[中报]中通客车:2016年半年度报告
中通客车控股股份有限公司 2016年半年年半年度报告全文 中通客车 客车控股股份有限公司 20016年半年度报告 2016年 08月 1 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人 (会计主管 人员)侯晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................27 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................27 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................28 第九节财务报告 ..............................................................................................................................29 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................121 3 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指中通客车控股股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 公司章程指中通客车控股股份有限公司章程 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2016年 1月 1日-2016年 6月 30日 4 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称中通客车股票代码 000957 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称（如有）中通客车 公司的外文名称（如有） ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人李树朋 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王兴富赵磊 联系地址山东省聊城市经济开发区黄河路 261号山东省聊城市经济开发区黄河路 261号 电话 0635-8325577 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 lckwxf@sohu.com www_957@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 5 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015年年报。 6 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,957,798,638.38 2,027,230,070.31 95.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 291,831,115.82 48,258,154.67 504.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 286,211,490.39 38,926,487.63 635.26% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,010,784,681.94 -605,435,323.35 66.95% 基本每股收益（元 /股） 0.98 0.20 390.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.98 0.20 390.00% 加权平均净资产收益率 12.78% 4.44% 8.34% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,910,854,283.54 7,058,869,153.55 40.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,286,073,265.70 2,136,776,389.05 6.99% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -344,001.37 7 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 7,761,614.79 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 212,054.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 -1,413,700.00性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 82,616.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 394,381.42 减：所得税影响额 1,080,327.82 少数股东权益影响额（税后） -6,987.37 合计 5,619,625.43 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 根据中国客车统计信息网数据， 2016年上半年，国内 6米以上客车销量 83127辆，同比增长 8.7%，主 要来源于公交客车、中型客车的增长。国内公路客车和海外出口客车均出现不同程度的下滑。 上半年，公司通过以下措施使经营业绩持续保持大幅增长。 一是继续抢抓新能源客车机遇，上半年公司新能源销量和市场占有率稳居行业第二位。二是继续深 入推进国际化发展战略，进一步完善海外营销网络，加强营销团队的建设，为海外出口长期稳健发展打下 基础。三是坚持创新驱动，围绕现有产品，进行优化完善，开发了高端商务中巴、房车、蓝迪、轻舟等新 产品，并且开始形成批量订单，为公司未来发展提供强有力的储备产品。 截止2016年中期，公司累计销售客车 7908辆，收入 39.58亿元，净利润 2.92亿元，同比分别增长 40.34%、 95.23%和504.73%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 3,957,798,638.38 2,027,230,070.31 95.23%主要是本报告期新能源车辆销售增加所致。 营业成本 3,114,769,258.44 1,700,527,050.71 83.16%主要是本报告期新能源车辆销量增加所致。 销售费用 260,899,475.74 141,851,016.36 83.92%主要是本报告期销售收入增加所致。 管理费用 151,254,620.61 106,283,027.27 42.31%主要是本报告期研发费用增加所致。 财务费用 24,462,712.18 17,053,912.87 43.44%主要是本报告期利息支出增加所致。 所得税费用 56,326,810.93 11,611,483.83 385.10%主要是由于本报告期利润增加所致。 研发投入 153,768,178.36 77,317,938.08 98.88%主要是本报告期新产品研发投入增加所致。 -1,010,784,681.94 -605,435,323.35 66.95% 主要是本报告期新能源汽车国补资金未到位应收账 款增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 -66,031,603.15 20,481,736.64 -422.39%主要是本报告期理财投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 823,176,613.24 421,477,392.15 95.31%主要是本报告期银行融资款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -252,565,492.72 -162,720,502.82 35.57%主要是本报告期经营活动现金净流量减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 9 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 截止2016年中期，公司累计销售客车 7908辆，收入 39.58亿元，净利润 2.92亿元，同比分别增长 40.34%、95.23% 和504.73%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 客车 3,925,012,846.51 3,092,586,909.59 21.21% 96.40% 83.86% 5.37% 分产品 客车 3,913,264,172.99 3,083,227,452.54 21.21% 97.03% 84.34% 5.42% 其他 11,748,673.52 9,359,457.05 20.34% -5.15% -1.46% -2.99% 分地区 国内 3,803,472,083.78 3,004,694,159.12 21.00% 116.74% 102.94% 5.37% 国外 121,540,762.73 87,892,750.47 27.68% -50.11% -56.37% 10.37% 四、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下： 1、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路 ——以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造 “创新中通 ”， 抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持 自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开 发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益 化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。 2、品牌特色鲜明 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企 业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导 “节 能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以 “科技领先，节能高效， 便捷交通，绿色发展 ”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企 业长期持续发展的核心竞争力。 3、企业文化 多年来，中通客车在 “富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长 ”的企业宗旨指导下，采取多种措施， 矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。 “以人为本 ”是中通企业文化的核心， 发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、 爱护人、成就人的企业氛围。 10 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 51,500,000.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 北京中通通达汽车商贸有限公司客车及配件销售 100.00% 沈阳中通通达商贸有限公司客车及配件销售 100.00% 哈尔滨市中通客车销售有限公司客车及配件销售 100.00% 深圳鹏通汽车销售有限公司客车及配件销售 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 关联是否关产品委托理报酬确本期实际收计提减值准备报告期实际 受托人名称起始日期终止日期预计收益 关系联交易类型财金额定方式回本金金额金额（如有）损益金额 中国银行受托否银行 6,000 2016年 01 2016年 01协议 6,000 7.4 7.4 11 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 银行理财月 06日月 21日 平安银行 受托 银行 否 银行 理财 9,000 2016年 04 月 07日 2016年 04 月 27日 协议 9,000 13.81 13.81 合计 15,000 -- - 15,000 21.21 21.21 委托理财资金来源自有间歇性闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期 2016年 04月 23日 （如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有 ) （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 期末投资 衍生品投是否衍生品投计提减值报告期金额占公 资操作方 关联 关联 衍生品投资 资初始投 起始终止期初投报告期内报告期内 准备金额 期末投资 司报告期实际损 关系类型日期日期资金额购入金额售出金额金额 名称交易资金额（如有）末净资产益金额 比例 银行无否远期结售汇 29,508.84 663.12 28,845.72 19,760.98 0 9,747.86 4.26% -437.69 合计 29,508.84 -- 663.12 28,845.72 19,760.98 0 9,747.86 4.26% -437.69 衍生品投资资金来源出口收汇 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露 2016年 04月 23日 日期（如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有 ) 公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交 易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售 汇操作也存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售 汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇 兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度 不完善造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。 4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计 订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准， 导致远期结汇延期交割风险。公司采取的风险控制措施公司制定了《关于远期结售汇套期保 值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市场 风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） 12 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 风险为主要目的，禁止投机和套利。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的 管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中， 交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与 银行进行结算。当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远 期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公 司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜 亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告 和解决方案，由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。 已投资衍生品报告期内市场价格 按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以 期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金 额在公允价值变动中体现。 