[中报]粤 水 电:2016年半年度报告
广东水电二局股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管 人员)张嘉相声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告中所涉及未来经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划 性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 54 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 60 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 63 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 176 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 广东水电二局股份有限公司 广东省水电集团 指 广东省水电集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期/本报告期 指 2016年1 月1 日至2016年 6 月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 粤水电 股票代码 002060 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东水电二局股份有限公司 公司的中文简称（如有） 二局股份 公司的外文名称（如有） Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GHEC 公司的法定代表人 朱丹 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林广喜 林广喜 联系地址 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号1幢水电广场A-1商务中心 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号1幢水电广场A-1商务中心 电话 （020）61776998 （020）61776998 传真 （020）82607092 （020）82607092 电子信箱 lgxi-0731@163.com lgxi-0731@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年07月08 日 广东省工商行政 管理局 440000000027515 440101734992408 73499240-8 报告期末注册 2016年04月27 日 广东省工商行政 管理局 914400007349924088 914400007349924088 914400007349924088 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016年05月05日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2016年4月12日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任朱丹先生为公司总经理的议案》。根据《广东 水电二局股份有限公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人。2016年4月27日，公司完成法定代表人变更的工 商登记手续，法定代表人变更为朱丹先生，并取得广东省工商行政管理局换发的《营业执照》。详见2016年5月5日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的临2016-056-《广东水电二局股份有限公司关于完成法定代表人变更工商登记的 公告》。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,690,343,694.36 2,650,938,599.11 1.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,322,356.94 50,860,622.34 0.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 29,381,938.97 51,174,135.48 -42.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -356,901,408.98 104,152,828.27 -442.67% 基本每股收益（元/股） 0.0854 0.0846 0.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0854 0.0846 0.95% 加权平均净资产收益率 1.93% 2.02% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 14,885,514,489.48 14,594,443,486.46 1.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,827,007,090.68 2,604,533,996.20 8.54% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,801,716.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 41,723,871.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,299,230.97 减：所得税影响额 684,506.25 少数股东权益影响额（税后） -2,000.00 合计 21,940,417.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，在全球经济增长呈现减速趋势以及国内深化结构调整的大背景下, 我国宏观经济呈现“总体平稳、稳中 有进”的发展态势。面对当前的国内外经济环境，公司在董事会的统一领导部署下，在全体员工的共同努力下，继续贯彻“建 设活力水电，扩大品牌效应”的发展定位，坚持以“工程建设＋实业投资＋资本运营”三位一体的发展模式，以“整合、提升、 做实、做大”为发展目标，秉持“实业规模化、品牌高端化、管理规范化”的经营理念，发扬“睿智创新、励志创业”的企业精 神奋勇前行，实现“为客户创造效益，为员工创造机会，为股东创造财富，为社会创造价值”的公司使命；紧扣工程建设、清 洁能源两大主业夯实发展基础，围绕优化资本结构、扩大资产规模有序展开资本运营工作，实现公司持续、健康、较快发展。 