[中报]神马股份:2016年半年度报告
公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 万善福 另有公务 王良 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王良、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 182 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、神马股份 指 神马实业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 控股股东、中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有 限责任公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 神马实业股份有限公司 公司的中文简称 神马股份 公司的外文名称 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 公司的外文名称缩写 SMIC 公司的法定代表人 王良 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 Liuzhen600810@126.com pdsfw@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省平顶山市建设路63号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市建设路63号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 www.shenma.com 报告期内变更情况查询索引 上述基本情况报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 神马实业股份有限公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 上述基本情况报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马股份 600810 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内注册变更情况查询索引 公司报告期内注册情况未变更 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,563,319,168.76 4,289,620,603.52 6,801,728,701.59 6.38 归属于上市公司股东 的净利润 38,908,816.77 5,671,439.35 5,671,439.35 586.05 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 45,411,852.53 4,331,070.11 4,331,070.11 948.51 经营活动产生的现金 流量净额 333,601,323.20 562,747,841.37 562,747,841.37 -40.72 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 2,424,092,622.95 2,385,183,806.18 2,385,183,806.18 1.63 总资产 9,094,628,973.74 8,198,667,015.53 8,198,667,015.53 10.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.09 0.01 0.01 800.00 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.01 0.01 800.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.10 0.01 0.01 900.00 加权平均净资产收益率（%） 1.61 0.24 0.24 增加1.37个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.87 0.19 0.19 增加1.68个 百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -7,784,016.79 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -640,256.74 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -31,272.73 所得税影响额 1,952,510.50 合计 -6,503,035.76 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司始终坚持市场导向，强化基础管理，加大管控考核力度，生产经营各项 工作扎实有序推进，产品质量稳步提升，主导产品基本实现满产满销，科技研发和项目建设进展 顺利，实现归属于母公司所有者的净利润3891万元，与上年同期相比增加586%。上半年公司主 要做了以下工作： 1、夯实安全根基，实现稳定运行 加强安全教育，尤其是加大对关键岗位、重要岗位人员的安全培训力度，将培训结果纳入月 度安全考核。全面加强设备、工艺、操作、应急演练等方面的安全基础管理工作，确保了生产运 行各环节始终处于良好状态。强化隐患排查与整改力度，严格责任追究，杜绝重大隐患及事故发 生，实现了长周期高负荷安全稳定运行。 2、实施对标管理，加强成本管控 立足于企业生存发展的高度，对企业实施对标管理，把国际领先企业、行业最优企业作为标 杆，通过对标分析明确企业优势和不足，从成本管控、产品质量、技术升级等方面，采取切实可 行的改进措施。认真分析每种产品的成本情况，细分可控成本和不可控成本，制定成本逐渐下降 的具体办法和措施。严格采购管理，坚持“货比三家、比质比价、择优选购”的原则，降低采购 成本。严格库存管理，提高备品、备件、产成品等库存管理的信息化水平，紧密结合市场情况， 及时处理无效库存。严格工艺管理，充分采用新技术、新设备、新工艺。通过对标管理和成本管 控，公司可比成本持续下降，管理水平得到整体提升。 