[中报]三星医疗:2016年半年度报告
公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述。不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 164 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 165 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三星医疗、本公司、公司 指 宁波三星医疗电气股份有限公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 奥克斯高科技、高科技公司 指 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司 三星智能 指 宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司 上海联能 指 上海联能仪表有限公司，公司控股子公司 三星香港 指 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司 融资租赁公司 指 奥克斯融资租赁有限公司，公司控股子公司 南京自动化 指 南京奥克斯电力自动化有限公司,公司全资子 公司 保荐机构、保荐人、主承销商、 东方证券 指 东方证券股份有限公司/东方花旗证券有限公 司 验资机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊合伙普通） 智能电网 指 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技 术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制 技术与物理电网高度集成而形成的具备智能 判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布 式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高 效的互动式智能化网络 电子式电能表、电子表 指 由电流和电压作用于电子元器件而产生与被 测电能成正比输出的仪表；按接入线路的方式 和测量电能的不同，可分为单相和三相电子式 电能表；按功能不同，又可分为智能电能表和 普通电子式电能表 智能电能表 指 由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成， 具有电能计量、数据处理、实时监测、自动控 制、信息交互等功能的电子式电能表；按接入 线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和 三相智能电能表 用电信息采集系统 指 电能信息采集、处理和实时监控系统，实现电 能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、 用电分析和管理等功能 用电管理智能终端、终端 指 负责各信息采集点的电能信息采集、数据管 理、数据传输以及执行或转发主站系统下发的 控制命令的设备 配电变压器 指 通常是指电压为35kV及以下直接向终端用户 供电的电力变压器 油浸式变压器 指 铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为 绝缘介质的配电变压器 干式变压器 指 铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行 冷却的配电变压器 非晶合金变压器 指 采用非晶合金铁心制作的配电变压器 箱式变电站 指 一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、 功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设 备组合成一体的成套配电设备，又可称为户外 成套变电站、组合式变电站、预装式变电站 开关柜 指 在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保 护的带电成套设备 国网、国家电网公司 指 中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管 理除南方电网辖区以外的国内其他省（区）的 区域电网 南网、南方电网公司 指 中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设 和经营管理广东省、广西省、云南省、贵州省 和海南省五省（区）南方区域电网 奥克斯医疗投资 指 宁波奥克斯医疗投资管理有限公司，公司全资 子公司 奥克斯投资 指 宁波奥克斯投资管理有限公司，公司全资子公 司 奥克斯供应链 指 宁波奥克斯供应链管理有限公司，公司全资子 公司 奥克斯医院投资 指 宁波奥克斯医院投资管理有限公司，公司全资 下属公司 奥克斯眼科投资 指 宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司，公司 全资下属公司 奥克斯口腔投资 指 宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司，公司 全资下属公司 奥克斯健康投资 指 宁波奥克斯健康投资管理有限公司，公司全资 下属公司 奥克斯康复投资 指 宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司，公司 全资下属公司 奥克斯技术投资 指 宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司，公司 全资下属公司 明州医院 指 宁波明州医院有限公司，公司全资下属公司 抚州明州医院 指 抚州明州医院有限公司，公司全资下属公司 明州人门诊部 指 宁波江东明州人门诊部有限公司，公司全资下 属公司 奥克斯开云投资 指 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合 伙），公司参股合伙企业 新浙北门诊部 指 湖州新浙北综合门诊部有限公司，公司下属子 公司 三星印尼 指 PT.Citra Sanxing Indonesia，公司下属子公 司 东证周德 指 东证周德（上海）投资中心（有限合伙），公 司参股合伙企业 春风百润 指 北京春风百润股权投资合伙企业(有限合伙)， 公司参股合伙企业 巴西南森 指 