[中报]北矿科技:2016年半年度报告
公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 23 第十节 财务报告........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 121 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《北矿科技股份有限公司章程》 北矿科技、公司、本公司 指 北矿科技股份有限公司 矿冶总院、总院 指 北京矿冶研究总院 北矿机电、机电公司 指 北矿机电科技有限责任公司 阜阳公司 指 北矿磁材（阜阳）有限公司 北矿磁电 指 北京北矿磁电材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1-6月 上年同期 指 2015年1-6月 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北矿科技股份有限公司 公司的中文简称 北矿科技 公司的外文名称 BGRIMM Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 夏晓鸥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冉红想 唐连华 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号18 区23号楼 北京市丰台区南四环西路188号18 区23号楼 电话 010-63299988 010-63299988 传真 010-63299988 010-63299988 电子信箱 bgrimmtec@bgrimm.com bgrimmtec@bgrimm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼4层 公司注册地址的邮政编码 100160 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼 公司办公地址的邮政编码 100160 公司网址 www.bgrimmtec.com（筹建中） 电子信箱 bgrimmtec@bgrimm.com 报告期内变更情况查询索引 详见上交所网站http://www.sse.com.cn(公告编号：2016-022、2016-025) 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北矿科技股份有限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 详见上交所网站http://www.sse.com.cn(公告编号：2016-025) 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北矿科技 600980 北矿磁材 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年6月14日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 911100007109270385 税务登记号码 911100007109270385 组织机构代码 911100007109270385 报告期内注册变更情况查询索引 详见上交所网站http://www.sse.com.cn(公告编号：2016-022) 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 144,421,771.84 156,880,776.91 101,861,809.78 -7.94 归属于上市公司股东的净 利润 12,439,018.96 14,043,992.60 302,719.19 -11.43 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 10,286,885.23 -2,089,695.76 -2,089,695.76 不适用 经营活动产生的现金流量 净额 -45,733,816.89 -39,936,155.37 -14,804,019.64 -14.52 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净 资产 494,745,668.61 481,568,889.52 481,568,889.52 2.74 总资产 738,569,435.46 755,084,029.48 755,084,029.48 -2.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0817 0.0926 0.0023 -11.77 稀释每股收益（元／股） 0.0817 0.0926 0.0023 -11.77 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0676 -0.0161 -0.0161 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.55 3.03 0.14 减少0.48个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.11 -0.93 -0.93 增加3.03个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2015年11月，公司完成了非公开发行股票募集资金购买控股股东矿冶总院下属全资子公司 北矿机电100%股权事项，当年北矿机电纳入公司合并报表范围。本期公司对合并利润报表上年同 期数据进行了调整,上述指标均以调整后口径填报。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -7,228.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,723,933.