或产品公允价值变动的情况，对衍 生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的 设定 报告期公司衍生品的会计政策及 无会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风 无 险控制情况的专项意见 （3）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途 青岛交运集团公司否 116 7.65%车辆购买客车 山东交运通达客运有限公司否 18.24 7.98%车辆购买客车 山东交运通达客运有限公司否 17.95 7.98%车辆购买客车 合计 -152.19 -- - 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有 ) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有 ) 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。 13 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期 计划投本报告期 项目名称项目进度项目收益情况披露日期（如有）披露索引（如有）末累计实际 资总额投入金额 投入金额 厂区搬迁及节能与新 能源客车产业化项目 113,800 2,413.59 107,250.75 94.20%项目已投入使用 2010年 04月 16日巨潮咨询网站 合计 113,800 2,413.59 107,250.75 -- - - 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2015年度利润分配方案已获公司 2015年度股东大会审议通过，具体方案为：向全体股东每 10股转增10股，派发现金 5元（含 税）。该方案已于 2016年7月27日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 14 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的资 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 料 2016年06月02日本公司实地调研机构 东方证券资产管理有限公司秦绪 文；浙商证券股份有限公司李丰； 华夏基金连晓；瑞银证券有限责 任公司邹天龙 行业情况及公司主要产品状 况。公司未向其提供有关经 营业绩方面的相关资料。 15 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司依据中国证监会公司治理的规范性文件，不断规范和完善公司治理结构，先后制定了基本覆盖公 司生产、经营和管理等各个经营环节的一系列内部管理制度。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 16 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 占同类获批的关联 关联交是否超可获得的 关联交易关联关关联交关联交关联交易关联交交易金交易额交易 披露日期披露索引易金额过获批同类交易 方系易类型易内容定价原则易价格额的比度（万结算 额度市价（万元） 例元）方式 中通汽车 采购商 工业集团控股股底盘、配银行2016年 04 有限责任东 品或接 件、油料 市场定价 3,378.11 3,378.11 0.89% 30,000否 结算 3,378.11 月 23日 受劳务 公司 山东省交控股股 采购商 通工业集东的第车辆配银行2016年 04 团控股有一大股 品或接 件 市场定价 2,433.40 2,433.4 0.64% 8,000否 结算 2,433.40 月 23日 受劳务 限公司东 受同一 《中通客车 控股股 聊城中通 物业管理 东及最 终控制 采购商 品或接 物业综 合服务 市场定价不适用 50否 银行 结算 - 2016年 04 月 23日 控股股份有 限公司 2016 有限公司受劳务年日常关联 方控制 交易预计公 的企业 告》编号： 2016-019，受同一 山东中通控股股 采购商刊登在巨潮 钢构建筑 股份有限 东及最 终控制 品或接 工程施 工 市场定价 521.11 521.11 0.14% 4,000否 银行 结算 521.11 2016年 04 月 23日 资讯网" 受劳务 公司方控制 的企业 受同一 山东中通 物流有限 公司 控股股 东及最 终控制 方控制 采购商 品或接 受劳务 运输劳 务 市场定价 501.51 501.51 0.13% 4,000否 银行 结算 501.51 2016年 04 月 23日 的企业 17 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 受同一 阳谷中通 专用汽车 有限公司 控股股 东及最 终控制 方控制 采购商 品或接 受劳务 车辆配 件 市场定价 1,466.68 1,466.68 0.39% 5,000否 银行 结算 1,466.68 2016年 04 月 23日 的企业 高管人 中国公路采购商 员担任车用材银行2016年 04 车辆机械 本公司 品或接 料 市场定价 382.84 382.84 0.10% 5,000否 结算 382.84 月 23日 有限公司受劳务 董事 中通汽车 采购商 工业集团控股股银行2016年 04 品或接担保费市场定价不适用 300否- 有限责任东结算 月 23日 公司 受劳务《中通客车 控股股份有 中通汽车 销售商整车及限公司 2016 工业集团控股股银行2016年 04 有限责任东 品或提配件销市场定价 269.51 269.51 0.07% 5,000否 结算 269.51 月 23日 年日常关联 供劳务售交易预计公 公司 告》编号： 2016-019，受同一 聊城中通 物业管理 有限公司 控股股 东及最 终控制 方控制 销售商 品或提 供劳务 水电费市场定价不适用 50否 银行 结算 - 2016年 04 月 23日 刊登在巨潮 资讯网" 的企业 合计 -- 8,953.16 -61,400 -- - - - 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易 不适用进行总金额预计的，在报告期内的实 际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的 无 原因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 18 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相关公告实际发生日期（协实际担保是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期 披露日期议签署日）金额完毕联方担保 19 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2015年 07月 29日 500连带责任保证 1年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2015年 09月 10日 2,000连带责任保证 1年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2015年 11月 16日 2,000连带责任保证 2年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2015年 12月 10日 1,700连带责任保证 2年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2015年 12月 11日 2,100连带责任保证 2年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2016年 02月 18日 1,000连带责任保证 1年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2016年 03月 04日 1,000连带责任保证 1年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2016年 04月 06日 2,000连带责任保证 1年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2016年 04月 26日 500连带责任保证 1年否否 