1.工程建设方面，公司紧抓国家“一带一路”发展战略、大力推广PPP模式等政策带来的工程建设领域发展机遇，发挥所 长，重点突破，依托“北江航道”和“韩江高陂”等重大水利工程项目，不断加大水利水电、轨道交通、PPP项目等工程承接力 度，提高市场占有率，扩大施工业务规模，加强施工管理，降低施工成本，提升盈利水平，做大做强工程建设主营业务。 2.清洁能源方面，公司紧抓各地制定的“十三五”能源发展规划的机遇，充分发挥粤水电品牌效应，积极寻找水电、风电 和太阳能等优质资源，打造以新疆作为主战场，辐射全国的市场格局，同时积极探索东南沿海二、三类风区项目投资开发及 生物质能发电等项目，最大限度抢占资源，稳妥有序推进清洁能源项目的开发建设，加强科学运营管理，提升清洁能源发电 业务的利润水平。报告期内，公司的全资子公司签署了湖北省公安县生物质能源综合项目、山东省临淄金山光伏发电项目、 湖南省平江县伍市镇农光互补项目、河南省宁陵县生物质能源综合项目、黑龙江省兰西县生物质热电联产项目等合作框架协 议；新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目，新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期、二期，新疆阿克苏柯坪县光伏 发电项目一期、二期首批组件并网发电；公司已投产发电的清洁能源项目总装机56.05万千瓦，新并网发电的清洁能源项目 总装机11万千瓦。截至本报告披露日，广东省徐闻县鲤鱼潭水库光伏发电项目一期首批组件并网发电。开发建设的新疆布尔 津城南风电项目三期，新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期，新疆哈密十三间房风电项目一期，广东韶关乳源大布 风电项目一、二期，甘肃金塔县光伏发电项目二期均正在建设当中。 2016年上半年，公司实现总资产14,885,514,489.48元，比上年度末增长1.99%；营业收入2,690,343,694.36元，同比增长 1.49%；归属于上市公司股东净利润51,322,356.94元，同比增长0.91%。 二、主营业务分析 概述 2016年上半年，公司实现营业收入2,690,343,694.36元，同比增长1.49%；营业成本2,410,588,173.51元，同比增长5.38%； 管理费用82,614,475.23元，同比增长22.50%；财务费用148,606,592.93元，同比减少0.97%；经营活动产生的现金流量净额 -356,901,408.98元，同比减少442.67%，主要原因是本期经营活动收到的款项同比减少；投资活动现金流量净额-361,596,445.01 元，同比增加9.14%；筹资活动产生的现金流量净额192,211,137.82元，同比减少41.25%，主要原因是本期偿还债务支出同比 增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,690,343,694.36 2,650,938,599.11 1.49% 营业成本 2,410,588,173.51 2,287,617,776.55 5.38% 管理费用 82,614,475.23 67,438,169.79 22.50% 财务费用 148,606,592.93 150,065,502.83 -0.97% 所得税费用 29,030,690.50 13,849,117.96 109.62% 主要原因是本期水力发 电收入增长，利润总额 增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -356,901,408.98 104,152,828.27 -442.67% 主要原因是本期经营活 动收到的款项同比减 少。 投资活动产生的现金流 量净额 -361,596,445.01 -331,312,921.32 9.14% 筹资活动产生的现金流 量净额 192,211,137.82 327,179,347.27 -41.25% 主要原因是本期偿还债 务支出同比增加。 现金及现金等价物净增 加额 -526,738,129.44 100,964,188.94 -621.71% 主要原因是本期经营活 动收到现金减少，同时 偿还借款支出增加。 应交税费 38,129,802.75 154,787,784.70 -75.37% 主要原因是建筑业“营 改增”政策的实施，按收 入计提的营业税及其附 加费转回。 持有至到期投资 189,045,967.14 547,571,145.61 -65.48% 主要原因是本期收回已 到期的BT投资款。 应收利息 100,908,259.27 76,250,397.54 32.34% 主要原因是应收已进入 回购期的BT项目利息 及回报增加。 在建工程 906,962,218.34 677,233,068.22 33.92% 主要原因是本期阿瓦提 一期等在建项目投入增 加。 预付款项 760,710,706.85 555,088,000.44 37.04% 主要原因是本期支付工 程款、设备款增加 。 应收票据 34,226,693.13 20,517,150.42 66.82% 主要原因是本期收到 的、尚未到期的银行承 兑汇票增加。 长期股权投资 800,000.00 100.00% 主要原因是本期新增对 外投资增加。 营业税金及附加 -16,473,317.94 78,517,732.17 -120.98% 主要原因是建筑业“营 改增”政策的实施，按收 入计提的营业税及其附 加费转回。 资产减值损失 11,632,393.25 7,198,579.55 61.59% 主要原因是应收款项的 增加，计提的坏帐准备 增加。 投资收益 3,844,568.09 1,952,392.28 96.92% 主要原因是本期BT项 目确认的投资收益增 加。 营业外收入 48,663,192.22 3,599,932.48 1,251.78% 主要原因是本期收到的 政府拆迁补助增加。 营业外支出 26,040,268.00 1,034,708.06 2,416.68% 主要原因是本期处置固 定资产损失增加。 递延收益 61,072,947.08 8,073,660.99 656.45% 主要原因是本期收到的 政府拆迁补助增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的经营计划在报告期内正常履行。