[中报]航天晨光:2016年半年度报告
公司代码：600501 公司简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴启宏、主管会计工作负责人黄国锴及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的发展战略、经营计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 .................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................ 4 第四节 董事会报告. ............................................................................................................. 6 第五节 重要事项 ................................................................................................................ 15 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 20 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ................................................................................................. 23 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 24 第十一节 备查文件目录....................................................................................................... 108 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天晨光、公司、 本公司 指 航天晨光股份有限公司 特种装备板块 指 主要包括军用特种车系列、民用航空特种加油车系列、运输加油车 系列、应急卫星通讯车系列、粉粒物料运输车等产品 环卫设备板块 指 主要包括压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系 列、吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自 卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆 柔性管件板块 指 主要包括金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀 节等柔性管道元件 化工机械板块 指 主要包括压力容器系列和低温贮运设备系列产品 艺术工程板块 指 主要包括各种规格及材质的铸造、锻造艺术品及工程 海洋工程板块 指 主要包括增强热塑复合管（RTP）、海洋软管、市政排水、天然气 用非金属管；管道系统工程的评估、设计、安装和总承包 航天科工 指 指中国航天科工集团公司，本公司控股股东、实际控制人 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 航天云网 指 航天云网科技发展有限责任公司 湖北双龙 指 湖北航天双龙专用汽车有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年半年度 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 航天晨光股份有限公司 公司的中文简称 航天晨光 公司的外文名称 Aerosun Corporation 公司的外文名称缩写 Aerosun 公司的法定代表人 吴启宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄国锴 周斌、赵秀梅 联系地址 江苏省南京市江宁经济技术开 发区天元中路188号 江苏省南京市江宁经济技术开 发区天元中路188号 电话 025-52826008 025-52826031、52826033 传真 025-52826039 025-52826039 电子信箱 zt@aerosun.cn zt@aerosun.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 http://www.aerosun.cn 电子信箱 zt@aerosun.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法律部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天晨光 600501 / 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司根据相关规定，将原营业执照（注册号：320000000013775）、组织机构代码证 （代码：71409189-9）、税务登记证（税字号：320121714091899）进行“三证合一”，合并 后公司统一社会信用代码为：91320000714091899R。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,140,616,607.72 1,635,229,859.58 1,635,229,859.58 -30.25 归属于上市公司股东 的净利润 -5,092,061.03 27,419,992.11 27,419,992.11 -118.57 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -7,461,676.05 25,640,848.37 25,640,848.37 -129.10 经营活动产生的现金 流量净额 -199,607,842.83 -184,224,910.62 -184,224,910.62 -8.35 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 2,139,322,020.61 2,144,379,054.59 2,144,379,054.59 -0.24 的净资产 总资产 4,517,346,418.73 4,743,497,981.98 4,743,497,981.98 -4.