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -565,171.72 母子公司适用不同税率 合计 2,152,133.73 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，国民经济总体保持了平稳的发展态势，但国内外环境依然复杂严峻，经济下 行压力仍然较大。随着国家供给侧改革的实施，行业经营形势的一些积极变化正在显现，但同时 因削减过剩产能政策的推进，行业下游市场需求低迷的格局并没有显著改变。报告期内，公司管 理层在董事会的领导下，紧紧围绕经营发展目标，整合优势资源，在技术创新和市场开发等方面 采取了一系列措施，积极应对各种挑战。 报告期内，公司实现营业收入总额14,442.18万元，同比下降7.94%；归属于母公司的净利 润1,243.90万元，同比下降11.43%。 报告期内，公司重点开展了以下几方面工作： 1、完成公司内部整合相关工作 公司名称由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”，公司证券简 称由“北矿磁材”变更为“北矿科技”。公司已成为涵盖磁性材料和矿山装备两大优势业务的科 技企业，形成了双轮驱动优势。完成了新一届董事会和监事会的换届选举，产生了新一届的公司 管理团队，公司进行了内部整合，完善组织架构，综合实力得到持续提升。 2、强化技术创新优势 公司继续加大研发投入力度，持续推动技术升级，增强内生发展动力，加强技术项目研究， 取得了一系列成果，共申报各类研究课题18项，申报专利26项，获得专利授权16项。 加快推进技术重点项目开发，多项科技课题顺利通过验收。立足技术深度优化和新产品开发， 加强产品定型设计，着眼细节改进，从设计源头上降低成本。2016年4月，北矿机电荣获了“北 京市专利示范单位”荣誉称号。 3、加大市场开发力度 面对市场压力，公司密切关注市场信息和动向，以高质量产品和优质服务角力市场，大力拓 展国内外市场，不断挖掘并满足客户需求。积极利用参展行业博览会等多种渠道进行产品的营销 推广，持续加强市场开拓力度，深挖市场潜力，抓住机遇向业界展示品牌及产品，提升了公司磁 性材料的品牌知名度，有效开发了潜在客户；为客户提供个性化和整体解决方案，保持了公司在 矿山装备市场中的领先优势；完善客户对服务质量的评价制度，努力形成服务促销售的互动局面； 同时，公司加强国际化经营，与多个国外知名公司建立伙伴关系，提升了公司产品的认知度。通 过多措并举，进一步巩固并提升了公司产品的市场竞争力。 4、持续提升生产制造效率 公司进一步强化生产管理，优化制造流程，有序推进更新改造工作，持续提升生产制造效率， 降低生产能源消耗，促进资源回收利用，提质增效节能减排工作取得成效。 磁性材料方面，公司精心组织阜阳二期的生产工作，粘结料实现满负荷生产，产品性能优异， 受到大客户好评；回转窑试生产成功并稳定运行，为下半年全面提产打好基础。通过充分准备和 周密部署，公司完成了注射粒料事业部从北京到阜阳的搬迁工作，基本没有影响市场订单，目前 已经在阜阳公司全面恢复生产。 矿山装备方面，以客户要求为中心，市场、技术、采购和制造单元密切协同，科学制定加工 和检验计划，完善制造流程，合并重复工序，减少零部件加工的周转次数，提高了加工效率；优 化产品发货包装防护功能，缩短发货时间和提高准确率。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 144,421,771.84 156,880,776.91 -7.94 营业成本 100,042,756.55 111,997,132.11 -10.67 销售费用 8,596,570.40 8,998,586.99 -4.47 管理费用 19,553,689.92 20,222,477.98 -3.31 财务费用 -329,208.46 586,343.01 -156.15 经营活动产生的现金流量净额 -45,733,816.89 -39,936,155.37 -14.52 投资活动产生的现金流量净额 -5,855,880.60 -26,975,302.26 78.29 筹资活动产生的现金流量净额 -2,063,013.21 170,764,002.05 -101.21 研发支出 3,107,826.65 2,653,423.46 17.13 营业收入变动原因说明:主要是上半年磁性材料市场需求增速放缓，市场开发难度增加。 营业成本变动原因说明:主要是收入降低所致。 销售费用变动原因说明:主要是同比运费减少。 管理费用变动原因说明:主要是部分无形资产摊销完毕，当期摊销费用减少。 财务费用变动原因说明:主要是当期利息收入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售减少导致的回款减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年阜阳二期投资基本完成，支付工程款减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年偿还了部分贷款。 研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入有所增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2016年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润12,439,018.96元，同比减少 1,604,973.64元。 公司盈利能力较去年同期下降，下降主要原因是销售收入减少和产品价格降 低所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 下半年，公司将根据年度工作战略布局，积极推进各项工作的落实。