NANSEN S/A - INSTRUMENTOS DE PRECIS.O， 公司下属子公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波三星医疗电气股份有限公司 公司的中文简称 三星医疗 公司的外文名称 NINGBO SANXING Medical ELECTRIC Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SANXING 公司的法定代表人 郑坚江 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 缪锡雷 彭耀辉 联系地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞 州区姜山镇） 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞 州区姜山镇） 电话 0574-88072272 0574-88072272 传真 0574-88072271 0574-88072271 电子信箱 stock@mail.sanxing.com stock@mail.sanxing.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇) 公司注册地址的邮政编码 315191 公司办公地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇) 公司办公地址的邮政编码 315191 公司网址 http://www.sanxing.com 电子信箱 stock@mail.sanxing.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星医疗 601567 三星电气 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2007-02-01 注册登记地点 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 企业法人营业执照注册号 9133020079603386X0 税务登记号码 9133020079603386X0 组织机构代码 9133020079603386X0 报告期内注册变更情况查询索引 七、 其他有关资料 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,909,427,086.51 1,614,954,714.67 18.23 归属于上市公司股东的净利润 203,778,714.86 195,252,643.57 4.37 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 185,669,416.96 149,633,458.99 24.08 经营活动产生的现金流量净额 -92,992,955.73 -120,688,065.22 - 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,198,988,293.24 3,040,092,656.72 103.91 总资产 11,114,887,532.55 7,422,093,710.73 49.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.18 -5.56 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.18 -5.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.15 0.14 7.14 加权平均净资产收益率（%） 5.53 5.70 减少0.17个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.04 4.37 增加0.67个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,344,247.28 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 22,016,003.78 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 2,607,809.50 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 356,921.53 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -35,623.69 所得税影响额 -5,491,565.94 合计 18,109,297.90 四、 其他 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司按照董事会既定的“电力+医疗”双主业驱动战略，持续加强企业管理， 创新企业发展模式，积极应对市场变化，推动公司转型升级，取得了良好开局。一方面，进一步 巩固和加强现有电力产业相关设备的研发、生产与销售；另一方面，提升医院管理水平和加快医 疗资源整合力度，扩大医疗服务规模，完善医疗产业的集团化运营架构，实施以实体医院为核心， 构建一体化实体医院服务平台，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”医疗健康战略布局， 打造医疗产业闭环生态圈。 报告期内，公司实现营业收入190,942.71万元，较上年同期增长18.23%；实现归属于上市 公司股东的净利润20,377.87万元，较上年同期增长4.37%,扣除非经常性损益的净利润18,566.94 万元，较上年同期增长24.08%。 （一）智能配用电板块 报告期内，公司智能配用电板块重点工作围绕“规模达成”、“战略落地”、“产业开拓” 展开。国内智能电表国网中标额稳居第一梯队，南网及自购业务取得行业领先，是国内智能用电 龙头企业；电力箱省招保持领先，中标覆盖面居行业前列。同时，海外巴西、印尼两家合资公司 投后发展稳健，海外市场开拓进度进一步加快。在维持现有产品基础上继续加大新产业、新产品 布局，丰富产品线。 1、规模达成 电力主业优势明显：智能用电产线继续稳抓统招及自购渠道，整体销售额继续位居行业前列； 智能配电产线省招业务实现全覆盖，南网中标排名提升显著，整体网省业务中标额位列行业前茅； 电力箱省招夯实龙头地位，持续提升中标覆盖面。 