[中报]首商股份:2016年半年度报告摘要
公司代码：600723 公司简称：首商股份 北京首商集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 电话 010-82270256 010-82270256 传真 010-82270251 010-82270251 电子信箱 ssgf600723@126.com ssgf600723@126.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,307,400,940.52 6,239,868,534.78 1.08 归属于上市公司股东的净资产 3,333,804,312.88 3,290,110,377.29 1.33 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 133,688,841.99 20,153,982.03 563.34 营业收入 5,166,851,350.89 5,763,887,380.86 -10.36 归属于上市公司股东的净利润 149,039,144.23 168,337,738.04 -11.46 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 146,077,053.01 166,906,515.69 -12.48 加权平均净资产收益率（%） 4.43 5.37 减少0.94个百分点 基本每股收益（元／股） 0.2264 0.2557 -11.46 稀释每股收益（元／股） 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 40,796 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结 的股份数量 北京首都旅游集团有限责任 公司 国有法人 37.79 248,809,378 0 无 0 北京西单友谊集团 国有法人 20.03 131,876,723 0 无 0 UBS AG 未知 2.19 14,413,324 0 无 0 中国工商银行股份有限公司 －博时精选混合型证券投资 基金 未知 1.67 10,999,837 0 无 0 领航投资澳洲有限公司－领 航新兴市场股指基金（交易 所） 未知 0.44 2,889,514 0 无 0 袁春兰 境内自然人 0.37 2,413,500 0 无 0 钱凯 境内自然人 0.31 2,030,000 0 无 0 卢小玲 境内自然人 0.27 1,800,802 0 无 0 阳光人寿保险股份有限公司 －分红保险产品 未知 0.26 1,699,901 0 无 0 冯旦红 境内自然人 0.24 1,555,540 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团 是公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公 司下属全资企业，北京首都旅游集团有限责任公司 对北京西单友谊集团行使出资人职责，公司第一大 股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系或 一致行动；公司未知其余股东之间是否存在关联关 系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况 2016年上半年，传统零售行业整体景气度仍在低位徘徊，尚未出现明显的回暖趋势。公司积 极推进“保增长止亏损、抓创新促改革、快发展扩规模”三大任务，在加强调整、强化营销、全 力创新、加快发展和精细管理等方面做了大量工作，取得了阶段性成绩，对遏制公司经营下滑发 挥了积极作用。 报告期内，公司实现营业收入51.67亿元，同比减少10.36%；实现利润总额3.04亿元，同 比减少17.86% ；实现归属于母公司所有者的净利润1.49亿元，同比减少11.46%。上半年公司主 要做了以下几方面的工作： （1）狠抓经营调整，持续优化经营结构 公司各品牌企业继续加大常态性调整力度，引进定位性品牌，淘汰低效品牌，优化品牌组合， 促进销售提升。上半年，调整品牌总数670个，涉及面积4.9万平米，其中：新引进241个，撤 柜279个，重装移位150个，并成功引进定位性品牌17个。 （2）创新营销工作，增强顾客吸引力 公司各企业采取多种手段持续优化顾客资源管理，增加目标客群粘性，并且深化新媒体营销、 拓宽销售渠道，加快新媒体渠道的转型步伐。上半年，公司各企业继续推进实施“喵街”营销， 共实现销售876.40万元。同时公司各企业融合行业内外资源、多措并举促销售，使消费者得到独 特体验和互动乐趣，取得了较好的效果。 （3）多点发力，加速推进公司重大调整改革 公司加速推进“双金合并”后的经营性整合工作，北京新燕莎商业有限公司全面启动实施了 总部门店制，有力促进了北京新燕莎商业有限公司金街分公司的补充招商工作，实现了突破性进 展；公司通过矩阵式项目小组推进北京贵友大厦有限公司建国门店经营调整改造项目；稳步推进 北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场关店后的相关诉讼工作。通过加快推进公司各企业重 大调整工作，进一步促进了各企业减亏扭亏。 （4）抓创新促改革，全面推进公司创新工作 上半年，公司在确定《2016年经营创新工作方案》的基础上，围绕“保增长止亏损、抓创新 促改革”两个主题，坚持痛点创新和难点创新。公司层面把重点放在经营突破、资本运作、规模 发展、体制机制改革等方面的系统创新上，解决公司的瓶颈和短板问题；企业层面通过运营创新， 解决企业在经营、管理工作中的难点问题，在市场中开发新产品、拓展新渠道、创造新价值。 （5）调整完善总部功能，推动公司精细化管理 公司积极开展理财业务，截止6月30日，公司购买银行保本理财产品金额共计6.37亿元； 公司研究制定了新的企业经营者绩效考核和薪酬管理规定，以及新发展项目工作考核办法，并对 法雅公司单独制定了绩效考核和薪酬管理规定；公司打造信息管理平台，研究编制信息化发展纲 要和开发CRM系统，完成了内网OA系统项目实施说明书；在内控与法务工作方面，针对公司各管 理层级管理权限的规定进行了研读和梳理。 2、 下半年的工作计划 下半年，公司要继续按照年初工作报告提出的全年工作指导思想，保持“转变观念、深化改 革、全力创新，提高公司核心优势”的中心思想不动摇，着力突出“多点突围、改革创新、转型 发展、严格管理”。