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 矿山装备 57,705,000.61 34,110,846.15 40.89 5.63 11.47 减少3.10 个 百分点 磁性材料 86,511,851.95 65,723,623.61 24.03 -14.94 -19.12 增加3.93个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 主要选矿 装备 51,949,572.57 29,730,298.01 42.77 -0.13 3.80 减少2.17 个 百分点 其他矿山 装备 5,755,428.04 4,380,548.14 23.89 120.14 123.60 减少1.18 个 百分点 烧结铁氧 体 63,018,631.59 48,618,833.29 22.85 -10.31 -13.50 增加2.85 个 百分点 粘结铁氧 体 20,291,231.24 14,590,611.51 28.09 -23.85 -34.52 增加11.72 个百分点 其他产品 收入 3,201,989.12 2,514,178.81 21.48 -33.30 -9.26 减少20.80 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，受整体经济环境影响，公司磁性产品市场竞争加剧，导致磁性材料收入减少，因 原材料价格下降，产品毛利率有所增加。另外，矿山设备价格持续下跌，毛利率有所下降。 报告期内公司前五大客户销售收入为5,709.39万元，占营业收入比重为39.53%。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内市场 122,325,564.63 -3.34 国外市场 21,891,287.93 -26.51 主营业务分地区情况的说明 报告期内，受经济环境影响，国内与国外市场收入比去年同期下降，尤其是国际市场磁性材 料产品需求下降较多。 (三) 核心竞争力分析 1.技术和人才优势 北矿科技起源于中央直属大型科技企业北京矿冶研究总院。目前公司的磁性材料和矿山装备 两大业务板块在各自业务领域内的综合研发实力均处于国内领先水平。 公司在磁性材料业务方面有着深厚的研发基础，是“国家磁性材料工程技术研究中心”的依 托单位，在磁性材料领域拥有一支素质高、专业结构合理的研发队伍，具有电子信息材料研发和 制造的综合能力，在国际市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是在永磁铁氧体领域，在国 内一直处在技术研发前沿。在国内铁氧体磁性材料产业领域，公司具有突出的技术优势。公司在 世界上首先采用链蓖机—回转窑系统进行预烧，大大降低了生产成本；在世界上首先采用铁鳞替 代铁红生产高档铁氧体，推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展；在国内首先研制成功各个系列 的粘结铁氧体粉末，推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。 公司在矿山装备业务方面拥有数名国内外知名的专家和学术带头人。北矿机电是我国以矿山 装备研发与制造为核心主业的技术公司，拥有长期的技术积累，开发研制了一系列先进的矿山装 备，是“矿物加工科学与技术国家重点实验室”、“国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中 心”和“北京市高效节能矿冶技术装备工程技术研究中心”的重要依托单位，是北京市高新技术 企业。以大型浮选设备为代表的矿山装备技术水平国内领先，在国内外同行中具有较大的影响， 已出口到20多个国家和地区。 公司拥有一支高素质的技术研发队伍，研发人员中90%以上具有硕士及以上学位。公司重视 技术创新与知识产权保护，经过多年持续的研发投入，技术水平和研发能力不断提升，目前公司 共有授权专利162项。 2.产品优势 公司磁性材料业务具备突出优势，是国内最早从事铁氧体开发和生产的单位之一，也是磁性 材料行业领军企业之一，尤其是国内永磁铁氧体材料领域的龙头企业，为中国大陆及港澳台地区、 欧、美、日、韩、东南亚等数十个国家和地区提供各种磁性材料产品。通过多年专业从事磁性材 料行业的经验积累，公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数非常熟悉，能够快 速根据客户的定制需求，开发出满足其需要的磁性材料，提升公司产品附加值。报告期内，公司 参加了第二届军民融合发展高科技成果展览、第十六届中国国际磁性材料及生产技术展览会、以 及第四届中国国际新材料产业博览会并获得参展产品金奖。 北矿机电长期与国内外多个科研院所和矿山企业开展广泛深入的产学研合作，始终以客户需 求为目标，不断开发高技术含量的新产品。其中，浮选装备在我国矿山行业占有主导地位，自主 研发了一系列大型浮选机在国内外大型矿山获得广泛应用，使得我国成为世界上完全掌握浮选机 大型化关键技术的三个国家之一。另外，在磁选设备、磨矿设备以及地下无轨车辆的研究方面处 于国内领先的技术水平，产品在国内外矿山获得广泛应用，具有一定的影响力。 3.品牌和客户资源优势 公司长期致力于品牌建设。公司的磁性材料产品经过几十年的发展，已在国内外市场上拥有 较高的知名度，产品在国内市场的覆盖面较广，市场占有率较高。目前公司已与多家客户建立了 稳固的战略合作伙伴关系，形成了稳定的客户群。在矿山装备方面，依靠技术优势先后与国内外 众多的大中型矿山企业建立了长期合作关系，在国内外矿山装备行业中具有较高的知名度，竞争 优势明显。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至2016年6月30日，公司对外股权投资企业有1家，为北矿磁材（包头）有限公司， 投资成本为100万元，持股比例20%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：磁性 材料生产、销售。 截至2016年6月30日，长期股权投资账面余额是113.73万元，比2015年底余额减少0.54 万元，减少0.47%。减少的主要原因是报告期内北矿磁材（包头）有限公司经营亏损。