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2016年 06月 15日 500连带责任保证 1年否否 聊城市公共交通集 团有限公司 2014年 08月 13日 5,000 2015年 03月 06日 1,600连带责任保证 3年否否 报告期内审批的对外担保额度合计 0 报告期内对外担保实际发 5,000（A1） 生额合计（ A2） 报告期末已审批的对外担保额度合计 30,000 报告期末实际对外担保余 14,900（A3） 额合计（ A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度相关公告实际发生日期（协实际担保是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期 披露日期议签署日）金额完毕联方担保 聊城中通轻型客车 有限公司 2014年 05月 09日 10,000 2016年 01月 26日 700连带责任保证 6个月否是 聊城中通轻型客车 有限公司 2014年 05月 09日 10,000 2016年 03月 31日 1,000连带责任保证 6个月否是 聊城中通轻型客车 有限公司 2014年 05月 09日 10,000 2016年 04月 15日 1,800连带责任保证 6个月否是 聊城中通轻型客车 有限公司 2014年 05月 09日 10,000 2016年 04月 22日 2,500连带责任保证 6个月否是 聊城中通轻型客车 2014年 05月 09日 10,000 2016年 06月 03日 2,200连带责任保证 6个月否是 20 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 有限公司 聊城中通轻型客车 有限公司 2014年 05月 09日 10,000 2016年 06月 16日 800连带责任保证 6个月否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 0 报告期内对子公司担保实 9,000（B1） 际发生额合计（ B2） 报告期末已审批的对子公司担保额度合 10,000 报告期末对子公司实际担 9,000 计（ B3） 保余额合计（ B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期（协是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 议签署日）完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合 14,000（A1+B1+C1） 计（ A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 40,000 报告期末实际担保余额合计 23,900（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 10.45% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 10,600 保金额（ E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 10,600 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 21 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 中通汽车工业集团 有限责任公司 1、本公司及本公司控制的其他企业将不会投 资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经 营构成竞争或可能构成竞争的企业； 2、本公 司及本公司控制的其他企业保证将促使本公 司及本公司控制的其他企业不直接或间接从 事、参与或进行与上市公司的产品生产及 /或 业务经营相竞争的任何活动； 3、本公司及本 公司控制的其他企业所参股的企业，如从事 与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经 营，本公司及本公司控制的其他企业将避免 成为该等企业的控股股东或获得该等企业的 实际控制权； 4、如上市公司此后进一步拓展 产品或业务范围，本公司及本公司控制的其 他企业将不与上市公司拓展后的产品或业务 相竞争，如本公司及本公司控制的其他企业 与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能 构成竞争，则本公司及本公司控制的其他企 业将采取措施，以按照最大限度符合上市公 司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于： ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产 品； ②停止经营构成或可能构成竞争的业务； ③将相竞争的业务转让给无关联的第三方； ④将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。 2014年 12 月 23日 2014年 12月 23日至长期 截止报告期末， 承诺人严格遵 守上述承诺。 首次公开发行或再融 资时所作承诺 中通汽车工业集团 有限责任公司 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公 司之间的关联交易。 2、对于无法避免或有合 理理由存在的关联交易，将与上市公司依法 签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、 法规、规章、其他规范性文件和公司章程的 规定履行批准程序；关联交易价格依照与无 关联关系的独立第三方进行相同或相似交易 时的价格确定，保证关联交易价格具有公允 性；保证按照有关法律、法规和公司章程的 规定履行关联交易的信息披露义务。 3、保证 不利用关联交易非法转移上市公司的资金、 2014年 12 月 23日 2014年 12月 23日至长期 截止报告期末， 承诺人严格遵 守上述承诺。 22 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 利润，不利用关联交易损害上市公司及非关 联股东的利益。 中通汽车工业集团 有限责任公司 保证所认购的本次非公开发行的股票自发行 人本次非公开发行结束之日起 36个月内不得 转让。 2014年 12 月 23日 36个月 截止报告期末， 承诺人严格遵 守上述承诺。 山东省国有资产投 资控股有限公司 保证所认购的本次非公开发行的股票自发行 人本次非公开发行结束之日起 36个月内不得 转让。 2014年 12 月 23日 36个月 截止报告期末， 承诺人严格遵 守上述承诺。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 除本节第九项担保情况以外，公司与银行等金融机构合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回购担保责 任余额为 87,164.85万元（本事项已经公司 2007年第一次临时股东大会、 2008年度股东大会、 2013年第一次 临时股东大会、 2014年度股东大会以及 2016年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已刊登在中国证券 报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.con.cn上）。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 23 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 报告期内公司股本结构未发生变化 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,421 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增减 变动情况 持有有限售条件 的普通股数量 持有无限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中通汽车工业集团 有限责任公司 国有法人 21.07% 62,470,644减少 5,900,000 16,556,291 45,914,353 山东省国有资产投 资控股有限公司 国有法人 18.96% 56,193,246增加 14,802,518 41,390,728 14,802,518 中国公路车辆机械 有限公司 国有法人 1.79% 5,300,000 中国农业银行股份 有限公司－汇添富 社会责任混合型证 券投资基金 1.18% 3,499,833 华泰证券股份有限 1.17% 3,464,258 24 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司 中国工商银行－南 方绩优成长股票型 证券投资基金 1.01% 3,004,600 栾金奎0.82% 2,435,896 李文0.75% 2,236,900 王小可0.75% 2,232,380 彭伟燕0.67% 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述前十名股东中，第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系，其他 股东之间关系不详。