[中报]宝馨科技:2016年半年度报告
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016年半年度报告 公司Logo 00.jpg 股票代码：002514 编制日期：2016年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 成志明 独立董事 公务 龚菊明 朱虹 董事 公务 朱永福 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱永福、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请 投资者认真阅读，注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 64 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 68 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 69 第九节 财务报告 .................................................................................................................................................. 71 第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 190 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝馨科技 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司 菲律宾宝馨、菲律宾子公司 指 Boamax Phils. Technologies Inc. 厦门宝馨、厦门宝麦克斯、厦门子公司 指 厦门宝麦克斯科技有限公司 上海阿帕尼 指 上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司 南京友智、友智科技 指 南京友智科技有限公司 保荐机构、独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 报告期 指 2016年1月1日至2016年06月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 宝馨科技 股票代码 002514 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州宝馨科技实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宝馨科技 公司的外文名称（如有） SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BOAMAX 公司的法定代表人 朱永福 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱婷 文玉梅 联系地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17 号 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17 号 电话 0512-66729265 0512-66729265 传真 0512-66163297 0512-66163297 电子信箱 zqb@boamax.com zqb@boamax.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号 公司注册地址的邮政编码 215151 公司办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号 公司办公地址的邮政编码 215151 公司网址 www.boamax.com 公司电子信箱 zqb@boamax.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016年04月28日 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 280,284,988.47 260,924,994.64 7.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,043,104.81 31,568,446.25 -58.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,685,890.22 31,145,373.29 -59.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,333,474.61 -3,724,417.19 -43.20% 基本每股收益（元/股） 0.020 0.11 -81.82% 稀释每股收益（元/股） 0.020 0.11 -81.82% 加权平均净资产收益率 1.30% 3.29% -1.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,465,463,155.50 1,407,528,620.73 4.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,013,881,696.31 996,402,884.41 1.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -106,711.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 437,869.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 94,345.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,257.12 减：所得税影响额 66,429.53 少数股东权益影响额（税后） -2,397.07 合计 357,214.