[中报]银宝山新:2016年半年度报告
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张玉良 董事 因公未能出席 王朝晖 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘金柱、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈颖坚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016 半年度报告 .. .. .. .. . 2 第一节 重要提示、目录和释义 .. .. .. .. 6 第二节 公司简介 .. .. .. .. 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .. .. .. .. 10 第四节 董事会报告 .. .. .. .. 23 第五节 重要事项 .. .. .. .. 29 第六节 股份变动及股东情况 .. .. .. .. 33 第七节 优先股相关情况 .. .. .. .. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .. .. .. 34 第九节 财务报告 .. .. .. .. 35 第十节 备查文件目录 .. .. .. .. 148 释义 释义项 指 释义内容 公司 / 本公司 / 银宝山新 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股东 / 中银实业 指 天津中银实业发展有限公司 宝山鑫 指 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 力 合创赢 指 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 力合华富 指 常州力合华富创业投资有限公司 实际控制人 / 东方资产 指 中国东方资产管理公司 天津科技 指 天津银宝山新科技有限公司 惠州实业 指 惠州市银宝山新实业有限公司 惠州科技 指 惠州市银宝山新科技有限公司 昆山模塑 指 昆山银宝山新模塑科技有限公司 长沙模具 指 长沙市银宝山新模具科技有限公司 白狐设计 指 深圳市白狐工业设计有限公司 银宝检测 指 深圳市银宝山新检测技术有限公司 银宝压铸 指 深圳市银宝山新压铸科技有限 公司 银宝（香港） 指 银宝山新（香港）投资发展有限公司 银宝工程 指 SILVER BASIS ENGINERING,INC. UBGS 指 United Basis Global Solutions LC 广州汽件 指 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 东莞分公司 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司 仲恺分公司 指 惠州市银宝山新科技有限公司仲恺分公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 华为 指 华为投资控股有限公司 中兴 / 中兴康讯 指 深圳市中兴康讯 电子有限公司 延锋 指 延锋汽车饰件系统广州有限公司 大众 指 一汽大众汽车有限公司 PO/Plastic Omnium 指 全耐塑料制造集团 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 银宝山新 股票代码 002786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市银宝山新科技股份有限公司 公司的法定代表人 刘金柱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李凌 陈琳 联系地址 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 电话 075 - 27642925 075 - 27642797 传真 075 - 27642492 075 - 27642492 电子信箱 li_ ling@basismold.com chenlin@basismold.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可 参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015 年 04 月 14 日 深圳市宝安区石 岩街道罗租社区 建兴路 5 号 44030610380921 440306724726827 724726824 - 7 报告期末注册 2016 年 01 月 22 日 深圳市宝安区石 岩街道罗租社区 建兴路 5 号 9140307247268 27W 440306724726827 9140307 247268 27W 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016 年 01 月 26 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,317,387,320.42 1,012,973,7 93.72 30.