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.01 0.07 0.07 -114.29 稀释每股收益（元／股） -0.01 0.07 0.07 -114.29 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.02 0.07 0.07 -128.57 加权平均净资产收益率（%） -0.24 2.24 2.17 减少2.48 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.35 2.09 2.02 减少2.44 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明： 因按权益法核算的参股公司中国航天汽车有限责任公司于2015年度对2014年年初财务数据进行 了追溯调整，公司按照持股比例相应调减同期长期股权投资及留存收益。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -197,020.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,506,994.64 债务重组损益 261,214.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,295,979.14 少数股东权益影响额 -700,715.90 所得税影响额 -796,836.50 合计 2,369,615.02 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、主要经济指标完成情况 2016年上半年，主要受宏观经济下行压力影响，市场需求不足，行业竞争进一步加剧，导 致订货不足，收入下降，产品盈利能力下降。截止6月末，公司营业收入为114,062万元，较上 年同期下降30.25%；公司利润总额为89万元，同比下降97.47%；归属于上市公司股东的净利 润-509.21万元，同比下降-118.57%。 2、六大产业板块运营情况 （1）特种装备板块 截止6月末，特种装备板块收入、利润分别同比下降56.67%、49.98%。该板块指标下降主 要是由于军品收入的大幅减少，以及民参军后竞争更加激烈，导致利润空间有所下降。从该板块 上半年订货来看，订货同比下降60.36%，主要是受军品订货周期的影响；从目前掌握的市场信 息来看，基本能实现全年任务目标，可能会集中在四季度实现产出和收入。 （2）环卫设备板块 截止6月末，环卫设备板块利润总额同比增长81.57%，高于营业收入12.87%的增长，且高 于序时进度要求。这主要得益于该板块强化新产品开发，提升了产品附加值；加强核心加工能力 建设，部分零件加工由外协转为自制，降低生产成本；创新生产布局，优化工艺流程，缩短流转 时间，提高产品利润率。从该板块上半年的订货来看，同比下降8.67%，主要由于主要竞争对手 商业模式的改变，已从单一的产品销售模式转变到“产品+运营服务”的模式，导致公司该板块产 品市场占有率有所下降。 （3）柔性管件板块 截止6月末，柔性管件板块收入、利润分别同比下降36.74%、33.39%。该板块所涉及的六 家分子公司营业收入同比均出现不同程度的下降；但其中两家公司利润同比有所增长，主要得益 于精益生产的深入开展。从该板块上半年订货来看，订货同比下降35.53%，这对该板块三季度 及全年指标的实现带来很大压力。 （4）化工机械板块 截止6月末，化工机械板块收入、利润分别同比下降43.27%、12.91%。因化工机械板块产 品生产周期长，上年结转合同未能在上半年完工交付，且当年新增订单中，短平快的产品订单严 重缺失，造成收入大幅下滑，利润同比下降。从该板块上半年订货来看，订货同比下降 52.66%， 综合考虑现有市场信息和产品生产周期长等因素，该板块全年指标的完成不容乐观。 （5）艺术工程板块 截止6月末，艺术工程板块收入、利润分别同比下降6.34%、37.81%。利润同比大幅减少主 要是该板块产品差异性较大，不同项目毛利率也有较大差异。从该板块上半年订货来看，订货实 现同比增长29.66%，但鉴于主要以大项目为主，项目周期较长，收入实现主要集中在四季度。 （6）海洋工程板块 截止6月末，海洋工程板块收入为644万元，同比下降86.68%；利润为-866万元，同比下 降1,733.96%。由于该板块RTP产品在国内市场不具备价格优势，尚未形成稳定的客户群，目前 在国内市场占有率不高；在国外的市场尚在积极开拓中。收入不足的情况下，固定费用无法消化， 利润为负。从该板块上半年订货来看，订货同比下降95.43%，要完成全年指标有较大压力。 3、其他重点工作开展情况 （1）认清形势，明确转型升级总体思路、方向与路径。 公司认真分析国内经济形势和行业发展趋势，对标标杆企业，找出自身差距和能力建设重点。 在此基础上，公司明确了转型升级的总体思路，即以打造航天科工装备制造业龙头企业为发展目 标，做精做专做强现有产品，着力培育形成系统解决能力，实现由销售单一产品向为客户提供系 统服务转变，成为输送储运、环卫环保、艺术工程三大领域国内领先的整体解决方案提供商，通 过两化融合、军民融合、国内与国际相协调、产品与服务相融合、创新与创业相融合、产业经营 与资本运营相互支撑的发展方式，力争把公司建设成为战略地位高、行业牵引力强、航天形象优 的上市企业。 （2）积极研究探索，强化营销管理模式创新。 为了持续提升公司营销组织的系统性和整体性，进一步提高公司市场开拓和专精化营销能力， 公司完成了 “营销实体化”调研论证，结合产业板块发展方向对销售总公司片区经理业务内容进 行了调整，对销售处进行了重新划分，设立了化机部、军品部，并指定了实体化试点单位。