3、统筹产销运营，实现产销两旺 密切关注市场需求变化和各生产单元的变化情况，积极搞好销售和生产的有效衔接，主导产 品基本实现满负荷生产，工业丝销量同比增加6%，帘子布销量同比增加4%，切片销量同比增加 12%，工业丝、帘子布销量均达到历史最高水平，形成产销两旺的局面。 4、加强技术创新， 调整产品结构 加大技术创新力度，研发支出同比增加70%。开发高附加值特制新产品22个品种，3个已实 现批量化生产，19个正在等待客户的信息反馈。 5、统筹安排，项目建设进展顺利 东厂区搬迁改造项目捻织、浸胶设备全部搬迁完毕，捻织生产线正常生产，二条搬迁浸胶生 产线其中一条正常生产，另一条正在调试。4万吨尼龙66切片项目正式开工建设。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,563,319,168.76 4,289,620,603.52 6.38 营业成本 4,183,073,547.12 4,055,314,000.43 3.15 销售费用 54,179,876.81 56,147,682.02 -3.50 管理费用 178,185,274.17 133,347,235.44 33.63 财务费用 84,995,712.74 78,094,964.56 8.84 经营活动产生的现金流量净额 333,601,323.20 562,747,841.37 -40.72 投资活动产生的现金流量净额 -15,811,484.36 -47,926,279.83 筹资活动产生的现金流量净额 216,784,939.65 -121,230,211.69 研发支出 67,100,175.29 39,372,589.53 70.42 管理费用变动原因说明:主要是因为本期加大研发力度导致的研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购买商品支付的现金较同期增加幅 度较大，而销售商品收到的现金较同期增加幅度稍小。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购建固定资产支付的现金较同期减 少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为本期取得借款收到的现金较同期增加所致。 研发支出变动原因说明:主要是因为本期加大研发力度导致的研发支出增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2016年上半年实现利润总额5164万元，与上年同期-265万元相比增加5429万元。主要原因： 1、因可比产品变动增利14150万元；2、因销售费用变动增利197万元；3、因管理费用变动 减利4484万元；4、因财务费用变动减利690万元；5、因资产减值损失变动减利728万元； 6、因公允价值变动收益减利31万元；7、因投资收益变动减利2009万元；8、因营业外收支 变动减利976万元。 (2) 经营计划进展说明 项目 全年计划 报告期实际 完成年度计划的比例（%） 尼龙66工业丝 66000吨 39138吨 59.30 尼龙66浸胶帘子 布 65000吨 31486吨 48.44 切片 125000吨 68145吨 54.52 营业收入 107亿元 46亿元 42.99 营业成本 102亿元 42亿元 41.18 费用 4亿元 3亿元 75.00 费用报告期实际发生额占年度计划的比例较高，主要是因为本期加大研发力度导致管理费 用增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 化纤织 造 1,509,963,462.41 1,238,215,759.37 18.00 20.07 15.86 增加 2.99个 百分点 尼龙化 工 936,165,632.71 860,030,022.67 8.13 1.77 -3.76 增加 5.27个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 帘子布 797,244,827.06 680,136,968.35 14.69 34.60 44.48 减少 5.83个 百分点 工业丝 712,718,635.35 558,078,791.02 21.70 7.14 -6.68 增加 11.60个 百分点 切片 936,165,632.71 860,030,022.67 8.13 1.77 -3.76 增加 5.27个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,717,220,891.31 12.96 国外 728,908,203.81 10.91 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期期末公司（母公司）长期股权投资为1,992,325,401.76元，比上年度末增加20,188,652.05 元（上年度末为1,972,136,749.71元）增加幅度为1.02%,主要原因:1、对河南神马尼龙化工有 限责任公司投资收益增加13,337,374.65元；2、对博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司投资收 益增加592,330.45元；3、对中国平煤神马集团财务有限责任公司投资收益增加6,258,946.95 元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持 最初投资金额 期初持 期末持 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计 股 对象 名称 （元） 股比例 （%） 股比例 （%） （元） （元） 权益变动（元） 核算 科目 份 来 源 中国 平煤 神马 集团 财务 有限 责任 公司 140,000,000.00 14.00 14.00 161,346,846.08 6,258,946.95 6,258,946.95 长 期股 权投 资 自 筹 合计 140,000,000.00 / / 161,346,846.08 6,258,946.95 6,258,946.95 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 股权比例（%） 行业 经营范围 净利润 神马博列麦（平 顶山）气囊丝制 造有限公司 51 化纤 制造和销售安 全气囊丝产品 和其他特品丝 2,943,839.42 平顶山神马帘子 布发展有限公司 81.25 化纤 制造和销售帘 子布、工业丝 6,344,038.93 平顶山神马工程 塑料有限责任公 51 化纤 制造、加工： 塑料，化纤及 15,296,458.13 司 其制品的原辅 材料，塑料机 械等 博列麦神马气囊 丝贸易（上海） 有限公司 49 贸易 贸易 1,208,837.66 河南神马尼龙化 工有限责任公司 49 化工 生产和经营尼 龙66盐 27,219,131.93 中国平煤神马集 团财务有限责任 公司 14 金融 金融 44,706,763.94 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 公司东厂区 “退城进园” 搬迁升级改 造项目 56,180 在建 4,780 42,090 预计建成后可 比销售收入增 加额为22575 万元/年 合计 56,180 / 4,780 42,090 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期无利润分配方案的执行或调整情况。