[中报]泰豪科技:2016年半年度报告
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林 及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 45 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 160 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 海德馨 指 龙岩市海德馨汽车有限公司 博辕信息 指 上海博辕信息技术服务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 顺外路公租房项目 指 由江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司承建的公租房项目 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司 公司的中文简称 泰豪科技 公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TELLHOW 公司的法定代表人 杨剑 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李结平 栾云玲 联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 上海浦东张东路1387号19栋-01 电话 0791-88110590 021-68790276 传真 0791-88106688 021-68790276 电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大厦 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http://www.tellhow.com 电子信箱 tsinghua@tellhow.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰豪科技 600590 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-07-29 注册登记地点 江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 91360000158304717T 税务登记号码 91360000158304717T 组织机构代码 91360000158304717T 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,206,316,114.65 1,005,095,567.63 20.02 归属于上市公司股东的净利润 36,769,495.03 13,409,867.11 174.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,387,127.47 9,859,066.07 15.50 经营活动产生的现金流量净额 -185,493,766.87 -374,922,575.15 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,711,403,221.96 3,104,014,142.08 19.57 总资产 7,387,557,594.83 7,157,698,223.97 3.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.05 0.03 66.67 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.03 66.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.02 0.02 0.00 加权平均净资产收益率（%） 1.01 0.61 增加0.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.31 0.45 减少0.14个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长主要是由合并范围增加以及股权处置收益增加。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 23,156,967.42 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 7,210,021.78 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -192,894.53 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -214,202.25 所得税影响额 -4,577,524.86 合计 25,382,367.56 第四节 董事会报告 2016年上半年公司继续围绕“内生外延、创新发展”的工作思路，在加强内部资源整合与内 控管理的同时，加快公司主业相关领域尤其是军工产业的处延并购，进一步提升公司核心竞争力 及盈利能力。 报告期内公司实现营业收入120,631.61万元，同比增长20.02%；净利润4,418万元，同比 增长264.82%，归属于上市公司净利润3,676.95万元，同比增长174.20%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,206,316,114.65 1,005,095,567.63 20.02 营业成本 951,320,346.62 831,541,053.70 14.40 销售费用 74,451,160.05 59,149,217.79 25.87 管理费用 109,194,581.96 71,702,921.05 52.29 财务费用 36,239,147.77 35,109,730.75 3.22 经营活动产生的现金流量净额 -185,493,766.87 -374,922,575.15 不适用 投资活动产生的现金流量净额 4,293,028.57 -53,219,658.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -81,584,269.52 -85,736,398.86 不适用 研发支出 79,645,949.00 36,469,783.82 118.39 变动原因说明： 营业收入增长主要是合并范围增加； 营业成本增长原因同营业收入； 销售费用增加主要是合并范围增加以及市场拓展费用增加； 管理费用增加主要是合并范围增加以及技术开发费投入增加； 财务费用增加主要是合并范围增加； 经营活动产生的现金流量净额变动主要是收回山西锦泰欠款； 投资活动产生的现金流量净额变动主要是收到BT项目回购款以及项目建设投入减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是公司债发行以及归还贷款； 研发支出增长主要是公司主营产品的研发投入增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润的增长主要来源于海德馨和博辕信息的并入。