进行 了公司涉足环境服务产业领域的可行性分析和论证，拟通过设立环境服务子公司等方式，进一步 提升公司环卫设备板块竞争力。重新梳理了公司的产品体系，确定了公司重点开拓市场，明确了 目标客户群。借助航天云网、天猫旗舰店对民用标准产品、工业用标准产品进行网络销售，通过 公司已有营销渠道及代理商（经销商）对公司非标产品进行点对点跟踪，通过技术与营销融合共 同开拓系统集成市场。 （3）探索研究“五代论”的研发模式，加强研究院建设。 借鉴军品“五代论”的研发模式和公司两级研发平台的创新经验，公司明确了研究院以“探 索一代、预研一代、研制一代”为主，协同和支持各产品主制公司“批产一代、保障一代”的发 展路径。公司研究院要承担公司产业发展论证，战略研究，引领公司产品转型升级，新产品研发， 新技术、新材料推广应用等重要职能，实行以专业和产品为基础的部门建设模式和以项目制为运 行模式的项目开发管理运行机制。并在此基础上，推进研究院建设工作。 （4）加强数字化制造顶层策划，助推核心制造能力升级。 公司通过对内外部资源的充分调研、分析和论证，制定了《航天晨光智能制造方案》，明确 了智能制造总体规划以接入集团公司“云制造”平台层（企业联盟层）为目标，分级建设设备层、 分子公司层、公司层。通过“三步走”的方式，实现设备资源内部优化和外部拓展。 聚焦产品数字化设计、智能化制造能力建设，公司完善了管类产品和制像类产品全生命周期 中的数字化研制和管理流程，并在三维参数化设计、曲面重构等领域得到了成功应用，推动了基 于MBD、BIM技术为代表的三维下厂新型研制模式的应用实践。研究院以哑设备改造为试点，完 成了通讯传输模块的开发，搭建了设备监控系统，为接入MES系统打下了基础。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,140,616,607.72 1,635,229,859.58 -30.25 营业成本 875,096,048.05 1,338,172,056.99 -34.61 销售费用 84,684,871.32 90,885,894.97 -6.82 管理费用 164,728,059.86 141,866,440.72 16.11 财务费用 12,744,710.40 30,055,840.04 -57.60 经营活动产生的现金流量净额 -199,607,842.83 -184,224,910.62 -8.35 投资活动产生的现金流量净额 -13,084,396.85 -34,820,906.68 62.42 筹资活动产生的现金流量净额 -252,909,136.96 935,047,272.87 -127.05 研发支出 53,291,148.99 34,481,172.93 54.55 营业收入变动原因说明:报告期内订货减少，确认的收入下降。 营业成本变动原因说明:报告期收入下降，结转成本减少。 销售费用变动原因说明:报告期内订货、收入下降，销售费用相应减少。 管理费用变动原因说明:报告期内研发投入增加。 财务费用变动原因说明:报告期内借款规模下降，利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到的货款减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内固定资产投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内借款减少，且上年同期收到股东增资。 研发支出变动原因说明:报告期内研发投入增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成及利润来源没有发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2015年6月完成了非公开发行再融资工作，目前没有其他融资及重大资产重组事项。 (3) 经营计划进展说明 受经济下行压力影响，社会需求严重不足，上年度结转合同额同比减少6.5亿元，且上半年新签 合同较上年同期下降30.43%，两因素叠加导致上半年收入同比大幅下降，报告期实现营业收入 11亿元，完成年度计划的26.83%。另外由于市场竞争的加剧，导致成本和费用居高不下，上半 年成本费用占比100.05%，同比增加1.88个百分点，进一步压缩了盈利空间。下半年，公司将 继续紧盯市场，深挖信息，扩大订货；合理安排，加快能力建设和在手合同产出；加快新产品开 发，拓展新的市场空间；统筹策划，加强管控狠抓落实，通过采取各种针对性措施，提高公司经 济运行水平。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 1,013,926,403.60 758,263,681.07 25.22 -5.89 -4.00 减少1.48个 百分点 商业 108,268,414.94 105,934,624.52 2.16 -80.04 -80.35 增加1.51个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 特种装备 板块 181,040,301.51 121,080,455.38 33.12 -29.80 -29.99 增加0.18个 百分点 环卫设备 板块 300,273,384.17 242,396,011.67 19.27 24.85 25.22 减少0.24个 百分点 柔性管件 板块 290,113,697.48 181,008,157.73 37.61 -12.06 -18.46 增加4.90个 百分点 化工机械 板块 141,061,431.70 134,451,611.93 4.69 10.32 13.35 减少2.55个 百分点 艺术工程 板块 95,087,433.58 72,877,479.59 23.36 14.49 29.47 减少8.87个 百分点 海洋工程 板块 6,350,155.16 6,449,964.77 -1.57 -83.36 -75.56 减少32.41 个百分点 贸易及其 他 108,268,414.94 105,934,624.52 2.16 -80.04 -80.35 增加1.51个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 97,294 -37.09 境外 14,925 103.26 (三) 核心竞争力分析 1、产业优势 公司是国内最大的专用汽车科研生产基地之一，生产的专用车辆产品达25个种类、400多个 品种；是中国首家获得民航机场加油车生产许可证的单位和中国军用油料特种车定点研制和生产 企业；公司是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地，全球第五个研制生产RTP管的厂 家，拥有国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计\制造许可证》，并且是亚洲唯一一家参加美 国波纹管标准化组织（EJMA）的企业；公司的卫星通讯产品多次承担并圆满完成国家重大事件 的通讯保障任务：公司的艺术制像产品蜚声海内外，是世界著名的青铜艺术品研发生产基地。 