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,123,578.86 33,726,438.89 33.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 42,47,607.23 26,536,978.49 59.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 59,127,920.67 - 59,28,134.2 - 0.27% 基本每股收益（元 / 股） 0.12 0.35 - 65.71% 稀释每股收益（元 / 股） 0.12 0.35 - 65.71% 加权平均净资产收益率 4.60% 5.57% - 0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,72,598,612.93 2,768,964,692.86 0.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 992,163,49.87 959,678,924.74 3.38% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 72,695.65 计入当期损益的政府补助（与企业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,505,0.0 除同公司正 常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 - 381,391.60 远期结售汇业务 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,849.40 无法支付的应付款等 减：所得税影响额 474,051.89 少数股东权益影响额（税后） 15,738.63 合计 2,675,971.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，行业主要指标出现改善迹象，政策效果开始显现，虽然制造业行业情况 稍好于工业整体情况，但国内外环境依然比较严峻。 报告期内，公司董事会积极研究外部环境，围绕着既定的发展战略，明确年度经营目标， 致力于主营业务的稳定提升，将经营重点依然放在模具、注塑和五金三大业务板块，努力开 发市场，公司净利润较上一期有所提升。鉴于长期可持续发展的需要，公司在报告期内加大 了研发和固定资产的投入力度，新增了部分自动化设备，将部分老化设备进行更新，主要目 的在于进一步加强研发及自主创新能力，提升竞争优势，稳固公司长期可持续性发展的根基。 在报告期内，公司获得"深圳市工业设计中心"称号和深圳市宝安区科学技术奖+专利奖。公司 在东莞新建了生产基地，便于服务公司的主要客户，同时也符合公司长期战略的需要。 在核心技术方面，公司构建完整的模具技术标准体系，实现了设计制造工序标准化、工 艺标准化和工艺参数标准化，提高设计生产效率，提高了模具质量的稳定性，快速满足客户 定制产品的个性化需求；基本建立模具技术标准数字化管理系统，通过各类系统的应用，达 到技术标准的有效运用与及时更新，进一步促进设计生产综合管理信息化水平的提升；形成 了一大批创新成果，主要在大型精密复杂模具的设计制造技术和模具设计制造技术标准的数 字化技术两个方向。研究开发方面，公司延续过去的技术研发平台，始终围绕模具生产及相 关的结构件生产等核心业务，致力于模具设计、生产工艺的研发和自主创新，保障公司技术 竞争力和技术领先优势。 在技术创新方面，公司不断完善技术创新机制，始终保持着良好的技术创新氛围，积极 与国内大专院校、科研院所建立联系，建立完善的“产学研相结合”平台。公司目前是 清 华大学机械工程领域工程硕士“实践基地”、深圳大学—银宝山新模具工程联合实验室、深圳 大学—银宝山新先进制造产学研基地、广东工业大学银宝山新先进制造产学研基地、广东工 业大学材料与能源学院—银宝山新大学生就业实习基地。并建立了比较完善的研发人员培训 体系，增加员工技术交流、学习的机会。 针对不断提高的上市公司规范治理要求和监管机构巡视意见，董事会组织公司经营层认 真学习新政策、新规则，推动公司进一步补充、完善内部控制制度，促进企业规范经营的意 识和水平渐进提升。 认真履行公众公司应尽责任，努力提高经营业绩，积极回馈包括中小投资者在内的全体 股东。经董事会审议和股东大会批准，实施了2015年度“高送转”利润分配方案，以127080000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转 增20股，以上方案已于2016年5月31日实施完毕。 公司2016年度经营形式正常，公司报告期内营业收入为1,317,387,320.42元，同比增长 30.05%；归属于上市公司股东的净利润45,123,578.86元，同比增长33.79%。 二、主营业务分析 概述 营业收入同比增长约3亿元，同比增幅30%，主要是延锋、大众、PO模具项目集中上半年终验收；其次是广州汽件上半年量 产； 整体毛利率水平有所下降，主要是受华为、中兴老客户产品降价影响，通讯类产品毛利率有所下滑； 公司的费用增长主要是管理费用增长较为迅速，增长原因是研发投入增长，其次是工资、社保、公积金等用人成本增加；财 务费用同比下降明显，主要原因是欧元及美元对人民币汇率同比上涨； 为确保公司长期、可持续发展，公司本年加大了固定资产投资力度：新增了部分自动化设备、更新了部分老化设备、在东莞 新建了生产基地；并加大研发投入。