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 随着行业竞争的加剧，公司传统数控钣金业务增长缓慢，公司积极谋求企业转型升级，加快产业结构的优化。随着高端 制造国家的强势竞争与回流，中国制造业正步入一个向中高端迈进的新阶段，新一轮技术革命正在进行，装备制造业转型升 级的步伐将大大加快，智能制造装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等高端装备制造将成为新的增长点。 报告期内，随着公司产业链延伸和业务转型升级，公司在巩固数控钣金业务的同时，加快向高端装配制造业和节能环保 产业链方面发展。公司正积极开拓市场，加速企业转型升级，提高盈利能力。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司转型升级进一步加速，公司钣金主营业务较去年同期略有增长，光伏自动化设备的研发和生产也进展有 序。公司全资子公司南京友智科技的业务稳健增长，是公司主要利润来源。公司控股子公司上海阿帕尼煤改电城市供暖项目 虽推进滞缓,但业务前景仍然看好。 报告期内，公司营业收入为280,284,988.47元，同比上升7.42%；主要受计提上海阿帕尼商誉减值影响，营业利润为 8,791,864.46元，同比下降70.12%；利润总额为12,116,575.38元，同比下降61.18%；归属于上市公司股东的净利润为 13,043,104.81元，同比下降58.68%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 280,284,988.47 260,924,994.64 7.42% 营业成本 182,283,132.22 184,148,188.64 -1.01% 销售费用 8,667,138.92 7,591,984.70 14.16% 管理费用 39,738,261.13 34,455,861.70 15.33% 财务费用 4,342,249.75 839,085.92 417.50% 主要因为本期增加银行 贷款而产生的利息费用 增加所致 所得税费用 2,210,833.07 2,394,600.88 -7.67% 研发投入 12,182,263.33 11,236,771.07 8.41% 经营活动产生的现金流 量净额 -5,333,474.61 -3,724,417.19 -43.20% 主要因为本期支付增值 税税金增加较多及各项 期间费用增加所致 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金流 量净额 -37,062,321.10 -63,929,873.84 45.16% 主要因为上期子公司上 海阿帕尼支付项目工程 款较多所致 筹资活动产生的现金流 量净额 61,956,369.85 16,209,029.03 282.23% 主要因为本期新增加流 动资金借款较多所致 现金及现金等价物净增 加额 19,990,072.48 -50,082,549.16 139.91% 预付款项 37,613,101.46 8,759,557.10 329.40% 主要因为本期预付采购 款增加所致 应收利息 22,305.56 42,716.67 -47.78% 主要因为本期期末定期 存款减少所致 其他应收款 60,448,533.25 23,690,333.90 155.16% 主要因为本期收购洁驰 项目终止而应收回预付 股权转让款3000万所 致 可供出售金融资产 17,000,000.00 27,000,000.00 -37.04% 主要因为本期将投资南 京航天紫金的出资份额 转让所致 其他非流动资产 3,000,000.00 14,205,023.72 -78.88% 主要因为上期末子公司 上海阿帕尼预付长期资 产购建款本期结转所致 短期借款 254,251,760.00 186,662,880.00 36.21% 主要因为本期子公司上 海阿帕尼支付工程款项 导致借款增加所致 应付职工薪酬 2,589,716.60 7,835,971.96 -66.95% 主要因为期初数包括已 计提未发放的年终奖金 应付利息 52,819.05 122,160.56 -56.76% 主要因为本期末部分利 息尚未结算所致 其他应付款 4,635,466.25 2,071,577.91 123.76% 主要因为本期末子公司 上海阿帕尼未结算费用 较多所致 预计负债 190,000.00 8,551,038.52 -97.78% 主要因为期初子公司上 海帕尼供热预计亏损本 期大多已确认所致 资本公积 278,219,792.91 551,578,243.77 -49.56% 主要因为本期资本公积 10转10导致金额减少 所致 其他综合收益 -435,231.99 -1,212,257.94 64.10% 主要因为菲律宾子公司 外币报表折算差异所致 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业税金及附加 2,307,237.28 1,175,234.13 96.32% 主要因为本期销售收入 增加所致 资产减值损失 34,249,450.50 3,484,988.00 882.77% 主要因为本期末计提商 誉减值所致 投资收益 94,345.79 194,499.85 -51.49% 主要因为本期投资理财 产品减少所致 营业外收入 3,438,485.38 1,809,679.26 90.01% 主要因为本期增加子公 司南京友智的增值税退 税增加所致 营业外支出 113,774.46 23,771.72 378.61% 主要因为本期固定资产 处置损失增加所致 收到的税费返还 3,842,390.40 11,148,750.07 -65.54% 主要因为母公司上年同 期增值税出口退税较多 所致 收到其他与经营活动有 关的现金 4,392,623.47 7,270,650.31 -39.58% 主要因为本期收回部分 代付款项所致 支付的各项税费 19,433,523.68 12,175,563.76 59.61% 主要因为本期支付增值 税税金增加较多所致 支付其他与经营活动有 关的现金 29,498,239.80 21,375,423.53 