2、资质优势 公司拥有“江苏省著名商标”--“三力”品牌和AAA级的信用等级。公司拥有武器装备科研 生产许可证认证资格、国家二级保密认证资格、美国《ASME》规范产品“U”和“U2”类授权 证书及钢印、A1、A2和C2级压力容器《特种设备设计\制造许可证》、压力管道元件《特种设 备制造许可证》、《民用核安全设备设计\制造许可证》、专用车产品的公告、3C认证资质、车 载钢、铝罐体的《全国工业产品生产许可证》等许可或资质。公司艺术制像产品获得国家质量金 奖，金属软管获得国家最高质量奖银奖。 3、技术优势 公司科技创新体系不断健全和完善，基本形成了以研究院为主体、技术中心为专业支撑、研 究所为应用研究的科技创新体制，核心技术能力稳步增强。2016年公司新产品开发计划项目共 48项，其中16项列入南京市政府立项考核开发项目。截至6月底，公司实现新产品产值4.85 亿，新产品产值贡献率54.1%。2016年上半年组织申报专利68件（其中发明32件），取得专 利37件（其中发明8件），申报并取得软件著作权4件。组织评审、认定，形成了“大容量变 截面承载式铝合金油罐设计、制造技术”等50项公司级核心技术。一系列新产品、新技术的开 发、核心技术成果的形成和转化，有效促进了公司自主创新能力的提升和核心竞争能力的增强。 4、营销优势 经过多年的探索，公司建成了具有特色、适应产业特征、符合国情特点的营销体系，确立了 “以客户为中心”的营销理念，形成了办事处、销售公司、产品主制公司、产品板块“四位一体” 的营销合力，实现了行业运作、市场营销、生产制造良性互动协力共进的良好局面，提高了市场 运作决策效率和大项目中标概率；积极创新营销模式，探索线上产品销售。目前，公司在全国29 省直辖市设立了42个办事处，形成了地域覆盖、行业清晰、布点合理、分工明确的矩阵式营销 网络，并积极向线上线下协助营销模式转变。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年，公司拟以货币资金投资2,000万元，受让航天科工认缴航天云网2%股权对应的2,000 万元人民币出资义务、责任及相应股东权利。2015年公司已出资500万元，2016年5月出资1,500 万元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资金 总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 2015 非公开发行 960,000,000.00 10,616,521.57 296,906,395.19 652,786,539.80 部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金，剩余部分存放于募集资金专户 合计 / 960,000,000.00 10,616,521.57 296,906,395.19 652,786,539.80 / 募集资金总体使用情况说 明 公司于2015年6月向特定对象投资者非公开发行股票3,200万股，每股面值人民币1元，每股发行价30元，募集资金总额 96,000万元，扣除发行费1,813.2万元后，募集资金净额为人民币94,186.8万元。该募集资金于2015年6月全部到位，并 经立信会计师事务所“信会师报字[2015]第211205号”《验资报告》验资确认。 截至报告期末，募集资金专户余额为人民币410,786,539.80元（其中，已扣除1,482万元手续费及暂时补充流动资金的24,200 万元，含专户累计利息收入与手续费差额533万元）。详细情况请见与本半年度报告同日刊载于上海证券交易所网站的《公 司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投 入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计 实际投入金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 油料储运及LNG 运输车项目 否 277,500,000.00 0 0 否 0 不适 用 不适 用 不适用 注1 不适用 年产3500台新型 一体化城市垃圾 收运环保车辆项 目 否 280,000,000.00 957,521.34 2,880,345.25 否 1.03% 不适 用 不适 用 不适用 注2 不适用 航天特种压力容 器及重型化工装 备项目 否 200,000,000.00 2,798,900.00 107,165,949.71 否 53.58% 不适 用 不适 用 不适用 注3 不适用 补充流动资金 否 202,500,000.00 6,860,100.23 186,860,100.23 是 92.28% 不适 用 不适 用 不适用 不适用 不适用 合计 / 960,000,000.00 10,616,521.57 296,906,395.19 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 注1：该项目由于建设用地土地证办理缓慢、市场环境变化等各方面因素影响，公司前期暂未实际投入。 2016年上半年，该项目土地证已经办理完毕。但是，为了防范投资风险，保证募集资金使用效益，公司拟对 该项目进行重新论证。 注2：该项目由于整体建设规划方案审批滞后因素的影响，项目建设未达到预期进度。