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、2015年8月20日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中 期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币3.5亿元的中期票据。2015年12月25日， 中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布《接受注册通知书》（中市协注【2015】 MTN751号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册，公司将视市场利率情况择机发行本次 中期票据。 2、2015年9月23日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公 开发行公司债券的议案》等相关议案，根据中国证监会核发的《关于核准泰豪科技股份有限公司 向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3178号）：核准公司向合格投资者 公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监 会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。 本次债券分两期发行,截至目前，已全部发行完成,发行金额分别为人民币5亿元和人民币5亿元, 合计10亿元,票面利率分别为4.2%和4.19%，具体情况详见公司于2016年4月13日和2016年8 月19日在上海证券交易所网站刊登的《公司公开发行2016年公司债券（第一期）上市公告书》 和《公司公开发行2016年公司债券（第二期）上市公告书》。 3、2015年11月23日公司召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2016年1月19日，公司收到中国证监会下发的《关 于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2016】105号），核准了本次交易。公司本次发行股份购买的标的资产为博辕信息95.22%股权。 2016年1月28日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登 记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用码：91310105697296891B）,确认标的 资产已交付完毕。2016年2月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的47,715,512股普通股已经办理完 毕新增股份登记手续，由此，公司总股本由619,245,072股变更为666,960,584股。 2016年6月30日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》，由于公司目前资金充裕， 经与本次交易配套资金认购方泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰协商，对本次交易方案进行 适当调整，取消本次交易方案中的募集配套资金安排。至此，本次事项已全部执行完成。 4、2016年5月19日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融 资票据和短期融资票据的议案》，同意公司申请发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短 期融资票据,10亿元（含10亿元）短期融资票据。截至目前，短融注册审请文件已经递交交易商 协会，超短融注册申请文件正在起草中，公司将视资金需求和市场利率情况择机发行本次短期融 资票据和超短期融资票据。 (3) 其他 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 与去年 相比金 额增减 幅度（%） 说明 比重 变动 幅度 金额 比重 （%） 金额 比重（%） 资产总计 7,387,557,594.83 100.00 7,157,698,223.97 100.00 3.21 应收票据 34,947,528.65 0.47 75,988,345.96 1.06 -54.01 票据到期解付 -0.59 划分为持有待 售的资产 0.00 0.00 21,903,953.17 0.31 -100.00 处置遵义产业园 股权 -0.31 长期应收款 209,570,199.20 2.84 151,252,652.01 2.11 38.56 支付明德学院项 目代建进度款 0.72 固定资产 775,460,404.32 10.50 1,102,579,628.78 15.40 -29.67 处置山西锦泰股 权减少 -4.91 商誉 798,311,728.18 10.81 290,575,804.70 4.06 174.73 并入博辕信息增 加 6.75 其他非流动资 产 5,861,736.00 0.08 3,851,000.00 0.05 52.21 预付工程项目款 增加 0.03 预收款项 160,410,609.87 2.17 230,285,894.20 3.22 -30.34 产品交付结算 -1.05 应付职工薪酬 10,503,556.29 0.14 3,330,550.46 0.05 215.37 并入博辕信息增 加 0.10 应交税费 61,708,509.79 0.84 107,440,293.95 1.50 -42.56 税金到期支付 -0.67 应付利息 6,337,415.71 0.09 1,496,402.60 0.02 323.51 计提公司债利息 0.06 一年内到期的 非流动负债 27,290,000.00 0.37 111,000,000.00 1.55 -75.41 借款到期归还 -1.18 长期借款 66,593,635.00 0.90 235,883,635.00 3.30 -71.77 借款到期归还 -2.39 应付债券 491,855,487.29 6.66 0.00 0.00 100.00 公司债发行 6.66 长期应付款 2,000,000.00 0.03 4,000,000.00 0.06 -50.00 归还政府借款 -0.03 资本公积 2,462,900,877.31 33.34 1,886,639,957.74 