38.00% 主要因为各项期间费用 增加所致 取得投资收益收到的现 金 94,345.79 157,269.90 -40.01% 主要因为本期投资理财 产品减少所致 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 2,350.00 516,032.44 -99.54% 主要因为上期子公司艾 诺镁处置固定资产所致 收到其他与投资活动有 关的现金 17,500,000.00 -100.00% 主要因为上期投资理财 产品到期收回所致 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 4,960,162.11 41,535,217.09 -88.06% 主要因为上期子公司上 海阿帕尼支付项目工程 款较多所致 投资支付的现金 51,600,000.00 87,600,000.00 -41.10% 主要因为本期投资理财 产品减少所致 取得借款收到的现金 214,073,970.00 60,594,080.00 253.29% 主要因为本期新增加流 动资金借款较多所致 偿还债务支付的现金 146,813,820.00 40,847,200.00 259.42% 主要因为本期归还流动 资金贷款较多所致 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 5,303,780.15 3,537,850.97 49.92% 主要因为本期借款增加 而导致的利息支付增加 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 所致 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 429,498.34 1,362,712.84 -68.48% 主要因为本期汇率变动 影响较小所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 公司自2014年收购南京友智，利润构成发生重大变动，本期南京友智归属于母公司所有者的净利润为23,478,568.21元，占 净利润总额的比例为180.01%。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年公司将继续加快转型升级步伐，进一步完善组织架构设置，加强对子公司的调控和监督，整合公司业务资源， 将努力从竞争中寻找机遇，通过加强市场与客户开发，充分释放产能，提高公司整体运营管理能力和生产效率，来确保销售 成长和盈利能力目标的实现。 1、延伸钣金主业，向高端装备制造转型升级。报告期内，公司加强产品的研发、设计和生产，引进更多优质客户和新 项目，公司在稳固电力设备、医疗设备、通讯设备以及金融设备领域数控钣金业务的同时，向先进轨道交通装备、新能源汽 车等高端装备制造发展。光伏自动化设备的研发和生产也进展有序，已实现设备的小批量生产及交付。 2、快速拓展节能环保业务，烟气流量监测业务主要应用于电力行业，随着国办发〔2013〕4号、环办〔2013〕21号、 环发〔2013〕98号、发改价格〔2014〕2008号等一系列环保政策的出台，环保政策日益严格。南京友智科技依托中国环 保节能装备产业平台，具备规模优势、资源优势，带动公司烟气流量监测业务飞速增长。报告期内，南京友智科技继续拓展 服务领域，烟气流量监测业务稳健增长。公司现已在北京、华中、西南、西北设立了办事处，为更好的服务好现有电力行业 的同时，还在进一步拓展产品钢铁、水泥、石油、化工等行业的市场占有。 3、上海阿帕尼煤改电城市供暖业务，主要是利用高压电极锅炉供暖，取代燃煤锅炉供暖，符合国家“十三五”‘煤改 电’能源规划，高压电极锅炉集中供暖技术具有环保性和经济性；同时使用低谷电和储能技术。目前电网存在峰谷用电需求 不平衡的现状，提高用电需求侧低谷期电力需求，可以解决其电网负荷稳定的问题，把低谷电进行有效的存蓄即节约了电能， 又降低了供热成本，达到了节能的效果，符合公司定位于大气污染治理产业链的节能环保发展战略。报告期内，大部分电供 暖项目已完成电力接入系统的审批工作，目前正在进行电力线路施工，预计在本年采暖期前大部分电供暖项目可完成调试， 具备供暖条件。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钣金行业 210,034,731.70 143,937,414.87 31.47% 7.43% -6.61% 10.30% 环保行业 64,640,556.77 34,059,043.93 47.31% -1.19% 13.41% -6.78% 装备制造行业 5,609,700.00 4,286,673.42 23.58% 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 电力设备钣金件 97,594,113.22 65,333,713.91 33.06% -9.90% -22.80% 11.18% 通讯设备钣金件 20,608,619.32 14,502,862.17 29.63% 52.90% 35.78% 8.87% 医疗设备钣金件 4,353,061.70 3,070,524.29 29.46% -14.13% -23.14% 8.27% 金融设备钣金件 53,122,128.95 37,109,287.50 30.14% 80.31% 58.06% 9.83% 新能源钣金件 12,356,554.35 8,665,261.35 29.87% -48.44% -55.02% 10.25% 环保产品类 64,640,556.77 34,059,043.93 47.31% -1.19% 13.41% -6.78% 自动化设备类 5,609,700.00 4,286,673.42 23.58% 其他钣金件 22,000,254.16 15,255,765.65 30.66% 44.58% 26.34% 10.01% 分地区 华东地区 112,762,554.14 74,995,072.31 33.49% 91.12% 62.41% 11.75% 国内其他 80,769,540.35 45,601,448.32 43.54% -31.42% -34.61% 2.75% 菲律宾 21,771,873.34 16,366,979.59 24.83% -7.94% -18.38% 9.62% 国外其他 64,981,020.64 45,319,632.00 30.26% 7.42% -5.95% 9.92% 四、核心竞争力分析 1、数控钣金业务核心竞争力 公司一直从事提供客户数控钣金结构件解决方案，公司拥有一支强大的研发设计团队和先进的加工检测设备，稳定的管 理和专业技术团队，在行业内确立了专业领先的品牌形象，具有稳固的竞争优势。