2、战略落地 聚焦国际化战略，重点推进体系组建、产品提升、快速交付等工作，积极布局海外并购，精 益管理巴西、印尼2家海外合资公司，海外产业规模不断增长，海外行业排名显著提升。 3、产业开拓 报告期，公司借助强大的技术研发团队及健全的营销网络，积极叠加新产品，拓展新市场， 如故障指示器、配网自动化等。同时投入资源积极布局新能源领域，充电桩首次取得国网统招中 标。 （二）医疗服务版块 报告期内，公司稳步推进医疗投资，强化旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，加大大型医 疗设备和信息化投入，并大规模进行医技、管理人才的引入培养。同时，积极开展与境内外一流 医疗机构的全面合作，引入台湾、杭州知名医疗机构的优质资源，迅速成为医院新的利润增长点， 收到了良好的社会效应和经济效益。 1、医疗投资稳重求进，新建项目加快推动。 报告期内，浙江大学明州医院二期国际保健中心大楼启用，为客户带来全新的体验，服务质 量得到大幅度提升。南昌大学医学院附属抚州明州医院筹建项目正在有序推进中，预计2016年底 前正式开工建设，一期开放600张床位，计划2018年底前建成。同时，积极寻找和筛选优质医疗 并购标的，稳重求进地推动医疗并购项目。 2、拓展外部优质资源，战略合作进一步扩大。 在以“名校、名院、名医”的三名模式的发展指引下，报告期内公司继续深化与台湾彰化基 督教医院、浙江大学及其附属医院的战略合作，进一步强化在人才培养、医疗技术、学科建设、 信息化及设备投入、医院管理等领域的交流互动，建立无缝对接和优势互补的合作机制，医院管 理水平全面提升，综合实力不断增强。 3、强化医院内部管理，服务和技术水平显著提升 报告期内，旗下浙江大学明州医院围绕“抓质量、建口碑、求发展”策略方针，以医疗质量、 服务提升为基础，品牌建设、市场拓展为龙头，项目创新、成本管控为抓手，经营与内涵建设并 重，经营质量较同期大幅提升，实现医院稳步发展。 4、扩大医疗融资租赁服务范围，创新业务模式。 报告期内，融资租赁公司继续拓宽在医疗服务行业的业务范围，扩大三星医疗和融资租赁产 融、产物协同合作，积极尝试创新模式，上半年公司业绩取得稳步发展。同时融资租赁公司注重 融资租赁业务风险控制，促进公司融资租赁业务健康发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,909,427,086.51 1,614,954,714.67 18.23 营业成本 1,272,779,671.51 1,088,654,955.34 16.91 销售费用 168,668,324.47 134,667,653.63 25.25 管理费用 202,659,655.93 186,207,478.70 8.84 财务费用 35,944,660.29 9,908,809.57 262.75 经营活动产生的现金流量净额 -92,992,955.73 -120,688,065.22 - 投资活动产生的现金流量净额 -453,304,844.23 -428,942,557.43 - 筹资活动产生的现金流量净额 3,053,570,057.85 1,045,320,661.59 192.12 研发支出 79,381,146.15 69,908,875.93 13.55 营业收入变动原因说明:主要系上半年公司各板块主营业务保持稳健、快速发展，其中融资租赁及 医疗板块同比增幅分别达42.61%及26.08%。 营业成本变动原因说明:主要系营业收入同比增长所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司主营收入同比增加，加大市场开拓及产品服务投入力度所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司为提升产品竞争力，加大研发投入所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司银行借款增加，导致利息支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司非公开发行股票募集资金流入所致。 研发支出变动原因说明:主要系公司为提升产品竞争力，注重产品创新，不断引进研发人才及加大 研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年，公司启动了非公开发行A股股票事项，募集资金拟主要投资于智能环保配电设备扩能及 智能化升级项目、南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目、宁波300家基层医疗机构 建设项目。2016年6月，公司实施完毕本次非公开发行A股股票，共计发行220,102,714股，募 集资金净额为2,965,286,504.24元。 (3) 经营计划进展说明 详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。 (4) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 制造业 1,473,211,173.87 1,025,424,091.41 30.40 15.02 16.72 减少 1.02 个 百分点 融资租 赁 155,011,635.44 43,156,522.39 72.16 42.61 22.80 增加 4.49 个 百分点 医疗服 务业 274,063,360.93 199,090,794.00 27.36 26.08 23.96 增加 1.24 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 智能配 用电 1,473,211,173.87 1,025,424,091.41 30.40 15.02 16.72 减少 1.02 个 百分点 融资租 赁及咨 询服务 155,011,635.44 43,156,522.39 72.16 42.61 22.80 增加 4.49 个 百分点 医疗服 务 274,063,360.93 199,090,794.00 27.36 26.08 23.96 增加 1.24 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 注：融资租赁及咨询服务费收入155,011,635.44 元，其中咨询服务费收入 28,750,000.07 元。