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 中通汽车工业集团有限责任公司45,914,353人民币普通股45,914,353 山东省国有资产投资控股有限公司14,802,518人民币普通股14,802,518 中国公路车辆机械有限公司5,300,000人民币普通股5,300,000 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金3,499,833人民币普通股3,499,833 华泰证券股份有限公司3,464,258人民币普通股3,464,258 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金3,004,600人民币普通股3,004,600 栾金奎2,435,896人民币普通股2,435,896 李文2,236,900人民币普通股2,236,900 王小可2,232,380人民币普通股2,232,380 彭伟燕2,000,000人民币普通股2,000,000 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股 股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，第一大股东中通汽车工业集团有限责任 公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间关系不详。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） 1、栾金奎通过普通证券账户持有公司股票28,296股,通过信 用证券账户持有2,407,600股,合计持有本公司股票2,435,896 股。2、李文通过普通证券账户持有公司股票700股,通过信用 证券账户持有2,236,200股,合计持有本公司股票2,236,900股。 3、王小可通过普通证券账户持有公司股票1,180,000股,通过 信用证券账户持有1,052,380股,合计持有本公司股票 2,232,380股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 25 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 26 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 27 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 张浩监事会主席被选举 2016年 01月 26日被选举 殷凡昌监事会主席离任 2016年 01月 26日因工作变动原因离任 28 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 2016年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,199,716,268.59 1,321,101,780.28 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 94,438,591.76 16,839,600.00 应收账款 5,902,229,637.13 3,549,997,104.31 预付款项 43,807,921.60 40,241,195.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 39,136,263.16 48,372,733.60 买入返售金融资产 存货 624,686,874.78 329,802,470.23 划分为持有待售的资产 29 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 1,521,920.00 其他流动资产 417,927,473.76 200,102,735.30 流动资产合计 8,323,464,950.78 5,506,457,618.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,225,280.32 3,417,784.30 投资性房地产 9,175,594.70 9,322,042.60 固定资产 1,092,087,480.23 1,014,249,681.23 在建工程 85,733,098.96 145,265,916.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 311,087,771.54 315,598,990.06 开发支出 商誉 654,873.74 654,873.74 长期待摊费用 递延所得税资产 84,425,233.27 60,619,365.74 其他非流动资产 2,282,880.00 非流动资产合计 1,587,389,332.76 1,552,411,534.66 资产总计 9,910,854,283.54 7,058,869,153.55 流动负债： 短期借款 930,500,000.00 62,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,286,790.00 6,249,970.00 衍生金融负债 应付票据 1,970,805,541.96 1,544,363,476.10 应付账款 3,392,435,264.85 2,119,051,753.14 预收款项 96,533,422.34 97,058,149.92 30 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 58,657,370.09 69,226,556.26 应交税费 70,254,200.63 140,670,136.75 应付利息 8,176,086.17 1,813,574.29 应付股利 148,287,584.00 61,600.00 其他应付款 193,834,794.95 188,130,889.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 109,677,946.54 114,401,506.31 其他流动负债 6,757,814.99 6,031,412.99 流动负债合计 6,989,206,816.52 4,349,059,024.97 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 220,062,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 9,406,838.64 14,811,044.80 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 260,058,443.58 171,787,766.25 递延收益 160,735,615.19 160,390,840.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 630,200,897.41 567,052,152.03 负债合计 7,619,407,713.93 4,916,111,177.00 所有者权益： 股本 296,451,968.00 296,451,968.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 31 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 资本公积 773,370,371.81 773,370,371.