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工程施工 2,193,844,498.00 2,126,513,129.29 3.07% -2.63% 3.31% -5.57% 产品销售 156,979,617.43 151,450,410.50 3.52% 8.89% 13.22% -3.69% 发电 329,386,191.88 124,191,862.08 62.30% 32.11% 39.29% -1.94% 勘测设计与咨询 服务 5,418,249.94 5,289,139.62 2.38% 合计 2,685,628,557.25 2,407,444,541.49 10.36% 1.48% 5.52% -3.44% 分产品 水利水电 1,034,199,066.73 1,014,856,227.26 1.87% 10.49% 17.15% -5.58% 市政工程 715,481,890.06 682,787,172.84 4.57% -26.42% -22.88% -4.37% 其他工程 444,163,541.20 428,869,729.19 3.44% 28.85% 39.77% -7.55% 产品销售 156,979,617.43 151,450,410.50 3.52% 8.89% 13.22% -3.69% 水力发电 196,061,063.05 51,868,739.10 73.54% 49.68% 23.94% 5.49% 风力发电 104,146,933.68 61,529,108.42 40.92% 19.85% 67.02% -16.69% 太阳能发电 29,178,195.15 10,794,014.56 63.01% -7.20% 3.11% -3.70% 勘测设计与咨询 服务 5,418,249.94 5,289,139.62 2.38% 合计 2,685,628,557.25 2,407,444,541.49 10.36% 1.48% 5.52% -3.44% 分地区 广东地区 1,607,223,111.07 1,531,832,901.80 4.69% -10.12% -6.29% -3.90% 湖南地区 216,261,987.04 77,901,945.64 63.98% 42.13% 24.43% 5.12% 广西地区 112,489,470.25 113,386,166.89 -0.80% -32.78% -19.35% -16.79% 其他 749,653,988.89 684,323,527.16 8.71% 39.12% 54.26% -8.96% 合计 2,685,628,557.25 2,407,444,541.49 10.36% 1.48% 5.52% -3.44% 四、核心竞争力分析 报告期内，本公司核心竞争力未发生重要变化，并且得到不断提升。公司具备先进的水利水电、地铁盾构等施工技术， 已获得发明专利12项，实用新型专利23项，在施工中发挥了重要作用。公司生产设备主要包括水利水电和地铁盾构施工设备 （公司拥有16台盾构机），目前使用状况良好。公司工程质量优良，所承接的工程多次获得鲁班奖等国家重要奖项，具有良 好的市场信誉，得到了各界业主的好评。公司具备丰富的清洁能源开发、建设、运营经验，已建成投产的发电项目产生了良 好的经济效益，并储备了一批清洁能源资源。公司核心竞争力不断提升，提高公司的市场占有率，增强盈利能力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 638,000,000.00 10,000,000.00 6,280.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广东粤水电工程建设有限公司 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;铁路 工程建筑;公路工程建筑;高速公路照明 系统施工;市政公用工程施工;城市轨道 桥梁工程服务;城市地铁隧道工程服务; 城市轨道交通设施工程服务等。 100.00% 东南粤水电投资有限公司 实业项目投资，能源投资开发，工程建 设，旅游、资源开发，园林设计与施工， 农产品、海产品的加工销售，餐饮管理。 100.00% 中南粤水电投资有限公司 以自有资产进行风力发电项目、太阳能 发电项目、水力发电项目、地热能发电 项目、生物能发电项目、环保项目、清 洁能源项目、文化传媒业等。 100.00% 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 风能、太阳能、水电站及可再生能源的 开发投资等。 100.00% 广东粤水电韩江水利开发有限公司 水利水电开发、投资、经营，供水，旅 游服务。 54.55% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 125,753.64 报告期投入募集资金总额 1,222.2 已累计投入募集资金总额 122,432.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,787.95 累计变更用途的募集资金总额比例 7.78% 募集资金总体使用情况说明 一、非公开发行股票：2016年半年度本公司使用募集资金金额为1,222.20万元，截至 2016年6月30日，本公司累计已 使用募集资金75,902.79万元，募集资金专户余额为3,673.31万元。其中本公司中国光大银行股份有限公司广州执信支行 （以下简称“光大执信支行” ） 、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招行开发区支行”） 、中国银行股份 有限公司广州增城新塘支行（以下简称“中行新塘支行”）三个募集资金专用账户余额合计为1,606.66万元。公司全资子公 司的控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的控股子公司）中国工商银行 股份有限公司广州天平架支行（以下简称“工行天平架支行” ）的募集资金专用账户余额为 7.69 万元，全资子公司粤水电 轨道交通建设有限公司中国银行股份有限公司增城新塘支行，余额为2,058.96万元。募集资金专户余额比实际应有余额 3,320.85万元多352.46万元，差异原因为：本公司光大执信支行、招行开发区支行、中行新塘支行三个募集资金专用账户 存款产生利息收入228.10万元（其中利用利息收入投资安江水电站项目12.18万元），募集资金使用发生的手续费支出0.73 万元。广水安江水电开发有限公司募集资金专户存款产生利息收入19.50万元（其中利用利息收入投资安江水电站项目11.32 万元），手续费支出0.48万元。粤水电轨道交通建设有限公司募集资金专户存款产生利息收入113.80万元，手续费支出0.34 万元；开户预存0.09万元。下属公司汇入16.03万元。由于单位以万元计，四舍五入导致差异0.01万元。二、发行公司债 券：经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598 号文核准，本公司获准向社会公开发行总额不超过 9.4 亿元（含 9.4 亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013 年 1 月 18 日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为 4.7 亿 元，票面利率为 5.50%。