受此影响公司的投资活动现金流及研发费用同比增长明显。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,317,387,320.42 1,012,973,793.7 2 30.05% 主要客户定单稳步增 长；广州汽件量产 营业成本 1,105,361,675.54 841,907,946.0 31.29% 通讯类产品毛利率有所 下滑，成本上升 销售费用 29,035,232.52 27,805,450.21 4.42% 管理费用 105,193,505.0 80,924,590.47 29.9% 研发投入增长，其次是 工资、社保、公积金等 用人成本增加 财务费用 10,408,452.50 18,078,361.65 - 42.43% 欧元及美元对人民币汇 率同比上 涨 所得税费用 8,671,658.40 6,159,438.1 40.79% 研发投入 46,791,52.91 40,754,70.0 14.81% 经营活动产生的现金流 量净额 - 59,127,920.67 - 59,28,134.2 - 0.27% 投资活动产生的现金流 量净额 - 114,154,565.2 - 70,847,413.15 61.13% 投资增长，设备更新换 代；自动化项目；东莞 新基地建设 筹资活动产生的现金流 量净额 23,723,61.01 126,231,94 7.38 - 81.21% 主要是募集资金到位 后，借款减少。 现金及现金等价物净增 加额 - 148,15,892.54 - 5,28,891.6 392.4% 主要是因为募集资金置 换使用而减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展 与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司一季度披露上半年归属母公司净利润为4000~5500万元；实际数为：4519.26万元，同比增长率33.79%，业绩符合预期。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 加工制造业 1,317,387,320.42 1,105,361,675.54 16.09% 30.05% 31.29% - 0.79% 分产品 模具销 售 294,682,29.45 203,52,512.49 30.93% 24.85% 9.82% 9.45% 注塑销售 542,764,542.61 472,130,845.90 13.01% 38.45% 40.78% - 1.4% 五金销售 475,17,691.27 427,129,097.23 10.10% 24.19% 33.91% - 6.52% 其它 4,82,787.09 2,579,219.92 46.52% 103.36% 13.4% 42.39% 分地区 内销售 1,10,289,207.80 946,39,949.01 13.9% 42.05% 47.12% - 2.96% 出口及境外销售 217,098,12.62 158,961,726.53 26.78% - 8.94% - 19.97% 10.09% 四、核心竞争力分析 （一）公司核心技术情况 1、构建完整的模具技术标准体系 基于大型精密注塑模具的研发、设计、制造及精密结构件成型生产知识库的不断丰富， 对设计制造业务中应用到的技术与工艺标准进行统一的整理，已逐步建立起类别明确、涵盖 全面、数据信息统一的技术标准化体系，实现了设计制造工序标准化、工艺标准化和工艺参 数标准化，提高设计生产效率，提高了模具质量的稳定性，快速满足客户定制产品的个性化 需求。 模具技术标准体系 2、基本建立模具技术标准数字化管理系统 公司技术研发团队，以全面的模具技术标准体系为基础，结合生产管理流程，进行工艺 技术信息化应用系统的开发，形成模具核算、模具设计、加工制造、分析检测等四大主要技 术标准信息化管理系统。通过各类系统的应用，达到技术标准的有效运用与及时更新，进一 步促进设计生产综合管理信息化水平的提升。 模具技术数字化管理系统 3、创新成果 3.1大型精密复杂模具的设计制造技术 公司一贯高度重视技术研发和自主创新，经过多年的积累，公司拥有模具产品设计和制 造的多项核心技术，这些技术应用已处于大批量生产阶段。所涉及产品包括汽车内饰、外饰、 各功能模块及汽车总成，典型产品有保险杠模具、翼子板模具、仪表板模具、门板模具、格 栅模具、前端模块模具、安全汽囊模具、汽车尾门等。 基于塑料成型的单腔双色汽车模具技术开发、深腔产品的低压注塑成型技术、汽车前端 模块塑包钢模具成型技术、注射压缩成型模具技术、汽车燃油箱多层共挤吹塑模具技术、SMC 热压成型模具技术、叠层模具技术等在国内都处于领先水平，获得多项中国模协精模奖，广 泛应用于节能环保、汽车轻量化领域。 （1）单腔双色注塑模具的设计、制造、注塑一体化工艺技术 此项技术区别于传统的双腔双色模的设计与注塑工艺，传统双腔双色模为满足注塑要求， 需按照注塑条件开发出双型腔模具，注射成型时需先完成硬胶部分注塑，然后将模具旋转180 度，再进行软胶部分的注塑。