2016年上半年， 该项目已经完成设计阶段围墙方案确定、施工图审核、招投标等前期准备工作，目前正在开展环评、安评等 工作，预计将于四季度以后开工建设。 注3：目前公司已完成厂房等基础设施建设，受宏观经济形势影响，下游客户项目实施总体放缓，为减 轻公司负担，推迟了部分重大型设备的采购，截止报告期末项目未达到预期进度。 注4：截至报告期，募集资金项目还未达到预定可使用状态，目前无法单独核算效益。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明外，单位均为人民币万元）： 子公司名称（全 称） 主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 南京晨光森田环 保科技有限公司 环卫系列专用车开发生产 销售 1,582.631 万美元 41,999.41 12,958.55 1,210.67 南京晨光水山电 液特装有限公司 高空作业车系列及平台生 产等 500万美元 3,208.11 -1,852.53 49.02 南京晨光三井三 池机械有限公司 煤矿用掘进机及大断面岩 石；掘进机的研发生产销 售 人民币 5,000万元 1,584.26 -63.43 -53.05 沈阳晨光弗泰波 纹管有限公司 金属波纹管、膨胀节（器）、 薄壁管、压力软管及波纹 管组件、配件制造 600万美元 14,444.78 4,810.28 -181.90 江苏晨鑫波纹管 有限公司 低端补偿器的研制与生产 销售 人民币 2,700万元 10,211.16 7,028.18 401.67 南京华业联合投 资有限责任公司 实业投资；财务顾问、信 息咨询服务；金属材料、 建筑材料销售等 人民币 4,000万元 12,657.77 5,109.10 37.82 南京晨光东螺波 纹管有限公司 波纹管及配套件等开发生 产销售 631.24万美 元 33,382.12 13,326.75 935.21 重庆航天新世纪 卫星应用技术有 限责任公司 激光陀螺、惯性测量组合 系统及动中通产品的开发 生产销售 人民币 6,900万元 10,805.72 561.93 -214.17 南京晨光汉森柔 性管有限公司 非金属膨胀节和金属膨胀 节的生产，销售自产产品 人民币 2,000万元 6,650.03 3,831.75 22.98 航天晨光（香港） 股份有限公司 贸易；工程 3万美元 1,279.40 262.78 65.69 南京晨光复合管 工程有限公司 RTP管，耐磨油管、中央 排水管等开发生产及销售 人民币 4,000万元 6,945.73 3,682.62 -875.16 航天晨光（镇江） 专用汽车有限公 司 交通运输设备、普通机械 及压力容器研发 人民币 3,000万元 7,563.03 3,063.89 14.41 南京晨光艺术工 程有限公司 工艺美术品制造、批发零 售等 人民币 5,000万元 14,408.15 855.73 -644.27 （2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营业绩及情况（单位：人民币元） 公司全称 主要产品及业务 归属于母公司 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市公司 净利润比重 中国航天汽车有限责 任公司 汽车零部件生产及 销售 37,835,070.79 7,022,961.54 458.86% 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2016年5月11日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，即： 以2015年12月31日的总股本421,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）， 现金红利为6,319,254.00元，尚余可供股东分配的利润转入以后年度参与分配。本次利润分配已 于2016年7月14日执行完毕，具体情况请见2016年7月8日刊载于《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站的《航天晨光2015年度利润分配实施公告》。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司 2016 年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 报告期内国内实体经济依然面临较大的下行压力，传统制造行业经济环境持续低迷，市场需求不 足，订货同比出现下滑，预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度下降。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）2016年4月14日召开的公司第五届十七次董事会审议通过了《关于公司2016年关联交易 总额的议案》，公司预计将要发生的日常关联交易总金额为不超过15,000万元。其中采购商品和 接受劳务金额不超过5000万元，销售商品和提供劳务总额不超过10,000万元。截至2016年6 月30日，公司关联交易总金额共计2,718.37万元，其中采购商品和接受劳务总金额1,367.98万 元，销售商品和提供劳务总金额1,350.38万元，均未超出年度预算。 （2）为提高公司资金使用效率，降低筹资成本，根据2016年业务发展需要，公司继续与航天科 工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展业务合作。