公司的客户资源覆盖了电力、通讯、医疗、 金融、新能源、高铁等行业，其中大部分为国际、国内的行业知名企业。公司和主要客户之间建立了长期稳定的战略合作伙 伴关系，合作前景广阔。以上优势是公司产业链延伸,快速进入高端装备制造行业的核心竞争力。 2、烟气流量监测核心竞争力 公司全资子公司南京友智科技自成立以来，一直专注于气体流速流量测量细分领域专业设备和成套系统的研发和设计。 公司拥有较强的技术创新研发实力，拥有实用新型专利3项，软件著作权21项，江苏省高新产品3个，软件产品8个，并与多 所国内院校、研究所建立了长期合作关系，聘请了数位行业内从事研发工作几十年的专家作为技术顾问。公司的烟气流量在 线监测产品已经取得了计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证，并于2014年2月取得了中环协（北京）认证中心颁发 的“中国环境保护产品认证证书”，南京友智科技目前为国内唯一具有与环保最新政策相匹配的产品的单位。 南京友智科技掌握了矩阵式气体流速流量测量技术，拥有一整套设备研发设计的工艺，攻克了含尘、含浆和流场不均匀 环境下气体流速流量测量设备易堵塞、测量准确性和稳定性差的难题，提高了测量精度，为电力行业提供主机锅炉烟粉流速 流量、风速风量监测系统和脱硫脱硝烟气流速流量监测系统解决方案。同时，南京友智科技的研发设计团队也在不断的实践 中，积累了根据客户不同需求和按照客户不同现场基建环境，研发、设计、安装指导定制化测量设备和监测系统的丰富经验。 南京友智科技拥有的矩阵式气体流速流量在线监测技术与国家相关标准中制定的监测比对方法吻合，完全按照国家标准 要求的方法进行监测比对。南京友智科技的矩阵式气体流速流量在线监测技术为多点同时采样，相对于传统的多点分时采样 更科学准确，更能够反映出流体在不同时刻的流场分布情况。大大降低了比对监测工作的人力投入和工作量的同时，也大幅 减少了比对监测数据处理量，为提高环保监管部门工作效率提供良好的技术支撑和储备。 3、高压电极锅炉加上低谷电蓄热技术核心竞争力 阿帕尼高压电极热水锅炉具有高功率、高节能、高效率、高安全性、无污染、无噪声、无排放及高稳定性。高压电极锅 炉加上低谷电蓄热技术正在成为燃煤锅炉的主要替代路线，蓄电锅炉将大量的低谷电吸收利用存蓄起来用于改善冬季供暖， 不仅减少了煤炭大量的有害物质的排放又节能了电能资源，从而缓解了峰谷电和低谷电给国家电网造成的电能浪费。同时对 产品上进行了二次开发，积累了多项专利技术，公司开发的独创性的模块化组装设计，可以大大减少施工建设周期，有效的 降低建设成本。随着各地方政府对国家电能替代政策的逐步落实，供热电价今年有进一步降低的趋势，电供热成本较去年将 有明显降低。 4、光伏自动化设备核心竞争力 公司引进了太阳能湿法设备的核心工程和生产团队，组建了自动化设备部。通过与德国公司 RCT Solutions的技术合 作，利用先进的制程技术，实现了太阳能晶硅电池自动化生产设备的设计、制造、加工、测试的全生产过程，建立一个新型 的为生产太阳能高效晶硅电池片的装备生产基地。主要研发和生产全新专利外观结构的RCT品牌系列太阳能晶硅电池片化工 湿法设备，包括水平式多晶制绒硅片机（RCT i-Tex），水平式湿法刻蚀硅片机（RCT i-Side），水平式湿法清洗硅片机（RCT i-Clean），主要用于太阳能晶硅电池片的制绒工艺与刻蚀工艺，目前这些产品已得到多家大客户的认可，已开始正式的量 产。从2016年1月开始，光伏事业部通过3D建模设计，零件试制，自行开发设备自动化软件，继续进行水平周边自动化上 下料机研发，计划在报告年度内成功完成样机生产，目前样机经过测试全部达到设计的参数要求；同时开始在新型槽式设备 的研发，下一代纳米级晶硅制绒设备研发，新型化学抛光设备的预备研制工作；在研制生产过程中已提交专利申请二十多项。 报告期内，随着公司业务的转型升级，公司的核心竞争力进一步增强。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 苏州新区 支行 无 否 低风险理 财产品 600 2016年 03月16 日 2016年 03月16 日 保本保收 益型 500 1.6 1.19 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 110 2016年 01月13 日 2016年 01月15 日 保本浮动 收益 110 0.01 0.01 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 150 2016年 01月13 日 2016年 01月19 日 保本浮动 收益 150 0.05 0.05 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 50 2016年 01月13 日 2016年 01月25 日 保本浮动 收益 50 0.03 0.03 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 40 2016年 01月13 日 2016年 02月18 日 保本浮动 收益 40 0.07 0.07 中国农业 银行股份 无 否 低风险理 财产品 140 2016年 02月03 2016年 02月18 保本浮动 收益 140 0.11 0.11 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 有限公司 厦门分行 马巷支行 日 日 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 90 2016年 02月04 日 2016年 02月18 日 保本浮动 收益 90 0.07 0.07 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 140 2016年 