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 经营范围 北矿机电科 技有限责任 公司 12,857.825 100% 41,750.37 27,152.17 5,780.38 1,144.90 矿山装备 北矿磁材（阜 阳）有限公司 3,900.00 100% 22,630.32 4,538.04 5,130.58 -235.66 磁性材料、 磁器件 北京北矿磁 电材料有限 公司 3,000.00 100% 1,612.44 1,554.79 10.31 -317.11 静电显像 材料 北矿磁材（包 头）有限公司 500.00 20% 2,619.33 548.84 499.82 -2.70 磁性材料 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收 益情况 二期磁粉 生产线 99,905,400.00 99.00% 8,465,326.06 91,538,248.47 合计 99,905,400.00 / 8,465,326.06 91,538,248.47 / 非募集资金项目情况说明 无 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配方案为不分配、不转增，故报告期内未实施利润分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 无 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请) 方 应诉 （被申 请）方 承 担 连 带 责 任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基 本情况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况 北京 东方 日佳 科技 有限 公司 北京北 矿磁电 材料有 限公司 无 民事 诉讼， 买卖 合同 纠纷 起诉方以被起 诉方所供应磁 粉存在质量问 题致使其产品 发生质量问题 为由，要求被 8,732,019.27 诉讼进 程及结 果无法 预测， 存在形 成负债 案件经两 次开庭， 目前法庭 正组织推 进对磁粉 进行质量 尚未 宣判。 未进 入执 行程 序。 起诉方承担赔 偿责任。被起 诉方累计供货 并由起诉方已 经支付的货款 计为815,480 元，起诉方本 次起诉要求返 还货款并赔偿 损失共计 8,732,019.27 元。 的风 险。 鉴定，已 经由法庭 委托由中 国检验认 证集团北 京有限公 司进行鉴 定，鉴定 方法尚未 确定。 北矿 磁材 科技 股份 有限 公司 湖南耐 摩特工 业有限 公司、 常德市 耐摩特 聚合材 料有限 公司 无 民事 诉讼 起诉方以被起 诉方未按期履 行还款义务且 多次追索未果 为由提起诉 讼。 4,004,739.99 已经取得 生效判 决。 应诉 方向 起诉 方承 担还 本付 息义 务。 已经 于 2016 年5 月份 向法 院申 请执 行。 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (四) 其他说明 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于公司拟转让部分资产的关联交易 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的 议案 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 盈利 预测 及补 偿 北京矿冶 研究总院 业绩补偿主体承诺标的公 司在2015年度至2017年度 期间的净利润为分别不低 于3,770万元、3,990万元 和4,100万元；业绩补偿方 式为全部以股份方式进行 补偿 2015年度 至2017年 度 是 是 股份 限售 北京矿冶 研究总院 承诺认购的股份自发行结 束之日起36个月内不得转 让 自2015年 11月4日 起，36个月 是 是 股份 限售 第一创业 证券股份 有限公司 承诺认购的股份自上市之 日起12个月内不得转让 自2015年 11月4日 起，12个月 是 是 股份 限售 财通基金 管理有限 公司 承诺认购的股份自上市之 日起12个月内不得转让 自2015年 11月4日 起，12个月 是 是 股份 平安大华 承诺认购的股份自上市之 自2015年 是 是 限售 基金管理 有限公司 日起12个月内不得转让 11月4日 起，12个月 股份 限售 国投瑞银 基金管理 有限公司 承诺认购的股份自上市之 日起12个月内不得转让 自2015年 11月4日 起，12个月 是 是 股份 限售 北京矿冶 研究总院 自承诺出具日起，至非公开 发行完成之日起6个月内 不减持公司股份 自2015年6 月4日出具 承诺起，至 2015年11 月4日非公 开发行完 成后6个月 是 是 其他 承诺 股份 限售 北京矿冶 研究总院 为维护公司股价稳定，承诺 自2015年7月10日起未来 六个月内不减持公司股份 自2015年7 月10日起，6个月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司于2016年3月25日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》，该议案提交公司2016年 6月7日召开的2015年年度股东大会审议并获得通过，继续聘请瑞华会计师事务所为公司2016 年度财务审计机构，聘期为一年。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》和中国证监会相关规定的要求，通过健全和完善公司内 部控制体系，持续推动公司制度化、流程化管理，公司治理结构不断完善，规范运作水平进一步 提升。