扣除发行费用人民币 470 万元后，实际募集资金净额为人民币 46,530 万元，于 2013 年 1 月 23 日存入本公司募集资金账户。截至 2016年 6 月 30 日，本公司使用公司债券募集资金金额为 46,530 万元，其中偿还商 业银行贷款 30,000 万元，补充流动资金 16,530 万元，募集资金余额为 0 元。由于受保荐机构因素影响，导致公司未能 根据发展需要实现公司债发行的需求，公司终止第二期公司债发行工作。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 分变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 非公开发行股票募投 项目：Ф8780mm 盾构 施工设备购置项目 是 39,223.64 39,223.64 1,222.2 36,614.97 93.35% 320.4 否 否 非公开发行股票募投 项目： 安江水电站工 程项目 否 40,000 40,000 0 39,287.82 98.22% 4,799.4 是 否 公司债券募投项目： 偿还商业银行贷款 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 是 否 公司债券募投项目： 补充流动资金 否 16,530 16,530 0 16,530 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 125,753.64 125,753.64 1,222.2 122,432.79 -- -- 5,119.8 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 125,753.64 125,753.64 1,222.2 122,432.79 -- -- 5,119.8 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） Ф8780mm盾构施工设备购置项目：报告期，Ф8780mm盾构施工设备购置项目四台盾构机已可以投 入生产，但该盾构工程业务量不达预期，其中2台盾构机无施工任务，尚未产生效益，导致Ф8780mm 盾构施工设备购置项目本报告期实现的效益未达到预期目标。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金到位前，本公司以自有资金对募集资金项目累计已投入20,631.02万元，其中Ф8780mm 地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02万元，安江水电站工程项目投入12,600.00万元；在募集资 金到位前6个月内，本公司以自有资金对募集资金项目投入12,531.02万元，其中Ф8780mm地铁盾 构施工设备购置项目投入8,031.02万元，安江水电站工程项目投入4,500.00万元。根据相关规定， 募集资金到位后，置换出了先期投入的部分自筹资金12,531.02万元。本次置换已经2011年9月23 日本公司第四届董事会第九次会议审议通过。（募集资金指非公开发行股票募集资金） 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2011年11月28日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于利用闲置的募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用7,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自2011年 11月28日至2012年5月28日，使用期限不超过6个月；2012年3月5日，本公司全额实施了本 次募集资金暂时补充流动资金；2012年5月25日，本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全 部归还至募集资金专户。2012年7月27日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于 利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7,800.00万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，自2012年7月28日至2013年1月27日，使用期限不超过6个月；2013年1月25 日，本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2013年11月22日，本 公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董 事会同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限自2013年11月23 日至2014年5月22日。2014年5月19日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归 还至募集资金专户。（募集资金指非公开发行股票募集资金） 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至报告期末，本公司尚未使用的募集资金全部为非公开发行股票募集资金，金额为3,320.85 万元， 存放于募集资金专用账户，将用于继续实施募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 Ф8780mm 盾构施工设 备购置项目 实施主体为 全资子公司 粤水电轨道 交通建设有 限公司 Ф8780mm 盾构施工设 备购置项目 实施主体为 本公司 39,223.64 1,222.2 36,614.97 93.35% 320.4 否 否 合计 -- 39,223.64 1,222.2 36,614.97 -- -- 320.4 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务规模，提高工程施工利润水平， 本公司2013年12月13日召开的第五届董事会第二次会议、2013年12月30日召开 的2013年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体 的议案》，同意将本公司2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目 “Ф8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体变更为本公司全资子公司粤水电轨道 交通建设有限公司。