03月04 日 2016年 04月01 日 保本浮动 收益 140 0.2 0.2 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 100 2016年 03月15 日 2016年 03月18 日 保本浮动 收益 100 0.02 0.02 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 80 2016年 03月15 日 2016年 03月25 日 保本浮动 收益 80 0.04 0.04 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 20 2016年 03月15 日 2016年 04月01 日 保本浮动 收益 20 0.02 0.02 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 40 2016年 03月25 日 2016年 04月01 日 保本浮动 收益 40 0.01 0.01 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 50 2016年 03月25 日 2016年 04月11 日 保本浮动 收益 50 0.04 0.04 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 100 2016年 03月25 日 2016年 04月15 日 保本浮动 收益 100 0.11 0.11 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 230 2016年 03月25 日 2016年 04月18 日 保本浮动 收益 230 0.29 0.29 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 200 2016年 04月01 日 2016年 05月05 日 保本保证 收益 200 0.51 0.51 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 60 2016年 05月11 日 2016年 05月16 日 保本浮动 收益 60 0.02 0.02 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 100 2016年 05月11 日 2016年 05月20 日 保本浮动 收益 100 0.05 0.05 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 40 2016年 05月11 日 2016年 05月31 日 保本浮动 收益 40 0.04 0.04 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 80 2016年 05月11 日 2016年 05月20 日 保本浮动 收益 80 0.04 0.04 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 无 否 低风险理 财产品 270 2016年 05月11 日 2016年 05月31 日 保本浮动 收益 270 0.28 0.28 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 马巷支行 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 400 2016年 05月28 日 2016年 05月31 日 保本浮动 收益 400 0.08 0.08 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 100 2016年 06月01 日 2016年 06月13 日 保本浮动 收益 100 0.06 0.06 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 160 2016年 06月01 日 2016年 06月17 日 保本浮动 收益 160 0.13 0.13 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 360 2016年 06月01 日 2016年 06月23 日 保本浮动 收益 360 0.41 0.41 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 80 2016年 06月01 日 2016年 06月30 日 保本浮动 收益 80 0.12 0.12 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 10 2016年 06月01 日 2016年 07月18 日 保本浮动 收益 0.02 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 60 2016年 06月01 日 2016年 07月19 日 保本浮动 收益 0.15 中国农业 银行股份 有限公司 无 否 低风险理 财产品 90 2016年 06月27 2016年 07月19 保本浮动 收益 0.1 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 厦门分行 马巷支行 日 日 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 100 2016年 06月27 日 2016年 07月21 日 保本浮动 收益 0.12 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 410 2016年 06月27 日 2016年 07月29 日 保本浮动 收益 0.68 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 300 2016年 06月28 日 2016年 07月29 日 保本浮动 收益 0.15 中国银行 苏州新区 支行 无 否 低风险理 财产品 100 2015年 09月02 日 2016年 01月04 日 保本浮动 收益型 100 1.02 1.02 