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的标准无保留意见2015年度审计 报告，原因：公司于2015年12月4日收到中国证监会河南监管局送达的《中国证券监督管理委 员会调查通知书》(编号：豫调查字201519号，详见上交所网站www.sse.com.cn 2015年12月8 日本公司临时公告)。公司积极配合中国证监会河南监管局认真做好公司所涉营业收入、关联交易 的调查工作。目前公司正在积极配合调查。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联方 关联交易类型 关联交易内容 本期发生额 （万元） 全年预计金额 （万元） 中国平煤神马能源化工 集团有限责任公司 采购 电费 9,371.30 20,000.00 采购 租赁费 49.93 220.00 河南神马尼龙化工有限 责任公司 采购 商品 162,697.61 317,000.00 平顶山神马万里化工股 份有限公司 采购 环己醇、环己烷 11,314.33 20,800.00 上海神马帘子布有限责 任公司 采购 商品 1,776.59 6,850.00 平顶山神马材料加工有 限责任公司 采购 商品 903.15 2,800.00 平顶山神马化纤织造有 限责任公司 采购 浸胶帆布 575.86 10,800.00 中国平煤神马集团国际 贸易有限公司 采购 代理费 415.00 900.00 采购 商品 11,369.86 23,150.00 中平能化医疗集团神马 职工医院 采购 体检费 172.25 160.00 平煤神马建工集团有限 公司 采购 工程款 417.50 5,500.00 河南中平川仪电气有限 公司 采购 设备款 8.37 1,300.00 平顶山神马鹰材包装有 限责任公司 采购 采购商品 358.03 750.00 平顶山市三和热电有限 责任公司 采购 热、电、水 669.30 1,400.00 博列麦纤维有限公司 采购 切片 1,043.02 2,380.00 中国平煤神马集团尼龙 科技有限公司 采购 商品 150,000.00 河南神马尼龙化工有限 责任公司 销售 商品 87,946.50 186,660.00 平顶山神马材料加工有 限责任公司 销售 帘子布、工业丝 937.38 3,000.00 平顶山神马化纤织造有 限责任公司 销售 工业丝 197.90 2,000.00 深圳市神马化工有限公 司 销售 商品 4,905.79 7,500.00 中国平煤神马集团国际 贸易有限公司 销售 己二酸 12,581.72 19,840.00 中国平煤神马集团尼龙 科技有限公司 销售 材料、能源费 34,405.80 91,300.00 博列麦神马气囊丝贸易 (上海)有限公司 销售 气囊丝 13,518.55 32,000.00 江苏永通新材料科技有 限公司 销售 己内酰胺 12,769.92 42,850.00 合计 368,405.66 949,160.00 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 河南神 母公司 购买商 化工料 市场价 11.83 马氯碱 发展有 限责任 公司 的控股 子公司 品 河南兴 平工程 管理有 限公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 工程款 市场价 25.64 平顶山 神马万 里化工 股份有 限公司 联营公 司 销售商 品 商品 市场价 132.07 上海神 马帘子 布有限 责任公 司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 帘子布 市场价 29.06 中国平 煤神马 集团平 顶山信 息通信 技术开 发公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 能源费 市场价 5.28 中平能 化医疗 集团神 马职工 医院 母公司 的控股 子公司 销售商 品 能源费 市场价 31.86 合计 / / 235.74 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵 循了公开、公平、公正的原则，价格公允。 关联交易对上市公司独立性的影响 不会影响到公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 施（如有） 没有依赖。 关联交易的说明 公司2016年日常关联交易预计总金额为949,160万 元，详见2016年4月15日上交所网站www.sse.com.cn； 2016年上半年实际交易总金额为368,641万元，具体 交易明细详见公司2016年半年度报告财务报表附注 “关联方及关联交易”部分。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）本公司以现金方式增资上海神马工程塑料有限公司取得其51%的股权，详见上交所网站 www.sse.com.cn 2016年4月15日、2016年4月26日本公司临时公告。目前上海神马工程塑料 有限公司资产审计、评估工作正在进行中。 （2）本公司、平顶山三梭房地产开发有限公司、国开发展基金有限公司三方共同出资设立平顶山 三梭尼龙发展有限公司，本公司参股，平顶山三梭房地产开发有限公司控股，国开发展基金有限 公司参股，详见上交所网站www.sse.com.cn 2016年4月29日本公司临时公告。目前土地使用权 评估工作已完成。