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 29,464,022.34 23,772,291.73 盈余公积 122,226,790.68 122,226,790.68 一般风险准备 未分配利润 1,064,560,112.87 920,954,966.83 归属于母公司所有者权益合计 2,286,073,265.70 2,136,776,389.05 少数股东权益 5,373,303.91 5,981,587.50 所有者权益合计 2,291,446,569.61 2,142,757,976.55 负债和所有者权益总计 9,910,854,283.54 7,058,869,153.55 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 32 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,014,213,800.82 1,100,397,484.19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 130,228,033.56 5,100,000.00 应收账款 5,771,682,224.63 3,376,189,370.66 预付款项 17,060,851.80 33,857,689.25 应收利息 应收股利 其他应收款 111,038,907.36 45,942,579.10 存货 389,823,551.40 265,305,968.28 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,521,920.00 其他流动资产 417,922,071.09 199,571,077.56 流动资产合计 7,853,491,360.66 5,026,364,169.04 非流动资产： 可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 187,940,893.31 136,440,893.31 投资性房地产 9,175,594.70 9,322,042.60 固定资产 979,017,637.65 902,224,395.64 在建工程 77,557,003.26 140,707,387.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 251,470,934.25 255,158,191.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 33 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 递延所得税资产 63,456,738.98 44,306,037.26 其他非流动资产 2,282,880.00 非流动资产合计 1,569,618,802.15 1,491,441,827.77 资产总计 9,423,110,162.81 6,517,805,996.81 流动负债： 短期借款 930,500,000.00 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,286,790.00 6,249,970.00 衍生金融负债 应付票据 1,681,920,000.00 1,296,500,000.00 应付账款 3,423,118,151.62 2,116,671,447.55 预收款项 55,051,953.13 69,291,280.61 应付职工薪酬 46,554,948.03 58,714,824.43 应交税费 48,243,377.87 72,105,289.37 应付利息 8,176,086.17 1,813,574.29 应付股利 148,225,984.00 其他应付款 255,256,815.49 195,648,535.16 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 109,677,946.54 114,401,506.31 其他流动负债 6,757,814.99 6,031,412.99 流动负债合计 6,716,769,867.84 3,987,427,840.71 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 220,062,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 9,406,838.64 14,811,044.80 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 184,427,883.17 116,989,100.00 递延收益 160,735,615.19 160,390,840.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 554,570,337.00 512,253,485.78 负债合计 7,271,340,204.84 4,499,681,326.49 34 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 所有者权益： 股本 296,451,968.00 296,451,968.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 773,046,866.22 773,046,866.22 减：库存股 其他综合收益 专项储备 16,323,229.22 12,974,401.69 盈余公积 122,226,790.68 122,226,790.68 未分配利润 943,721,103.85 813,424,643.73 所有者权益合计 2,151,769,957.97 2,018,124,670.32 负债和所有者权益总计 9,423,110,162.81 6,517,805,996.81 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 35 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 3,957,798,638.38 2,027,230,070.31 其中：营业收入 3,957,798,638.38 2,027,230,070.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,616,843,177.89 1,978,871,703.70 其中：营业成本 3,114,769,258.44 1,700,527,050.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,486,048.82 1,389,779.49 销售费用 260,899,475.74 141,851,016.36 管理费用 151,254,620.61 106,283,027.27 财务费用 24,462,712.18 17,053,912.87 资产减值损失 63,971,062.10 11,766,917.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 2,963,180.00 1,216,000.00 投资收益（损失以 “－”号填列） -4,210,152.94 5,435,078.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -192,503.98 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 339,708,487.55 55,009,445.59 加：营业外收入 9,503,296.81 4,503,525.97 其中：非流动资产处置利得 510,036.94 16,839.67 减：营业外支出 1,691,301.97 173,375.82 其中：非流动资产处置损失 854,038.31 111,719.52 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 347,520,482.39 59,339,595.74 减：所得税费用 56,326,810.93 11,611,483.83 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 291,193,671.46 47,728,111.91 36 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 归属于母公司所有者的净利润 291,831,115.82 48,258,154.67 少数股东损益 -637,444.36 -530,042.