中国银行 苏州新区 支行 无 否 低风险理 财产品 200 2016年 02月24 日 2016年 05月25 日 保本浮动 收益型 200 1.3 1.3 中国银行 苏州新区 支行 无 否 低风险理 财产品 200 2016年 06月01 日 2016年 08月31 日 保本浮动 收益型 1.3 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 300 2015年 10月10 日 2016年 01月08 日 保本浮动 收益 300 2.55 2.55 中国农业 银行股份 有限公司 厦门分行 马巷支行 无 否 低风险理 财产品 300 2015年 12月30 日 2016年 01月04 日 保本浮动 收益 300 0.08 0.08 中国农业 银行股份 无 否 低风险理 财产品 250 2015年 12月31 2016年 01月04 保本浮动 收益 250 0.05 0.05 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 有限公司 厦门分行 马巷支行 日 日 中国建设 银行股份 有限公司 厦门马巷 支行 无 否 低风险理 财产品 100 保本固定 收益 100 0.43 0.43 合计 6,210 -- -- -- 4,940 12.36 9.43 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2016年04月28日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2016年05月19日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,932.32 报告期投入募集资金总额 23.5 已累计投入募集资金总额 29,581.85 报告期内变更用途的募集资金总额 4,110.95 累计变更用途的募集资金总额 4,110.95 累计变更用途的募集资金总额比例 11.77% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1581号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证 券有限责任公司2010年11月12日向社会公开发行普通股（A股）17,000,000股，每股发行价23.00元，募集资金总 额391,000,000.00元，扣除本次发行承销及保荐费30,420,000.00元后的募集资金总额360,580,000.00元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于2010年11月25日汇入本公司开立的募集资金账户。扣除其他发行费用11,256,850.00 元后，公司本次募集资金净额为349,323,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司出具的 天健正信验（2010）综字第010131号《验资报告》予以验证。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、数控钣金结构件生 产线扩建项目 是 17,121.9 20,724.18 23.5 17,985.13 86.78% 2013年 12月31 日 611.24 否 否 2、研发检测中心新建 项目 是 2,021.1 2,529.77 1,791.43 70.81% 2013年 12月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,143 23,253.95 23.5 19,776.56 -- -- 611.24 -- -- 超募资金投向 1、归还银票敞口额度 否 2,825.95 2,825.95 2,825.95 100.00% 2011年 05月31 日 2、向厦门子公司增资 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 2011年 01月31 日 3、向菲律宾子公司增 资 否 1,330 1,330 1,029.34 77.39% 2011年 12月31 日 归还银行贷款（如有） -- 2,950 2,950 2,950 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 10,105.95 10,105.95 9,805.29 -- -- -- -- 合计 -- 29,248.95 33,359.9 23.5 29,581.85 -- -- 611.24 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）近年来市场环境变化，行业竞争激烈，客户竞相压价，同时钣金生产人工成本逐年升高，产 品成本增长较快，导致本公司钣金产品销售毛利率实际低于募投项目预计的产品毛利率。（2）公司 与同行业相比，毛利率处于同业平均水平。数控钣金结构件生产线扩建项目未达到预计效益主要系 公司当前经营环境与募集资金投资项目可行性研究报告编写时的环境发生了较大改变，以及公司为 转型升级引进了较多项目、人才，承担了管理总部的职能，人力、财务等费用增加所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 根据公司2010年12月23日第一届董事会第十三次会议决议：1,使用超募资金中的人民币 57,759,523.49元分别归还银行贷款29,500,000.00元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额 度28,259,523.49元；2,使用超募资金中30,000,000.00元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技 有限公司增资；3,使用超募资金中等额于1,975,400.00美元的人民币约13,300,000.00元（实际使 用人民币金额以银行结算汇率为准）分次向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.