0.442 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.32 -15.32 增加 13.00 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -4.34 -17.09 增加 12.75 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 438,978.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 31,584,891.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 34,222,666.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,840,998.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,399,888.28 所得税影响额 -15,310,710.97 合计 53,376,935.74 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，加快库存去化和支持住房刚性需求及改善性需求是本轮房地产政策的主基调， 房地产市场整体处于复苏状态，部分一线城市呈量价齐升态势，部分二三线城市交易逐步回暖。 但楼市政策有保有压，对房价上涨过快城市进行收紧，上海“沪九条”、苏州“苏十条”、南 京“宁十条”等相继出台。截止本报告期末，部分热点城市已显现调控成果，6月成交量增速有 所放缓。公司位于上海地区的部分项目受市场热捧，尚汇豪庭销售持续火爆，铂珏公馆、古北香 堤艺墅销售同比有较大增长。但因供应充足、购买力有限等原因，公司位于杭州、江阴等地项目 销售价格变化不大，去库存压力仍然较大。 在整体宽松趋稳的形势下，公司紧抓市场时间窗口，加快存货去化，加速资金回笼。报告期 内，公司实现销售资金回笼53.22亿元，同比增长42.07%；经营活动产生的现金流量净额达31.27 亿元，同比增长190.03%；实现结转营业收入73.38亿元，同比增长476.64%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 情况说明 营业收入 7,338,225,127.93 1,272,585,727.51 476.64 报告期内公司具备结转 营业收入条件的项目较 上年同期大幅增加所致 营业成本 5,043,398,299.08 1,066,998,202.76 372.67 报告期内公司结转的营 业收入较上年同期大幅 增加，结转的营业成本相 应增加 营业税金及附加 1,129,069,667.33 88,400,336.56 1,177.22 报告期内公司结转的营 业收入较上年同期大幅 增加，结转的营业税金及 附加相应增加 销售费用 38,789,290.37 55,553,739.86 -30.18 报告期内公司严格管控 销售费用支出所致 管理费用 120,847,352.22 139,110,773.16 -13.13 报告期内公司严格管控 管理费用支出所致 财务费用 362,356,867.14 514,955,158.39 -29.63 报告期内公司借款规模 和借款利率水平均有明 显下降所致 资产减值损失 -11,867,934.96 416,799,403.01 -102.85 上年同期计提了大额的 存货跌价准备使得上年 同期比较基数较大 投资收益 15,122,365.02 59,827,843.98 -74.72 主要系报告期内处置可 供出售金融资产取得的 投资收益较上年同期大 幅下降所致 营业外收入 37,933,193.28 67,570,802.00 -43.86 主要系上年同期将无法 支付的其他应付款转入 营业外收入使得上年同 期比较基数较大 所得税费用 593,844,106.30 18,721,126.21 3,072.05 报告期内公司尚汇豪庭 项目结转营业收入计提 相应的应交所得税所致 归属于母公司所 有者的净利润 -61,566,277.18 -739,001,291.24 不适用 上年同期计提了大额存 货跌价准备，使得上年同 期比较基数较大 经营活动产生的 现金流量净额 3,127,170,898.37 1,078,239,345.62 190.03 报告期内公司销售商品、 提供劳务收到的现金较 上年同期大幅增加，而购 买商品、接受劳务支付的 现金较上年同期大幅减 少所致 投资活动产生的 现金流量净额 268,389,150.33 552,543,550.15 -51.43 上年同期公司转让上海 国际汽车城置业有限公 司股权使得上年同期比 较基数较大 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,952,603,564.55 -1,453,053,854.42 不适用 报告期内公司偿还债务 支付的现金较上年同期 大幅增加所致 科目 期末余额 期初余额 变动比例（%） 情况说明 一年内到期的非流动资产 0.00 35,000,000.00 -100.00 报告期内公司收回少 数股东委托贷款所致 应交税费 1,085,777,154.29 559,769,315.70 93.97 报告期内公司计提大 额应交税金所致 应付利息 206,143,139.99 104,566,228.67 97.14 报告期内公司计提借 款利息所致 一年内到期的非流动负债 2,081,307,533.24 4,948,287,833.42 -57.94 主要系报告期内一年 内到期的长期借款到 期归还所致 其他流动负债 0.00 376,082,151.27 -100.00 报告期内归还信托借 款所致 应付债券 6,919,236,832.33 3,976,236,832.33 74.01 报告期内公司发行私 募公司债所致 递延所得税负债 22,478,904.06 47,382,852.74 -52.56 报告期内可供出售金 融资产公允价值变动 所致 其他综合收益 67,436,712.13 142,148,558.22 -52.56 主要为报告期内可供 出售金融资产公允价 值变动损益 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司完成了非公开发行2016年公司债券（第一期）的相关工作，本期公司债券发行规模14.43 亿元，期限为3年，票面利率为6%，起息日为2016年3月2日。