详见2013年12月14日和2013年12月31日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别披露的《广东水电二 局股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关 于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》和《广东水电二局股份有限公司2013 年第六次临时股东大会决议公告》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) Ф8780mm盾构施工设备购置项目：报告期，Ф8780mm盾构施工设备购置项目四台盾 构机已可以投入生产，但该盾构工程业务量不达预期，其中2台盾构机无施工任务， 尚未产生效益，导致Ф8780mm盾构施工设备购置项目本报告期实现的效益未达到预 期目标。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 广东水电二局股份有限公司董事会关于 募集资金2016年半年度存放与使用情况 的专项报告 2016年08月19日 临2016-071-《广东水电二局股份有限 公司董事会关于募集资金2016年半年 度存放与使用情况的专项报告》,巨潮资 讯网。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东南粤水 电投资有 限公司 子公司 投资 能源投资 开发、工程 建设、实业 项目投资 等。 200,000,000 592,764,581.94 206,908,793.85 35,890,503.57 6,111,959.45 5,866,694.40 中南粤水 电投资有 限公司 子公司 投资 能源投资 开发。 500,000,000 1,911,848,743.14 550,889,888.64 130,784,930.02 61,661,514.32 45,226,054.78 广水桃江 水电开发 有限公司 子公司 发电 资水流域 桃江水电 开发经营； 电力生产 137,000,000 544,813,990.86 213,232,952.94 63,314,569.13 34,055,399.58 25,508,661.01 与销售。 金塔县粤 水电新能 源有限公 司 子公司 清洁能源 投资、开 发、经营管 理太阳能 发电项目、 节能环保 项目。 112,800,000 470,596,507.96 140,760,003.33 29,178,195.15 8,700,124.59 8,072,815.12 福鼎市福 粤投资有 限公司 子公司 投资 以自有资 金投资水 利工程、市 政工程、水 务项目、机 电安装。 25,000,000 217,512,406.54 38,572,542.99 7,383,867.35 7,147,216.38 6,999,539.03 新疆粤水 电能源有 限公司 子公司 清洁能源 风力发电、 太阳能光 伏发电、水 资源投资 开发等。 500,000,000 3,286,336,045.77 471,099,792.33 68,256,430.11 -19,031,573.76 -19,363,457.16 广州市晋 丰实业有 限公司 子公司 制造 专用设备 制造、管道 工程施工 及安装服 务等。 500,000,000 331,068,774.84 156,099,447.18 129,182.70 -5,988,280.73 -6,340,912.76 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 黑龙江牡丹江 宁安50兆瓦光 伏发电项目 55,000 0 350 0.64% 该项目正在做 前期准备工 作，2016年1-6 月实现净利润 -0.11万元。 2012年02月 25日 临2012-005-重 大协议公告， 巨潮资讯网。 广西大藤峡水 利枢纽开发有 限责任公司 28,000 0 5,600 20.00% 该项目在建设 期当中，2016 年1-6月实现 净利润0万元。 2013年01月 22日 临2013-006-对 外投资公告， 巨潮资讯网。 新疆木垒县老 君庙风电场 80,501 683.2 80,085.2 99.48% 该项目已建成 投产，2016年 2013年08月 14日 临2013-056-关 于收购新疆木 一、二期 1-6月实现净 利润-843.77万 元。 垒县东方民生 新能源有限公 司100%股权 的公告，巨潮 资讯网。 新疆骏晟能源 装备有限公司 奇台厂区建设 一、二期工程 19,590.86 295 6,710.72 34.25% 该项目在建设 期当中，2016 年1-6月实现 净利润-311.56 万元。 2014年04月 26日 临2014-030-关 于投资建设新 疆奇台专业钢 结构厂的公 告，巨潮资讯 网。 新疆达坂城风 电场 41,568.52 2,387.94 40,334.94 97.03% 该项目已建成 投产，2016年 1-6月实现净 利润129.05万 元。 2014年06月 10日 临2014-037-关 于投资建设新 疆达坂城风电 场项目的公 告，巨潮资讯 网。 新疆布尔津风 力发电项目三 期 43,099.16 0 1,586 3.68% 该项目在建设 期当中，2016 年1-6月实现 净利润0万元。 2015年02月 06日 临2015-007-关 于投资建设新 疆布尔津风力 发电项目三期 的公告，巨潮 资讯网。 新疆阿克苏阿 瓦提光伏发电 项目一期 29,735.62 14,214 21,587 72.60% 阿克苏阿瓦提 光伏发电项目 一期于2016年 6月28日首批 组件并网发 电，阿克苏阿 瓦提光伏发电 项目二期于 2016年6月29 日首批组件并 网发电，该项 目一、二期 2016年1-6月 实现净利润 -1.31万元。 2015年02月 06日 临2015-008-关 于投资建设新 疆阿克苏阿瓦 提光伏发电项 目一期的公 告，巨潮资讯 网。 新疆阿克苏阿 瓦提光伏发电 项目二期 18,112.15 13,385 13,426 74.13% 2016年01月 07日 临2016-009-关 于投资建设新 疆阿克苏阿瓦 提光伏发电项 目二期的公 告，巨潮资讯 网。 新疆托里县粤 通能源禾角克 风电项目一、 二期 78,516.66 168.25 4,439.25 5.65% 该项目在建设 期当中，2016 年1-6月实现 净利润-0.04万 元。 2015年05月 28日 临2015-031-关 于投资建设新 疆托里县粤通 能源禾角克风 电项目一、二 期的公告，巨 潮资讯网。 新疆和布克赛 尔蒙古自治县 粤水电光伏发 电项目 18,960.92 8,404 13,433 70.85% 于2016年6月 25日该项目首 批组件并网发 电，2016年1-6 月实现净利润 -0.29万元。 