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,731,381,742.81 13.08 国外 170,904,427.43 125.25 主营业务分地区情况的说明 (三) 核心竞争力分析 1、智能配用电板块 1）覆盖智能配用电全产业链的产品线 主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化以及能效服务，在 配电、用电领域可以为客户提供卓越的智能配用电解决方案。 2）强大的营销体系 健全的营销网络：公司建立了面向全球的营销及售后服务网络，是业内市场营销及售后服务 网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。与国网公司、南网公司、三大地方电网公司以及海外50 个国家和地区的合作伙伴建立了稳固的长期战略合作关系。 3）持续的研发创新能力 公司已掌握了计量、通信、能效管理等方面多项核心技术，并不断持续创新，为下一个战略 周期向更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司通过持续的研发投入，依托强大的研发团队和 完备的科研设施，突破了智能化多项技术，取得了良好的业绩。同时公司拥有行业最全、国际认 可的CNAS认证三大实验室 ：EMC实验室、通信实验室 、可靠性实验室；持续的创新为公司带来 显著的研究成果。 4）卓越的制造管理能力 拥有一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电 表生产线及业内领先的全自动立体仓库，软件上具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系 统。 5）成本优势 公司对产品生产所需原材料的采购，通过成本分析模型，与行业领先供应商的技术交流、联 合研发、技术降本以及全面采购成本策划，确保公司生产成本在同行业中处于极具竞争力的水平。 同时，公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采购，具有一定的物流成本优势。另外，公 司还通过应用国内领先的工厂信息化管理系统和全自动化电能表生产线，不断提升生产效率，降 低单位制造成本。 6）品牌优势 公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器、计量箱在国家电网公司、南方电网公司以及其他电 力用户中形成了良好的品牌效应，得到了客户的认可，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。 2、医疗服务板块 三星医疗通过开展与知名大学、知名医疗机构的全面合作，引进高精尖医疗设备与人才，全 面提升现有医院的诊疗水平和管理能力，着力构建“品质、创新、服务”文化，以国家大力支持 民营医院发展为契机，顺势而为，从而形成公司未来发展的核心竞争力。 1）极富经验的国际化医院管理团队。继续加强与著名医疗机构的强强联合，深化与台湾彰 化基督教医院的合作，引入彰基医院的核心团队担任医疗产业版块的最高管理层。借鉴台湾先进 的医院管理模式和经验，升级现代化医院管理理念，探索新型民营医院发展，打造国内民营医院 的管理标杆。 2）明州医院作为总部旗舰医院的龙头作用凸显。经过十年的积累，旗下明州医院不断引进 顶尖的学科带头人和高素质专业人才队伍加盟，形成坚实的医疗人才专家队伍，正建设成为医疗 产业扩张的人才和技术输出基地。明州医院打造成为三星医疗旗下的总部旗舰医院为己任，发挥 龙头作用，辐射医疗产业向规模化和多专科业务领域发展，可实现对外扩张的快速复制。 3）医疗品牌效应进一步扩大。与浙江大学及其附属医院、台湾彰基医院等知名医疗机构的 合作品牌效应初显，医疗特色和优势学科建设得到提升。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期通过投资设立公司及股权收购共投资18,473.89万元，具体如下： 投资名称 投资额（万元） 主要业务 权益比例（%） 备注 新浙北门诊部 2742.27 医疗 51 三星印尼 731.62 电能表 51 东证周德 15,000.00 投资 49.02 总投资额15000万元， 实际已出资7500万元 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算 科目 股 份 来 源 鄞州 银行 190,463,670.00 3.19 3.19 190,463,670.00 15,956,412.52 11,757,898.79 可供出售 金融资产 转 让 合计 / / 190,463,670.00 15,956,412.52 11,757,898.79 / / 持有金融企业股权情况的说明 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2016 增发 2,965,286,504.24 68,351,229.00 68,351,229.00 2,896,935,275.24 其中包括补充 流动资金7.6 亿元,大额存 单9.9亿， 剩余资金存放 于募集资金专 户内。 合计 / 2,965,286,504.24 68,351,229.00 68,351,229.00 2,896,935,275.24 / 募集资金总体使用情况说明 详见公司在指定报刊媒体及上交所网站披露的《宁波三星医疗 电气股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 宁波 300家 基层医 疗机构 建设项 目 否 136,528.65 0.00 0.00 是 目前 正在 投入 阶段 不 适 用 不 适 用 不适 用 不适 用 南昌大 学附属 否 90,000.00 4,865.757 4,865.757 是 目前 正在 不 适 不 适 不适 用 不适 用 抚州医 院（抚 州明州 医院） 建设项 目 施工 阶段 用 用 智能环 保配电 设备扩 能及智 能化升 级项目 否 70,000.00 1,969.366 1,969.366 是 目前 正在 施工 阶段 不 适 用 不 适 用 不适 用 不适 用 合计 / 296,528.65 6,835.123 6,835.123 / / / / / / 募集资金承诺项目使用 情况说明 详见公司在指定报刊媒体及上交所网站披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更 后的 项目 名称 对应 的原 承诺 项目 变更 项目 拟投 入金 额 本报 告期 投入 金额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 合计 / / / / / / 募集资金变更项目情况说明 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本40,500万元，注册地宁波，法定代表人：李春 雷，业务性质:电力产品制造，截止2016年06月30日，该公司总资产：150,237.20万元，净资产： 67,934.15万元，本期净利润：4,800.73万元。 