公司完成了非公开发行2016年 公司债券（第二期）的相关工作，发行规模15亿元，期限为3年，票面利率为4.95%，起息日为 2016年3月18日。前述具体事宜详见公司分别于2016年3月4日、3月22日在上海证券交易所 网站和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的临2016-008号、临2016-021号公告。 因地产集团正在筹划与公司相关的重大事项，公司于2016年6月24日发布了《中华企业股 份有限公司重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票已于2016年6月24日起停牌。经与有 关各方论证和协商，该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经申请，公司于2016年7月7日发布了《中华企业股份有限公司重大资产 重组停牌公告》，股票自2016年6月24日起预计停牌不超过一个月。2016年7月23日，公司 发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自2016年7月24 日起继续停牌1个月。重大资产重组停牌期间，公司于2016年7月14日、2016年7月21日、 2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日分别发布了《中华企业股份有限公司重 大资产重组进展公告》。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照2016年度经营计划稳步前进，在改革推进、存量去化、能力提升及预 算管理等方面取得了一定的成效。 （1）明确战略定位，落实机构改革 报告期内，公司明确定位为城市更新平台综合服务商，通过完善管理架构，整合运营体系， 形成了“中心+事业部—项目公司”两层两级扁平化管理架构。中心实施投资决策、战略管控。事 业部作为经营实体、利润中心。项目公司对项目建设进行管理，同类项目向事业部归并集中，由 事业部统一运营管理。 （2）加快存量去化，保持健康业态 报告期内，公司以“加快资金回笼，提升企业健康度”为主要目标，拓宽渠道，整合资源， 主动融入“居住无忧”，在销售端提供“购房无忧”，在服务端提供“生活无忧”，全面提升产 品附加值，促进项目销售去化。截至2016年6月30日，公司累计完成签约金额63.05亿元，签 约面积22.59万平方米，资金回笼53.22亿元。 （3）加强全面预算，有效降低负债 报告期内，公司全面提高预算的完整性、准确性和及时性，明确年度重点指标，夯实工作基 础，对各项目进度节点严格把关，强化预算动态监控，从严把控预算执行。同时通过积极协商， 提前偿还或置换高息贷款，有效降低负债利率。2016上半年共调整15笔带息负债，平均综合成 本逐步下降。 （4）开展专业攻坚，磨砺专业能力 报告期内，公司紧紧抓住“提升专业能级，提高经营效益”这条主线，创新经营理念，加强 专业运作，在打造城市更新平台综合服务商的工作中不断磨砺专业能力。在项目储备方面，积极 探索轻资产开发模式，拓展储备渠道，建立项目库；在产品研发方面，全方位开展标准化研究工 作，覆盖居住、商办、社区等产品，系统总结了五大系列九大类别，实现标准产品线的数据化、 模块化和可复制化。在客户关系方面，公司积极筹建品牌与客户中心，以市场为导向，通过整合 客户数据，创造需求，前置导入，拟全面实现“客户”到“用户”的转变。 下半年，公司将进一步加大存量房产的营销力度，加快销售速度，尽快回笼资金；同时强化 成本控制、严格预算管理、规范内部控制，防范运营过程中产生的风险。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 房地产业 7,206,773,031.71 4,934,324,333.44 31.53 524.61 416.97 增加14.26 个百分点 工程施工 5,664,999.48 3,546,725.34 37.39 55.45 314.01 减少39.10 个百分点 商业和服 务业 117,545,692.87 101,471,120.39 13.68 8.69 -3.22 增加10.62 个百分点 合计 7,329,983,724.06 5,039,342,179.17 31.25 479.17 375.33 增加15.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 房产销售 7,043,459,656.09 4,890,479,411.18 30.57 612.94 438.61 增加22.47 个百分点 房屋租赁 163,313,375.62 43,844,922.26 73.15 -1.54 -5.71 增加1.19 个百分点 工程施工 5,664,999.48 3,546,725.34 37.39 55.45 314.01 减少39.10 个百分点 商业和服 务业 117,545,692.87 101,471,120.39 13.68 8.69 -3.22 增加10.62 个百分点 合计 7,329,983,724.06 5,039,342,179.17 31.25 479.17 375.33 增加15.02 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 上海地区 7,218,483,846.13 477.31 江苏地区 110,999,877.93 742.08 浙江地区 500,000.00 -75.61 合计 7,329,983,724.06 479.17 (三) 核心竞争力分析 公司专注于房地产事业，以“稳健经营、持续发展”为指导思想，立足上海。公司把提升企 业经营水平、为股东创造价值以及扩大品牌影响力作为努力的目标，历练内功，真抓实干。 1、以住宅和商业地产双轮驱动强化抗风险能力。公司在产品配置方面保持住宅与商业地产的 合理动态配比，拥有一些高品质经营性物业，比如，公司标志性物业中华企业大厦。 2、以优良的产品和服务获得消费者对中华企业品牌的认同。作为“上海市著名商标”企业， 公司创造了许多上海房地产行业第一，也开发建设了许多耳熟能详的产品，中华园系列、古北系 列等均获得消费者好评，中华企业品牌拥有一批忠实的消费群体。 3、以持续分红实现投资者价值回报。