2015年05月 28日 临2015-033-关 于投资建设新 疆和布克赛尔 蒙古自治县粤 水电光伏发电 项目的公告， 巨潮资讯网 广东韶关乳源 大布风电项目 一期 43,673.55 6,714.94 10,006.53 22.91% 该项目一、二 期在建设期当 中，该项目一、 二期2016年 1-6月实现净 利润-3.25万 元。 2015年05月 28日 临2015-032-关 于投资建设广 东韶关乳源大 布风电项目一 期的公告，巨 潮资讯网。 广东韶关乳源 大布风电项目 二期 105,000 466.15 466.15 0.44% 2016年01月 07日 临2016-006-关 于投资建设广 东韶关乳源大 布风电项目二 期的公告，巨 潮资讯网。 新疆粤水电哈 密十三间房风 电项目一期 40,557.1 294.3 640.3 1.58% 该项目在建设 期当中，2016 年1-6月实现 净利润-0.55万 元。 2015年08月 11日 临2015-051-关 于投资建设新 疆粤水电哈密 十三间房风电 项目一期的公 告，巨潮资讯 网。 广东省徐闻县 鲤鱼潭光伏发 电项目一期 34,482.62 11,122.25 11,122.25 32.25% 截至报告披露 日，该项目首 批组件已并网 发电，2016年 1-6月实现净 利润-4.04万 元。 2016年01月 07日 临2016-007-关 于投资建设广 东省徐闻县鲤 鱼潭光伏发电 项目一期的公 告，巨潮资讯 网。 新疆阿克苏柯 坪县光伏发电 项目一期 18,105.65 11,149 12,039 66.49% 阿克苏柯坪县 光伏发电项目 一期、二期于 2016年6月29 日首批组件并 网发电，该项 目一、二期 2016年01月 07日 临2016-008-关 于投资建设新 疆阿克苏柯坪 县光伏发电项 目一期的公 告，巨潮资讯 网。 新疆阿克苏柯 坪县光伏发电 项目二期 17,129.73 8,880 9,180 53.59% 2016年1-6月 实现净利润 -1.00万元。 2016年03月 25日 临2016-029-关 于投资建设新 疆阿克苏柯坪 县光伏发电项 目二期的公 告，巨潮资讯 网。 广东省韩江高 陂水利枢纽工 程PPP项目 195,600 270 270 0.14% 该项目正在做 前期准备工 作，2016年1-6 月实现净利润 -0.66万元。 2016年03月 25日 临2016-028-关 于投资建设广 东省韩江高陂 水利枢纽工程 PPP项目的公 告，巨潮资讯 网。 合计 867,633.54 78,434.03 231,276.34 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 15.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,723.61 至 7,732.15 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 6,723.61 业绩变动的原因说明 公司经营业务稳步增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 本公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况， 在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。本公司根据中国证监会证监发﹝2012﹞37号文 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局广东证监﹝2012﹞91号文《关于进一步落实上市公司分 红相关规定的通知》等有关规定，对《公司章程》相关利润分配政策的内容进行修订和完善，并制定《广东水电二局股份有 限公司分红管理制度》，进一步明确了现金分红的决策程序和机制， 完善了利润分配政策的具体内容， 以及对既定利润分 配政策作出调整的条件和决策程序。公司利润分配政策对现金分红的标准和分配比例规定较为明确和清晰，相关决策程序和 机制也较为完备，充分维护了中小股东的合法权益。同时，为了增强对现金分红政策的执行，公司还制定了股东回报规划。 上述利润分配政策的制定均履行了法定的决策程序。在报告期内，本公司严格执行该利润分配政策。 本公司2015年度权益分派方案经公司于2016年5月4日召开的2015年年度股东大会审议通过，以2015年末总股本 601,131,029股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利30,056,551.45元。本次所派现金红 利已于2016年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月04日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月06日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月12日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月14日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月18日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月20日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月22日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月26日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年01月28日 公司 实地调研 机构 华泰证券股份有限 公司黄骥。 公司发展战略、公司主营 业务发展情况、公司目前 在手订单情况、公司混合 所有制改革进展情况、截 至目前公司清洁能源已发 电项目情况等，未提供资 料。 