26.36 30.54 发行股份购买资 产 6.98 2、报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变动的原因： 单位：元 币种：人民币 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减幅度 说明 毛利率(%) 21.14 17.27 增加3.87个百 分点 并入单位毛利增加所致 管理费用 109,194,581.96 71,702,921.05 52.29% 合并范围增加 资产减值损失 11,455,324.17 -4,177,899.99 不适用 应收款项增长及账龄延长导致计提坏 账准备增加 投资收益 19,172,720.50 -846,037.54 不适用 股权处置收益 所得税费用 2,916,180.49 4,637,222.40 -37.11% 纳税调整项影响 归属于母公司所有者 的净利润 36,769,495.03 13,409,867.11 174.20% 合并范围增加以及股权处置收益增加 少数股东损益 7,406,538.01 -1,301,729.31 不适用 海德馨少数股东损益增加 3、报告期内现金流量同比发生重大变动情况的原因： 单位：元 币种：人民币 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减幅度 说明 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 1,636,320,984.07 1,081,590,463.52 51.29% 收回山西锦泰欠款 经营活动现金流出小计 1,821,814,750.94 1,456,513,038.67 25.08% 经营活动产生的现金流量净额 -185,493,766.87 -374,922,575.15 不适用 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 118,406,576.00 89,808,718.91 31.84% 收到BT项目回购 款以及项目建设投 入减少 投资活动现金流出小计 114,113,547.43 143,028,377.60 -20.22% 投资活动产生的现金流量净额 4,293,028.57 -53,219,658.69 不适用 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 767,365,134.82 450,686,180.00 70.27% 公司债发行以及归 还贷款 筹资活动现金流出小计 848,949,404.34 536,422,578.86 58.26% 筹资活动产生的现金流量净额 -81,584,269.52 -85,736,398.86 不适用 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 智能电力业务 944,124,775.94 742,093,251.55 21.40 25.49 18.24 增加4.82 个百分点 军工装备业务 235,545,103.96 201,304,949.77 14.54 3.14 4.57 减少1.17 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2016年1-6月公司主营业务收入同比增长20.28%，其中: 1)智能电力业务较去年同期增长25.49%,主要是由于海德馨和博辕信息业务的并入； 2)军工装备业务较去年同期增长3.14%，与去年同期基本持平。 2016年公司主营业务毛利率同比增加3.65个百分点，其中： 1）智能电力业务毛利率较去年同期增加4.82个百分点，主要是由于海德馨和博辕信息业务 的并入； 2）军工装备业务毛利率较去年同期减少1.17个百分点，主要是由于军工装备业务竞争性采 购增加，加剧了产品价格的竞争。 报告期内公司主营业务主要产品情况如下： 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 电源产品 532,726Kw 515,022Kw 262,495Kw 39.42% 4.24% 48.05% 电网软件及系统 集成 73项 69项 54项 -39.67% -30.30% 80.00% 配电设备 16,313台 13,907台 4,149台 -20.63% -24.27% 27.50% 军用电站 5,297Kw 4,726Kw 4,227Kw 2.38% 1.92% 87.28% 通讯指挥系统 143套 117套 100套 5.15% -1.68% 25.00% 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,075,473,593.37 16.98 国外 104,196,286.53 69.76 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2016年1-6月公司对外股权投资明细如下： 单位：万元 币种：人民币 被投资单位名称 投资额 在被投资单位持股 比例(%) 上海博辕信息技术服务有限公司 63,795.65 95.22 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 400.00 40.00 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙） 500.00 2.70 北京中关村九鼎军民融合投资中心（有限合伙） 500.00 7.43 合 计 65，195.65 为提升在智能电力领域的竞争力，寻找智能电力产业新的发展机遇，公司通过发行股份方式 购买博辕信息95.22%的股权，2016年1月已办理完成资产交割等相关手续，本期将其纳入了合并 范围。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金 额 贷款期 限 贷款 利率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关 系 预期 收益 投资 盈亏 江西泰豪紫荆公寓 建设服务有限公司 1.7 5年 6% 用于公租房 项目建设 否 否 否 否 全资子 公司 委托贷款情况说明 公司于2013年7月成立了全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆公寓”）承建面向优秀人才的公租房项目，为保证该项 目顺利实施，2015年9月6日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司提供委托贷款的议案》， 同意向紫荆公寓提供1.7亿元人民币委托贷款，贷款用途为用于公租房项目建设，贷款期限为5年，贷款利率为年利率6%，较同期银行基准贷款利率上 浮20%。