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 291,193,671.46 47,728,111.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 291,831,115.82 48,258,154.67 归属于少数股东的综合收益总额 -637,444.36 -530,042.76 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.98 0.20（二）稀释每股收益 0.98 0.20 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 37 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 3,853,300,087.54 1,828,940,988.03 减：营业成本 3,120,489,049.42 1,572,583,866.85 营业税金及附加 37,627.04 49,296.45 销售费用 206,525,161.99 105,977,176.80 管理费用 117,789,577.77 79,992,406.18 财务费用 23,996,042.43 16,997,874.48 资产减值损失 63,113,248.87 8,738,678.61 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 2,963,180.00 1,216,000.00 投资收益（损失以 “－”号填列） -4,017,648.96 4,582,798.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 320,294,911.06 50,400,486.77 加：营业外收入 8,853,629.98 4,405,112.30 其中：非流动资产处置利得 26,641.38 8,313.60 减：营业外支出 1,486,487.04 116,574.57 其中：非流动资产处置损失 848,562.04 111,474.27 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 327,662,054.00 54,689,024.50 减：所得税费用 49,139,624.10 8,206,557.88 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 278,522,429.90 46,482,466.62 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 38 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 六、综合收益总额 278,522,429.90 46,482,466.62 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 39 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,937,290,267.05 1,162,167,096.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 27,042,313.23 34,595,167.59 收到其他与经营活动有关的现金 135,785,252.42 112,215,173.91 经营活动现金流入小计 2,100,117,832.70 1,308,977,438.00 购买商品、接受劳务支付的现金 2,404,214,640.64 1,461,718,998.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 214,410,777.31 167,122,919.89 支付的各项税费 175,310,368.84 42,877,774.48 支付其他与经营活动有关的现金 316,966,727.85 242,693,068.94 经营活动现金流出小计 3,110,902,514.64 1,914,412,761.35 经营活动产生的现金流量净额 -1,010,784,681.94 -605,435,323.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 150,960,960.00 562,384,190.00 取得投资收益收到的现金 359,231.04 5,102,140.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,355,582.78 462,407.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 152,675,773.82 567,948,738.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,130,496.97 75,021,371.43 投资支付的现金 154,576,880.00 472,445,630.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 218,707,376.97 547,467,001.43 投资活动产生的现金流量净额 -66,031,603.15 20,481,736.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 890,000,000.00 407,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 332,996,383.89 筹资活动现金流入小计 890,000,000.00 740,496,383.89 偿还债务支付的现金 45,747,500.00 267,227,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,726,511.76 51,791,491.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,349,375.00 筹资活动现金流出小计 66,823,386.76 319,018,991.74 筹资活动产生的现金流量净额 823,176,613.24 421,477,392.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,074,179.13 755,691.74 五、现金及现金等价物净增加额 -252,565,492.72 -162,720,502.82 加：期初现金及现金等价物余额 424,061,189.03 597,739,610.39 六、期末现金及现金等价物余额 171,495,696.31 435,019,107.57 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 41 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,763,529,287.07 979,522,638.16 收到的税费返还 27,042,313.23 34,595,167.59 收到其他与经营活动有关的现金 94,139,234.16 74,028,191.90 经营活动现金流入小计 1,884,710,834.46 1,088,145,997.65 购买商品、接受劳务支付的现金 2,123,248,079.01 1,301,529,585.78 支付给职工以及为职工支付的现金 189,450,545.94 129,047,497.85 支付的各项税费 102,760,609.41 12,173,944.48 支付其他与经营活动有关的现金 375,483,424.93 168,931,993.62 经营活动现金流出小计 2,790,942,659.29 1,611,683,021.73 经营活动产生的现金流量净额 -906,231,824.83 -523,537,024.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 150,960,960.00 562,384,190.00 取得投资收益收到的现金 359,231.04 4,582,798.