（以下简称“菲律宾宝馨”）增资，前2项议案已经实施完毕，截止2013年12月31日，第 3项议案已经实施77.39%，根据公司发展战略的调整，公司短期内不再继续投资。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2011年4月21日本公司第二届董事会第四次会议决议，公司将原项目建设用地即坐落于苏 州高新区鸿禧路以北、石阳路以东的40亩地块变更为坐落于苏州高新区石阳路19号，占地面积约 100亩地块。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 变更项目实施地点后，实施方式做了相应的调整，项目投资总额也进行了相应的调整。其中：数控 钣金结构件生产线扩建项目增加投资36,022,800.00元，全部由公司超募资金补充；研发检测中心 新建项目增加投资5,086,700.00元，全部由公司超募资金补充。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2011年4月10日公司第二届董事会第二次会议，公司使用超募资金20,000,000.00元临时 补充流动资金。已在约定期限内全额归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、截至2013年12月31日，公司数控钣金件生产线扩建项目和研发中心新建项目均已完成建设， 并部分投入使用，本公司以2013年12月31日为基准日，进行募投项目结项工作。本公司承诺投 资项目资金结余金额为32,753,053.83元（余额已扣除截止2014年3月6日尚需支付的项目尾款 19,933,268.17元），其中：数控钣金结构件生产线扩建项目资金结余25,206,174.37元，研发检测 中心新建项目资金结余7,546,879.46元。 结余原因：（1）公司在项目建设过程中，对项目费用进 行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金使用，减少了土建工程成本；（2）公司对 设备不断自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进数量比原计划减少;原计划采用的部分进 口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少了对进口设备的采购，设 备采购单价大大降低，从而节约了设备投入。 2、超募资金原计划投资结余金额为3,006,600.00 元，结余原因：向菲律宾子公司增资实际投入金额占承诺投资金额的77.39%，根据公司发展战略 的调整，短期内不再继续投资 。 3、根据2014年 3月6日第三届董事会第二次会议决议，公司 将截止2014年3月6日的结余募集资金6,503.23万元（含利息）永久补充流动资金，本次董事会 后新产生的利息收入也将转为永久性流动资金。原支付的建筑工人保证金100万元、市政工程押金 及保证金17万元，收回后也转为永久性流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2016年06月30日，尚未支付的募集资金余额为2,950,816.00元（含利息收入扣除手续费 净额），其中，募集资金专户余额为1,950,816.00元，以7天通知存款形式存储的资金余额为 1,000,000.00元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1、数控钣 金结构件生 产线扩建项 目 1、数控钣 金结构件生 产线扩建项 目 20,724.18 23.5 17,985.13 86.67% 2013年12 月31日 611.24 否 否 2、研发检 测中心新建 项目 2、研发检 测中心新建 项目 2,529.77 1,791.43 70.81% 2013年12 月31日 否 否 合计 -- 23,253.95 23.5 19,776.56 -- -- 611.24 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据本公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年5月11日年 度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》， 本公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式， 本公司募集资金投资项目“数 控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中心新建项目”实施地点由原位于鸿 禧路北、石阳路东40亩地块变更为苏州高新区石阳路19号约100亩地块。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) （1）近年来市场环境变化，行业竞争激烈，客户竞相压价，同时钣金生产人工成本 逐年升高，产品成本增长较快，导致本公司钣金产品销售毛利率实际低于募投项目预 计的产品毛利率。（2）公司与同行业相比，毛利率处于同业平均水平。数控钣金结构 件生产线扩建项目未达到预计效益主要系公司当前经营环境与募集资金投资项目可 行性研究报告编写时的环境发生了较大改变，以及公司为转型升级引进了较多项目、 人才，承担了管理总部的职能，人力、财务等费用增加所致。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门宝麦 克斯科技 有限公司 子公司 制造业 数控钣金 结构件制 造及组装 5000万人 民币 99,909,667.32 78,880,128.08 52,286,176.40 11,817,853.71 10,163,425.48 BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. 子公司 制造业 数控钣金 结构件制 造及组装 400万美元 46,084,082.81 37,089,639.17 19,872,582.39 3,605,579.09 3,411,255.48 苏州艾诺 镁科技有 限公司 子公司 制造业 机加工及 租赁 2,897.737495万人民 币 26,818,993.42 26,668,688.66 1,129,522.50 （未完）  |