2016年6月14日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司100%股权暨关 联交易的议案》，同意公司将紫荆公寓100%股权转让给泰豪园区投资有限公司。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 2015年11月23日公司召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司本次发 行股份购买的标的资产为博辕信息95.22%股权，发行股份数量为47,715,512股，支付对价金额为63,795.6518万元。 2016年1月19日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2016】105号），核准了本次交易。2016年1月28日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，并换 发《企业法人营业执照》（统一社会信用码：91310105697296891B）,确认标的资产已交付完毕。2016年2月19日，公司收到中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的47,715,512股普通股已经办理完毕新增股份登记手续。 4、 主要子公司、参股公司分析 1、主要子公司情况： 单位：元 币种：人民币 公司名称 主营业务 持股比例 表决权比例 注册资本 期末资产总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 泰豪软件股份 有限公司 计算机软件及相关产品的开发、生产、销 售，信息系统集成，综合信息技术服务， 高科技产业咨询、服务及投资，物业管理 100.00% 100.00% 100,000,000.00 819,563,641.38 425,713,080.71 177,542,994.66 5,498,180.38 泰豪电源技术 有限公司 发电机及机组的设计、制造、销售与售后 服务 100.00% 100.00% 200,000,000.00 834,202,941.81 256,200,439.54 334,301,875.19 2,520,947.04 江西泰豪科技 进出口有限公 司 自营或代理种类商品和技术进出口 100.00% 100.00% 100,000,000.00 119,964,183.27 118,724,367.74 3,839,609.70 -595,268.65 泰豪国际投资 有限公司 投、融资及相关服务 100.00% 100.00% 美元 50,000,000.00 87,690,925.33 58,526,310.88 38,217,513.80 -59,030.68 龙岩市海德馨 汽车有限公司 专用作业车（应急电源车、抢险救援照明 车、应急通信车)）生产销售 51.00% 51.00% 20,100,000.00 354,895,525.18 110,288,618.40 118,411,666.67 15,986,422.86 江西泰豪军工 集团有限公司 发电机及发电机组研制、生产及销售；声 光机电一体化产品、通信设备、卫星导航 设备的研制、生产及销售；新能源、新材 料、新技术产品研制、生产及销售；其他 机电设备的研制、生产及销售。 100.00% 100.00% 210,000,000.00 1,192,654,861.56 296,675,856.52 236,748,851.61 3,797,273.51 上海泰豪智能 节能技术有限 公司 合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技 术开发等、承接节能工程、建筑智能化工 程等 100.00% 100.00% 100,000,000.00 274,428,152.43 132,704,678.01 13,760,639.02 11,621,133.59 上海博辕信息 技术有限公司 计算机科技领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务 99.04% 99.04% 17,564,847.00 368,330,167.75 167,624,488.24 78,092,564.43 4,507,927.03 2、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以上明细： 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质及经营范围 营业收入 营业利润 净利润 贡献的投资 收益占上市 公司净利润 的比重（%） 泰豪软件股份有 限公司 计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，信息系统集成， 综合信息技术服务，高科技产业咨询、服务及投资，物业管理 177,542,994.66 1,878,127.10 5,498,180.38 18.93 上海泰豪智能节 能技术有限公司 合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能 工程、建筑智能化工程等 13,760,639.02 11,530,978.70 11,621,133.59 31.61 龙岩市海德馨汽 车有限公司 专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)） 生产销售 118,411,666.67 18,317,766.16 15,986,422.86 22.17 上海博辕信息技 术服务有限公司 计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务 78,092,564.43 2,848,813.97 4,507,927.03 10.65 江西国科军工集 团有限公司 民爆行业的研究；机械、电子产品加工；投资；咨询；服务； 物业管理；房屋租赁；金属材料销售。