上市20多年以来，公司秉持关注股东回报的经营理念， 通过分配股利或现金分红方式给予投资者持续回报，累计现金分红总额已超过上市以来募集资金 总额的两倍。 4、公司将以城市更新平台综合服务商作为新的战略定位，全力打造房地产整体配套服务体系， 提升价值创造能力，全力实现“住宅类产品”向“居住类产品”转变。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 A股 600837 海通 证券 105,604,009.67 4,550,000 70,161,000.00 11.30 6,401,606.88 2 A股 002446 盛路 通信 10,586,126.95 3 A股 002267 陕天 然气 212,367.40 4 A股 000837 秦川 机床 333,038.54 5 A股 600170 上海 建工 547,870.62 6 A股 000863 三湘 股份 26,537,597.26 4,905,286 45,128,631.20 7.27 0.00 7 A股 002361 神剑 股份 2,573,356.78 8 A股 002108 沧州 明珠 4,618,451.98 9 A股 600073 上海 梅林 101,512,536.58 11,509,000 131,778,050.00 21.20 6,604,498.25 10 A股 600084 中葡 股份 47,800,000.00 10,000,000 64,300,000.00 10.35 0.00 11 A股 300026 红日 药业 47,241,000.66 2,505,900 43,577,601.00 7.02 278,222.08 12 A股 002332 仙琚 制药 13,544,997.21 1,516,797 14,273,059.77 2.30 151,808.70 13 A股 002635 安洁 科技 55,547,124.90 1,859,023 70,921,739.87 11.42 290,704.90 14 A股 002632 道明 光学 45,026,871.89 3,706,702 44,406,289.96 7.15 750,412.48 15 A股 601186 中国 铁建 30,000,000.00 3,750,000 37,012,500.00 5.96 16 A股 000792 盐湖 股份 70,000,000.00 3,812,637 75,223,328.01 12.11 17 A股 600580 卧龙 电气 23,820,000.00 2,655,518 24,324,544.88 3.92 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损 益 / / / / 合计 566,634,138.17 / 621,106,744.69 100.00 33,348,465.56 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益 变动 会计核算 科目 股份来源 600837 海通 证券 105,604,009.67 0.04 0.04 70,161,000.00 6,401,606.88 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 二级市场 买入 002446 盛路 通信 0.22 0.00 10,586,126.95 -20,681,663.25 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 002267 陕天 然气 0.09 0.00 212,367.40 -1,583,859.38 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 000837 秦川 机床 0.14 0.00 333,038.54 -4,584,305.51 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 600170 上海 建工 0.02 0.00 547,870.62 -3,681,012.74 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 000863 三湘 股份 26,537,597.26 0.51 0.35 45,128,631.20 0.00 -9,381,359.45 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 002361 神剑 股份 0.23 0.00 2,573,356.78 -5,744,977.98 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 002108 沧州 明珠 0.16 0.00 4,618,451.98 -6,962,707.22 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 600073 上海 梅林 101,512,536.58 1.23 1.23 131,778,050.00 6,604,498.25 -23,272,114.93 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 600084 中葡 股份 47,800,000.00 0.89 0.89 64,300,000.00 0.00 -7,425,000.00 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 300026 红日 药业 47,241,000.66 0.25 0.25 43,577,601.00 278,222.08 -5,953,949.75 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 002332 仙琚 制药 13,544,997.21 0.25 0.25 14,273,059.77 151,808.70 -386,783.24 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 002635 安洁 科技 55,547,124.90 0.48 0.48 70,921,739.87 290,704.90 14,430,952.86 