这种技术不但要求模具的体积大，而且生产成本高，还要求注 塑机有旋转工作台。公司自主开发的单腔双色注塑模具，通过特殊结构与双射咀注塑机改造， 实现一个型腔软硬胶同时注塑，达到产品一次成型的目标。此项技术达到国内模具行业先进 水平且获得中国模协精模奖。 （2）深腔产品的低压注塑成型技术 常规低压注塑成型工艺国内主要用于外形特征较平坦的产品上。我司开发的深腔产品低 压注塑成型工艺，突破这一技术局限，正好填补了空白，从而扩大了整车在产品外形设计上 的自由度。较对于传统成型工艺，其成品良率高，低成本，周期快的特点，让低压工艺更适 合大批量生产。满足了用户对汽车内饰高品质的需求及国家对环保的要求。此技术的成功开 发在国内处于领先水平，技术成熟，可完全取代欧洲当地模具，实现了此类模具的大量国产 化。 （3）汽车燃油箱多层共挤吹塑模具技术 2013年12月开始研究汽车六层燃油箱吹塑模设计、制造技术。从汽车燃油箱现有可提升 方向、存在问题、整体工艺方案等方向，进行全面透彻的技术研究与新工艺开发，突出解决 油箱吹塑模具的制造工艺与吹塑成型工艺，以及生产工序的优化等问题，达到提升模具性能、 消除产品缺陷、提高产品质量、简化整体生产工序的效果。已成功开发多个项目且获得中国 模协精模奖。 （4）汽车前端模块塑包模技术 汽车前端模块塑包钢模具成型技术，采用钣金嵌件和塑胶一次注塑成型，替代全钢钣金 件。具备高强度和轻质的优点，提高了支架的尺寸精度，在保证强度的同时又减轻了整车的 重量，设计更加自由灵活。同时主机厂可根据不同模块组合而成的互换性和嵌入式设计，快 速生产不同配置的汽车。 （5）大型汽车前保护板叠层注塑模具 目前国内此类模具（注塑机台>1000T）都是单层模具，或是单面双腔模，但传统双腔模 具需要很大的注塑机台，增加注塑成本。此叠层模具技术首次应用在大型汽车模具上（注塑 机台1800T），此模具尺寸：1500X2200X1650mm，重27吨。弥补了国内此类大型叠层模具的 空白。与常规汽车前保护板一模一穴模具相比，叠层式汽车前保护板模具的锁模力只提高了 5%~15%，实现一模两穴功能，但产量可以增加90%~95%，极大地提高了注塑机设备利用率 和生产率，并降低了生产成本。该项技术获得中国模协精模奖一等奖。 3.2模具设计制造技术标准的数字化技术 根据模具生产的自身特点与管理过程，基于各类技术类软件，开发了大量适于企业内部 标准作业的各类应用工具。替代了大量手动重复性应用操作，对整体模具生产在周期与质量 控制上发挥显著作用。其优秀的自动控制与避错效用，使生产周期缩短10%以上，人为失误 引起的质量问题较大幅度减少。 （1）大型标准件库 标准库包括公司库标件，固化标准件，品牌标准件，客户标准件，专项模具标准件和注 塑机验证系统。涉及模具的全系列配件，将工程师从繁重的重复建模中解放出来，节约人力 资源，并提高模具设计的质量和效率。大量可供随时调用的基于知识的企业标准零件或系列 化产品，能大幅度缩短模具设计周期，最大限度地提高企业的市场反应能力，最终提升企业 的竟争力。 （2）模具BOM自动生成 物料订购是模具制造过程中的重要环节，特别是大型复杂汽车模具，工程师往往要花费 大量时间来填写BOM表，但出错、漏订或多订的情形还是常有发生。直接影响到整个模具的 制造周期。2015年成功开发模具BOM自动生成工具。根据零件属性、编码规则、零件类型及 订购要求、BOM模板格式等自动生成BOM，同时BOM可分类生成、选择生成、且不重复生 成，零件改动时，生成BOM有自动提示更新功能。通过一年多的应用，物料订购效率大幅提 升，基本无出错。 （3）电极加工自动化应用技术 电极是模具制造过程中不可或缺的工序零件，公司技术人员根据电极形状进行分类，利 用NX软件的模板化编程技术及NX二次开发技术，实现基于NX软件的电极自动编程，80%的 电极可以采用该技术高效高质量自动编写加工程式。并与OPS石墨加工自动化单元实现对接， 加工程序自动传输到自动化单元，实现电极加工无人化作业。 （4）深孔钻编程方法及系统 本发明实施提供的深孔钻编程系统可直接读取待加工目标的三维图形文档，自动根据需 要加工的深孔属性信息和机床信息、材料信息计算出各项加工参数，生成G代码深孔钻程序 文件，提高深孔钻编程的效率，并减少人为操作导致的错误。实现三轴、四轴、五轴深孔自 动编程加工。解决汽车产品复杂水孔加工效率低问题。已获得国家发明专利。 （5）一种电火花加工方法及系统 本发明提供了一种电火花加工方法，不再需要人工操作来生成放电程序，并且可以同时 生成多个不同工具电极的放电程序，因此提高了工作效率。在生成放电程序过程中所需要的 3D工具电极图形中心点相对于对应3D工件图形中心点的坐标值通过NX软件自动获取，并且 所需要的放电条件从电火花加工参数数据库中获取，因此3D工具电极图形中心点相对于对应 3D工件图形中心点的坐标值及放电条件，不再需要依靠操作人员设定，从而提高了放电程序 的准确率，因此提高了电火花加工后所得到的零件质量。由于放电程序是在生成后再发送至 电火花加工机床的，未在电火花机床操作面板上编辑，因此在编辑过程中未占用机床实际放 电时间，从而提高了机床有效利用率。整体效率提升30%。已获得国家发明专利。 （6）线切割自动化编程加工技术 公司在总结线切割编程工艺的基础上，利用二次开发手段，直接从模具3D图形上获取加 工刀路并进行自动编程，对直面、角度面都能实现自动编程，完全替代了人工手动编程与多 次图档格式转换的旧式编程方法，快速、准确。此项技术攻克了模具行业一直以来线切割受 限于机床功能、无法自动编程加工的难题，并获得专利授权和软件著作权授权。 （7）CNC在线检测和自动刀具库应用技术 公司自主开发了专用检测软件，在电脑图形上模拟出实际需要的检测效果，自动输出数 控铣床可执行的检测指令程序，在保持机床加工状态的条件下完成等同于三坐标检测效果的 数据验证，具有操作快、数据准、免工件装卸、保证检测与加工基准一致的特点。该项技术 能有效地避免大型工件质量检测误差累积，减少工件装卸时间。 公司技术人员将自动对刀技术和自动换刀技术相结合，对常规自动对刀程序指令代码格 式进行重组。提高了加工过程的自动化程度，进一步提高设备使用率，解放了劳动力，将CNC 加工一人一机作业改变为一人多机作业，在提高生产效率的同时节约了用工成本。 （二）研究开发情况 2008年，公司在原研发部的基础上，组建技术中心，搭建技术研发平台，2010年公司技 术中心通过深圳市市级技术中心认定。围绕模具生产及相关的结构件生产等核心业务，技术 中心致力于模具设计及生产工艺的研发和自主创新，并拓展到模流分析、产品设计开发、热 流道专业设计与生产、综合性质量检测实验室等模具生产相关业务领域，为公司发展提供高 水平的技术支持。根据公司的标准化、自动化、信息化战略要求，技术中心于2016年细分为 技术部、研发部、标准化部、知识产权部、科创部五大功能部门，负责开展产业技术研发、 创造运用知识产权、建立技术标准体系、构建协同创新网络、推进技术创新、凝聚培养创新 人才的全过程实施，组织实施自动化数字化技术改造，以解放技术生产力为使命，保障公司 技术竞争力和技术领先优势。（组织结构图如下） （三）技术创新机制 公司建立了“以企业为主体，市场为导向、产学研相结合”的技术创新机制，形成以市场 需求推动技术创新的市场导向机制。公司先后制定了公司《技术创新奖及其它奖励试行办法》、 《技术成果奖励办法》、《研发人员绩效考核奖励制度》、《技术中心产品开发部激励机制》 等制度，以充分调动广大员工参与技术创新工作的积极性和创造性，已形成了良好的鼓励技 术创新机制，包括如下方面： 1、建立了比较完善的激励机制，公司鼓励产品创新和技术研发，除了日常的绩效考核和 奖励外，公司每年设立“技术创新大奖”，专门奖励对公司发展做出重大贡献的研发项目和优 秀员工。 2、建立完善的“产学研相结合”平台。公司积极与国内大专院校、科研院所建立联系，公 司目前是清华大学机械工程领域工程硕士“实践基地”、深圳大学——银宝山新模具工程联合 实验室、深圳大学——银宝山新先进制造产学研基地、广东工业大学银宝山新先进制造产学 研基地、广东工业大学材料与能源学院——银宝山新大学生就业实习基地。 3、建立了比较完善的研发人员培训体系，不定期组织专家、技术人员和管理人员对员工 进行专业培训，为员工提供多样化的技术交流、学习的机会。 4、公司鼓励研发人员直接参与终端产品设计和市场服务，目前已成功将热流道项目、产 品设计等研发项目转化为业务成果，收益可观。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,450,0.0 0.0 10.0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广东银宝山新科技有限公司 模具、塑胶、五金制品、电子产品的研 发、生产及相关技术咨询；货物及技术 进出口；普通货运。 ( 依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动 ) 〓 10.0% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期 未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,068.16 报告期投入募集资金总额 24.93 已累计投入募集资金总额 24,835.98 募集资金总体使用情况说明 本报告期投入募集资金共计 24.93 万元，其中 17.58 万元用于投入精密模具自动化专线及精密结构件生产项目， 227.35 万 元用于 “ 补充公司流动资金项目 ” ；截止报告期末，已累计投入募集资金 24,835.98 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1 、大型复杂精密模具 扩产项目 否 9,78.37 9,78.37 0 7,380.48 75.40% 2016 年 05 月 01 日 - 325.71 是 否 2 、精密模具自动化专 线及精密结构件生产 项目 否 14,82.89 14,480.89 1 7.58 8,496.5 58.67% 2017 年 05 月 01 日 209.73 是 否 3 、大型复杂精密模具 关键技术及工艺研发 项目 否 5,41.03 5,41.03 0 4,601.13 84.56% 2016 年 06 月 01 日 156.1 是 否 4 、补充公司流动资金 项目 否 20,0 227.35 227.35 227.35 10.0% 是 否 承诺投资项目小计 -- 50,12.29 29,937.64 24.93 20,705.46 -- -- 40.13 -- -- 超募 资金投向 - 合计 -- 50,12.29 29,937.64 24.93 20,705.46 -- -- 40.13 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司 2016 年 4 月 1 日分别召开的第三届董 事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过， 独立董事及保荐机构发表意见，且经大华会计师事务所 2015 年 12 月 24 日出具的 “ 大华核字 [2015]0425 号 ” 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，截至 2015 年 12 月 21 日，自筹资金实际投资额 20,460.53 万元，截止 2016 年 06 月 30 日该部分募集资金已从监管账户 转出 , 完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 仍存放在监管账户 , 截止 6 月 30 日，监管账户银行余额 9262.52 万元，与 ( 募资净额 - 累计投入额 ) 差异 30.34 万元为利息收入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天 津银宝 山新科技 有限公司 子公司 工业 模具制造 95,656,131. 34 30,539,08 1.61 170,765,0 7.52 48,418,358. 53 - 10,369,0 22.15 - 8,539,935.07 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 广东银宝山新 科技有限公司 7,0 945 945 2016 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 合计 7,0 945 945 -- -- -- -- 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计 2016 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 16.47% 至 65.75% 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 5,20 至 7,40 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,464.6 1 业绩变动的原因说明 基于广州汽件实现量产；其它业务盈利水平稳定，预计三季度公司持续盈 利。同时，因汇率市场波动较大，会对公司盈利能力构成一定影响。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年5月20日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于审议银宝山新公司二〇一五年度利润分配的议案》。以公 司当期总股本 127,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 20.000000 股。分红前本公司总股本为 127,080,000 股，分红后总股本增至381,240,000 股。该方案于 2016年5月31日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策 程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2 016 年 05 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安研究所 —— 王政之；复霈 投资 —— 韩宗晖； 国信证券泰力营业 部 —— 刘茂杰；鑫 鼎基金 —— 刘磊； 下午茶基金 —— 罗 敏；华银精治 —— 谭龙； 主要了解一季度经营业绩 及发展战略布局等内容。 2016 年 05 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 —— 张若 敏、王珂、喻银军； 金恒宇投资管理有 限公司 —— 罗敏； 中欧基金 —— 汤 洁；融创智富（深 圳）资产管理有限 公司 —— 廖华； 主要了解一季度销售经营 情况、公司主要竞争力以 及发展战略等方面。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的 关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情 况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺 天津中银实业 发展有限公司 自发行人股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其直 接或间接持有 的发行人公开 发行股份前已 发行的股份，也 不由发行人回 购其直接或间 接持有的发行 人公开发行股 2015 年 12 月 23 日 三十六个月 正常履行中 票前已发行的 股份；所持发行 人股票在锁定 期满后两年内 减持的，其减持 价格（指复权后 的价格）不低于 发行价；发行人 上市后 6 个月 内如发行人股 票连续 20 个 交易日的收盘 价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收 盘价低于发行 价，持有发行人 股票的锁定期 限自动延长至 少 6 个月。 