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,113,885.00 5,660.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 152,434,076.04 566,972,648.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,514,379.06 72,845,906.17 投资支付的现金 206,076,880.00 452,445,630.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 268,591,259.06 525,291,536.17 投资活动产生的现金流量净额 -116,157,183.02 41,681,111.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 890,000,000.00 384,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 332,996,383.89 筹资活动现金流入小计 890,000,000.00 717,496,383.89 偿还债务支付的现金 33,747,500.00 239,227,500.00 42 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,600,841.30 51,052,380.55 支付其他与筹资活动有关的现金 7,349,375.00 筹资活动现金流出小计 53,697,716.30 290,279,880.55 筹资活动产生的现金流量净额 836,302,283.70 427,216,503.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 443,323.84 757,768.48 五、现金及现金等价物净增加额 -185,643,400.31 -53,881,640.32 加：期初现金及现金等价物余额 321,724,845.63 441,030,071.39 六、期末现金及现金等价物余额 136,081,445.32 387,148,431.07 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 43 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东权益所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库其他综 专项储备盈余公积 一般风 未分配利润 存股合收益险准备优先股永续债其他 一、上年期末余额 296,451,968.00 773,370,371.81 23,772,291.73 122,226,790.68 920,954,966.83 5,981,587.50 2,142,757,976.55 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 296,451,968.00 773,370,371.81 23,772,291.73 122,226,790.68 920,954,966.83 5,981,587.50 2,142,757,976.55 三、本期增减变动金额（减少以 “－” 5,691,730.61 143,605,146.04 -608,283.59 148,688,593.06 号填列） （一）综合收益总额 291,831,115.82 -637,444.36 291,193,671.46（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -148,225,969.78 -148,225,969.78 1．提取盈余公积 44 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -148,225,969.78 -148,225,969.78 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 5,691,730.61 29,160.77 5,720,891.38 1．本期提取 7,028,750.91 29,160.77 7,057,911.68 2．本期使用 1,337,020.30 1,337,020.30（六）其他 四、本期期末余额 296,451,968.00 773,370,371.81 29,464,022.34 122,226,790.68 1,064,560,112.87 5,373,303.91 2,291,446,569.61 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 45 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 上年金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具少数股东权益所有者权益合计减：库其他综一般风 股本资本公积 存股合收益 专项储备盈余公积 险准备 未分配利润 优先股永续债其他 一、上年期末余额 238,504,950.00 137,971,070.07 16,967,262.26 83,081,181.74 587,066,132.13 8,060,698.01 1,071,651,294.21 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 238,504,950.00 137,971,070.07 16,967,262.26 83,081,181.74 587,066,132.13 8,060,698.01 1,071,651,294.21 三、本期增减变动金额（减少以 “－” 3,671,801.66 22,022,624.94 -499,640.24 25,194,786.36 号填列） （一）综合收益总额 48,258,154.67 -530,042.76 47,728,111.91（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -26,235,529.73 -26,235,529.73 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 46 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 3．对所有者（或股东）的分配 -26,235,529.73 -26,235,529.73 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 3,671,801.66 30,402.52 3,702,204.18 1．本期提取 5,017,782.68 30,402.52 5,048,185.20 2．本期使用 1,345,981.02 1,345,981.02（六）其他 四、本期期末余额 238,504,950.00 137,971,070.07 20,639,063.92 83,081,181.74 609,088,757.07 7,561,057.77 1,096,846,080.57 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 47 / 121 中通客车控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 项目其他权益工具减：库其他综 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积 存股合收益优先股永续债其他 一、上年期末余额 296,451,968.00 773,046,866.22 12,974,401.69 122,226,790.68 813,424,643.73 2,018,124,670.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 296,451,968.00 773,046,866.22 12,974,401.69 122,226,790.68 813,424,643.73 2,018,124,670.32 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 3,348,827.53 130,296,460.12 133,645,287.65（一）综合收益总额 278,522,429.90 278,522,429.90（二）所有者投入和减少资本 （未完）  |