（以上项目国家有专项 许可的除外） 68,245,197.16 -8,614,175.00 -11,939,839.52 -12.99 3、报告期内子公司业绩波动较上年同期超过30%，且对合并经营业绩造成重大影响的明细： 单位：元 币种：人民币 公司名称 营业收入 增减幅 度 净利润 增减幅 度 说明 2016年1-6月 2015年1-6月 2016年1-6月 2015年1-6月 泰豪软件股份有 限公司 177,542,994.66 153,826,630.56 15.42% 5,498,180.38 8,714,693.33 -36.91% 软件产 品退税 延后 上海泰豪智能节 能技术有限公司 13,760,639.02 21,636,121.57 -36.40% 11,621,133.59 -2,329,333.65 不适用 处置山 西锦泰 收益 龙岩市海德馨汽 车有限公司 118,411,666.67 38,294,836.28 209.21% 15,986,422.86 -845,668.39 不适用 业务规 模增加 上海博辕信息技 术服务有限公司 78,092,564.43 54,170,681.92 44.16% 3,188,488.99 725,291.92 339.61% 业务规 模增加 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收 益情况 园区智能化项目 9,000,000.00 95% 1,077,611.26 9,449,766.15 顺外路公租房项目 210,000,000.00 95% 12,643,250.06 199,113,819.30 新能源产业化建设项目 9,000,000.00 85% 33,302.25 7,955,017.17 吉林四平项目二期 98,000,000.00 80% 5,141,265.66 80,180,505.78 ERP信息化项目 5,301,800.00 70% 1,345,916.00 4,270,431.65 泰豪海德馨军民融合项 目 115,430,000.00 5% 2,678,930.20 2,678,930.20 泰豪嘉兴研发中心项目 4,800,000.00 80% 4,167,485.44 4,167,485.44 其他零星工程 2,408,554.88 7,975,806.69 合计 451,531,800.00 / 29,496,315.75 315,791,762.38 / 一、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配方案经2016年5月19日召开的公司2015年年度股东大会审议通过， 本次利润分配以公司最新总股本666,960,584股为基数，按每10股派现金红利0.80元(含税)， 共计派发现金红利53,356,846.72元。公司已于2016年6月14日完成2015年度利润分配。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公 司转让山西锦泰节能技术有限公司100%股权事 项 《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限 公司涉及重大诉讼(起诉)及进展情况公告》（公 告编号：临2015-065）、《公司全资子公司转 让山西锦泰节能技术有限公司100%股权的公 告》（公告编号：临2015-112）、《全资子公 司转让山西锦泰节能技术有限公司100%股权的 进展公告》（公告编号：临2015-116）；《全 资子公司转让山西锦泰节能技术有限公司100% 股权的进展公告》（公告编号：临2016-013）、 《全资子公司转让山西锦泰节能技术有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：临 2016-015）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉（被 申请）方 承担连 带责任 方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲裁) 基本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)是否形 成预计负 债及金额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 泰豪科技 （深圳）电 力技术有 限公司 内蒙古鄂 尔多斯多 晶硅业有 限公司 买卖合同 纠纷 214.08 否 双方达成和解协议 已按和解协议履 行完毕。 楼静芝 杭州乾龙 伟业电器 成套有限 公司 借款合同 纠纷 221.8242 是 /122.9635 法院出具判决书 杭州乾龙伟业电器 成套有限公司败诉 正按判决书履行 泰豪科技 股份有限 公司 江西攀森 贸易有限 公司 买卖合同 纠纷 178.80 否 法院出具判决书 泰豪科技股份有限 公司胜诉 已申请法院强制 执行，因对方重 组暂时无法执行 泰豪科技 股份有限 公司 朱建州、 肖斌、董 慧娟、郭 玮、朱建 宁、申国 平、罗群、 李江平 北京卓 克能源 技术有 限公司 股权合同 纠纷 1,000.00 否 法院出具调解书 分三年支付股权转 让款共计1,000万 元 正按调解书履行 广州申联 泰豪科技 建筑工程 23.4588 否 法院开庭审理中 智能科技 有限公司 股份有限 公司 施工合同 纠纷 上海源商 数据通信 有限公司 源讯信息 技术（中 国）有限 公司上海 分公司 泰豪科 技股份 有限公 司 买卖合同 纠纷 239.80 否 法院开庭审理中 泰豪科技 股份有限 公司 广州惠群 计算机科 技有限公 司南昌分 公司 计算机软 件著作权 许可使用 合同纠纷 30.00 否 法院出具调解书 正按调解书履行 杭州天目 电力科技 有限公司 泰豪科技 股份有限 公司 买卖合同 纠纷 24.00 否 法院开庭审理中 泰豪科技 股份有限 公司 江西旭阳 雷迪高科 技股份有 限公司 买卖合同 纠纷 58.30 否 法院出具调解书 江西旭阳雷迪高科 技股份有限公司支 付58.33万元 已根据调解书申 请法院强制执 行，正按调解书 执行 泰豪科技 股份有限 公司 江西安源 光伏玻璃 有限责任 公司 买卖合同 纠纷 17.074 否 法院出具判决书 泰豪科技股份有限 公司胜诉 已根据判决书申 请法院强制执 行，双方达成执 行和解协议，已 结案 深圳市山 康电子技 术有限公 泰豪科技 股份有限 公司 建设工程 施工合同 纠纷 147.4007 否 法院出具调解书 泰豪科技股份有限 公司支付工程款 122.18万元 正按调解书履行 司 杭州创远 电缆有限 公司 杭州乾龙 伟业电器 成套有限 公司 租赁合同 纠纷 73.3680 否 双方达成和解协议 杭州乾龙伟业电器 成套有限公司支付 41.52万元 已按和解协议履 行完毕 广州维德 利装饰工 程有限公 司 泰豪科技 股份有限 公司 买卖合同 纠纷 13.392 否 双方达成和解协议 泰豪科技股份有限 公司支付10万元 已按和解协议履 行完毕 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2015年11月23日公司召开的2015年 第四次临时股东大会审议通过了《公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的议案》，同意公司发行股份购买胡健、余 弓卜、宁波杰赢、宁波杰宝等十六位股东持 有的博辕信息95.22%股权事项 《公司2015年第四次临时股东大会决议公告》（公 告编号：临2015-104号）、《公司关于发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证 监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票 复牌的公告》（公告编号：临2015-115）、《公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标 的资产过户完成的公告》（公告编号：临2016-014）、 公司发行股份购买资产之股份发行结果暨股本变动 公告（公告编号：临2016-016）。 