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 002632 道明 光学 45,026,871.89 0.63 0.63 44,406,289.96 750,412.48 -1,923,769.12 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 601186 中国 铁建 30,000,000.00 0.03 0.03 37,012,500.00 0.00 -1,800,000.00 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 000792 盐湖 股份 70,000,000.00 0.21 0.21 75,223,328.01 0.00 3,860,294.96 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 600580 卧龙 电气 23,820,000.00 0.21 24,324,544.88 0.00 378,408.66 可供出售 金融资产 参与非公 开增发 合计 566,634,138.17 / / 621,106,744.69 33,348,465.56 -74,711,846.09 / / (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 所占权益 主要产品或 服务 注册资本 总资产 归属于母公司 净资产 营业收入 归属于母公司 净利润 上海古北 （集团〕有 限公司 87.50% 古北一、二 区土地综合 开发 20,930.00 744,519.93 232,797.97 13,430.87 1,861.09 上海房地产 经营(集团) 有限公司 90.00% 上海春城、 御品大厦 30,000.00 351,201.05 113,092.98 240.40 -514.35 上海房地 （集团）有 限公司 100.00% 安亭新镇、 徐汇小闸镇 项目 100,000.00 509,555.24 175,813.91 652.98 -6,639.78 上海鼎达房 地产开发有 限公司 100.00% 项目管理、 咨询、开发 等 6,000.00 11,293.35 7,084.97 10.50 -93.16 苏州工业园 区中华企业 房地产开发 有限公司 100.00% 苏州第五元 素花园 42,000.00 42,930.35 42,920.12 54.00 83.44 上海南郊中 华园房地产 开发有限公 司 100.00% 南郊中华园 39,200.00 81,630.06 60,216.44 - -105.69 上海顺驰置 业有限公司 100.00% 美兰湖中华 园、铂珏公 馆 70,000.00 357,785.32 23,496.17 67,948.78 -13,044.52 杭州中华企 业房地产发 展有限公司 100.00% 杭州御品湾 80,000.00 380,762.34 -65,447.91 - -651.28 江阴中企誉 德房地产有 限公司 65.00% 江阴中企上 城 22,000.00 75,738.80 -33,714.39 3,050.30 -2,851.04 苏州中华园 房地产开发 有限公司 100.00% 苏地 2010-B-33 地块 48,000.00 113,137.13 46,847.57 - -120.35 上海古北京 宸置业发展 有限公司 70.00% 古北国际广 场 3,000.00 17,729.28 10,823.81 - 11.68 上海浦东古 100.00% 古北御庭 50,000.00 70,896.59 61,619.33 46,000.00 7,137.89 北置业有限 公司 上海杉野置 业有限公司 100.00% 古北香堤岭 10,000.00 44,671.07 25,802.14 - -276.74 苏州洞庭房 地产发展有 限公司 90.00% 太湖古北雅 园 USD420 47,509.18 -2,366.89 - -78.12 上海古北朱 家角置业有 限公司 100.00% 古北香堤艺 墅 120,000.00 160,056.68 52,123.67 - -92.27 上海瀛浦置 业有限公司 100.00% 周浦印象春 城 40,000.00 203,621.09 136,990.91 11,579.69 1,254.50 上海瀛茸置 业有限公司 100.00% 松江誉品谷 水湾 120,000.00 218,874.38 70,987.10 39,375.31 1,470.35 江阴金安置 业有限公司 51.00% 尚海荟花园 45,000.00 69,398.42 12,823.87 7,995.68 -1,516.70 上海浦东金 鑫房地产开 发有限公司 50.00% 财富广场、 国客中心 USD560 170,883.65 107,706.49 - -120.11 无锡中城置 业有限公司 60.00% 无锡誉品华 府 10,000.00 301,999.65 7,136.95 - -203.55 上海凯峰房 地产开发有 限公司 71.00% 尚汇豪庭 130,000.00 758,091.69 387,131.77 606,644.15 58,940.17 上海地产古 北安亭置业 有限公司 100.00% 嘉定萃庭 49,000.00 124,510.79 47,774.54 - -0.42 天津星华城 置业有限公 司 30.00% 天津华明镇 项目 165,000.00 258,169.07 111,897.75 3,667.50 -3,602.38 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 杭州艮山府 556,300 销售 16,520.70 544,238.38 -651.28 铂珏公馆 359,500 销售 11,826.71 363,281.61 -13,044.52 江阴中企上城 133,000 销售 4,033.64 104,347.26 -2,857.56 印象春城六街区 103,000 销售 3,154.46 27,766.42 1,254.50 松江誉品谷水湾 531,400 销售 8,362.63 530,663.09 1,470.35 江阴尚海荟 147,400 销售 6,211.87 125,799.83 -1,516.70 朱家角香堤艺墅 291,300 销售及在建 