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 25,161 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 北京矿冶研究总院 0 60,883,952 40.00 8,883,952 无 国有法人 中科汇通（深圳） 股权投资基金有限 公司 0 14,150,307 9.30 0 质押 14,150,307 境内非国有 法人 平安大华基金－平 安银行－汇添富资 本管理有限公司 0 5,552,470 3.65 5,552,470 未知 其他 第一创业证券－国 信证券－共盈大岩 量化定增集合资产 管理计划 -3,800 2,221,876 1.46 2,221,876 未知 其他 财通基金－工商银 行－富春定增添利 11号资产管理计 划 0 1,582,454 1.04 1,582,454 未知 其他 赵建平 500,000 1,500,000 0.99 0 未知 境内自然人 财通基金－光大银 行－富春定增531 号资产管理计划 0 1,110,493 0.73 1,110,493 未知 其他 中国银行股份有限 公司－国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型 证券投资基金 0 1,081,844 0.71 1,081,844 未知 其他 查国平 695,400 695,400 0.46 0 未知 境内自然人 财通基金－宁波银 行－甲秀东方晨星 1号资产管理计划 0 666,297 0.44 666,297 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京矿冶研究总院 52,000,000 人民币普通股 52,000,000 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 14,150,307 人民币普通股 14,150,307 赵建平 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 查国平 695,400 人民币普通股 695,400 吴林 630,800 人民币普通股 630,800 赵吉 600,000 人民币普通股 600,000 杨宏 442,000 人民币普通股 442,000 中山证券－广发证券－中山证券金砖1号主 题精选集合资产管理计划 419,998 人民币普通股 419,998 博时价值增长证券投资基金 383,582 人民币普通股 383,582 欧亮 284,000 人民币普通股 284,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 财通基金－工商银行－富春定增添利11号资产管理 计划、财通基金－光大银行－富春定增531号资产管理 计划和财通基金－宁波银行－甲秀东方晨星1号资产 管理计划的管理人均为财通基金管理有限公司，该公司 还通过财通基金－工商银行－富春定增475号资产管 理计划、财通基金－招商银行－富春定增480号资产管 理计划、财通基金－招商银行－上海御棠投资中心（有 限合伙）、财通基金－工商银行－富春定增添利9号资 产管理计划持有公司股票，合计持有4,469,738股，均 为通过公司非公开发行获得。除此之外，公司未知上述 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是 否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易时间 新增可 上市交 易股份 数量 1 北京矿冶研究总院 8,883,952 2018年11月4日 发行之日起 锁定36个月 2 平安大华基金－平安银行－ 汇添富资本管理有限公司 5,552,470 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 3 第一创业证券－国信证券－ 共盈大岩量化定增集合资产 管理计划 2,221,876 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 4 财通基金－工商银行－富春 定增添利11号资产管理计 划 1,582,454 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 5 财通基金－光大银行－富春 定增531号资产管理计划 1,110,493 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 6 中国银行股份有限公司－国 投瑞银瑞盈灵活配置混合型 证券投资基金 1,081,844 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 7 财通基金－宁波银行－甲秀 东方晨星1号资产管理计划 666,297 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 8 财通基金－工商银行－富春 定增475号资产管理计划 444,198 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 9 财通基金－招商银行－富春 定增480号资产管理计划 277,623 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 10 财通基金－招商银行－上海 御棠投资中心（有限合伙） 222,099 2016年11月4日 发行之日起 锁定12个月 上述股东关联关系或一致行动 的说明 财通基金－工商银行－富春定增添利11号资产管理计 划、财通基金－光大银行－富春定增531号资产管理计划、 财通基金－宁波银行－甲秀东方晨星1号资产管理计划、财 通基金－工商银行－富春定增475号资产管理计划、财通基 金－招商银行－富春定增480号资产管理计划、财通基金－ 招商银行－上海御棠投资中心（有限合伙）的管理人均为财 通基金管理有限公司，该公司还通过财通基金－工商银行－ 富春定增添利9号资产管理计划持有公司股票，合计持有 4,469,738股，均为通过公司非公开发行获得。