2016年02月01日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年02月03日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年02月05日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年02月16日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年02月18日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年02月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年02月25日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年02月29日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月01日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月04日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月07日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月09日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月10日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月14日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月17日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月21日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月25日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月28日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月29日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年03月31日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年04月01日 公司 实地调研 机构 易方达基金管理有 限公司闫湜。 公司发展战略、公司主营 业务发展情况、公司清洁 能源发电项目情况、控股 股东主要的经营业务、公 司目前有没有债券发行计 划等，未提供资料。 2016年04月05日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年04月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年04月15日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年04月18日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年04月21日 公司 实地调研 机构 华泰证券股份有限 公司黄骥、方晏荷。 公司发展战略、公司2016 年经营发展目标、广东省 韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目进展情况、新疆 粤水电能源有限公司股份 制改制进展情况、公司承 接地铁盾构工程施工业务 的竞争优势、公司清洁能 源发电项目情况等，未提 供资料。 2016年04月22日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年04月29日 公司 实地调研 机构 中国国际金融股份 有限公司廖明兵。 公司主要业务情况、广东 省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目进展情况、清洁 能源发电项目情况、控股 股东主要的经营业务等， 未提供资料。 2016年05月03日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年05月06日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年05月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年05月13日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年05月16日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年05月18日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年05月20日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年05月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年05月27日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月01日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月06日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月13日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月16日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月20日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月24日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月27日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月28日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 2016年06月30日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况， 未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，提升公司治理水平， 促进公司规范运作。 公司治理简况 1.关于股东与股东大会：本公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股 东大会，平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，使其充分行使股东权利。 2.关于公司与控股股东：本公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3.关于董事和董事会：本公司董事会设董事15名，其中独立董事5名，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表（未完）  |