8,749.85 159,473.05 -92.27 誉品华府 351,900 销售及在建 18,023.23 289,470.29 -399.14 嘉定萃庭 142,400 销售及在建 8,110.35 90,532.85 -0.42 尚汇豪庭 860,000 销售及在建 10,685.74 560,703.83 58,940.17 苏州中华园别墅 149,100 在建 1,595.31 109,869.00 -120.35 合计 3,625,300 / 97,274.49 2,906,145.61 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 由于公司2015年度经营亏损，经公司2015年度股东大会年会审议通过，公司对2015年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 报告期内，公司拟以不低于国资备案的价格在联合产权 交易市场公开挂牌转让天津星华城置业有限公司30%的 股权。报告期内，前述转让项目尚未正式挂牌。 详情请查询公司于2016年6月14日在 上海证券交易所网站上披露的临 2016-032号及临2016-033号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015 年6月5日，公司第七届董事会第十八次 会议审议通过了关于公司2014年度日常关联交 易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的 议案，独立董事对该议案事前认可并发表独立意 见，关联董事回避表决，该议案于2015年6月 29 日经公司股东大会审议通过。 详情请查询公司于2015年6月6日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2015-018号的《中 华企业股份有限公司关于公2014年度日常关联 交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易 的公告》。其中，具体关联事项分别详见如下公 告：1、关联借款：临2016-002； 2、同股同权 资金使用：临2016-001。 2016年3月17日，公司第八届董事会第四次会 议审议通过了关于公司2015年度日常关联交易 实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议 案，独立董事对该议案事前认可并发表独立意 见，关联董事回避表决，该议案于2016年4月 12日经公司股东大会审议通过。 详情请查询公司于2016年3月19日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2016-015号的《关 于公司2015年度日常关联交易实际发生额及 2016年度预计日常关联交易的公告》。其中， 具体关联事项分别详见如下公告：1、关联借款： 临2016-037；2、同股同权资金使用：临 2016-026。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司第八届董事会于2016年3月21日以通讯表决方式召开，审议通过了关于公司及公司控 股子公司委托贷款利率调整的议案。详情请查询公司于2016年3月22日在上海证券交易所网站 披露的编号为临2016-022号的公告。 公司第八届董事会于2016年6月14日以通讯表决方式召开，审议通过了关于公司委托贷款 利率调整的议案。详情请查询公司于2016年6月16日在上海证券交易所网站披露的编号为临 2016-034号的公告。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2016年6月12日，公司第八届董事会以通讯表 决方式召开，审议通过了《关于公司放弃参股子 公司优先受让权的议案》和《关于公司转让参股 子公司股权的议案》，独立董事对该议案事前认 可并发表独立意见，关联董事回避表决，该议案 于2016年8月17日经公司2016年第一次临时 股东大会审议通过。 详情请查询公司于2016年6月14日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2016-031号的《中 华企业股份有限公司董事会决议公告》。其中， 报告期内相关转让事项分别详见如下公告：临 2016-032、临2016-033。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 详见与日常经营相关的关联交易 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市公 司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 (协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已经 履行完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 中华企业股份有限公司 公司本部 上海地产中星曹路 基地开发有限公司 75,000.00 2013-1-25 2013-1-25 2017-1-24 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司 中华企业股份有限公司 公司本部 上海国际汽车城置 业有限公司 1,002.00 2011-9-20 2011-9-20 2016-9-21 连带责任担保 否 否 是 是 合营公司 中华企业股份有限公司 公司本部 天津星华城置业有 限公司 10,290.00 2014-6-23 2014-6-23 2017-6-22 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 86,292.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,741.20 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 90,033.20 担保总额占公司净资产的比例(%) 34.86 备注： 1、上述向关联方提供的担保均列入公司2015年度股东大会年会审议通过的额度之内。公司为关联方提供互为担保额度不超过14亿元，其中向上海地产 中星曹路基地开发有限公司提供担保额度9亿元。 