公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有 限公司转让山西锦泰节能技术有限公司 100%股权事项 《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 涉及重大诉讼(起诉)及进展情况公告》（公告编号： 临2015-065）、《公司全资子公司转让山西锦泰节 能技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：临 2015-112）、《全资子公司转让山西锦泰节能技术 有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：临 2015-116）；《全资子公司转让山西锦泰节能技术 有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：临 2016-013）、《全资子公司转让山西锦泰节能技术 有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：临 2016-015）。 公司将持有的江西泰豪特种电机有限公司 100%股权转让给江西太阳陶瓷有限公司事 项 《公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告 编号：临2016-004）、《公司关于转让全资子公司 江西泰豪特种电机有限公司100%股权的公告》（公 告编号：临2016-005）。 公司将持有的遵义市高新产业园股份有限 公司20%股权转让给遵义经济技术开发区投 资建设有限公司事项 《公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告 编号：临2016-004）、《公司关于转让持有的遵义 市高新产业园股份有限公司20%股权的公告》（公 告编号：临2016-006）。 公司将持有的江西泰豪紫荆公寓建设服务 有限公司100%股权转让给泰豪园区投资有 限公司事项 《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：临2016-034）、《公司关于将持有的江西 泰豪紫荆公寓建设服务有限公司100%股权转让给泰 豪园区投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编 号：临2016-035）。 公司将持有的山东吉美乐有限公司82.42% 股权转让给泰豪园区投资有限公司事项 《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：临2016-034）、《公司关于将持有的山东 吉美乐有限公司82.42%股权转让给泰豪园区投资有 限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-036）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司于2015年8月20日召开的 2015年第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司员工持股计 划（草案）及摘要的议案》，截 至2016年1月7日，公司员工持 股计划已完成股票购买，锁定期 自2016年1月7日起十二个月。 《公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2015-069）、《公司员工持股计划2015年第一次持有人会议决 议公告》（公告编号：临2015-106）、《公司关于员工持股计 划的进展公告》（公告编号：临2015-114）、《公司关于员工 持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临2016-003）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2016年5月19日召开的公司2015年年度股东 大会审议通过《2016年日常关联交易预计的议 案》 《公司关于2015年度日常关联交易执行情况以 及2016年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：临2016-022）、《公司2015年年度股东 大会决议公告》（公告编号：临2016-028）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易定价原 则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 南昌ABB发电机有限公司 其他关联人 购买商品 智能电力产品 按市场价格执行 9,136,552.02 1.23 同方物业管理有限公司 股东的子公司 接受劳务 智能电力产品 按市场价格执行 274,421.67 1.72 泰豪集团有限公司 公司股东 购买商品 智能电力产品 按市场价格执行 382,632.20 0.05 北京泰豪智能工程有限公司 股东的子公司 销售商品 智能电力产品 按市场价格执行 1,234,635.04 0.13 泰豪集团江苏智能工程有限公司 股东的子公司 销售商品 智能电力产品 按市场价格执行 194,931.62 0.02 贵州大学明德学院 股东的子公司 销售商品 智能电力产品 按市场价格执行 3,717,948.72 0.39 贵州泰豪文创置业发展有限公司 股东的子公司 销售商品 智能电力产品 按市场价格执行 2,015,003.42 0.21 江西国科军工集团有限公司 联营公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 285,469.94 1.40 江西泰豪信息技术有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 69,599.04 0.34 泰豪集团有限公司 公司股东 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 95,575.68 0.47 南昌创业投资有限公司 联营公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 12,912.48 0.06 北京泰豪智能工程有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 158,874.84 0.78 北京泰豪智能科技有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 21,203.28 0.10 南昌ABB发电机有限公司 其他关联人 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 2,645,792.84 13.02 江西汇水科技有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 6,356.74 0.03 上海信业智能科技股份有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 375,428.56 1.85 泰豪园区投资有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 20,786.64 0.10 其他： 1、2015年9月6日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订<贵州大学明德 学院配网工程及基础设施建设总包合同>的议案》。