2、三星智能，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李 维晴，业务性质：电力产品制造，截止2016年06月30日，该公司总资产：156,601.47 万元，净 资产：72,171.99万元，本期净利润:3,096.20万元。 3、明州医院，公司下属子公司，注册资本25,000万元，注册地宁波，法定代表人：郑永静， 业务性质：医院，截止2016年06月30日，该公司总资产：67,857.02万元，净资产35,444,62万 元，本期净利润2,412.98万元。 4、奥克斯投资，公司全资子公司，注册资本10,000万元，注册地宁波，法定代表人：李维 晴，业务性质：投资管理，截止2016年06月30日，该公司总资产：18,656.10万元，净资产9,996.10 万元，本期净利润0.37万元。 5、奥克斯医疗投资，公司全资子公司，注册资本10,000万元，注册地宁波，法定代表人： 李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止2016年06月30日，该公司总资产：12,316.92万元，净 资产8,780.08万元，本期净利润-394.64万元。 6、融资租赁，公司控股子公司，注册资本120,000万元，公司持有融资租赁公司55%的股权； 全资子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司45%的股权。法人代表：郑雷奇，业务 性质：融资租赁业务；截止2016年06月30日，融资租赁公司资产总额325,556.25万元，净资产 141,836.14万元，本期净利润8,379.51万元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 生产研究车 间（二） 63,100,000.00 90% 7,416,832.00 27,322,312.17 不适用 合计 63,100,000.00 / 7,416,832.00 27,322,312.17 / 非募集资金项目情况说明 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 基于公司非公发行的发行安排需求，2015年度未实施利润分配。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收 购资 产 购买日 资产收购价格 自收购日起至报告期 末为上市公司贡献的 净利润 自本年初至本期末为上 市公司贡献的净利润 （适用于同一控制下的 企业合并） 是否为关联交 易（如是，说 明定价原则） 资产 收购 定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为上市公 司贡献的净利润 占利润总额的比 例(%) 关 联 关 系 新浙北 门诊部 股权 2016-1-7 27,422,700.00 2,152,886.61 否 是 是 0.85 三星印 尼 股权 2016-5-10 7,316,179.56 1,539,182.65 否 是 是 0.60 收购资产情况说明 2、 企业合并情况 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司第二期限制性股票激励计划 事项 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公司相关公告， 公告编号：临2016-007、临2016-020、临2016-025、临 2016-056。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 1、2016年1月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》，确定以2016年1月29日作为本次预留限制性股票的授予日，向18 名激励对象授予共计36万股限制性股票，授予价格为5.99元/股。详见《三星医疗关于向激励对 象授予第二期预留限制性股票的公告》（临2016-007）； 2、2016年3月22日公告《三星医疗关于第二期预留限制性股票授予进展公告》（临2016-020）；， 因1名激励对象陈少芳放弃认购授予的1.5万股限制性股票，实际授予17名激励对象限制性股票 34.5万股，授予价格不变； 3、2016年4月7日，公司完成第二期预留限制性股票的授予登记工作，详见《三星医疗第二期 股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（临2016-025）； 4、2016年6月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟对公司部分激励对象朱哲蓓等22人的股份信 息回购，详见《三星医疗关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（临 2016-056）。 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2016年度日常关联交易预案 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的 公司《三星医疗关于2016年度日常关联交易预 案的公告》公告编号：临2016-034 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 □适用√不适用 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 其他 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁起始 日 租赁终止日 租赁收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 宁波 奥克 斯高 科技 有限 公司 宁波 奥克 斯空 调有 限公 司 厂房 出租 4,022,064 2013.9.1 2016.12.31 1,979,110.86 租赁 协议 有利于 