2、上述向关联方提供的担保余额和发生额均以实际发生担保数额为准。 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 地 产 集 团 目前公司与控股股东上海地产（集团） 有限公司下属企业存在一定程度的同业 状况，上海地产（集团）有限公司于2007 年承诺：一、凡我公司参与竞标的出让 土地，上海地产（集团）有限公司其他 控股子公司均不参与竞标。二、上海地 产（集团）有限公司不再新设与我公司 业务相同的公司。三、在未来2－3年内， 上海地产（集团）有限公司将采用分步 走的办法，对下属房地产开发企业进行 梳理，并在条件成熟时候，对下属从事 房地产开发业务的公司采取改制、业务 重组、资产转让等措施落实避免同业竞 争承诺。 否 是 其 他 地 产 集 团 公司控股股东上海地产（集团）有限公 司自2015年7月13日起在未来六个月 内不减持所持有的本公司股票，以实际 行动维护市场稳定，切实保护投资者利 益。根据市场情况和公司实际，在法律、 法规允许的范围内，择机增持本公司股 票，共同维护资本市场的良性发展，促 进市场恢复健康平稳状态。 2015 年7月 13日 起未来 六个月 内 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2015年度股东大会年会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内部控制审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海 证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明 确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事认真履行职责，积极参加公司股东大会、 董事会和监事会，关联董事对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司稳定、健康、持续的 发展。 1、关于股东与股东大会：报告期内，公司召开2015年度股东大会年会。公司能够根据《公 司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的 会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。 公司按规定能够确保所有股东，尤其是中小股东对相关议案的审议充分行使表决权，享有平等地 位。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证， 并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。 2、关于控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司与控股股东产权关系相互独立，公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资 金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。 3、关于董事和董事会：报告期内，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事 能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成结构合理。各专业委员 会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。 每位独立董事严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，独立董 事在公司利润分配方案制定及审议关联交易的过程中提出了宝贵的意见与建议。 4、关于监事和监事会：报告期内，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事 能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制； 公司高级管理人员的聘任符合相关法律、法规的规定。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制 度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保 证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。报 告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。 7、关于投资者关系及相关利益者：报告期内，公司严格按照《公司章程》等规定，制定利润 分配方案并按时实施。公司积极接待各类投资者，在公司网站上开设投资者关系板块，进一步加 强了投资者对公司的了解和认同。2016年3月18日，公司召开媒体恳谈会，参与记者基本涵盖 沪上主流财经媒体，会上姜维总经理和印学青副总经理就公司2016年度工作做了简要介绍，促进 了公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。 8、关于内部控制制度的建立健全：报告期内，根据《中国内部审计准则》的要求，公司对内 部审计体系，在制度、细则、内容、流程、表单等方面进行全方位梳理和修改，制订了以内部审 计制度和相应细则为基础，涵盖内控审计、财务收支审计、工程全过程跟踪审计和绩效审计等分 项审计制度在内的一整套审计文件，强化了内审规范，构建了全新内审体系，逐步从查错纠弊职 能转为防范风险职能，从专项审计监督变为完善内部控制体系。 9、关于内幕知情人登记管理：公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制 度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人 员情况作了登记备案。报告期内未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 101,669 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 上海地产 （集团） 有限公司 8,324,182 （未完）  |