根据上半年的工作成果和当前的经营形势，公司及各企业要将理顺体制机制、 加快经营调整、全力推进创新、主动出击加速发展作为下一阶段经营工作的中心和重点。公司要 重点抓好以下几个方面工作： （1）适应市场，进一步理顺体制机制 在公司层面，要研究探索、调整完善公司的管控模式和管控架构，增强企业市场话语权和影 响力，稳固企业的市场份额。在企业层面，要将组织架构调整与经营调整紧密结合，从而激发员 工的内在动力、发挥团队效能。 （2）突出重点，加快推进经营调整工作 下半年，公司及各企业要正确认识和处理好“短期与长期、经营与联营、线上与线下、动力 与能力”的关系，实现方案落地、经营破局，更好的完成年度预算目标，并为企业的中长期发展 明确方向、奠定基础。 （3）创新思维，继续推进营销工作 公司各企业要从消费者需求变化出发，以需求为导向，以会员为核心，不断增强对消费者的 “粘性”和“磁性”。公司层面要积极谋划整体营销活动，提高营销资源的共享性；企业层面，要 在充分运用互联网思维、做好线上宣传和引流的同时，深入了解顾客需求变化，开展社交营销， 提高对顾客的吸引力，切实拉动业绩提升。 （4）注重实效，大力推进创新工作 公司及各企业要进一步细化创新工作总体目标和各项具体措施目标，切实体现从量变到质变 的过程。要将创新工作纳入企业日常经营管理，与企业实际工作相结合，纳入工作考核机制。公 司及各企业要积极交流沟通、认真互动研究，及时调整完善，为全面完成公司全年创新工作目标 做出积极贡献。 （5）奋力拼争，全速推进公司规模发展 一是大力推进新项目，确保取得实质性成果；二是开放共享、主动出击，加快公司发展步伐； 三是把握原则，修订完善公司“十三五”规划。 （6）精细管理，加强公司管控职能 公司要继续做好资金理财工作，深入研究和探讨资金管理模式，进一步提高资金收益水平； 要继续强化预算执行分析，找准经营工作中的主要矛盾和重点问题，制定有针对性的措施；要加 紧制定信息化发展纲要，建设完成信息系统，实现总部对各企业信息工作的服务和指导；要继续 完善绩效考核和约束激励机制，切实发挥激励约束作用，促进经营预算目标的实现。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,166,851,350.89 5,763,887,380.86 -10.36 营业成本 3,970,541,921.94 4,498,639,957.14 -11.74 销售费用 373,421,617.46 359,045,032.45 4.00 管理费用 464,258,531.13 468,136,488.81 -0.83 财务费用 4,766,951.28 5,251,122.70 -9.22 经营活动产生的现金流量净额 133,688,841.99 20,153,982.03 563.34 投资活动产生的现金流量净额 -645,982,430.13 -19,692,359.85 -3,180.37 筹资活动产生的现金流量净额 -15,206,915.84 -12,143,643.06 -25.23 研发支出 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期净流入为13,369 万元，较上期多流入563%，主要系销售下降，上交的各项税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期净流出为64,598 万元，较上期多流出3,180%，主要系购买保本理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为1,521 万元，较上期多流出25%，主要系下属公司支付少数股东分红增加所致。 2 其他 (1) 经营计划进展说明 2016年公司预计实现营业收入113.33亿元，利润总额6.10亿元。截止2016年6月30日， 公司实现营业收入51.67亿元，完成全年计划的45.59%，实现利润总额3.04亿元，完成全年计 划的49.84%。下半年，公司将通过理顺体制机制、加快经营调整、全力推进创新、主动出击加速 发展等措施，确保完成全年任务。 (2) 资产负债情况分析表 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收账款 70,709,779.83 1.12 50,750,578.93 0.81 39.33 预付款项 70,896,810.52 1.12 27,130,491.36 0.43 161.32 其他流动资产 822,838,084.15 13.05 207,074,631.47 3.32 297.36 应交税费 42,481,738.13 0.67 66,019,827.40 1.06 -35.65 应付股利 246,094,283.14 3.90 749,074.50 0.01 32,753.11 预计负债 7,514,911.87 0.12 31,589,566.57 0.51 -76.21 总资产 6,307,400,940.52 100.00 6,239,868,534.78 100.00 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明： （1）应收账款期末余额7,071万元，较期初增加39%，主要系下属法雅公司部分往来单位在 年底才清账回款所致。 （2）预付账款期末余额7,090万元，较期初增加161%，主要系下属各单位本期支付待摊销 的年终奖、租金、物业费、广告费等增加所致。 （3）其他流动资产期末余额82,284万元，较期初增加297%，主要系2016年公司利用闲置 资金购买保本理财产品增加所致。 （4）应交税费期末余4,248万元，较期初减少36%，主要系2016年6月较2015年12月销 售减少，相应增值税等流转税费减少所致。 （5）应付股利期末余额24,609万元，较期初增加32,753%，主要系公司2015年度分红及下 属北京燕莎友谊商城有限公司尚未支付少数股东股利所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 商品销售 4,630,636,625.22 3,798,449,071.94 17.97 -11.93 -12.22 增加0.27 个百分点 房屋租赁 359,438,622.66 167,049,086.94 53.53 12.08 -0.61 增加5.94 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 京内地区 4,315,233,043.69 -10.11 京外地区 674,842,204.19 -13.26 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公 司和期货公司等金融企业股权。