除此之外，公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互 之间是否属于一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 夏晓鸥 董事长（原监事会主席） 选举 董事会换届选举 梁殿印 副董事长 选举 董事会换届选举 罗秀建 董事、总经理 选举 董事会换届选举；聘任总经理 李炳山 董事、副总经理（原总经理） 选举 董事会换届选举；聘任副总经理 刘永振 董事、副总经理 选举 董事会换届选举；聘任副总经理 龙 毅 独立董事 选举 董事会换届选举 周 洲 监事会主席（原监事） 选举 监事会换届选举 刘 坚 监事 选举 监事会换届选举 陈 东 职工监事 选举 监事会换届选举 蒋开喜 原董事长 解任 任期届满 刘显清 原董事 解任 任期届满 杨天钧 原独立董事 解任 任期届满 李亚峰 原职工监事 解任 任期届满 滕阳民 原副总经理 解任 任期届满 廖有良 原副总经理 解任 任期届满 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 北矿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七.1 125,140,394.53 179,715,569.29 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七.4 24,976,797.57 35,976,907.23 应收账款 七.5 185,067,488.62 166,101,647.85 预付款项 七.6 10,384,309.70 13,457,726.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七.7 484,325.00 1,039,069.45 应收股利 其他应收款 七.9 3,917,042.65 4,917,108.15 买入返售金融资产 存货 七.10 116,339,129.28 82,583,546.44 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 466,309,487.35 483,791,575.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七.17 1,137,320.69 1,142,715.54 投资性房地产 固定资产 七.19 115,450,915.82 121,885,012.16 在建工程 七.20 91,538,248.47 83,072,922.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.25 48,453,576.25 49,623,142.18 开发支出 七.26 5,222,548.78 5,065,365.88 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七.29 10,457,338.10 10,503,295.99 其他非流动资产 非流动资产合计 272,259,948.11 271,292,454.16 资产总计 738,569,435.46 755,084,029.48 流动负债： 短期借款 七.31 9,500,000.00 12,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七.34 484,880.00 4,371,776.40 应付账款 七.35 103,758,058.43 123,759,063.37 预收款项 七.36 49,867,802.51 29,468,930.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.37 16,726,148.60 25,520,728.13 应交税费 七.38 973,517.66 14,408,311.95 应付利息 七.39 2,750,184.93 2,062,075.34 应付股利 其他应付款 七.41 32,834,258.39 33,966,955.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 216,894,850.52 245,557,841.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 七.50 209,070.00 849,196.00 递延收益 七.51 26,719,846.33 27,108,101.99 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,928,916.33 27,957,297.99 负债合计 243,823,766.85 273,515,139.96 所有者权益 股本 七.53 152,209,880.00 152,209,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七.55 273,523,858.97 273,487,797.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七.58 6,796,052.86 6,094,354.65 盈余公积 七.59 26,906,903.74 26,906,903.74 一般风险准备 未分配利润 七.60 35,308,973.04 22,869,954.08 归属于母公司所有者权益合计 494,745,668.61 481,568,889.52 少数股东权益 所有者权益合计 494,745,668.61 481,568,889.52 负债和所有者权益总计 738,569,435.46 755,084,029.48 法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:北矿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 8,047,183.80 13,329,575.75 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,475,165.88 12,803,498.25 应收账款 十七.1 34,211,574.26 25,634,780.94 预付款项 1,544,851.48 1,605,195.38 应收利息 4,443,323.88 6,015,597.47 应收股利 其他应收款 十七.2 133,109,649.69 127,499,196.72 存货 23,449,346.73 20,428,844.22 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 209,281,095.72 207,316,688.73 非流动资产： 可供出售金融资产 （未完）  |