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 本公 司 公司 本部 工商 银行 平顶 山分 行 1800 万美 元 2015/ 2/9 2015/2/9 2016/1/20 连带 责任 担保 是 否 是 是 母 公 司 的 控 股 子 公 司 本公 司 公司 本部 工商 银行 平顶 山分 行 1850 万美 元 2015/ 3/9 2015/3/9 2016/2/17 连带 责任 担保 是 否 是 是 母 公 司 的 控 股 子 公 司 本公 司 公司 本部 工商 银行 平顶 山分 行 1500 万美 元 2015/ 4/10 2015/4/10 2016/3/18 连带 责任 担保 是 否 是 是 母 公 司 的 控 股 子 公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 49,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 49,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 20.42 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 49,500 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 49,500 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产 注入 中国 平煤 神马 能源 化工 集团 有限 责任 公司 在收购报告书 中承诺支持本 公司根据其业 务发展需要，由 本公司选择合 适的时机以自 有资金收购、定 向增发或其他 方式，整合尼龙 化工产业，构建 完整的尼龙化 工产业链。 2010 年5 月， 2016 年11 月到 期 是 是 其他承诺 其他 中国 平煤 神马 能源 化工 集团 有限 责任 公司 2015年7月24 日至7月27日 期间中国平煤 神马集团通过 在平安证券有 限责任公司设 立的定向资产 管理计划增持 了本公司部分 股份，本次增持 累计投入金额 人民币 30,025,528.38 2015 年7 月27 日，自 2015 年7 月27 日起 至未 来6 个月 内 是 是 元，并承诺，自 2015 年7月27 日起至未来6 个月内，不减持 本次所增持部 分股票。 关于上述资产注入承诺的说明：2010年5月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份 股权时在收购报告书中承诺：支持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以 自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。2013年 12月，中国证监会发布《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）。根据该指引的规定，2014年11月， 中国平煤神马集团对上述承诺进行规范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司 历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司 的收购。目前河南神马尼龙化工有限责任公司转运站涉及的土地使用权及全部房产已取得产权证 书。中国平煤神马集团将严格按照上述承诺在承诺期限内择机实施河南神马尼龙化工有限责任公 司注入上市公司工作。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于2015年12月4日收到中国证监会河南监管局送达的《中国证券监督管理委员会调查通知 书》(编号：豫调查字201519号，详见上交所网站www.sse.com.cn 2015年12月8日本公司临时 公告)。公司积极配合中国证监会河南监管局认真做好公司所涉营业收入、关联交易的调查工作。 目前公司正在积极配合调查。 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 除下述情形：（1）部分土地和部分房屋建筑物由于政策等原因一直未能办理过户手续，使资 产归属问题未能明确;（2）截止报告期末公司仍未建立董事、监事激励机制和奖励制度，未能达 到治理准则要求外，报告期末公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求不存在差异。 关于（1），公司将积极与政府有关部门进行沟通，争取早日解决。 关于（2），公司目前正在积极研究有关政策，争取早日建立相关制度。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1、本公司同意国开发展基金有限公司以投资入股形式对平顶山神马帘子布发展有限公司增资入股 0.6亿元，详见上交所网站www.sse.com.cn 2016年4月15日本公司临时公告。 2、本公司与平顶山神马工程塑料有限责任公司共同出资设立平顶山神马工程塑料科技发展有限公 司，详见上交所网站www.sse.com.cn 2016年4月15日、2016年7月30日本公司临时公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 28,022 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 中国平煤神 马能源化工 集团有限责 任公司 0 217,936,408 49.28 0 无 国有法人 林云方 300,000 2,100,000 0.47 0 未知 其他 张超 1,630,000 1,630,000 0.37 0 未知 其他 中国建设银 行股份有限 公司－摩根 士丹利华鑫 多因子精选 策略混合型 证券投资基 金 1,474,200 1,474,200 0.33 0 未知 其他 徐彩 0 1,400,400 0.32 0 未知 其他 许春辉 1,323,600 1,323,600 0.30 0 未知 其他 魏殿明 208,438 1,323,239 0.30 0 未知 其他 国联证券股 份有限公司 1,314,000 1,314,000 0.30 0 未知 其他 宋金根 0 1,166,200 0.26 0 未知 其他 和金星 0 1,069,100 0.24 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国平煤神马能源化工集 团有限责任公司 217,936,408 人民币普 通股 217,936,408 