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类 型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关 联 关 系 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增 利提升186天 5,000 2016年4 月5日 2016年10 月8日 3.4% 86.63 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增 利91天 16,000 2016年4 月5日 2016年7 月5日 3.2% 127.65 16,000 127.65 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增 利提升182天 5,000 2016年4 月11日 2016年10 月10日 3.4% 84.77 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增 利92天 16,000 2016年4 月18日 2016年7 月19日 3.2% 129.05 16,000 137.12 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富.日增 利提升92天 5,000 2016年4 月25日 2016年7 月26日 3.2% 40.33 5,000 42.85 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富.日增 利提升92天 3,800 2016年4 月25日 2016年7 月26日 3.2% 30.65 3,800 32.57 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增 利新享182天 200 2016年5 月3日 2016年11 月1日 3.4% 3.39 是 否 否 非募集资金 中国建设银行 北京金源支行 “乾元”保本型 人民币理财产品 2016年第16期 5,000 2016年5 月23日 2017年5 月23日 3.2% 160 是 否 否 非募集资金 招商银行股份 有限公司 招商银行点金公 司理财之岁月流 500 2016年5 月20日 2016年7 月8日 1.8% 1.21 500 1.19 是 否 否 非募集资金 金“黄金周”理 财计划 广发银行北京 亚运村支行 广发银行北京亚 运村支行 4,000 2016年5 月16日 2016年8 月16日 3.1% 31.25 4,000 31.25 是 否 否 非募集资金 中国银行北京 燕莎中心支行 中银保本理财- 人民币按期开放 [CNYAQKF] 500 2016年5 月16日 2016年6 月15日 2.3% 0.95 500 0.95 是 否 否 非募集资金 广发银行股份 有限公司北京 亚运村支行 “广赢安薪”高 端保本型（B款） 理财计划 2,000 2016年6 月7日 2016年9 月7日 3.1% 15.63 是 否 否 非募集资金 中国工商银行 股份有限公司 北京海淀西区 支行 中国工商银行保 本型法人91天稳 利人民币理财产 品 500 2016年6 月17日 2016年9 月19日 2.8% 3.49 是 否 否 非募集资金 中国银行股份 有限公司太原 并州支行 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 200 2016年6 月6日 2016年12 月5日 2.9% 2.89 是 否 否 非募集资金 合计 / 63,700 / / / 717.89 45,800 373.58 / / / / / (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 (1) 主要控股子公司经营情况: 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 所处行业 持股比例% 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京新燕莎控股（集 团）有限责任公司 商业零售 100 39,986 267,760 86,394 20,003 北京法雅商贸有限责 任公司 主要从事体育休 闲用品的品牌代 理及批发业务 72 3,000 37,455 16,609 1,827 北京西羽戎腾商贸有 限公司 商业零售 80 500 1,010 964 -48 北京友谊商店股份有 限公司 商业零售 86.87 8,377 9,931 882 -465 北京谊星商业投资发 展有限公司 综合 75 10,000 14,501 13,611 683 北京万方西单商场有 限责任公司 商业零售 52 6,400 8,054 2,585 145 成都西单商场有限责 任公司 商业零售 95 3,000 8,769 5,322 774 新疆西单商场百货有 限公司 商业零售 100 1,000 7,556 4,324 715 兰州西单商场百货有 限公司 商业零售 100 4,000 7,641 4,199 232 天津新燕莎奥特莱斯 商业有限公司 商业零售 90 30,000 67,215 22,541 -948 (2) 净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况： 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 337,302 27,343 20,003 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变化。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 公司2016年半年度财务报告未经审计。 中财网
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