提高公 司闲置 资源利 用率 是 集团 兄弟 公司 宁波 三星 医疗 电气 股份 有限 公司 宁波 奥克 斯空 调有 限公 司 厂房 出租 2,740,692 2013.9.1 2017.12.31 1,348,594.48 租赁 协议 有利于 提高公 司闲置 资源利 用率 是 集团 兄弟 公司 宁波 三星 医疗 电气 股份 有限 公司 宁波 奥克 斯空 调有 限公 司 厂房 出租 3,174,768 2014.5.1 2017.12.31 1,562,187.43 租赁 协议 有利于 提高公 司闲置 资源利 用率 是 集团 兄弟 公司 宁波 三星 医疗 电气 股份 有限 公司 宁波 奥克 斯电 气股 份有 限公 司 厂房 出租 272,160 2015.5.1 2018.12.31 136,080.00 租赁 协议 有利于 提高公 司闲置 资源利 用率 是 集团 兄弟 公司 租赁情况说明 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,808,108,929.4 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,808,108,929.4 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,808,108,929.4 担保总额占公司净资产的比例(%) 44.86 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同 业竞争 公司实际控制 人郑坚江和何 意菊、控股股东 不直接或间接从事 与公司相同或相类 似的业务，不与公 永久 是 是 奥克斯集团有 限公司 司进行任何直接或 间接的同业竞争 与再融资相 关的承诺 与股权激励 相关的承诺 其他承诺 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司第三届董事会第二十七次会议于2016年4月23日审议通过了《关于续聘立信会计师事务所 为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》，公司2015年度股东大会于2016年5月16日审 议通过了以上事项。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证 监会等有关部门的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，加强内幕信息管理， 维护信息披露的公平、公正、公开，按照规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会及公司管理层各施其责、规范运作，形成 权责分明、协调运作的治理结构，切实维护了广大投资者和公司的利益。 公司法人治理结构已基 本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会等相关规定的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 190,478,250 15.89 220,447,714 220,447,714 410,925,964 28.96 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 190,478,250 15.89 220,447,714 220,447,714 410,925,964 28.96 其中：境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 1,008,120,000 84.11 1,008,120,000 71.04 1、人民币普通 股 1,008,120,000 84.11 1,008,120,000 71.04 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 1,198,598,250 100 220,447,714 220,447,714 1,419,045,964 100 2、 股份变动情况说明 2016年4月7日，公司第二期股权激励计划预留限制性股票授予登记完毕，新增有限售条件股 份345,000股，公司总股本由1,198,598,250股变更为1,198,943,250股。 2016年6月7日，公司实施完毕2015年非公开发行股票事宜，新增有限售条件股份220,102,714 股，公司总股本由1,198,943,250股变更为1,419,045,964股。 （详见公司在上交所网站发布的相关公告） 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 2016年7月7日，公司完成朱哲蓓等22名离职人员持有的147,750股限制性股票回购注销工作， 公司总股本由1,419,045,964股变更为1,418,898,214股。 2016年8月21日，公司完成刘建华等7名离职人员持有的91,300股限制性股票回购注销工作， 公司总股本由1,418,898,214股变更为1,418,806,914股。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初 限售 股数 报告期 解除限 售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原 因 解除限售日 期 第二期股权激励预留部 分授予对象 0 0 345,000 345,000 股权激 励授予 2017-06-29 前海开源基金－浦发银 行－前海开源浦发银行 浦发广分定增37号资产 管理计划 0 0 52,818,928 52,818,928 定向增 发 2017-06-07 金鹰基金－浦发银行－ 金鹰穗通定增136号资产 管理计划 0 0 48,788,410 48,788,410 定向增 发 2017-06-07 鹏华资产－招商银行－ 鹏华资产鼎泰招行2号资 产管理计划 0 0 44,015,774 44,015,774 定向增 发 2017-06-07 中欧盛世资产－浦发银 行－中欧盛世－三星医 疗2期定增资产管理计划 0 0 26,234,226 26,234,226 定向增 发 2017-06-07 中欧盛世资产－浦发银 行－中欧盛世－三星医 疗3期定增资产管理计划 0 0 26,234,225 26,234,225 定向增 发 2017-06-07 华安基金－工商银行－ 华融信托－华融·融汇51 号权益投资集合资金信 0 （未完）  |