林云方 2,100,000 人民币普 通股 2,100,000 张超 1,630,000 人民币普 通股 1,630,000 中国建设银行股份有限公 司－摩根士丹利华鑫多因 子精选策略混合型证券投 资基金 1,474,200 人民币普 通股 1,474,200 徐彩 1,400,400 人民币普 通股 1,400,400 许春辉 1,323,600 人民币普 通股 1,323,600 魏殿明 1,323,239 人民币普 通股 1,323,239 国联证券股份有限公司 1,314,000 人民币普 通股 1,314,000 宋金根 1,166,200 人民币普 通股 1,166,200 和金星 1,069,100 人民币普 通股 1,069,100 上述股东关联关系或一致 行动的说明 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关 联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知 其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 林东 监事 离任 换届离任 赵全山 监事 选举 换届新任 张鲁亚 副总经理 聘任 换届新任 报告期内公司第八届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，公司于2016年5月23日召开2015 年度股东大会，进行了董事会、监事会换届选举，选举产生了第九届董事会、监事会，召开九届 一次董事会选举了公司董事长、聘任了高级管理人员，召开九届一次监事会选举了公司监事会主 席。 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 神马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,888,844,411.89 1,177,143,080.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 307,200.00 衍生金融资产 应收票据 411,641,186.18 484,000,471.79 应收账款 972,054,100.74 589,009,003.88 预付款项 108,347,595.35 106,963,687.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 55,578,111.11 55,578,111.11 应收股利 其他应收款 11,317,853.32 8,515,335.02 买入返售金融资产 存货 676,782,552.83 761,056,056.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 88,096,170.16 135,355,934.94 流动资产合计 4,212,661,981.58 3,317,928,881.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,576,903,005.03 1,562,347,434.98 投资性房地产 固定资产 2,242,484,711.19 2,331,820,796.58 在建工程 741,226,179.82 664,196,412.72 工程物资 614,433.38 141,658.12 固定资产清理 72,198,568.45 73,431,969.59 生产性生物资产 油气资产 无形资产 228,450,049.11 194,924,295.35 开发支出 9,078,041.26 37,297,429.10 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,661,712.33 3,605,608.00 其他非流动资产 7,350,291.59 12,972,529.58 非流动资产合计 4,881,966,992.16 4,880,738,134.02 资产总计 9,094,628,973.74 8,198,667,015.53 流动负债： 短期借款 2,880,788,026.61 2,736,685,776.33 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,437,816,930.23 1,175,543,776.53 应付账款 398,720,280.62 339,607,394.26 预收款项 105,183,289.06 52,291,422.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,274,380.65 43,020,443.69 应交税费 14,052,084.78 14,650,599.78 应付利息 636,317.71 874,198.14 应付股利 其他应付款 378,478,798.08 391,785,962.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 81,900,000.00 77,880,000.00 其他流动负债 1,855,567.78 1,855,567.78 流动负债合计 5,322,705,675.52 4,834,195,141.36 非流动负债： 长期借款 992,520,000.00 632,290,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 17,254,870.08 17,254,870.08 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,009,774,870.08 649,544,870.08 负债合计 6,332,480,545.60 5,483,740,011.44 所有者权益 股本 442,280,000.00 442,280,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,796,409,170.40 1,796,409,170.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 238,231,017.79 238,231,017.79 一般风险准备 未分配利润 -52,827,565.24 -91,736,382.01 归属于母公司所有者权益合计 （未完）  |