截至2016年6月30日，公司及 控股子公司向财务公司存放资金15,219.85万元，从财务公司借款累计余额65,900万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供 资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余 额 发生 额 期末余 额 中国航天科工集团公司 控股股东 631.91 631.91 航天信息股份有限公司 母公司的控股子公司 96.44 96.44 合计 728.35 728.35 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的 发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,435.55 报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,201.10 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 16,201.10 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.91 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 2,166.51 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,166.51 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与再 融资 相关 的承 诺 解决 同业 竞争 中国航天 科工集团 公司 1、中国航天科工集团公司（以下简称“航 天科工”）间接控制的湖北航天双龙专用 汽车有限公司（以下简称“湖北双龙”） 主营业务中的“专用汽车制造、销售”业 务与航天晨光的主营业务存在部分重合。 因为湖北双龙目前经营亏损，暂不宜在现 阶段注入航天晨光。航天科工承诺在本次 非公开发行完成后五年内，通过业务整合、 资产注入、公司清理、股权转让等合法合 规的方式解决航天晨光与湖北双龙之间存 在的同业竞争。 2、本承诺函在航天科工合法存续且为航天 晨光实际控制人期间持续有效，航天科工 将严格遵守上述承诺，确保航天晨光合法 权益不受损害。 航天晨光 本次非公 开发行完 成后五年 内 是 是 其他 承诺 其他 中国航天 科工集团 公司 航天科工及所属单位自2016年1月7日起 6个月内不减持本公司股票。 自2016 年1月7 日起六个 月内 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 因公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司控股股东航天科工及其所属单位提 供审计年限已超过规定年限，根据国资委的相关要求，公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。公司将根据工作需要另行召开董事会和股东大会审 议聘任2016年度财务审计机构事宜。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司经营运作。公 司不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间 权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事、独立董事、 监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格执行股东大会和董事会的各项决定，忠实履 行职责，切实维护公司利益和广大股东的合法权益。公司根据上市公司规范运作的要求，不断加 强内部控制制度建设、内幕信息知情人登记备案的管理工作，持续做好信息披露的相关工作，保 障广大投资者的合法权益不受损害。公司及治理情况与相关规定不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 32,000,000 7.60 -17,600,000 -17,600,000 14,400,000 3.42 1、国家持股 2、国有法人持 股 14,400,000 3.42 0 0 14,400,000 3.42 3、其他内资持 股 17,600,000 4.18 -17,600,000 -17,600,000 0 0 其中：境内非国 有法人持股 17,600,000 4.18 -17,600,000 -17,600,000 0 0 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持 股 二、无限售条件 流通股份 389,283,600 92.40 17,600,000 17,600,000 406,883,600 96.58 1、人民币普通 股 389,283,600 92.40 17,600,000 17,600,000 406,883,600 96.58 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 421,283,600 100 0 0 421,283,600 100 2、 股份变动情况说明 2015年6月，公司完成股票非公开发行工作，新增股份32,000,000股，股本数量由389,283,600 股变更为421,283,600股。2016年7月1日，公司非公开发行形成的限售股17,600,000股上市 流通，尚余限售股14,400,000股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 中国航天科工 集团公司 12,800,000 0 0 12,800,000 非公开发行锁 定期36个月 2018-07-01 航天科工资产 管理有限公司 1,600,000 0 0 1,600,000 非公开发行锁 定期36个月 2018-07-01 国联安基金管 理有限公司 3,344,000 3,344,000 0 0 非公开发行锁 定期12个月 2016-07-01 兴业全球基金 管理有限公司 1,058,500 1,058,500 0 0 非公开发行锁 定期12个月 2016-07-01 天治基金管理 有限公司 6,597,500 6,597,500 0 0 非公开发行锁 定期12个月 2016-07-01 申万菱信基金 管理有限公司 6,600,000 6,600,000 0 0 非公开发行锁 定期12个月 2016-07-01 合计 32,000,000 17,600,000 0 14,400,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 46,064 