根据公司与贵州大学明德学院正式签署《贵州 大学明德学院配网工程及基础设施项目投资代建合同》的约定，公司负责融资并代建，贵州大学 明德学院按约定期限支付代建费用及工程款，公司在本项目的收益由公司配网产品利润、项目工 程投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。其中：（1）公司配网产品销售利润，相 关定价参照行业市场价格确定；（2）项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程 费的2%计取；（3）项目管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的4%计取； （4） 代垫资金收益：按三年期人民银行同类项目贷款基准利率上浮30%计取财务费用。 代建款项的回收方式：（1）贵州大学明德学院自工程交工验收合格之日起360日内，支付投 资款总额的25%；540日内支付投资款总额的75%；720日内支付投资款总额100%（其中利息每年 支付一次）。 本项目总投资额暂定2亿元，实际金额按照最终决算为准，泰豪集团为明德学院上述付款义 务提供连带责任担保。截至2016年6月30日，公司已支付项目代建款17,000万元，支付履约保 证金2,000万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2016年6月14日召开的公司第六届董事会第十 三次会议审议通过《关于转让全资子公司江西泰 《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》 （公告编号：临2016-034）、《关于将江西泰 豪紫荆公寓建设服务有限公司100%股权暨关联 交易的议案》，同意公司将持有的江西泰豪紫荆 公寓建设服务有限公司100%股权转让给泰豪园 区投资有限公司 豪紫荆公寓建设服务有限公司100%股权转让给 泰豪园区投资有限公司暨关联交易的公告》（公 告编号：临2016-035）。 2016年6月14日召开的公司第六届董事会第十 三次会议审议通过《关于转让控股子公司山东吉 美乐有限公司82.42%股权暨关联交易的议案》， 同意公司将持有的山东吉美乐有限公司82.42% 股权转让给泰豪园区投资有限公司 《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》 （公告编号：临2016-034）、《关于将山东吉 美乐有限公司82.42%股权转让给泰豪园区投资 有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-036）。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2016年6月30日召开的公司第六届董事会第十 四次会议审议通过《关于拟对公司控股子公司泰 豪晟大创业投资有限公司增资暨关联交易的议 案》, 同意对公司控股子公司泰豪晟大创业投资 有限公司增资人民币5,000万元，其中公司出资 人民币4,500万元，泰豪集团有限公司出资人民 币500万元。 《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》） 公告编号：临2016-041）、《关于对公司控股 子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-044）。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年9月2日公司召开第六届董事会第二次会议，审议 通过《关于向全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司提 供委托贷款的议案》，同意公司向紫荆公寓提供1.7亿元人民币 委托贷款，贷款用途为用于公租房项目建设，贷款期限为5年， 贷款利率为年利率6%，该笔委托贷款将于2020年9月14日到期。 2016年6月14日公司召开的第六届董事会第十三次董事会 审议通过了《关于转让全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有 限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的江西泰 豪紫荆公寓建设服务有限公司100%股权转让给泰豪园区投资有 限公司。 《公司第六届董事会第二次会 议决议公告》（公告编号：临 2015-074）、《公司第六届董 事会第十三次董事会决议公 告》（公告编号：临2016-034）、 《关于将江西泰豪紫荆公寓建 设服务有限公司100%股权转让 给泰豪园区投资有限公司暨关 联交易的公告》（公告编号： 临2016-035）。 经公司与泰豪园区友好协商，泰豪园区同意在本次股权转让 完成后，为紫荆公寓该笔委托贷款提供连带担保责任。 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京泰豪太阳能电源技术有限公司 股东的子公司 200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 北京泰豪智能工程有限公司 股东的子公司 4,435,573.70 -3,634,174.70 801,399.00 0.00 北京泰豪智能科技有限公司 股东的子公司 2,628,018.45 2,000,000.00 4,628,018.45 0.00 贵州泰豪文创置业发展有限公司 股东的子公司 3,270,005.00 -800,000.00 2,470,005.00 0.00 贵州万华科技股份有限公司 股东的子公司 2,000,000.00 -24,899.18 1,975,100.82 0.00 江西泰豪科技广场有限公司 股东的子公司 740,119.49 740,119.49 0.00 江西泰豪信息技术有限公司 股东的子公司 463,974.00 463,974.00 0.00 江西泰豪职业技能培训学院 股东的子公司 181,800.00 -111,360.00 70,440.00 0.00 景德镇同方科技建设有限公司 股东的子公司 （未完）  |