深圳市宝山鑫 投资发展有限 公司 自发行人股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其直 接或间接持有 的发行人公开 发行股份前已 发行的股份，也 不由发行人回 购其直接或间 接持有的发行 人公开发行股 票前已发行的 股份；所持发行 人股票在锁定 期满后两年内 减持的，其减持 价格（指复权后 的价格）不低于 发行价；发行人 上市后 6 个月 内如发行人股 票连续 20 个 2015 年 12 月 23 日 三十六个月 正常履行中 交易日的收盘 价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收 盘价低于发行 价，持有发行人 股票的锁定期 限自动延长至 少 6 个月。在 本公司所持发 行人股票锁定 期结束后两年 内，本公 司无减 持意向，不减持 所持有的发行 人首次公开发 行前已发行的 股份（扣除首次 公开发行时已 转让的股份）。 天津力合创赢 股权投资基金 合伙企业（有限 合伙） 自发行人股票 上市之日起十 二个月内，不转 让或者委托他 人管理其持有 的发行人公开 发行股份前已 发行的股份，也 不由发行人回 购其直接或间 接持有的发行 人公开发行股 票前已发行的 股份。 2015 年 12 月 23 日 十二个月 正常履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年 度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 95,30,0 0 74.9% 190,60,0 00 190,60,0 00 285,90,0 00 74.9% 2 、国有法人持股 48,60,0 0 38.24% 97,20,0 0 97,20,0 0 145,80,0 00 38.24% 3 、其他内资持股 46,70,0 0 36.74% 93,40 0,0 0 93,40,0 0 140,10,0 00 36.74% 其中：境内法人持股 46,70,0 0 36.74% 93,40,0 0 93,40,0 0 140,10,0 00 36.74% 二、无限售条件股份 31,780,0 0 25.01% 63,560,0 0 63,560,0 0 95,340,0 0 25.01% 1 、人民币普通股 31,780,0 0 25.01% 63,560,0 0 63,560,0 0 95,340,0 0 25.01% 三、 股份总数 127,080,0 00 10.0% 254,160,0 00 254,160,0 00 381,240,0 00 10.0% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年5月31日实施利润分配方案，以公司当期总股本 127,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人 民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.000000 股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年4月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年度利 润分配预案的提议及承诺》； 公司于2016年5月20日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于审议银宝山新公司二〇一五年度利润分配的议案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年度利润分配方案已于2016年5月31日实施完毕。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 基本每股收益（元/ 股） 0.12 0.35 -66% 稀释每股收益（元/ 股） 0.12 0.35 -66% 归属于上市公司股 东的每股净资产(元 /股） 2.6 7.55 -66% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年5月31日实施利润分配，以公司当期总股本 127,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币 现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.000000 股。分红前本公司总股本为 127,080,000 股，分红 后总股本增至381,240,000 股。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 天津中银实业发 展有限公司 45,42,0 0 90,84,0 136,26,0 （未完）  |