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 中国航天科工集团公司 0 106,160,000 25.20 12,800,000 无 国有法人 南京晨光集团有限责任公司 0 89,633,772 21.28 0 无 国有法人 中国建设银行股份有限公司－ 鹏华中证国防指数分级证券投 资基金 1,315,595 7,443,103 1.77 0 无 其他 中国工商银行股份有限公司－ 华商新锐产业灵活配置混合型 证券投资基金 3,946,166 6,646,156 1.58 0 无 其他 申万菱信基金－工商银行－华 融信托－正弘2号权益投资集 合资金信托计划 0 6,600,000 1.57 0 无 其他 天治基金－工商银行－华融信 托－华融·海西晟乾7号权益投 资集合资金信托计划 0 6,597,500 1.57 0 无 其他 中国建设银行股份有限公司－ 富国中证军工指数分级证券投 资基金 -2,428,296 5,504,901 1.31 0 无 其他 中国建设银行股份有限公司－ 华商未来主题混合型证券投资 基金 693,837 4,393,855 1.04 0 无 其他 中国建设银行股份有限公司－ 华商主题精选混合型证券投资 基金 3,877,937 3,877,937 0.92 0 无 其他 招商证券股份有限公司－前海 开源中航军工指数分级证券投 资基金 3,456,213 3,456,213 0.82 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国航天科工集团公司 93,360,000 人民币普通股 93,360,000 南京晨光集团有限责任公司 89,633,772 人民币普通股 89,633,772 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防 指数分级证券投资基金 7,443,103 人民币普通股 7,443,103 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业 灵活配置混合型证券投资基金 6,646,156 人民币普通股 6,646,156 申万菱信基金－工商银行－华融信托－正弘 2号权益投资集合资金信托计划 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 天治基金－工商银行－华融信托－华融·海 西晟乾7号权益投资集合资金信托计划 6,597,500 人民币普通股 6,597,500 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工 指数分级证券投资基金 5,504,901 人民币普通股 5,504,901 中国建设银行股份有限公司－华商未来主题 混合型证券投资基金 4,393,855 人民币普通股 4,393,855 中国建设银行股份有限公司－华商主题精选 混合型证券投资基金 3,877,937 人民币普通股 3,877,937 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工 指数分级证券投资基金 3,456,213 人民币普通股 3,456,213 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公 司；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 中国航天科工集团公司 12,800,000 2018-07-01 12,800,000 限售期36个月 2 航天科工资产管理有限公司 1,600,000 2018-07-01 1,600,000 限售期36个月 上述股东关联关系或一致行动 的说明 航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团公司的下属公 司。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 于江 监事 425 0 -425 二级市场减持 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、（1） 630,510,893.69 1,097,393,920.61 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、（2） 36,249,333.47 91,260,005.39 应收账款 七、（3） 1,379,347,858.48 1,255,760,344.60 预付款项 七、（4） 184,744,906.25 123,274,328.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、（5） 67,054,726.76 43,254,420.20 买入返售金融资产 存货 七、（6） 709,723,200.34 621,935,968.26 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七、（7） 520,000.00 1,040,000.00 其他流动资产 流动资产合计 3,008,150,918.99 3,233,918,987.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、（8） 20,000,000.00 5,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、（9） 337,573,661.72 337,789,100.18 投资性房地产 七、（10） 82,739,772.90 84,434,102.46 固定资产 七、（11） 867,283,525.29 885,365,954.37 在建工程 七、（12） 23,207,447.96 18,671,790.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、（13） 137,346,169.59 140,611,114.96 开发支出 商誉 七、（14） 240,245.63 240,245.63 （未完）  |